第九十九號展品
| 新聞稿 |
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Sanofi 與 CD&R 合作，促進歐佩拉在消費者醫療保健方面的雄心壯志
| • | 薩諾菲與 CD&R 進行獨家談判，與薩諾菲轉讓奧佩拉的 50% 控股權，繼續保持一家 重要股東 |
| • | Opella 擁有 11,000 位才華橫溢且充滿熱情的人才，將標誌性品牌帶來生命，準備激發新的大膽發展 旅程 |
| • | Sanofi 將成為專注的科學驅動生物製藥公司，為患者提供創新藥物和疫苗 |
| • | 賽諾菲 2024 商業 EPS 指引今日升級 |
巴黎，十月 21, 2024. 佐諾菲與 CD&R 今天宣布合作計劃 促進 Opella 作為總部法國的全球消費者醫療保健冠軍的雄心壯志。薩諾菲與 CD&R 已進行獨家談判，就可能出售和購買奧佩拉的 50% 控股權。這個新的步驟 Opella 的旅程為創造消費者醫療保健領域的新獨立領導者鋪平道路，同時支持 Sanofi 的策略，並加強專注於創新藥物和疫苗。佐諾菲將繼續成為重要股東 支持奧佩拉未來的成長和獨立之路。CD&R 和 Sanofi 將共同支持奧佩拉成長策略，作為一家純粹、全球且快速發展的消費醫療保健公司。BPI法蘭斯預計將以一種方式參加 擁有約 2% 股權的少數股東。
奧佩拉總部位於法國，擁有超過 11,000 名才華橫溢且充滿熱情的員工，經營 100 人 擁有 13 個國家 同級最佳 以及策略性製造站點和四個科學創新開發中心。擁有一系列標誌性品牌組合，例如 奧佩拉阿萊格拉、多利普蘭和杜爾科拉克斯已經是全球第三大企業 非處方 和維生素，礦物質和補充品市場 （OTC 和 VMS），為全球超過 50 億消費者提供服務。Opella 在一個快速成長的行業中運作，以可持續的長期趨勢為驅動，例如人口老化、收入水平上升以及更好的健康和福祉 意識。
奧佩拉的估值基於 c 的企業價值。€16 億， 相對於約 14 倍於 2024 年預估 EBITDA。CD&R 提供的優惠具有約束力且全額資金。通過保持奧佩拉的重要股東，Sanofi 將保留該公司未來價值創造的一部分。建議的 交易需要完成確定協議，完成適當的社會流程，並且需要通常的法定批准。預計交易將最早於 2025 年第二季度完成。
CD&R 在與企業和管理團隊合作方面擁有證實的記錄，以支持企業的成長和發展，利用 公司的全球範圍、深厚的產業專業知識和廣泛的營運合作夥伴和顧問網絡。CD&R 在歐洲投資方面擁有悠久的歷史，並且該公司擁有建立法國國家冠軍和支持法國職位的經驗 擁有超過二十年的歷史，包括與雷克塞爾、間諜、布特/康福拉馬和索科泰克成功的合作夥伴關係和投資。
保羅·哈德森
佐諾菲行政總裁
「我們對奧佩拉及其啟發的人員已經完成的成就感到自豪。我們相信 奧佩拉的未來將更光明。我們對 Opella 品牌的熱愛和情感相關係，因此我們決定保持其未來。我們將支持奧佩拉成為一家獨立公司的道路上，以 才華橫溢的人才、深厚的消費者專業知識和真正的全球業務，根源於法國。我們選擇的合作夥伴 CD&R 在消費者領域展現了獨特的能力，以深厚的尊重員工，客戶尊重， 他們經營的社區以及環境。我們也歡迎 Bpifrance 作為奧佩拉發展之旅的支持者。同時，Sanofi 可以更專注於為患者帶來創新解決方案 衰弱或危及生命的疾病或病毒，例如 RSV，COPD 或多發性硬化症。」
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埃里克·魯澤
合作夥伴及歐洲醫療保健主管，CD&R
「這是 CD&R 與全球領先公司之一 Sanofi 合作的一個令人興奮的機會 醫療保健公司，支持 Opella 雄心勃勃的管理團隊投資創新和增長，以創造總部法國的全球消費者醫療保健冠軍。Opella 因其品牌組合的質量而有所差異， 其高技能和有動力的勞動力。我們看到利用我們深厚的產業專業知識、廣泛的營運人才網絡和資本資源來提升 Opella 市場領導地位，為公司提升市場領導地位的重大機會 加速增長。我們期待支持其法國業務，包括 Opella 的關鍵製造業足跡和先進的研發能力，並進一步發展其全球平台，以更好地為員工提供服務。 消費者和患者。」
朱莉·范恩格瓦勒
奧佩拉總裁兼行政總裁
「這份公告是奧佩拉旅程中的重要而令人興奮的里程碑。在重要的上面 轉型，我們已經發展成為我們行業中最大的全球參與者之一，為全球超過 50 億消費者帶來相關的創新。與 CD&R 合作將使奧佩拉能夠解鎖其全面的發展 潛力，進一步推動創造價值，並部署我們團隊的卓越人才，成為快速發展的消費者醫療保健領域的領先公司。我們準備繼續利用我們強大的科學根源來發展我們的標誌性 「愛品牌」，以滿足消費者不斷變化的需求，使自我照顧變得既往簡單。」
會計處理
建議的交易將觸發 Opella 的業務被歸類為已停止的業務。從 2024 年第四季開始至收市， Opella 的利潤或虧損（除稅）將被納入 Sanofi 損益表中的「停止營運淨業績」中。此類別為已停止業務，亦適用於 2024 年之前的季度及 與 2023 年的所有季度比較。佐諾菲 業務 淨收入1 用於每股收益是以持續業務為基礎，即不包括已停止的 Opella 業務。
