報告者ら間の合同提出契約に関するもので、2024年4月19日付けです。
PRE-FUNDED COMMON SHARE PURCHASE WARRANT
XORTXセラピューティクス株式会社
ウォランス株式: [ ] | 発行日: 2024年10月[_] |
この前払い済みの普通株式 購入証書(以下「ウォッカント「」は、受領の対価と引き換えに、【 】またはその譲り受け人(以下、「所有者”) 権利行使日後、ここで設定された条件と制限の下で、発行日以降のいつでも (“「初期行使日」とは、オリジナルの発行日から45日後です。」)以降、かつこのワラントが全額行使されるまで(以下「満期日同意しますが、その後、ブリティッシュコロンビア州のXORTX Therapeutics Inc.から購入および購読します。会社当社の最大[_]株を株式取得することができます(下記の調整の対象となる「行使可能になる上場株式購入証(「Warrant Shares」)としての普通株式14,800,000株(「Warrant Shares」)」)。このワラントに基づく1株の株式の購入価格は、第2条(b)で定義された行使価格と等しいです。
セクション1. 定義本契約書に定義されていない大文字の用語は、特定の証券購入契約(以下「契約」という)に定義された意味を持ちます。購入契約書2024年10月17日日付で当社および当該契約締結者間に締結された一定の証券購入契約(以下「契約」という)
セクション 2. 行使.
a) 令状の行使。このワラントに代表される購入権の全部または一部は、最初の行使日以降、および終了日またはそれ以前に、別紙Aとして添付されている形式で行使通知の電子メール(または電子メールの添付ファイル)で提出された正式に作成されたファクシミリコピーまたはPDFコピーを会社に引き渡すことにより、いつでも行うことができます(「演習の通知」)。保有者は、(i)1取引日と(ii)標準決済期間(本書のセクション2(d)(i)で定義されている)を構成する取引日数のうちのいずれか早い方に、キャッシュレス行使手続きが指定されていない限り、電信送金または米国の銀行で引き出された小切手によって、該当する行使通知に指定された新株予約権の総行使価格を電信送金または小切手によって引き渡すものとします以下のセクション2(c)は、該当する行使通知に明記されています。インクオリジナルの行使通知は必要ありません。また、行使通知のメダリオン保証(またはその他の種類の保証または公証)も必要ありません。本契約にこれと反対の定めがある場合でも、保有者は、本契約に基づいて利用可能なワラント株式をすべて購入し、ワラントが完全に行使されるまで、本ワラントを会社に物理的に引き渡す必要はありません。その場合、保有者は、最終的な行使通知が会社に届けられた日から3営業日以内に、本ワラントを会社に引き渡して取り消すものとします。本ワラントの一部を行使して、本契約に基づいて利用可能なワラント株式の総数の一部を購入した場合、本契約に基づいて購入可能なワラント株式の発行済み数が、購入したワラント株式の該当する数に等しい金額に減少する効果があります。保有者と会社は、購入したワラント株式の数と購入日を示す記録を維持するものとします。当社は、行使通知に対する異議申し立てを、当該通知を受領してから1取引日以内に提出するものとします。上記にかかわらず、初回行使日の前の取引日の午後4時(ニューヨーク時間)またはそれ以前に送付され、購入契約の締結後いつでも送付される可能性のある行使通知に関しては、当社は、当該通知の対象となるワラント株式を初回行使日の午後4時(ニューヨーク時間)までに引き渡すことに同意します。最初の行使日は、本契約上の目的では新株予約権の引き渡し日とします。ただし、行使価格総額(その他)を支払うことを条件とします。(キャッシュレス行使の場合は)がワラントシェアの引き渡し日までに受領されます。 保有者と譲受人は、本ワラントに同意することにより、本項の規定により、本契約に基づくワラント株式の一部を購入した後、本契約に基づいていつでも購入可能なワラント株式の数が、本契約の表面に記載されている金額よりも少なくなる可能性があることを認め、同意します。
b) 行使価格このワラントの総権利行使価格は、名義上のワラントシェアあたり$0.00001を除いて、初回権利行使日までに会社に先行して資金提供され、したがって、このワラントの権利行使のためにホルダーが支払う必要のある追加の対価(名義上のワラントシェアあたり$0.00001を除く)はありません。ホルダーは、このような先行支払済みの総権利行使価格の全額または一部を、このワラントの権利行使が終了日前に行われていない場合を含め、一切の状況や理由に関わらず、返還または払い戻しを請求する権利を有しません。このワラントの未払いのワラントシェアあたりの権利行使価格は$0.00001であり、ここで調整の対象となります(“行使価格”).
