第99.1展示文本
金佰利宣佈2024年第三季度業績，並重申2024年利潤展望
以1%的有機銷售增長率實現了50億美元的淨銷售額
業績和展望反映了強勁的市場執行力，有效的成本管理和生產力
2024年10月22日，金佰利公司（紐交所：KMB）今天報告了2024年第三季度的業績，業績受市場領先消費增長的推動，這得益於開創性、創新的新產品，並利用持續的生產力勢頭。
金佰利主席兼首席執行官Mike Hsu表示：「我們第三季度的業績反映了我們在轉型過程中全面的執行力。我爲我們的團隊能夠交付有機的收入和利潤增長而感到自豪，這是由市場份額增加和生產率改善驅動的，即使在一個充滿活力的消費者環境的背景下。」
徐繼續說：「隨着我們全力推進的Powering Care策略，我們正在加速創新管道，降低成本，爲每個價格點提供更高質量的消費者解決方案，並簡化我們的運營結構，以便在市場上更快速、更有反應力。 我們正計劃在2024年交付強勁的營業利潤、利潤率和每股收益增長，同時投資以保持我們的業務勢頭直至2025年。」
第一季度亮點
•銷售額爲50億美元，同比下降4%，有機銷售增長率爲1%，較去年同期增長了1%
•報告的毛利率爲36.0％，調整後的毛利率爲36.7％，較去年同比增長90個點子，主要受強勁的毛利率生產率提高推動。
•每股攤薄收益爲2.69美元；調整後每股收益爲1.83美元，比去年同期增長5%，包括貨幣翻譯方面的年度逆風0.07美元。
2024年第三季度業績
第三季度銷售額爲50億美元 較去年同期下降4%，包括約3%的負面影響來自外匯匯率變動，以及約1%來自2024年7月完成的k-C專業個人防護裝備（PPE）業務出售。有機銷售增長1%，主要受到價格上漲的推動，而成交量和產品組合與去年持平。價格上漲反映了爲應對高通脹經濟體中較高的成本而採取的必要定價舉措，主要在阿根廷。成交量和產品組合在發達市場（包括澳洲、韓國、西歐/中歐）表現良好，但在北美下降，而發展中和新興市場（發展中和新興市場）的成交量與去年持平。
在北美地區，有機銷售額較去年減少了1％，其中k-C專業部門下降了3％，消費者紙巾下降了1％，而個人護理保持與去年同比持平。
在D&E市場，有機銷售額增長了8%，主要反映了通貨膨脹嚴重的經濟體價格上漲。發達市場的有機銷售額下降了2%，主要受到價格下降的影響。
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與去年同期歐洲西部能源附加費價格暫時上漲相比，部分抵消了低位個位數的成交量增長。
第三季度營業利潤爲12億美元，其中包括來自PPE業務剝離的56500萬美元的收益。調整後的營業利潤增長了5%，儘管受到4個百分點的貨幣翻譯不利影響，主要受高通脹經濟推動。除去貨幣影響，調整後的營業利潤增長反映了毛利生產率提升，相對中立的定價淨成本通貨膨脹，供應鏈相關投資，以及營銷、研發和一般費用計劃性增加。
淨利息支出爲4900萬美元，較去年同期的5600萬美元減少。
第三季度的有效稅率爲20.5％。根據調整後的數據，第三季度的有效稅率爲22.7％，而去年同期爲22.5％。
股權公司的淨利潤爲48美元 相比上一年同期的5000萬美元
攤薄後每股收益爲$2.69，其中包括來自PPE業務出售的正面$1.34影響，與公司轉型計劃相關成本的負面$0.31影響，以及無形資產減值的負面$0.17影響。根據調整後的情況，每股收益增長了5%，主要受到調整後營業利潤增長5%的推動。
年度至今結果
在今年前九個月，銷售額爲151億美元，同比下降2%，其中約4%受到外匯匯率影響，約1%受到資產出售的消極影響。有機銷售增長了4%，主要受到價格約2%的增長的推動，主要集中在高通脹經濟體中，產品組合有利1%，成交量增加了1%。
截至今年的營業利潤爲27億美元，其中包括來自PPE業務剝離所獲得的56500萬美元收益，以及與公司轉型計劃相關的35900萬美元成本。
截至目前爲止，調整後的營業利潤爲26億美元，而上一年爲23億美元。與去年相比增長12%，其中包括來自貨幣轉換的不利影響8個百分點，主要是由高通脹經濟驅動。不考慮貨幣影響，調整後的營業利潤增長主要受有機增長和強勁的生產力節省的推動，部分抵消了投入成本通脹，主要是在D&E市場，供應鏈相關投資，剝離影響以及計劃中的市場營銷增加，研究和一般性支出增加。
今年前九個月，2024年每股攤薄收益爲6.21美元，去年爲3.70美元。截至目前調整後的每股收益爲5.80美元，去年爲5.06美元。
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業務部門淨銷售業績
| Q3相對去年同比變化（%） | 成交量 | 混合/其他 | 淨價格 | 出售和業務退出(a) | 貨幣翻譯 | 總費用(b) | 有機(c) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人護理 | — | 1 | 3 | — | (6) | (2) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北美洲 | — | 1 | (1) | — | — | (1) | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D&E市場 | — | — | 11 | — | (15) | (4) | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發達市場 | — | 1 | (4) | — | (1) | (4) | (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消費者紙巾 | — | — | (1) | — | — | (2) | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北美洲 | (2) | — | 1 | — | — | (1) | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D&E市場 | 4 | — | (4) | (1) | (1) | (3) | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發達市場 | 3 | — | (5) | — | (1) | (3) | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| k-C Professional | (1) | — | (1) | (7) | (2) | (10) | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北美洲 | (2) | — | (1) | (9) | — | (11) | (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D&E Markets | (6) | 1 | 9 | (4) | (9) | (9) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發達市場 | 7 | — | (8) | (6) | (1) | (7) | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合併後的 | — | — | 1 | (1) | (3) | (4) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年初至今變動與去年同期相比 (%) | 成交量 | 混合/其他 | 淨價格 | 剝離和業務退出(a) | 貨幣翻譯 | 總費用(b) | 有機(c) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人護理 | 1 | 1 | 5 | — | (8) | (1) | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北美洲 | 2 | 1 | — | — | — | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D&E市場 | 2 | 1 | 14 | — | (20) | (3) | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發達市場 | (1) | — | (2) | — | (2) | (5) | (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消費者紙巾 | — | — | (1) | (2) | — | (3) | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北美洲 | (1) | — | 2 | — | — | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D&E市場 | (2) | — | (3) | (9) | (1) | (15) | (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發達市場 | 3 | — | (5) | — | — | (2) | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| k-C專業 | (1) | 1 | — | (4) | (2) | (6) | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北美洲 | (3) | — | — | (3) | — | (5) | (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D&E 市場 | — | 1 | 11 | (11) | (11) | (10) | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發達市場 | 4 | 1 | (7) | (2) | (1) | (5) | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合併後的 | 1 | 1 | 2 | (1) | (4) | (2) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(a) 出售巴西組織和k-C專業業務、出售PPE業務以及結合2024轉型計劃退出的其他業務和市場的影響。
(b) 總量可能不等於成交量、混合/其他、淨價格、資產剝離、業務退出和貨幣之和，因爲四捨五入，並且不包括地理區域間銷售。
（c）成交量、產品組合/其他和淨價格變化合並影響，不包括剔除去年剝離和退出業務的影響。
未經審計
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個人護理業務
個人護理銷售額爲26億美元，在本季度下降了2%，而有機銷售額由於通貨膨脹經濟體中的定價措施以及產品組合帶來的增益而增長了3%，而成交量與去年同期在所有市場基本持平。產品創新和穩健的商業執行使嬰兒和兒童護理在年初以來全球權重市場份額增加。
