根據規則433提交
註冊編號333-275071
2024年10月21日
定價條款表格
$1,000,000,000
寶潔公司
5億美元，到期日爲2029年的4.150%票據
5億美元，到期日爲2034年的4.550%票據
| 截止至2029年到期的4.150%票據 | ||
| 發行人： | 寶潔公司 | |
| 規定本金總額： | $500,000,000 | |
| 到期日： | 2029年10月24日 | |
| 票面利率: | 4.150% | |
| 公開發行價: | 本金金額的99.812% | |
| 到期收益率： | 4.192% | |
| 相對於基準國債的點差： | +22個點子 | |
| 基準國債： | 截至2029年9月30日到期的3.500%美國國庫券 | |
| 基準國庫收益率： | 3.972% | |
| 利息支付日期： | 2025年4月24日和10月24日開始, 從2025年4月24日起 | |
| 計息日規定： | 30/360 | |
| 完全贖回: | 隨時以100%或國債利率加5個點子的較高者 | |
| 交易日： | 2024年10月21日 | |
| 交割日期*： | 2024年10月24日 (T+3) | |
| CUSIP編號： | 742718 GK9 | |
| 國際證券編碼號： | US742718GK91 | |
| 面值: | $2,000 x $1,000 | |
| 聯席簿記管理人： | 德意志銀行證券公司 | |
| 高盛有限責任公司 | ||
| 摩根士丹利 corp 公司 | ||
| 擔保聯合經辦人： | 花旗集團全球市場公司。 | |
| 匯豐證券（美國）公司。 | ||
| 聯合經辦人： | 美國銀行證券公司 | |
| 巴克萊銀行股份有限公司 | ||
| BBVA證券有限公司。 | ||
| 巴黎銀行證券公司 | ||
| RBC Capital Markets，LLC | ||
| PNC Capital Markets LLC | ||
| Siebert威廉姆斯香克及公司，有限責任公司 | ||
| 渣打銀行 | ||
| 發行類型： | 已在美國證券交易委員會註冊 | |
| 上市: | 無 | |
| 長期債務評級**: | 穆迪：Aa3（穩定）; 標普: AA- （穩定） | |
| 4.550%到期日2034年的票據 | ||
| 發行人： | 寶潔公司 | |
| 規定本金總額： | $500,000,000 | |
| 到期日： | 2034年10月24日 | |
| 票面利率: | 4.550% | |
| 公開發行價: | 本金金額的100.000% | |
| 到期收益率： | 4.550% | |
| 相對於基準國債的點差： | ||
| 基準國債： | 2034年8月15日到期的3.875%美國國債 | |
| 基準國庫收益率： | 4.180% | |
| 利息支付日期： | 2025年4月24日和10月24日，自2025年4月24日開始 | |
| 計息日規定： | 30/360 | |
| 完全贖回: | 隨時以國債收益率加10個點子的大者爲100% | |
| 交易日： | 2024年10月21日 | |
| 交割日期*： | 2024年10月24日（T+3） | |
| CUSIP編號： | 742718 GL7 | |
| 國際證券編碼號： | 美國742718GL74 | |
| 面值: | $2,000 x $1,000 | |
| 聯席簿記管理人： | 德意志銀行證券公司 | |
| 高盛有限責任公司 | ||
| 摩根士丹利& Co. LLC | ||
| 擔保聯合經辦人： | 花旗集團全球市場公司。 | |
| 匯豐證券（美國）公司。 | ||
| 聯合經辦人： | 美國銀行證券公司 | |
| 巴克萊銀行股份有限公司 | ||
| BBVA證券有限公司。 | ||
| 巴黎銀行證券公司 | ||
| RBC Capital Markets，LLC | ||
| PNC Capital Markets LLC | ||
| Siebert威廉姆斯香克及公司，有限責任公司 | ||
| 渣打銀行 | ||
| 發行類型： | 已在美國證券交易委員會註冊 | |
| 上市: | 無 | |
| 長期債務評級**: | 穆迪：Aa3（穩定）; 標普：（穩定） AA- （穩定） | |
*注: 我們預計票據將在發行日期後大約第三個工作日進行交付，並在此交割週期內支付。根據證券交易委員會（「SEC」）根據1934年修訂的證券交易法規則，二級市場的交易通常需要在一天內交割，除非交易雙方明確同意其他方式。因此，希望在票據交付日之前任何日期交易票據的購買者，由於票據最初將在T+3工作日內交割，將需要在任何此類交易時指定另一個交割週期，以避免交割失敗。希望進行此類交易的票據購買者應諮詢自己的顧問。 15c6-1
**注意：證券評級並不構成買入、賣出或持有證券的建議，並可能隨時進行修訂或撤回。
發行人已向證監會提交一份註冊聲明（包括招股書），涉及本通訊的發行活動。在您投資之前，請閱讀該註冊聲明中的招股書以及發行人向證監會提交的其他文件，以獲取有關發行人和本次發行活動的更完整信息。您可以通過訪問證監會網站www.sec.gov免費獲得這些文件。或者，發行人、任何承銷商或任何參與發行的經紀人將安排根據您的要求通過致電德意志銀行證券公司免費獲取招股書。 1-800-503-4611, 高盛有限合夥公司免費電話爲 1-866-471-2526 和摩根士丹利有限合夥公司免費電話爲 1-866-718-1649.
下面可能出現的任何免責聲明或其他通知均不適用於本通訊，應予以忽略。此類免責聲明或其他通知是由於通過彭博終端或其他電子郵件系統發送本通訊而自動生成的。