展品99.3
2024年第三季度
財務補充
| 艾利金融股份有限公司。 前瞻性陳述和額外資訊 |
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本文件及相關通信應與我們在年度報告Form中包含的基本報表、附註和其他資訊一併閱讀。 10-K, 季度報告Form 10-Q, 與目前 表格報告 8-K. 此資訊為初步資料，基於公司及第三方在演示或相關通信時可取得的數據。
本文件及相關通信內容包含根據1995年《私人證券訴訟改革法案》解釋的前瞻性陳述。這些陳述可通過其與歷史或現行事實不嚴格相關的事實來識別，例如關於財務和營運指標、未來資本配置和行動的展望。前瞻性陳述常常使用“相信”、“期望”、“預期”、“意圖”、“追求”、“尋求”、“繼續”、“估計”、“項目”、“展望”、“預測”、“潛力”、“目標”、“客觀”、“趨勢”、“計劃”、“目標”、“倡議”、“優先事項”或其他具有相近含義的詞語，以及未來時態或條件動詞，例如“可能”、“將”、“應該”、“會”或“能”。前瞻性陳述傳達我們對未來事件、情況或結果的期望、意圖或預測。任何前瞻性陳述，其本質上，都受到假設、風險和不確定性的影響，這些變化可能隨著時間而改變，其中許多超出我們的控制。您不應該將任何前瞻性陳述視為對未來的預測或保證。實際未來目標、策略、計劃、前景、表現、情況或結果可能與任何前瞻性陳述中設定的不同。可能導致實際結果或其他未來事件或情況與前瞻性陳述不同的因素，在我們提交的《年度報告》等文件中有描述。 10-K 截至2023年12月31日年終之後我們的後續季度報告或其他適用的文件，將與那些前瞻性聲明中描述的有實質不同之可能導致實際結果或其他未來事件或情況不同的因素（即我們的「SEC提交」）。我們或代表我們所作的任何前瞻性陳述僅於其發布之日起有效。我們不擔保更新任何前瞻性陳述以反映在該陳述發布日之後發生的事件、情況或結果所產生的影響，除非適用證券法要求。然而，您應該查閱我們可能在任何後續SEC提交中作出的進一步披露（包括具有前瞻性質的披露）。 10-Q 和所有其他包含或引用於本招股書中的信息，隨著我們根據《交易所法》的後續申報文件更新，以及適用的招股補充資料和任何適用的自由書面招股書。這些風險中的任何一個發生可能會導致您在提供的證券中失去全部或一部分。可能存在其他未知或不可預測的經濟、商業、競爭、監管或其他因素，可能對我們的未來業績產生重大不利影響。過去的財務表現可能不是未來表現的可靠指標，歷史趨勢不應用於預期未來時期的結果或趨勢。如果這些風險中任何一個實際發生，我們的業務、財務狀況、營業結果或現金流可能會受到嚴重的損害。這可能會導致我們證券的交易價格下降，進而導致您投資的全部或部分損失。請還仔細閱讀包括在我們最近的《年報表格》中的名為“前瞻性陳述”的部分，以及任何後續的《季度報表格》、《當期報告書表格》 8-K, 或其他適用文件已提交或提供給美國證券交易委員會（總稱我們的“SEC提交”）的公開報告中有描述。我們或代表我們作出的任何前瞻性陳述僅反映該陳述發表之日。我們不承諾更新任何前瞻性陳述以反映在該陳述發表日期之後發生的事件、情況或結果的影響，除非適用的證券法要求。然而，您應查閱我們在任何後續SEC提交中可能披露的進一步信息（包括具有前瞻性的披露）。
本文件及相關通信中包含明確指定的資料 非核心概念（non-GAAP） 財務衡量基準，可補充根據美國普遍公認的會計準則（“GAAP”）報告的結果。這些 非核心概念（non-GAAP） 財務衡量基準可能對投資者有用，但不應孤立使用，或作為GAAP結果的替代。 非核心概念（non-GAAP） 財務衡量基準與可比的GAAP財務衡量基準之間的差異將在報告中得到調和。
除非上下文另有要求，否則以下定義適用。"貸款"一詞指我們直接和間接融資活動相關的以下消費和商業產品：貸款、零售分期銷售合同、信用額度和其他融資產品，不包括營運租賃。"營運租賃"一詞指Ally為出租人且承租人通常無義務收購車輛擁有權的消費和商用車輛租賃協議。 除非上下文另有要求，否則以下定義適用。"貸款"一詞指與我們的直接和間接融資活動相關的以下消費者和商業產品：貸款、零售分期銷售合同、授信額度以及不包括營運租賃的其他融資產品。"營運租賃"一詞指Ally作為出租人，承租人通常沒有責任在車輛到期日（"lease-end"）時取得車輛所有權或賠償Ally車輛的殘值的消費者和商業車輛租賃協議。"貸出"、"融資"和"創建"這些術語指我們對貸款直接展延或創建，我們購買或收購貸款，或我們相應地購買營運租賃。"消費者"一詞指與我們的貸款和營運租賃活動相關的所有消費者產品和所有商業零售分期銷售合同。"商業"一詞指與我們的貸款活動相關的所有商業產品，不包括商業零售分期銷售合同。"合作夥伴關係"一詞指與法律定義的夥伴關係不同的業務安排。 或對Ally賠償車輛剩餘價值。"出借"、"融資"和"產生"一詞指我們直接延長或產生貸款、我們購買或收購貸款或我們購買營運租賃，適用。"消費"一詞指我們所有與貸款和營運租賃活動相關的所有消費產品和所有商業零售分期銷售合同。"商業"一詞指我們與貸款活動相關的所有商業產品，不包括商業零售分期銷售合同。"夥伴關係"一詞指業務安排，而非法律定義的夥伴關係。
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| 艾利金融股份有限公司。 目 錄 |
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| 頁（頁數） | ||||
| 合併結果 |
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| 合併財務亮點 |
4 | |||
| 綜合損益表 |
5 | |||
| 合併的 期末 資產負債表 |
6 | |||
| 綜合平均資產負債表 |
7 | |||
| 段落詳細 |
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| 部門亮點 |
8 | |||
| 汽車金融 |
9-10 | |||
| 保險 |
11 | |||
| 抵押金融 |
12 | |||
| 企業金融 |
13 | |||
| 公司及其他 |
14 | |||
| 信貸相關資訊 |
15-16 | |||
| 補充細節 |
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| 資本 |
17 | |||
| 流動性和存款 |
18 | |||
| 凈利息收益率 |
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| Ally銀行消費者抵押金融持有投資組合 |
20 | |||
| 每股收益相關信息 |
21 | |||
| 調整後有形每股淨資產相關信息 |
22 | |||
| 核心ROTCE相關信息 |
23 | |||
| 調整後效率比率相關信息 |
24 | |||
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| 艾利金融股份有限公司。 綜合財務亮點 |
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（以百萬美元計，股份以千為單位）
| 季度趨勢 | CHANGE VS. | |||||||||||||||||||||||||||
| 選定的利潤表數據 |
3Q 24 | 2Q 24 | 1Q 24 | 4Q 23 | 3Q 23 | 2Q 24 | 3Q 23 | |||||||||||||||||||||
| 凈融資收入 |
$ | 1,488 | $ | 1,495 | $ | 1,456 | $ | 1,493 | $ | 1,533 | $ | (7 | ) | $ | (45 | ) | ||||||||||||
| 核心OID (1) |
14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 除核心OID外的凈融資收入 (1) |
1,502 | 1,509 | 1,469 | 1,506 | 1,545 | (6 | ) | (43 | ) | |||||||||||||||||||
| 其他收入 |
615 | 505 | 530 | 574 | 435 | 110 | 180 | |||||||||||||||||||||
| 股權證券公平價值變動 (2) |
(59 | ) | 28 | (11 | ) | (74 | ) | 56 | (87 | ) | (115 | ) | ||||||||||||||||
| 調整後的其他收入 (1) |
556 | 533 | 519 | 500 | 491 | 23 | 65 | |||||||||||||||||||||
| 信用損失準備 |
645 | 457 | 507 | 587 | 508 | 188 | 137 | |||||||||||||||||||||
| 重新定位 |
- | - | - | 16 | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 適應性信貸虧損準備 (1) |
645 | 457 | 507 | 603 | 508 | 188 | 137 | |||||||||||||||||||||
| 總非息支出 (3) |
1,225 | 1,286 | 1,308 | 1,416 | 1,232 | (61 | ) | (7 | ) | |||||||||||||||||||
| 重新定位 |
- | - | (10 | ) | (187 | ) | (30 | ) | - | 30 | ||||||||||||||||||
| 非息支出（不包括重組） (1) |
1,225 | 1,286 | 1,298 | 1,229 | 1,202 | (61 | ) | 23 | ||||||||||||||||||||
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| 稅前 持續營業收入 |
233 | 257 | 171 | 64 | 228 | (24 | ) | 5 | ||||||||||||||||||||
| 所得稅費用（利益） |
(124 | ) | (37 | ) | 14 | (13 | ) | (68 | ) | (87 | ) | (56 | ) | |||||||||||||||
| （停止營運）來自已停止營運的損失，稅後 |
- | - | - | (1 | ) | - | - | - | ||||||||||||||||||||
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| 凈利潤 |
357 | 294 | 157 | 76 | 296 | 63 | 61 | |||||||||||||||||||||
| 優先股股息 |
27 | 28 | 28 | 27 | 27 | (1 | ) | - | ||||||||||||||||||||
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| 凈利潤歸屬於普通股股東 |
$ | 330 | $ | 266 | $ | 129 | $ | 49 | $ | 269 | $ | 64 | $ | 61 | ||||||||||||||
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| 選定的資產負債表數據 (期末) |
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| 資產總額 |
$ | 192,981 | $ | 192,531 | $ | 192,877 | $ | 196,392 | $ | 195,704 | $ | 450 | $ | (2,723 | ) | |||||||||||||
| 消費貸款 |
103,095 | 103,585 | 103,809 | 104,977 | 108,343 | (490 | ) | (5,248 | ) | |||||||||||||||||||
| 商業貸款 |
34,406 | 35,198 | 34,151 | 34,462 | 31,917 | (792 | ) | 2,489 | ||||||||||||||||||||
| 呆帳準備 |
(3,700 | ) | (3,572 | ) | (3,550 | ) | (3,587 | ) | (3,837 | ) | (128 | ) | 137 | |||||||||||||||
| 存款 |
151,950 | 152,154 | 155,084 | 154,666 | 152,835 | (204 | ) | (885 | ) | |||||||||||||||||||
| 總股本 |
14,725 | 13,851 | 13,657 | 13,766 | 12,825 | 874 | 1,900 | |||||||||||||||||||||
| 普通股份數 |
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| 加權平均基本 |
307,312 | 306,774 | 306,003 | 304,506 | 304,134 | 538 | 3,179 | |||||||||||||||||||||
| 加權平均稀釋 |
311,044 | 309,886 | 308,421 | 306,730 | 305,693 | 1,158 | 5,350 | |||||||||||||||||||||
| 發行在外股份 （期末） |
304,715 | 304,656 | 303,978 | 302,459 | 301,630 | 59 | 3,085 | |||||||||||||||||||||
| 每股普通股數據 |
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| 每股盈利（基本） |
$ | 1.07 | $ | 0.87 | $ | 0.42 | $ | 0.16 | $ | 0.88 | $ | 0.21 | $ | 0.19 | ||||||||||||||
| 每份股息（稀釋後） |
1.06 | 0.86 | 0.42 | 0.16 | 0.88 | 0.20 | 0.18 | |||||||||||||||||||||
| 每股調整後盈利 (1) |
0.95 | 0.97 | 0.45 | 0.45 | 0.83 | (0.02 | ) | 0.12 | ||||||||||||||||||||
| 每股凈值 |
40.70 | 37.84 | 37.28 | 37.83 | 34.81 | 2.86 | 5.88 | |||||||||||||||||||||
| 每股有形賬面價值 |
38.38 | 35.50 | 34.91 | 35.43 | 31.90 | 2.88 | 6.48 | |||||||||||||||||||||
| 每股調整的有形資產淨值 (1) |
36.43 | 33.51 | 32.89 | 33.36 | 29.79 | 2.92 | 6.64 | |||||||||||||||||||||
| 選擇性財務比率 |
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| 凈利息收益率 |
3.22% | 3.27% | 3.13% | 3.17% | 3.24% | |||||||||||||||||||||||
| 凈利息收益率（除核心OID） (1) |
3.25% | 3.30% | 3.16% | 3.20% | 3.26% | |||||||||||||||||||||||
| 資金成本 |
4.42% | 4.39% | 4.44% | 4.35% | 4.21% | |||||||||||||||||||||||
| 所有基金类型成本（除核心OID） (1) |
4.36% | 4.34% | 4.38% | 4.29% | 4.15% | |||||||||||||||||||||||
| 效率比率 |
58.3% | 64.3% | 65.9% | 68.5% | 62.6% | |||||||||||||||||||||||
| 調整後效率比率 (1) |
52.1% | 53.2% | 60.2% | 55.7% | 52.1% | |||||||||||||||||||||||
| 平均資產報酬率 |
0.7% | 0.6% | 0.3% | 0.1% | 0.5% | |||||||||||||||||||||||
| 平均總權益回報率 |
9.2% | 7.7% | 3.8% | 1.5% | 8.2% | |||||||||||||||||||||||
| 平均有形普通股權益報酬率 |
11.7% | 9.9% | 4.8% | 1.9% | 10.8% | |||||||||||||||||||||||
| 核心ROTCE (1) |
13.1% | 14.0% | 6.5% | 6.9% | 12.9% | |||||||||||||||||||||||
| 資本比率 (4) |
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| 普通股權Tier 1（CET1）資本比率 |
9.8% | 9.6% | 9.4% | 9.4% | 9.3% | |||||||||||||||||||||||
| 第一層資本比率 |
11.2% | 11.0% | 10.8% | 10.8% | 10.7% | |||||||||||||||||||||||
| 總資本比率 |
12.9% | 12.7% | 12.5% | 12.4% | 12.5% | |||||||||||||||||||||||
| 一級槓桿比率 |
9.0% | 8.8% | 8.6% | 8.7% | 8.6% | |||||||||||||||||||||||
(1) 代表一個財務指標。有關詳細資料，請參閱頁面 非核心概念（non-GAAP） 財務平稱定義 21-27.
(2) 更多詳細信息，請參閱頁面 25-27.
