第 99.1 號展品
加州銀行公司公司公佈 2024 年第三季財務業績，其中包括資產負債表重新定位
公司公告 — 二零四年十月二十二日
洛杉磯 (加利福尼亞州)--(美國商業資訊)--加州銀行股份有限公司（紐約證券交易所：BANC）（「加州銀行」或「公司」），是全資子公司加州銀行（「銀行」）的母公司，今日報告了財務報告
截至二零二四年九月三十日止第三季度業績。本公司於 2024 年第三季度報告普通股股東及等值股東淨虧損 1.2 百萬元，或每股稀釋普通股 0.01 美元的虧損。在調整後
基本情況下，普通股東和同等股東可用的淨盈利為 41.4 百萬元，或每股稀釋普通股 0.25 美元。(1) 這與可用淨收益相比
於 2024 年第二季，向 20.4 百萬美元或每股稀釋普通股 0.12 美元的普通股股東和等值股東。2024 年第三季度包括重新定位部分證券投資組合所導致的稅前虧損六億美元。
第三季度亮點包括：
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結束出售 1.95 億美元的公民貸款 7 月份，收益淨額為 1.91 億元。此次銷售增加了我們的資本比率和
流動性，使我們能夠在第三季重新定位部分證券投資組合，並支付更高成本的經紀存款和借款。
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重新定位 742 億美元 可供出售的證券，導致稅前虧損六億元。售出 7.42 億美元的證券，加權
平均收益率為 2.94%，並購買 7.24 億美元的證券，加權平均收益率為 5.65%。預計每季度利息收入將增加約 4.8 萬美元。
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| • |
淨利率 2.93% 由第二季度的 2.80% 上升 13 個基點，主要是由於資金成本較低的驅動。
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| • |
平均存款總成本和基金平均總成本分別下降 6 個基點和 13 個基點， 至 2.54% 和 2.82％。
存款和融資成本下降主要是由於經紀定期存款的到期（第三季度下降了 2.0 億美元），而銀行定期融資計劃貸款還款額的 5.500 億美元
有助於資助成本的下降。
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| • |
平均非息存款增加至平均存款總額的 28% 第三季度，由第二季度的 27% 上升。
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| • |
提前實現 2024 年第四季成本目標，非利息開支總額為 196.2 億美元 第三季度, 比第二季度下跌 7.4 百萬美元，或 4%。
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| • |
強勁的資本比率 遠超過 2024 年 9 月 30 日的監管「充分資本化」門檻，其中估計為 16.98% 基於風險的總資本比率，12.87% 一級資本比率，10.45% CET1 資本比率，以及一級槓桿比率 9.83%。
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1 |
| • |
每股帳面價值增加至 $17.75 以及每股有形帳面價值(1) 增加到 $15.63.
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| (1) |
非 GAAP 測量；請參閱「非 GAAP 措施」一節
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加州銀行總裁兼首席執行官 Jared Wolff 表示：「在第三季度，我們在增長核心盈利取得了顯著進展，並實現了年終淨利息率目標，
非利息支出和資產負債表指標提早一季度。我們通過多項策略性資產負債表重定位行動加強了我們的特許經營權，包括完成出售 1.95 億美元的公民貸款，這產生積極影響
關於我們的資本和流動性。我們利用所得款項和資本重新定位部分證券投資組合，並大幅降低更高的資金成本，從而實現強勁的淨利率擴大並增加我們的有形
每股帳面價值和資本狀況。此外，我們繼續取得穩定的進展，減少非利息開支，成功完成核心系統轉換，並在本季度合併 12 家分支機構。」
沃爾夫繼續說：「隨著這些主要資產負債表和營運計劃背後，加州銀行現在處於轉變點，我們的重點從將我們的內部基礎架構轉移到外部
成長。我們正在利用我們建立的特許經營和資產負債表的實力，以及我們可以提供的卓越客戶體驗，以擴展現有關係並增加有吸引力的新客戶關係。作為經濟條件
改進，我們相信我們擁有良好的地位來增加我們的市場份額，擴大我們的客戶名單，創造盈利增長並繼續提高我們的特許經營權的長期價值。」
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2 |
收益表重點
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三個月結束
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截止九個月
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九月三十日
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六月三十日
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九月三十日
|
九月三十日
|
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摘要損益表
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2024
|
2024
|
2023
|
2024
|
2023
|
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| (以千計) |
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|
總利息收入
|
$
|
446,893
|
$
|
462,589
|
$
|
446,084
|
$
|
1,388,186
|
$
|
1,503,760
|
||||||||||
|
總利息支出
|
214,718
|
233,101
|
315,355
|
697,421
|
907,683
|
|||||||||||||||
|
淨利息收入
|
232,175
|
229,488
|
130,729
|
690,765
|
596,077
|
|||||||||||||||
|
信貸損失的預備
|
9,000
|
11,000
|
-
|
30,000
|
5,000
|
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|
出售貸款（虧損）收益
|
(62
|
)
|
1,135
|
(1,901
|
)
|
625
|
(157,820
|
)
|
||||||||||||
|
出售證券虧損
|
(59,946
|
)
|
-
|
-
|
(59,946
|
)
|
-
|
|||||||||||||
|
其他非利息收入
|
44,556
|
28,657
|
45,709
|
107,477
|
109,937
|
|||||||||||||||
|
非利息（虧損）收入總額
|
(15,452
|
)
|
29,792
|
43,808
|
48,156
|
(47,883
|
)
|
|||||||||||||
|
總收入
|
216,723
|
259,280
|
174,537
|
738,921
|
548,194
|
|||||||||||||||
|
商譽減值
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1,376,736
|
|||||||||||||||
|
收購、整合和重組成本
|
(510
|
)
|
(12,650
|
)
|
9,925
|
(13,160
|
)
|
30,833
|
||||||||||||
|
其他非利息費用
|
196,719
|
216,293
|
191,178
|
623,530
|
686,974
|
|||||||||||||||
|
非利息支出總額
|
196,209
|
203,643
|
201,103
|
610,370
|
2,094,543
|
|||||||||||||||
|
所得稅前的盈利（虧損）
|
11,514
|
44,637
|
(26,566
|
)
|
98,551
|
(1,551,349
|
)
|
|||||||||||||
|
所得稅費用（福利）
|
2,730
|
14,304
|
(3,222
|
)
|
28,582
|
(135,167
|
)
|
|||||||||||||
|
淨盈利（虧損）
|
8,784
|
30,333
|
(23,344
|
)
|
69,969
|
(1,416,182
|
)
|
|||||||||||||
|
優先股息
|
9,947
|
9,947
|
9,947
|
29,841
|
29,841
|
|||||||||||||||
|
普通股東及同等股東可用的淨（虧損）盈利
|
$
|
(1,163
|
)
|
$
|
20,386
|
$
|
(33,291
|
)
|
$
|
40,128
|
$
|
(1,446,023
|
)
|
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淨利息收入
2024 年第三季與第二季度-2024
淨利息收入增加 2.7 萬美元 至 2 億二千二百萬元
第三季度由第二季度的 229.5 百萬元由於帶息負債的利息開支較低，部分由於利息資產的利息收入較低所抵消。
平均賺取利息資產下降 第三季度為 1.4 億至 31.6 億元，主要由於 二零二四年七月的銷售
在 2024 年第二季度已轉移至待售 1.95 億美元的公民貸款。銷售所得款項主要用於支付較高成本的經紀存款和借款。
第三季度淨利率上升 13 個基點至 2.93%，較第二季度的 2.80%，由於賺取利息資產平均收益率下降 2 個基點，超過 13 點抵銷了 13 個
基金平均總成本的基點下降，這受平均貸款減少正面影響。
利息資產平均收益率下降 2 個基點至 5.63% 對於第三個 季度 從 5.65 開始% 在第二 季度到期 主要是以下的平均收益率
金融機構的存款下降 3 個基點，貸款及租賃平均收益率不變。
由於新產品的利率高於現有投資組合，貸款和租賃貸款平均收益率高於現有投資組合，較第二季度的平均收益率維持 6.18% 不變
折扣增加，以及貸款產品餘額組合的變化，包括出售 1.95 億美元的 Civic 貸款組合的影響。
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3 |
基金的平均總成本下降 13 個基點至 2.82% 對於第三個 季度 從 2.95 開始% 在第二 季度 主要由於市場利益較低
利率和減少平均貸款。帶息負債的平均成本下降 13 個基點至 3.80 點% 對於第三個 季度 從 3.93 年開始% 在第二 季度。
平均存款總成本下降 6 個基點至 2.54% 對於第三個 季度
比較於 2.60% 在第二季度。平均非利息存款減少 三百五十萬元 對於第三個 季度 與第二個相比 季度，平均存款總額下降 474.2 萬美元，平均
貸款減少了 950.1 百萬美元。
截至二零二四年九月三十日對截至二零二三年九月三十日
淨利息收入增加 94.7 百萬元 至 690.8 百萬美元
截至 2024 年 9 月 30 日止九個月，由截至二零二三年九月三十日止九個月的 596.1 百萬元由於帶息負債的利息開支較低，部分由於利息資產的利息收入較低所抵消。
由於貸款和租賃、投資證券和金融機構存款平均餘額較低，2024 年首九個月中，平均賺取利息資產下降 5.7 億美元至 330 億美元。平均貸款及
租約下跌 130 億元，主要是由於 2024 年 7 月出售 1.95 億美元的公民貸款，該貸款在 2024 年第二季轉為持有售，以及 2023 年第二季的非核心貸款組合的銷售，
部分由收購加州銀行於 2023 年第四季完成的舊款貸款抵銷。平均投資證券下跌 2.4 億元，主要是由於 2023 年第四季完成的證券銷售。平均
金融機構的存款由於用於支付較高成本貸款的現金餘下降，由於現金餘額較低。截至二零二四年九月三十日止九個月，淨利率增加 72 個基點至 2.79%
由於利息資產平均收益率增加 41 個基點，而二零二三年同期的 2.07% 相比，而基金的平均總成本下降了 31 個基點。
利息資產平均收益率上升 41 個基點至 5.61 點% 二零二四年的前九個月，由五點二十日起% 二零二三年同期 應有 主要是由於利息資產組合的變化。這是由
截至二零二零二年九月三十日止九個月的百分比，平均貸款及租賃餘額由截至 2023 年九月三十日止九個月的 67% 增加至二零二零四年九月三十日止九個月的 75%，餘額下降
平均投資證券以平均賺取利息資產的百分比為 2024 年首九個月，由 2023 年同期的 18% 為 14%，金融機構平均存款餘額下降
截至二零二四年九月三十日止九個月的平均利息資產百分比，由二零二零三年同期的 15% 為 10%。
貸款及租賃平均收益率上升 19 個基點至 6.14% 二零二四年首九個月，由同期的 5.95％ 起
由於投資組合組合的變化和貸款折扣淨增加增加，因此在 2023 年。
基金的平均總成本下降 31 個基點至 2.93 個% 截至二零二四年九月三十日止九個月，由 3 日起.24% 截至二零二三年九月三十日止九個月，主要是由於總資金組合的變化。這是由於較低成本平均存款總額的餘額增加所導致。