第三季度營業利潤爲48200萬美元，同比下降4%，主要是由於廣告投資增加部分抵消了間接費用的優化，而毛利潤與去年大致持平。
消費紙品部門
15億美元的消費紙銷售額下降了2％，有機銷售額下降了1％。有機銷售額的下降是由於北美零售商庫存減少，以及由於西歐因往年期間臨時能源附加費價格下調而預期的較低定價所導致的。
第三季度營業利潤爲26500萬美元，下降了1%，毛利生產率提高被製造業成本和廣告支出增加所抵消。
k-C 專業（KCP）部門
由於剝離和業務退出以及不利的貨幣影響，KCP銷售額爲76700萬美元，下降了10％。有機銷售下降了1％，其中1％的不利價格影響是由於在歐洲西部的能源附加費用的影響。
第三季度營業利潤爲16100萬美元，下降4％，主要受到PPE業務出售的影響，底層營業利潤受益於生產效率提高，部分被成交量下降所抵消。
現金流量和資產負債表
截至目前爲止，運營現金流爲24億美元，較去年的23億美元增長，主要受到更強勁的運營業績推動。截至目前爲止，資本支出爲51200萬美元，較去年的5.49億美元減少。公司通過分紅派息和回購普通股向股東返還20億美元。截至2024年9月30日，總債務爲75億美元，較2023年12月31日的80億美元下降。
2024展望
根據截至今年的業績，公司已更新了2024年的展望，與2023年相比，所有要素如下:
有機淨銷售 預計增長在3%-4%之間，較之前的中一位數增長率，主要反映出零售庫存水平變化帶來的獨特不利因素。 報告淨銷售額 仍預計受到400個點子的貨幣匯率變動和120點子的出售影響。
調整後的營業利潤和頁面。調整後的每股收益 預計在不變貨幣基礎上，增長率仍將保持在中高十位數百分比。
報告的營業利潤 和 每股收益報告 現在預計，由於貨幣翻譯的影響，營收預計將受到約650個點子的負面影響，而不是之前預期的700個點子。
這一展望反映了受宏觀環境影響的假設，可能會隨環境變化而改變。
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補充材料和直播網絡傳輸
補充材料將在東部夏令時間上午6:35左右在投資者關係部門提供。 www.kimberly-clark.com. 本公司將於2024年4月23日上午8:30與投資者和分析師舉行現場問答環節。公司將於2024年10月22日上午8:00在東部夏令時間與投資者和分析師舉行現場問答環節。可在investor.kimberly-clark.com訪問補充材料和金佰利的問答環節。網絡直播重播將在活動結束後通過相同網站提供。
關於金佰利
金佰利（紐交所：KMB）及其備受信賴的品牌是175多個國家和地區人們生活中不可或缺的一部分。在智慧、創意和對人們最基本需求的理解驅動下，我們創建產品，幫助個人體驗更多重要的事物。我們的品牌組合包括好奇、柯尼柯立、斯科特、科特妮、柯醇、依賴、安得斯、普立克、好奈特、因蒂姆斯、普雷妮圖、思薇緹、舒安特、維頓和藍翼在大約70個國家擁有第一或第二份額。我們採用可持續的做法，支持健康的地球，建設強大的社區，並確保我們的業務在未來數十年蓬勃發展。我們很自豪被認定爲世界上最具道德公司之一。(R) 連續五年被《Ethisphere》評爲世界上最具道德公司之一，想獲取最新資訊並了解公司擁有150年創新歷史，請訪問kimberly-clark.com。
金佰利的股東年度報告、代理聲明以及其他SEC文件，包括10-K表格的年度報告、10-Q表格的季度報告和8-K表格的即時報告，都可以在公司網站上免費獲取，且在提交給SEC當天就可查看。要查看這些文件，請訪問公司網站的投資者專區。
前瞻性聲明
本新聞稿中包含有關業務展望，包括原材料、能源和其他投入成本，預期從2024年轉型計劃中的費用和節省，現金流及現金運用情況，增長舉措，創新，市場營銷和其他支出，淨銷售額，預期貨幣匯率和交易風險，包括在阿根廷和土耳其的影響，有效稅率，金百利的司法訴訟風險事項及預期交易，包括分紅，股票回購和養老金貢獻，構成根據1995年《證券訴訟改革法案》的"前瞻性聲明"，並根據管理人員對未來影響金百利的事件的期望和信念制定。不能確保這些未來事件將如預期發生，也不能保證我們的結果將如估計的那樣。前瞻性聲明僅以上述聲明發布日期爲準，我們無義務公開更新其內容。
作爲前瞻性陳述基礎的假設包括許多估計，其中包括依賴於未來成本節約和預計成交量增加的實現。此外，許多因素超出我們的控制範圍，包括我們可能無法實現2024年轉型計劃預期收益的風險（包括與我們的業務或運營相關的中斷或與實施方面的任何延誤相關的風險）、烏克蘭戰爭（包括消費者、客戶和供應商的相關反應以及美國、歐盟、俄羅斯或其他國家發佈的制裁）、流行病、疫情、外匯匯率波動、我們原材料的價格和供應情況。
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資本和信貸市場中的干擾，交易對手違約（包括客戶、供應商和我們開展業務的金融機構），未能實現預期收購和處置活動帶來的益處或協同效應，商譽和無形資產減值，以及我們對經營業績和可能影響我們減值測試的其他因素的預測，客戶偏好變化，惡劣天氣條件，區域不穩定和敵對行動（包括以色列的戰爭），政府貿易或類似監管行動，可能對我們產品銷售價格造成競爭性壓力的能源成本，全球及我們開展業務市場的一般經濟和政治狀況，以及我們維護重要客戶關係的能力，都可能影響這些估計的實現。
在我們於2023年12月31日結束之年度報告的表單10-k中描述的「風險因素」條款中，或者在我們的其他SEC文件中，等等，這些因素可能會導致我們未來的業務結果與我們或代表我們所作的任何前瞻性聲明中表達的結果不同。 其他我們目前不知道或我們目前認爲並不重要的因素也可能影響我們的業務運營和財務結果。
