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cnb金融公司發佈2024年第三季度業績


賓夕法尼亞州克利爾菲爾德 - 2024年10月21日

cnb金融公司（「公司」）（納斯達克：CCNE），是cnb銀行的母公司，今天公佈了截至2024年9月30日的三個月和九個月的收益。

執行摘要

•Net income available to common shareholders ("earnings") was $1290萬, or $0.61 per diluted share, for the three months ended September 30, 2024, compared to earnings of $1190萬, or $0.56 per diluted share, for the three months ended June 30, 2024. The quarterly increase was a result of increases in both net interest income and non-interest income, partially offset by an increase in non-interest expense, as discussed in more detail below. The increase in third quarter 2024 earnings and diluted earnings per share when compared to the quarter ended September 30, 2023 earnings of $1270萬, or $0.60 per diluted share, was primarily due to the increase in non-interest income, partially offset by an increase in non-interest expense.

•Earnings were $3630萬, or $1.72 per diluted share, for the nine months ended September 30, 2024, compared to earnings of $4080萬, or $1.94 per diluted share, for the nine months ended September 30, 2023. The decrease in earnings and diluted earnings per share comparing the nine months ended September 30, 2024 to the nine months ended September 30, 2023 was primarily due to the rise in deposit costs year over year.

•At September 30, 2024, loans totaled $45億, excluding the balances of syndicated loans. This adjusted total of $45億 in loans represented an increase of $9670萬, or 2.18% (8.69% annualized), compared to the same adjusted total loans measured as of June 30, 2024, and an increase of $15340萬, or 3.51%, compared to the same adjusted total loans measured as of September 30, 2023. The increase in loans for the quarter ended September 30, 2024 compared to the quarter ended June 30, 2024 was primarily driven by qualitative commercial and industrial growth in the Erie and Columbus markets and continued growth in new commercial customer relationships in the Corporation's recent expansion market of Roanoke, coupled with growth in CNB's Private Banking division with notable activity in the Roanoke market. The year over year growth in loans as of September 30, 2024 compared to loans as of September 30, 2023 resulted primarily from growth in the Corporation's continued expansion into the newer markets of Cleveland and Roanoke, combined with growth in the Columbus and Erie markets and CNb Bank’s Private Banking division.

◦截至2024年9月30日，公司的資產負債表反映出與2024年6月30日相比，銀團貸款餘額增加了1550萬。銀團貸款餘額的增加是因爲公司通過確保其歷史上的高信用質量貸款和良好收益的紀律來管理其銀團組合的水平。與2023年9月30日相比，公司資產負債表報告的銀團貸款餘額減少了5360萬，這主要是由於某些銀團貸款的按期償還或提前償還。截止2024年9月30日，銀團貸款組合總額爲6950萬，佔貸款總額的1.51%，而截止2024年6月30日爲5390萬，佔貸款總額的1.20%，截至2023年9月30日爲12310萬，佔貸款總額的2.74%。如上所述，公司正在密切管理其銀團貸款組合的水平，同時更加關注與市場客戶關係的有機貸款增長。

•截至2024年9月30日，總存款爲52億，比2024年6月30日的上一季度增加了10610萬，增幅爲2.08%（年化8.26%），與2023年9月30日的總存款相比，增加了21420萬，增幅爲4.28%。與2024年6月30日相比，存款餘額的增加主要歸因於非利息業務存款和零售儲蓄存款的增加。額外的存款和流動性概況詳細信息如下：



◦在截至2024年9月30日的季度內，公司將13500萬的經紀存款從活期存款重新配置到定期存款。此外，5000萬到期的經紀定期存款被替換爲類似的產品。該季度期間總計配置和更換的金額達到18500萬，降低了加權平均年百分比收益率（"APY"）從5.70%到鎖定的4.37%的APY，適用於12-14個月的到期期限。預計這一調整將爲公司每年節省約250萬的利息支出。截止2024年9月30日，經紀存款佔總存款的3.55%，與2024年6月30日的3.58%保持穩定。

◦截至2024年9月30日，cnb金融銀行的總估計未保險存款約爲15億美金，約佔cnb金融銀行存款總額的28.50%。然而，排除1億0310萬美金的關聯公司存款和4億6270萬美金的質押投資擔保存款後，調整後的未保險存款估計總額和百分比約爲9億5060萬美金，或佔cnb金融銀行存款總額的約17.87%截至2024年9月30日。

▪截至2024年9月30日，調整後的未保險存款水平與前一個季度的水平相比基本保持不變。截至2024年6月30日，cnb金融銀行的總估計未保險存款約爲15億美金，約佔cnb金融銀行存款總額的29.00%；然而，排除1億0140萬美金的關聯公司存款和4億6070萬美金的質押投資擔保存款後，調整後的未保險存款估計總額和百分比約爲9億4980萬美金，或佔cnb金融銀行存款總額的約18.22%截至2024年6月30日。

◦截至2024年9月30日，cnb金融銀行每個帳戶的平均存款餘額約爲3.3萬美金，與最近幾季度每個帳戶的平均存款餘額基本一致。cnb金融銀行在商業存款和零售客戶家庭存款的成交量上都有所增加，包括在2023年推出的(i) cnb金融銀行的「安心」帳戶，服務於美國軍人和退伍軍人家庭，以及(ii) 專注於女性的銀行部門，Impressia Bank。

◦截至2024年9月30日，Corporation在cnb金融銀行的利息收益存款帳戶中持有現金及現金等價物2億8200萬美金。這些超額資金與包含(i)來自匹茲堡聯邦住房銀行（"FHLB"）和聯邦儲備銀行的可用借款能力，以及(ii)來自經紀存款來源和其他第三方融資渠道的可用未使用承諾（包括之前從代理銀行商定的信用額度）在內的集體或有流動性資源總計約爲45億美金，導致截至2024年9月30日，Corporation的現有和待用流動性來源總計約爲調整後的未保險存款餘額的5.0倍。

•截至2024年9月30日、2024年6月30日和2023年9月30日，公司沒有來自FHLb或聯儲局貼現窗口的短期借款。

•截至2024年9月30日，公司在可出售和持有到期的證券上稅前未實現虧損總計約6250萬，約佔總股東權益的10.30%，與2024年6月30日的8410萬，或總股東權益的14.33%相比。未實現虧損的變化主要是由於2024年第三季度收益曲線的變化，相對於2024年第二季度，以及公司的債券到期安排，這些債券均按面值實現。重要的是，如果在各自日期完全確認未實現虧損，則截至2024年9月30日和2024年6月30日的所有監管資本比率仍將超過監管的「資本充足」水平。此外，公司在其控股公司維持了10200萬的流動資金，足以覆蓋主要在其全資銀行子公司持有的投資上的6250萬未實現虧損，作爲必要時及時提供給CNb銀行的應急資本來源。