c) キャッシュレス行使もし本行使時に、登録有価証券を登録していないか、その中に含まれる目論見書が発行者に利用できない場合、またはその時点で、本翻訳可能。その場合、この株券は、Holderに、(A-B)(X))÷(A)で得られる商の数に等しい株券の数を受け取る権利が与えられる「無現金行使」を行使することも可能です。ここで:
(A) = | 該当する場合:(i)取引日のVWAP(直ちに) 該当する行使通知の日付より前に、当該行使通知が (1) 以下に従って締結および送達された場合は 取引日ではない日に本契約のセクション2(a)、または(2)本契約のセクション2(a)に従って実行および引き渡されます 「通常の取引時間」(NMSが公布した規則600(b)(77)で定義されているとおり)の開始前の取引日に 連邦証券法に基づき)その取引日に、(ii)保有者の選択により、(y)取引のVWAPのいずれか 該当する行使通知の日付の直前の日または(z)元本の普通株式の買値 ブルームバーグL.P. が報告したトレーディングマーケット(」ブルームバーグ」)保有者が該当事項を実行した時点のものです 行使通知:そのような行使通知が取引日の「通常の取引時間」に発行され、届けられた場合 その後2時間以内(「通常の取引時間」の終了後2時間後までを含む) 本契約のセクション2(a)に基づく取引日、または(iii)該当する行使通知の日付のVWAP 当該行使通知の日付は取引日であり、当該行使通知は本書のセクション2(a)に従って締結および送付されます その取引日の「通常の取引時間」の終了後。 |
(B)= | 調整後のこのWarrantの行使価格; そして |
(X) = | このワラントの行使によって発行されるワラント株式の数に基づいて、ここに示される条件に従って、キャッシュ行使ではなく、キャッシュレス行使によって発行されるワラント株式の数を減らす効果があります。ホルダーと当社は、記録を維持し、当社がこのワラント株式を発行する権利行使後に発行可能なワラント株式数が、現在ここに記載されている金額よりも少ない可能性があることを認め、同意します。 |
現金なしで発行された場合、当事者は証券法第3(a)(9)項に従い、行使されるワラント株式は行使されるワラントの登録特性を帯びることを認識し同意します。会社は、この2(c)条に反する立場をとらないことに同意します。
“買気配価格” には、次の適用される条項が最初に適用されるため、任意の日付について以下の価格が決定されます:(a) もしCommon Sharesが取引市場にその時点で上場またはクォートされている場合、その取引市場上のCommon Sharesのその時点(または直近の日付)の買気配価格、つまりCommon Sharesがその時点で上場またはクォートされている取引市場においてブルームバーグによって報告されたもの(9:30 a.m. (ニューヨーク市時間) から 4:02 p.m. (ニューヨーク市時間) までの取引日に基づく)、(b) もしOTCQb Venture Market(”と称する)またはOTCQX Best Market(”と称する)が取引市場でない場合、その日付(または直近の日付)におけるOTCQbまたはOTCQXにおけるCommon Sharesの出来高加重平均価格、(c) もしCommon Sharesがその時点でOTCQbまたはOTCQXにおいて取引の対象とされておらず、Common Sharesの価格がThe Pink Open Market(”と称する)で報告されており、その価格を報告しているOTC Markets Inc.(またはその価格を報告する機能を継承した類似の組織または機関)によって運営されている場合、そこで報告されているCommon Shareあたりの最近の買気配価格、または(d) その他のすべての場合、当時有効で合理的な方法で選択される独立した鑑定人によってCommon Shareの公正な市場価値が合理的に適用される優先権を持つWarrantsの過半数によって選ばれ、かつ合理的に受入れ可能な会社によって支払われる鑑定人の合理的な手数料と経費。OTCQB”またはOTCQb Venture Market(”と称する)OTCQX”またはOTCQX Best Market(”と称する)Pink Market”またはOTC Markets Inc.(またはその機能を継承した類似の組織または機関)
“以下は、本条において「譲渡」とは見なされない:「取引市場が取引可能な日」は、通常の時間よりも短い期間でも取引市場が取引可能な日を含む、取引市場が取引可能な日を意味します。
“:ナスダックの30日出来高加重平均取引価格に等しい定められた価格でSnow Lakeの株式をMancoに割り当て、発行することにより、有効日にMancoに合計500,000の株式を割り当て、発行します。「買気配」とは、任意の日付について、以下の適用される条項の最初によって決定された価格を意味します:(a) もし普通株が取引市場にリストアップまたはクォートされている場合、その日付における普通株の取引市場での出来高加重平均価格(またはその直前の日付)(これに関しては、普通株がリストアップまたはクォートされている取引市場で、ブルームバーグによって報告される9:30 a.m.から4:02 p.m.(ニューヨーク市時間)までの取引日に基づくものとする)。(b) もしOTCQbまたはOTCQXが取引市場でない場合、当該日付における(またはその直近の日付における)OTCQbまたはOTCQXにおける普通株の出来高加重平均価格。 (c) もし普通株がその時点でOTCQbまたはOTCQXで取引リストアップされておらず、普通株の価格がThe Pink Open Market(またはそれに続く類似の組織または価格報告機能を継承した機関)で報告されている場合、その日に報告された普通株1株あたりの最新の買気配価格、または(d) その他の場合には、当時未解行使のウォランツの持分の大部分によって善意で選択され、合理的に会社に受け入れられる独立鑑定人によって決定される普通株の公正市場価値、かつ、その合理的な手数料および経費は会社が支払うものとします。
d) 運動のメカニズム.