二零二零四年首九個月的平均總資金總額百分比由 2023 年同期的 77% 降至 91%，而較高成本平均貸款的餘額按平均總資金百分比下降至九個月的 6%
截至 2024 年 9 月 30 日，由二零二三年同期的 21% 為止。帶息負債的平均成本下降 14 個基點至 3.89 點% 前九人
2024 年的月份由 4.03 年起% 在二零二三年的同期。存款的平均總成本上升 10 個基點至 2.60% 截至二零二四年九月三十日止九個月，比較為 2 個月.50% 截至二零二三年九月三十日止九個月。平均非息存款
增加了 四億八千九百萬元 2024 年首九個月與 2023 年同期相比，平均存款總額下降 60.3 萬美元。
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4 |
保障信貸損失
2024 年第三季與第二季度-2024
第三季度信貸損失的預備金為 9 億美元，而第二季度則為 11 億美元。 第三季度提供 9 億美元的供應主要是由於增加的推動
定性儲備，用於以辦公樓物業和信貸集中擔保的貸款，以及非履行貸款降級的特定儲備。 第二季度供應量為 11.0 萬美元，由於上漲的推動
辦公室貸款及其他集中信貸款的淨扣款及更高質量儲備，部分由於轉讓至持有待售的公民貸款所釋放的儲備抵銷。
截至二零二四年九月三十日對截至二零二三年九月三十日
信貸損失的預備額增加 截至二零二四年九月三十日止九個月的二零零五百萬元至 30.0 百萬元，而截至截至九個月的 5.0 百萬元
二零二三年九月三十日。 2024 年度的供應量較高，一般是由於淨扣款和定性儲備較高，部分由於公民貸款釋出的儲備
轉移到 2024 年第二季持有以出售，並在 2024 年第三季出售。
非利息收入
2024 年第三季與第二季度-2024
非利息收入減少： 第三季度錄得 45.2 百萬元虧損 15.5 百萬元，主要是由於出售 7.42 億美元證券的虧損。
2024 年第三季度，部分由其他收入增加 7.5 萬美元和租賃設備收入增加 5.7 萬美元的抵銷。其他收入增加主要是由於正公平價值標記上升 6.8 百萬元
在信貸掛鈎票據上。租賃設備收入的增加主要是由於提前終止租賃和出售租賃資產所帶來的收益增加。
截至二零二四年九月三十日對截至二零二三年九月三十日
非利息收入增加了 截至二零二四年九月三十日止九個月的 96.0 百萬元至 48.2 百萬元，主要到期 減少
出售貸款和租賃虧損 158.4 百萬元，部分由二零零四年第三季出售 742 億美元證券的虧損抵消。該公司出售 2.5 億美元貸款，在九年中獲得淨利潤 0.6 百萬元
截至二零二零二年九月三十日止九個月內，截至二零二零二年九月三十日止的九個月內，貸款淨虧損為 1.57,8 億美元。
非利息費用
2024 年第三季與第二季度-2024
非利息費用減少 第三季度為 7.4 百萬元至 196.2 百萬元，主要是由於保險和評估費用減少 13.7 萬元及 5.8 元
其他開支數百萬元，部分由收購、整合和重組成本增加 12.1 萬美元的抵銷。保險和評估費用的下降是由於兩項定期 FDIC 評估的評估率較低
以及特別評估。其他開支的下降主要是由於 2024 年第二季度記錄了與 Civic 貸款銷售相關的標準陳述和擔保的回購儲備。收購的增加，
整合和重組成本主要是由於 2024 年第二季度調整為 12.7 百萬元，因為某些開支的實際金額低於合併結束時累積的估計金額。
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5 |
截至二零二四年九月三十日對截至二零二三年九月三十日
非利息費用減少 1.5 億美元 至 610.4 萬美元
截至二零二四年九月三十日止九個月期，主要到期o 二零二三年同期錄得 1.4 億美元的商譽減值。
所得稅
2024 年第三季與第二季度-2024
所得稅費用 2.7 萬美元 記錄了第三次 季度 實際稅率為 23.7%
與所得稅費用相比 14.3 百萬美元 第二次 季度 有效稅率為 32.0%。較低
第三季實際稅率主要是由於符合全年稅率的實現，部分由不允許的高階主管補償費用增加，以及損失在該期間有關受限制股票的稅務優惠而抵消。
第二季度。
截至二零二四年九月三十日對截至二零二三年九月三十日
所得稅費用 二百六十八萬美元 截至二零二四年九月三十日止九個月期間記錄，實際稅率為 29.0% 與一個相比
所得稅優惠 一億三百五十二萬元 2023 年同期，實際稅率為 8.7%。不包括商譽減值，有效稅率
二零二三年九個月期間為 21.7%。2023 年實際稅率較低主要是由於 FDIC 保險費與 2023 年報告的淨虧損相對較高的原因。
資產負債表摘要
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九月三十日
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六月三十日
|
九月三十日
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增加（減少）
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選定資產負債表項目
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2024
|
2024
|
2023
|
QoQ
|
同比
|
|||||||||||||||
| (以千計) | ||||||||||||||||||||
|
現金及現金等值
|
$
|
2,554,227
|
$
|
2,698,810
|
$
|
6,069,667
|
$
|
(144,583
|
)
|
$
|
(3,515,440
|
)
|
||||||||
|
可供出售的證券
|
2,300,284
|
2,244,031
|
4,487,172
|
56,253
|
(2,186,888
|
)
|
||||||||||||||
|
持有至到期的證券
|
2,301,263
|
2,296,708
|
2,282,586
|
4,555
|
18,677
|
|||||||||||||||
|
持有供出售貸款
|
28,639
|
1,935,455
|
188,866
|
(1,906,816
|
)
|
(160,227
|
)
|
|||||||||||||
|
為投資而持有的貸款及租賃，扣除延期費用
|
23,527,777
|
23,228,909
|
21,920,946
|
298,868
|
1,606,831
|
|||||||||||||||
|
總資產
|
33,432,613
|
35,243,839
|
36,877,833
|
(1,811,226
|
)
|
(3,445,220
|
)
|
|||||||||||||
|
非息存款
|
$
|
7,811,796
|
$
|
7,825,007
|
$
|
5,579,033
|
$
|
(13,211
|
)
|
$
|
2,232,763
|
|||||||||
|
存款總額
|
26,828,269
|
28,804,450
|
26,598,681
|
(1,976,181
|
)
|
229,588
|
||||||||||||||
|
借貸
|
1,591,833
|
1,440,875
|
6,294,525
|
150,958
|
(4,702,692
|
)
|
||||||||||||||
|
負債總額
|
29,936,415
|
31,835,991
|
34,478,556
|
(1,899,576
|
)
|
(4,542,141
|
)
|
|||||||||||||
|
股東權益總數
|
3,496,198
|
3,407,848
|
2,399,277
|
88,350
|
1,096,921
|
|||||||||||||||
證券
持有至到期的證券（「HTM」）在第三季度保持一致，總計為 二十三億美元 九月三十日, 2024. 截至 2024 年 9 月 30 日，HtM 證券在累積其他綜合收益（虧損）（「AOCI」）中總計未實現的稅後淨虧損 從 2022 年 6 月 1 日轉賬時建立的餘額剩餘 163.9 萬美元。
可供出售的證券（「AFS」）增加 56.3 萬美元 在第三個 q 期間烏阿特 至 二十三億美元 在二零二四年九月三十日。AFS保安已累計
未實現稅後淨虧損（AOCI）為 一億六千七百萬元。這些 AFS 未實現淨虧損主要與整體利率和點差的變化有關，以及
產生對估值的影響。
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6 |
貸款及租賃
以下表列明截至指明日期，按貸款類別劃分的投資目的貸款及租賃組合的組成，除扣除延期費用：
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九月三十日
|
六月三十日
|
三月三十一日
|
十二月三十一日
|
九月三十日
|
||||||||||||||||
|
貸款及租賃的組成
|
2024
|
2024
|
2024
|
2023
|
2023
|
|||||||||||||||
|
（千美元）
|
||||||||||||||||||||
|
房地產抵押貸款：
|
||||||||||||||||||||
|
商業
|
$
|
4,557,939
|
$
|
4,722,585
|
$
|
4,896,544
|
$
|
5,026,497
|
$
|
3,526,308
|
||||||||||
|
多家庭
|
6,009,280
|
5,984,930
|
6,121,472
|
6,025,179
|
5,279,659
|
|||||||||||||||
|
其他住宅
|
2,767,187
|
2,866,085
|
4,949,383
|
5,060,309
|
5,228,524
|
|||||||||||||||
|
房地產按揭總額
|
13,334,406
|
13,573,600
|
15,967,399
|
16,111,985
|
14,034,491
|
|||||||||||||||
|
房地產建設和土地：
|
||||||||||||||||||||
|
商業
|
836,902
|
784,166
|
775,021
|
759,585
|
465,266
|
|||||||||||||||
|
住宅
|
2,622,507
|
2,573,431
|
2,470,333
|
2,399,684
|
2,272,271
|
|||||||||||||||
|
房地產建設和土地總計
|
3,459,409
|
3,357,597
|
3,245,354
|
3,159,269
|
2,737,537
|
|||||||||||||||
|
房地產總數
|
16,793,815
|
16,931,197
|
19,212,753
|
19,271,254
|
16,772,028
|
|||||||||||||||
|
商業:
|
||||||||||||||||||||
|
基於資產
|
2,115,311
|
1,968,713
|
2,061,016
|
2,189,085
|
2,287,893
|
|||||||||||||||
|
風險投資
|
1,353,626
|
1,456,122
|
1,513,641
|
1,446,362
|
1,464,160
|
|||||||||||||||
|
其他商業
|
2,850,535
|
2,446,974
|
2,245,910
|
2,129,860
|
1,002,377
|
|||||||||||||||
|
商業總數
|
6,319,472
|
5,871,809
|
5,820,567
|
5,765,307
|
4,754,430
|
|||||||||||||||
| 消費者 |
414,490
|
425,903
|
439,702
|
453,126
|
394,488
|
|||||||||||||||
|
投資所持有貸款及租賃總額 (扣除延期費用)
|
$ |
23,527,777
|
$ |
23,228,909
|
$ |
25,473,022
|
$ |
25,489,687
|
$ |
21,920,946
|
||||||||||
|
未資金貸款承諾總額
|
$ |
5,008,449
|
$ |
5,256,473
|
$ |
5,482,672
|
$ |
5,578,907
|
$ |
5,289,221
|
||||||||||
|
成分為總計的百分比
|
九月三十日
|
六月三十日
|
三月三十一日
|
十二月三十一日
|
九月三十日
|
|||||||||||||||
|
貸款及租賃
|
2024
|
2024
|
2024
|
2023
|
2023
|
|||||||||||||||
|
房地產抵押貸款：
|
||||||||||||||||||||
|
商業
|
19
|
%
|
20
|
%
|
19
|
%
|
20
|
%
|
16
|
%
|
||||||||||
|
多家庭
|
25
|
%
|
26
|
%
|
24
|
%
|
23
|
%
|
24
|
%
|
||||||||||
|
其他住宅
|
12
|
%
|
12
|
%
|
19
|
%
|
20
|
%
|
24
|
%
|
||||||||||
|
房地產按揭總額
|
56
|
%
|
58
|
%
|
62
|
%
|
63
|
%
|
64
|
%
|
||||||||||
|
房地產建設和土地：
|
||||||||||||||||||||
|
商業
|
4
|
%
|
4
|
%
|
3
|
%
|
3
|
%
|
2
|
%
|
||||||||||
|
住宅
|
11
|
%
|
11
|
%
|
10
|
%
|
9
|
%
|
10
|
%
|
||||||||||
|
房地產建設和土地總計
|
15
|
%
|
15
|
%
|
13
|
%
|
12
|