•截至2024年9月30日，總的不良資產約爲4200萬，佔總資產的0.70%，與2024年6月30日的3650萬，佔總資產的0.62%相比，以及2023年9月30日的2930萬，佔總資產的0.51%相比。2024年9月30日的三個月期間不良資產的增加主要是由於一個商業關係（包括各種貸款類型）總計790萬，特定準備金餘額爲220萬。管理層認爲，這筆貸款關係相關的特定準備金之外沒有重大額外損失風險。2024年9月30日的不良資產相比2023年9月30日的增加是由於上述貸款關係，以及在2023年第四季度和2024年第二季度之前披露的某些商業和工業關係，以及在2023年第三季度之前披露的商業房地產關係。在截至2024年9月30日的三個月期間，淨貸款沖銷爲120萬，佔平均總貸款和持售貸款的0.11%（年化），與截至2024年6月30日的三個月期間的280萬，佔平均總貸款和持售貸款的0.25%（年化）相比，以及截至2023年9月30日的三個月期間的73.2萬，佔平均總貸款和持售貸款的0.06%（年化）相比。



•2024年9月30日結束的三個月中，預備撥備前淨收入（"PPNR"），一個非GAAP指標，爲1970萬，與2024年6月30日結束的三個月爲1860萬和2023年9月30日結束的三個月爲1820萬相比較。1 2024年第三季度的PPNR與2024年第二季度相比，反映了淨利息收入和非利息收入的改善，部分被較高的非利息支出所抵消。2024年9月30日結束的三個月PPNR較2023年9月30日結束的三個月的增加，主要歸因於非利息收入的增長。對於2024年9月30日結束的九個月，PPNR爲5500萬，而2023年9月30日結束的九個月爲5940萬。1 2024年9月30日結束的九個月PPNR較2023年9月30日結束的九個月的下降，主要是由於存款成本顯著上漲，以及某些人事成本（主要來自新辦公室和擴張市場新增員工）的增加，以及最近完成的業務發展和客戶關係管理應用程序的全面實施帶來的額外技術支出。

1 本發佈包含某些財務指標的引用，這些指標未根據美國通用會計準則（"GAAP"）定義。管理層認爲，這些非GAAP指標能更好地理解持續的運營，增強與先前期間的運營結果的可比性，並顯示出所呈現期間重大收益和費用的影響。在「非GAAP財務指標的對賬」部分中提供了這些非GAAP財務指標的調節。

公司的總裁兼首席執行官Michael Peduzzi對公司積極的季度業績進行了評論，他表示：“CNB在2024年第三季度的表現與許多體育活動活躍的季節主題非常一致。我們繼續保持強大的軍工股，擁有優良的貸款和投資承銷，嚴格的貸款和存款定價，以及可靠的風險管理實踐。這一切還得益於強有力的推送，因爲我們把管道活動和合格的業務線索轉化爲穩健的貸款增長，以及存款基礎中關係和帳戶數量的擴展，所有這些都導致了收入的顯著增長。此外，得益於我們財務團隊的有效「特別團隊」努力，我們密切監控市場狀況，把握機會，重新配置大量批發資金來源，從而實現了可觀的利息支出節省。

公司的團隊在我們整個業務範圍內繼續專注於控制人力資源水平和管理間接費用，同時擴大對公司在關鍵銷售和客戶體驗技術上的前期投資的應用。我們實施整體策略的行動計劃保持不變——保持一支積極且參與度高的員工團隊，提供產品和服務，以實現對客戶和投資者的互利和可持續成功。


其他資產負債表亮點

•截至2024年9月30日，每普通股賬面價值爲26.13美元，較2024年6月30日的25.19美元和2023年9月30日的23.52美元有所增加。實物每普通股賬面價值是一項非GAAP指標，截至2024年9月30日爲24.03美元，較2024年6月30日的23.09美元增加了0.94美元，或年化增長16.20%，以及同比增加了2.63美元，增長12.29%。1 與2024年6月30日相比，普通股賬面價值和實物賬面價值的增加主要歸因於910萬美元的留存收益增加和1010萬美元的其他綜合損失累計減少，這主要是由於公司可供出售投資組合在過去三個月的稅後暫時未實現估值變動的影響。與2023年9月30日相比，普通股賬面價值和實物賬面價值的增加主要來源於（i）截至2024年9月30日的12個月內，留存收益增加了3440萬美元，（ii）公司在2024年第二季度以加權平均價格18.38美元回購23,988股普通股，以及（iii）其他綜合損失累計減少2120萬美元，這主要是由於公司可供出售投資組合在過去12個月的稅後暫時未實現估值變動的影響。

貸款投資組合概況

•作爲我們貸款政策和風險管理活動的一部分，公司通過行業分類和類型跟蹤貸款暴露，以判斷與行業集中有關的潛在風險，以及任何集中風險問題是否會導致額外的信用損失暴露。在當前的後疫情和相對通貨膨脹的經濟環境下，公司繼續評估其在商業房地產投資組合中對辦公、酒店和多戶住宅行業的暴露。即便公司在商業房地產不同行業細分中的歷史承保協議和借款人高信用評級非常穩健，公司仍會監控衆多相關的敏感性因素，包括入住率、貸款價值比、吸納率和收益率、債務償付能力和契約遵從情況，以及開發商/出租人財務實力，無論是在項目中還是在全球範圍內。截至2024年9月30日，公司在其辦公、酒店和多戶住宅投資組合中有以下關鍵指標：

◦商業辦公貸款:
▪共有114筆未償還貸款，總額爲11700萬美金，佔公司未償還貸款的2.55%;
▪截至2024年9月30日，沒有非利息累積的商業辦公貸款;
▪截至2024年9月30日，有一筆逾期商業辦公貸款，總額爲21.4萬美金，佔總商業辦公貸款的0.18%;
▪每筆商業辦公貸款的平均未償餘額爲100萬。



◦商業酒店貸款:
▪共有173筆未償貸款，合計32060萬，即佔全部公司未償貸款的6.98%；
▪截止2024年9月30日，暫無非應計商業酒店貸款；
▪截至2024年9月30日，沒有逾期的商業酒店貸款；
▪每筆商業酒店貸款的平均未償餘額爲190萬美元。

◦商業多戶貸款:
▪共有225筆未償貸款，總額爲34910萬，佔公司未償貸款的7.60%；
▪有一筆未計息的商業多戶貸款，總額爲26.8萬，佔總多戶貸款的0.08%。截至2024年9月30日，該客戶關係沒有相關的特定損失準備金。
▪截至2024年9月30日，有兩筆逾期的商業辦公貸款，總額爲76萬，佔總商業多戶貸款的0.22%；
▪每筆商業多戶貸款的平均未償餘額爲160萬。