(3) 包括但不限於員工相關費用、佣金、以及與保險業務相關的損失和損失調整費用、資訊科技支出、服務支出、設施支出、市場營銷支出，以及其他專業和法律費用。
(4) 有關最終規則細節，針對CECL對於允許銀行控股公司和銀行（包括盟友）延後並隨後解決監管資本影響的相關事項，請參閱第26頁。 phase-in 有關其影響的詳細資訊，請參見第26頁。
備註：由於四捨五入，數字可能不吻合
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| 艾利金融股份有限公司。 合併損益表 |
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（以百萬為單位）
| 季度趨勢 | CHANGE VS. | |||||||||||||||||||||||||||
| 3Q 24 | 2Q 24 | 1Q 24 | 4Q 23 | 3Q 23 | 2Q 24 | 3Q 23 | ||||||||||||||||||||||
| Financing revenue and other interest income |
||||||||||||||||||||||||||||
| Interest and fees on finance receivables and loans |
$ | 2,889 | $ | 2,845 | $ | 2,827 | $ | 2,887 | $ | 2,837 | $ | 44 | $ | 52 | ||||||||||||||
| 貸款利息 待售 |
5 | 7 | 36 | 5 | 7 | (2 | ) | (2 | ) | |||||||||||||||||||
| 投資證券利息和股息總額 |
253 | 255 | 255 | 260 | 256 | (2 | ) | (3 | ) | |||||||||||||||||||
| 帶利息的現金 |
102 | 88 | 97 | 90 | 99 | 14 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 其他收入資產 |
9 | 10 | 11 | 10 | 11 | (1 | ) | (2 | ) | |||||||||||||||||||
| 營運租賃 |
316 | 333 | 356 | 371 | 385 | (17 | ) | (69 | ) | |||||||||||||||||||
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| 總融資收入和其他利息收入 |
3,574 | 3,538 | 3,582 | 3,623 | 3,595 | 36 | (21 | ) | ||||||||||||||||||||
| 利息費用 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 存入資金的利息 |
1,616 | 1,594 | 1,651 | 1,621 | 1,563 | 22 | 53 | |||||||||||||||||||||
| 短期借款利息 |
13 | 27 | 23 | 37 | 13 | (14 | ) | - | ||||||||||||||||||||
| 長期負債利息 |
256 | 244 | 248 | 248 | 274 | 12 | (18 | ) | ||||||||||||||||||||
| 其他利息收入 |
- | 1 | - | 2 | - | (1 | ) | - | ||||||||||||||||||||
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| 總利息費用 |
1,885 | 1,866 | 1,922 | 1,908 | 1,850 | 19 | 35 | |||||||||||||||||||||
| 營業租賃資產折舊費用 |
201 | 177 | 204 | 222 | 212 | 24 | (11 | ) | ||||||||||||||||||||
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| 凈融資收入 |
$ | 1,488 | $ | 1,495 | $ | 1,456 | $ | 1,493 | $ | 1,533 | $ | (7 | ) | $ | (45 | ) | ||||||||||||
| 其他收入 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 保險保費和服務收入獲得 |
359 | 341 | 345 | 335 | 320 | 18 | 39 | |||||||||||||||||||||
| 按揭和汽車貸款利潤，淨額 |
6 | 6 | 6 | 3 | 4 | - | 2 | |||||||||||||||||||||
| 其他投資收益/(損失)，淨額 |
74 | (7 | ) | 29 | 85 | (41 | ) | 81 | 115 | |||||||||||||||||||
| 其他收入，扣除損失 |
176 | 165 | 150 | 151 | 152 | 11 | 24 | |||||||||||||||||||||
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| 其他營業收入總額 |
615 | 505 | 530 | 574 | 435 | 110 | 180 | |||||||||||||||||||||
| 總營業收入 |
2,103 | 2,000 | 1,986 | 2,067 | 1,968 | 103 | 135 | |||||||||||||||||||||
| 放款損失準備 |
645 | 457 | 507 | 587 | 508 | 188 | 137 | |||||||||||||||||||||
| 非利息支出 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 薪酬和福利支出 |
435 | 442 | 519 | 453 | 463 | (7 | ) | (28 | ) | |||||||||||||||||||
| 保險損失及賠款支出 |
135 | 181 | 112 | 93 | 107 | (46 | ) | 28 | ||||||||||||||||||||
| 商譽減損 |
- | - | - | 149 | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 其他營業費用 |
655 | 663 | 677 | 721 | 662 | (8 | ) | (7 | ) | |||||||||||||||||||
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| 總非利息支出 |
1,225 | 1,286 | 1,308 | 1,416 | 1,232 | (61 | ) | (7 | ) | |||||||||||||||||||
| 稅前 持續營業收入 |
$ | 233 | $ | 257 | $ | 171 | $ | 64 | $ | 228 | $ | (24 | ) | $ | 5 | |||||||||||||
| Income tax (benefit) / expense from continuing operations |
(124 | ) | (37 | ) | 14 | (13 | ) | (68 | ) | (87 | ) | (56 | ) | |||||||||||||||
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| 継續營業活動的净收益 |
357 | 294 | 157 | 77 | 296 | 63 | 61 | |||||||||||||||||||||
| 停業損失（稅後） |
- | - | - | (1 | ) | - | - | - | ||||||||||||||||||||
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| 凈利潤 |
$ | 357 | $ | 294 | $ | 157 | $ | 76 | $ | 296 | $ | 63 | $ | 61 | ||||||||||||||
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| 優先股股息 |
27 | 28 | 28 | 27 | 27 | (1 | ) | - | ||||||||||||||||||||
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| 可供普通股股東分配的凈利潤 |
$ | 330 | $ | 266 | $ | 129 | $ | 49 | $ | 269 | $ | 64 | $ | 61 | ||||||||||||||
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| 核心 税前 收入走勢 |
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| 凈融資收入 |
$ | 1,488 | $ | 1,495 | $ | 1,456 | $ | 1,493 | $ | 1,533 | $ | (7 | ) | $ | (45 | ) | ||||||||||||
| 其他收入 |
615 | 505 | 530 | 574 | 435 | 110 | 180 | |||||||||||||||||||||
| 信用損失準備 |
645 | 457 | 507 | 587 | 508 | 188 | 137 | |||||||||||||||||||||
| 總非利息支出 |
1,225 | 1,286 | 1,308 | 1,416 | 1,232 | (61 | ) | (7 | ) | |||||||||||||||||||
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| 稅前 持續營業收入 |
$ | 233 | $ | 257 | $ | 171 | $ | 64 | $ | 228 | $ | (24 | ) | $ | 5 | |||||||||||||
| 核心OID (1) |
14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 股權證券公平價值變動 (2) |
(59 | ) | 28 | (11 | ) | (74 | ) | 56 | (87 | ) | (115 | ) | ||||||||||||||||
| 重新定位 (2) |
- | - | 10 | 172 | 30 | - | (30 | ) | ||||||||||||||||||||
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| 核心 税前 收入 (1) |
$ | 188 | $ | 299 | $ | 183 | $ | 174 | $ | 326 | $ | (111 | ) | $ | (138 | ) | ||||||||||||
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(1) 代表一個財務指標。有關詳細資料，請參閱頁面 非核心概念（non-GAAP） 財務平稱定義 25-27.
(2) 更多詳細信息，請參閱頁面 25-27.
備註：由於四捨五入，數字可能不吻合
| 5 |
| 艾利金融股份有限公司。 綜合債務表 期末 資產負債表 |
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（以百萬為單位）
| 季度趨勢 | CHANGE VS. | |||||||||||||||||||||||||||
| 3Q 24 | 2Q 24 | 1Q 24 | 4Q 23 | 3Q 23 | 2Q 24 | 3Q 23 | ||||||||||||||||||||||
| 資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金及現金等價物 |
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| 非息還 |
$ | 544 | $ | 536 | $ | 589 | $ | 638 | $ | 603 | $ | 8 | $ | (59 | ) | |||||||||||||
| 息還 |
8,072 | 6,833 | 7,564 | 6,307 | 7,912 | 1,239 | 160 | |||||||||||||||||||||
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| 現金及現金等價物總額 |
8,616 | 7,369 | 8,153 | 6,945 | 8,515 | 1,247 | 101 | |||||||||||||||||||||
| 投資證券 (1) |
29,223 | 28,602 | 29,127 | 29,905 | 28,532 | 621 | 691 | |||||||||||||||||||||
| 貸款 待售資產, 淨額 |
306 | 316 | 358 | 400 | 289 | (10 | ) | 17 | ||||||||||||||||||||
| 融資應收款項及貸款淨額 |
137,501 | 138,783 | 137,960 | 139,439 | 140,260 | (1,282 | ) | (2,759 | ) | |||||||||||||||||||
| 呆帳準備 |
(3,700 | ) | (3,572 | ) | (3,550 | ) | (3,587 | ) | (3,837 | ) | (128 | ) | 137 | |||||||||||||||
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| 融資應收款項及貸款淨額合計 |
133,801 | 135,211 | 134,410 | 135,852 | 136,423 | (1,410 | ) | (2,622 | ) | |||||||||||||||||||
| 營運租賃投資淨額 |
8,318 | 8,374 | 8,731 | 9,171 | 9,569 | (56 | ) | (1,251 | ) | |||||||||||||||||||
| 保險溢價應收款及其他保險資產 |
2,810 | 2,806 | 2,750 | 2,749 | 2,775 | 4 | 35 | |||||||||||||||||||||
| 其他資產 |
9,907 | 9,853 | 9,348 | 9,395 | 9,601 | 54 | 306 | |||||||||||||||||||||
| 營業資產 待售 (2) |
- | - | - | 1,975 | - | - | - | |||||||||||||||||||||
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| 資產總額 |
$ | 192,981 | $ | 192,531 | $ | 192,877 | $ | 196,392 | $ | 195,704 | $ | 450 | $ | (2,723 | ) | |||||||||||||
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| 負債 |
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| 存入資金負債 |
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| 非息還 |
$ | 174 | $ | 156 | $ | 137 | $ | 139 | $ | 188 | $ | 18 | $ | (14 | ) | |||||||||||||
| 息還 |
151,776 | 151,998 | 154,947 | 154,527 | 152,647 | (222 | ) | (871 | ) | |||||||||||||||||||
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| 存入資金負債總額 |
151,950 | 152,154 | 155,084 | 154,666 | 152,835 | (204 | ) | (885 | ) | |||||||||||||||||||
| 短期借款 |
1,771 | 3,122 | - | 3,297 | 2,410 | (1,351 | ) | (639 | ) | |||||||||||||||||||
| 長期負債 |
16,807 | 15,979 | 17,011 | 17,570 | 20,096 | 828 | (3,289 | ) | ||||||||||||||||||||
| 應付利息 |
1,425 | 1,148 | 1,118 | 858 | 1,437 | 277 | (12 | ) | ||||||||||||||||||||
| 未賺取的保險保費和服務收入 |
3,534 | 3,496 | 3,480 | 3,492 | 3,494 | 38 | 40 | |||||||||||||||||||||
| 應計的費用和其他負債 |
2,769 | 2,781 | 2,527 | 2,726 | 2,607 | (12 | ) | 162 | ||||||||||||||||||||
| 營運負債待售資產 |
- | - | - | 17 | - | - | - | |||||||||||||||||||||
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| 總負債 |
$ | 178,256 | $ | 178,680 | $ | 179,220 | $ | 182,626 | $ | 182,879 | $ | (424 | ) | $ | (4,623 | ) | ||||||||||||
| 股權 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股票和 實收資本 資本 (3) |
$ | 15,199 | $ | 15,176 | $ | 15,134 | $ | 15,104 | $ | 15,069 | $ | 23 | $ | 130 | ||||||||||||||
| 優先股 |
2,324 | 2,324 | 2,324 | 2,324 | 2,324 | - | - | |||||||||||||||||||||
| 保留收益 |
595 | 360 | 188 | 154 | 197 | 235 | 398 | |||||||||||||||||||||
| 累積其他全面損失 |
(3,393 | ) | (4,009 | ) | (3,989 | ) | (3,816 | ) | (4,765 | ) | 616 | 1,372 | ||||||||||||||||
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| 總股本 |
14,725 | 13,851 | 13,657 | 13,766 | 12,825 | 874 | 1,900 | |||||||||||||||||||||
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| 負債加股東權益總額 |
$ | 192,981 | $ | 192,531 | $ | 192,877 | $ | 196,392 | $ | 195,704 | $ | 450 | $ | (2,723 | ) | |||||||||||||
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(1) 包括 持有至到期 證券。
(2) 來自未擔保貸款的籌資。已在2023年12月31日轉入營運 資產。 銷售點 待售資產 在2023年12月31日，將Ally Lending的買賣轉入持有待售資產中。 在2024年03月01日，Ally Lending的出售已經完成。
(3) 包括庫藏股。
註： 由於四捨五入而導致數字可能不吻合。
| 6 |
| 艾利金融股份有限公司。 合併平均資產負債表 (1) |
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（以百萬為單位）
| 季度趨勢 | 更改對比。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3Q 24 | 2Q 24 | 1Q 24 | 4Q 23 | 3Q 23 | 2Q 24 | 3Q 23 | ||||||||||||||||||||||
| 資產 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 利息支帶現金及現金等價物 |
$ | 7,867 | $ | 7,276 | $ | 7,709 | $ | 7,571 | $ | 8,308 | $ | 591 | $ | (441 | ) | |||||||||||||
| 投資證券及其他收益資產 |
29,695 | 29,233 | 29,939 | 29,407 | 30,364 | 462 | (669 | ) | ||||||||||||||||||||
| 貸款 持有待售 淨額 |
267 | 220 | 382 | 237 | 278 | 47 | (11 | ) | ||||||||||||||||||||
| 應收款項及貸款總額，淨額 (2) (5) |
137,625 | 138,322 | 139,945 | 140,326 | 139,153 | (697 | ) | (1,528 | ) | |||||||||||||||||||
| 營運租賃投資淨額 |
8,335 | 8,619 | 8,955 | 9,415 | 9,817 | (284 | ) | (1,482 | ) | |||||||||||||||||||
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| 總利息收入資產 |
183,789 | 183,670 | 186,930 | 186,956 | 187,920 | 119 | (4,131 | ) | ||||||||||||||||||||
| 不收息現金及現金等價物 |
266 | 360 | 309 | 257 | 335 | (94 | ) | (69 | ) | |||||||||||||||||||
| 其他資產 |
11,614 | 11,622 | 11,443 | 11,644 | 10,925 | (8 | ) | 689 | ||||||||||||||||||||
| 呆帳準備 |
(3,584 | ) | (3,557 | ) | (3,589 | ) | (3,801 | ) | (3,820 | ) | (27 | ) | 236 | |||||||||||||||
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| 資產總額 |
$ | 192,085 | $ | 192,095 | $ | 195,093 | $ | 195,056 | $ | 195,360 | $ | (10 | ) | $ | (3,275 | ) | ||||||||||||
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| 負債 |
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| 具利息存入資金負債 |
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| 零售存入資金負債 |
$ | 141,286 | $ | 142,949 | $ | 143,491 | $ | 140,117 | $ | 139,372 | $ | (1,663 | ) | $ | 1,914 | |||||||||||||
| 其他軸承存入資金負債 (3) |
10,789 | 9,316 | 11,712 | 13,391 | 13,973 | 1,473 | (3,184 | ) | ||||||||||||||||||||
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| 總計利息負債存入資金 |
152,075 | 152,265 | 155,203 | 153,508 | 153,345 | (190 | ) | (1,270 | ) | |||||||||||||||||||
| 短期借款 |
994 | 2,254 | 1,726 | 2,714 | 948 | (1,260 | ) | 46 | ||||||||||||||||||||
| 長期負債 (4) |
16,597 | 16,367 | 17,309 | 17,933 | 20,315 | 230 | (3,718 | ) | ||||||||||||||||||||
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| 總利息負債 (4) |
169,666 | 170,886 | 174,238 | 174,155 | 174,608 | (1,220 | ) | (4,942 | ) | |||||||||||||||||||
| 非利息負債存入資金 |
166 | 147 | 149 | 164 | 181 | 19 | (15 | ) | ||||||||||||||||||||
| 其他負債 |
7,619 | 7,231 | 7,021 | 7,826 | 6,503 | 388 | 1,116 | |||||||||||||||||||||
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| 總負債 |
$ | 177,451 | $ | 178,264 | $ | 181,408 | $ | 182,145 | $ | 181,292 | $ | (813 | ) | $ | (3,841 | ) | ||||||||||||
| 股權 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 總股本 |
$ | 14,634 | $ | 13,831 | $ | 13,685 | $ | 12,911 | $ | 14,068 | $ | 803 | $ | 566 | ||||||||||||||
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| 負債加股東權益總額 |
$ | 192,085 | $ | 192,095 | $ | 195,093 | $ | 195,056 | $ | 195,360 | $ | (10 | ) | $ | (3,275 | ) | ||||||||||||
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(1) 平均餘額是通過月度和日均方法的組合進行計算。
(2) 不良財務應收款項和貸款已包含在平均餘額中，扣除未生成收入、未攤銷買進價格溢價和折價，以及推遲的費用和成本。
(3) 包含經紀人（包括扫帚存款）和其他存款。
(4) 包括截至2024年第3季的平均核心OID餘額為7.59億美元，在2024年第2季為7.73億美元，在2024年第1季為7.86億美元，在2023年第4季為7.99億美元以及在2023年第3季為8.12億美元。
(5) 包括轉讓給貸款 持倉擔保的淨金融應收款及貸款的影響 待售資產 淨並隨後轉移到運作 資產 待售資產 截至2023年12月31日。
備註：由於四捨五入，數字可能不吻合
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| 艾利金融股份有限公司。 段落重點 |
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（以百萬為單位）
| 季度趨勢 | 改變 VS. | |||||||||||||||||||||||||||
| 3Q 24 | 2Q 24 | 1Q 24 | 4Q 23 | 3Q 23 | 2Q 24 | 3Q 23 | ||||||||||||||||||||||
| 稅前 收入 / (虧損) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 汽車金融 |
$ | 175 | $ | 407 | $ | 322 | $ | 294 | $ | 377 | $ | (232 | ) | $ | (202 | ) | ||||||||||||
| 保險 |
102 | (42 | ) | 70 | 129 | (16 | ) | 144 | 118 | |||||||||||||||||||
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| 銷售商金融服務 |
277 | 365 | 392 | 423 | 361 | (88 | ) | (84 | ) | |||||||||||||||||||
| 企業金融 |
95 | 98 | 90 | 79 | 84 | (3 | ) | 11 | ||||||||||||||||||||
| 抵押金融 |
27 | 27 | 25 | 24 | 26 | - | 1 | |||||||||||||||||||||
| 公司與其他 (1) |
(166 | ) | (233 | ) | (336 | ) | (462 | ) | (243 | ) | 67 | 77 | ||||||||||||||||
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| 稅前 持續營運收入 |
$ | 233 | $ | 257 | $ | 171 | $ | 64 | $ | 228 | $ | (24 | ) | $ | 5 | |||||||||||||
| 核心OID (2) (4) |
14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 股票公平價值變動 (3) |
(59 | ) | 28 | (11 | ) | (74 | ) | 56 | (87 | ) | (115 | ) | ||||||||||||||||
| 重新定位 (4) |
- | - | 10 | 172 | 30 | - | (30 | ) | ||||||||||||||||||||
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| 核心 税前 收入 (4) |
$ | 188 | $ | 299 | $ | 183 | $ | 174 | $ | 326 | $ | (111 | ) | $ | (138 | ) | ||||||||||||
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(1) 企業和其他包括中央資產和負債管理的影響、企業總部分攤活動、傳統的抵押貸款組合、Ally Invest活動、Ally Lending活動和信用卡組合。Ally Lending的出售在03/01/24日結束。
(2) 所有期間所示的核心OID適用於企業和其他板塊的收入。 税前 企業和其他板塊的收入。
(3) 更多詳情請參考頁面 25-27.