i. 権利行使に伴うワラント株の納入。会社は、権利行使により本契約に基づく権利株式を譲渡代理人を通じて譲渡人に送信し、クレジットの口座に譲渡人または譲渡人の指定者の残高口座にThe Depository Trust Companyを通じて入金または払い戻しを行うことにより(「DWAC会社がそのようなシステムに参加者である場合 かつ(A)新株予約権を発行するための有効な登録声明があり、または新株予約権が売却されることが許可されている場合 しは(B)本新株予約権が現金無しの権利行使によって行使されている場合、それ以外の場合は株式証明書の 物理的な引き渡しによって、その権利行使により行使される新株予約権の数に対して会社の株主登録簿に登録し 個々の新株予約権者またはその代理人の名前で、新株予約権者がその行使に基づき権利のある新株予約権の数に 指定された日付までに指定されたアドレスに対してお届けいたします。お知らせの権利行使の配信から2営業日後 または総権利行使価格を会社に配信した翌営業日と(3)このお知らせの配信日から標準的な決済期間を構成する 営業日数の数。このような日付、"iii.撤回権。もし会社が、セクション2(d)(i)に基づいてホルダーにワラント株式を納品しなかった場合、ホルダーは当該行使を撤回する権利を有します。提供されるかぎり、総権利行使価格(現金無しの権利行使の場合を除く)が新株予約権の配信日に受領されます。お知らせの権利行使の配信と総権利行使価格の支払い(該当する場合) がなされた場合、新株予約権者は、これにより、この新株予約権が行使されたことにより、法律上、どの法人目的に おいても新株予約権に記録された利益者と見なされます、新株予約権の配信日の支払いを受領するまでに、新株予約権の実体化する日から 新株予約権取扱日まで、次に当てはまる日付において、標準相殺期間を構成する取引日の数まで各取引日に対して 有效登録声明のVWAPに基づいて、このような権利行使の通知の日付参考に通常株のVWAPに基づいて、各権利行使の通知の日付参考に関して、このような行使日から取引日ごとの$10 に継続的に$20まで増加します。その新株予約権の取扱日に支払われることなく新株予約権の履行のために株主に配達することができない理由がある場合、この会社は株主に対して、現金で執行された全体的な権利行使価格 の$1,000毎に、各取引日ごとの$10(権利行使通知日の�"の日の一般株に基づいたCommon SharesのVWAPと同じ追加取引日毎に$20)払います。 その後、その新株予約権の配信日または株主がその行使を取り消すまで、その権利行使の後の各取引日"}標準的な決済期間「”」は、発行通知の配信日に有効な、共通株式についての主要取引市場で保有される決済期間を取引日数で表したものです。前述のとおり、初回行使日の12:00 p.m.(ニューヨーク市時間)までに配信される行使通知については、購入契約の締結後いつでも配信できる通知(または通知)に対応して、会社は初回行使日の4:00 p.m.(ニューヨーク市時間)までに当該通知に該当する株式担保証券を配信するか、または配信させるように同意し、かつ当該証券担保証券配信日として初回行使日が本契約の目的のための証券担保証券配信日となります。ただし、当該証券担保証券配信日までに合計行使価格の支払いが受領されていることが条件となります。
ii. 新しいワラントの発行申請が行われた場合、本ワラントが一部行使されている場合、株主が本ワラントを提示し、ワラント株式の引き渡し時に、株主が本ワラントによって引き受けることができる未引受ワラント株式の購入権を証明する新しいワラントを発行します。この新しいワラントは、このワラントと同じであることを除いて、すべて同一です。本ワラントが一部行使された場合、株主からの要求に基づき、本ワラント証書を提出した場合、ワラント株式の引き渡し時において、本ワラントで呼ばれた未引受ワラント株式を購入するための株主の権利を証明する新しいワラントを株主に発行します。この新しいワラントは、このワラントと同一であることを除いて、すべて同一です。
iii. 取消 権利会社が譲渡代理人にセクション2(d)(i)に基づき株券を譲渡するよう依頼しなかった場合、株券の納付期限までに、譲受人はその行使を取り消す権利を有することとなります。
iv. 報酬 行使時にワラント株式を適時に引き渡せなかった場合の賛同のため。所有者が利用できるその他の権利に加えて、 当社は、上記のセクション2(d)(i)の規定に従って、譲渡代理人にワラント株式を保有者に譲渡させませんでした ワラント・シェアの引き渡し日またはそれ以前の行使による(何らかの行動のみに起因するそのような不履行を除く)、または そのような行使に関して保有者が何もしなかった)、そしてその日以降に所有者がブローカーから購入を要求された場合( 公開市場取引(またはその他)、または所有者の証券会社が、満足して提供するために普通株式を購入します 所有者がそのような行使により受け取ると予想していた新株予約権の保有者による売却について(a」バイイン」)、 その場合、会社は(A)保有者の購入金額の合計を(x)で保有者に現金で支払うものとします 購入した普通株の(もしあれば、仲介手数料を含む)が、(y)に(1)を掛けた金額を超えています 発行時の行使に関連して当社が保有者に引き渡す必要があったワラント株式の数(2) そのような購入義務を生じさせる売り注文が実行された価格、および(B)保有者の選択により、いずれかを復活させます ワラントの一部と、当該行使が履行されなかった同等の数のワラント株式(その場合はその行使) は(取り消された)と見なされるか、会社が適時にそれに応じていれば発行されたはずの数の普通株式を保有者に引き渡します 本契約に基づく行使および引き渡し義務を伴います。たとえば、所有者が合計購入価格の普通株式を購入した場合 ワラント株式の行使を試みた際のバイインをカバーするための11,000ドルで、売却価格の合計によりそのような金額が発生しました 10,000ドルの購入義務。直前の文の(A)項に基づき、会社は所有者に支払う必要があります 1,000ドルです。所有者は、バイインに関して所有者に支払うべき金額を記載した書面による通知を会社に提出し、 そのような損失額の証拠。本契約のいかなる規定も、本契約に基づいて利用可能な他の救済措置を求める保有者の権利を制限するものではありません。 法律上または衡平法上(特定の業績に関する法令および/または会社に関する差止命令を含むがこれらに限定されません) 本契約の条件に従って要求されたワラントの行使時に、ワラント株式を適時に引き渡さなかった。
