根據424(b)(3)條款提交
註冊號333-252515
招股說明書附錄編號46
(截至2021年2月16日的招股說明書)
Danimer Scientific, Inc.
最多32,435,961股普通股
最多16,279,253份期權和認股權行使後的普通股
本招股說明書補充了2021年2月16日的招股說明書(隨時進行補充或修訂,稱爲「招股說明書」),該招股說明書是我們根據表格S-1(編號333-252515)的註冊聲明的一部分。本招股說明書被提交以使用我們在2024年10月16日向證券交易委員會提交的8-k表格中包含的信息更新和補充招股說明書中的信息(稱爲「現行報告」)。因此,我們已將現行報告附在本招股說明書中。招股說明書和此招股說明書與我們發行的高達16,279,253股A類普通股(每股面值0.0001美元的「普通股」)相關,其中包括(i)可行使的6,000,000份普通股,這些普通股可在行使連接與Live Oak收購公司,即我們的前身公司(「Live Oak」)的首次公開募股中私下發行的6,000,000份認股權證(「私人認股權證」)之後發行,(ii)可行使的10,000,000份普通股,這些普通股可行使Live Oak首次公開募股中發行的10,000,000份認股權證(「公開認股權證」和私人認股權證一起稱爲「認股權證」)之後發行,以及(iii)可行使的279,253份普通股,這些普通股可行使非計劃遺留Danimer期權。我們將收到通過任何認股權證的現金行使所獲得的款項。
本招股說明書及其後續補充文件還涉及Prospectus所列明的銷售證券人(「銷售證券人」),或其允許的受讓人,從時至時地銷售(一)最多32,435,961股A類普通股(其中包括最多6,000,000股A類普通股,可以通過其對應的「私人認股權證」行使之後獲得)以及(二)最多6,000,000份「私人認股權證」。「銷售證券人」按各種方式以不同價格銷售本招股說明書所涉及的A類普通股。我們在「分銷計劃」章節中提供了有關銷售者如何銷售股票的更多信息。
我們在表S-1(註冊號333-252515)中註冊的證券並不代表銷售證券人會以任何方式提供或出售股票。銷售證券人可能以不同的方式和價格出售本招股說明書所涉及的A類普通股。我們在「分銷計劃」章節中提供了關於銷售證券人可能如何出售股票的更多信息。
我們的普通股在紐約證券交易所以"DNMR"標的上市。2024年10月16日,我們的普通股收盤價爲0.41美元。我們的公開認股權證曾在紐約證券交易所以"DNMR WS"標的上進行交易;然而,這些公開認股權證在贖回後停止在紐約證券交易所交易並被除牌。
此招股說明書的更新和補充是爲了補充招股說明書中的信息。如果沒有招股說明書,包括任何修訂或補充,本招股說明書補充是不完整的,無法傳送或使用的。閱讀本招股說明書補充時應與招股說明書一同閱讀,如果招股說明書和本招股說明書補充中的信息不一致,應以本招股說明書補充中的信息爲準。
請參閱《招股說明書》第4頁開始的「風險因素」一章,了解在購買我們的證券之前應考慮的因素。
美國證券交易委員會和任何州證券監管機構均未批准或否定這些證券或確定本招股說明書或招股書的真實性或完整性,任何相反陳述都是一種犯罪行爲。
本招股說明書補充的日期爲2024年10月18日。
美國
證券交易委員會
華盛頓特區20549
8-K表格
目前的報告
根據1934年證券交易所法案第13或15(d)條的規定
報告日期(最早報告的事件日期):2024年10月14日 |
Danimer Scientific, Inc.