(4) 代表一個 非核心概念（non-GAAP） 量度。更多細節請參考頁面 25-27.
備註：由於四捨五入，數字可能不吻合
| 8 |
| 艾利金融股份有限公司。 汽車金融 - 簡明財務報表 |
|
（以百萬為單位）
| 季度趨勢 | 變更對比。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 損益報表 |
3Q 24 | 2Q 24 | 1Q 24 | 4Q 23 | 3Q 23 | 2Q 24 | 3Q 23 | |||||||||||||||||||||
| 財務淨收入 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 消費者 |
$ | 1,889 | $ | 1,837 | $ | 1,808 | $ | 1,799 | $ | 1,748 | $ | 52 | $ | 141 | ||||||||||||||
| 商業 |
432 | 435 | 411 | 394 | 364 | (3 | ) | 68 | ||||||||||||||||||||
| 貸款 待售資產 |
- | 1 | 1 | 1 | 2 | (1 | ) | (2 | ) | |||||||||||||||||||
| 營運租賃 |
316 | 333 | 356 | 371 | 385 | (17 | ) | (69 | ) | |||||||||||||||||||
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| 總融資收入和其他利息收入 |
2,637 | 2,606 | 2,576 | 2,565 | 2,499 | 31 | 138 | |||||||||||||||||||||
| 利息費用 |
1,151 | 1,115 | 1,058 | 1,013 | 927 | 36 | 224 | |||||||||||||||||||||
| 營業租賃資產折舊費用： |
||||||||||||||||||||||||||||
| 營業租賃資產折舊費用（例如轉售） |
225 | 236 | 249 | 260 | 268 | (11 | ) | (43 | ) | |||||||||||||||||||
| 轉售收益，減去回購估值 |
(24 | ) | (59 | ) | (46 | ) | (37 | ) | (57 | ) | 35 | 33 | ||||||||||||||||
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| 營業租賃資產折舊費用總額 |
201 | 177 | 204 | 222 | 212 | 24 | (11 | ) | ||||||||||||||||||||
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| 淨融資收入 |
1,285 | 1,314 | 1,314 | 1,330 | 1,360 | (29 | ) | (75 | ) | |||||||||||||||||||
| 其他收入 |
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| 其他營業收入總額 |
85 | 93 | 97 | 82 | 79 | (8 | ) | 6 | ||||||||||||||||||||
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| 總營業收入 |
1,370 | 1,407 | 1,411 | 1,412 | 1,439 | (37 | ) | (69 | ) | |||||||||||||||||||
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| 信用損失準備 |
579 | 383 | 448 | 492 | 444 | 196 | 135 | |||||||||||||||||||||
| 非利息支出 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 薪資和福利 |
165 | 160 | 178 | 163 | 164 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 其他營業費用 |
451 | 457 | 463 | 463 | 454 | (6 | ) | (3 | ) | |||||||||||||||||||
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| 總非利息支出 |
616 | 617 | 641 | 626 | 618 | (1 | ) | (2 | ) | |||||||||||||||||||
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| 稅前 累多了的 |
$ | 175 | $ | 407 | $ | 322 | $ | 294 | $ | 377 | $ | (232 | ) | $ | (202 | ) | ||||||||||||
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| 備忘錄: 净租金收入 |
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| 營業租賃收入 |
$ | 316 | $ | 333 | $ | 356 | $ | 371 | $ | 385 | $ | (17 | ) | $ | (69 | ) | ||||||||||||
| 營業租賃資產折舊費用（例如，再營銷） |
225 | 236 | 249 | 260 | 268 | (11 | ) | (43 | ) | |||||||||||||||||||
| 再銷售收益，減去再購估值 |
(24 | ) | (59 | ) | (46 | ) | (37 | ) | (57 | ) | 35 | 33 | ||||||||||||||||
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| 營業租賃資產的總折舊費用 |
201 | 177 | 204 | 222 | 212 | 24 | (11 | ) | ||||||||||||||||||||
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| 淨租賃收入 |
$ | 115 | $ | 156 | $ | 152 | $ | 149 | $ | 173 | $ | (41 | ) | $ | (58 | ) | ||||||||||||
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| 資產負債表 （期末） |
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| 貸款 待售資產 net |
$ | 3 | $ | 6 | $ | 5 | $ | 13 | $ | 21 | $ | (3 | ) | $ | (18 | ) | ||||||||||||
| 消費貸款 |
83,396 | 83,694 | 83,587 | 84,414 | 85,728 | (298 | ) | (2,332 | ) | |||||||||||||||||||
| 商業貸款 |
23,842 | 25,220 | 23,765 | 23,334 | 21,057 | (1,378 | ) | 2,785 | ||||||||||||||||||||
| 呆帳準備 |
(3,204 | ) | (3,092 | ) | (3,083 | ) | (3,117 | ) | (3,153 | ) | (112 | ) | (51 | ) | ||||||||||||||
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| 財務應收款項和貸款淨額 |
104,034 | 105,822 | 104,269 | 104,631 | 103,632 | (1,788 | ) | 402 | ||||||||||||||||||||
| 經營租賃投資淨額 |
8,318 | 8,374 | 8,731 | 9,171 | 9,569 | (56 | ) | (1,251 | ) | |||||||||||||||||||
| 其他資產 |
1,579 | 1,570 | 1,608 | 1,572 | 1,520 | 9 | 59 | |||||||||||||||||||||
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| 資產總額 |
$ | 113,934 | $ | 115,772 | $ | 114,613 | $ | 115,387 | $ | 114,742 | $ | (1,838 | ) | $ | (808 | ) | ||||||||||||
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備註：由於四捨五入可能導致數字不完全相符
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| 艾利金融股份有限公司。 汽車金融 - 關鍵統計 |
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| 季度趨勢 | 改變 VS. | |||||||||||||||||||||||||||
| 3Q 24 | 2Q 24 | 1Q 24 | 4Q 23 | 3Q 23 | 2Q 24 | 3Q 23 | ||||||||||||||||||||||
| 美國消費者首次購買 (1) （以十億為單位） |
||||||||||||||||||||||||||||
| 零售標準 - 新車通用汽車 |
$ | 0.9 | $ | 1.1 | $ | 1.0 | $ | 1.1 | $ | 1.1 | $ | (0.2 | ) | $ | (0.2 | ) | ||||||||||||
| 零售標準-新車Stellantis |
0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | (0.1 | ) | (0.1 | ) | |||||||||||||||||||
| 零售標準-新車其他 |
1.0 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 0.0 | (0.1 | ) | ||||||||||||||||||||
| 二手車 |
5.9 | 6.1 | 6.6 | 6.2 | 6.9 | (0.2 | ) | (1.0 | ) | |||||||||||||||||||
| 租賃 |
1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | |||||||||||||||||||||
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| Total originations |
$ | 9.4 | $ | 9.8 | $ | 9.8 | $ | 9.6 | $ | 10.6 | $ | (0.4 | ) | $ | (1.2 | ) | ||||||||||||
| 美國消費者來源- FICO 信用分數 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 超優 (760-999) |
$ | 2.6 | $ | 2.7 | $ | 2.4 | $ | 2.4 | $ | 2.5 | $ | (0.1 | ) | $ | 0.1 | |||||||||||||
| 高優 (720-759) |
1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | - | (0.1 | ) | ||||||||||||||||||||
| 優 (660-719) |
2.6 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 3.1 | (0.2 | ) | (0.5 | ) | |||||||||||||||||||
| Prime/Near (620-659) |
1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | (0.1 | ) | (0.3 | ) | |||||||||||||||||||
| 非優質 (540-619) |
0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | - | (0.1 | ) | ||||||||||||||||||||
| 次級 (0-539) |
0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | (0.1 | ) | ||||||||||||||||||||
| 沒有FICO（主要CSG） |
0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | (0.1 | ) | (0.3 | ) | |||||||||||||||||||
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| 總成交量 |
$ | 9.4 | $ | 9.8 | $ | 9.8 | $ | 9.6 | $ | 10.6 | $ | (0.4 | ) | $ | (1.2 | ) | ||||||||||||
| 美國零售消費者-Originations平均FICO |
||||||||||||||||||||||||||||
| 新車 |
716 | 714 | 712 | 718 | 712 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 二手車 |
707 | 710 | 702 | 703 | 701 | (3 | ) | 6 | ||||||||||||||||||||
| 總零售Originations |
710 | 712 | 704 | 707 | 704 | (2 | ) | 6 | ||||||||||||||||||||
| 美國市場 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 新輕型車銷售額（季調後 - 百萬輛） |
15.6 | 15.7 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | (0.1 | ) | - | ||||||||||||||||||||
| 新輕型車銷量（季度 - 百萬輛） |
3.9 | 4.1 | 3.7 | 3.9 | 4.0 | (0.2 | ) | (0.1 | ) | |||||||||||||||||||
| 經銷商參與度 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 總活躍DFS經銷商 (2) |
21,656 | 21,825 | 21,787 | 21,829 | 22,323 | (169 | ) | (667 | ) | |||||||||||||||||||
| 總申請成交量（000s） |
3,630 | 3,733 | 3,764 | 3,322 | 3,674 | (103 | ) | (44 | ) | |||||||||||||||||||
| Ally美國商業應收款項年終結餘（以十億為單位的美元） |
||||||||||||||||||||||||||||
| 存貨付款年末餘額 |
$ | 17.5 | $ | 18.7 | $ | 17.3 | $ | 17.0 | $ | 14.9 | $ | (1.2 | ) | $ | 2.6 | |||||||||||||
| 經銷商貸款和其他 |
6.3 | 6.6 | 6.4 | 6.3 | 6.1 | (0.2 | ) | 0.2 | ||||||||||||||||||||
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| 商業總額未清償 |
$ | 23.8 | $ | 25.2 | $ | 23.8 | $ | 23.3 | $ | 21.1 | $ | (1.4 | ) | $ | 2.8 | |||||||||||||
| 美國。 到期租賃 再行銷 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 到期租賃 汽車到期終止 -資產負債表交易。 表格（單位數） |
31,033 | 41,601 | 31,926 | 26,237 | 29,484 | (10,568 | ) | 1,549 | ||||||||||||||||||||
| 每輛汽車的平均收益 |
$ | 771 | $ | 1,420 | $ | 1,431 | $ | 1,422 | $ | 1,944 | $ | (649 | ) | $ | (1,173 | ) | ||||||||||||
| 總收益（以百萬美元計） |
$ | 24 | $ | 59 | $ | 46 | $ | 37 | $ | 57 | $ | (35 | ) | $ | (33 | ) | ||||||||||||
(1) 一些標準利率貸款的設立包含由製造商贊助的現金回扣獎勵。 一些租賃的設立包含利率補助。儘管Ally可能共同開發這些設立的行銷方案，但根據與製造商的營運協議，Ally並沒有獨家權利使用這些設立。
(2) 如果我們在2024年9月30日結束的三個月期間提供汽車融資、再行銷或保險服務，則經銷商被視為與我們有積極的關係。
備註：由於四捨五入，數字可能不吻合
| 10 |
| 艾利金融股份有限公司。 保險 - 精簡基本報表和關鍵統計 |
|
| （以百萬為單位的美元） | 季度趨勢 | 變更 VS. | ||||||||||||||||||||||||||
| 損益表 (根據美國通用會計原則) |
3Q 24 | 2Q 24 | 1Q 24 | 4Q 23 | 3Q 23 | 第2季 24 | 第3季 23 | |||||||||||||||||||||
| 凈融資收入 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 融資應收款項及貸款的利息和費用總額(1) |
$ | 4 | $ | 4 | $ | 3 | $ | 3 | $ | 2 | $ | - | $ | 2 | ||||||||||||||
| 投資證券的利息和股息 |
31 | 32 | 31 | 34 | 32 | (1 | ) | (1 | ) | |||||||||||||||||||
| 帶息現金 |
8 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
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| ||||||||
| 總融資收入和其他利息收入 |
43 | 41 | 39 | 42 | 37 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 利息費用 |
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
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| 凈融資收入 |
31 | 30 | 29 | 33 | 29 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 其他收入 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 保險保費和服務收入獲得 |
359 | 341 | 345 | 335 | 320 | 18 | 39 | |||||||||||||||||||||
| 其他投資收益/(損失)，淨額 |
75 | (6 | ) | 35 | 78 | (31 | ) | 81 | 106 | |||||||||||||||||||
| 其他收入，扣除損失 |
3 | 3 | 4 | 4 | 4 | - | (1 | ) | ||||||||||||||||||||
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| 其他營業收入總額 |
437 | 338 | 384 | 417 | 293 | 99 | 144 | |||||||||||||||||||||
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| 總營業收入 |
468 | 368 | 413 | 450 | 322 | 100 | 146 | |||||||||||||||||||||
| 非利息支出 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 薪酬和福利支出 |
27 | 26 | 28 | 27 | 26 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 保險損失及賠款支出 |
135 | 181 | 112 | 93 | 107 | (46 | ) | 28 | ||||||||||||||||||||
| 其他營業費用 |
204 | 203 | 203 | 201 | 205 | 1 | (1 | ) | ||||||||||||||||||||
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| 總非利息支出 |
366 | 410 | 343 | 321 | 338 | (44 | ) | 28 | ||||||||||||||||||||
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| 稅前 收入（虧損） |
$ | 102 | $ | (42 | ) | $ | 70 | $ | 129 | $ | (16 | ) | $ | 144 | $ | 118 | ||||||||||||
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| 備忘錄：損益表 （管理觀點） |
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| 保險保費和其他收入 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 保險保費和服務收入獲得 |
$ | 359 | $ | 341 | $ | 345 | $ | 335 | $ | 320 | $ | 18 | $ | 39 | ||||||||||||||
| 投資收益及其他（調整後） (2) |
50 | 52 | 47 | 44 | 44 | (2 | ) | 5 | ||||||||||||||||||||
| 其他收益 |
3 | 3 | 4 | 4 | 4 | - | (1 | ) | ||||||||||||||||||||
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| 保險總保費及其他收入 |
412 | 396 | 396 | 383 | 368 | 16 | 43 | |||||||||||||||||||||
| 費用 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 保險損失及賠款支出 |
135 | 181 | 112 | 93 | 107 | (46 | ) | 28 | ||||||||||||||||||||
| 併購和核保費用 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 補償和福利支出 |
27 | 26 | 28 | 27 | 26 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 保險佣金費用 |
164 | 162 | 161 | 161 | 160 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 其他費用 |
40 | 41 | 42 | 40 | 45 | (1 | ) | (5 | ) | |||||||||||||||||||
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| 總併購和核保費用 |
231 | 229 | 231 | 228 | 231 | 2 | - | |||||||||||||||||||||
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| 總費用 |
366 | 410 | 343 | 321 | 338 | (44 | ) | 28 | ||||||||||||||||||||
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| 核心 税前 （損失）/收入 (2) |
46 | (14 | ) | 53 | 62 | 30 | 60 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 股權證券公平價值變動 (3) |
56 | (28 | ) | 17 | 67 | (46 | ) | 84 | 103 | |||||||||||||||||||
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| 收入（稅前損益） |
$ | 102 | $ | (42 | ) | $ | 70 | $ | 129 | $ | (16 | ) | $ | 144 | $ | 118 | ||||||||||||
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| 資產負債表 (期末) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和投資證券 |
$ | 5,461 | $ | 5,285 | $ | 5,285 | $ | 5,333 | $ | 5,086 | $ | 176 | $ | 375 | ||||||||||||||
| 公司間貸款(1) |
826 | 727 | 719 | 619 | 547 | 99 | 279 | |||||||||||||||||||||
| 應收保險費及其他保險資產 |
2,829 | 2,824 | 2,768 | 2,767 | 2,791 | 5 | 38 | |||||||||||||||||||||
| 其他資產 |
339 | 338 | 328 | 362 | 312 | 1 | 27 | |||||||||||||||||||||
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| ||||||||
| 資產總額 |
$ | 9,455 | $ | 9,174 | $ | 9,100 | $ | 9,081 | $ | 8,736 | $ | 281 | $ | 719 | ||||||||||||||
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| 關鍵統計數據 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 總保險費用和營業收入 (4) |
$ | 384 | $ | 344 | $ | 354 | $ | 333 | $ | 335 | $ | 40 | $ | 49 | ||||||||||||||
| 損失率 (5) |
37.1% | 52.5% | 32.2% | 27.6% | 33.0% | |||||||||||||||||||||||
| 核保費率 (6) |
63.9% | 66.2% | 66.4% | 67.2% | 71.3% | |||||||||||||||||||||||
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| 綜合比率 |
100.9% | 118.7% | 98.6% | 94.8% | 104.3% | |||||||||||||||||||||||
(1) 公司間活動代表超額流動性放置於企業部門。
(2) 代表一個財務指標。 非核心概念（non-GAAP） 有關詳細資訊，請參閱頁面 25-27.