該公司沒有被銀行監管機構認爲是高波動性商業房地產信貸（"HVCRE"）的商業辦公、酒店或多戶貸款關係。

績效比率

•截至2024年9月30日的三個月，平均權益年化收益率爲9.28%，而截至2024年6月30日和2023年9月30日的三個月，分別爲8.94%和9.80%。截至2024年9月30日的九個月，平均權益年化收益率爲9.01%，相比之下，2023年9月30日的九個月爲10.74%。

•截至2024年9月30日的三個月，平均有形普通股權益年化收益率（非GAAP指標）爲10.33%，而截至2024年6月30日和2023年9月30日的三個月，分別爲9.93%和11.07%。1 截至2024年9月30日的九個月，平均有形普通股權益年化收益率（非GAAP指標）爲10.01%，而截至2023年9月30日的九個月爲12.23%。1

•截至2024年9月30日的三個月，公司效率比率爲66.34%，而截至2024年6月30日和2023年9月30日的三個月，分別爲65.94%和67.00%。在完全稅收等效基礎上的效率比率（非GAAP指標）在截至2024年9月30日的三個月爲65.58%，而截至2024年6月30日和2023年9月30日的三個月，分別爲65.20%和66.26%。1 截至2024年9月30日的三個月，與截至2024年6月30日的三個月相比，增長主要是由於與公司年度財務表現相關的激勵薪酬應計的增加。

•截至2024年9月30日的九個月，公司效率比率爲67.10%，而截至2023年9月30日的九個月爲64.26%。在完全稅收等效基礎上的效率比率（非GAAP指標）截至2024年9月30日的九個月爲66.34%，相比之下，2023年9月30日的九個月爲63.60%。1

收入

•截至2024年9月30日的三個月，總收入（淨利息收入加非利息收入）爲5850萬美金，而截至2024年6月30日和2023年9月30日的三個月，分別爲5460萬和5510萬美金。

◦截至2024年9月30日的三個月淨利息收入爲4750萬美元，分別高於截至2024年6月30日和2023年9月30日的4570萬美元和4720萬美元。將2024年第三季度與2024年第二季度進行比較，淨利息收入增加180萬美元，增幅爲3.87%(年化15.39%)，反映了季度間總貸款餘額的增長，部分抵消了針對存款關係保留和新存款增長的利息存款利率提升。

◦截至2024年9月30日、2024年6月30日和2023年9月30日的三個月淨利息收益率分別爲3.43%、3.36%和3.55%。在完全稅收等效基礎上的淨利息收益率，作爲非公認會計准則的指標，分別爲3.42%、3.34%和3.53%。1

▪截至2024年9月30日的三個月內，收益資產的收益率爲5.98%，比2024年6月30日增加9個點子，較2023年9月30日增加35個點子。與2024年6月30日和2023年9月30日相比，收益率的增加歸因於可變利率貸款和新貸款生產利率的提高帶來的淨收益。



▪截至2024年9月30日的三個月內，利息負債的成本爲3.21%，比2024年6月30日增加4個點子，比2023年9月30日增加55個點子，這主要是由於公司在競爭環境中爲了保留和增加存款而針對性的提高了利息存款利率，這種競爭環境是自2022年第一季度以來聯儲局多次加息所致。

•截至2024年9月30日的九個月總營業收入爲16720萬，而截至2023年9月30日的九個月爲16630萬。

◦截至2024年9月30日的九個月，淨利息收入爲13840萬，而截至2023年9月30日的九個月爲14210萬。與截至2023年9月30日的九個月相比，2024年9月30日的九個月淨利息收入減少了370萬，或2.61%（年化3.49%），這主要是由於貸款增長以及更高利率對可變利率貸款帶來的更大收入，以及與聯邦儲備銀行的計息存款平均餘額增加，已被該公司因有針對性地提高計息存款利率以確保存款增長和留存而導致的利息支出增加所抵消。

◦截至2024年和2023年9月30日的九個月淨利息收益率分別爲3.40%和3.66%。以完全稅收等值基準計算的淨利息收益率（非GAAP衡量標準）爲3.38%和3.64%。1

▪截至2024年9月30日的九個月，收益資產的收益率爲5.89%，比2023年9月30日提高了41個點子。與2023年9月30日相比，收益率的提高是由於可變利率貸款和新貸款生產的利率提高所帶來的淨收益。

▪截至2024年9月30日的九個月，利息負債成本爲3.14%，比2023年9月30日上升了80個點子，主要是由於公司爲留存和增長目標採取的利息存款利率提高，考慮到自2022年第一季度以來聯儲局多次加息所帶來的競爭環境。2024年9月中旬宣佈的聯儲局減息僅在本季度短暫生效，對公司第三季度業績沒有顯著影響。

•截至2024年9月30日的三個月，總非利息收入爲1100萬，與2024年6月30日和2023年9月30日的890萬和790萬相比。在截至2024年9月30日的三個月中，與截至2024年6月30日的三個月相比，顯著變化包括在股票證券上的淨實現和未實現收益的增加，以及來自小企業投資公司的更高的收益轉移收入。2024年第三季度非利息收入與截至2023年9月30日的三個月相比的增加主要是由於來自小企業投資公司的更高收益轉移收入和股票證券上的淨實現及未實現收益。

•截至2024年9月30日的九個月，總非利息收入爲2880萬，與截至2023年9月30日的2420萬相比。這一增長主要是由於來自小企業投資公司的更高收益轉移收入，加上在股票證券上的淨實現和未實現收益的增加。

非利息支出

•截至2024年9月30日的三個月，總非利息支出爲3880萬，而截至2024年6月30日和2023年9月30日的三個月分別爲3600萬和3690萬。從截至2024年6月30日的三個月相比，增加了280萬，或7.77%，主要是由於薪資和福利、卡處理和互換費用以及其他非利息費用的增加。薪資和福利的增加主要是由於激勵補償應計的增加，這基於公司年度財務表現的各個組成部分，連同利潤分享應計的時機變化。卡處理和互換費用的增加主要與企業持卡人的獎勵計劃應計有關，而其他非利息費用的增加主要是由於支出和與業務相關的費用的時機變化。與截至2023年9月30日的三個月相比，非利息支出的增加主要歸因於因新辦公室擴展市場而增加的人員成本、與年度績效增長相關的人員成本的增加、健康保險成本的增加，以及公司在技術應用投資的合同續簽增加。