%
|
12
|
%
|
||||||||||
|
房地產總數
|
71
|
%
|
73
|
%
|
75
|
%
|
75
|
%
|
76
|
%
|
||||||||||
|
商業:
|
||||||||||||||||||||
|
基於資產
|
9
|
%
|
8
|
%
|
8
|
%
|
9
|
%
|
10
|
%
|
||||||||||
|
風險投資
|
6
|
%
|
6
|
%
|
6
|
%
|
6
|
%
|
7
|
%
|
||||||||||
|
其他商業
|
12
|
%
|
11
|
%
|
9
|
%
|
8
|
%
|
5
|
%
|
||||||||||
|
商業總數
|
27
|
%
|
25
|
%
|
23
|
%
|
23
|
%
|
22
|
%
|
||||||||||
|
消費者
|
2
|
%
|
2
|
%
|
2
|
%
|
2
|
%
|
2
|
%
|
||||||||||
|
投資所持有貸款及租賃總額 (扣除延期費用)
|
100
|
%
|
100
|
%
|
100
|
%
|
100
|
%
|
100
|
%
|
||||||||||
|
7 |
投資持有的貸款和租賃總額（除延期費用）在第三季增加了 2989 億美元，截至 2024 年 9 月 30 日，總計為 2350 億美元。持有投資貸款和租賃的增加為
主要是由於貸款人金融、倉庫貸款和房地產建設組合的餘額增加。第三季貸款撥款為 699.6 百萬元，加權平均利率為 8.29%。
信用品質
|
九月三十日
|
六月三十日
|
三月三十一日
|
十二月三十一日
|
九月三十日
|
||||||||||||||||
|
資產品質量資訊與比率
|
2024
|
2024
|
2024
|
2023
|
2023
|
|||||||||||||||
|
（千美元）
|
||||||||||||||||||||
|
持有的逾期貸款及租賃
|
||||||||||||||||||||
|
投資：
|
||||||||||||||||||||
|
逾期 30 至 89 天
|
$
|
52,927
|
$
|
27,962
|
$
|
178,421
|
$
|
113,307
|
$
|
49,970
|
||||||||||
|
超過 90 天的逾期
|
72,037
|
55,792
|
57,573
|
30,881
|
77,327
|
|||||||||||||||
|
逾期貸款及租賃總額
|
$
|
124,964
|
$
|
83,754
|
$
|
235,994
|
$
|
144,188
|
$
|
127,297
|
||||||||||
|
為投資而持有的貸款和租賃合約的欠款和租賃總額
|
0.53
|
%
|
0.36
|
%
|
0.93
|
%
|
0.57
|
%
|
0.58
|
%
|
||||||||||
|
非履行資產，不包括持有供出售的貸款：
|
||||||||||||||||||||
|
非應計貸款及租賃
|
$
|
168,341
|
$
|
117,070
|
$
|
145,785
|
$
|
62,527
|
$
|
125,396
|
||||||||||
|
超過 90 天的逾期貸款，仍然累積
|
-
|
-
|
-
|
11,750
|
-
|
|||||||||||||||
|
未履行貸款及租賃總額
|
168,341
|
117,070
|
145,785
|
74,277
|
125,396
|
|||||||||||||||
|
被扣除資產淨值
|
8,661
|
13,302
|
12,488
|
7,394
|
6,829
|
|||||||||||||||
|
非執行狀況資產總額（「NPA」）
|
$
|
177,002
|
$
|
130,372
|
$
|
158,273
|
$
|
81,671
|
$
|
132,225
|
||||||||||
|
為投資而持有的分類貸款和租賃
|
$
|
533,591
|
$
|
415,498
|
$
|
366,729
|
$
|
228,417
|
$
|
211,095
|
||||||||||
|
貸款及租賃損失的津貼
|
$
|
254,345
|
$
|
247,762
|
$
|
291,503
|
$
|
281,687
|
$
|
222,297
|
||||||||||
|
免稅貸款及租賃虧損
|
151.09
|
%
|
211.64
|
%
|
199.95
|
%
|
379.24
|
%
|
177.28
|
%
|
||||||||||
|
為投資而持有的貸款和租賃合約的失敗
|
0.72
|
%
|
0.50
|
%
|
0.57
|
%
|
0.29
|
%
|
0.57
|
%
|
||||||||||
|
NPA 至總資產
|
0.53
|
%
|
0.37
|
%
|
0.44
|
%
|
0.21
|
%
|
0.36
|
%
|
||||||||||
|
針對投資而持有的貸款和租賃的分類貸款和租賃
|
2.27
|
%
|
1.79
|
%
|
1.44
|
%
|
0.90
|
%
|
0.96
|
%
|
||||||||||
在第三季度，我們繼續保持保守貸款和租賃貸款的風險評級。保持應計狀態的分類貸款和租賃合約的增加是由於以下的群組的轉移而導致
在表現惡化或借款人財務資料增加的情況被確定為必要的貸款和租賃合約。非應計貸款和租賃在本季度上升，主要是由於兩個商業貸款和一個舊式公民貸款所致。
移轉至未執行狀態。逾期還受到上述欠款貸款的影響。我們的整體貸款組合繼續受益於強勁的承保、借款人實力和良好的信貸指標。
|
8 |
截至二零二四年九月三十日，逾期貸款及租賃總額為 一億二千五百萬元，與 2024 年 6 月 30 日的 83.8 萬美元相比。41.2 萬美元
逾期貸款總額的增加主要是由於 30 至 89 天的欠款類別的商業房地產按揭貸款增加為 17.1 百萬元及其他商業貸款的 9.1 百萬元。在 90 天或以上的違約
類別，其他住宅房地產按揭貸款增加了 20.5 萬美元，部分由其他商業貸款的減少 3.3 萬美元抵銷。未償還貸款及租賃總額佔貸款及租賃總額的百分比
在二零二四年九月三十日的時間上升至 0.53%，而二零零四年六月三十日的 0.36%。
在 九月三十日，2024 年，非履行資產為 177.0 百萬美元，佔總資產的 0.53%，較 130.4 百萬美元，佔總資產的 0.37%
資產，截至二零二四年六月三十日。 截至 2024 年 9 月 30 日，包括未執行狀況資產 8.7 萬美元 被扣押資產，包括
完全是單戶住宅。
截至二零二四年九月三十日，未履行貸款為 一億六千八百萬元，與二零二四年六月三十日的 117.1 萬美元相比。 在第三期間
季度，因增加了 69.5 百萬美元，未履行貸款增加 51.3 萬美元，部分由於現行的借款人為 1.2 億美元、扣除額 1.1 萬美元以及 15.9 億美元的償還和償還款額抵銷。 增加主要是由兩個商業貸款和一個公民貸款所推動的。
在 2024 年 9 月 30 日，未履行貸款及租賃合約的百分比增加至二零零四年九月三十日的 0.72%，而二零零四年六月三十日的 0.50%。
|
9 |
信貸虧損津貼 — 貸款
|
三個月結束
|
截止九個月
|
|||||||||||||||||||
|
九月三十日
|
六月三十日
|
九月三十日
|
九月三十日
|
|||||||||||||||||
|
信貸損失津貼-貸款
|
2024
|
2024
|
2023
|
2024
|
2023
|
|||||||||||||||
|
（千美元）
|
||||||||||||||||||||
|
貸款及租賃損失的津貼
|
||||||||||||||||||||
|
（「全部」）：
|
||||||||||||||||||||
|
期間開始結餘
|
$
|
247,762
|
$
|
291,503
|
$
|
219,234
|
$
|
281,687
|
$
|
200,732
|
||||||||||
|
收費
|
(4,163
|
)
|
(58,070
|
)
|
(6,695
|
)
|
(67,247
|
)
|
(48,800
|
)
|
||||||||||
|
回收
|
1,746
|
2,329
|
1,758
|
7,905
|
3,865
|
|||||||||||||||
|
淨額扣款
|
(2,417
|
)
|
(55,741
|
)
|
(4,937
|
)
|
(59,342
|
)
|
(44,935
|
)
|
||||||||||
|
貸款虧損預備
|
9,000
|
12,000
|
8,000
|
32,000
|
66,500
|
|||||||||||||||
|
期末結餘
|
$
|
254,345
|
$
|
247,762
|
$
|
222,297
|
$
|
254,345
|
$
|
222,297
|
||||||||||
|
無資金貸款承諾的儲備
|
||||||||||||||||||||
|
（「RUC」）：
|
||||||||||||||||||||
|
期間開始結餘
|
$
|
27,571
|
$
|
28,571
|
$
|
37,571
|
$
|
29,571
|
$
|
91,071
|
||||||||||
|
信貸損失的（負擔保額）
|
-
|
(1,000
|
)
|
(8,000
|
)
|
(2,000
|
)
|
(61,500
|
)
|
|||||||||||
|
期末結餘
|
$
|
27,571
|
$
|
27,571
|
$
|
29,571
|
$
|
27,571
|
$
|
29,571
|
||||||||||
|
信貸損失津貼（「ACL」）-
|
||||||||||||||||||||
|
貸款：
|
||||||||||||||||||||
|
期間開始結餘
|
$
|
275,333
|
$
|
320,074
|
$
|
256,805
|
$
|
311,258
|
$
|
291,803
|
||||||||||
|
收費
|
(4,163
|
)
|
(58,070
|
)
|
(6,695
|
)
|
(67,247
|
)
|
(48,800
|
)
|
||||||||||
|
回收
|
1,746
|
2,329
|
1,758
|
7,905
|
3,865
|
|||||||||||||||
|
淨額扣款
|
(2,417
|
)
|
(55,741
|
)
|
(4,937
|
)
|
(59,342
|
)
|
(44,935
|
)
|
||||||||||
|
信貸損失的預備
|
9,000
|
11,000
|
-
|
30,000
|
5,000
|
|||||||||||||||
|
期末結餘
|
$
|
281,916
|
$
|
275,333
|
$
|
251,868
|
$
|
281,916
|
$
|
251,868
|
||||||||||
|
為投資而持有的貸款和租賃合約的 ALLL
|
1.08
|
%
|
1.07
|
%
|
1.01
|
%
|
1.08
|
%
|
1.01
|
%
|
||||||||||
|
ACL 適用於投資的貸款和租賃
|
1.20
|
%
|
1.19
|
%
|
1.15
|
%
|
1.20
|
%
|
1.15
|
%
|
||||||||||
|
ACL 轉為未償債券
|
167.47
|
%
|
235.19
|
%
|
200.86
|
%
|
167.47
|
%
|
200.86
|
%
|
||||||||||
|
ACL 轉換 NPA
|
159.27
|
%
|
211.19
|
%
|
190.48
|
%
|
159.27
|
%
|
190.48
|
%
|
||||||||||
|
平均貸款和租賃的年度淨扣款
|
0.04
|
%
|
0.89
|
%
|
0.09
|
%
|
0.32
|
%
|
0.23
|
%
|
||||||||||
信貸損失津貼（包括未資金貸款承諾的儲備）總計 2.81 億美元，或 1.20% 截至 2024 年 9 月 30 日，貸款和租賃總額相比 二百五十三百萬美元，或 1.19% 截至 2024 年 6 月 30 日，貸款和租賃總額。 六百六十萬美元 津貼的增加是由於
9 億美元的預備金，部分由二百四十萬美元的淨扣款抵銷。不履行貸款的 ACL 覆蓋範圍為 167% 在二零二四年九月三十日，比較為 235% 在二零二四年六月三十日。
扣除淨額為第三季平均貸款和租賃（年化）的 0.04%，而第二季則為 0.89%。第三季度扣除淨額減少主要歸因於
由於重新分類為持有待售的相關公民貸款，以及兩項由辦公樓物業擔保的商業房地產貸款而導致的二十八百七百七萬元的 Civic 扣除。
|
10 |
存款及客戶投資基金
下表列明我們在指定日期的存款組成：
|
九月三十日
|
六月三十日
|
三月三十一日
|
十二月三十一日
|
九月三十日
|
||||||||||||||||
|
存款組成
|
2024
|
2024
|
2024
|
2023
|
2023
|
|||||||||||||||
|
（千美元）
|
||||||||||||||||||||
|
非利息支票
|
$
|
7,811,796
|
$
|
7,825,007
|
$
|
7,833,608
|
$
|
7,774,254
|
$
|
5,579,033
|
||||||||||
|
帶息：
|
||||||||||||||||||||
|
檢查
|
7,539,899
|
7,309,833
|
7,836,097
|
7,808,764
|
7,038,808
|
|||||||||||||||
|
貨幣市場
|
5,039,607
|
4,837,025
|
5,020,110
|
6,187,889
|
5,424,347
|
|||||||||||||||
|
儲蓄
|
1,992,364
|
2,040,461
|
2,016,398
|
1,997,989
|
1,441,700
|
|||||||||||||||
|
定期存款：
