附表99.1
新聞稿
MAREX GROUP PLC宣布推出公開發行
紐約,2024年10月21日 - Marex Group plc(納斯達克:MRX)(“Marex”),這家多元化的全球金融服務平台,今天宣布了某些售股股東(“售股股東”)公開發行其普通股(“發行”)。 售股股東共提供了7,000,000股普通股。與本次發行有關,售股股東已授予承銷商一 每年1月1日開始為期30天的時期内,Reach Media的非控股權益股東可行使年度購回權。 選擇購買高達1,050,000股普通股的選擇權。
Marex在本次發行中並未出售任何普通股,也不會從售股股東出售股份獲得任何收益。
巴克萊銀行、高盛和柯安达有限责任公司、Jefferies和Keefe、Bruyette和Woods是主承銷商,並代表承銷人為拟议发行行为。 Stifel Company,作為聯席主承銷商之一。作為聯合首席籌資經理及承銷商代表,將提出拟议发行行为。
拟议发行行为將僅通過招股文件進行。可從以下地址獲取有關拟议发行行为的初步招股书副本:
• | Barclays Capital Inc., c/o broadridge金融解決方案, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, 電話1-888-603-5847, 或通過電子郵件barclaysprospectus@broadridge.com獲得。 或光學barclaysprospectus@broadridge.com獲得; |
• | Goldman Sachs及柯安达有限责任公司,注意:招股部,西街200號,紐約紐約10282,電話: 1-866-471-2526, 或透過電子郵件: prospectus-ny@ny.email.gs.com; |
• | Jefferies LLC,注意:股票發售說明書部門,麥迪遜大道520號,紐約,NY 10022,致電 (877) 821-7388, 或發送電子郵件至Prospectus_Department@Jefferies.com;或 |
• | Keefe,Bruyette & Woods Inc.,第四樓,第787 Seventh Avenue,紐約,NY 10019,注意:股本 市場,或免費致電 (800) 966-1559 或發送電子郵件至USCapitalMarkets@kbw.com。 |
這些證券的註冊聲明已提交給美國證券交易委員會,但尚未生效。 在註冊聲明生效之前,這些證券不得出售,也不得接受購買這些證券的要約。本新聞稿既非構成銷售要約,也非要約購買任何 證券,且在擁有該管轄區域的證券法律下註冊或合格之前,不得在任何違法性的管轄區域內構成銷售、徵詢或賣出。
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如有查詢,請聯繫:
Nicola Ratchford / Robert Coates
Marex
+44 (0) 7786548889 / +44 (0) 7880486329 | nratchford@marex.com / RCoates@marex.com
fti諮詢美國/英國
+1 (919) 609-9423 / +44 (0) 7776 111 222 | marex@fticonsulting.com