•截至2024年9月30日的九個月總非利息支出爲11220萬美元，相較於截至2023年9月30日的10690萬美元增加了530萬美元，或4.96%。這530萬美元的增加主要是由於工資和福利以及科技支出的增加，部分被卡片處理和兌換費用的減少所抵消。工資和福利的增加是由於與年度績效增加相關的人員成本上升，以及公司員工和在其擴展市場中新辦公室的增長，而科技支出的增加主要是由於對技術應用的年度投資，旨在提升客戶在線銀行功能、客戶呼叫中心的通信，以及銀行分支的科技交付渠道。卡片處理和兌換費用的減少與公司對其持卡人獎勵計劃所做的變更有關。

所得稅

•截至2024年9月30日的三個月所得稅費用爲330萬美元，代表19.31%的有效稅率，相較於截至2024年6月30日的300萬美元，代表19.03%的有效稅率，以及截至2023年9月30日的340萬美元，代表19.86%的有效稅率。截至2024年9月30日的九個月所得稅費用爲920萬美元，代表18.92%的有效稅率，而截至2023年9月30日的九個月所得稅費用爲1060萬美元，代表19.47%的有效稅率。

資產質量

•截至2024年9月30日，總的不良資產約爲4200萬美元，或總資產的0.70%，相比之下，截至2024年6月30日爲3650萬美元，或總資產的0.62%；截至2023年9月30日爲2930萬美元，或總資產的0.51%。

•截至2024年9月30日，按總貸款比例計算的信用損失準備金爲1.02%，與截至2024年6月30日和2023年9月30日的1.02%相同。此外，截至2024年9月30日的信用損失準備金佔不良貸款的比例爲117.03%，相比之下，2024年6月30日和2023年9月30日的比例分別爲130.88%和169.34%。信用損失準備金佔不良貸款比例的變化主要與不良資產的水平有關，如上所述。

•截至2024年9月30日的三個月內，信用損失準備金爲240萬美元，而2024年6月30日及2023年9月30日的三個月分別爲260萬美元和110萬美元。2024年第三季度的準備金費用比2023年第三季度增加了130萬美元，主要是由於貸款投資組合增長較快以及2024年第三季度的淨貸款沖銷增加。

•截至2024年9月30日的三個月，淨貸款沖銷爲120萬美元，佔平均總貸款和待售貸款的0.11%（年化），而截至2024年6月30日的三個月內爲280萬美元，佔0.25%（年化），截至2023年9月30日的三個月內爲73.2萬美元，佔0.06%（年化）。

•截至2024年9月30日的九個月內，淨貸款沖銷爲540萬美元，佔平均總貸款和待售貸款的0.16%（年化），而截至2023年9月30日的九個月內爲220萬美元，佔0.07%（年化），大部分較大的年度至今的沖銷如之前披露的發生在2024年的第一和第二季度。

資本

•截至2024年9月30日，公司的股東權益總額爲60640萬美元，較2024年6月30日增加1970萬美元，增幅爲3.35%（年化13.33%），較2023年9月30日增加5720萬美元，增幅爲10.41%。這主要是由於公司留存收益的增加（淨利潤，部分被支付的普通股和優先股股息抵消）以及過去十二個月中公司可供出售投資組合的臨時未實現估值變化的稅後影響導致的其他綜合損失的減少。來自留存收益的股東權益增加部分被公司回購普通股的支出抵消，如上文所述。

•截至2024年9月30日，公司的監管資本比率持續超過監管的「良好資本化」水平，與以前的時期一致。

•截至2024年9月30日，公司的普通股東權益與總資產的比率爲9.12%，而2024年6月30日爲8.99%，2023年9月30日爲8.57%。截至2024年9月30日，公司的有形普通股權益與有形資產的比率爲8.45%，而2024年6月30日爲8.30%，2023年9月30日爲7.86%。與2024年6月30日和2023年9月30日相比，這些增長主要是由於留存收益的增加以及累計其他綜合損失的減少，如上所述。1




關於cnb金融公司

cnb金融公司是一家金融控股公司，合併資產約爲60億。cnb金融公司主要通過其主要子公司cnb銀行開展業務。cnb銀行是一家全方位服務的銀行，提供包括信託和财富管理服務在內的各種銀行活動和服務，面向個人、企業、政府和機構客戶。cnb銀行的運營包括一個私人銀行部門、兩個貸款生產辦公室、一個自取辦公室、一個移動辦公室，以及在賓夕法尼亞州、俄亥俄州、紐約州和弗吉尼亞州的54個全方位服務辦公室。cnb銀行總部位於賓夕法尼亞州的克利爾菲爾德，在賓夕法尼亞州中部和北中部設有辦公室，是多個品牌的母公司。這些分支機構包括位於賓夕法尼亞州伊利的ERIEBANk，在賓夕法尼亞州西北部和俄亥俄州東北部設有辦公室；位於俄亥俄州沃辛頓的FCBank，在俄亥俄州中部設有辦公室；位於紐約州布法羅的BankOnBuffalo，在紐約州西部設有辦公室；位於弗吉尼亞州羅阿諾克的Ridge View Bank，在弗吉尼亞州西南地區設有辦公室；以及Impressia Bank，一個專注於女性銀行機會的部門，運營於cnb銀行的主要市場區域。有關cnb金融公司的更多信息，請訪問www.CNBBank.bank。


前瞻性聲明

本新聞稿包含根據《1933年證券法》第27A條及《1934年證券交易法》第21E條的定義的前瞻性聲明，涉及公司的財務狀況、流動性、運營結果、未來表現和業務。這些前瞻性聲明旨在涵蓋《1995年私人證券訴訟改革法》所提供的「前瞻性聲明」的安全港。前瞻性聲明是指那些非歷史事實的陳述。前瞻性聲明包括與信念、計劃、目標、期望、預期、估計和意圖相關的聲明，這些內容受到重大風險和不確定性的影響，並可能基於各種因素而發生變化（其中一些超出了公司的控制範圍）。前瞻性聲明通常包括「相信」、「期待」、「預期」、「估計」、「預測」、「打算」、「計劃」、「目標」、「潛在」、「可能」、「項目」、「展望」或類似的表達，或者未來的條件動詞如「可能」、「將」、「應該」、「會」和「能夠」。公司的實際結果可能與前瞻性聲明所設想的結果存在重大差異，這些聲明既不是歷史事實的陳述，也不是未來表現的保證或擔保。導致實際結果與聲明存在重大差異的已知和未知風險、不確定性及其他因素，包括但不限於：（i）資本和金融市場的不利變化或條件，包括銀行業的實際或潛在壓力；（ii）利率的變化；信貸活動的信貸風險，包括我們估計信貸損失和信貸損失準備的能力，以及貸款逾期和核銷水平及趨勢變化的影響；（iv）在網絡攻擊面前我們數據安全控制的有效性及網絡安全事件後可能出現的聲譽風險；（v）一般商業、行業或經濟條件或競爭的變化；（vi）適用於或影響金融控股公司及其子公司的任何法律、規則、法規、政策、指導方針或實踐的變化，或涉及稅務或會計原則或其他方面的變化；（vii）與合併或合併業務整合相關的比預期更高的成本或其他困難；（viii）商業組合及其他收購交易的影響，包括無法實現我們的貸款和投資組合；（ix）我們貸款和投資組合的質量或組成的變化；（x）貸款損失準備的充足性；（xi）競爭加劇；（xii）某些關鍵高管的損失；（xiii）存款流失；（xiv）技術的快速變化；（xv）不可預見的監管或司法程序及責任和其他成本；（xvi）資金成本、貸款產品需求或金融服務需求的變化；（xvii）影響我們運營、市場、產品、服務和價格的其他經濟、競爭、政府或技術因素。這些發展可能對公司的財務狀況和運營結果產生不利影響。有關可能導致實際結果與前瞻性聲明中討論的結果不同的因素的更多信息，請參閱公司向證券交易委員會提交的年度和季度報告中的「風險因素」、「管理層的財務狀況和運營結果的討論與分析」部分及前瞻性聲明免責聲明。