|
||||||||||||||||||||
|
非經紀
|
2,451,340
|
2,758,067
|
2,761,836
|
3,139,270
|
3,038,005
|
|||||||||||||||
|
經紀
|
1,993,263
|
4,034,057
|
3,424,358
|
3,493,603
|
4,076,788
|
|||||||||||||||
|
定期存款總額
|
4,444,603
|
6,792,124
|
6,186,194
|
6,632,873
|
7,114,793
|
|||||||||||||||
|
負息總額
|
19,016,473
|
20,979,443
|
21,058,799
|
22,627,515
|
21,019,648
|
|||||||||||||||
|
存款總額
|
$
|
26,828,269
|
$
|
28,804,450
|
$
|
28,892,407
|
$
|
30,401,769
|
$
|
26,598,681
|
||||||||||
|
九月三十日
|
六月三十日
|
三月三十一日
|
十二月三十一日
|
九月三十日
|
||||||||||||||||
|
成分為總存款的百分比
|
2024
|
2024
|
2024
|
2023
|
2023
|
|||||||||||||||
|
非利息支票
|
29
|
%
|
27
|
%
|
27
|
%
|
26
|
%
|
21
|
%
|
||||||||||
|
帶息：
|
||||||||||||||||||||
|
檢查
|
28
|
%
|
25
|
%
|
27
|
%
|
26
|
%
|
27
|
%
|
||||||||||
|
貨幣市場
|
19
|
%
|
17
|
%
|
17
|
%
|
20
|
%
|
20
|
%
|
||||||||||
|
儲蓄
|
7
|
%
|
7
|
%
|
7
|
%
|
6
|
%
|
5
|
%
|
||||||||||
|
定期存款：
|
||||||||||||||||||||
|
非經紀
|
9
|
%
|
10
|
%
|
10
|
%
|
10
|
%
|
12
|
%
|
||||||||||
|
經紀
|
8
|
%
|
14
|
%
|
12
|
%
|
12
|
%
|
15
|
%
|
||||||||||
|
定期存款總額
|
17
|
%
|
24
|
%
|
22
|
%
|
22
|
%
|
27
|
%
|
||||||||||
|
負息總額
|
71
|
%
|
73
|
%
|
73
|
%
|
74
|
%
|
79
|
%
|
||||||||||
|
存款總額
|
100
|
%
|
100
|
%
|
100
|
%
|
100
|
%
|
100
|
%
|
||||||||||
總存款皺起來 2.0 億美元 在第三個期間 季度 至 二百八十億美元 於 2024 年 9 月 30 日，主要是由於經紀定期存款的減少。
截至 2024 年 9 月 30 日，非息支票總額為 781 億美元，佔總存款的 29%，而截至 2024 年 6 月 30 日為 7.83 億美元，佔總存款的 27%。
截至二零二四年九月三十日止，無保險及無抵押存款為六十七億元，而非保險及無抵押存款為 68 億元或 24% 的存款總額的 25%
截至六月三十日的存款總額, 2024.
除了存款產品之外，我們還為特定客戶提供替代的非存儲企業庫務解決方案，以投資過剩的流動性。這些替代選項包括由 BofCal 資產管理有限公司（「BAM」）管理的投資，
我們的註冊投資顧問子公司和第三方掃描產品。截至 2024 年 9 月 30 日，資產負債表外客戶投資基金總額為 130 億元，其中 0.6 億元由 BAm 管理。
|
11 |
借貸
在 2024 年 9 月 30 日的貸款額由 2024 年 6 月 30 日的 1.4 億美元增加約 1.51 億美元至 16 億美元。貸款額更高包括增加 500 萬美元的長期聯邦房屋貸款銀行
（「FHLB」）預付（10 年內到期，但在 2 年後可由 FHLB 撥款）部分由銀行定期資金計劃餘額的 5.500 億元償還抵銷。
股票
在第三期間 季度，股東權益總額增加 88.4 萬元至 3.5 億美元 和有形普通股權(1) 增加了 95.8 百萬美元 至 2.6 億美元 九月三十日, 2024. T第三季股東總權益增加主要是由於 AFS 的 AOCI 未實現稅後淨虧損減少
證券 103.0 百萬元及淨利 8.8 百萬元，部分由普通股及優先股息 26.3 百萬元抵消。
截至二零二四年九月三十日，每股普通股帳面值上升至 17.75 美元，與二零二四年六月三十日和 T 時的 17.23 美元相比指定的帳面價值每
共同股份(1) 增加到 15.63 美元，與六月份的 15.07 元相比
二零二四年三十。
| (1) |
非 GAAP 措施；請參閱「非 GAAP 措施」一節
|
資本和流動性
資本比率保持強勁，基於風險資本總額為 16.98% 以及一級槓桿比率為 9.83% 在 二零二四年九月三十日.
以下表列出我們截至指定日期的監管資本比率：
|
九月三十日
|
六月三十日
|
三月三十一日
|
十二月三十一日
|
九月三十日
|
||||||||||||||||
|
資本比率
|
2024 (1)
|
2024
|
2024
|
2023
|
2023
|
|||||||||||||||
|
加州銀行股份有限公司
|
||||||||||||||||||||
|
基於風險的總資本比率
|
16.98
|
%
|
16.57
|
%
|
16.40
|
%
|
16.43
|
%
|
17.83
|
%
|
||||||||||
|
一級風險基本資本比率
|
12.87
|
%
|
12.62
|
%
|
12.38
|
%
|
12.44
|
%
|
13.84
|
%
|
||||||||||
|
普通股一級資本比率
|
10.45
|
%
|
10.27
|
%
|
10.09
|
%
|
10.14
|
%
|
11.23
|
%
|
||||||||||
|
一級槓桿資本比率
|
9.83
|
%
|
9.51
|
%
|
9.12
|
%
|
9.00
|
%
|
8.65
|
%
|
||||||||||
|
加利福尼亞銀行
|
||||||||||||||||||||
|
基於風險的總資本比率
|
16.59
|
%
|
16.19
|
%
|
15.88
|
%
|
15.75
|
%
|
16.37
|
%
|
||||||||||
|
一級風險基本資本比率
|
14.07
|
%
|
13.77
|
%
|
13.34
|
%
|
13.27
|
%
|
13.72
|
%
|
||||||||||
|
普通股一級資本比率
|
14.07
|
%
|
13.77
|
%
|
13.34
|
%
|
13.27
|
%
|
13.72
|
%
|
||||||||||
|
一級槓桿資本比率
|
10.74
|
%
|
10.38
|
%
|
9.84
|
%
|
9.62
|
%
|
8.57
|
%
|
||||||||||
（一）二零二四年九月三十日的資本資料為初步資料。
截至二零二四年九月三十日，即時可用的現金及現金等值 2.4 億美元，減少 143.9 百萬美元 從二零二四年六月三十日起。合併總可用借貸能力為 110 億美元和非抵押 AFS 證券為 2.1 億美元，可用流動性總額為 16 億美元 在第三季度結束時。
|
12 |
電話會議
公司將舉行電話會議，討論其第三次 季度 太平洋時間（台灣時間）十月二十二日（太平洋時間）上午十時的 2024 年財務業績, 2024。
歡迎有興趣人士致電 (888) 317-6003 及參考活動編號 6084667 參加電話會議。此外，我們亦會提供現場音頻網路直播，網路直播連結將於本公司投資者關係網站上發佈
請瀏覽網址：網上銀行服務/投資者。通話的幻燈片簡報也將於通話前於公司投資者關係網站上查閱。通話結束後大約一小時將提供重播電話
本公司的投資者關係網站，網址為 www.bancofcal.com/投資者，或致電 (877) 344-7529 並參考事件代碼 8866602。
關於加州銀行股份有限公司
加州銀行股份有限公司（NYSE：BANC）是一家擁有超過 33 億美元資產的銀行控股公司，是加利福尼亞銀行的母公司。加利福尼亞銀行是美國首席之一
基於關係的商業銀行，為中小型市場和風險支持的企業提供銀行和庫務管理服務。加州銀行是總部位於加利福尼亞州的第三大銀行，提供廣泛的貸款
並通過位於加利福尼亞州以及科羅拉多州丹佛和北卡羅來納州達勒姆的 80 個全方位服務的分支機構以及全國地區辦事處存入產品和服務。該銀行還提供全額付款
通過其子公司 Deepstack Technologies 進行處理解決方案，並通過其技術前進平台 SmartStreet 為全國社區協會管理業提供服務™。銀行是
通過支持提供金融素養和工作培訓，小型企業支持，負擔得起住房等的組織致力於其當地社區。有關更多信息，請訪問我們的網址：www.bancofcal.com。
前瞻性聲明及其他事項
本新聞稿包括 1995 年《私人證券訴訟改革法》「安全港」條文的前瞻性聲明。這些聲明包括但不限於與我們有關的聲明
對我們業務表現、流動性和資本比率以及其他非歷史報表的期望。單詞或短語，例如「相信」，「願意」，「應該」，「可能會產生」，「預計會發生」，「將繼續」，「是
預期、」「估計」、「項目」、「計劃」、「策略」或類似的表達旨在識別這些前瞻性聲明。請注意您不要過度依賴任何前瞻性聲明。這些陳述是
必須存在風險和不確定性，實際結果可能因各種因素而有所預期的重大差異，包括本公司與證券提交的文件中不時列明的情況
和交易委員會（「SEC」）。本公司不承擔任何責任修訂或公開發對這些前瞻性聲明的任何修訂或更新，以反映該等聲明之日後發生的事件或情況
除法律要求外，已製作。
|
13 |
可能導致實際結果與預期或預期的結果顯著不同的因素包括但不限於：(i) 全國或我們市場的一般經濟狀況的變化
各個領域，包括供應鏈中斷的影響，以及經濟衰退或經濟衰退的風險；(ii) 利率環境的變化，包括最近和未來的 FRB 基準利率的變化，這些可能會
不利影響我們的收入和支出、資產和義務的價值、遞延稅資產的實現情況、資本和流動性的可用性和成本，以及持續通脹的影響；(iii) 貸款的信貸風險
可能受房地產市場惡化和借款人的財務狀況影響的活動，以及貸款活動的營運風險，包括我們的承保措施的有效性和欺詐風險，任何
其中可能會導致貸款逾期、虧損及欠款資產增加，並可能導致我們對信貸損失的補償不足；(iv) 貸款需求波動，以及商業和住宅的波動
我們市場地區的房地產價值；(v) 我們的證券投資組合的質量和組成；(vi) 我們能夠在我們的風險銀行客戶或其他低成本資金來源中建立和維持強大的核心存款基礎的能力
為我們的活動提供資金，尤其是在利率上升或高利率的環境中必要；(vii) 在短時間內迅速提取大量的定期存款；(viii) 訴訟的成本和影響；(ix) 風險
與本公司收購有關，包括中斷目前計劃和營運；保留客戶和員工的困難；與這些交易相關的費用、費用和費用大幅高於預期；及
我們無法實現預期的收入、節省成本、協同效益和其他利益；如果我們最近收購 PacWest Bancorp（「PacWest」），聲譽風險、監管風險以及本公司的潛在不利反應
或 PacWest 的客戶、供應商、供應商、員工或其他業務合作夥伴；(x) 本公司監管機關的審查結果，以及任何該等監管機構可能會限制我們的
業務活動，限制我們對某些資產投資的能力，不對某些資本或其他行動作發出批准或不反對，增加我們對信貸損失的免額，導致資產價值減少，限制
我們或銀行子公司支付股息，或施加罰款、罰款或制裁的能力；(xi) 對我們業務有不利影響的立法或監管變更，包括稅法和政策、會計政策的變更和
實務、隱私權法和監管資本或其他規則；(xii) 我們的企業風險管理架構可能無法有效降低風險和降低損失潛在的風險；(xiii) 公會估計中出現錯誤
我們某些資產和負債的價值，這可能導致估值重大變化；(xiv) 有關我們依賴的網絡、應用程式、供應商和計算機系統的故障或安全漏洞，包括由於
網絡安全威脅；(xv) 我們吸引和留住高級管理團隊的關鍵成員的能力；(xvi) 氣候變化、惡劣天氣事件、自然災害、大流行、流行病和其他公共衛生危機、戰爭行為的影響
或恐怖主義和其他對我們業務的外部事件；(xvii) 銀行崩潰或其他銀行的不利發展對一般存款人和投資者對銀行穩定性和流動性的情緒的影響；(xviii)
我們記錄的商譽可能會受損，這可能會對我們的盈利和資本產生不利影響；(xix) 我們現有的債務，以及未來的任何額外債務，可能會對我們的負債造成不利影響
能夠籌集額外資本和履行債務的能力；(xx) 我們未來資產銷售可能會產生重大損失的風險；以及 (xxi) 影響我們的其他經濟、競爭、政府、監管和技術因素
營運、定價、產品和服務以及本新聞稿中描述的其他風險，以及我們向 SEC 提交或提供給 SEC 的其他文件中不時描述的其他風險。
|
14 |
非 GAAP 財務指標
本新聞稿包括某些非 GAAP 財務標準，例如有形資產、有形資產至有形資產、每股有形帳面價值、調整後的淨盈利（虧損）、報酬率
平均有形普通股和平均有形普通股的調整回報，旨在補充根據美國 GAAP 所提供的財務資訊，因為管理層認為這些措施對投資者有用。這些
非 GAAP 財務措施只應視為根據 GAAP 提供的財務措施的補充，而不得超越。請參閱本版本的「非 GAAP 措施」一節以獲取其他詳細信息，包括
本新聞稿中包含的非 GAAP 財務指標與根據 GAAP 擬備的最直接可比較的財務衡量。
投資者關係諮詢：
加州銀行股份有限公司
(855) 361-2262
賈里德·沃爾夫，(310) 424-1230
喬·考德，(310) 844-5224
安·德弗里斯，(646) 376-7011
媒體聯絡人：
加利福尼亞銀行德博拉·弗拉納
(213) 533-3122
Deb.Vrana@bancofcal.com
資料來源： 加州銀行股份有限公司
|
15 |
|
BANC OF CALIFORNIA, INC.
