第九十九号展品
| 新闻稿 |
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Sanofi 与 CD&R 合作，促进欧佩拉在消费者医疗保健方面的雄心壮志
| • | 萨诺菲与 CD&R 进行独家谈判，与萨诺菲转让奥佩拉的 50% 控股权，继续保持一家 重要股东 |
| • | Opella 拥有 11,000 位才华横溢且充满热情的人才，将标志性品牌带来生命，准备激发新的大胆发展 旅程 |
| • | Sanofi 将成为专注的科学驱动生物制药公司，为患者提供创新药物和疫苗 |
| • | 赛诺菲 2024 商业 EPS 指引今日升级 |
巴黎，十月 21, 2024. 佐诺菲与 CD&R 今天宣布合作计划 促进 Opella 作为总部法国的全球消费者医疗保健冠军的雄心壮志。萨诺菲与 CD&R 已进行独家谈判，就可能出售和购买奥佩拉的 50% 控股权。这个新的步骤 Opella 的旅程为创造消费者医疗保健领域的新独立领导者铺平道路，同时支持 Sanofi 的策略，并加强专注于创新药物和疫苗。佐诺菲将继续成为重要股东 支持奥佩拉未来的成长和独立之路。CD&R 和 Sanofi 将共同支持奥佩拉成长策略，作为一家纯粹、全球且快速发展的消费医疗保健公司。BPI法兰斯预计将以一种方式参加 拥有约 2% 股权的少数股东。
奥佩拉总部位于法国，拥有超过 11,000 名才华横溢且充满热情的员工，经营 100 人 拥有 13 个国家 同级最佳 以及策略性制造站点和四个科学创新开发中心。拥有一系列标志性品牌组合，例如 奥佩拉阿莱格拉、多利普兰和杜尔科拉克斯已经是全球第三大企业 非处方 和维生素，矿物质和补充品市场 （OTC 和 VMS），为全球超过 50 亿消费者提供服务。Opella 在一个快速成长的行业中运作，以可持续的长期趋势为驱动，例如人口老化、收入水平上升以及更好的健康和福祉 意识。
奥佩拉的估值基于 c 的企业价值。€16 亿， 相对于约 14 倍于 2024 年预估 EBITDA。CD&R 提供的优惠具有约束力且全额资金。通过保持奥佩拉的重要股东，Sanofi 将保留该公司未来价值创造的一部分。建议的 交易需要完成确定协议，完成适当的社会流程，并且需要通常的法定批准。预计交易将最早于 2025 年第二季度完成。
CD&R 在与企业和管理团队合作方面拥有证实的记录，以支持企业的成长和发展，利用 公司的全球范围、深厚的产业专业知识和广泛的营运合作伙伴和顾问网络。CD&R 在欧洲投资方面拥有悠久的历史，并且该公司拥有建立法国国家冠军和支持法国职位的经验 拥有超过二十年的历史，包括与雷克塞尔、间谍、布特/康福拉马和索科泰克成功的合作伙伴关系和投资。
保罗·哈德森
佐诺菲行政总裁
「我们对奥佩拉及其启发的人员已经完成的成就感到自豪。我们相信 奥佩拉的未来将更光明。我们对 Opella 品牌的热爱和情感相关系，因此我们决定保持其未来。我们将支持奥佩拉成为一家独立公司的道路上，以 才华横溢的人才、深厚的消费者专业知识和真正的全球业务，根源于法国。我们选择的合作伙伴 CD&R 在消费者领域展现了独特的能力，以深厚的尊重员工，客户尊重， 他们经营的社区以及环境。我们也欢迎 Bpifrance 作为奥佩拉发展之旅的支持者。同时，Sanofi 可以更专注于为患者带来创新解决方案 衰弱或危及生命的疾病或病毒，例如 RSV，COPD 或多发性硬化症。」
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埃里克·鲁泽
合作伙伴及欧洲医疗保健主管，CD&R
「这是 CD&R 与全球领先公司之一 Sanofi 合作的一个令人兴奋的机会 医疗保健公司，支持 Opella 雄心勃勃的管理团队投资创新和增长，以创造总部法国的全球消费者医疗保健冠军。Opella 因其品牌组合的质量而有所差异， 其高技能和有动力的劳动力。我们看到利用我们深厚的产业专业知识、广泛的营运人才网络和资本资源来提升 Opella 市场领导地位，为公司提升市场领导地位的重大机会 加速增长。我们期待支持其法国业务，包括 Opella 的关键制造业足迹和先进的研发能力，并进一步发展其全球平台，以更好地为员工提供服务。 消费者和患者。」