前瞻性聲明基於管理層的信念和假設，並在本新聞稿發佈之日作出。可能導致公司實際結果不同的因素或事件可能會不時出現，且公司無法預測所有這些因素。公司不承擔公開更新或修訂本新聞稿中包含的任何前瞻性聲明的義務，也不更新實際結果可能與這些聲明不同的原因，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因，除非法律要求披露。鑑於這些風險、不確定性和假設，本新聞稿中討論的前瞻性事件可能不會發生，您不應過度依賴任何前瞻性聲明。


cnb金融公司
綜合財務數據
未經審計
（以千美元計，每股數據除外）

截至三個月截至九個月
九月三十日，
2024		六月三十日，
2024		九月三十日，
2023		九月三十日，
2024		九月三十日，
2023
損益表
貸款利息和費用$75,725 $72,142 $70,980 $219,380 $200,206 
證券及現金和現金等價物的利息和分紅派息7,510 8,510 4,536 22,412 14,279 
利息支出(35,749)(34,935)(28,280)(103,367)(72,353)
淨利息收入47,486 45,717 47,236 138,425 142,135 
信用損失準備2,381 2,591 1,056 6,292 4,751 
經計提信貸損失後的淨利息收入45,105 43,126 46,180 132,133 137,384 
非利息收入
財富與資產管理費用2,060 2,007 1,833 5,869 5,567 
存款帳戶服務費1,790 1,794 1,861 5,278 5,569 
其他服務費用和費用796 712 567 2,203 2,283 
可供出售安防-半導體的淨實現收益（損失）(9)— — (9)52 
股票證券的已實現和未實現收益（損失）656 (80)(400)767 (930)
抵押銀行業務197 187 172 580 516 
銀行擁有的人壽保險775 784 754 2,326 2,211 
銀行卡處理及跨行轉賬收入2,241 2,187 2,098 6,444 6,219 
其他非利息收入2,467 1,274 978 5,335 2,711 
總非利息收入10,973 8,865 7,863 28,793 24,198 
非利息支出
工資和福利19,572 17,676 17,758 56,035 51,862 
房屋的淨佔用費用3,701 3,580 3,596 10,921 10,790 
科技費用5,417 5,573 5,232 16,062 14,677 
廣告費用623 553 840 1,861 2,085 
州和地方稅收1,256 1,237 1,028 3,636 3,108 
法律、專業和審查費用940 1,119 1,320 3,231 3,167 
FDIC保險費846 1,018 1,027 2,854 2,901 
卡片處理及互換費用1,193 878 1,207 3,250 4,269 
其他非利息支出5,236 4,355 4,906 14,347 14,033 
總非利息支出38,784 35,989 36,914 112,197 106,892 
稅前收入17,294 16,002 17,129 48,729 54,690 
所得稅費用3,340 3,045 3,402 9,218 10,647 
淨利潤13,954 12,957 13,727 39,511 44,043 
優先股送轉1,076 1,075 1,076 3,226 3,226 
淨利潤可供普通股股東$12,878 $11,882 $12,651 $36,285 $40,817 
結束股份總數20,994,730 20,998,117 20,895,634 20,994,730 20,895,634 
平均攤薄普通股股數。20,911,862 20,893,396 20,899,744 20,895,538 20,979,032 
稀釋每股收益$0.61 $0.56 $0.60 $1.72 $1.94 
每股普通股派息$0.180 $0.175 $0.175 $0.530 $0.525 
股息支付比率30 %31 %29 %31 %27 %


cnb金融公司
合併財務數據
未經審計
（以千美元計，每股數據除外）

截至三個月截至九個月
九月三十日，
2024		六月三十日，
2024		九月三十日，
2023		九月三十日，
2024		九月三十日，
2023
平均餘額
總貸款及待售貸款$4,536,702 $4,441,633 $4,485,017 $4,469,321 $4,373,648 
投資證券722,577 734,087 749,352 729,273 771,457 
總資產收益率5,503,832 5,465,645 5,273,758 5,440,145 5,194,485 
總資產5,907,115 5,854,978 5,647,491 5,831,002 5,561,649 
非利息存款795,771 761,270 792,193 764,770 805,513 
計息存款-存款利息4,319,606 4,321,678 4,109,360 4,290,247 3,976,820 
股東權益597,984 583,221 555,464 586,017 548,034 
有形普通股東權益（非GAAP） (1)
496,091 481,309 453,493 484,105 446,048 
平均收益（年化）
總貸款及待售貸款6.66 %6.55 %6.30 %6.57 %6.14 %
投資證券2.19 %2.14 %1.96 %2.11 %1.96 %
總資產收益率5.98 %5.89 %5.63 %5.89 %5.48 %
計息存款-存款利息3.19 %3.15 %2.62 %3.11 %2.27 %
利息負債3.21 %3.17 %2.66 %3.14 %2.34 %
績效比率（年化）
平均資產回報率0.94 %0.89 %0.96 %0.91 %1.06 %
平均股本回報率9.28 %8.94 %9.80 %9.01 %10.74 %
平均有形普通股權益回報率（非GAAP） (1)
10.33 %9.93 %11.07 %10.01 %12.23 %
淨利息收益率，完全稅務相當基礎（非GAAP） (1)
3.42 %3.34 %3.53 %3.38 %3.64 %
效率比率，完全稅務相當基礎（非GAAP） (1)
65.58 %65.20 %66.26 %66.34 %63.60 %
淨貸款損失沖銷
cnb金融淨貸款損失沖銷$837 $2,348 $381 $4,063 $955 
假日金融淨貸款損失沖銷383 456 351 1,305 1,252 
總公司淨貸款損失沖銷$1,220 $2,804 $732 $5,368 $2,207 
年度化淨貸款損失沖銷 / 平均總貸款和待售貸款0.11 %0.25 %0.06 %0.16 %0.07 %