(3) 詳情請參閱頁面 25-27.
(4) 承保保費已扣除再保險轉嫁保費。
(5) 損失比率的計算方式為保險損失和理賠費用除以保險費和服務收入以及營業收入及其他收入的淨額。
（6）承保費用比率是指計算為佣金及薪酬支出和其他營業費用除以保險保費和服務收入 及其他淨收入之商業险。
備註：由於四捨五入，數字可能不吻合
| 11 |
| 艾利金融股份有限公司。 抵押金融 - 簡明基本報表 |
|
（以百萬為單位）
| 季度趨勢 | CHANGE VS. | |||||||||||||||||||||||||||
| 損益報表 |
3Q 24 | 2Q 24 | 1Q 24 | 4Q 23 | 3Q 23 | 2Q 24 | 3Q 23 | |||||||||||||||||||||
| 凈融資收入 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 總融資收入和其他利息收入 |
$ | 141 | $ | 145 | $ | 146 | $ | 147 | $ | 149 | $ | (4 | ) | $ | (8 | ) | ||||||||||||
| 利息費用 |
89 | 92 | 94 | 96 | 96 | (3 | ) | (7 | ) | |||||||||||||||||||
|
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| ||||||||
| 凈融資收入 |
52 | 53 | 52 | 51 | 53 | (1 | ) | (1 | ) | |||||||||||||||||||
| 按揭貸款之收益，淨額 |
6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 其他營業收入總額 |
6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
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| 總營業收入 |
58 | 58 | 58 | 54 | 57 | - | 1 | |||||||||||||||||||||
|
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| 放款損失準備 |
- | (1 | ) | - | - | (2 | ) | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 非利息支出 |
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| 薪酬和福利支出 |
4 | 5 | 5 | 4 | 5 | (1 | ) | (1 | ) | |||||||||||||||||||
| 其他營業費用 |
27 | 27 | 28 | 26 | 28 | - | (1 | ) | ||||||||||||||||||||
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| 總非利息支出 |
31 | 32 | 33 | 30 | 33 | (1 | ) | (2 | ) | |||||||||||||||||||
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| 稅前 累多了的 |
$ | 27 | $ | 27 | $ | 25 | $ | 24 | $ | 26 | $ | - | $ | 1 | ||||||||||||||
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| 資產負債表 (期末) |
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| 財務應收款項及貸款淨額： |
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| 消費貸款 |
$ | 17,309 | $ | 17,803 | $ | 18,227 | $ | 18,442 | $ | 18,657 | $ | (494 | ) | $ | (1,348 | ) | ||||||||||||
| 呆帳準備 |
(17 | ) | (17 | ) | (18 | ) | (18 | ) | (19 | ) | - | 2 | ||||||||||||||||
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| 融資應收款項及貸款淨額合計 |
17,292 | 17,786 | 18,209 | 18,424 | 18,638 | (494 | ) | (1,346 | ) | |||||||||||||||||||
| 持有待售貸款淨額 |
238 | 157 | 27 | 25 | 29 | 81 | 209 | |||||||||||||||||||||
| 其他資產 |
64 | 67 | 67 | 63 | 78 | (3 | ) | (14 | ) | |||||||||||||||||||
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| 資產總額 |
$ | 17,594 | $ | 18,010 | $ | 18,303 | $ | 18,512 | $ | 18,745 | $ | (416 | ) | $ | (1,151 | ) | ||||||||||||
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備註：由於四捨五入，數字可能不吻合
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| 艾利金融股份有限公司。 企業財務 - 簡明財務報表 |
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（以百萬為單位）
| 季度趨勢 | CHANGE 對比 | |||||||||||||||||||||||||||
| 損益報表 |
3Q 24 | 2Q 24 | 1Q 24 | 4Q 23 | 3Q 23 | 第2季 24 | 3Q 23 | |||||||||||||||||||||
| 凈融資收入 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 總融資收入和其他利息收入 |
$ | 248 | $ | 252 | $ | 269 | $ | 264 | $ | 248 | $ | (4 | ) | $ | - | |||||||||||||
| 利息費用 |
147 | 148 | 158 | 159 | 151 | (1 | ) | (4 | ) | |||||||||||||||||||
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| 凈融資收入 |
101 | 104 | 111 | 105 | 97 | (3 | ) | 4 | ||||||||||||||||||||
| 其他營業收入總額 |
37 | 30 | 23 | 23 | 24 | 7 | 13 | |||||||||||||||||||||
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| 總營業收入 |
138 | 134 | 134 | 128 | 121 | 4 | 17 | |||||||||||||||||||||
| 放款損失準備 |
11 | 3 | (1 | ) | 17 | 5 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 非利息支出 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 薪酬和福利支出 |
17 | 17 | 27 | 17 | 16 | - | 1 | |||||||||||||||||||||
| 其他營業費用 |
15 | 16 | 18 | 15 | 16 | (1 | ) | (1 | ) | |||||||||||||||||||
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| 總非利息支出 |
32 | 33 | 45 | 32 | 32 | (1 | ) | - | ||||||||||||||||||||
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| 稅前 收入 |
$ | 95 | $ | 98 | $ | 90 | $ | 79 | $ | 84 | $ | (3 | ) | $ | 11 | |||||||||||||
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| 股權證券公平價值變動 (1) |
(1 | ) | (0 | ) | 0 | 0 | (0 | ) | (0 | ) | (0 | ) | ||||||||||||||||
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| 核心 税前 收入 (2) |
$ | 94 | $ | 98 | $ | 90 | $ | 79 | $ | 84 | $ | (3 | ) | $ | 11 | |||||||||||||
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| 資產負債表 (期末) |
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| 股票 |
$ | 3 | $ | 2 | $ | 5 | $ | 6 | $ | 6 | $ | 1 | $ | (3 | ) | |||||||||||||
| 持有出售的貸款，淨額 |
65 | 101 | 213 | 253 | 81 | (36 | ) | (16 | ) | |||||||||||||||||||
| 商業貸款 |
10,300 | 9,737 | 10,144 | 10,905 | 10,637 | 563 | (337 | ) | ||||||||||||||||||||
| 呆帳準備 |
(167 | ) | (156 | ) | (152 | ) | (153 | ) | (185 | ) | (11 | ) | 18 | |||||||||||||||
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| 融資應收款項及貸款淨額合計 |
10,133 | 9,581 | 9,992 | 10,752 | 10,452 | 552 | (319 | ) | ||||||||||||||||||||
| 其他資產 |
197 | 185 | 200 | 201 | 210 | 12 | (13 | ) | ||||||||||||||||||||
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| 資產總額 |
$ | 10,398 | $ | 9,869 | $ | 10,410 | $ | 11,212 | $ | 10,749 | $ | 529 | $ | (351 | ) | |||||||||||||
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(1) 更多細節請參考頁面 25-27.
(2) 代表一個財務指標。 非核心概念（non-GAAP） 財務指標。更多細節請參閱頁面 25-27.
注意：由於四捨五入，數字可能無法英尺
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| 艾利金融股份有限公司。 企業及其他 - 簡明基本報表 |
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（以百萬為單位）
| 季度趨勢 | CHANGE VS. | |||||||||||||||||||||||||||
| 損益報表 |
3Q 24 | 2Q 24 | 1Q 24 | 4Q 23 | 3Q 23 | 2Q 24 | 3Q 23 | |||||||||||||||||||||
| 淨融資收入 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 總融資收入和其他利息收入 |
$ | 505 | $ | 494 | $ | 552 | $ | 605 | $ | 662 | $ | 11 | $ | (157 | ) | |||||||||||||
| 利息費用 |
486 | 500 | 602 | 631 | 668 | (14 | ) | (182 | ) | |||||||||||||||||||
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| 淨融資收入 |
19 | (6 | ) | (50 | ) | (26 | ) | (6 | ) | 25 | 25 | |||||||||||||||||
| 其他收入 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 投資方面的其他收益/(損失)，淨額 |
(2 | ) | (1 | ) | (6 | ) | 8 | (11 | ) | (1 | ) | 9 | ||||||||||||||||
| 其他收入，扣除損失 (1) |
52 | 40 | 26 | 41 | 46 | 12 | 6 | |||||||||||||||||||||
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| 其他營業收入總額 |
50 | 39 | 20 | 49 | 35 | 11 | 15 | |||||||||||||||||||||
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| 總營業收入 |
69 | 33 | (30 | ) | 23 | 29 | 36 | 40 | ||||||||||||||||||||
| 放款損失準備 |
55 | 72 | 60 | 78 | 61 | (17 | ) | (6 | ) | |||||||||||||||||||
| 非利息支出 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 薪酬和福利支出 |
222 | 234 | 281 | 242 | 252 | (12 | ) | (30 | ) | |||||||||||||||||||
| 商譽減損 |
- | - | - | 149 | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 其他營運費用 (2) |
(42 | ) | (40 | ) | (35 | ) | 16 | (41 | ) | (2 | ) | (1 | ) | |||||||||||||||
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| 總非利息支出 |
180 | 194 | 246 | 407 | 211 | (14 | ) | (31 | ) | |||||||||||||||||||
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| 稅前 （虧損）收益 |
$ | (166 | ) | $ | (233 | ) | $ | (336 | ) | $ | (462 | ) | $ | (243 | ) | $ | 67 | $ | 77 | |||||||||
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| 股票公平價值的變動 (3) |
(2 | ) | 1 | 6 | (7 | ) | 10 | (3 | ) | (12 | ) | |||||||||||||||||
| 核心OID (4) |
14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 重新定位 (3) |
- | - | 10 | 172 | 30 | - | (30 | ) | ||||||||||||||||||||
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| 核心 税前 （虧損）收入 (4) |
$ | (154 | ) | $ | (218 | ) | $ | (307 | ) | $ | (284 | ) | $ | (191 | ) | $ | 65 | $ | 38 | |||||||||
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| 資產負債表 （期末） |
$ | 32,375 | $ | 30,684 | $ | 31,990 | $ | 31,511 | $ | 31,955 | $ | 1,691 | $ | 420 | ||||||||||||||
| 現金、交易和投資證券 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 貸款 持有待售 net |
- | 52 | 113 | 109 | 158 | (52 | ) | (158 | ) | |||||||||||||||||||
| 消費貸款 |
2,390 | 2,088 | 1,995 | 2,121 | 3,958 | 302 | (1,568 | ) | ||||||||||||||||||||
| 商業貸款 |
252 | 241 | 242 | 223 | 223 | 11 | 29 | |||||||||||||||||||||
| 企業間貸款(5) |
(826 | ) | (727 | ) | (719 | ) | (619 | ) | (547 | ) | (99 | ) | (279 | ) | ||||||||||||||
| 呆帳準備 |
(312 | ) | (307 | ) | (297 | ) | (299 | ) | (480 | ) | (5 | ) | 168 | |||||||||||||||
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| 財務應收款項和貸款淨額 |
1,504 | 1,295 | 1,221 | 1,426 | 3,154 | 209 | (1,650 | ) | ||||||||||||||||||||
| 其他資產 |
7,721 | 7,675 | 7,127 | 7,179 | 7,465 | 46 | 256 | |||||||||||||||||||||
| 營業資產 待售 (6) |
- | - | - | 1,975 | - | - | - | |||||||||||||||||||||
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| 資產總額 |
$ | 41,600 | $ | 39,706 | $ | 40,451 | $ | 42,200 | $ | 42,732 | $ | 1,894 | $ | (1,132 | ) | |||||||||||||
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| 核心OID攤銷計劃 (4) |
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028年及以後 | |||||||||||||||||||||||
| 剩餘核心OID攤銷費用 |
$ | 15 | $ | 66 | $ | 77 | $ | 89 | 平均= $126/年 | |||||||||||||||||||
(1) 包括了集中式資產與負債管理、企業總部費用分攤活動、舊有抵押貸款組合、Ally Invest 活動和 Ally Lending 活動的影響。
(2) 其他營業費用包括分配給其他業務部門的企業間頭部。 分配的企業間頭部金額為3Q24為3.33億美元，2Q24為3.35億美元，1Q24為3.46億美元，4Q23為3.42億美元，3Q23為3.48億美元。 接收的業務部門在其他營業費用中記錄企業間頭部費用的分配。
(3) 詳情請參閱頁面 25-27.
(4) 代表一個 非核心概念（non-GAAP） 財務平稱定義 25-27.