v. 単位未満株や現物株は発行されません。. 単位未満株または単位未満株を代表する証書は、このワラントの行使により発行されるべきではありません。 Holderがそのような行使により購入するはずの株の部分株については、会社は、その選択により、その部分株に等しい金額で調整金を支払うか、次の整数株に切り上げます。
vi. 料金、税金および費用ワラント株式の発行および引き渡しは、このようなワラント株式の発行に関連する税金や経費などの料金はすべて会社が支払い、ワラント株式はホルダーの名前で発行されるか、ホルダーの指示に従って発行されるものとする。提供する, 、証券法1933年に基づく何らかの責任を決定するためには、登録声明書またはその一部である目論見書、または登録声明書またはその一部である文書に記載された記載事項は、当該有効期間以前に直前に開示された内容を更新または変更するものではない。状況に応じて、ワラント株式をホルダーの名前以外で発行する場合、ホルダーと会社が担保書フォームを添付し、ホルダーが正当に執行し、その際に発生した譲渡税を弁償する金額の支払いが条件となる可能性がある。会社はエクササイズ通知の翌日のプロセスで発生するすべての移転代理人手数料と、ワラント株式の当日の電子的な納品のために必要な証券の信託会社(または同様の機能を果たす他の設立済みのクリアリング機関)にかかるすべての手数料を支払う。
vii. 書籍の終了当社は、株主のブックや記録をいかなる方法でも閉鎖せず、本習慣状行使を適時妨げるような方法を取りません、ここに規定の通り。
e) 保有者’の運動制限。当社は本ワラントの行使を一切行わないものとし、保有者は 第2条またはその他の方法に従って、本ワラントの任意の部分を行使する権利。ただし、発効後の範囲では 該当する行使通知に記載されている行使後の発行、保有者(および保有者の関連会社)、 および所有者または所有者の関連会社と一緒にグループとして行動する他の人(そのような人)、」アトリビューション パーティ」))、受益所有権の制限(以下に定義)を超えて受益所有することになります。の目的で 前述の文では、保有者とその関連会社および表示当事者が受益的に所有する普通株式の数には次のものが含まれます 本ワラントの行使時に発行可能な、当該決定が下されるワラント株式の数、しかし (i)本ワラントの残りの未行使部分の行使時に発行可能なワラント株式の数を除外します 所有者またはその関連会社または帰属関係者が受益的に所有し、(ii)行使されていないものを行使または転換します または会社の他の証券(その他の普通株式同等物を含むがこれに限定されない)の転換されていない部分 本書に記載されている制限に類似した転換または行使の制限を、所有者またはそのいずれかが受益的に所有しています アフィリエイトまたはアトリビューションパーティ。前の文に記載されている場合を除き、本セクション2(e)の目的上、受益所有権 取引法のセクション13(d)およびそれに基づいて公布された規則と規制に従って計算されるものとします。 そのような計算がセクション13(d)に準拠していることを会社が保有者に表明していないことを、保有者は認めています 取引法とそれに従って提出する必要のあるスケジュールについては、所有者が単独で責任を負います。その範囲で このセクション2(e)に含まれる制限が適用され、このワラントが(関連して)行使可能かどうかの判断には 所有者が所有するその他の証券(関連会社および帰属当事者を含む)で、本ワラントの一部は 行使可能かどうかは保有者の単独の裁量によるものとし、行使通知の提出は保有者のものとみなされます このワラントが行使可能かどうかの判定(所有者および関連会社が所有する他の証券に関して) および帰属権当事者)、そして本ワラントのどの部分が行使可能で、いずれの場合も受益所有権の制限の対象となります。 また、当社はそのような決定の正確性を検証または確認する義務を負わないものとします。さらに、いずれかについての決定 上記で検討したグループのステータスは、取引法のセクション13(d)に従って保有者が決定するものとし、 その下で公布された規則や規制。このセクション2(e)では、未払い額の数を決定するためです 普通株式。保有者は、会社の最新の定期報告書(A)に反映されている発行済み普通株式の数に頼ることができます または委員会に提出された、または委員会に提供された年次報告書、(B)会社によるより最近の公式発表 または (C) 発行済普通株式の数を記載した、当社または譲渡代理人による、より最近の書面による通知。アポン 保有者からの書面または口頭による要求の場合、会社は1取引日以内に口頭および書面で保有者に番号を確認するものとします 当時発行された普通株式の。いずれにしても、発行済普通株式の数は、その効力を生じた後に決定されるものとします 保有者、その関連会社、または帰属当事者による、本ワラントを含む会社の有価証券の転換または行使 そのような数の発行済み普通株式が報告された日付。その」受益所有権の制限」は 行使時に発行可能なワラント株式の発行が発効した直後に発行された普通株式数の9.99%です この令状について。この段落に含まれる制限は、本ワラントの後継者保有者に適用されるものとします。 ホルダー、アポン 会社への通知により、本セクション2(e)の受益所有権制限条項を増減することができます。ただし、 受益所有権の制限は、いかなる場合も、譲渡直後に発行された普通株式数の [4.99%/ 9.99%] を超えません 保有者が保有する本ワラントの行使および本セクション2(e)の規定による新株予約権の発行に対する効力は 引き続き応募してください。受益所有権制限の引き上げは、61歳になるまで有効になりませんセント その翌日 通知が会社に配信されます。この段落の規定は、以下の方法とは異なる方法で解釈され、実施されるものとします 欠陥がある可能性のあるこの段落(またはその一部)を修正するには、本セクション2(e)の条件に厳密に従ってください またはここに記載されている意図された受益所有権の制限と矛盾している、または必要または望ましい変更や補足を行うため そのような制限を適切に実施するために。この段落に含まれる制限は、本ワラントの後継者保有者に適用されるものとします。 保有者の受益所有権の制限によりワラントが行使できない場合、他に考慮すべきことはありません 所有者に。
セクション3. 一定の調整.