cnb金融公司
合併財務數據
未經審計
（以千美元計，每股數據除外）

九月三十日，
2024		六月三十日，
2024		九月三十日，
2023
期末資產負債表
現金和存放在銀行的款項$75,214 $56,031 $61,529 
與聯邦儲備銀行的利息-bearing 存款281,972 271,943 117,632 
與其他金融機構的利息-bearing 存款3,723 3,171 3,424 
現金及現金等價物總額360,909 331,145 182,585 
可供出售債務證券，按公允價值計量378,965 359,900 335,122 
按攤餘成本計量的持有至到期債務證券328,152 354,569 391,301 
股權證券10,389 9,654 8,948 
待售貸款768 642 464 
應收貸款
銀團貸款69,470 53,938 123,090 
貸款4,522,438 4,425,754 4,369,084 
總貸款應收款項4,591,908 4,479,692 4,492,174 
減：信貸損失準備(46,644)(45,532)(45,832)
淨貸款應收款項4,545,264 4,434,160 4,446,342 
商譽和其他無形資產43,874 43,874 43,874 
核心儲蓄無形資產223 241 299 
其他資產346,300 352,386 322,973 
總資產$6,014,844 $5,886,571 $5,731,908 
人形機器人-軸承非利息支票帳戶$841,292 $762,918 $782,996 
帶息需求存款681,056 693,074 781,309 
儲蓄3,040,769 3,140,505 2,883,736 
定期存款653,832 514,348 554,740 
存款總額5,216,949 5,110,845 5,002,781 
次級債券20,620 20,620 20,620 
次級票據，扣除發行成本後的淨額84,495 84,419 84,191 
其他負債86,417 83,987 75,104 
總負債5,408,481 5,299,871 5,182,696 
普通股— — — 
優先股57,785 57,785 57,785 
股票認購應收款項。219,304 218,756 220,100 
留存收益371,086 361,987 336,690 
自家保管的股票(4,516)(4,438)(6,862)
累計其他綜合損失(37,296)(47,390)(58,501)
股東權益合計606,363 586,700 549,212 
負債和股東權益合計$6,014,844 $5,886,571 $5,731,908 
每普通股賬面價值$26.13 $25.19 $23.52 
每股 tangible 賬面價值（非 GAAP） (1)
$24.03 $23.09 $21.40 


cnb金融公司
合併財務數據
未經審計
（以千美元計，每股數據除外）

九月三十日，
2024		六月三十日，
2024		九月三十日，
2023
資本比率
有形普通股權/有形資產（非GAAP） (1)
8.45 %8.30 %7.86 %
第一級槓桿率 (2)
10.59 %10.56 %10.50 %
普通股權一級資本比率 (2)
11.64 %11.71 %11.21 %
一級風險基礎比率 (2)
13.30 %13.41 %12.92 %
總風險基礎比率 (2)
16.06 %16.20 %15.68 %
資產質量細節
非應計貸款$39,855 $34,788 $27,065 
逾期90天以上的貸款，並在計息中666 112 231 
不良貸款總額40,521 34,900 27,296 
其他房地產業擁有1,514 1,641 2,039 
總不良資產$42,035 $36,541 $29,335 
資產質量比率
不良資產 / 總貸款 + OREO0.92 %0.82 %0.65 %
不良資產 / 總資產0.70 %0.62 %0.51 %
貸款的貸款損失準備與不催收貸款的比率 117.03 %130.88 %169.34 %
貸款損失準備 / 總貸款1.02 %1.02 %1.02 %
合併財務數據說明：
(1) 管理層在分析公司的業績時使用非公認會計原則的財務信息。管理層認爲，這些非公認會計原則的措施能更好地理解持續運營，增強與前期運營結果的可比性，並顯示所呈現期間重大收益和費用的影響。公司管理層認爲，投資者可能會利用這些非公認會計原則的措施來分析公司的財務表現，而不受飛凡項目或事件的影響，這些可能掩蓋公司基本表現的趨勢。這些非公認會計原則的數據應與遵循公認會計原則（GAAP）準備的結果一起考慮，而不是替代或優於GAAP結果。與非公認會計原則財務度量相關的侷限性包括可能存在的人對這些度量中包含項目的適當性持不同意見，以及不同公司可能以不同方式計算這些度量。以下提供了這些非公認會計原則財務度量的對賬（以千美元爲單位，除每股數據外）。
(2) 截至2024年9月30日的資本比率預計等待最終監管文件的公佈。



