ルール433に基づく提出
登録番号 333-275071
2024年10月21日
価格設定用期間シート
$1,000,000,000
ザ ・ プロクター ・ アンド ・ ギャンブル カンパニー
$500,000,000 4.150% Notes 2029年満期のための債券
$500,000,000 4.550% Notes 2034年満期のための債券
| 2029年満期の4.150％ノート | ||
| 発行者： | ザプロクター＆ギャンブルカンパニー | |
| 総元本額： | $500,000,000 | |
| 満期日: | 2029年10月24日 | |
| クーポン（利回り）： | 4.150% | |
| 公開価格（発行価格）： | 元本金額の99.812％ | |
| 償還利回り： | 4.192% | |
| 基準国債に対するスプレッド： | +22ベーシスポイント | |
| 基準国債： | 3.500%の9月30日到期の米国債 | |
| 基準となる米国国債利回り: | 3.972% | |
| 利息支払日： | 2025年4月24日および10月24日、2025年4月24日をもって開始します | |
| 日数計算方式： | 30/360 | |
| 償還全額について: | いつでも100%以上、または国債の利回りプラス5ベーシスポイントの割引率で | |
| 取引日： | 2024年10月21日 | |
| 決済日*： | 2024年10月24日（T+3） | |
| CUSIP番号： | 742718 GK9 | |
| ISIN 番号: | US742718GK91 | |
| 通貨単位： | $2,000 x $1,000 | |
| 共同主幹事： | ドイツ銀行証券株式会社 | |
| ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニーLLC | ||
| モルガンスタンレー＆カンパニーLLC | ||
| シニア共同マネージャー： | シティグループ・グローバル・マーケッツ | |
| HSBC証券USA株式会社 | ||
| 共同マネージャー： | BofA証券株式会社 | |
| バークレイズ・キャピタル社 | ||
| BBVA Securities Inc. | ||
| BNP Paribas Securities corp | ||
| RBC資本市場有限責任会社 | ||
| PNCキャピタルマーケットズLLC | ||
| シーバート・ウィリアムズシャンクコーポレーション | ||
| スタンダードチャータード銀行 | ||
| オファリングの種類： | SEC登録 | |
| 株式市場の上場： | なし | |
| 新規買の債務格付け**: | ムーディーズ: Aa3(安定); S&P: AA- （安定） | |
| 4.550％の2034年満期のノート | ||
| 発行者： | ザプロクター＆ギャンブルカンパニー | |
| 総元本額： | $500,000,000 | |
| 満期日: | 2034年10月24日 | |
| クーポン（利回り）： | 4.550% | |
| 公開価格（発行価格）： | 元本金額の100.000% | |
| 償還利回り： | 4.550% | |
| 基準国債に対するスプレッド： | +37ベーシスポイント | |
| 基準国債： | 2034年8月15日満期の3.875%米国債 | |
| 基準となる米国国債利回り: | 4.180% | |
| 利息支払日： | 2025年4月24日と10月24日、2025年4月24日を皮切りに | |
| 日数計算方式： | 30/360 | |
| メイクホール償還: | 100%またはトレジャリープラス10ベーシスポイントの割引率のいずれかでいつでも | |
| 取引日： | 2024年10月21日 | |
| 決済日*： | 2024年10月24日（T+3） | |
| CUSIP番号： | 742718 GL7 | |
| ISIN 番号: | US742718GL74 | |
| 通貨単位： | $2,000 x $1,000 | |
| 共同主幹事： | ドイツ銀行証券株式会社 | |
| ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニーLLC | ||
| モルガンスタンレー＆カンパニーLLC | ||
| シニア共同マネージャー： | シティグループ・グローバル・マーケッツ | |
| HSBC証券USA株式会社 | ||
| 共同マネージャー： | BofA証券株式会社 | |
| バークレイズ・キャピタル社 | ||
| BBVA Securities Inc. | ||
| BNP Paribas Securities corp | ||
| RBC資本市場有限責任会社 | ||
| PNCキャピタルマーケットズLLC | ||
| シーバート・ウィリアムズシャンクコーポレーション | ||
| スタンダードチャータード銀行 | ||
| オファリングの種類： | SEC登録 | |
| 株式市場の上場： | なし | |
| 長期債務格付け**： | ムーディーズ：Aa3（安定）；S&P: AA- （安定） | |
*ノート**：私達はノートの引渡しが、ノートの価格が設定された日の翌第三営業日かそれ以降に行われると予想しています（この決済サイクルは"T+3"と呼ばれます）。証券取引委員会（"SEC"）のルール 15c6-1 の下に、修正された1934年証券取引法に基づき、二次市場での取引は一般的に一営業日で決済することが求められます。当該取引の当事者が明示的に同意しない限り、新たな解決サイクルを指定する必要があります。したがって、ノートをノートの引き渡し前の取引日に取引したい購入者は、ノートが当初にT+3営業日で決済されることから、未決済の取引を防ぐため、当該取引時に代替の決済サイクルを指定することが求められます。そのような取引を行うことを希望するノートの購入者は、独自のアドバイザーに相談すべきです。
**注意証券評価は証券の買い、売り、保持を推奨するものではなく、いつでも見直しや取り下げの対象となる可能性があります。
発行者は、この連絡に関連する公開についてSECに登録声明書(目論見書を含む)を提出しました。投資を検討する前に、その登録声明書の目論見書や発行者がSECに提出したその他の文書を参照すべきです。発行者およびこの公開に関する詳細な情報については、SECのWebサイトwww.sec.govを訪れてEDGARで無料で入手できます。あるいは、発行者、引受人、または公開に参加するディーラーは、Deutsche Bank Securities Inc.の無償電話でリクエストすれば、目論見書を送付する手配をします。 1-800-503-4611, ゴールドマンサックスグループLLCの無償電話番号は 1-866-471-2526 およびモルガンスタンレーグループLLCの無償電話番号は 1-866-718-1649.
この連絡に下部に表示される免責事項やその他の注意事項は、この連絡には適用されず、無視すべきです。このような免責事項や他の注意事項は、ブルームバーグや他の電子メールシステムを介して送信された結果自動的に生成されました。