非依照普遍公認會計准則的財務措施
此新聞稿及附表包含以下未按照美國通用會計準則（GAAP）計算的財務指標，因此被稱爲非GAAP財務指標：
•調整後的盈利和每股收益
•調整後的總收益和營業利潤
•調整後的實際稅率
這些非GAAP財務指標排除了伴隨的非GAAP調和表中所示的相關時期的以下項目：
•2024年轉型計劃 - 我們於2024年發起了這項轉型計劃，旨在通過將業務重新組織爲三個新的業務部門，使公司和區域性的一級成本結構更加高效，並優化我們的全球供應鏈，以提高我們對增長的關注，並降低結構性成本基礎。2024年的業績包括與此計劃相關的費用。
•個人防護裝備業務的出售-2024年，我們確認了與個人防護裝備業務出售相關的收益。
•2024年第三季度和2023年第二季度，我們認定與Softex和Thinx相關的某些無形資產減值的費用。
•2023年第二季度，我們承認與出售巴西紙品和k-C專業業務有關的淨收益。
•養老金結算 - 在2023年，我們確認了與養老金計劃資產的一次性分配相關的結算費用，超過了年度服務和利息成本的總額，導致推遲確認的精算虧損。
這些非GAAP項目的所得稅影響是根據適用於相關非GAAP調整所在稅收司法管轄區的稅法和法定所得稅稅率計算的。這些非GAAP項目對公司有效稅率的影響表示計算了減除非GAAP調整前所得稅前息、權益和所得稅準備之後的有效稅率之間的差異。
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公司提供這些非GAAP財務指標作爲我們GAAP財務指標的補充信息。管理層和公司董事會使用調整後的收益、調整後的每股收益以及調整後的毛利和營業利潤來(a)評估公司的歷史和未來財務表現以及與競爭對手的績效相對比，(b)分配資源和(c)衡量公司業務部門和其經理的運營績效。管理層還相信，使用調整後的有效稅率可更深入地洞察我們正在進行的業務運營的稅務影響。
此外，公司董事會的管理發展和薪酬委員會在制定和評估激勵薪酬目標時使用了某些非通用會計準則財務指標。這些目標部分基於公司的調整後每股收益。
本資訊發佈中提及的某些非依據美國通用會計準則（GAAP）的財務指標是基於前瞻性的。由於無法預測某些調整項目而未能對這些前瞻性的非GAAP財務指標與最直接可比的GAAP財務指標進行調和，因此金佰利不提供這種調和。請注意，這些項目可能對按照GAAP計算的金佰利的結果具有重大影響。
這則新聞稿包括有關有機銷售增長的信息，該增長描述了成交量、淨銷售價格和產品組合的變化對淨銷售的影響，不包括去年剝離和業務退出對淨銷售的影響。外匯匯率變動、剝離和業務退出也會影響淨銷售的同比變化。
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金佰利公司
綜合利潤表
（單位：百萬美元，除每股盈利外)
| 截至2019年9月30日三個月的收入 | |||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 變更 | |||||||||||||||
| 淨銷售額 | $ | 4,952 | $ | 5,132 | -4 | % | |||||||||||
| 銷售產品成本 | 3,168 | 3,294 | -4 | % | |||||||||||||
| 毛利潤 | 1,784 | 1,838 | -3 | % | |||||||||||||
| 市場營銷、研究和一般性開支 | 1,097 | 1,029 | +7 | % | |||||||||||||
| 無形資產減值損失 | 97 | — | N.M. | ||||||||||||||
| 其他（收入）及費用，淨額 | (564) | 35 | N.M. | ||||||||||||||
| 營業利潤 | 1,154 | 774 | +49 | % | |||||||||||||
| 非營業性支出 | (15) | (20) | -25 | % | |||||||||||||
| 利息收入 | 18 | 18 | — | % | |||||||||||||
| 利息支出 | (67) | (74) | -9 | % | |||||||||||||
| 稅前收入和股權利益 | 1,090 | 698 | +56 | % | |||||||||||||
| 所得稅費用 | (223) | (157) | +42 | % | |||||||||||||
| 股權利益前的收入 | 867 | 541 | +60 | % | |||||||||||||
| 股權公司淨利潤份額 | 48 | 50 | -4 | % | |||||||||||||
| 淨利潤 | 915 | 591 | +55 | % | |||||||||||||
| 歸屬於非控股權益的淨收入 | (8) | (4) | +100 | % | |||||||||||||
| 淨利潤歸屬於金佰利公司 | $ | 907 | $ | 587 | +55 | % | |||||||||||
| 每股基礎 | |||||||||||||||||
| 淨利潤歸屬於金佰利公司 | |||||||||||||||||
| 基本 | $ | 2.70 | $ | 1.74 | +55 | % | |||||||||||
| 稀釋的 | $ | 2.69 | $ | 1.73 | +55 | % | |||||||||||
| 宣佈的現金分紅 | $ | 1.22 | $ | 1.18 | +3 | % | |||||||||||