朱莉·范恩格瓦勒
奥佩拉总裁兼行政总裁
「这份公告是奥佩拉旅程中的重要而令人兴奋的里程碑。在重要的上面 转型，我们已经发展成为我们行业中最大的全球参与者之一，为全球超过 50 亿消费者带来相关的创新。与 CD&R 合作将使奥佩拉能够解锁其全面的发展 潜力，进一步推动创造价值，并部署我们团队的卓越人才，成为快速发展的消费者医疗保健领域的领先公司。我们准备继续利用我们强大的科学根源来发展我们的标志性 「爱品牌」，以满足消费者不断变化的需求，使自我照顾变得既往简单。」
会计处理
建议的交易将触发 Opella 的业务被归类为已停止的业务。从 2024 年第四季开始至收市， Opella 的利润或亏损（除税）将被纳入 Sanofi 损益表中的「停止营运净业绩」中。此类别为已停止业务，亦适用于 2024 年之前的季度及 与 2023 年的所有季度比较。佐诺菲 业务 净收入1 用于每股收益是以持续业务为基础，即不包括已停止的 Opella 业务。
预定于 2024 年 10 月 25 日举行的 2024 年第三季度业绩将根据过去的季度报告。已停止使用 Opella 的收入报表 预计将在未来几周内提供 2023 年和 2024 年的比较期间的营运，包括按产品和季度划分的详细信息。
交易完成后，Opella 保留少数权益的业绩将在 Sanofi 的收入中报告 声明为「关联公司利润/亏损份额」的声明，这一行也不包括在 Sanofi 的内容 非国际标准则 用于每股收益的财务指标、业务营运收益和业务净收入。
正如同类似交易的惯例一样，赞塔克2 和黄金债券不包括在该条例的范围内 考虑的交易。
指导
2024 年 2 月 1 日发布的原始 2024 年业务每股收益指引，并于 2024 年 7 月 25 日升级，预计奥佩拉将成为全面合并 2024 年在佐诺菲市场的细分。根据包括奥佩拉之前的指导范围，Sanofi 将将其 2024 年业务每股盈余指导提升至中东区的稳定至低单位百分比增长3，来自以前稳定于 CER。这项升级的证据是预期第三季度的强劲业务表现，该业务表现将作为 2024 年第三季度业绩的一部分详细说明。
在不包括奥佩拉的新范围下，2023 年的初步业务每股收益为 €7.25.佐诺菲预期 其 2024 年业务每股收益将至少增长一个 低单人 CER 的数字百分比。
在 2025 年，佐诺菲继续 预期在前期和新范围下，CER 的业务每股收益将强劲反弹。
资本配置
Sanofi 预计最早在 2025 年第二季度完成交易后收到现金付款。所得款项 将根据 Sanofi 现有的资本配置优先顺序使用，包括股东回报。
1 非国际标准则 测量。
2 Zantac 360° 包括在计划的交易范围内。
3 固定汇率。
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赛诺菲安万特的资本配置优先顺序保持不变。4，包括有选择性地考虑外部增长机会，以进一步加速转型为生物制药公司。赛诺菲安万特打算维持其目前强劲的债务信贷评级。5.
关于赛诺菲安万特
我们是一家创新的全球医疗保健公司，凭借一个宗旨驱动：我们追求科学的奇迹，改善人们的生活。我们的团队遍及全球，致力于通过将不可能变成可能来改变医学实践。我们为全球数百万人提供潜在改变生命的治疗选择和挽救生命的疫苗保护，同时将可持续性和社会责任置于我们抱负的核心。赛诺菲安万特在 EURONEXT: SAN 和 NASDAQ: SNY 上市。
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4 有机投资、并购/业务发展、持续增长的股息和防止稀释的股票回购。
5 穆迪A1（稳定）和标普AA（稳定）。
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