cnb金融公司
合併財務數據
未經審計
（以千美元計，每股數據除外）

平均餘額、收入和利率（稅收等價基礎）
截至三個月
 2024年9月30日2024年6月30日2023年9月30日
平均
資產負債表		每年
比率		利息
收入/支出		平均
資產負債表		每年
比率		利息
收入/支出		平均
資產負債表		每年
比率		利息
收支
資產:
證券:
應稅股利(1) (4)
$690,098 2.14 %$3,980 $702,036 2.09 %$3,941 $711,299 1.89 %$3,674 
免稅 (1) (2) (4)
25,368 2.57 178 25,088 2.59 178 29,455 2.55 204 
股票證券 (1) (2)
7,111 5.71 102 6,963 5.72 99 8,598 5.58 121 
總安防-半導體 (4)
722,577 2.19 4,260 734,087 2.14 4,218 749,352 1.96 3,999 
應收貸款:
商業服務業務(2) (3)
1,457,192 7.02 25,708 1,416,476 6.85 24,133 1,516,942 6.72 25,693 
抵押貸款及待售貸款 (2) (3)
2,947,787 6.25 46,278 2,897,473 6.15 44,331 2,834,576 5.83 41,618 
消費大麻營業收入淨額 (3)
131,723 11.93 3,950 127,684 12.17 3,863 133,499 11.51 3,874 
總應收貸款 (3)
4,536,702 6.66 75,936 4,441,633 6.55 72,327 4,485,017 6.30 71,185 
與聯邦儲備及其他金融機構的利息-bearing 存款244,553 5.33 3,279 289,925 5.99 4,321 39,389 5.78 574 
總資產收益率5,503,832 5.98 $83,475 5,465,645 5.89 $80,866 5,273,758 5.63 $75,758 
非利息資產：
現金和存放在銀行的款項58,472 53,710 55,502 
土地和建築118,404 112,386 109,854 
其他資產272,377 268,930 254,106 
信貸損失準備(45,970)(45,693)(45,729)
非利息資產總額403,283 389,333 373,733 
資產總計$5,907,115 $5,854,978 $5,647,491 
負債和股東權益：
需求—帶息$682,690 0.86 %$1,477 $713,431 0.76 %$1,342 $813,264 0.52 %$1,061 
儲蓄3,076,351 3.55 27,461 3,097,598 3.57 27,464 2,788,499 3.13 22,004 
時間560,565 4.03 5,684 510,649 3.93 4,988 507,597 3.16 4,048 
利息負債總額4,319,606 3.19 34,622 4,321,678 3.15 33,794 4,109,360 2.62 27,113 
短期借款— 0.00 — — 0.00 — 6,101 5.66 87 
融資租賃負債236 5.06 3 259 4.66 3 328 4.84 4 
次級票據和債券105,077 4.26 1,124 105,001 4.36 1,138 104,773 4.07 1,076 
帶息負債總計4,424,919 3.21 $35,749 4,426,938 3.17 $34,935 4,220,562 2.66 $28,280 
需求—非利息負擔795,771 761,270 792,193 
其他負債88,441 83,549 79,272 
總負債5,309,131 5,271,757 5,092,027 
股東權益597,984 583,221 555,464 
負債和股東權益總計$5,907,115 $5,854,978 $5,647,491 
利息收入/收益資產5.98 %$83,475 5.89 %$80,866 5.63 %$75,758 
利息支出/計息負債3.21 35,749 3.17 34,935 2.66 28,280 
淨利差2.77 %$47,726 2.72 %$45,931 2.97 %$47,478 
利息收入/收益資產5.98 %83,475 5.89 %80,866 5.63 %75,758 
利息支出/收益資產2.56 35,749 2.55 34,935 2.10 28,280 
淨利息收益率（完全稅收等效）3.42 %$47,726 3.34 %$45,931 3.53 %$47,478 
(1) 包括未攤銷的折扣和溢價。
(2) 平均收益是以完全應稅等效基礎表示（使用法定稅率21%計算），來源於投資組合中的免稅市政證券和商業貸款組合中的免稅市政貸款。截止2024年9月30日、2024年6月30日和2023年9月30日的三個月內，淨利息收入的應稅等效調整分別爲24萬、21.4萬和24.2萬。
(3) 平均應收貸款餘額包括所有非應計貸款的平均餘額。應收貸款由應收貸款總額的平均值減去平均未賺取收入組成。此外，應收貸款的利息收入包括貸款手續費，包括PPP延期處理費用。
(4) 平均餘額是使用AFS證券的公允價值和HTM證券的攤銷成本計算的。平均收益是使用AFS和HTM證券的攤銷成本平均餘額計算的。截止2024年9月30日、2024年6月30日和2023年9月30日的平均收益計算中證券的平均餘額調整分別爲$(51.1)百萬，$(59.2)百萬和$(61.1)百萬。



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合併財務數據
未經審計
（以千美元計，每股數據除外）

平均餘額、收入和稅後利率的對比基礎
截至九個月的時間,
 2024年9月30日2023年9月30日
平均
資產負債表		每年
比率		利息
收入/支出		平均
資產負債表		每年
比率		利息
進/出口
資產:
證券:
應稅股利(1) (4)
$696,259 2.06 %$11,572 $729,787 1.89 %$11,140 
免稅 (1) (2) (4)
26,063 2.58 547 31,025 2.60 646 
股票證券 (1) (2)
6,951 5.69 296 10,645 4.97 396 
總安防-半導體 (4)
729,273 2.11 12,415 771,457 1.96 12,182 
應收貸款：
商業服務業務(2) (3)
1,434,545 6.92 74,360 1,512,575 6.49 73,423 
抵押貸款和待售貸款 (2) (3)
2,905,301 6.16 134,012 2,733,423 5.70 116,439 
消費大麻營業收入淨額 (3)
129,475 11.96 11,591 127,650 11.50 10,978 
總應收貸款 (3)
4,469,321 6.57 219,963 4,373,648 6.14 200,840 
與聯邦儲備和其他金融機構的利息-bearing 存款241,551 5.58 10,085 49,380 6.01 2,221 
總資產收益率5,440,145 5.89 $242,463 5,194,485 5.48 $215,243 
非利息資產：
現金和存放在銀行的款項55,243 54,494 
土地和建築113,629 107,016 
其他資產267,797 250,210 
信貸損失準備(45,812)(44,556)
非利息資產總額390,857 367,164 
資產總計$5,831,002 $5,561,649 
負債和股東權益：
需求—人形機器人-軸承$711,911 0.75 %$4,014 $878,955 0.54 %$3,545 
儲蓄3,046,518 3.53 80,536 2,581,604 2.75 53,070 
時間531,818 3.87 15,414 516,261 2.79 10,775 
利息負債總額4,290,247 3.11 99,964 3,976,820 2.27 67,390 
短期借款— 0.00 — 47,094 5.07 1,787 
融資租賃負債259 4.64 9 350 4.58 12 
次級票據和債券105,001 4.32 3,394 104,698 4.04 3,164 
帶息負債總計4,395,507 3.14 $103,367 4,128,962 2.34 $72,353 
需求—非利息負債764,770 805,513 
其他負債84,708 79,140 
總負債5,244,985 5,013,615 
股東權益586,017 548,034 
負債和股東權益總計$5,831,002 $5,561,649 
利息收入/賺錢資產5.89 %$242,463 5.48 %$215,243 
利息支出/利息負債3.14 103,367 2.34 72,353 
淨利差2.75 %$139,096 3.14 %$142,890 
利息收入/收益資產5.89 %242,463 5.48 %215,243 
利息支出/收益資產2.51 103,367 1.84 72,353 
淨利息收益率（完全稅等效）3.38 %$139,096 3.64 %$142,890 
(1) 包括未攤銷的折扣和溢價。
(2) 平均收益以完全應稅等效基礎表述（按21%的法定稅率計算），來自投資組合中的免稅市政證券和商業貸款組合中的免稅市政貸款。截止2024年和2023年9月30日的九個月內，淨利息收入的應稅等效調整爲$67.1萬和$75.5萬。
(3) 平均未償貸款餘額包括所有不計息貸款的平均餘額。貸款應收款由總貸款應收金額減去平均未賺取收入的平均數組成。此外，貸款應收款的利息收入包括貸款應收款費用，包括PPP延期處理費用。
(4) 平均餘額是使用可出售金融資產（AFS）證券的公允價值和持有至到期證券（HTM）的攤餘成本計算的。平均收益率是使用AFS和HTM證券的攤餘成本平均餘額計算的。截止2024年和2023年9月30日的九個月中，平均收益率計算中證券的平均餘額調整爲$(55.1)百萬和$(58.6)百萬。