| 普通股股本 | 9月30日 | ||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||||||||
| Outstanding shares as of | 333.5 | 338.0 | |||||||||||||||
| 三個月末的平均攤薄股數 | 337.2 | 338.9 | |||||||||||||||
未經審計
N.M. - 不具意義
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金佰利公司
合併收益表
（單位：百萬美元，除每股盈利外)
| 截至9月30日的前9個月 | |||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 變更 | |||||||||||||||
| 淨銷售額 | $ | 15,130 | $ | 15,461 | -2 | % | |||||||||||
| 銷售產品成本 | 9,625 | 10,166 | -5 | % | |||||||||||||
| 毛利潤 | 5,505 | 5,295 | +4 | % | |||||||||||||
| 營銷，研究和一般開支 | 3,202 | 2,968 | +8 | % | |||||||||||||
| 無形資產減值損失 | 97 | 658 | -85 | % | |||||||||||||
| 其他（收入）和費用，淨額 | (456) | (5) | N.M. | ||||||||||||||
| 營業利潤 | 2,662 | 1,674 | +59 | % | |||||||||||||
| 非營業性支出 | (45) | (78) | -42 | % | |||||||||||||
| 利息收入 | 37 | 34 | +9 | % | |||||||||||||
| 利息支出 | (206) | (223) | -8 | % | |||||||||||||
| 稅前收入和股權利益 | 2,448 | 1,407 | +74 | % | |||||||||||||
| 所得稅費用 | (494) | (298) | +66 | % | |||||||||||||
| 股權利益前收入 | 1,954 | 1,109 | +76 | % | |||||||||||||
| 股權公司淨利潤佔比 | 172 | 143 | +20 | % | |||||||||||||
| 淨利潤 | 2,126 | 1,252 | +70 | % | |||||||||||||
| 淨利潤歸屬於非控股權益的損失 | (28) | 3 | N.M. | ||||||||||||||
| 歸屬於金佰利公司的淨利潤 | $ | 2,098 | $ | 1,255 | +67 | % | |||||||||||
| 每股基礎 | |||||||||||||||||
| 歸屬於金佰利公司的淨利潤 | |||||||||||||||||
| 基本 | $ | 6.23 | $ | 3.71 | +68 | % | |||||||||||
| 稀釋的 | $ | 6.21 | $ | 3.70 | +68 | % | |||||||||||
| 宣佈的現金分紅 | $ | 3.66 | $ | 3.54 | +3 | % | |||||||||||
| 普通股股本 | 9月30日 | ||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||||||||
| 九個月結束時的平均攤薄股數 | 337.9 | 338.8 | |||||||||||||||
未經審計
N.M. - 不具意義
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金佰利公司
非通用會計原則和通用會計原則調節
（單位：百萬美元，除每股盈利外)
| 截至2024年9月30日的三個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作爲 已舉報 | 2024 年轉型計劃 | 出售個人防護裝備業務 | 無形資產減值 | 調整後 非公認會計准則 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 銷售產品的成本 | $ | 3,168 | $ | 31 | $ | — | $ | — | $ | 3,137 | ||||||||||||||||||||||
| 毛利潤 | 1,784 | (31) | — | — | 1,815 | |||||||||||||||||||||||||||
| 營銷、研究和一般開支 | 1,097 | 93 | 1 | — | 1,003 | |||||||||||||||||||||||||||
| 無形資產減值 | 97 | — | — | 97 | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 其他（收入）和支出，淨額 | (564) | — | (566) | — | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 營業利潤 | 1,154 | (124) | 565 | (97) | 810 | |||||||||||||||||||||||||||
| 所得稅準備金 | (223) | 18 | (112) | 40 | (169) | |||||||||||||||||||||||||||
