エキシビション 99.2
| プレスリリース |
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サノフィとCD&Rは提携して、コンシューマーヘルスケアにおけるオペラの野望を後押ししています
| • | サノフィとCD&Rは、オペラの50％の支配権をサノフィに残すための独占交渉に入ります 大株主 |
| • | 11,000人の才能豊かで情熱的な人々が象徴的なブランドに命を吹き込む中、オペラは新たな大胆な開発に火をつける態勢を整えています 旅 |
| • | サノフィは、革新的な医薬品とワクチンを患者に提供する科学主導型のバイオ医薬品企業になる予定です |
| • | サノフィ2024事業EPSガイダンスが本日更新されました |
パリ、10月 21, 2024. サノフィとCD&Rは本日、力を合わせる計画を発表しました フランスに本社を置くグローバルコンシューマーヘルスケアチャンピオンとしてのオペラの野望を後押しします。サノフィとCD&Rは、オペラの50％の支配株式の売却と購入の可能性について独占交渉を開始しました。この新しいステップイン オペラの歩みは、サノフィの戦略を支援し、革新的な医薬品やワクチンへの注力の高まりを支援しながら、コンシューマーヘルスケアにおける新しい独立したリーダーの誕生への道を開きます。サノフィは引き続き重要な株主です オペラの将来の成長と独立への道を支援します。CD&Rとサノフィは協力して、純粋でグローバルで動きの速いコンシューマーヘルスケア企業としてのオペラの成長戦略を支援します。Bpifranceは 約 2% の株式を保有する少数株主。
フランスに本社を置くオペラは、11,000人以上の才能豊かで情熱的な人材を雇用し、100年に事業を展開しています 13の国 クラス最高 と戦略的製造拠点と4つの科学・イノベーション開発センター。次のような象徴的なブランドのポートフォリオを使って アレグラ、ドリプラン、ダルコラックス、オペラはすでに世界で3番目に大きな企業です 店頭販売 とビタミン、ミネラル、サプリメントの市場 （OTCとVMS）、世界中の5億人以上の消費者にサービスを提供しています。オペラは、人口の高齢化、所得水準の上昇、健康と福祉の向上など、持続可能な長期的傾向に牽引されて、急成長している業界で事業を展開しています 認識。
Opellaの評価は、cの企業価値に基づいています。€160億です、 2024年の推定EBITDAの約14倍に相当します。CD&Rからのオファーは拘束力があり、全額出資されています。オペラの重要な株主であり続けることで、サノフィは会社の将来の価値創造の一部を引き継ぐことになります。提案された 取引は、最終契約の締結、適切な社会的プロセスの完了、および慣習的な法的承認の対象となります。取引の完了は、早くても2025年第2四半期になる予定です。
CD&Rには、企業や経営陣と提携して企業の成長と発展を支援してきた実績があり、 同社のグローバル展開、業界に関する深い専門知識、事業パートナーとアドバイザーの幅広いネットワーク。CD&Rはヨーロッパに投資してきた長い歴史があり、フランスのナショナルチャンピオンを築き、フランスの雇用を支えてきた経験があります 20年以上前にさかのぼり、Rexel、Spie、BUT/Conforama、Socotecとのパートナーシップや投資を成功させています。
ポールハドソン
サノフィの最高経営責任者
「私たちは、オペラとそのインスピレーションを受けた人々がすでに成し遂げてきたことを誇りに思っています。私たちはそれを確信しています オペラの未来はさらに明るくなります。私たちはオペラのブランドへの愛と感情的な愛着を共有しているので、将来に専念することにしました。私たちは、Opellaが独立した企業になるための道を歩むのをサポートします 才能ある人材、消費者に関する深い専門知識、そしてフランスに深く根ざした真にグローバルな存在感。私たちが選んだパートナーであるCD&Rは、従業員、顧客への敬意という深い価値観を持って、消費者分野で独自の能力を発揮してきました。 事業を展開するコミュニティと環境。また、オペラの開発過程のサポーターとしてBpifranceを歓迎します。同時に、サノフィは、苦しんでいる患者に革新的なソリューションを提供することにさらに注力できます RSV、COPD、多発性硬化症などの衰弱させる病気や生命を脅かす病気やウイルス。」
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エリック・ルージエさん
CD&Rのパートナー兼欧州ヘルスケアの責任者兼責任者
「これは、CD&Rが世界有数のサノフィと提携する素晴らしい機会です ヘルスケア企業は、Opellaの野心的な経営陣がイノベーションと成長に投資し、フランスに本社を置くグローバルなコンシューマーヘルスケアチャンピオンを築くことを支援します。Opellaは、そのブランドポートフォリオの質によって差別化されています その高度なスキルとやる気のある労働力。業界に関する深い専門知識、幅広い経営人材のネットワーク、資本リソースを活用してOpellaの市場でのリーダーシップを強化する大きな機会を見出しています。 加速した成長。オペラの重要な製造拠点や高度な研究開発能力を含むフランス事業の両方をサポートし、従業員により良いサービスを提供するためのグローバルプラットフォームをさらに発展させることを楽しみにしています。 消費者と患者。」
ジュリー・ヴァン・オンゲヴァーレ
オペラ社長兼最高経営責任者