a) シェアの配当 および分割このワラントが未払いのままの間に、会社が次のいずれかの時点で行動する場合:(i) 自社株またはその他の株式または株式等価証券において支払われる自己株の配当を支払うか、別の配当、配当を行う(なお、これはこのワラントの行使によって会社によって発行されたワラント株を含まないことを明確にする)、(ii) 自己株をより多くの株に分割する、(iii) 自己株を少ない株にまとめて発行する(逆分割を通じて)、または(iv) 自己株または会社の資本の再分類によって発行する場合、その場合、行使価格は、分子がそのような事象直前に発行されている自己株(有する場合は除く)の数であり、分母がそのような事象直後に発行されている自己株の数である分数によって乗算され、このワラントの行使により発行される株式数もこれに応じて調整され、このワラントの総行使価格は変わらずに守られる。この第3(a)項に基づいて行われた任意の調整は、その配当または配当を受け取る権利を持つ株主を決定するための記録日直後にすぐに効力を発揮し、株式分割、統合、または再分類の場合は、発効日直後にすぐに効力を発揮します。
b) その後の株式引受権 その他の3(a)に基づくすべての調整に加えて、会社がいつでも普通株式に等しい権利または購入権、株式、ワラント、有価証券またはその他の財産を保有者全員に均等に発行または売却する場合(以下「Purchase Rights」)は、その購入権に適用される条件に基づいて、このワラントの完全な行使により取得可能な株式を保有していた場合に取得できた総購入権をHolderに譲渡する資格があります(当該行使の制限、特に有利株保有制限を問わず、ここにおいて行使が制限されない限り)。当該購入権の見込みの記録が取られた日の直前(有利株保有制限の制限を含む)、またはそのような購入権を付与、発行または売却するために普通株主が決定される日(提供する, 、証券法1933年に基づく何らかの責任を決定するためには、登録声明書またはその一部である目論見書、または登録声明書またはその一部である文書に記載された記載事項は、当該有効期間以前に直前に開示された内容を更新または変更するものではない。は、Holderのそのような購入権への参加権がHolderの有利株保有制限を超える結果になるときは、Holderはそのような部分において(またはそのためにワラント株式の有利な所有権が生じたとしても)そのような購入権を一時保留し、もしあれば、いつその権利がHolderの有利株保有制限を超えることがない場合にその権利が行使されなければなりません)
c) 株主持分配本ワラントが未解除の期間中、会社が普通株主に対して配当金またはその他の資産(またはその他の資産を取得する権利)の配当を宣言または行う場合、資本の還元その他を通じて(配当金、分割、再分類、法人再編成、再編計画その他の類似取引を含む、制約なしで)、その時点で本ワラントの発行後に、株主が共同行使によって取得可能なワラント株式の数に所持している場合と同じ範囲で、当該配当に参加する権利を有するものとし、このワラントの完全な行使によって取得可能な数に関する制約なしであるため、特に有利な保有制限を考慮しない)。配布このワラントの発行後、本ワラントの完全な行使によって取得可能なワラント株式の数(当該ワラントの行使に関する制約などに関係なく、特に有利な保有制限を含む)、その後に、会社が普通株主に配当参加権がない場合、取られる日を記録の日またはその日、普通株主の株主が特定される日を記録の日とする。提供する, 、証券法1933年に基づく何らかの責任を決定するためには、登録声明書またはその一部である目論見書、または登録声明書またはその一部である文書に記載された記載事項は、当該有効期間以前に直前に開示された内容を更新または変更するものではない。そしてこうした配当に参加する権利が補益所有限度を超える結果になる場合、株主はそれに該当する範囲でこのような分配に参加する権利を有さず、またこのような分配による普通株主の有利な保有権を該当する範囲で得る権利を有しない。その分配の部分は、株主の利益のために保留され、株主がこのような権利が普通株主の有用限度を超えない場合、その権利を回復できる時まで保留される。
d) ファンダメンタル 取引。このワラントが未処理である間にいつでも、(i)直接的または間接的に、1つまたは複数の関連会社が 取引は、会社と他者との合併または統合(合併または統合を除く)に影響を及ぼします 会社の名前を変更する場合のみ)、(ii)当社(およびそのすべての子会社、全体として)、直接的または間接的に 資産の全部または実質的にすべての売却、リース、ライセンス、譲渡、譲渡、譲渡、譲渡、譲渡またはその他の処分を1つにまとめたものです または一連の関連取引、(iii)直接または間接を問わず、購入オファー、公開買付け、または交換オファー( 会社(または別の人)が設立され、それに従って普通株式の保有者が株式を売却、入札、または交換することが許可されます その他の証券、現金、または財産について、発行済普通株式の50%以上の保有者に受け入れられています。(iv) 企業は、直接的または間接的に、1つまたは複数の関連取引において、あらゆる再分類、組織再編、または資本増強に影響を与えます 普通株式、または普通株式を効果的に転換または交換するための強制株式交換について 他の証券、現金、財産、または (v) 会社について、直接的または間接的に、1つまたは複数の関連取引を完了する場合 株式または株式の購入契約、またはその他の企業結合(組織再編、資本増強を含むがこれらに限定されない) 他の個人またはグループとの分社化、合併、または取り決め計画)により、その他の個人またはグループが次のものよりも多くを取得する 発行済み普通株式の50%(他の人、またはその当事者または他の人が保有する普通株式は含みません 当該株式、株式購入契約、またはその他の企業結合(当該株式または株式購入契約、またはその他の企業結合)を結んでいるか、その当事者と提携している、または提携している (各 a)」基本取引」)では、その後、本ワラントを行使した時点で、保有者には権利があります 