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合併財務數據
未經審計
（以千美元計，每股數據除外）

非GAAP財務指標的調整

九月三十日，
2024		六月三十日，
2024		九月三十日，
2023
每普通股和有形普通股的有形賬面價值計算
股本/有形資產（非GAAP）：
股東權益$606,363 $586,700 $549,212 
減：優先股57,785 57,785 57,785 
普通股股東權益548,578 528,915 491,427 
減：商譽及其他無形資產43,874 43,874 43,874 
減：核心存款無形資產223 241 299 
有形公共股本 (非GAAP)$504,481 $484,800 $447,254 
總資產$6,014,844 $5,886,571 $5,731,908 
減：商譽及其他無形資產43,874 43,874 43,874 
減：核心存款無形資產223 241 299 
有形資產(非GAAP)$5,970,747 $5,842,456 $5,687,735 
結束股份總數20,994,730 20,998,117 20,895,634 
每股淨資產（按照通用會計準則GAAP）$26.13 $25.19 $23.52 
每股有形賬面價值 (非GAAP)$24.03 $23.09 $21.40 
普通股股東權益 / 總資產（GAAP）9.12 %8.99 %8.57 %
有形普通股權益 / 有形資產（非GAAP）8.45 %8.30 %7.86 %




cnb金融公司
綜合財務數據
未經審計
（以千美元計，每股數據除外）

非GAAP財務指標的調整

截至三個月截至九個月
九月三十日，
2024		六月三十日，
2024		九月三十日，
2023		九月三十日，
2024		九月三十日，
2023
淨利息收益率的計算：
利息收入$83,235 $80,652 $75,516 $241,792 $214,488 
利息支出35,749 34,935 28,280 103,367 72,353 
淨利息收入$47,486 $45,717 $47,236 $138,425 $142,135 
平均總收益資產$5,503,832 $5,465,645 $5,273,758 $5,440,145 $5,194,485 
淨利息收益率（GAAP）（年化）3.43 %3.36 %3.55 %3.40 %3.66 %
淨利息收益率的計算（完全稅收等值基礎）（非GAAP）：
利息收入$83,235 $80,652 $75,516 $241,792 $214,488 
稅收等值調整（非GAAP）240 214 242 671 755 
調整後的利息收入（完全稅收等值基礎）（非GAAP）83,475 80,866 75,758 242,463 215,243 
利息支出35,749 34,935 28,280 103,367 72,353 
淨利息收入（完全稅收等值基礎）（非GAAP）$47,726 $45,931 $47,478 $139,096 $142,890 
平均總收益資產$5,503,832 $5,465,645 $5,273,758 $5,440,145 $5,194,485 
減：投資的平均公允價值調整（非GAAP）(51,075)(59,225)(61,103)(55,134)(58,577)
調整後的平均總收益資產，扣除公允價值（非GAAP）$5,554,907 $5,524,870 $5,334,861 $5,495,279 $5,253,062 
淨利息收益率，完全稅收等效基礎（非GAAP）（年化）3.42 %3.34 %3.53 %3.38 %3.64 %



cnb金融公司
合併財務數據
未經審計
（以千美元計，每股數據除外）

非GAAP財務指標的調整

截至三個月截至九個月
九月三十日，
2024		六月三十日，
2024		九月三十日，
2023		九月三十日，
2024		九月三十日，
2023
PPNR（非GAAP）的計算： (1)
淨利息收入$47,486 $45,717 $47,236 $138,425 $142,135 
加：非利息收入10,973 8,865 7,863 28,793 24,198 
減：非利息支出38,784 35,989 36,914 112,197 106,892 
營業前稅前淨收入（非通用會計原則）$19,675 $18,593 $18,185 $55,021 $59,441 
(1) 管理層認爲這是一個重要的指標，因爲它說明了公司的基本表現，使投資者和其他人能夠評估公司在信貸週期中產生資本以覆蓋信用損失的能力，並提供與銀行監管機構使用的關鍵指標一致的報告。

截至三個月截至九個月
九月三十日，
2024		六月三十日，
2024		九月三十日，
2023		九月三十日，
2024		九月三十日，
2023
效率比率的計算：
非利息支出$38,784 $35,989 $36,914 $112,197 $106,892 
非利息收入$10,973 $8,865 $7,863 $28,793 $24,198 
淨利息收入47,486 45,717 47,236 138,425 142,135 
總營業收入$58,459 $54,582 $55,099 $167,218 $166,333 
效率比率66.34 %65.94 %67.00 %67.10 %64.26 %
效率比率的計算（完全稅收相當基礎）（非公認會計原則）：
非利息支出$38,784 $35,989 $36,914 $112,197 $106,892 
減：核心存款無形資產攤銷18 19 20 57 65 
調整後的非利息支出（非公認會計原則）$38,766 $35,970 $36,894 $112,140 $106,827 
非利息收入$10,973 $8,865 $7,863 $28,793 $24,198 
淨利息收入$47,486 $45,717 $47,236 $138,425 $142,135 
減：免稅投資和貸款收入，扣除TEFRA（非GAAP）1,473 1,318 1,376 4,127 4,043 
加：免稅投資和貸款收入（完全稅等值基礎）（非GAAP）2,123 1,902 1,955 5,957 5,668 
調整後的淨利息收入（完全稅等值基礎）（非GAAP）48,136 46,301 47,815 140,255 143,760 
調整後的淨營業收入（完全稅等值基礎）（非GAAP）$59,109 $55,166 $55,678 $169,048 $167,958 
效率比率（完全稅等值基礎）（非GAAP）65.58 %65.20 %66.26 %66.34 %63.60 %


cnb金融公司
合併財務數據
未經審計
（以千美元計，每股數據除外）

非GAAP財務指標的調整

截至三個月截至九個月
九月三十日，
2024		六月三十日，
2024		九月三十日，
2023		九月三十日，
2024		九月三十日，
2023
計算平均有形普通股權的收益率（非GAAP）：
淨利潤$13,954 $12,957 $13,727 $39,511 $44,043 
減：優先股股息1,076 1,075 1,076 3,226 3,226 
淨利潤可供普通股股東$12,878 $11,882 $12,651 $36,285 $40,817 
平均股東權益$597,984 $583,221 $555,464 $586,017 $548,034 
減：平均商譽及無形資產44,108 44,127 44,186 44,127 44,201 
減：平均優先股權益57,785 57,785 57,785 57,785 57,785 
有形普通股東權益（非GAAP）$496,091 $481,309 $453,493 $484,105 $446,048 
平均權益回報率（GAAP）（年化）9.28 %8.94 %9.80 %9.01 %10.74 %
平均普通股權益回報率（GAAP）（年化）9.48 %9.10 %10.09 %9.18 %11.13 %
平均有形普通股權益回報率（非GAAP）（年化）10.33 %9.93 %11.07 %10.01 %12.23 %