|
||||||||||||||||||||
|
財務狀況綜合報表（未經審核）
|
||||||||||||||||||||
|
九月三十日，
|
6月30日，
|
三月三十一日，
|
12月31日，
|
九月三十日，
|
||||||||||||||||
|
2024
|
2024
|
2024
|
2023
|
2023
|
||||||||||||||||
|
(以千美元計)
|
||||||||||||||||||||
|
資產:
|
||||||||||||||||||||
|
現金及來自銀行的存款
|
$
|
251,869
|
$
|
203,467
|
$
|
199,922
|
$
|
202,427
|
$
|
182,261
|
||||||||||
|
金融機構的利息收入存款
|
2,302,358
|
2,495,343
|
2,885,306
|
5,175,149
|
5,887,406
|
|||||||||||||||
|
現金及現金等價物總額
|
2,554,227
|
2,698,810
|
3,085,228
|
5,377,576
|
6,069,667
|
|||||||||||||||
|
可供出售的證券
|
2,300,284
|
2,244,031
|
2,286,682
|
2,346,864
|
4,487,172
|
|||||||||||||||
|
持有到期日證券
|
2,301,263
|
2,296,708
|
2,291,984
|
2,287,291
|
2,282,586
|
|||||||||||||||
|
聯邦儲備理事會(FRb)和聯邦家庭住房貸款銀行(FHLb)的股票
|
145,123
|
132,380
|
129,314
|
126,346
|
17,250
|
|||||||||||||||
|
總投資證券
|
4,746,670
|
4,673,119
|
4,707,980
|
4,760,501
|
6,787,008
|
|||||||||||||||
|
待出售的貸款
|
28,639
|
1,935,455
|
80,752
|
122,757
|
188,866
|
|||||||||||||||
|
用於投資的總淨貸款和租賃
|
23,553,534
|
23,255,297
|
25,517,028
|
25,534,730
|
21,969,789
|
|||||||||||||||
|
推遲的費用，淨額
|
(25,757
|
)
|
(26,388
|
)
|
(44,006
|
)
|
(45,043
|
)
|
(48,843
|
)
|
||||||||||
|
貸款和租賃總額，扣除推遲費用
|
23,527,777
|
23,228,909
|
25,473,022
|
25,489,687
|
21,920,946
|
|||||||||||||||
|
貸款及租賃損失準備
|
(254,345
|
)
|
(247,762
|
)
|
(291,503
|
)
|
(281,687
|
)
|
(222,297
|
)
|
||||||||||
|
持有的投資貸款和租賃，淨額
|
23,273,432
|
22,981,147
|
25,181,519
|
25,208,000
|
21,698,649
|
|||||||||||||||
|
租借他人的租用設備，屬於營運租賃事項
|
314,998
|
335,968
|
339,925
|
344,325
|
352,330
|
|||||||||||||||
|
場地和設備，淨值
|
143,200
|
145,734
|
144,912
|
146,798
|
50,236
|
|||||||||||||||
|
銀行持有的人壽保險
|
343,212
|
341,779
|
341,806
|
339,643
|
207,946
|
|||||||||||||||
|
商譽
|
216,770
|
215,925
|
198,627
|
198,627
|
-
|
|||||||||||||||
|
無形資產，扣除累計攤銷
|
140,562
|
148,894
|
157,226
|
165,477
|
24,192
|
|||||||||||||||
|
遞延稅資產，淨額
|
706,849
|
738,534
|
741,158
|
739,111
|
506,248
|
|||||||||||||||
|
其他資產
|
964,054
|
1,028,474
|
1,094,383
|
1,131,249
|
992,691
|
|||||||||||||||
|
資產總額
|
$
|
33,432,613
|
$
|
35,243,839
|
$
|
36,073,516
|
$
|
38,534,064
|
$
|
36,877,833
|
||||||||||
|
負債：
|
||||||||||||||||||||
|
非息融資存款
|
$
|
7,811,796
|
$
|
7,825,007
|
$
|
7,833,608
|
$
|
7,774,254
|
$
|
5,579,033
|
||||||||||
|
利息負債存款
|
19,016,473
|
20,979,443
|
21,058,799
|
22,627,515
|
21,019,648
|
|||||||||||||||
|
總存款
|
26,828,269
|
28,804,450
|
28,892,407
|
30,401,769
|
26,598,681
|
|||||||||||||||
|
借款
|
1,591,833
|
1,440,875
|
2,139,498
|
2,911,322
|
6,294,525
|
|||||||||||||||
|
次順位債務
|
942,151
|
939,287
|
937,717
|
936,599
|
870,896
|
|||||||||||||||
|
應付應計利息及其他負債
|
574,162
|
651,379
|
709,744
|
893,609
|
714,454
|
|||||||||||||||
|
總負債
|
29,936,415
|
31,835,991
|
32,679,366
|
35,143,299
|
34,478,556
|
|||||||||||||||
|
股东权益：
|
||||||||||||||||||||
|
優先股
|
498,516
|
498,516
|
498,516
|
498,516
|
498,516
|
|||||||||||||||
|
普通股票
|
1,586
|
1,583
|
1,583
|
1,577
|
1,231
|
|||||||||||||||
|
B類非投票普通股
|
5
|
5
|
5
|
5
|
-
|
|||||||||||||||
|
非投票普通股等價物
|
98
|
101
|
101
|
108
|
-
|
|||||||||||||||
|
資本公積金額外
|
3,802,314
|
3,813,312
|
3,827,777
|
3,840,974
|
2,798,611
|
|||||||||||||||
|
保留虧損
|
(478,173
|
)
|
(477,010
|
)
|
(497,396
|
)
|
(518,301
|
)
|
(25,399
|
)
|
||||||||||
|
累計其他綜合損益，淨額
|
(328,148
|
)
|
(428,659
|
)
|
(436,436
|
)
|
(432,114
|
)
|
(873,682
|
)
|
||||||||||
|
股東權益總額
|
3,496,198
|
3,407,848
|
3,394,150
|
3,390,765
|
2,399,277
|
|||||||||||||||
|
負債和股東權益總額
|
$
|
33,432,613
|
$
|
35,243,839
|
$
|
36,073,516
|
$
|
38,534,064
|
$
|
36,877,833
|
||||||||||
|
普通股股份超額(1)
|
168,879,566
|
168,875,712
|
169,013,629
|
168,959,063
|
78,806,969
|
|||||||||||||||
|
(1)
|
普通股股份超額包括具有參與性的無投票權普通股等證券。
|
|
16 |
|
BANC OF CALIFORNIA, INC.