当該ファンダメンタルズが発生する直前に当該行使により発行可能であったはずのワラント株式1株につき、受け取ること 所有者の選択による取引(本ワラントの行使に関するセクション2(e)の制限に関係なく)、 承継人または買収法人、または当社(存続法人の場合)の株式数、および追加の株式数 考慮事項 (「別の考慮事項」)の保有者によるそのような基本取引の結果としての売掛金 当該ファンダメンタル・トランザクションの直前に本ワラントが行使可能なワラント株式の数(関係なく) 本ワラントの行使に関するセクション2(e)のあらゆる制限)そのような行使の目的で、 行使価格は、代替対価の額に基づいて、そのような代替対価に適用されるように適切に調整されるものとします そのようなファンダメンタル取引における普通株式1株に関して発行可能で、会社は行使価格を配分します 代替検討事項のさまざまな要素の相対的価値を反映した、合理的な方法での代替検討事項。 普通株式の保有者に、ファンダメンタルズ取引で受け取る証券、現金、または資産について何らかの選択肢が与えられる場合は、 保有者には、本ワラントの行使後に受け取る代替対価と同じ選択肢が与えられるものとします 基本的な取引。当社は、当社が存続者ではない基本取引において、すべての承継事業体に対して責任を負わせるものとします (ザ・)後継事業体」)本ワラントおよびその他のワラントに基づく会社の義務をすべて書面で引き受けること 本基本事項以前の書面による合意に基づく、本セクション3(d)の規定に従った取引書類 取引し、所有者の選択により、本ワラントと引き換えに承継企業の証券を保有者に引き渡すものとします 本保証書と形式と内容が実質的に類似しており、対応する保証書で行使可能な書面によって証明されています 取得可能で売掛可能な新株予約権と同等の、当該承継会社(またはその親会社)の資本金の株式数 そのような基本的取引の前に本ワラントを行使すると(本ワラントの行使に関する制限に関係なく)、 そして、そのような資本金の株式に本契約に基づく行使価格を適用する行使価格で(ただし、親族を考慮に入れて) 当該ファンダメンタル取引に基づく普通株式の価値および当該資本株式の価値、当該株式数 資本金とその行使価格は、本ワラントの直前の経済的価値を保護するためのものです そのようなファンダメンタル・トランザクションの完了)。そのようなファンダメンタル・トランザクションが発生すると、承継事業体が承継します そのような基本的取引の日付以降、本ワラントの条項とその他の条項へ、そして代替される(つまり、 「会社」に言及する取引書類は、代わりに承継事業体を指すものとし、あらゆる権利を行使することができます そして会社の権限、そして本ワラントおよびその他の取引書類に基づく会社の義務をすべて引き受けるものとします そのような後継企業が本書で会社と名付けられている場合と同じ効果があります。
e) 計算. セクション3の計算は、必要に応じて最も近いセントまたは最も近い 1/100 科目で行います。このセクション3の目的のために、特定の日付をもって発行済みかつ流通中の一般株式の数量は、発行済みかつ流通中の一般株式(もしあれば自己株式を除く)の数量の合計とされます。
f) 保有者へのお知らせ.
i. 調整後の行使価格本条項に基づき行使価格が調整される場合、会社は迅速にホルダーに対してファクシミリまたは電子メールで、その調整後の行使価格と、それによるワラント株式の数への調整を含めた連絡を行い、調整が必要な事実の簡潔な声明を提供します。
ii. 取引所による行使を許可する通知もし(A)会社が普通株式に配当(または他の形態の分配)を宣言する場合、(B)会社が普通株式の特別な一時的な現金配当を宣言する場合、(C)会社が普通株主全員に対して、任意のクラスの資本金または権利、証券を購読または購入する権利またはwarrantsを承認する場合、(D)会社の株主の承認が必要な場合、普通株式の再分類、会社(またはその子会社のいずれか)が当事者である合併または統合、資産の全部または実質的な全部の売却または譲渡、または普通株式が他の証券、現金または財産に換金される強制株式交換に関連して、もしくは(E)会社が任意または強制的な解散、清算または事業の清算を承認する場合、(その場合、プレスリリースで発表されるか取引所に提出される場合を除き)適用記録または下記で指定された効力発生日の少なくとも10カレンダー日以前に会社は、通知(その情報がプレスリリースで広まったり、委員会に提出されたりする場合、通知は必要ありません)を最後のファクシミリ番号または電子メールアドレスに送信するのを確認しなければならず、会社が保有する株式のウォラント登録簿に記載されている内容を示す。,配当、分配、償還、権利またはwarrants、またはその配当、分配、償還、権利またはwarrantに権利を有する普通株式の登録所有者の記録が行われる日、それが行われない場合、公開された配当、分配、償還、権利またはwarrantの権利に対応する普通株式の登録所有者決定の日が表示される、または(y)再分類、統合、合併、売却、譲渡または株式交換が適用される日、および普通株式の登録所有者が普通株式を引き換えてもらうことが期待される日または(y)再分類、統合、合併、売却、譲渡または株式交換によって置換される証券、現金またはその他の財産の引き換えが行われる期待される日を示す。ただし、そのような通知の提供の失敗またはその中の欠陥またはその配信の形態の欠陥は、その通知に記載されている企業活動の有効性に影響を与えない。このウォラントで提供される通知の範囲に、または、(その違反、それの配布に関して、会社またはその子会社に関する重要な非公開情報を含む場合、会社は同時にフォーム8-Kの現在の報告書6-Kによる委員会への提出を行うか、必要がある。ホルダーは、そのような通知がされた日から、その通知を引き起こすイベントの効力発生の有効日まで、本契約行使の権利を有し続けますが、明記されている場合を除き。
セクション 4 以下の会社の表明および保証に依存する権利を、投資家の質問やその他のデューデリジェンス調査によって修正、変更または影響はありません。. 株券の譲渡.