| 有效稅率 | 20.5 | % | — | — | — | 22.7 | % | |||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於金伯利-克拉克公司的淨收益 | 907 | (106) | 453 | (57) | 617 | |||||||||||||||||||||||||||
攤薄後的每股收益(a) | 2.69 | (0.31) | 1.34 | (0.17) | 1.83 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2023年9月30日止三個月 | ||||||||||||||||||||
| 依照 報告 | 養老金結算 | 依照 調整後 非通用會計原則 | ||||||||||||||||||
| 非營業性支出 | $ | (20) | $ | (4) | $ | (16) | ||||||||||||||
| 所得稅費用 | (157) | 1 | (158) | |||||||||||||||||
| 有效稅率 | 22.5 | % | — | 22.5 | % | |||||||||||||||
| 淨利潤歸屬於金佰利公司 | 587 | (3) | 590 | |||||||||||||||||
每股攤薄收益(a) | 1.73 | (0.01) | 1.74 | |||||||||||||||||
(a)由於四捨五入的原因，「按調整後非通用會計準則」可能不等於「按報告加調整」加的結果。
未經審計
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金佰利公司
非通用會計原則和通用會計原則調節
（單位：百萬美元，除每股盈利外)
| 截至2024年9月30日的九個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作爲 已舉報 | 2024 年轉型計劃 | 出售個人防護裝備業務 | 無形資產減值 | 作爲 調整後 非公認會計准則 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 銷售產品的成本 | $ | 9,625 | $ | 76 | $ | — | $ | — | $ | 9,549 | ||||||||||||||||||||||
| 毛利潤 | 5,505 | (76) | — | — | 5,581 | |||||||||||||||||||||||||||
| 營銷、研究和一般開支 | 3,202 | 208 | 1 | — | 2,993 | |||||||||||||||||||||||||||
| 無形資產減值 | 97 | — | — | 97 | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 其他（收入）和支出，淨額 | (456) | 75 | (566) | — | 35 | |||||||||||||||||||||||||||
| 營業利潤 | 2,662 | (359) | 565 | (97) | 2,553 | |||||||||||||||||||||||||||
| 所得稅準備金 | (494) | 102 | (112) | 40 | (524) | |||||||||||||||||||||||||||
| 有效稅率 | 20.2 | % | — | — | — | 22.4 | % | |||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於金伯利-克拉克公司的淨收益 | 2,098 | (257) | 453 | (57) | 1,959 | |||||||||||||||||||||||||||
攤薄後的每股收益(a) | 6.21 | (0.76) | 1.34 | (0.17) | 5.80 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2023年9月30日止九個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 依照 報告 | 巴西紙品和金佰利專業業務出售 | 無形資產減值 | 養老金結算 | 依照 調整後 非通用會計原則 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 銷售產品成本 | $ | 10,166 | $ | 15 | $ | — | $ | — | $ | 10,151 | ||||||||||||||||||||||
| 毛利潤 | 5,295 | (15) | — | — | 5,310 | |||||||||||||||||||||||||||
| 營銷，研究和一般開支 | 2,968 | 15 | — | — | 2,953 | |||||||||||||||||||||||||||
| 無形資產減值損失 | 658 | — | 658 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 其他（收入）和費用，淨額 | (5) | (74) | — | — | 69 | |||||||||||||||||||||||||||
| 營業利潤 | 1,674 | 44 | (658) | — | 2,288 | |||||||||||||||||||||||||||
| 非營業性支出 | (78) | — | — | (31) | (47) | |||||||||||||||||||||||||||