|
||||||||||||||||||||
|
未經審計的綜合收益表（損失）
|
||||||||||||||||||||
|
結束於三個月的期間
|
九個月結束了
|
|||||||||||||||||||
|
九月三十日，
|
6月30日，
|
九月三十日，
|
九月三十日，
|
|||||||||||||||||
|
2024
|
2024
|
2023
|
2024
|
2023
|
||||||||||||||||
|
(以千為單位，每股金額除外)
|
||||||||||||||||||||
|
利息收入：
|
||||||||||||||||||||
|
貸款和租賃
|
$
|
369,913
|
$
|
388,853
|
$
|
310,392
|
$
|
1,144,231
|
$
|
1,150,049
|
||||||||||
|
投資證券
|
34,912
|
33,836
|
45,326
|
103,051
|
133,716
|
|||||||||||||||
|
金融機構存款
|
42,068
|
39,900
|
90,366
|
140,904
|
219,995
|
|||||||||||||||
|
利息收入總額
|
446,893
|
462,589
|
446,084
|
1,388,186
|
1,503,760
|
|||||||||||||||
|
利息支出：
|
||||||||||||||||||||
|
存款
|
180,986
|
186,106
|
205,982
|
561,899
|
540,663
|
|||||||||||||||
|
借款
|
16,970
|
30,311
|
94,234
|
85,405
|
324,270
|
|||||||||||||||
|
次順位債務
|
16,762
|
16,684
|
15,139
|
50,117
|
42,750
|
|||||||||||||||
|
總利息費用
|
214,718
|
233,101
|
315,355
|
697,421
|
907,683
|
|||||||||||||||
|
淨利息收益
|
232,175
|
229,488
|
130,729
|
690,765
|
596,077
|
|||||||||||||||
|
信用損失準備
|
9,000
|
11,000
|
-
|
30,000
|
5,000
|
|||||||||||||||
|
經資產減損準備後的淨利息收入
|
223,175
|
218,488
|
130,729
|
660,765
|
591,077
|
|||||||||||||||
|
非利息收入：
|
||||||||||||||||||||
|
存款帳戶的服務費用
|
4,568
|
4,540
|
4,018
|
13,813
|
11,906
|
|||||||||||||||
|
其他佣金和費用
|
8,256
|
8,629
|
7,641
|
25,027
|
29,226
|
|||||||||||||||
|
租賃設備收入
|
17,176
|
11,487
|
14,554
|
40,379
|
50,798
|
|||||||||||||||
|
貸款和租賃出售損益（虧損）
|
(62
|
)
|
1,135
|
(1,901
|
)
|
625
|
(157,820
|
)
|
||||||||||||
|
資產出售損失
|
(59,946
|
)
|
-
|
-
|
(59,946
|
)
|
-
|
|||||||||||||
|
股權投資分紅和收益
|
3,730
|
1,166
|
3,837
|
7,964
|
7,593
|
|||||||||||||||
|
認股權收入（虧損）
|
211
|
(324
|
)
|
(88
|
)
|
65
|
(545
|
)
|
||||||||||||
|
LOCOM HFS調整
|
(74
|
)
|
(38
|
)
|
307
|
218
|
(11,636
|
)
|
||||||||||||
|
其他收益
|
10,689
|
3,197
|
15,440
|
20,011
|
22,595
|
|||||||||||||||
|
非利息收益（損失）總額
|
(15,452
|
)
|
29,792
|
43,808
|
48,156
|
(47,883
|
)
|
|||||||||||||
|
非利息支出:
|
||||||||||||||||||||
|
A類
|
85,585
|
85,914
|
71,642
|
263,735
|
242,999
|
|||||||||||||||
|
入住率
|
16,892
|
17,455
|
15,293
|
52,315
|
45,743
|
|||||||||||||||
|
信息技術和數據處理
|
14,995
|
15,459
|
12,840
|
45,872
|
38,706
|
|||||||||||||||
|
其他專業服務
|
5,101
|
5,183
|
5,597
|
15,359
|
21,643
|
|||||||||||||||
|
保險和評估
|
12,708
|
26,431
|
38,298
|
59,600
|
75,650
|
|||||||||||||||
|
無形資產攤銷
|
8,485
|
8,484
|
2,389
|
25,373
|
7,189
|
|||||||||||||||
|
租賃設備折舊
|
7,144
|
7,511
|
8,333
|
22,175
|
26,796
|
|||||||||||||||
|
收購、整合和重新組織成本
|
(510
|
)
|
(12,650
|
)
|
9,925
|
(13,160
|
)
|
30,833
|
||||||||||||
|
客戶相關支出
|
34,475
|
32,405
|
26,971
|
97,799
|
78,278
|
|||||||||||||||
|
貸款支出
|
3,994
|
4,332
|
4,243
|
12,817
|
16,012
|
|||||||||||||||
|
商譽減損
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1,376,736
|
|||||||||||||||
|
其他費用
|
7,340
|
13,119
|
5,572
|
28,485
|
133,958
|
|||||||||||||||
|
總非利息支出
|
196,209
|
203,643
|
201,103
|
610,370
|
2,094,543
|
|||||||||||||||
|
所得稅前盈虧
|
11,514
|
44,637
|
(26,566
|
)
|
98,551
|
(1,551,349
|
)
|
|||||||||||||
|
所得稅費用（利益）
|
2,730
|
14,304
|
(3,222
|
)
|
28,582
|
(135,167
|
)
|
|||||||||||||
|
淨收益（損失）
|
8,784
|
30,333
|
(23,344
|
)
|
69,969
|
(1,416,182
|
)
|
|||||||||||||
|
優先股股息
|
9,947
|
9,947
|
9,947
|
29,841
|
29,841
|
|||||||||||||||
|
普通股和等價股東的净（損失）收益
|
$
|
(1,163
|
)
|
$
|
20,386
|
$
|
(33,291
|
)
|
$
|
40,128
|
$
|
(1,446,023
|
)
|
|||||||
|
普通股每股基本和稀釋（損失）收益（1）
|
$
|
(0.01
|
)
|
$
|
0.12
|
$
|
(0.42
|
)
|
$
|
0.24
|
$
|
(18.61
|
)
|
|||||||
|
普通股權重平均基本和稀釋每股優勢股數目（1）
|
168,583
|
168,432
|
77,881
|
168,386
|
77,678
|
|||||||||||||||
|
(1)
|
普通股包括無投票權的普通同等證券，這些證券是參與證券。
|
|
17 |
|
BANC OF CALIFORNIA, INC.
|
||||||||||||||||||||
|
選擇性財務數據
|
||||||||||||||||||||
|
(未經查核)
|
||||||||||||||||||||
|
結束於三個月的期間
|
九個月結束了 | |||||||||||||||||||
|
九月三十日，
|
6月30日，
|
九月三十日，
|
九月三十日，
|
|||||||||||||||||
|
盈利能力和其他比率
|
2024
|
2024
|
2023
|
2024
|
2023
|
|||||||||||||||
|
資產平均報酬率（1）
|
0.10
|
%
|
0.34
|
%
|
(0.24
|
)%
|
0.26
|
%
|
(4.60
|
)%
|
||||||||||
|
調整後的資產平均報酬率（1）（2）
|
0.59
|
%
|
0.34
|
%
|
(0.16
|
)%
|
0.41
|
%
|
0.40
|
%
|
||||||||||
|
權益平均報酬率（1）
|
1.01
|
%
|
3.59
|
%
|
(3.73
|
)%
|
2.74
|
%
|
(61.86
|
)%
|
||||||||||
|
有形普通股權益平均報酬率（1）（2）
|
0.70
|
%
|
4.42
|
%
|
(6.47
|
)%
|
3.13
|
%
|
(11.66
|
)%
|
||||||||||
|
調整後的有形普通股權益平均報酬率（1）（2）
|
7.30
|
%
|
4.42
|
%
|
(4.64
|
)%
|
5.12
|
%
|
6.31
|
%
|
||||||||||
|
股息支付比率 (3)
|
(1000.00
|
)%
|
83.33
|
%
|
(2.38
|
)%
|
125.00
|
%
|
(1.45
|
)%
|
||||||||||
|
貸款和租賃平均收益率 (1)
|
6.18
|
%
|
6.18
|
%
|
5.54
|
%
|
6.14
|
%
|
5.95
|
%
|
||||||||||
|
利息收入資產平均收益率 (1)
|
5.63
|
%
|
5.65
|
%
|
4.94
|
%
|
5.61
|
%
|
5.20
|
%
|
||||||||||
|
利息存款平均成本 (1)
|
3.52
|
%
|
3.58
|
%
|
3.78
|
%
|
3.57
|
%
|
3.35
|
%
|
||||||||||
|
存款總成本平均 (1)
|
2.54
|
%
|
2.60
|
%
|
2.98
|
%
|
2.60
|
%
|
2.50
|
%
|
||||||||||
|
帶息存款平均成本 (1)
|
3.80
|
%
|
3.93
|
%
|
4.34
|
%
|
3.89
|
%
|
4.03
|
%
|
||||||||||
|
資金總成本平均 (1)
|
2.82
|
%
|
2.95
|
%
|
3.61
|
%
|
2.93
|
%
|
3.24
|
%
|
||||||||||
|
淨利息差
|
1.83
|
%
|
1.72
|
%
|
0.60
|
%
|
1.72
|
%
|
1.17
|
%
|
||||||||||
|
凈利息收益率 (1)
|
2.93
|
%
|
2.80
|
%
|
1.45
|
%
|
2.79
|
%
|
2.07
|
%
|
||||||||||
|
非利息收入占總收入比例 (4)
|
(7.13
|
)%
|
11.49
|
%
|
25.10
|
%
|
6.52
|
%
|
(8.73
|
)%
|
||||||||||
|
非利息支出占平均總資產的比例 (1)
|
2.27
|
%
|
2.29
|
%
|
2.11
|
%
|
2.27
|
%
|
6.80
|
%
|
||||||||||
|
貸款存款比率
|
87.80
|
%
|
87.36
|
%
|
83.12
|
%
|
87.80
|
%
|
83.12
|
%
|
||||||||||
|
平均貸款和租賃合同佔平均存款比例
|
84.05
|
%
|
87.95
|
%
|
81.03
|
%
|
86.22
|
%
|
89.61
|
%
|
||||||||||
|
平均投資證券占平均總資產比例
|
13.55
|
%
|
13.00
|
%
|
18.30
|
%
|
13.03
|
%
|
17.23
|
%
|
||||||||||
|
平均股東權益占平均總資產比例
|
10.03
|
%
|
9.48
|
%
|
6.56
|
%
|
9.50
|
%
|
7.43
|
%
|
||||||||||
|
(1)
|
年化。
|
|
(2)
|
非確認會計原則度量。
|
|
(3)
|
以每普通股和等效股的基本每股收益除以宣布的股息計算比率。
|
|
(4)
|
總收入等於淨利息收益和非利息收入之和。
|
|
18 |
|
BANC OF CALIFORNIA, INC.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
平均餘額、平均收益率和平均成本支付。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(未經查核)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
結束於三個月的期間
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2024年9月30日
|
2024年6月30日
|
2023年9月30日
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
利息
|
平均價格
|
利息
|
平均價格
|
利息
|
平均價格
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
平均價格
|
收入/
|
收益率/
|
平均價格
|
收入/
|
收益率/
|
平均價格
|
收入/
|
收益率/
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
相關價格在活躍市場上未被引用的相同財務資產
|
費用
|
成本
|
相關價格在活躍市場上未被引用的相同財務資產
|
費用
|
成本
|
相關價格在活躍市場上未被引用的相同財務資產
|
費用
|
成本
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
(以千美元計)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
資產：
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
貸款和租賃（1）
|
$
|
23,803,691
|
$
|
369,913
|
6.18
|
%
|
$
|
25,325,578
|
$
|
388,853
|
6.18
|
%
|
$
|
22,226,390
|
$
|
310,392
|
5.54
|
%
|
||||||||||||||||||
|
投資證券
|
4,665,549
|
34,912
|
2.98
|
%
|
4,658,690
|
33,836
|
2.92
|
%
|
6,919,948
|
45,326
|
2.60
|
%
|
||||||||||||||||||||||||
|
存入金融機構
|
3,106,227
|
42,068
|
5.39
|
%
|
2,960,292
|
39,900
|
5.42
|
%
|
6,645,335
|
90,366
|
5.40
|
%
|
||||||||||||||||||||||||
|
總利息收入資產
|
31,575,467
|
446,893
|
5.63
|
%
|
32,944,560
|
462,589
|
5.65
|
%
|
35,791,673
|
446,084
|
4.94
|
%
|
||||||||||||||||||||||||
|
其他資產
|
2,850,718
|
2,889,907
|
2,016,085
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
資產總額
|
$
|
34,426,185
|
$
|
35,834,467
|
$
|
37,807,758
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
負債及 股東權益：
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
利息支票
|
$
|
7,644,515
|
61,880
|
3.22
|
%
|
$
|
7,673,902
|
61,076
|
3.20
|
%
|
$
|
6,983,013
|
57,237
|
3.25
|
%
|
|||||||||||||||||||||
|
貨幣市場
|
4,958,777
|
32,361
|
2.60
|
%
|
4,962,567
|
32,776
|
2.66
|
%
|
5,662,980
|
42,516
|
2.98
|
%
|
||||||||||||||||||||||||
|
儲蓄
|
2,028,931
|
17,140
|
3.36
|
%
|
2,002,670
|
16,996
|
3.41
|
%
|
1,163,827
|
10,255
|
3.50
|
%
|
||||||||||||||||||||||||
|
時間
|
5,841,965
|
69,605
|
4.74
|
%
|
6,274,242
|
75,258
|
4.82
|
%
|
7,801,880
|
95,974
|
4.88
|
%
|
||||||||||||||||||||||||
|
所有基金类型總利息存款
|
20,474,188
|
180,986
|
3.52
|
%
|
20,913,381
|
186,106
|
3.58
|
%
|
21,611,700
|
205,982
|
3.78
|
%
|
||||||||||||||||||||||||
|
借款
|
1,063,541
|
16,970
|
6.35
|
%
|
2,013,600
|
30,311
|
6.05
|
%
|
6,325,537
|
94,234
|
5.91
|
%
|
||||||||||||||||||||||||
|
次順位債務
|
940,480
|
16,762
|
7.09
|
%
|
938,367
|
16,684
|
7.15
|
%
|
870,968
|
15,139
|
6.90
|
%
|
||||||||||||||||||||||||
|
所有軸承負債總額
|
22,478,209
|
214,718
|
3.80
|
%
|
23,865,348
|
233,101
|
3.93
|
%
|
28,808,205
|
315,355
|
4.34
|
%
|
||||||||||||||||||||||||
|
非利息軸承需求存款
|
7,846,641
|
7,881,620
|
5,817,488
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他負債
|
648,760
|
692,149
|
701,355
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
總負債
|
30,973,610
|
32,439,117
|
35,327,048
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
股東權益
|
3,452,575
|
3,395,350
|
2,480,710
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
負債和股東權益總額
|
$
|
34,426,185
|
$
|
35,834,467
|
$
|
37,807,758
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
凈利息收益（1）
|
$
|
232,175
|
$
|
229,488
|
$
|
130,729
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
淨利息差
|
1.83
|
%
|
1.72
|
%
|
0.60
|
%
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
凈利息收益率
|
2.93
|
%
|
2.80
|
%
|
1.45
|
%
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存款總額（2）
|
$
|
28,320,829
|
$
|
180,986
|
2.54
|
%
|
$
|
28,795,001
|
$
|
186,106
|
2.60
|
%
|
$
|
27,429,188
|
$
|
205,982
|
2.98
|
%
|
||||||||||||||||||
|
所有基金類型（3）
|
$
|
30,324,850
|
$
|
214,718
|
2.82
|
%
|
$
|
31,746,968
|
$
|
233,101
|
2.95
|
%
|
$
|
34,625,693
|
$
|
315,355
|
3.61
|
%
|
||||||||||||||||||
|
(1)
|
包括截至2024年9月30日和2024年6月30日三個月的凈貸款折價增值2300萬美元和2180萬美元及2023年9月30日三個月的
凈貸款優惠攤銷170萬美元。
|
|
(2)
|
總存款是利息存款和非利息需求存款的總和。 總存款的成本計算方式為
年化總存款利息支出除以平均總存款。
|
|
(3)
|
總基金是利息負債和無息需求存款之和。總基金的成本是通過年化的總利息支出除以平均總基金來計算。
|
|
19 |
|
BANC OF CALIFORNIA, INC.