「この発表は、オペラの旅における重要でエキサイティングなマイルストーンです。重要なものを基に構築しています 変革により、私たちはこの分野で最大のグローバル企業の1つに成長し、世界中の5億人以上の消費者に関連するイノベーションをもたらしました。CD&Rと提携することで、Opellaはその開発を完全に開始することができます 価値創造をさらに推進し、私たちのチームの優れた人材を活用して、変化の速いコンシューマーヘルスケア分野のリーディングカンパニーになることができます。私たちは、私たちの強い科学的ルーツを活用して、私たちの象徴的な存在を成長させ続ける態勢を整えています 消費者の進化するニーズに応え、セルフケアを本来あるべきほど簡単にする「ブランドが大好き」。」
会計処理
提案された取引により、オペラの事業は非継続事業として分類されます。2024年第4四半期からクロージングまで、 オペラの税引後損益は、サノフィの損益計算書の「非継続事業からの純成績」に含まれます。この非継続事業としての分類は、2024年の前四半期にも適用され、 2023年のすべての四半期との比較。サノフィ ビジネス 純利益1 EPSに使用されているのは、継続事業、つまり、廃止されたOpella事業を除いたものです。
2024年10月25日に予定されている2024年第3四半期の結果は、過去の四半期ごとに報告されます。Opellaの損益計算書は廃止されました 製品別、四半期別の詳細を含む、2023年と2024年の比較期間の事業内容は、今後数週間以内に発表される予定です。
取引の完了後、オペラの少数株主持分による利益の一部がサノフィの収益に計上されます 「アソシエイトの利益/損失のシェア」という記述ですが、このセリフもサノフィからは除外されています 非IFRS EPSに使用される財務指標、事業営業利益、および事業純利益。
似たような取引ではいつものように、Zantac2 とゴールドボンドは対象外です 検討中の取引。
ガイダンス
2024年2月1日に発行され、2024年7月25日にアップグレードされた当初の2024年企業EPSガイダンスでは、オペラは完全に連結されると予想されていました 2024年のサノフィのセグメント。オペラを含む以前のガイダンスの範囲では、サノフィは2024年の事業EPSガイダンスをCERでの安定した成長率から一桁台前半の低成長率に引き上げていたでしょう3、以前はCERで安定していたからです。このアップグレードは、2024年第3四半期の業績の一部として詳述される第3四半期に予想される好調な業績によって裏付けられています。
オペラを除く新しい範囲では、2023年の暫定事業EPSは €7.25。サノフィは期待しています その2024年の事業EPSは少なくとも1倍成長する ローシングル CERでの桁のパーセンテージ。
2025年に向けて、サノフィは続けます 以前の範囲と新しい範囲の両方で、CERの事業EPSが力強く回復すると予想しています。
資本配分
サノフィは、早くても2025年第2四半期に予定されている取引完了時に現金での支払いを受ける予定です。収益は 株主還元を含む、サノフィの既存の資本配分の優先事項に沿って使用されます。
1 非IFRS 対策。
2 Zantac 360°は検討中の取引の範囲に含まれています。
3 一定の為替レート。
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Sanofi’s capital-allocation priorities remain unchanged4, including selectively considering external growth opportunities to further accelerate the ongoing transformation into a biopharmaceutical company. Sanofi intends to maintain its current strong debt credit rating5.
About Sanofi
We are an innovative global healthcare company, driven by one purpose: we chase the miracles of science to improve people’s lives. Our team, across the world, is dedicated to transforming the practice of medicine by working to turn the impossible into the possible. We provide potentially life-changing treatment options and life-saving vaccine protection to millions of people globally, while putting sustainability and social responsibility at the center of our ambitions. Sanofi is listed on EURONEXT: SAN and NASDAQ: SNY.
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4 Organic investment, M&A/business development, growing dividend, and anti-dilutive share buybacks.
5 Moody A1 (stable) and S&P AA (stable).
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