(5) 保險和企業及其他之間為流動性目的而進行的相互貸款活動。
(6) 12/31/23日從（HFS）獲得的無抵押貸款。Ally Lending的出售於03/01/24日結束。 銷售點 待售資產 在2023年12月31日，將Ally Lending的買賣轉入持有待售資產中。 12/31/23日從（HFS）獲得的無抵押貸款。Ally Lending的出售於03/01/24日結束。
註： 由於四捨五入而導致數字可能不吻合。
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| 艾利金融股份有限公司。 信用相關資訊 |
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（以百萬為單位）
| 季度趨勢 | CHANGE VS. | |||||||||||||||||||||||||||
| 資產品質 - 合併 (1) |
3Q 24 | 2Q 24 | 1Q 24 | 4Q 23 | 3Q 23 | 2Q 24 | 3Q 23 | |||||||||||||||||||||
| 期末貸款餘額 |
$ | 137,501 | $ | 138,783 | $ | 137,960 | $ | 139,439 | $ | 140,260 | $ | (1,282) | $ | (2,759) | ||||||||||||||
| 30+ 應計過期天數（Accruing DPD） |
$ | 3,871 | $ | 3,737 | $ | 3,347 | $ | 3,856 | $ | 3,459 | $ | 134 | $ | 412 | ||||||||||||||
| 30+ DPD資產待支付% |
2.82% | 2.69% | 2.43% | 2.76% | 2.47% | |||||||||||||||||||||||
| 60+ DPD資產待支付 |
$ | 1,165 | $ | 1,087 | $ | 948 | $ | 1,077 | $ | 934 | $ | 78 | $ | 231 | ||||||||||||||
| 60+ 應付DPD % |
0.85% | 0.78% | 0.69% | 0.77% | 0.67% | |||||||||||||||||||||||
| 不良 貸款（NPLs） |
$ | 1,266 | $ | 1,215 | $ | 1,252 | $ | 1,394 | $ | 1,500 | $ | 51 | $ | (234) | ||||||||||||||
| 淨壞帳（NCOs） |
$ | 517 | $ | 435 | $ | 539 | $ | 623 | $ | 456 | $ | 82 | $ | 61 | ||||||||||||||
| 呆賬 利率 (2) |
1.50% | 1.26% | 1.55% | 1.77% | 1.31% | |||||||||||||||||||||||
| 放款損失準備 |
$ | 645 | $ | 457 | $ | 507 | $ | 587 | $ | 508 | $ | 188 | $ | 137 | ||||||||||||||
| 放款損失准備金（ALLL） |
$ | 3,700 | $ | 3,572 | $ | 3,550 | $ | 3,587 | $ | 3,837 | $ | 128 | $ | (137) | ||||||||||||||
| ALLL佔貸款比例 (3) (4) |
2.69% | 2.57% | 2.57% | 2.57% | 2.73% | |||||||||||||||||||||||
| ALLL佔不良貸款比例 (3) |
292% | 294% | 284% | 257% | 256% | |||||||||||||||||||||||
| ALLL佔未來信用損失比例 (3) |
179% | 205% | 165% | 144% | 211% | |||||||||||||||||||||||
| 美國汽車違約 - HFI零售合同金額（5） |
||||||||||||||||||||||||||||
| 30天以上違約合同金額 |
$ | 3,760 | $ | 3,620 | $ | 3,239 | $ | 3,730 | $ | 3,290 | $ | 140 | $ | 470 | ||||||||||||||
| 零售合約尚未結清資產的%數 |
4.51% | 4.33% | 3.88% | 4.42% | 3.85% | |||||||||||||||||||||||
| 逾期超過60天的合約資產金額 |
$ | 1,129 | $ | 1,049 | $ | 915 | $ | 1,037 | $ | 878 | $ | 80 | $ | 251 | ||||||||||||||
| 零售合同賬款占比% |
1.35% | 1.26% | 1.10% | 1.23% | 1.03% | |||||||||||||||||||||||
| 美國汽車年化淨呆賬 - HFI零售合同賬款 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 凈核銷 |
$ | 467 | $ | 378 | $ | 477 | $ | 470 | $ | 393 | $ | 89 | $ | 74 | ||||||||||||||
| 資產的平均% (2) |
2.24% | 1.81% | 2.27% | 2.21% | 1.85% | |||||||||||||||||||||||
| 美國汽車年化淨核銷 - HFI商業合約 $ |
||||||||||||||||||||||||||||
| 凈核銷 |
$ | 0 | $ | (4) | $ | 1 | $ | 19 | $ | (0) | $ | 4 | $ | 0 | ||||||||||||||
| 平均HFI資產的百分比 (2) |
(0.01)% | (0.07)% | 0.02% | 0.34% | -% | |||||||||||||||||||||||
(1) 此表中的貸款屬於 持有供投資 按攤銷成本計入記錄，因為這些貸款已包含在我們的貸款損失準備中。
(2)淨 呆賬 比率是按年化淨壞帳分為平均未收應收融資和 貸款（不包括按公平價值衡量的貸款、有條件購買的貸款和貸款 待售 在該年度內的每個貸款類別。
(3) 不包括與我們對未承諾資金承擔的儲備相關的信貸損失準備。
(4) 所有ALLL覆蓋率都是基於與貸款相關的呆帳備抵金額 持有供投資 除了那些按公允價值計量的貸款外，作為未償還本金餘額的百分比，扣除溢價和折價。
(5)汽車逾期指標僅包括應付款合同。
備註：數字 可能因四捨五入而不準確
| 15 |
| 艾利金融股份有限公司。 信用相關信息，續 |
|
（以百萬為單位）
| 汽車金融 (1) |
季度趨勢 | CHANGE VS. | ||||||||||||||||||||||||||
| 消費者 | 3Q 24 | 2Q 24 | 1Q 24 | 4Q 23 | 3Q 23 | 2Q 24 | 3Q 23 | |||||||||||||||||||||
| 呆帳準備 |
$ | 3,166 | $ | 3,055 | $ | 3,050 | $ | 3,083 | $ | 3,104 | $ | 111 | $ | 62 | ||||||||||||||
| 總消費貸款 (2) |
$ | 83,424 | $ | 83,528 | $ | 83,406 | $ | 84,320 | $ | 85,370 | $ | (104) | $ | (1,946) | ||||||||||||||
| Coverage ratio (3) |
3.80% | 3.65% | 3.65% | 3.65% | 3.62% | |||||||||||||||||||||||
| 商業 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 呆帳準備 |
$ | 38 | $ | 37 | $ | 33 | $ | 34 | $ | 49 | $ | 1 | $ | (11) | ||||||||||||||
| Total commercial loans (4) |
$ | 23,854 | $ | 25,220 | $ | 23,765 | $ | 23,334 | $ | 21,057 | $ | (1,366) | $ | 2,797 | ||||||||||||||
| 覆蓋率 |
0.16% | 0.15% | 0.14% | 0.15% | 0.23% | |||||||||||||||||||||||
| 抵押 (1) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 消費者 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 抵押金融 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 呆帳準備 |
$ | 17 | $ | 17 | $ | 18 | $ | 18 | $ | 19 | $ | - | $ | (2) | ||||||||||||||
| 消費貸款總額 |
$ | 17,309 | $ | 17,803 | $ | 18,227 | $ | 18,442 | $ | 18,657 | $ | (494) | $ | (1,348) | ||||||||||||||
| 覆蓋率 |
0.10% | 0.09% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | |||||||||||||||||||||||
| 抵押金融 - 傳統 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 呆帳準備 |
$ | 2 | $ | 2 | $ | 3 | $ | 3 | $ | 3 | $ | - | $ | (1) | ||||||||||||||
| 消費貸款總額 |
$ | 192 | $ | 205 | $ | 214 | $ | 225 | $ | 238 | $ | (13) | $ | (46) | ||||||||||||||
| 覆蓋率 |
1.14% | 1.15% | 1.26% | 1.32% | 1.29% | |||||||||||||||||||||||
| 總抵押金融 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 呆帳準備 |
$ | 19 | $ | 19 | $ | 21 | $ | 21 | $ | 22 | $ | - | $ | (3) | ||||||||||||||
| 消費貸款總額 |
$ | 17,501 | $ | 18,008 | $ | 18,441 | $ | 18,667 | $ | 18,895 | $ | (507) | $ | (1,394) | ||||||||||||||
| 覆蓋率 |
0.11% | 0.11% | 0.11% | 0.11% | 0.11% | |||||||||||||||||||||||
| 消費-其他 - 盟友金融 (1) (5) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 呆帳準備 |
$ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | 202 | $ | - | $ | (202) | ||||||||||||||
| 消費貸款總額 |
$ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | 2,206 | $ | - | $ | (2,206) | ||||||||||||||
| 覆蓋率 |
-% | -% | -% | -% | 9.16% | |||||||||||||||||||||||
| 消費者其他 - Ally 信用卡 (1) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 呆帳準備 |
$ | 307 | $ | 302 | $ | 291 | $ | 293 | 272 | $ | 5 | $ | 35 | |||||||||||||||
| 消費貸款總額 |
$ | 2,170 | $ | 2,049 | $ | 1,962 | $ | 1,990 | 1,872 | $ | 121 | $ | 298 | |||||||||||||||
| 資產保險覆蓋率 |
14.14% | 14.73% | 14.85% | 14.72% | 14.55% | |||||||||||||||||||||||
| 企業金融 (1) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 呆帳準備 |
$ | 167 | $ | 156 | $ | 152 | $ | 153 | $ | 185 | $ | 11 | $ | (18) | ||||||||||||||
| 商業貸款總額 |
$ | 10,300 | $ | 9,737 | $ | 10,144 | $ | 10,905 | $ | 10,636 | $ | 563 | $ | (336) | ||||||||||||||
| Coverage ratio |
1.62% | 1.60% | 1.50% | 1.40% | 1.74 % | |||||||||||||||||||||||
| 公司與其他 (1) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 呆帳準備 |
$ | 3 | $ | 3 | $ | 3 | $ | 3 | $ | 3 | $ | - | $ | - | ||||||||||||||
| 商業貸款總額 |
$ | 252 | $ | 241 | $ | 242 | $ | 223 | $ | 224 | $ | 11 | $ | 28 | ||||||||||||||
| 覆蓋率 |
1.36% | 1.36% | 1.36% | 1.36% | 1.36% | |||||||||||||||||||||||
(1) 所有ALLL覆蓋比率都基於國內存貸款及貸款佔其毛額攤銷值的百分比而計算，其中包括未賺取收入、貸款創建成本減去成本、購買的貸款上的未攤銷費用、貸款上的未攤銷優惠和折扣、源自指定貸款及貸款為對避險項目的確定公平價值避險關係之未攤銷基礎調整，以及累計本金核刪。排除以公平價值持有的貸款。
(2) 包括3Q24在避險會計關係中的貸款公平值調整2800萬美元、2Q24中166百萬美元、1Q24中181百萬美元、4Q23中93百萬美元以及3Q23中358百萬美元。
(3) 不包括3Q24對避險會計關係中貸款的2800萬美元公允價值調整，或2Q24的負1.66億美元，或1Q24的負1.81億美元，或4Q23的負0.93億美元，或3Q23的負3.58億美元。
(4) 商用汽車貸款包括保險預付款。
(5) 來自消費者的無抵押貸款 銷售點 融資。
備註：由於四捨五入，數字可能不吻合
| 16 |
| 艾利金融股份有限公司。 資本 |
|
（以十億美元計）
| 季度趨勢 | CHANGE VS. | |||||||||||||||||||||||||||
| 資本 |
3Q 24 | 2Q 24 | 1Q 24 | 4Q 23 | 3Q 23 | 第2季 24 | 第3季 23 | |||||||||||||||||||||
| 槓桿 |
$ | 156.2 | $ | 157.5 | $ | 158.3 | $ | 161.6 | $ | 161.1 | $ | (1.3 | ) | $ | (4.9 | ) | ||||||||||||
| 普通股權Tier 1（CET1）資本比率 |
9.8% | 9.6% | 9.4% | 9.4% | 9.3% | |||||||||||||||||||||||
| 第一層資本比率 |
11.2% | 11.0% | 10.8% | 10.8% | 10.7% | |||||||||||||||||||||||
| 總資本比率 |
12.9% | 12.7% | 12.5% | 12.4% | 12.5% | |||||||||||||||||||||||
| 有形普通股權益 / 有形資產 (1)(2) |
6.1% | 5.6% | 5.5% | 5.5% | 4.9% | |||||||||||||||||||||||
| 有形普通股權益 / 風險加權資產 (1) |
7.5% | 6.9% | 6.7% | 6.6% | 6.0% | |||||||||||||||||||||||
| 股東權益 |
$ | 14.7 | $ | 13.9 | $ | 13.7 | $ | 13.8 | $ | 12.8 | $ | 0.8 | $ | 1.9 | ||||||||||||||
| 新增：CECL phase-in 調整 |
0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | - | (0.3 | ) | ||||||||||||||||||||
| 減少：特定AOCI項目和其他調整 |
2.6 | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 3.9 | (0.7 | ) | (1.3 | ) | |||||||||||||||||||
| 優先權盈餘 |
(2.3 | ) | (2.3 | ) | (2.3 | ) | (2.3 | ) | (2.3 | ) | - | - | ||||||||||||||||
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| ||||||||
| 普通股Tier 1資本 |
$ | 15.3 | $ | 15.1 | $ | 14.9 | $ | 15.1 | $ | 15.0 | $ | 0.2 | $ | 0.3 | ||||||||||||||
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| ||||||||
| 普通股權Tier 1資本 |
$ | 15.3 | $ | 15.1 | $ | 14.9 | $ | 15.1 | $ | 15.0 | $ | 0.2 | $ | 0.3 | ||||||||||||||
| 新增: 優先股權 |
2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | - | - | |||||||||||||||||||||
| 減少：其他調整 |
(0.1 | ) | (0.1 | ) | (0.1 | ) | (0.1 | ) | (0.1 | ) | - | - | ||||||||||||||||
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| ||||||||
| FNBPA |
$ | 17.6 | $ | 17.4 | $ | 17.2 | $ | 17.4 | $ | 17.3 | $ | 0.2 | $ | 0.3 | ||||||||||||||
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| ||||||||
| FNBPA |
$ | 17.6 | $ | 17.4 | $ | 17.2 | $ | 17.4 | $ | 17.3 | $ | 0.2 | $ | 0.3 | ||||||||||||||
| 添加：符合資本第二級別次級債務 |
0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | - | (0.2 | ) | ||||||||||||||||||||
| 應納入第二層資本的貸款及租賃損失準備和其他調整 |
1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | - | (0.1 | ) | ||||||||||||||||||||
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| ||||||||
| 總資本 |
$ | 20.2 | $ | 20.0 | $ | 19.8 | $ | 20.1 | $ | 20.1 | $ | 0.2 | $ | 0.1 | ||||||||||||||
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| ||||||||
| 股東權益總額 |
$ | 14.7 | $ | 13.9 | $ | 13.7 | $ | 13.8 | $ | 12.8 | $ | 0.8 | $ | 1.9 | ||||||||||||||
| 較少： 優先股資本 |
(2.3 | ) | (2.3 | ) | (2.3 | ) | (2.3 | ) | (2.3 | ) | - | - | ||||||||||||||||
| 商譽和無形資產，扣除递延税負债 |
(0.7 | ) | (0.7 | ) | (0.7 | ) | (0.7 | ) | (0.9 | ) | - | 0.2 | ||||||||||||||||
|
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| ||||||||
| 有形普通股權益 (1) |
$ | 11.7 | $ | 10.8 | $ | 10.6 | $ | 10.7 | $ | 9.6 | $ | 0.9 | $ | 2.1 | ||||||||||||||
|
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| ||||||||
| 資產總額 |
$ | 193.0 | $ | 192.5 | $ | 192.9 | $ | 196.4 | $ | 195.7 | $ | 0.5 | $ | (2.7 | ) | |||||||||||||
| 減值：商譽和無形資產，稅後負債淨額 |
(0.7 | ) | (0.7 | ) | (0.7 | ) | (0.7 | ) | (0.9 | ) | - | 0.2 | ||||||||||||||||
|
|
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|
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| ||||||||
| 有形資產 (2) |
$ | 192.3 | $ | 191.8 | $ | 192.2 | $ | 195.7 | $ | 194.8 | $ | 0.5 | $ | (2.5 | ) | |||||||||||||
|
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| ||||||||
備註：由於四捨五入可能導致數字不完全相符
(1) 代表一個財務指標。有關詳細資料，請參閱頁面 非核心概念（non-GAAP） 財務平稱定義 25-27.