|
||||||||||||||||||||||||
|
平均餘額、平均收益率和平均成本支付
|
||||||||||||||||||||||||
|
(未經查核)
|
||||||||||||||||||||||||
|
九個月結束了
|
||||||||||||||||||||||||
|
2024年9月30日
|
2023年9月30日
|
|||||||||||||||||||||||
|
利息
|
平均價格
|
利息
|
平均價格
|
|||||||||||||||||||||
|
平均價格
|
收入/
|
收益率/
|
平均價格
|
收入/
|
收益率/
|
|||||||||||||||||||
|
相關價格在活躍市場上未被引用的相同財務資產
|
費用
|
成本
|
相關價格在活躍市場上未被引用的相同財務資產
|
費用
|
成本
|
|||||||||||||||||||
|
(以千美元計)
|
||||||||||||||||||||||||
|
資產：
|
||||||||||||||||||||||||
|
貸款及租賃 (1)(2)(3)
|
$
|
24,878,682
|
$
|
1,144,231
|
6.14
|
%
|
$
|
25,910,694
|
$
|
1,152,393
|
5.95
|
%
|
||||||||||||
|
投資證券
|
4,681,872
|
103,051
|
2.94
|
%
|
7,097,438
|
133,716
|
2.52
|
%
|
||||||||||||||||
|
存入金融機構
|
3,479,130
|
140,904
|
5.41
|
%
|
5,731,733
|
219,995
|
5.13
|
%
|
||||||||||||||||
|
總利息收入資產 (1)
|
33,039,684
|
1,388,186
|
5.61
|
%
|
38,739,865
|
1,506,104
|
5.20
|
%
|
||||||||||||||||
|
其他資產
|
2,888,600
|
2,447,563
|
||||||||||||||||||||||
|
資產總額
|
$
|
35,928,284
|
$
|
41,187,428
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
負債及 股東權益：
|
||||||||||||||||||||||||
|
利息支票
|
$
|
7,733,588
|
184,505
|
3.19
|
%
|
$
|
6,890,661
|
159,992
|
3.10
|
%
|
||||||||||||||
|
貨幣市場
|
5,218,774
|
106,488
|
2.73
|
%
|
7,049,910
|
145,748
|
2.76
|
%
|
||||||||||||||||
|
儲蓄
|
2,022,600
|
52,166
|
3.45
|
%
|
833,719
|
14,532
|
2.33
|
%
|
||||||||||||||||
|
時間
|
6,073,993
|
218,740
|
4.81
|
%
|
6,815,786
|
220,391
|
4.32
|
%
|
||||||||||||||||
|
所有基金类型總利息存款
|
21,048,955
|
561,899
|
3.57
|
%
|
21,590,076
|
540,663
|
3.35
|
%
|
||||||||||||||||
|
借款
|
1,986,468
|
85,405
|
5.74
|
%
|
7,688,698
|
324,270
|
5.64
|
%
|
||||||||||||||||
|
次順位債務
|
938,624
|
50,117
|
7.13
|
%
|
869,353
|
42,750
|
6.57
|
%
|
||||||||||||||||
|
所有軸承負債總額
|
23,974,047
|
697,421
|
3.89
|
%
|
30,148,127
|
907,683
|
4.03
|
%
|
||||||||||||||||
|
不收息的活期存款
|
7,804,534
|
7,323,673
|
||||||||||||||||||||||
|
其他負債
|
736,739
|
654,932
|
||||||||||||||||||||||
|
總負債
|
32,515,320
|
38,126,732
|
||||||||||||||||||||||
|
股東權益
|
3,412,964
|
3,060,696
|
||||||||||||||||||||||
|
負債和股東權益總額
|
$
|
35,928,284
|
$
|
41,187,428
|
||||||||||||||||||||
|
凈利息收入（1）（2）
|
$
|
690,765
|
$
|
598,421
|
||||||||||||||||||||
|
凈利息差（1）
|
1.72
|
%
|
1.17
|
%
|
||||||||||||||||||||
|
凈利息收益率 (1)
|
2.79
|
%
|
2.07
|
%
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
總存款 (4)
|
$
|
28,853,489
|
$
|
561,899
|
2.60
|
%
|
$
|
28,913,749
|
$
|
540,663
|
2.50
|
%
|
||||||||||||
|
所有基金類型 (5)
|
$
|
31,778,581
|
$
|
697,421
|
2.93
|
%
|
$
|
37,471,800
|
$
|
907,683
|
3.24
|
%
|
||||||||||||
|
(1)
|
稅收當量。
|
|
(2)
|
包括2024年9月30日止九個月內，6730萬美元的淨貸款折價及2023年9月30日止九個月內，600萬美元的貸款溢價攤提。
|
|
(3)
|
包括2024年和2023年9月30日止九個月的關於貸款免稅收入的0萬和230萬美元的稅當量調整。使用的聯邦 法定稅率為21%。 |
|
(4)
|
總存款是總利息存款和無息的需求存款之和。總存款成本按總存款的年化
利息費用除以平均總存款計算。
|
|
(5)
|
總基金是總利息負債和無息需求存款之和。總基金成本按年化
總利息費用除以平均總基金計算。
|
|
20 |
BANC OF CALIFORNIA, INC.
非GAAP財務指標
本新聞稿中提及某些未得到美國通用會計原則（“GAAP”）認可的財務指標，包括：有形資產、有形普通權益、有形普通權益與有形資產之比率、每普通股有形價值、平均有形普通權益報酬率和調整後淨收益（損失）。管理層在公司績效分析中使用這些非GAAP指標。
有形資產是透過從總資產中減除商譽和其他無形資產計算得出的。有形普通權益是透過從有形權益中扣除適用的優先股計算得出的。平均有形普通權益報酬率是透過將調整無形資產和商譽攤銷後的淨收益除以平均有形普通權益計算得出的。調整後平均有形普通權益報酬率是透過將調整後的淨收益與無形資產攤銷、商譽損耗和任何飛凡一次項目後的平均有形普通權益計算得出的。在評估金融機構的資本適足性時，銀行監管機構也會從股東權益中排除商譽和其他無形資產。
通過調整具有飛凡、一次性項目的淨收益（損失）計算出調整後淨收益（損失）。ROAA是透過將年化淨收益（損失）除以平均資產計算得出的。調整後ROAA是透過將年化調整後淨收益（損失）除以平均資產計算得出的。
管理層相信呈現這些財務指標，調整這些項目的影響，提供了對公司財務結果和營運績效正確理解所必需的有用補充資訊。此披露不應被視為根據GAAP確定的結果的替代，也不一定與其他公司可能呈現的非GAAP績效指標相比可比。
以下表格提供非GAAP措施與GAAP定義的財務措施之調解。
|
21 |
|
BANC OF CALIFORNIA, INC.
|
||||||||||||||||||||
|
非GAAP財務指標
|
||||||||||||||||||||
|
(未經查核)
|
||||||||||||||||||||
|
有形普通股權到
|
||||||||||||||||||||
|
有形資產和有形
|
九月三十日，
|
6月30日，
|
三月三十一日，
|
12月31日，
|
九月三十日，
|
|||||||||||||||
|
每股普通股的帳面價值
|
2024
|
2024
|
2024
|
2023
|
2023
|
|||||||||||||||
|
（金額以千元美元為單位，除每股數字）
|
||||||||||||||||||||
|
股東權益
|
$
|
3,496,198
|
$
|
3,407,848
|
$
|
3,394,150
|
$
|
3,390,765
|
$
|
2,399,277
|
||||||||||
|
減：優先股
|
498,516
|
498,516
|
498,516
|
498,516
|
498,516
|
|||||||||||||||
|
總普通股權益
|
2,997,682
|
2,909,332
|
2,895,634
|
2,892,249
|
1,900,761
|
|||||||||||||||
|
減：商譽和無形資產
|
357,332
|
364,819
|
355,853
|
364,104
|
24,192
|
|||||||||||||||
|
有形普通股權益
|
$
|
2,640,350
|
$
|
2,544,513
|
$
|
2,539,781
|
$
|
2,528,145
|
$
|
1,876,569
|
||||||||||
|
資產總額
|
$
|
33,432,613
|
$
|
35,243,839
|
$
|
36,073,516
|
$
|
38,534,064
|
$
|
36,877,833
|
||||||||||
|
減：商譽和無形資產
|
357,332
|
364,819
|
355,853
|
364,104
|
24,192
|
|||||||||||||||
|
有形資產
|
$
|
33,075,281
|
$
|
34,879,020
|
$
|
35,717,663
|
$
|
38,169,960
|
$
|
36,853,641
|
||||||||||
|
股東權益總額與總資產的比率
|
10.46
|
%
|
9.67
|
%
|
9.41
|
%
|
8.80
|
%
|
6.51
|
%
|
||||||||||
|
有形普通股權利佔有形資產
|
7.98
|
%
|
7.30
|
%
|
7.11
|
%
|
6.62
|
%
|
5.09
|
%
|
||||||||||
|
每股普通股的帳面價值（1）
|
$
|
17.75
|
$
|
17.23
|
$
|
17.13
|
$
|
17.12
|
$
|
24.12
|
||||||||||
|
每普通股的有形資產淨值（2）
|
$
|
15.63
|
$
|
15.07
|
$
|
15.03
|
$
|
14.96
|
$
|
23.81
|
||||||||||
|
普通股股份優先。（3）
|
168,879,566
|
168,875,712
|
169,013,629
|
168,959,063
|
78,806,969
|
|||||||||||||||
|
(1)
|
總普通股權益除以普通股股份優先。
|
|
(2)
|
有形公共權益除以普通股股份優先。
|
|
(3)
|
普通股股份優先包括參與證券的非表決權普通股。
|
|
22 |
|
BANC OF CALIFORNIA, INC.