(註冊者的確切名稱,如它的章程所規定的)
特拉華州 |
001-39280 |
84-1924518 |
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(註冊地或其他司法管轄區) |
(設立或其它管轄地的州) |
(美國國內國稅局僱主 |
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工業大道140號 |
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喬治亞州班布里奇(Bainbridge, Georgia) |
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39817 |
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(主要領導機構的地址) |
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(郵政編碼) |
註冊人電話號碼,包括區號: 229 243-7075 |
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(如果自上次報告以來地址或名稱有所更改的前名稱或前地址)
如果表8-K的提交旨在同時滿足報告人在以下任何規定下的報告義務,則選中適當的框:
在法案第12(b)條的規定下注冊的證券:
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交易 |
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A類普通股,每股面值0.0001美元 |
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DNMR |
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紐約證券交易所 |
請勾選以下選項,表明您是依據《證券法》第1933號法案規定的 新興成長型企業(本章第§230.405條)或依據《證券交易法》第1934號法案規定的規則120億.2(本章第§240.12億.2條)。
新興成長公司 ☐
如果是新興成長型企業,請勾選複選標記,表明註冊者已選擇不使用延長過渡期來符合根據證券交易法第13(a)條規定提供的任何新財務會計準則。 ☐
項目5.02 董事或某些高級職員的離任;董事會成員的選舉;某些高管的任命;某些高管的薪酬安排
首席執行官的職務調整
2024年10月15日,丹尼默科學公司公佈,自2024年10月14日起,斯蒂芬·克羅斯克雷,此前宣佈計劃在2024年年底退休,擔任公司首席執行官(CEO)超過8年,將不再擔任公司CEO。
根據此前披露的克羅斯克雷先生與公司之間的交接和養老協議,克羅斯克雷先生同意在年底之前擔任公司的特別顧問,以進一步支持過渡至新CEO。克羅斯克雷先生將繼續擔任公司董事會的成員(以下簡稱「董事會」)。
委任臨時CEO
2024年10月15日,公司進一步宣布,生效立即,公司現任董事Richard Altice先生已被任命為公司的臨時首席執行官("臨時CEO")。Altice先生將繼續擔任公司的董事,但與其被任命為公司臨時CEO相關,他同時停止擔任董事會提名和公司治理委員會的成員。董事會正在尋找一位新CEO,並成立了執行委員會來主導這一過程。Altice先生將擔任董事會的執行委員會成員,取代Croskrey先生。
因其被任命為臨時首席執行官, 本公司根據Danimer Scientific, Inc. 2020長期激勵計劃(不時修改,簡稱“LTIP”)向Altice先生授予30萬股權,行使價格設定為2024年10月14日的公司A類普通股收盤價的135%,這些股權將於授予日滿一周年時生效,前提是Altice先生持續擔任該公司的董事直至該日期。此外,Altice先生在擔任臨時CEO期間將獲得每月25,000美元的現金補償,並有資格參加公司的標準福利計劃。Altice先生在擔任臨時CEO期間將不有資格參加公司的非員工董事薪酬計劃。
Altice先生自2024年4月以來一直是董事會成員。他最近從NatureWorks退休,該公司是全球領先的生物聚合物(聚乳酸)開發和製造商,擔任該公司總裁兼首席執行官5年。在擔任總裁和首席執行官期間,Altice先生帶領NatureWorks實現了顯著的營業收入增長和盈利能力,導致在泰國那空府擴建了第二個製造設施。在加入NatureWorks之前,Altice先生曾擔任PolyOne設計結構和解決方案的高級副總裁和總裁,該公司是一家聚合物和塑料轉換以及食品包裝業務,前身為Spartech。Altice先生領導了該業務的扭轉局勢,並在2017年將其出售給Arsenal Capital Partners。此外,Altice先生是Hexion全球特殊環氧樹脂業務的副總裁,曾擔任Solutia技術特殊事業部的總裁,負責全球橡膠化學品和特種流體業務,包括Therminol熱傳遞流體和Skydrol航空液壓油。Altice先生畢業於密蘇里科學技術大學,獲得化學工程學士學位。
臨時執行主席的過渡到獨立董事
2024年10月15日,公司還宣布,隨著阿爾蒂斯(Altice)先生被任命為臨時CEO,理查德·亨德里克斯(Richard Hendrix)將於2024年10月20日生效卸任臨時執行主席一職,並將繼續擔任獨立董事會主席。
第9.01項 基本報表與展示。
d) 展品。
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展覽編號。 |
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描述 |
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104 |
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交互式數據文件封面(嵌入在內聯XBRL文檔中) |
簽名
根據1934年證券交易所法案的要求,本公司已經授權下述人員代表本公司簽署此報告。
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Danimer Scientific, Inc |
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日期: |
2024年10月15日 |
作者: |
/s/ Stephen A. Martin |
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史提芬·A·馬丁 |