附錄99.1
阿卡西亞研究公司收購Deflecto®
交易將領先的專業製造商的重要產品納入Acacia不斷擴大的投資組合,服務商業交通、暖通空調和辦公市場。
預計帶來重要營業收入,並立即對自由現金流和每股收益產生積極影響,同時還存在進一步創造價值的機會。
Deflecto預計在2024年產生約128至13600萬美元的營業收入
紐約 — 二零二四年十月二十一日 — 阿卡西亞研究公司(納斯達克) 行動) (“相思樹屬」或」公司」), 該公司收購和經營工業,能源和技術領域的業務,今天宣布已收購 Deflecto 收購股份有限公司 (」偏差」) 價格為 103.7 萬美元(」交易」)。總部位於印第安納波利斯 印第安納州,Deflecto 是一家領先的基本產品專業製造商,為商業運輸、空調和辦公室市場提供服務。 在 Acacia 的所有權下,Deflecto 將繼續由行政總裁羅斯普利斯卡和現有的 Deflecto 管理層領導 團隊。
Deflecto是市場上的領導者,跨足各個板塊和終端市場,透過與全球1500多家領先的零售、批發和OEM客戶以及分銷合作夥伴的長期合作關係,向藍籌客戶提供必要的、符合監管要求的產品。其產品包括交通業使用的緊急警告三角牌和車輛護泥板,HVAC市場使用的各種空氣管道和風口,以及辦公市場使用的文獻、標牌和地墊。Deflecto在美國、加拿大、英國和中國設有九家製造工廠製造其產品。
在截至2024年8月31日的過去十二個月的期間內,Deflecto產生了約13100萬美元的營業收入。根據當前的市場條件和趨勢,Acacia預計Deflecto在2024年將產生約128至13600萬美元的營業收入。
Acacia的首席執行官Martin(“MJ”)D. McNulty Jr.表示:
「我們很高興將Deflecto納入Acacia不斷擴大的戰略資產組合。 這項收購符合我們尋找的機會類型。 Deflecto適合我們的目標規模範圍,銷售多樣化且必要的商品,並有一支優秀的管理團隊,由Ross領導,具有豐富的操作執行和資本配置的證明記錄。」
由於引人注意的現金轉換特性、適度的資本需求和有吸引力的價值創造機會,我們很高興將Deflecto添加為我們不斷擴大的投資組合中的一個重要業務。這筆交易預計將為Acacia帶來即時且可觀的營業收入,並對自由現金流和每股收益具增值效應。我們認為Deflecto透過產品和營運優化以及戰略性併購,能提供吸引人的近期和長期價值創造機會。
Ross Pliska,Deflecto的首席執行官,評論說:
「與Acacia的交易毫無間隙,是自2021年以來Deflecto為顯著改善業務的財務和運營表現所做努力的頂點。Acacia富有經驗的管理團隊在成功整合收購方面有豐富經驗,提供行業專業知識,未來投資資本和立即創造價值。我們迫不及待要開始與MJ和Acacia團隊的其他成員合作。」
該交易以現金進行資金 根據新的高級抵押信貸設施下的手提及借款(」設施」) 由某些子公司保證 或偏差。摩根大通將擔任該設施的主要安排和行政代理人,而該設施為合資 在其他金融機構之間。交易所得款項後,Deflecto 將擁有約四億八千八百萬元 根據該設施的未償還款項,現金達 10 萬美元。有關更多信息,請參閱公司今天向該公司提交的 8-k 美國證券交易委員會(」秒”).
顧問
Baker Botts擔任Acacia交易的法律顧問,Deloitte擔任財務顧問。 Vedder Price擔任Deflecto交易的法律顧問,TD Cowen(TD Securities的一個部門)擔任財務顧問。
關於Acacia
Acacia是一家在納斯達克上市的公司,專注於收購和經營成熟的科技、能源、工業/製造業板塊的吸引人業務。公司相信可以利用其專業知識、龐大資本基礎和深厚行業關係來創造價值。Acacia評估機會時,基於底層現金流的吸引力,而不考慮特定的投資視野。Acacia根據人才、流程和績效三大原則運營其業務,並建立了一支在研究、交易和執行、運營和管理方面具有豐富專業知識的管理團隊。有關Acacia及其子公司的更多信息,請參閱 www.acaciaresearch.com.
關於Deflecto®
Deflecto及其旗下公司生產生活必需品。總部位於印第安納波里斯,具有60多年的創新歷史,Deflecto是全球最大的地板保護和自行車反光器製造商之一,是全球領先的辦公室、存儲和手工藝解決方案、交通、乾衣機通風和空氣分配產品供應商。欲了解更多關於Deflecto產品系列的資訊,請訪問http://www.deflecto.com.
投資人聯絡:
Gagnier通信
ir@acaciares.com
Derek Sarsfield,總人力資源長
Derek.Sarsfield@deflecto.com
前瞻性陳述
此新聞發布包含根據修訂後的1933年證券法第27A條和1934年證券交易法第21E條的前瞻性陳述。這些陳述基於亞可業務當前的預期,僅於本日期之。所有陳述,除了歷史事實外,都是前瞻性陳述。用詞如“預期”,“相信”,“持續”,“可能”,“估計”,“預期”,“未來”,“指導”,“打算”,“可能”,“機會”,“前景”,“計劃”,“定位”,“項目”,“尋求”,“應該”,“目標”,“將要”,或類似的詞語可能用於識別前瞻性陳述;然而,缺乏這些詞語並不意味著這些陳述不是前瞻性的。儘管亞可相信其關於未來事件的假設是合理的,但有許多因素可能導致實際結果與預期有所不同,包括但不限於:未能保留Deflecto的員工和管理團隊;未能成功整合Deflecto;收購Deflecto時在盡職調查過程中未透露的事實;因Deflecto的管理團隊變更引起的干擾或不確定性;Deflecto未來的營運結果,通脹壓力,供應鏈中斷或勞動力短缺;第三方未能履行合同或法律義務;公司信用評級變化;危害,如天氣條件,健康大流行(類似COVID-19),戰爭行為或恐怖主義行為及政府或軍事對此的回應;安全威脅,包括網絡安全概念威脅和由於來自第三方的信息技術系統侵犯或信息技術系統,設施和基礎設施的中斷而對公司業務和運營造成的破壞;安全、健康、環保、稅收和其他法規、要求或倡議的變化;以及可能導致實際結果與預期或暗示不同的未知營運和經濟因素。有關風險和不確定性的進一步討論,您應參考亞可向證券交易委員會提交的文件,包括亞可最近一份年度報告表格10-K的“風險因素”部分以及所有隨後的季度報告表格10-Q。亞可不承擔更新或修改任何前瞻性陳述以反映本新聞發布日期之後發生的事件或情況的義務,除非法律要求。請注意不要對任何前瞻性陳述抱有過於依賴,它們僅代表此新聞發布日期的看法。所有前瞻性陳述都在這個警誡性聲明中完全得到資格。