根据424(b)(3)条款提交
注册号333-252515
招股说明书附录编号46
(截至2021年2月16日的招股说明书)
Danimer Scientific, Inc.
最多32,435,961股普通股
最多16,279,253份期权和认股权行使后的普通股
本招股说明书补充了2021年2月16日的招股说明书(随时进行补充或修订,称为“招股说明书”),该招股说明书是我们根据表格S-1(编号333-252515)的注册声明的一部分。本招股说明书被提交以使用我们在2024年10月16日向证券交易委员会提交的8-k表格中包含的信息更新和补充招股说明书中的信息(称为“现行报告”)。因此,我们已将现行报告附在本招股说明书中。招股说明书和此招股说明书与我们发行的高达16,279,253股A类普通股(每股面值0.0001美元的“普通股”)相关,其中包括(i)可行使的6,000,000份普通股,这些普通股可在行使连接与Live Oak收购公司,即我们的前身公司(“Live Oak”)的首次公开募股中私下发行的6,000,000份认股权证(“私人认股权证”)之后发行,(ii)可行使的10,000,000份普通股,这些普通股可行使Live Oak首次公开募股中发行的10,000,000份认股权证(“公开认股权证”和私人认股权证一起称为“认股权证”)之后发行,以及(iii)可行使的279,253份普通股,这些普通股可行使非计划遗留Danimer期权。我们将收到通过任何认股权证的现金行使所获得的款项。
本招股说明书及其后续补充文件还涉及Prospectus所列明的销售证券人(“销售证券人”),或其允许的受让人,从时至时地销售(一)最多32,435,961股A类普通股(其中包括最多6,000,000股A类普通股,可以通过其对应的“私人认股权证”行使之后获得)以及(二)最多6,000,000份“私人认股权证”。“销售证券人”按各种方式以不同价格销售本招股说明书所涉及的A类普通股。我们在“分销计划”章节中提供了有关销售者如何销售股票的更多信息。
我们在表S-1(注册号333-252515)中注册的证券并不代表销售证券人会以任何方式提供或出售股票。销售证券人可能以不同的方式和价格出售本招股说明书所涉及的A类普通股。我们在“分销计划”章节中提供了关于销售证券人可能如何出售股票的更多信息。
我们的普通股在纽约证券交易所以"DNMR"标的上市。2024年10月16日,我们的普通股收盘价为0.41美元。我们的公开认股权证曾在纽约证券交易所以"DNMR WS"标的上进行交易;然而,这些公开认股权证在赎回后停止在纽约证券交易所交易并被摘牌。
此招股说明书的更新和补充是为了补充招股说明书中的信息。如果没有招股说明书,包括任何修订或补充,本招股说明书补充是不完整的,无法传送或使用的。阅读本招股说明书补充时应与招股说明书一同阅读,如果招股说明书和本招股说明书补充中的信息不一致,应以本招股说明书补充中的信息为准。
请参阅《招股说明书》第4页开始的“风险因素”一章,了解在购买我们的证券之前应考虑的因素。
美国证券交易委员会和任何州证券监管机构均未批准或否定这些证券或确定本招股说明书或招股书的真实性或完整性,任何相反陈述都是一种犯罪行为。
本招股说明书补充的日期为2024年10月18日。
美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
8-K表格
目前的报告
根据1934年证券交易所法案第13或15(d)条的规定
报告日期(最早报告的事件日期):2024年10月14日 |
Danimer Scientific, Inc.