(2) 盟友將有形資產定義為總資產減去商譽和無形資產，扣除透過递延稅負的淨值。
有關於允許銀行控股公司和銀行（包括Ally）延遲並 隨後解決CECL對監管資本影響的最終規則的詳細信息。 phase-in 有關其影響的詳細資訊，請參見第26頁。
| 17 |
| 艾利金融股份有限公司。 流動性和存款 |
|
| 季度趨勢 | CHANGE VS. | |||||||||||||||||||||||||||
| 合併可用流動資金（以十億為單位） |
3Q 24 | 2Q 24 | 1Q 24 | 4Q 23 | 3Q 23 | 2Q 24 | 3Q 23 | |||||||||||||||||||||
| 現金及現金等價物 (1) |
$ | 7.9 | $ | 6.7 | $ | 7.4 | $ | 6.5 | $ | 8.0 | $ | 1.2 | $ | (0.1) | ||||||||||||||
| 高度流動性證券 (2) |
20.8 | 18.9 | 20.9 | 20.6 | 19.6 | 2.0 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
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| ||||||||
| 小計 |
$ | 28.8 | $ | 25.6 | $ | 28.3 | $ | 27.1 | $ | 27.6 | $ | 3.2 | $ | 1.2 | ||||||||||||||
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
| ||||||||
| FHLb未使用的擔保借款額度 |
12.5 | 12.2 | 13.8 | 10.3 | 11.0 | 0.3 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
| FRb折扣窗口未使用的擔保額度 |
26.7 | 26.5 | 26.3 | 26.0 | 25.6 | 0.2 | 1.1 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
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| ||||||||
| 總未使用的擔保額度 |
$ | 39.2 | $ | 38.8 | $ | 40.0 | $ | 36.4 | $ | 36.6 | $ | 0.4 | $ | 2.6 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
| 總流通貨幣現金及現金等價物 |
$ | 67.9 | $ | 64.3 | $ | 68.3 | $ | 63.5 | $ | 64.1 | $ | 3.6 | $ | 3.8 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
| 無擔保長期債務到期結構 |
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029年及以後 | ||||||||||||||||||||||
| 合併剩餘到期債務 (3) |
$ | - | $ | 2.3 | $ | - | $ | 1.5 | $ | 0.8 | $ | 5.3 | ||||||||||||||||
| Ally 銀行存入資金 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 存入資金統計 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 平均零售CD到期期限（月） |
18.4 | 18.7 | 18.6 | 19.0 | 19.1 | (0.3 | ) | (0.7 | ) | |||||||||||||||||||
| 平均零售存入資金利率 |
4.18% | 4.18% | 4.25% | 4.15% | 4.00% | |||||||||||||||||||||||
| 期末存入資金水準（以百萬美元計） |
||||||||||||||||||||||||||||
| 零售業 |
$ | 141,449 | $ | 142,075 | $ | 145,147 | $ | 142,265 | $ | 140,100 | $ | (626 | ) | $ | 1,349 | |||||||||||||
| 經紀及其他 |
10,501 | 10,079 | 9,937 | 12,401 | 12,735 | 422 | (2,234 | ) | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
| ||||||||
| 總存款 |
$ | 151,950 | $ | 152,154 | $ | 155,084 | $ | 154,666 | $ | 152,835 | $ | (204) | $ | (885 | ) | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
| 存入資金組合 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 零售存款證明書 |
27% | 26% | 27% | 29% | 28% | |||||||||||||||||||||||
| MMA/OSA/支票存款 |
66% | 67% | 67% | 63% | 64% | |||||||||||||||||||||||
| 經紀及其他 |
7% | 7% | 6% | 8% | 8% | |||||||||||||||||||||||
(1) 可能包括在接下來30天內到期並在分配日期退還給盟友的保留票據的限制性現金積累
(2) 包括無負擔的美國國庫券、機構支持的抵押證券和高度流動的公司債券
(3) 不包括零售票據；截至2024年9月30日。反映尚未到期債券的名義價值。不包括總GAAP OID和資本化交易成本。
備註：由於四捨五入，數字可能不吻合
| 18 |
| 艾利金融股份有限公司。 凈利息收益率 |
|
（以百萬為單位）
| 季度趨勢 | CHANGE VS. | |||||||||||||||||||||||||||
| 平均餘額詳情 |
3Q 24 | 2Q 24 | 1Q 24 | 4Q 23 | 3Q 23 | 2Q 24 | 3Q 23 | |||||||||||||||||||||
| 零售汽車貸款 |
$ | 83,574 | $ | 83,427 | $ | 84,056 | $ | 84,711 | $ | 85,131 | $ | 147 | $ | (1,557 | ) | |||||||||||||
| 汽車租賃（扣除折舊後淨額） |
8,335 | 8,619 | 8,955 | 9,415 | 9,817 | (284 | ) | (1,482 | ) | |||||||||||||||||||
| 經銷商庫存融資 |
17,535 | 18,003 | 16,833 | 15,693 | 14,507 | (468 | ) | 3,028 | ||||||||||||||||||||
| 其他經銷商貸款 |
6,348 | 6,421 | 6,339 | 6,115 | 6,023 | (73 | ) | 325 | ||||||||||||||||||||
| 企業金融 |
10,101 | 10,079 | 10,937 | 10,787 | 10,309 | 22 | (208 | ) | ||||||||||||||||||||
| 抵押貸款(1) |
17,922 | 18,302 | 18,578 | 18,788 | 19,028 | (380 | ) | (1,106 | ) | |||||||||||||||||||
| 消費 其他 - 聯盟借貸 (2) |
- | - | 1,274 | 2,167 | 2,201 | - | (2,201 | ) | ||||||||||||||||||||
| 消費 其他 - 聯盟信用卡 |
2,125 | 2,001 | 1,975 | 1,925 | 1,826 | 124 | 299 | |||||||||||||||||||||
| 現金及現金等價物 |
7,867 | 7,276 | 7,709 | 7,571 | 8,308 | 591 | (441 | ) | ||||||||||||||||||||
| 投資證券及其他 |
29,982 | 29,542 | 30,274 | 29,784 | 30,769 | 440 | (787 | ) | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
| 資產總收入資產 |
$ | 183,789 | $ | 183,670 | $ | 186,930 | $ | 186,956 | $ | 187,920 | $ | 119 | $ | (4,131 | ) | |||||||||||||
| 利息收入 |
3,373 | 3,361 | 3,378 | 3,401 | 3,383 | 12 | (10 | ) | ||||||||||||||||||||
| 無擔保債務（不包括核心OID餘額） (3) |
$ | 11,243 | $ | 11,053 | $ | 11,290 | $ | 10,595 | $ | 11,590 | $ | 190 | $ | (347 | ) | |||||||||||||
| 有抵押債務 |
1,364 | 1,227 | 1,409 | 2,279 | 3,120 | 137 | (1,756 | ) | ||||||||||||||||||||
| 存款 (4) |
152,241 | 152,412 | 155,352 | 153,672 | 153,526 | (171 | ) | (1,285 | ) | |||||||||||||||||||
| 其他借款 |
5,743 | 7,114 | 7,122 | 8,572 | 7,365 | (1,371 | ) | (1,622 | ) | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
| 全部資金來源（例如：核心OID餘額） (3) |
$ | 170,591 | $ | 171,806 | $ | 175,173 | $ | 175,118 | $ | 175,601 | $ | (1,215) | $ | (5,010 | ) | |||||||||||||
| 利息費用（不包括核心OID） (3) |
1,871 | 1,852 | 1,909 | 1,895 | 1,838 | 19 | 33 | |||||||||||||||||||||
| 淨融資收入（不包括核心OID） (3) |
$ | 1,502 | $ | 1,509 | $ | 1,469 | $ | 1,506 | $ | 1,545 | $ | (7 | ) | $ | (43 | ) | ||||||||||||
| 凈利息收益率（收益明細） |
||||||||||||||||||||||||||||
| 零售汽車貸款 |
9.29% | 9.19% | 9.07% | 8.98% | 8.90% | 0.10% | 0.39% | |||||||||||||||||||||
| 零售汽車貸款（不包括避險影響） |
8.99% | 8.86% | 8.65% | 8.43% | 8.16% | 0.13% | 0.83% | |||||||||||||||||||||
| 汽車租賃（扣除折舊） |
5.47% | 7.28% | 6.85% | 6.24% | 7.00% | (1.81)% | (1.53)% | |||||||||||||||||||||
| 經銷商庫存貸款 |
7.68% | 7.64% | 7.69% | 7.84% | 7.88% | 0.04% | (0.20)% | |||||||||||||||||||||
| 其他經銷商貸款 |
5.65% | 5.67% | 5.61% | 5.35% | 5.25% | (0.02)% | 0.40% | |||||||||||||||||||||
| 企業金融 |
9.82% | 10.06% | 9.88% | 9.70% | 9.54% | (0.24)% | 0.28% | |||||||||||||||||||||
| 抵押貸款 |
3.21% | 3.26% | 3.25% | 3.21% | 3.20% | (0.05)% | 0.01% | |||||||||||||||||||||
| 消費者 其他 - 聯誼借貸 |
- | - | 8.77% | 9.86% | 9.94% | - | (9.94)% | |||||||||||||||||||||
| 消費者 其他 - 聯誼信用卡 |
22.13% | 21.59% | 21.61% | 22.02% | 22.39% | 0.54% | (0.26)% | |||||||||||||||||||||
| 現金及現金等價物 (5) |
5.14% | 4.90% | 5.04% | 4.72% | 4.73% | 0.24% | 0.41% | |||||||||||||||||||||
| 投資證券及其他 |
3.51% | 3.66% | 3.60% | 3.66% | 3.53% | (0.15)% | (0.02)% | |||||||||||||||||||||
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| ||||||||
| 總賺取資產 |
7.30% | 7.36% | 7.27% | 7.22% | 7.14% | (0.06)% | 0.16% | |||||||||||||||||||||
| 無擔保債務 (不包括核心OID和核心OID餘額) (3) |
6.27% | 6.22% | 6.19% | 6.08% | 5.55% | 0.05% | 0.72% | |||||||||||||||||||||
| 有抵押債務 |
6.39% | 6.08% | 5.74% | 5.15% | 6.81% | 0.31% | (0.42)% | |||||||||||||||||||||
| 存款 (4) |
4.23% | 4.21% | 4.28% | 4.19% | 4.04% | 0.02% | 0.19% | |||||||||||||||||||||
| 其他借款 (6) |
3.83% | 3.86% | 3.63% | 3.79% | 3.23% | (0.03)% | 0.60% | |||||||||||||||||||||
|
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| 總籌資來源（不包括核心OID和核心OID餘額） (3) |
4.36% | 4.34% | 4.38% | 4.29% | 4.15% | 0.02% | 0.21% | |||||||||||||||||||||
| 凈利息收益率（如報告） |
3.22% | 3.27% | 3.13% | 3.17% | 3.24% | (0.05)% | (0.02)% | |||||||||||||||||||||
| 凈利息收益率（不包括核心OID和核心OID餘額） (3) |
3.25% | 3.30% | 3.16% | 3.20% | 3.26% | (0.05)% | (0.01)% | |||||||||||||||||||||
(1) 抵押金融包括 持有供投資 （HFI）貸款 來自抵押金融部門和運行中的HFI傳統抵押金融投資組合在 運行 在企業和其他部門。
(2) 來自未擔保貸款的籌資。已在2023年12月31日轉入營運 資產。 銷售點 融資。盟友貸款的銷售已於 03/01/24 完成。
(3) 代表一項財務指標。從利息費用中排除核心OID，從無擔保債務中排除核心OID餘額。有關詳細資訊，請參閱頁面 非核心概念（non-GAAP） 。 25-27.
(4) 包括零售、經紀和其他存款。其他包括清分存款和其他存款。
(5) 包括與衍生合約保證金相關的利息費用。在不考慮此費用的情況下，第3季24年和第2季24年的年化收益率分別為5.29％和5.28％。
(6) 包括FHLb借款，回購協議及其他。
備註：由於四捨五入，數字可能不吻合
| 19 |
| 艾利金融股份有限公司。 ally financial inc 銀行 消費 抵押 HFI 投資組合 （期末） |
|
（以十億美元計）
| 季度趨勢 | ||||||||||||||||||||
| 抵押金融HFI投資組合 |
第3季 24 | 第2季 24 | 第一季 24 | 第四季 23 | 第3季 23 | |||||||||||||||
| 貸款價值 |
||||||||||||||||||||
| 總攜帶價值 |
$ | 17.3 | $ | 17.8 | $ | 18.2 | $ | 18.4 | $ | 18.7 | ||||||||||
| 淨攜帶價值 |
$ | 17.3 | $ | 17.8 | $ | 18.2 | $ | 18.4 | $ | 18.6 | ||||||||||
| 預估池特徵 |
||||||||||||||||||||
| % 二抵 |
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |||||||||||||||
| % 只付利息 |
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |||||||||||||||
| % 逾30天拖欠(1)(2) |
0.5% | 0.5% | 0.4% | 0.5% | 0.5% | |||||||||||||||
| % 低/無文件 |
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |||||||||||||||
| % 非主要 住宅 |
4.0% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | |||||||||||||||
| 刷新的FICO(3) |
782 | 783 | 781 | 782 | 782 | |||||||||||||||
| Wtd. Avg. LTV/CLTV (4) |
48.7% | 50.3% | 50.7% | 52.2% | 53.1% | |||||||||||||||
| 企業 其他 歷史 抵押金融 投資 組合 |
||||||||||||||||||||
| 貸款價值 |
||||||||||||||||||||
| 淨攜帶價值 |
$ | 0.2 | $ | 0.2 | $ | 0.2 | $ | 0.2 | $ | 0.2 | ||||||||||
| 淨攜帶價值 |
$ | 0.2 | $ | 0.2 | $ | 0.2 | $ | 0.2 | $ | 0.2 | ||||||||||
| 估計的池特徵 |
||||||||||||||||||||
| 第二抵押金融的百分比 |
12.6% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.4% | |||||||||||||||
| 僅利息的百分比 |
0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | |||||||||||||||
| 逾期30天或以上的百分比(1)(2) |
5.4% | 6.1% | 7.0% | 7.0% | 6.7% | |||||||||||||||
| 低/無文件證明的百分比 |
26.0% | 26.0% | 25.8% | 25.5% | 25.2% | |||||||||||||||
| % 非主要 住宅 |
3.2% | 3.0% | 3.1% | 3.1% | 3.2% | |||||||||||||||
| Refreshed FICO(3) |
742 | 742 | 739 | 742 | 743 | |||||||||||||||
| 加權平均抵押貸款金額/房屋價值比 (4) |
44.0% | 44.6% | 45.0% | 46.9% | 47.3% | |||||||||||||||
1) MBA拖欠桶用於第一抵押品產品，而OTS拖欠桶則用於所有其他板塊。
2) 30天以上逾期款項桶除了目前處於破產狀態的貸款。
3) 更新後的FICO包含整個銀行HFI組合，包括SBO。之前，SBO貸款一直被排除在我們的報告之外。
4) 僅限第一留置權。使用估價、BPO、AVM和MSA級別房價指數的組合更新的房屋價值。
備註：由於四捨五入，數字可能不吻合
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| 艾利金融股份有限公司。 每股盈利相關資訊 |
|
（以百萬美元計，股份以千為單位）
| 季度趨勢 | CHANGE VS. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 每股收益資料 |
3Q 24 | 2Q 24 | 1Q 24 | 4Q 23 | 3Q 23 | 2Q 24 | 3Q 23 | |||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於普通股股東的GAAP凈利潤 |
$ | 330 | $ | 266 | $ | 129 | $ | 49 | $ | 269 | $ | 64 | $ | 61 | ||||||||||||||||||
| 加權平均數 - 普通股股份簡單擁有 |
307,312 | 306,774 | 306,003 | 304,506 | 304,134 | 538 | 3,179 | |||||||||||||||||||||||||
| 加權平均數 - 普通股股份攤薄後 |
311,044 | 309,886 | 308,421 | 306,730 | 305,693 | 1,158 | 5,350 | |||||||||||||||||||||||||
| 發行在外股份 （期末） |
304,715 | 304,656 | 303,978 | 302,459 | 301,630 | 59 | 3,085 | |||||||||||||||||||||||||
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| 每股基本凈利潤 |
$ | 1.07 | $ | 0.87 | $ | 0.42 | $ | 0.16 | $ | 0.88 | $ | 0.21 | $ | 0.19 | ||||||||||||||||||
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| 每股收益-摊薄 |
$ | 1.06 | $ | 0.86 | $ | 0.42 | $ | 0.16 | $ | 0.88 | $ | 0.20 | $ | 0.18 | ||||||||||||||||||
|
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| 每股調整收益（“調整EPS”） (2) |
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| 分子 |
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| 歸屬於普通股股東的基準準確的淨利 |
$ | 330 | $ | 266 | $ | 129 | $ | 49 | $ | 269 | $ | 64 | $ | 61 | ||||||||||||||||||
| 已中止的營運，稅後淨損失 |
- | - | - | 1 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| 核心OID (1) |
14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 股權證券公平價值變動 (3) |
(59 | ) | 28 | (11 | ) | (74 | ) | 56 | (87 | ) | (115 | ) | ||||||||||||||||||||
| 核心OID，重新定位及衡平價值投資的變化稅項 (稅率21%) |
9 | (9 | ) | (3 | ) | (23 | ) | (21 | ) | 18 | 30 | |||||||||||||||||||||
| 重新定位 (3) |
- | - | 10 | 172 | 30 | - | (30 | ) | ||||||||||||||||||||||||
| 重要的離散稅項 |
- | - | - | - | (94 | ) | - | 94 | ||||||||||||||||||||||||
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| ||||||||||||
| 歸屬於普通股股東的核心凈利潤 (1) |
$ | 295 | $ | 299 | $ | 139 | $ | 137 | $ | 252 | $ | (5 | ) | $ | 43 | |||||||||||||||||
| 分母 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加權平均數 - 普通股股份攤薄後 |
311,044 | 309,886 | 308,421 | 306,730 | 305,693 | 1,158 | 5,350 | |||||||||||||||||||||||||
| 調整後的每股收益 (2) |
$ | 0.95 | $ | 0.97 | $ | 0.45 | $ | 0.45 | $ | 0.83 | $ | (0.02 | ) | $ | 0.12 | |||||||||||||||||
| GAAP原始發行折價攤銷費用 |
$ | 17 | $ | 17 | $ | 17 | $ | 16 | $ | 15 | $ | 0 | $ | 2 | ||||||||||||||||||
| 其他OID |
(3 | ) | (3 | ) | (3 | ) | (3 | ) | (3 | ) | 0 | (0 | ) | |||||||||||||||||||
|
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| ||||||||||||
| 核心原始發行折讓(Core OID)攤銷費用 (1) |
$ | 14 | $ | 14 | $ | 13 | $ | 13 | $ | 12 | $ | 1 | $ | 2 | ||||||||||||||||||
|
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| GAAP outstanding original issue discount balance |
$ | (780 | ) | $ | (797 | ) | $ | (815 | ) | $ | (831 | ) | $ | (847 | ) | $ | 16 | $ | 67 | |||||||||||||
| 其他優秀OID餘額 |
29 | 31 | 35 | 39 | 42 | (2 | ) | (13 | ) | |||||||||||||||||||||||
|
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| ||||||||||||
| 核心未解決原發行折讓餘額（核心OID餘額） (1) |
$ | (751 | ) | $ | (766 | ) | $ | (779 | ) | $ | (793 | ) | $ | (806 | ) | $ | 14 | $ | 54 | |||||||||||||
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| ||||||||||||
| GAAP淨融資收入 |
[A | ] | $ | 1,488 | $ | 1,495 | $ | 1,456 | $ | 1,493 | $ | 1,533 | $ | (7 | ) | $ | (45 | ) | ||||||||||||||
| 核心OID (1) |
14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
|
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| 凈融資收入（不包括核心OID） (1) |
[B | ] | $ | 1,502 | $ | 1,509 | $ | 1,469 | $ | 1,506 | $ | 1,545 | $ | (6 | ) | $ | (43 | ) | ||||||||||||||
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| ||||||||||||
| GAAP其他營業收入 |
[C | ] | $ | 615 | $ | 505 | $ | 530 | $ | 574 | $ | 435 | $ | 110 | $ | 180 | ||||||||||||||||
| 股權證券公平價值變動 (3) |
(59 | ) | 28 | (11 | ) | (74 | ) | 56 | (87 | ) | (115 | ) | ||||||||||||||||||||
|
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| ||||||||||||
| 調整其他營業收入 (1) |
[D | ] | $ | 556 | $ | 533 | $ | 519 | $ | 500 | $ | 491 | $ | 23 | $ | 65 | ||||||||||||||||
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| ||||||||||||
| GAAP Provision Expense |
$ | 645 | $ | 457 | $ | 507 | $ | 587 | $ | 508 | $ | 188 | $ | 137 | ||||||||||||||||||
| 重新定位 |
- | - | - | 16 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
|
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| ||||||||||||
| 調整後之細則（例如重新定位） (1) |
$ | 645 | $ | 457 | $ | 507 | $ | 603 | $ | 508 | $ | 188 | $ | 137 | ||||||||||||||||||
|
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| ||||||||||||
| 根據GAAP準則的非利息支出 |
[E | ] | $ | 1,225 | $ | 1,286 | $ | 1,308 | $ | 1,416 | $ | 1,232 | $ | (61 | ) | $ | (7 | ) | ||||||||||||||
| 再定位及其他 |
- | - | (10 | ) | (187 | ) | (30 | ) | - | 30 | ||||||||||||||||||||||
|
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| ||||||||||||
| 調整後的非利息支出 (1) |
[F | ] | $ | 1,225 | $ | 1,286 | $ | 1,298 | $ | 1,229 | $ | 1,202 | $ | (61 | ) | $ | 23 | |||||||||||||||
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(1) 代表一個財務指標。有關詳細資料，請參閱頁面 非核心概念（non-GAAP） 財務平稱定義 25-27.