|
||||||||||||||||||||
|
非GAAP財務指標
|
||||||||||||||||||||
|
(未經查核)
|
||||||||||||||||||||
|
結束於三個月的期間
|
九個月結束了
|
|||||||||||||||||||
|
平均有形净资产收益率
|
九月三十日，
|
6月30日，
|
九月三十日，
|
九月三十日，
|
||||||||||||||||
|
普通股权（“ROATCE”）
|
2024
|
2024
|
2023
|
2024
|
2023
|
|||||||||||||||
|
(以千美元計)
|
||||||||||||||||||||
|
淨收益（損失）
|
$
|
8,784
|
$
|
30,333
|
$
|
(23,344
|
)
|
$
|
69,969
|
$
|
(1,416,182
|
)
|
||||||||
|
所得稅前盈虧
|
$
|
11,514
|
$
|
44,637
|
$
|
(26,566
|
)
|
$
|
98,551
|
$
|
(1,551,349
|
)
|
||||||||
|
添加：無形資產攤銷
|
8,485
|
8,484
|
2,389
|
25,373
|
7,189
|
|||||||||||||||
|
添加：商譽損失
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1,376,736
|
|||||||||||||||
|
ROATCE所用調整後稅前盈虧
|
19,999
|
53,121
|
(24,177
|
)
|
123,924
|
(167,424
|
)
|
|||||||||||||
|
調整所得稅費用（利益）（1）
|
5,522
|
15,203
|
(2,212
|
)
|
34,215
|
(15,319
|
)
|
|||||||||||||
|
ROATCE調整後淨收益（虧損）
|
14,477
|
37,918
|
(21,965
|
)
|
89,709
|
(152,105
|
)
|
|||||||||||||
|
減：優先股股息
|
9,947
|
9,947
|
9,947
|
29,841
|
29,841
|
|||||||||||||||
|
調整後的淨利（虧損）可供ROATCE的普通股和等價股東
|
$
|
4,530
|
$
|
27,971
|
$
|
(31,912
|
)
|
$
|
59,868
|
$
|
(181,946
|
)
|
||||||||
|
平均股東權益
|
$
|
3,452,575
|
$
|
3,395,350
|
$
|
2,480,710
|
$
|
3,412,964
|
$
|
3,060,696
|
||||||||||
|
減：平均商譽和無形資產
|
361,316
|
352,934
|
25,499
|
358,321
|
476,721
|
|||||||||||||||
|
減：平均優先股
|
498,516
|
498,516
|
498,516
|
498,516
|
498,516
|
|||||||||||||||
|
平均有形普通股權益
|
$
|
2,592,743
|
$
|
2,543,900
|
$
|
1,956,695
|
$
|
2,556,127
|
$
|
2,085,459
|
||||||||||
|
平均股東權益報酬率（2）
|
1.01
|
%
|
3.59
|
%
|
(3.73
|
)%
|
2.74
|
%
|
(61.86
|
)%
|
||||||||||
|
ROATCE（3）
|
0.70
|
%
|
4.42
|
%
|
(6.47
|
)%
|
3.13
|
%
|
(11.66
|
)%
|
||||||||||
|
(1)
|
分別用于2024年9月30日、2024年6月30日和2023年9月30日結束的三個月的有效稅率為27.61％、28.62％和9.15％。
分別用于2024年和2023年9月30日結束的九個月的有效稅率為27.61％和9.15％。
|
|
(2)
|
年化淨收益（損失）除以平均股東權益。
|
|
(3)
|
ROATCE的年化調整後淨收益（損失）除以平均有形普通股權益。
|
|
(4)
|
調整後ROATCE的年化調整後淨收益為普通股和等值股東，除以平均有形普通股權益。
|
|
23 |
|
BANC OF CALIFORNIA, INC.
|
||||||||||||||||
|
非GAAP財務指標
|
||||||||||||||||
|
(未經查核)
|
||||||||||||||||
|
結束於三個月的期間
|
九個月結束了
|
|||||||||||||||
|
經調整後平均報酬
|
九月三十日，
|
九月三十日，
|
九月三十日，
|
|||||||||||||
|
有形普通股權益（“ROATCE”）
|
2024
|
2023
|
2024
|
2023
|
||||||||||||
|
(以千美元計)
|
||||||||||||||||
|
淨收益（損失）
|
$
|
8,784
|
$
|
(23,344
|
)
|
$
|
69,969
|
$
|
(1,416,182
|
)
|
||||||
|
所得稅前盈虧
|
$
|
11,514
|
$
|
(26,566
|
)
|
$
|
98,551
|
$
|
(1,551,349
|
)
|
||||||
|
新增: 無形資產攤銷
|
8,485
|
2,389
|
25,373
|
7,189
|
||||||||||||
|
新增: 商譽減損
|
-
|
-
|
-
|
1,376,736
|
||||||||||||
|
新增: FDIC 特別評估
|
-
|
-
|
5,816
|
-
|
||||||||||||
|
新增: 資產出售損失
|
59,946
|
-
|
59,946
|
-
|
||||||||||||
|
減少: 併購、整合和重組成本
|
(510
|
)
|
9,925
|
(13,160
|
)
|
30,833
|
||||||||||
|
新增: 貸款公平價值損失調整
|
-
|
-
|
-
|
170,971
|
||||||||||||
|
新增: 未融資承諾公平價值損失調整
|
-
|
-
|
-
|
106,767
|
||||||||||||
|
調整後的所得稅前盈利，用於調整後的ROATCE
|
79,435
|
(14,252
|
)
|
176,526
|
141,147
|
|||||||||||
|
調整後的所得稅費用（1）
|
21,932
|
(1,304
|
)
|
48,739
|
12,915
|
|||||||||||
|
調整後的淨收入，用於調整後的ROATCE
|
57,503
|
(12,948
|
)
|
127,787
|
128,232
|
|||||||||||
|
減：優先股股息
|
9,947
|
9,947
|
29,841
|
29,841
|
||||||||||||
|
調整後的歸屬於普通股和等價股東的淨收入，用於調整後的ROATCE
|
$
|
47,556
|
$
|
(22,895
|
)
|
$
|
97,946
|
$
|
98,391
|
|||||||
|
平均股東權益
|
$
|
3,452,575
|
$
|
2,480,710
|
$
|
3,412,964
|
$
|
3,060,696
|
||||||||
|
減：平均商譽和無形資產
|
361,316
|
25,499
|
358,321
|
476,721
|
||||||||||||
|
減：平均優先股
|
498,516
|
498,516
|
498,516
|
498,516
|
||||||||||||
|
平均有形普通股權益
|
$
|
2,592,743
|
$
|
1,956,695
|
$
|
2,556,127
|
$
|
2,085,459
|
||||||||
|
調整後ROATCE（2）
|
7.30
|
%
|
(4.64
|
)%
|
5.12
|
%
|
6.31
|
%
|
||||||||
|
(1)
|
2024年的有效稅率為27.61％，而2023年的稅率則為9.15％。
|
|
(2)
|
調整後ROATCE可考量到2024年和2023年的有效稅率，再除以平均有形普通股權益來獲得每股股票的年化調整後净收益。
|
|
24 |
|
BANC OF CALIFORNIA, INC.
|
||||||||||||||||
|
非GAAP財務指標
|
||||||||||||||||
|
(未經查核)
|
||||||||||||||||
|
調整後淨收益，淨收益
|
結束於三個月的期間
|
九個月結束了
|
||||||||||||||
|
供普通及等價股
投資者、攤薄後每股收益(攤薄後每股盈利)及資產回報率
|
九月三十日，
|
九月三十日，
|
九月三十日，
|
|||||||||||||
|
普通及等價股股東、攤薄後每股收益(攤薄後每股盈利)和資產回報率
|
2024
|
2023
|
2024
|
2023
|
||||||||||||
|
(以千為單位，每股金額除外)
|
||||||||||||||||
|
淨收益（損失）
|
$
|
8,784
|
$
|
(23,344
|
)
|
$
|
69,969
|
$
|
(1,416,182
|
)
|
||||||
|
所得稅前盈虧
|
$
|
11,514
|
$
|
(26,566
|
)
|
$
|
98,551
|
$
|
(1,551,349
|
)
|
||||||
|
增加：FDIC特别评估
|
-
|
-
|
5,816
|
-
|
||||||||||||
|
增加：证券出售损失
|
59,946
|
-
|
59,946
|
-
|
||||||||||||
|
減少：收購、整合和重组成本
|
(510
|
)
|
9,925
|
(13,160
|
)
|
30,833
|
||||||||||
|
增加：貸款公允價值損失調整
|
-
|
-
|
-
|
170,971
|
||||||||||||
|
增加：未融资承诺公允价值损失调整
|
-
|
-
|
-
|
106,767
|
||||||||||||
|
增加：商誉减值
|
-
|
-
|
-
|
1,376,736
|
||||||||||||
|
調整後稅前盈利（虧損）
|
70,950
|
(16,641
|
)
|
151,153
|
133,958
|
|||||||||||
|
調整後所得稅支出（收益）（1）
|
19,589
|
(1,523
|
)
|
41,733
|
12,257
|
|||||||||||
|
調整後淨利（虧損）
|
51,361
|
(15,118
|
)
|
109,420
|
121,701
|
|||||||||||
|
減：優先股股息
|
(9,947
|
)
|
(9,947
|
)
|
(29,841
|
)
|
(29,841
|
)
|
||||||||
|
調整後淨利（虧損）可供一般股東和等值股東使用
|
$
|
41,414
|
$
|
(25,065
|
)
|
$
|
79,579
|
$
|
91,860
|
|||||||
|
加權平均流通在外的普通股股數
|
168,583
|
77,881
|
168,386
|
77,678
|
||||||||||||
|
每股普通股摊薄（損失）收益
|
$
|
(0.01
|
)
|
$
|
(0.42
|
)
|
$
|
0.24
|
$
|
(18.61
|
)
|
|||||
|
調整後每股普通股摊薄盈利（2）
|
$
|
0.25
|
$
|
(0.32
|
)
|
$
|
0.47
|
$
|
1.18
|
|||||||
|
平均總資產
|
$
|
34,426,185
|
$
|
37,807,758
|
$
|
35,928,284
|
$
|
41,187,428
|
||||||||
|
平均資產報酬率（ROAA）（3）
|
0.10
|
%
|
(0.24
|
)%
|
0.26
|
%
|
(4.60
|
)%
|
||||||||
|
調整後的平均資產報酬率（4）
|
0.59
|
%
|
(0.16
|
)%
|
0.41
|
%
|
0.40
|
%
|
||||||||
|
(1)
|
2024年度使用的有效稅率為27.61％，2023年度為9.15％。
|
|
(2)
|
可供普通股和等值股東使用的調整後淨收益（虧損）除以加權平均普通股股份。
|
|
(3)
|
年化淨收益（虧損）除以平均資產。
|
|
(4)
|
年化調整後淨收益（虧損）除以平均資產。
|
|
25 |