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GSE Solutions和Pelican Energy Partners宣布修订并增加合并协议,每股合并考虑价提高至$4.60
马里兰哥伦比亚市 - 2024年10月21日 - GSE Solutions (GSE Systems, Inc. 或 GSE)(纳斯达克:GVP), 作为先进工程解决方案的领导者,支持清洁能源生产和电力行业脱碳倡议的未来,今天宣布已与Pelican Energy Partners的关联方就修改合并协议达成一致,该协议于2024年8月8日已公布。根据修订后的合并协议,GSE的普通股在合并生效之前将被转换为每股现金 $4.60 。每股,这将比GSE和Pelican先前同意的每股合并考虑价$4.10增加约12.2%。此外,新的每股合并考虑价较2024年8月7日NASDAQ公告合并协议前的最后交易日GSE普通股收盘价溢价约69%,较该日期的平均30天成交量加权平均价格溢价约29%。
GSE还宣布,截至2024年10月18日,公司持有代表1,733,340股股份(已发行股份的49.93%)的代理人投票权。 关于合并董事会鼓励所有剩余股东投票支持合并。作为修改后的合并协议的一部分,GSE和Pelican同意GSE将推迟GSE股东特别会议至 2024年10月29日美国东部时间上午9点通过互联网直播在www.virtualshareholdermeeting.com/GVP2024Sm举行。股权登记日仍然为2024年9月16日。
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凭借在核电行业超过50年的经验,GSE知道如何帮助客户安全可靠地提供无碳电力。今天,GSE Solutions利用顶尖人才、专业知识和技术,帮助能源设施实现下一级别的发电厂性能。GSE的爱文思控股工程提供高度专业化的培训、工程设计、程序合规和模拟,以降低风险并优化工厂运营。在50多个国家拥有超过1,100个安装和数百位客户后,GSE提供运营卓越性。 www.gses.com
关于拟议交易的更多信息及查找位置
更详细的关于合并的信息在提交给SEC的最终委托书中列明,并在2024年9月16日寄给股东,同时进行进一步补充。GSE股东可以在SEC网站(www.sec.gov)免费获取最终委托书的副本,以及包含有关GSE信息的其他申报文件,而无需支付费用。请求获取最终委托书及其所引用的与SEC合并的申报文件的副本也可通过致函至GSE的公司秘书处,地址为6940 Columbia Gateway Drive, Suite 470, Columbia, Maryland 21046(电话:(410)970-7800)。公司在 www.gses.com.
在作出任何投票决定之前,GSE股东被敦促阅读所有已提交或即将提交给SEC的相关文件,包括最终委托书,以及任何修订或补充文件,因为它们将包含有关拟议合并的重要信息。
获得代理的征集者
GSE及其某些董事、高级管理人员和雇员可能被视为在征求有关拟议合并的代理投票权。有关GSE董事和高级管理人员的信息可在GSE的2024年股东年会最终委托书中查到,该委托书于2024年5月24日提交至SEC,GSE截至2023年12月31日的年度报告10-K/A,该报告于2024年4月2日向SEC提交(并于2024年4月2日、4月29日进行修订)。以及在GSE向SEC提交的其他文件中也有。可以从上述来源免费获取这些文件。关于代理征求参与者的其他信息以及他们的直接和间接利益描述,无论是通过证券持有或其他方式,将包含在最终委托书和有关拟议交易的其他相关材料中,当这些材料可用时。可以按照前文所述的方式获取最终委托书和其他材料的免费副本。投资者在做出任何投票或投资决定之前应仔细阅读最终委托书。
前瞻性声明和信息
该通信包含《证券法》第27A条修正案和《证券交易法》第21E条修正案的“前瞻性声明”,或交易所法案的相关部分。通常情况下,这些声明会通过使用"预期"、"相信"、"继续"、"可能"、"估计"、"期望"、"打算"、"可能"、"计划"、"项目"、"将"、"将会"等词语或这些词语的否定形式或复数形式或类似表达方式加以识别。前瞻性声明是根据管理层当前的期望和信念做出的,不是对未来绩效的保证。此类前瞻性声明受到许多风险、不确定因素、假设和其他因素的影响,这些因素可能导致实际结果和某些事件的时间安排与前瞻性声明中所暗示的未来结果有实质性不同。这些因素包括,但不限于:并购的完成受到与其条款、时间、结构、收益、成本和完成相关的各种风险和不确定性的影响;可能导致并购协议终止的任何事件、变化或其他情况的风险;由于并购而导致管理层分散精力,影响GSE正在进行的业务运营的风险;以及本公司于2023年12月31日结束的年度报告的"风险因素"和我们随后向SEC提交的其他报告中所述的其他风险。您不应将前瞻性声明视为未来事件的预测。此外,此类前瞻性声明仅代表报告日期的情况。我们的实际结果可能与此类前瞻性声明中描述或暗示的结果有实质性不同。前瞻性声明仅代表本报告日期的情况,除非法律要求,否则我们不承担更新或修订这些前瞻性声明的义务。
媒体联系人
Sunny DeMattio
GSE Solutions
MTS Health Partners市场营销总监
sunny.demattio@gses.com
直接电话:+1 410.970.7931
投资者联系方式
Adam Lowensteiner
副总裁
Lytham Partners
gvp@lythampartners.com
直接电话号码:+1 646.829.9702
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