(2) 調整後每股盈利（調整後EPS）是一個財務指標，它調整了GAAP每股收益，以反映通常具戰略性質的收入和費用項目，或管理層其他認為不反映公司營運績效的性質。管理層認為調整後EPS可以幫助讀者更好地了解核心業務的營運績效及其賺取利潤的能力。在調整後EPS的分子中，GAAP歸屬於普通股股東的淨利潤會根據以下項目進行調整：（1）不包括已停業業務的影響，扣除稅後淨額，因為Ally主要是一家國內公司，過去國際業務的出售和其他已停業業務對GAAP每股收益產生了重大影響，（2）增加核心OID，（3）調整為重新定位和其他項目，主要涉及高成本遺留債務的清除，戰略活動和其他重大性質項目。 非核心概念（non-GAAP） 管理層相信，調整後EPS可以幫助讀者更好地了解核心業務的營運績效及其賺取利潤的能力。在調整後EPS的分子中，GAAP歸屬於普通股股東的淨利潤會根據以下項目進行調整：（1）不包括已停業業務的影響，扣除稅後淨額，因為Ally主要是一家國內公司，過去國際業務的出售和其他已停業業務對GAAP每股收益產生了重大影響，（2）增加核心OID，（3）調整為重新定位和其他項目，主要涉及高成本遺留債務的清除，戰略活動和其他重大性質項目。 已稅後 项目和某些变量收费项不随我们操作变化而变动的 管理層相信，調整後EPS可以幫助讀者更好地了解核心業務的營運績效及其賺取利潤的能力。在調整後EPS的分子中，GAAP歸屬於普通股股東的淨利潤會根據以下項目進行調整：（1）不包括已停業業務的影響，扣除稅後淨額，因為Ally主要是一家國內公司，過去國際業務的出售和其他已停業業務對GAAP每股收益產生了重大影響，（2）增加核心OID，（3）調整為重新定位和其他項目，主要涉及高成本遺留債務的清除，戰略活動和其他重大性質項目。已稅後 管理層相信，調整後EPS可以幫助讀者更好地了解核心業務的營運績效及其賺取利潤的能力。在調整後EPS的分子中，GAAP歸屬於普通股股東的淨利潤會根據以下項目進行調整：（1）不包括已停業業務的影響，扣除稅後淨額，因為Ally主要是一家國內公司，過去國際業務的出售和其他已停業業務對GAAP每股收益產生了重大影響，（2）增加核心OID，（3）調整為重新定位和其他項目，主要涉及高成本遺留債務的清除，戰略活動和其他重大性質項目。 一次性 項目，(4) 權益證券公平價值變動，(5) 不包括不與核心業務營運績效相關的重大離散稅項，並調整已進行的優先股資本操作，以正常化其資本結構，如適用的相應期。詳情請參見頁數 25-27 的詳情。
(3) 詳情請參閱頁面 25-27. 注意：由於四捨五入可能導致數字不一致
| 21 |
| 艾利金融股份有限公司。 調整後有形書面財務資訊每股相關資訊 |
|
（以百萬美元計，股份以千為單位）
| 季度趨勢 | CHANGE VS. | |||||||||||||||||||||||||||
| 調整後有形每股淨值（“調整後TBVPS”） 資訊 |
3Q 24 | 2Q 24 | 1Q 24 | 4Q 23 | 3Q 23 | 2Q 24 | 3Q 23 | |||||||||||||||||||||
| 分子 |
||||||||||||||||||||||||||||
| GAAP股東權益 |
$ | 14,725 | $ | 13,851 | $ | 13,657 | $ | 13,766 | $ | 12,825 | $ | 874 | $ | 1,900 | ||||||||||||||
| 優先權盈餘 |
(2,324 | ) | (2,324 | ) | (2,324 | ) | (2,324 | ) | (2,324 | ) | - | - | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
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|
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| ||||||||
| 根據GAAP，普通股東權益 |
$ | 12,401 | $ | 11,527 | $ | 11,333 | $ | 11,442 | $ | 10,501 | $ | 874 | $ | 1,900 | ||||||||||||||
| 商譽和可識別無形資產，扣除逆向所得稅負債 |
(707 | ) | (713 | ) | (720 | ) | (727 | ) | (879 | ) | 6 | 172 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
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|
|
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|
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|
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|
| ||||||||
| 有形普通股權益 (1) |
11,694 | 10,814 | 10,613 | 10,715 | 9,622 | 880 | 2,072 | |||||||||||||||||||||
| 稅後影響 核心OID餘額 (21%稅率) (1) |
(594 | ) | (605 | ) | (616 | ) | (626 | ) | (636 | ) | 11 | 43 | ||||||||||||||||
|
|
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| ||||||||
| 調整後的有形帳面價值 (2) |
$ | 11,101 | $ | 10,209 | $ | 9,997 | $ | 10,089 | $ | 8,986 | $ | 892 | $ | 2,115 | ||||||||||||||
|
|
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| ||||||||
| 分母 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 發行在外股份 （期末，千份） thousands) |
304,715 | 304,656 | 303,978 | 302,459 | 301,630 | 59 | 3,085 | |||||||||||||||||||||
| GAAP shareholder’s equity per share |
$ | 48.32 | $ | 45.46 | $ | 44.93 | $ | 45.51 | $ | 42.52 | $ | 2.86 | $ | 5.80 | ||||||||||||||
| 每股優先股權 |
(7.63 | ) | (7.63 | ) | (7.65 | ) | (7.68 | ) | (7.70 | ) | - | 0.08 | ||||||||||||||||
| 遵循GAAP標準的普通股股東權益每股 |
$ | 40.70 | $ | 37.84 | $ | 37.28 | $ | 37.83 | $ | 34.81 | $ | 2.86 | $ | 5.88 | ||||||||||||||
| 商譽及可識別無形資產，扣除逆向所得稅負債後，每股 |
(2.32 | ) | (2.34 | ) | (2.37 | ) | (2.40 | ) | (2.91 | ) | 0.02 | 0.59 | ||||||||||||||||
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| 每股有形普通股權益 (1) |
38.38 | 35.50 | 34.91 | 35.43 | 31.90 | 2.88 | 6.48 | |||||||||||||||||||||
| 稅後影響 核心OID餘額 (稅率21%) 每股 (1) |
(1.95 | ) | (1.99 | ) | (2.03 | ) | (2.07 | ) | (2.11 | ) | 0.04 | 0.16 | ||||||||||||||||
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| 每股調整的有形資產淨值 (2) |
$ | 36.43 | $ | 33.51 | $ | 32.89 | $ | 33.36 | $ | 29.79 | $ | 2.92 | $ | 6.64 | ||||||||||||||
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(1) 代表一個財務指標。有關詳細資料，請參閱頁面 非核心概念（non-GAAP） 財務平稱定義 25-27.
(2) 調整 每股有形帳面價值（調整後的 TBVPS）為 非 GAAP 即使核心 OID 餘額立即加速，反映股東應佔股權的帳面價值的財務衡量 財務報表。因此，管理層認為調整後的 TBVPS 為讀者提供比 GAAP 普通股股東每股權益更保守的價值評估。調整後的 TBVPS 一般會調整普通股 對於 (1) 商譽和可識別的無形資產，除了 DTL，以及 (2) 徵稅 核心 OID 餘額，在相應的折扣債券時減少有形普通股權 已贖回/投標及 (3) G 系列折扣，由於公司已正常化其資本結構，可減少有形普通股權，適用於各個期間。
備註：由於四捨五入，數字可能不吻合
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| 艾利金融股份有限公司。 核心 ROTCE 相關資訊 |
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（金額以百萬美元為單位，除非另有說明）
| 季度趨勢 | CHANGE VS. | |||||||||||||||||||||||||||
| 基本股東權益的核心有形普通股股東回報率（"Core ROTCE"） |
3Q 24 | 2Q 24 | 1Q 24 | 4Q 23 | 3Q 23 | 第2季 24 | 3Q 23 | |||||||||||||||||||||
| 分子 |
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| 歸屬於普通股股東的根據GAAP的凈利潤 |
$ | 330 | $ | 266 | $ | 129 | $ | 49 | $ | 269 | $ | 64 | $ | 61 | ||||||||||||||
| 已中止的營運，稅後淨損失 |
- | - | - | 1 | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 核心OID (2) |
14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 股權證券公平價值變動 (2) |
(59 | ) | 28 | (11 | ) | (74 | ) | 56 | (87 | ) | (115 | ) | ||||||||||||||||
| 核心OID、再定位&公允價值變動股權證券稅 (稅率21%) |
9 | (9 | ) | (3 | ) | (23 | ) | (21 | ) | 18 | 30 | |||||||||||||||||
| 再定位 (2) |
- | - | 10 | 172 | 30 | - | (30 | ) | ||||||||||||||||||||
| 重要離散稅項 |
- | - | - | - | (94 | ) | - | 94 | ||||||||||||||||||||
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| 核心凈利潤歸屬於普通股股東 (1) |
$ | 295 | $ | 299 | $ | 139 | $ | 137 | $ | 252 | $ | (5 | ) | $ | 43 | |||||||||||||
| 分母（平均，以百萬美元計） |
||||||||||||||||||||||||||||
| GAAP股東權益 |
$ | 14,288 | $ | 13,754 | $ | 13,712 | $ | 13,296 | $ | 13,179 | $ | 534 | $ | 1,110 | ||||||||||||||
| 優先權盈餘 |
(2,324 | ) | (2,324 | ) | (2,324 | ) | (2,324 | ) | (2,324 | ) | - | - | ||||||||||||||||
| 商譽及可辨識無形資產，扣除递延税负（DTLs） |
(710 | ) | (717 | ) | (723 | ) | (803 | ) | (883 | ) | 7 | 173 | ||||||||||||||||
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| 有形普通股權益 (1) |
$ | 11,254 | $ | 10,713 | $ | 10,664 | $ | 10,169 | $ | 9,972 | $ | 541 | $ | 1,282 | ||||||||||||||
| Core OID balance |
(759 | ) | (773 | ) | (786 | ) | (799 | ) | (812 | ) | 14 | 53 | ||||||||||||||||
| 凈透支稅負資產（“DTA”） |
(1,463 | ) | (1,388 | ) | (1,278 | ) | (1,378 | ) | (1,310 | ) | (74 | ) | (153 | ) | ||||||||||||||
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| 標準化普通股權益 |
$ | 9,033 | $ | 8,553 | $ | 8,600 | $ | 7,992 | $ | 7,850 | $ | 480 | $ | 1,183 | ||||||||||||||
| 核心有形普通股股東權益回報率 (3) |
13.1% | 14.0% | 6.5% | 6.9% | 12.9% | |||||||||||||||||||||||
(1) 代表一個財務指標。有關詳細資料，請參閱頁面 非核心概念（non-GAAP） 衡量。參見頁面 25-27 有關方法和詳細資訊。
(2) 有關詳情請參閱頁面 25-27.
(3) 核心有形普通股權益回報率（Core ROTCE）是管理層認為對讀者更好地理解公司持續擁有的股本支持核心營運所產生回報能力有幫助的財務指標。 非核心概念（non-GAAP） 用於計算Core ROTCE的有形普通股權益根據Core OID餘額和淨DTA進行調整。Ally的Core凈利潤歸屬於普通股東，是基於實際有效稅率進行計算的，該稅率已經調整以反映重大離散稅項，包括稅項准備釋放，這與計算調整後每股盈利所使用的方法一致。
| (1) | 在Core ROTCE的分母中，根據GAAP為普通股股東淨利潤進行調整，以消除稅後停業營運。 已稅後 Core OID， 已稅後 再定位和其他，主要涉及熄滅高成本遺留債務、戰略活動和重要的其他項目，每個期間適用於相應的時期。 一次性 公允價值變動、重要離散稅項、優先股資本行動變化等重要項目，根據各自期間情況適用。 |
| (2) | 在分母中，根據GAAP修正股東權益，考慮商譽及可識別無形資產淨額、核心OID餘額和淨DTA。 |
備註：由於四捨五入，數字可能不吻合
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| 艾利金融股份有限公司。 調整後的效率比率相關資訊 |
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（以百萬為單位）
| 季度趨勢 | CHANGE VS. | |||||||||||||||||||||||||||
| 調整後效率比率計算 |
3Q 24 | 2Q 24 | 1Q 24 | 4Q 23 | 3Q 23 | 2Q 24 | 3Q 23 | |||||||||||||||||||||
| 分子 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 根據GAAP準則的非利息支出 |
$ | 1,225 | $ | 1,286 | $ | 1,308 | $ | 1,416 | $ | 1,232 | $ | (61 | ) | $ | (7 | ) | ||||||||||||
| 保險費用 |
(366 | ) | (410 | ) | (343 | ) | (321 | ) | (338 | ) | 44 | (28 | ) | |||||||||||||||
| 重新定位 (2) |
- | - | (10 | ) | (187 | ) | (30 | ) | - | 30 | ||||||||||||||||||
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| 調整後的非利息支出用於效率比率 |
$ | 859 | $ | 876 | $ | 955 | $ | 908 | $ | 864 | $ | (17 | ) | $ | (5 | ) | ||||||||||||
| 分母 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 總營業收入 |
$ | 2,103 | $ | 2,000 | $ | 1,986 | $ | 2,067 | $ | 1,968 | $ | 103 | $ | 135 | ||||||||||||||
| 核心OID (2) |
14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 保險營業收入 |
(468 | ) | (368 | ) | (413 | ) | (450 | ) | (322 | ) | (100 | ) | (146 | ) | ||||||||||||||
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| 調整後的淨營業收入以計算效率比率 |
$ | 1,649 | $ | 1,646 | $ | 1,586 | $ | 1,630 | $ | 1,658 | $ | 4 | $ | (9 | ) | |||||||||||||
| 調整後效率比率 (1) |
52.1% | 53.2% | 60.2% | 55.7% | 52.1% | |||||||||||||||||||||||
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(1) 調整後的效率比率是一項財務指標，管理層認為有助於讀者比較其核心銀行業務和貸款業務的效率與同行業者。在調整後的效率比率的分子中，將總非利息支出調整為保險部門支出、保證支出、再定位及其他支出，這主要與清償高成本遺留債務、戰略活動和其他重大事項相關，適用於各期。在分母中，將總淨收入調整為保險部門收入和核心OID。請參見第11頁有關保險部門的綜合比率，管理層將其用作保險業務核保盈利能力的主要衡量標準。 非核心概念（non-GAAP） 財務主管認為，調整後的效率比率是一項有助於讀者比較其核心銀行業務和貸款業務效率與同行業者的有用財務指標。在調整後的效率比率的分子中，總非利息支出已調整為保險業務支出、疑義和保證支出，以及與償還高成本遺留債務、戰略活動和重大其他項目相關的支出，具體可按各期調整。在分母中，總淨收入已調整為保險業務收入和核心OID。請參閱第11頁，了解管理層用作保險業務核保盈利能力主要衡量標準的綜合比率。 一次性 經營團隊認為，調整後的效率比率是一項有助於讀者比較其核心銀行業務和貸款業務效率與同行業者的重要指標。在調整後的效率比率的分子中，將總非利息支出調整為保險業務支出、重大損失與瑕疵支出，以及重新定位和其他支出，主要與廢除高成本遺留債務、策略活動以及其他重大事項有關，具體按各自期間適用。在分母中，將總淨收入調整為保險業務收入和核心OID。請查看第11頁有關保險業務市場份額的綜合比率，管理層將其視為保險業務核心經營盈利能力的主要衡量指標。
(2) 請參閱詳細內容，請查看頁面 25-27.