a) 譲渡可能性適用される証券法を遵守することを条件として、このワラントおよびここでのすべての権利(登録権利を含む)は、本社またはその指定の代理人の主要事務所で、このワラントを提出し、このワラントをHolderまたはその代理人または弁護士が正式に実行した添付の形式に実質的に一致するこのワラントの書面の譲渡および当該譲渡の際に支払われるべき譲渡税を支払うための十分な資金と共に、全部または一部を譲渡することができます。 そのような提出と、必要な場合はその支払い、会社は譲受人または適用される譲受人の名前で、指定された金額または金額のワラントを実行して渡し、このワラントが全額譲渡されていない部分を証明する新しいワラントまたはワラントを発行し、譲渡者にこのワラントを即座にキャンセルする新しいワラントを発行します。 ここに記載されていることに反する事項があっても、Holderは、このワラントを物理的に会社に引き渡すことは求められません。 Holderがこのワラントを全額譲渡した場合に限り、Holderはこのワラントを会社に引き渡さなければならず、その場合、Holderはこのワラントを会社に引き渡さなければなりません。 Holderがこのワラントを全額譲渡するために会社に譲渡フォームを提出した日から3営業日以内にHolderがこのワラントを会社に引き渡します。 ここで定められた条件に従って適切に譲渡された場合、新しい譲渡人は新しいワラントを発行せずに、ワラント株式の購入のためにこのワラントを行使することができます。
b) 新ワラント当該状は、全セクターの取引所で、指定された名前と金額を明示した書面に、保有者またはその代理人または弁護士によって署名された新しい状が発行されることを指定する通知と共に、他の状と分割または結合される可能性があります。そのような分割または結合に関与する転送がある場合、セクション4(a)の遵守を前提として、会社はそのような通知に従って分割または結合される状を取引所に交換するための新しい状を発行および交付します。転送または交換によって発行される全ての状は、元の発行日付であり、この状と同一である必要がありますが、それによって取得される株式の数は異なります。
c) 引受手形登録簿その他。 会社は、その目的のために維持される記録にこのワラントを登録しなければなりません(「引受手形登録簿ここで5.雑項。
Section 5」の規定に従う. その他.
a) 通貨。 全セクターのこの状況で言及された全てのドル金額は、アメリカ合衆国ドル(「米ドル」)であります。このWarrantに基づく全ての金額の支払いは米ドルでなければなりません。
b) 行使するまで、株主としての権利はなく、現金による決済もないこのワラントは、本項2(d)(i)に規定されている行使前に、株主として会社の議決権、配当その他の権利を当該セクション3に明示されている以外で有していません。また、当該ワラントの行使に関して本契約に従い当社がワラント株式を発行及び納入することができない場合を含む、何らかの理由により会社では、ネット現金でワラントの行使を解決したり他の形式で現金決済するように義務付けられることはありません。
c) 債券の紛失、盗難、破壊、または損傷会社は、このワラントまたはワラント株式に関連する株券の紛失、盗難、破壊、または毀損の証拠が、合理的に会社に受理された場合、適切な保証またはセキュリティ(およびホルダーからの通常の会社および移転エージェントへの保証の提供が適用される場合)、及びそのようなワラントまたは株券の再確認およびキャンセルが行われた場合(毀損の場合は除く)、会社は、そのキャンセルの日付と同様の新しいワラントまたは株券を作成および交付し、そのワラントまたは株券の代わりとして配布します。
d) 土曜日、 日曜日、祝日などもし、ここで求められるいかなる行動の実施のための最後の日または指定された日、またはここで要求また は認められたいかなる権利の消滅が取引日ではない場合、そのような行動は次の取引日に行われることができます
e) 認可株式。.