(注册者的确切名称,如它的章程所规定的)
特拉华州 |
001-39280 |
84-1924518 |
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(注册地或其他司法管辖区) |
(设立或其它管辖地的州) |
(美国国内国税局雇主 |
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工业大道140号 |
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乔治亚州班布里奇(Bainbridge, Georgia) |
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39817 |
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(主要领导机构的地址) |
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(邮政编码) |
注册人电话号码,包括区号: 229 243-7075 |
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(如果自上次报告以来地址或名称有所更改的前名称或前地址)
如果表8-K的提交旨在同时满足报告人在以下任何规定下的报告义务,则选中适当的框:
在法案第12(b)条的规定下注册的证券:
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交易 |
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A类普通股,每股面值0.0001美元 |
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DNMR |
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纽约证券交易所 |
请勾选以下选项,表明您是依据《证券法》第1933号法案规定的 新兴成长型企业(本章第§230.405条)或依据《证券交易法》第1934号法案规定的规则120亿.2(本章第§240.12亿.2条)。
新兴成长公司 ☐
如果是新兴成长型企业,请勾选复选标记,表明注册者已选择不使用延长过渡期来符合根据证券交易法第13(a)条规定提供的任何新财务会计准则。 ☐
项目5.02 董事或某些高级职员的离任;董事会成员的选举;某些高管的任命;某些高管的薪酬安排
首席执行官的职务调整
2024年10月15日,丹尼默科学公司公布,自2024年10月14日起,斯蒂芬·克罗斯克雷,此前宣布计划在2024年年底退休,担任公司首席执行官(CEO)超过8年,将不再担任公司CEO。
根据此前披露的克罗斯克雷先生与公司之间的交接和养老协议,克罗斯克雷先生同意在年底之前担任公司的特别顾问,以进一步支持过渡至新CEO。克罗斯克雷先生将继续担任公司董事会的成员(以下简称“董事会”)。
委任临时CEO
2024年10月15日,公司进一步宣布,生效立即,公司现任董事Richard Altice先生已被任命为公司的临时首席执行官("临时CEO")。Altice先生将继续担任公司的董事,但与其被任命为公司临时CEO相关,他同时停止担任董事会提名和公司治理委员会的成员。董事会正在寻找一位新CEO,并成立了执行委员会来主导这一过程。Altice先生将担任董事会的执行委员会成员,取代Croskrey先生。
因其被任命为临时首席执行官, 本公司根据Danimer Scientific, Inc. 2020长期激励计划(不时修改,简称“LTIP”)向Altice先生授予30万股权,行使价格设定为2024年10月14日的公司A类普通股收盘价的135%,这些股权将于授予日满一周年时生效,前提是Altice先生持续担任该公司的董事直至该日期。此外,Altice先生在担任临时CEO期间将获得每月25,000美元的现金补偿,并有资格参加公司的标准福利计划。Altice先生在担任临时CEO期间将不有资格参加公司的非员工董事薪酬计划。
Altice先生自2024年4月以来一直是董事会成员。他最近从NatureWorks退休,该公司是全球领先的生物聚合物(聚乳酸)开发和制造商,担任该公司总裁兼首席执行官5年。在担任总裁和首席执行官期间,Altice先生带领NatureWorks实现了显著的营业收入增长和盈利能力,导致在泰国那空府扩建了第二个制造设施。在加入NatureWorks之前,Altice先生曾担任PolyOne设计结构和解决方案的高级副总裁和总裁,该公司是一家聚合物和塑料转换以及食品包装业务,前身为Spartech。Altice先生领导了该业务的扭转局势,并在2017年将其出售给Arsenal Capital Partners。此外,Altice先生是Hexion全球特殊环氧树脂业务的副总裁,曾担任Solutia技术特殊事业部的总裁,负责全球橡胶化学品和特种流体业务,包括Therminol热传递流体和Skydrol航空液压油。Altice先生毕业于密苏里科学技术大学,获得化学工程学士学位。
临时执行主席的过渡到独立董事
2024年10月15日,公司还宣布,随著阿尔蒂斯(Altice)先生被任命为临时CEO,理查德·亨德里克斯(Richard Hendrix)将于2024年10月20日生效卸任临时执行主席一职,并将继续担任独立董事会主席。
第9.01项 基本报表与展示。
d) 展品。
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展览编号。 |
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描述 |
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104 |
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交互式数据文件封面(嵌入在内联XBRL文档中) |
签名
根据1934年证券交易所法案的要求,本公司已经授权下述人员代表本公司签署此报告。
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Danimer Scientific, Inc |
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日期: |
2024年10月15日 |
作者: |
/s/ Stephen A. Martin |
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史提芬·A·马丁 |