備註：由於四捨五入，數字可能不吻合
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| 艾利金融股份有限公司。 |
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以下是 非 GAAP Ally 認為對合併財務報表的讀者很重要，但是補充並不替代 GAAP 措施的財務措施：加速發行 開支 (加速 OID), 調整後的每股盈利 (經調整後每股收益), 調整後的效率比率, 調整後的非利息開支, 調整後的其他收入, 調整後的每股有形帳面價值 (經調整後的 TBVPS), 調整後總淨收入, 核心淨額 普通股東應佔收益、核心原發行折扣（Core OID）攤銷費用、核心未償還原發行折扣餘額（核心 OID 餘額）、核心核心 稅前 收入，核心回報 有形普通股權（核心 ROTCE）、投資收入及其他（經調整後）、淨融資收入（不包括核心 OID）、淨利率（不包括核心 OID）和有形普通股權。管理層採用這些措施，我們相信 對投資者在評估公司的營運表現和資本方面有用。
1) 加速發行費用（加速OID） 是指與可贖回債務的調出相關的發行費用的確認。
2) 調整後每股收益（調整後EPS） 是一個 非核心概念（non-GAAP） 財務衡量指標，用以根據公司通常具有策略性質或管理認為不反映營運表現的營業收入和支出項目來調整GAAP EPS。管理層認為，調整後EPS可以幫助讀者更好地理解核心業務的營運表現及其賺取收益的能力。在調整後EPS的分子中，GAAP歸屬於普通股股東的淨利潤根據以下項目進行調整：（1）不包括已中止營業的稅後數，因為Ally主要是一家國內公司，而過去銷售國際業務和其他已中止營業對GAAP EPS產生了重大影響，（2） 已稅後 项目和某些变量收费项不随我们操作变化而变动的 ， （3）調整為 已稅後 轉位和其它主要涉及熄滅成本較高的遺留債務、戰略活動和其他重大事項 一次性 項目，(4)公允價值變動的權益證券，(5)不包括與核心業務營運績效無關的重大離散稅項，並調整公司為其正常化資本結構而採取的享有股資本作為，適用於各自期間。
3) 調整後效率比率 是計劃的一個子計劃。根據該計劃第19(g)節的規定，它已經被制定和批准。在此子計劃中，計劃中定義的術語具有相同的含義，除非在此子計劃中另有定義。 非核心概念（non-GAAP） 管理認為對讀者有幫助的財務指標，可用於比較其核心銀行和貸款業務與同行業務的效率。
| (1) | 在調整後效率比中，總非利息支出已調整為REP和擔保費用、保險部門支出、再定位和其他支出，主要與清償高成本舊債務、戰略活動和其他重要事項相關 一次性 相應時期的適用項目。 |
| (2) | 在分母中，總淨營業收入經過核心OID和保險部門的營業收入調整。 |
4) 調整非利息支出 是計劃的一個子計劃。根據該計劃第19(g)節的規定，它已經被制定和批准。在此子計劃中，計劃中定義的術語具有相同的含義，除非在此子計劃中另有定義。 非核心概念（non-GAAP） 財務指標，調整GAAP非利息支出以考慮再定位項目。管理層認為調整後的非利息支出是一個有用的財務指標，因為它能夠使讀者更好地了解業務的支出情況，不包括非經常性項目。
5) 調整後的其他營業收入 是計劃的一個子計劃。根據該計劃第19(g)節的規定，它已經被制定和批准。在此子計劃中，計劃中定義的術語具有相同的含義，除非在此子計劃中另有定義。 非核心概念（non-GAAP） 金融指標，調整GAAP其他收入以考慮OID費用、重新定位和股票公平價值變動。管理層認為，調整後的其他營業收入是一個有益的財務指標，因為它使讀者更好地理解業務產生其他收入的能力。
6) 調整後的信用損失準備 是一個 非核心概念（non-GAAP） 財務指標，調整GAAP的信用損失備置為重定位項目。管理層認為調整後的信用損失準備是一個有幫助的財務指標，因為它讓讀者更好地了解業務的支出，不包含非一次性項目。
7) 調整後的有形每股基本資產價值（調整後的TBVPS) 是計劃的一個子計劃。根據該計劃第19(g)節的規定，它已經被制定和批准。在此子計劃中，計劃中定義的術語具有相同的含義，除非在此子計劃中另有定義。 非核心概念（non-GAAP） 基本財務指標，反映即使通過基本報表的核心OID餘額立即投放，對股東所歸屬的權益的帳面價值的看法。因此，管理層認為，調整後的TBVPS提供了比GAAP普通股股東每股權益更保守的價值評估。調整後的TBVPS通常調整常股股權：（1）商譽和可識別無形資產，減去DTLs， （2）稅後效應 核心OID餘額以降低有形普通股權益，以防對應的折扣債券被贖回/招標，以及（3）即使公司為各自時期恢復了其資本結構，仍會降低有形普通股權益的G系列折扣。備註：2017年12月， 已稅後 核心OID餘額從35%的法定美國聯邦稅率調整為21%（“率”），這是因為美國稅法發生了變化。該調整保守地增加了 已稅後 核心OID餘額因此降低，導致調整後的每股淨值下降，任何未來加速的費用將以21%的速度流經基本報表，而不是以先前建模的35%速度。 项目和某些变量收费项不随我们操作变化而变动的 未來期間的任何費用加速將以21%的速度流經基本報表，而不是以先前建模的35%速度。
8) 調整總淨收入 是計劃的一個子計劃。根據該計劃第19(g)節的規定，它已經被制定和批准。在此子計劃中，計劃中定義的術語具有相同的含義，除非在此子計劃中另有定義。 非核心概念（non-GAAP） 管理層認為有助於讀者了解公司持續產生營業收入的能力的財務指標。在這個計算中，根據GAAP淨融資收入進行調整，排除核心OID以計算不含核心OID的淨融資收入。根據OID費用、重定位和權益證券公平價值變動調整GAAP其他收入，以計算調整其他收入。通過將不含核心OID的淨融資收入加總調整其他收入，計算調整總淨收入。
9) 证券股權公允價值變動影響 保險、企業金融和企業等其他環節。 此變動反映了報告公允價值的股權證券的公允價值調整。 管理層認為應從 某些財務指標中刪除證券股權的公允價值變動，因為它有助於讀者更好地了解業務持續生成營業收入和利潤的能力。 對 保險、企業金融和企業等其他環節造成影響。 變動反映了報告公允價值的股權證券的公允價值調整。 管理層認為應將證券股權的公允價值變動從 特定財務指標中刪除，因為這有助於讀者更好地了解業務持續生成營業收入和利潤的能力。
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| 艾利金融股份有限公司。 |
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以下是非依據通用會計標準（GAAP）的財務指標，Ally認為這些指標對綜合財務報表讀者很重要，但僅為GAAP措施的補充，而非替代品：加速發行成本（加速OID），調整後每股盈利（調整EPS），調整效率比率，調整非利息支出，調整其他收入，調整每股有形資產淨值（調整TBVPS），調整總淨收入，核心凈利潤歸屬於普通股東，核心原始發行折價（核心OID）攤銷費用，核心未偿原始發行折扣余額（核心OID余額），核心稅前收益，核心股東權益淨收益率（核心ROTCE），投資收益和其他（調整），淨融資收入（不包括核心OID），凈利息收益率（不包括核心OID），以及有形普通股權益。管理層使用這些指標，我們認為這對投資者評估公司的營運績效和資本很有用。
10) 核心 網 inc關於e attri這table 至 常見的 shareholders 是非 GAAP 在調整後的 EPS 和核心 ROTCE 的計算中作為定數的財務指標，並且與這些指標一樣，管理層認為可以幫助讀者更好地了解核心業務的營運績效， 他們產生收入的能力。普通股東應佔核心淨收入調整公共股東應佔的 GAAP 淨收入，對已停止業務扣除稅、受稅的核心 OID 開支、稅收重新定位及 其他主要與消除高成本遺產債務和戰略活動，以及其他重要的優先股本行動、重大分散稅項目和股票投資對於公平評估的稅收影響變動有關 價值，適用於各個期間。
11) 核心 original iSSue disco一t (核心 OID) a月rtization 費用 是 OID 的非 GAAP 財務指標，管理層認為可以幫助讀者更好地了解活動 刪除：核心稅前收入（虧損）、普通股東應佔核心淨收入（虧損）、調整後每股盈餘、核心淨額、調整後的效率比率、調整後的淨收入總和融資收入淨額（不包括核心 OID）。核心 OID 是 主要與債券交易所 OID 有關，不包括國際業務和未來發行。所有顯示期間的核心 OID 均適用於企業及其他部門的稅前收入。
12) 核心 outsta第二ing original iSSue disco一t balance (核心 OID balance) 是一種非 GAAP 財務指標，針對出色的 OID，管理層認為可以幫助讀者更好地理解 從核心 ROTCE 和調整後的 TBVPS 中刪除的餘額。核心 OID 餘額主要與債券交易所 OID 有關，不包括國際業務和未來發行。
13) 核心 pre-tax income 是一個非GAAP財務指標，通過排除(1)核OID，以及(2)權益證券公允價值變動（權益證券公允價值變動對保險和公司財務 部門產生影響），以及(3)重定位和其他相關信息，主要涉及高成本遺留債務的清償，戰略性活動和相關的其他大型一次性項目，適用於相應期間或業務。管理層認為 核心稅前收入可以幫助讀者更好地了解核心業務的運營表現及其賺取利潤的能力。
14) 核心 回覆 在 tangible 公共的 股東權益 (核心 ROTCE) 是管理層認為對讀者更好地了解公司維持核心運營所需的股本產生回報能力有幫助的非GAAP財務指標。為了進行此計算，實質普通股權益將根據核心OID餘額和淨DTA進行調整。為了計算核心ROTCE，Ally的核心凈利潤歸屬於普通股股東的計算基於調整為該期間的實際有效稅率，並調整了重大離散稅項，包括稅負釋放，這與計算調整後每股收益的方法一致。
| (1) | 在核心ROTCE的分子中，對普通股東應佔的適用總會計準則凈利潤進行調整，以除去稅後的停業淨額、稅後的核心OID、稅後的再定位和其他主要與熄滅高成本遺留債務、戰略活動和其他重大一次性項目相關的項目，以及對於各自期間適用的股權的公平價值變動、重大離散性稅項、以及適用的優先股資本行動。 |
| (2) | 在分母中，根據GAAP，股東權益經過調整以考慮商譽和可識別無形資產淨額，D T L，核心 OID餘額和淨 D T A。 |
15) Estimated impact 的 CECL 上 regulatory capital per 最終 規則 iSSued 通過 美國 銀行業 agencies - 2018 年 12 月，英國銀行和其他美國銀行機構批准了一項最終規則，通過允許 BHCC 和銀行解決 CECL 對監管資本的影響， 包括 Ally，可在三年期間內逐步處理 CECL 的第一天影響的選項。2020 年 3 月，英國銀行和其他美國銀行機構發布臨時最終規則，於 2020 年 3 月 31 日生效，並提供了替代方案 銀行可選擇暫時延遲 CECL 對監管資本的影響（相關於估計貸款虧損減額的損失方法）對監管資本的影響。與 2020 年 3 月臨時最終規則大部分不變的最終規則 由英國銀行和其他美國銀行機構於 2020 年 8 月發行，並於 2020 年 9 月生效。基於監管資本目的，這些規則允許我們延遲認識 CECL 對監管資本的估計影響，直到 在兩年的延期期後，我們對我們而言延長到 2021 年 12 月 31 日。由 2022 年 1 月 1 日起，我們需要逐步處理 CECL 之前延期的預估資本影響的 25%，而額外 25% 將逐步實施 每年的初期，直到 2025 年第一季完全逐步入境。根據這些規則，採用 CECL 並選擇五年過渡期的公司將 CECL 對監管資本的估計影響計算為第一天 在兩年延期期內，採納的影響加上後續津貼變動的 25%，這根據最終規則，近似 CECL 相對於產生損失模型的影響。我們在期間採用了此過渡選項 2020 年第一季度，從 2022 年 1 月 1 日開始，正在根據這五年的過渡期，逐步處理 CECL 的監管資本影響。
16) Investment income 及 other (adjusted) 是一個非GAAP財務指標，調整了GAAP投資收入和其他的重新定位，以及股票公平價值變動。管理層認為調整後的投資收入和其他是一個有用的財務指標，因為它讓讀者更好地了解業務生成投資收入的能力。
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| 艾利金融股份有限公司。 |
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The 以下 are non-G阿普 金融 measures 哪一個 盟友 believes are important 至 該 reader 的 該 合併 Financial Statements, 但 哪一個 are s上lemental 至 和 not a s烏布stitute 為了 高爾夫 measures: Accelerated iSSuance 費用 (Accelerated OID), Adjusted earnings per share (Adjusted EPS), Adjusted eFFiciency ratio, Adjusted noninterest e經驗值ense, Adjusted other reve現在e, Adjusted tangible 書 value per share (Adjusted TBVPS）， Adjusted total 網 reve現在e, 核心 網 inc關於e attri這table 至 常見的 shareholders, 核心 original iSSue disco一t (核心 OID) a月rtization e經驗值ense, 核心 outsta第二ing original iSSue disco一t balance (核心 OID balance), 核心 pre-tax inc關於e, 核心 返回 上 tangible 常見的 股權 (核心 ROTCE), Investment inc關於e 和 other (adjusted), 網 融資 reve現在e (不包括 核心 OID), 網 interest margin (不包括 核心 OID), 和 Tangible 常見 E曲ity. These measures are 用過的 通過 管理 和 我們 believe are 有用 至 investors 在 aSSeSSing 該 c關於pany’s operating performance 和 capital.
17) 網 融資 reve現在e excluding core OID 使用非 GAAP 測量結果來計算，該計算方式通過排除核心 OID 來調整淨融資收入。 核心 OID 餘額主要與債券交易所 OID 有關，不包括國際業務和未來發行。管理層認為融資淨收入除外核心 OID 是一個有用的財務指標，因為它使讀者能夠更好地進行 了解企業產生收入的能力。
18) 網 interest margin excluding core OID 使用非 GAAP 測量結果來計算，該量度可以通過排除核心 OID 來調整淨利息率。核心 OID 餘額主要與債券交易所 OID 有關，不包括國際業務和未來 發行。管理層認為淨利率保證金除外核心 OID 是一個有用的財務指標，因為它使讀者能夠更好地了解業務的盈利能力和利潤。
19) Repositioning 主要與高成本債務的清償、攜帶的運營活動、重組、與非重複性業務交易或待定交易相關的金額，以及其他重要的一次性項目有關。
20) Tangible 常見 E曲ity 是一個 非 GAAP 財務指標，定義為普通股東權益減去商譽和可識別無形資產，除了延期稅務負債。Ally 在評估資本充足性時考慮各種措施，包括有形 普通股權。Ally 認為有形普通股權很重要，因為我們相信讀者可以使用此措施評估我們的資本充足性。此外，該措施的演示允許讀者比較我們資本的某些方面 與業內其他公司相同的足夠性。為了計算有形普通股的核心回報率（核心 ROTCE），有形普通股會進一步調整核心 OID 餘額和遞延稅資產淨額。
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