会社は、ワラントが有効期間中において、ワラントに基づく購入権の行使によるワラント株式の発行を保証するため、承認済みで未発行の普通株式から充分な株式を確保することを約束します。会社はまた、ワラントの発行は、ワラント株式の発行を責任とする役員に対してその全権限を与えるものとし、このワラントによる購入権の行使により必要なワラント株式の発行を確実に行うために必要な措置を講じます。会社は、ワラント株式が本項に定める要件に違反することなく発行されるよう、適用される法令または取引市場の要求を遵守するために、合理的な措置を講じます。会社は、このワラントによって代表される購入権の行使により発行されるすべてのワラント株式が、本項に従い、適切に承認され、有効に発行され、完全に支払い済みであり、評価権なきものであり、発行に関して会社が作成したすべての税金、担保および負債から解放されており(発行と同時に発生する譲渡に関する税金を除く)、そのことを約束します。
保有者によって放棄されたり承諾されたりした範囲内を除き、会社は、取締役会の変更を含む行為を通じて、資産の譲渡、合併、清算、証券の発行または販売、その他の自発的な行為を含むがこれに限定されない、このワラントの条項の順守や遂行を回避することも、試みることもしないが、いつも誠実に全ての条項の遂行を協力し、ワラントに規定された権利を損なわせることがないようにすべきすべての行動を取るよう努めなければならない。前述の一般性を制限することなく、会社は(i) ワラント株式の額面価格を、その増額の直前に行使される際に支払われる額よりも上昇させてはならず、(ii) このワラントの行使によって完全に支払われ、未払金のないワラント株式を合法的かつ適法に発行するために必要または適切な措置を講ずるべきであり、(iii) このワラントの義務を遂行するために必要とされる公的規制機関からの承認、免除、または同意を獲得するため、商業上合理的な努力を行うべきである。
このワラントが行使可能なワラント株式の数量や行使価格の調整をもたらす行動を取る前に、 会社は、該当するすべての公的規制機関から必要な認可または免除、またはその同意を取得するために商業上合理的な努力を行います。
f) 管轄区域。全セクターに関するすべての質問は、買収契約書の規定に従って決定されます。このワラントの建設、有効性、執行、および解釈に関するすべての質問も、買収契約書の規定に従って決定されます。
g) [予約済み]
h) 免除および費用ホルダーの行動によらない場合、または本契約に基づく権利を行使しなかった場合でも、ホルダーの権利、権限または救済措置を妨げることはありません。このワラントまたは購入契約の他の条項を制限することなく、会社が故意にまたは知りながら本ワラントのいかなる条項に違反し、それがホルダーに重大な損害を与えた場合、会社は、ホルダーが以下のいずれかの金額を支払うことで、弁護士費用を含む、適切なコストおよび費用を含む、合理的な委託手続きの弁護士費用を含む、債権の回収またはその他の権利、権限または弁済措置の強制にかかる費用をカバーする手段を講じるべきです。
i) 通知会社によって受領者に提供または配布される任意の通知、要求、またはその他の書類は、買受契約の通知規定に従って提供されます。
j) 責任の制限本覚書において、株主がこの株券を行使するために何ら肯定的な措置をとらない場合や、株主の権利や特権がここで列挙されていない場合でも、株主に会社の株券の購入価格の支払い義務や株主としての責任が発生するものではありません。このような責任は、会社または会社の債権者から主張されたとしてもです。
k) 救済措置私は、すべての権利を行使する権利を有するだけでなく、法律によって付与された権利に基づく自らの権利の具体的な履行を要求できる。会社は、このワラントにおける規定の違反により発生する損失に対する金銭的な補償が適切でない場合があると認め、法的救済が適切であると主張しないこと、特定遂行のための訴えにおいて「法的救済が適切である」と主張しないことを取り下げることに同意する。
l) その他の者および譲受人証券法の適用を受ける場合を除き、本ワラントおよびこれによって証明される権利および義務は、会社の承継者および許可された譲渡人、およびホルダーの承継者および許可された譲渡人に引き継がれ、利益をもたらし、拘束力を有するものとします。本ワラントの規定は、本ワラントの時期ごとの任意のホルダーの利益になるように意図され、ホルダーまたはワラント株式のホルダーによって強制執行されることができます。
m) 訂正この担保証書は、会社と保有者の書面による同意によって修正または変更または免除されることができます。
n) 切り離し可能性. できる限り、本ワラントの各条項は適用法に従って有効かつ有効なように解釈されるが、本ワラントの条項のいずれかが適用法によって禁止または無効となった場合、その条項は、その禁止または無効性の範囲内で無効となり、他の規定または本ワラントの残りの規定を無効にすることはない。
o) 見出し本担保証書の見出しは参照のためにしか使用されず、その目的において本担保証書の一部とはみなされない。
********************
(続く)
証明書に付いて それが初めて上記に記載された日付として証明されるように、会社はこのWarrantがそのように証明された日の上の責任者によって執行されたことにして、このWarrantを作成するための官印を適切に押印します。
ゾルトックス・セラピューティクス インク. | ||
By: | ||
名前: | ||
役職: |
展示A
行使通知
TO: ゾルテックス・セラピューティクス社
(1)本署は、添付のワラントの条件に基づき、(全セクターの権利を行使した場合のみ)会社のワラント株式_____株を購入することを選択し、適用される譲渡税を含む、行使価格を全額支払います。
(2) 支払いは以下のいずれかの形式で行われます(該当するボックスにチェックを入れてください):
¨ 米国の合法的なお金で。 または
¨ もし許可された場合、セクション2(c)で定められた式に従って、このワラントを行使するために必要な株式の数をキャンセルすることができます。これにより、セクション2(c)に規定された無担保行使手続きに基づき、買付可能な株式の最大数に関して行使することができます。
(3) 上記の警戒書を発行してください。以下に指定された名前である当該名義かその他の名前で
_______________________________
Warrant Sharesは、以下のDWAC口座番号に配信されます:
_______________________________
_______________________________
_______________________________
[]署名者
投資エンティティの名前: |
投資エンティティの権限を持つ代表者の署名 |
正式な署名者の名前: |
承認済み署名者のタイトル: |
2024年5月10日(金曜日) |
展示B
譲渡フォーム
(前述のウォランティを割り当てるためには、このフォームを実行し、必要な情報を入力してください。株式を購入するためにこのフォームは使用しないでください。)
譲渡人:
名前: | |
(以下、プリントしてください) | |
住所: | |
(名前を印刷してください) | |
電話番号: | |
メールアドレス: | |
日付: _______________________________ __, ______ | |
所有者 署名: | |
保有者の 住所: |