| 所得稅費用 | (298) | (18) | 175 | 8 | (463) | |||||||||||||||||||||||||||
| 有效稅率 | 21.2 | % | — | — | — | 22.6 | % | |||||||||||||||||||||||||
| 淨利潤歸屬於非控股權益的損失 | 3 | — | 20 | — | (17) | |||||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於金佰利公司的淨利潤 | 1,255 | 26 | (463) | (23) | 1,715 | |||||||||||||||||||||||||||
每股攤薄收益(a) | 3.70 | 0.08 | (1.36) | (0.07) | 5.06 | |||||||||||||||||||||||||||
(a)由於四捨五入的原因，「按調整後非通用會計準則」可能不等於「按報告加調整」加的結果。
非通用會計準則財務指標並非單獨考慮，也不應作爲可比通用會計準則指標的替代，應僅在與公司按照通用會計準則編制的綜合財務報表一起閱讀。這些非通用會計準則財務指標存在侷限性，因爲它們並非按照通用會計準則編制，可能由於計算方法和排除項目的潛在差異而與其他公司的同類指標不可比。公司通過將這些非通用會計準則財務指標作爲通用會計準則指標的補充，並提供非通用會計準則與可比通用會計準則財務指標的調解來補償這些侷限性。
未經審計
-12-
金佰利公司
基本報表
（百萬）
| 2024年9月30日 | 2023年12月31日 | ||||||||||
| 資產 | |||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||
| 現金及現金等價物 | $ | 1,111 | $ | 1,093 | |||||||
| 2,687,823 | 2,229 | 2,135 | |||||||||
| 存貨 | 1,937 | 1,955 | |||||||||
| 其他資產 | 570 | 520 | |||||||||
| 流動資產合計 | 5,847 | 5,703 | |||||||||
| 淨固定資產 | 7,703 | 7,913 | |||||||||
| 股權公司的投資 | 362 | 306 | |||||||||
| 商譽 | 2,058 | 2,085 | |||||||||
| 其他無形資產淨值 | 97 | 197 | |||||||||
| 其他資產 | 1,098 | 1,140 | |||||||||
| 資產總計 | $ | 17,165 | $ | 17,344 | |||||||
| 負債和股東權益 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 一年內應付債務 | $ | 569 | $ | 567 | |||||||
| 應付賬款 | 3,643 | 3,653 | |||||||||
| 應計費用及其他流動負債 | 2,449 | 2,316 | |||||||||
| 分紅派息應付款 | 405 | 394 | |||||||||
| 總流動負債 | 7,066 | 6,930 | |||||||||
| 長期債務 | 6,882 | 7,417 | |||||||||
| 非流動員工福利 | 641 | 669 | |||||||||
| 遞延所得稅負債 | 355 | 374 | |||||||||
| 其他負債 | 751 | 860 | |||||||||
| 子公司可贖回優先證券 | 26 | 26 | |||||||||
| 股東權益 | |||||||||||
| 金佰利公司 | 1,285 | 915 | |||||||||
| 非控制權益 | 159 | 153 | |||||||||
| 股東權益總計 | 1,444 | 1,068 | |||||||||
| 負債合計及股東權益總計 | $ | 17,165 | $ | 17,344 | |||||||
2024年數據未經審計
-13-
金佰利公司
綜合現金流量表
（百萬）
| 截至9月30日的前9個月 | ||||||||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 經營活動 | ||||||||||||||
| 淨收入 | $ | 2,126 | $ | 1,252 | ||||||||||
| 折舊和攤銷 | 564 | 566 | ||||||||||||
| 資產減值 | 114 | 676 | ||||||||||||
| 以股票爲基礎的報酬計劃 | 110 | 131 | ||||||||||||
| 延遲所得稅 | (86) | (297) | ||||||||||||
| 資產和業務處置的淨損益 | (474) | (77) | ||||||||||||
| 股權公司的收益（超過）少於支付的分紅派息 | (93) | (74) | ||||||||||||
| 經營性淨營運資本 | 154 | 111 | ||||||||||||
| 養老福利 | 10 | 34 | ||||||||||||
| 其他 | (8) | 5 | ||||||||||||
| 經營活動提供的現金 | 2,417 | 2,327 | ||||||||||||
| 投資活動 | ||||||||||||||
| 資本支出 | (512) | (549) | ||||||||||||