預定於 2024 年 10 月 25 日舉行的 2024 年第三季度業績將根據過去的季度報告。已停止使用 Opella 的收入報表 預計將在未來幾週內提供 2023 年和 2024 年的比較期間的營運，包括按產品和季度劃分的詳細信息。
交易完成後，Opella 保留少數權益的業績將在 Sanofi 的收入中報告 聲明為「關聯公司利潤/虧損份額」的聲明，這一行也不包括在 Sanofi 的內容 非國際標準則 用於每股收益的財務指標、業務營運收益和業務淨收入。
正如同類似交易的慣例一樣，贊塔克2 和黃金債券不包括在該條例的範圍內 考慮的交易。
指導
2024 年 2 月 1 日發布的原始 2024 年業務每股收益指引，並於 2024 年 7 月 25 日升級，預計奧佩拉將成為全面合併 2024 年在佐諾菲市場的細分。根據包括奧佩拉之前的指導範圍，Sanofi 將將其 2024 年業務每股盈餘指導提升至中東區的穩定至低單位百分比增長3，來自以前穩定於 CER。這項升級的證據是預期第三季度的強勁業務表現，該業務表現將作為 2024 年第三季度業績的一部分詳細說明。
在不包括奧佩拉的新範圍下，2023 年的初步業務每股收益為 €7.25.佐諾菲預期 其 2024 年業務每股收益將至少增長一個 低單人 CER 的數字百分比。
在 2025 年，佐諾菲繼續 預期在前期和新範圍下，CER 的業務每股收益將強勁反彈。
資本配置
Sanofi 預計最早在 2025 年第二季度完成交易後收到現金付款。所得款項 將根據 Sanofi 現有的資本配置優先順序使用，包括股東回報。
1 非國際標準則 測量。
2 Zantac 360° 包括在計劃的交易範圍內。
3 固定匯率。
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賽諾菲安萬特的資本配置優先順序保持不變。4，包括有選擇性地考慮外部增長機會，以進一步加速轉型為生物製藥公司。賽諾菲安萬特打算維持其目前強勁的債務信貸評級。5.
關於賽諾菲安萬特
我們是一家創新的全球醫療保健公司，憑藉一個宗旨驅動：我們追求科學的奇蹟，改善人們的生活。我們的團隊遍及全球，致力於通過將不可能變成可能來改變醫學實踐。我們為全球數百萬人提供潛在改變生命的治療選擇和挽救生命的疫苗保護，同時將可持續性和社會責任置於我們抱負的核心。賽諾菲安萬特在 EURONEXT: SAN 和 NASDAQ: SNY 上市。
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展望性聲明
本新聞發布包含按1995年修訂的《私人證券訴訟改革法》所定義的前瞻性陳述。 前瞻性陳述是指非歷史事實的陳述。 這些陳述包括對預測和估計及其基本假設的陳述，對未來財務業績、事件、運營、服務、產品開發和潛力以及對未來表現的計劃、業務轉型、目標、意圖和期望的陳述。 前瞻性陳述通常通過“預期”、“預計”、“相信”、“打算”、“估計”、“計劃”、“潛力”、“展望”、“引導”等類似表達來識別。 儘管賽諾菲安萬特的管理層認為此類前瞻性陳述中反映的期望是合理的，但投資者應當注意，前瞻性信息和陳述受到各種難以預測及一般超出賽諾菲安萬特控制的風險和不確定性的影響，這可能導致實際結果和發展與前瞻性信息和陳述中所表達的、或隱含的或預期的有所差異。 這些風險和不確定性包括研發、未來臨床數據和分析中固有的風險，包括發行後市場、食品藥品管理局（FDA）或歐洲藥品管理局（EMA）等監管機構就是否以及何時批準任何藥物、器械或生物申請以及他們就標籤編製和其他可能影響該產品候選品可獲得性或商業潛力的事項作出的決定，批準後的產品候選者可能不會商業成功，治療替代品的未來批準和商業成功，賽諾菲安萬特從外部增長機會中受益的能力，以完成資本市場或其他交易，與獨立業務和智慧財產有關的風險，以及有關待定或未來訴訟及此類訴訟最終結果的其他風險，以及市場交易和利率、經濟、政治、金融和市場條件的不穩定性、成本控制舉措，以及流行或其他全球危機的影響可能引發的風險。 特別是關於上述交易，這些風險和不確定性包括可能未能完成交易，或者如果完成，將不會按預期時間完成，未能如預期般滿足所需的簽署或結束條件，或者滿足這些要求的預期延遲，獲取監管澄清的能力，從交易可能獲得的預期戰略利益、協同效應或機遇可能無法實現，或者實現速度可能遠超預期，或對所提出交易的客戶、供應商、戰略合作夥伴或關鍵的賽諾菲或Opella員工可能產生負面反應。 這些風險和不確定性還包括在賽諾菲向證券交易委員會（SEC）和金融市場管理局（AMF）提交的公開文件中所討論或確定的不確定性，其中包括在賽諾菲的年度報告表格中列出的，屬於《風險因素》和《關於前瞻性陳述的警語聲明》下的那些部分。 20-F 截至2023年12月31日為止。除適用法律要求外，賽諾菲不承擔更新或修訂任何前瞻性資訊或陳述的義務。本新聞稿中提到的所有商標均為賽諾菲集團的財產。
4 有機投資、併購/業務發展、持續增長的股息和防止稀釋的股票回購。
5 穆迪A1（穩定）和標普AA（穩定）。
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