| 資產和業務處置收入 | 649 | 219 | ||||||||||||
| 定期存款投資 | (456) | (545) | ||||||||||||
| 定期存款到期 | 428 | 605 | ||||||||||||
| 其他 | (15) | 4 | ||||||||||||
| 投資活動提供的現金 | 94 | (266) | ||||||||||||
| 籌資活動 | ||||||||||||||
| 支付現金分紅派息 | (1,220) | (1,189) | ||||||||||||
| 短期借款變動 | 2 | (336) | ||||||||||||
| 債務收入 | — | 357 | ||||||||||||
| 償還債務 | (554) | (350) | ||||||||||||
| 行使股票期權所得 | 128 | 97 | ||||||||||||
| 購買普通股用於庫藏 | (752) | (95) | ||||||||||||
| 支付給Thinx普通證券贖回的現金 | — | (48) | ||||||||||||
| 支付給非控股權益的現金分紅 | (19) | (16) | ||||||||||||
| 其他 | (65) | (40) | ||||||||||||
| 用於融資的現金支出 | (2,480) | (1,620) | ||||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | (13) | (54) | ||||||||||||
| 現金及現金等價物的淨變動額 | 18 | 387 | ||||||||||||
| 期初現金及現金等價物餘額 | 1,093 | 427 | ||||||||||||
| 期末現金及現金等價物餘額 | $ | 1,111 | $ | 814 | ||||||||||
未經審計
-14-
金佰利公司
業務部門結果
（百萬）
| 截至 9 月 30 日的三個月 | 截至9月30日的九個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 改變 | 2024 | 2023 | 改變 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人護理 | $ | 2,635 | $ | 2,700 | -2 | % | $ | 8,040 | $ | 8,089 | -1 | % | ||||||||||||||||||||||||||
| 消費用紙 | 1,539 | 1,567 | -2 | % | 4,624 | 4,750 | -3 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| K-c 專業版 | 767 | 854 | -10 | % | 2,431 | 2,588 | -6 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業及其他 | 11 | 11 | N.M。 | 35 | 34 | N.M。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總淨銷售額 | $ | 4,952 | $ | 5,132 | -4 | % | $ | 15,130 | $ | 15,461 | -2 | % | ||||||||||||||||||||||||||
| 營業利潤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人護理 | $ | 482 | $ | 502 | -4 | % | $ | 1,567 | $ | 1,461 | +7 | % | ||||||||||||||||||||||||||
| 消費用紙 | 265 | 267 | -1 | % | 800 | 707 | +13 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| K-c 專業版 | 161 | 168 | -4 | % | 535 | 514 | +4 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
企業及其他(a) | (318) | (128) | N.M。 | (696) | (1,013) | N.M。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
其他（收入）和支出，淨額(a) | (564) | 35 | N.M。 | (456) | (5) | N.M。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總營業利潤 | $ | 1,154 | $ | 774 | +49 | % | $ | 2,662 | $ | 1,674 | +59 | % | ||||||||||||||||||||||||||
(a)企業及其他（收入）和其他（支出）淨額包括與業務部門的持續運營無關的收入和支出，其中包括非通用會計原則調整中所示的調整。
未經審計
N.M. - 不具意義
投資者關係聯繫人：克里斯托弗·雅庫比克，特許金融分析師，KC.InvestorRelations@kcc.com
媒體關係聯繫人：David Kellis，media.relations@kcc.com
[KMB-F]
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