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ニュースリリース
ロッキードマーチンは第3四半期2024年の財務結果を報告しました Quarter 2024 Financial Results報告
•売上高は171億ドルで、前年比1%増加しました。
•純利益は16億ドル、1シェアあたり6.80ドル
•キャッシュフローは24億ドルで、フリーキャッシュフローは21億ドルです
•$16億の現金が配当と株の取り戻しを通じて株主に還元されました
•シェアの買い戻し権限を30億ドル増やし、総承認額は103億ドルになりました
•四半期配当を5%増額して、1株あたり3.30ドルになりました
•2024年の財務見通しは増加しました
ベセスダ、メリーランド州。 2024年10月22日 - ロッキードマーチン社[nyse: LMT]は、2024年第3四半期の純売上高が171億ドルで、2023年第3四半期の169億ドルと比較して報告されました。2024年第3四半期の純利益は16億ドル、1株当たり6.80ドルで、2023年第3四半期の17億ドル、1株当たり6.73ドルと比較されました。運営活動からの現金は2024年第3四半期に24億ドルで、2023年第3四半期の29億ドルと比較されました。フリーキャッシュフローは2024年第3四半期に21億ドルで、2023年第3四半期の25億ドルと比較されました。
ロッキードマーチンの会長、社長兼CEOであるジム・テイクレットは、「第三四半期には、1650億ドル以上の過去最高の受注残高、48機のF-35の納入、ミサイルプログラムの増産、21億ドルのフリーキャッシュフローの生み出しなど、戦略、運営、財務の優先事項を進展させました」と述べました。
年初からの好業績と2024年の売上高、セグメントの営業利益、eps、フリーキャッシュフローに対する信懇智能を背景に、2024年の売上高、セグメントの営業利益、eps、フリーキャッシュフローの見通しを上方修正しています。将来に向けて、21世紀セキュリティ®戦略の三つの主要施策である、製造システムの弾力性と拡張性の強化、最先端のデジタル技術と物理技術の全セクターへの導入、および国際提携の拡大を通じて生産能力を拡充し、より多くの国際的な売上を促進しています。これらの分野に大規模な投資を行っている一方で、株主にリターンをもたらすためにフリーキャッシュフローペシェアの成長を推進する基本的な財務目標に焦点を当て続けています。これらの目標を達成する会社の能力に対する信懇智能を考慮し、取締役会は四半期配当を5%増額し、増配を22年連続で実現しました。
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日本語に訳されない
以下の表は会社の要約財務結果を示しています。
| （百万ドル、1株当たりのデータを除く） | 四半期末 | 終了した9か月間 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9月29日, 2024 | 9月24日, 2023 | 9月29日, 2024 | 9月24日, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高 | $ | 17,104 | $ | 16,878 | $ | 52,421 | $ | 48,697 | ||||||||||||||||||||||||
ビジネスセグメントの営業利益1 | $ | 1,870 | $ | 1,810 | $ | 5,657 | $ | 5,347 | ||||||||||||||||||||||||
| 割り当てられていない項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAS/CAS年金運用調整 | 406 | 414 | 1,218 | 1,245 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 減損および解雇手当債務 | — | — | (87) | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 無形固定資産償却費 | (61) | (61) | (183) | (185) | ||||||||||||||||||||||||||||
| その他、純額 | (75) | (121) | (288) | (193) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 全体の未割り当て項目 | 270 | 232 | 660 | 867 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 連結営業利益 | $ | 2,140 | $ | 2,042 | $ | 6,317 | $ | 6,214 | ||||||||||||||||||||||||
純利益2 | $ | 1,623 | $ | 1,684 | $ | 4,809 | $ | 5,054 | ||||||||||||||||||||||||
1株当たり希薄化後利益2 | $ | 6.80 | $ | 6.73 | $ | 20.05 | $ | 19.97 | ||||||||||||||||||||||||
オペレーティングキャッシュフロー $7,750 - $8,0503 | $ | 2,438 | $ | 2,891 | $ | 5,949 | $ | 5,555 | ||||||||||||||||||||||||
| 設備投資 | (355) | (364) | (1,103) | (987) | ||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー1,3 | $ | 2,083 | $ | 2,527 | $ | 4,846 | $ | 4,568 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | ビジネスセグメントの営業利益とフリーキャッシュフローは非GAAP指標です。詳細については、このニュースリリースの「非GAAP財務指標の使用」セクションをご覧ください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2024年9月29日の四半期純利益には、1400万ドル（税引き後1000万ドル、株当たり0.04ドル）の非営業的な費用が含まれています。「調整された税引き前利益、調整された純利益、および調整後の希薄化後eps」テーブルを詳しくご覧ください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | このニュースリリースの「キャッシュフローと資本配分活動」セクションをご覧ください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
F-35 ロット18-19 契約の更新
会社は、Lots 18-19の生産契約についてアメリカ政府との交渉を続けています。 この契約の交渉は進行中ですが、会社は2023年第4四半期に受けた先行獲得契約に基づき、初期顧客の承認と資金を受けて、Lots 18-19の生産作業を実施してきました。 会社およびその業種チームは、Lots 18-19航空機の顧客の希望する納入日を満たすために作業を継続しています。 会社のコストは2024年第3四半期に先行獲得契約価値を超えるようになりました。 その結果、会社は2024年第3四半期にプログラムに発生したコスト約40000万ドルについて売上高および利益を認識することができず、サプライチェーン全体で最低でも追加の30000万ドルの影響がありました。 さらに、会社は2024年第3四半期までに約45000万ドルの請求および現金を受領することができませんでした。 2024年第3四半期終了時点では、会社はLots 18-19に関連する第三者に対する約20億ドルの潜在的な解約責任にさらされていました（解約の場合にのみ回収可能なものが含まれます）。 現在、会社はアメリカ政府とのLots 18-19の生産契約について契約上の承認および資金を受け取ることを期待しており、2024年第4四半期にプログラムに発生したコストを請求し、売上、利益、現金を回収する予定です。 ただし、最終的な合意がなされるか、アメリカ政府が追加の契約上の承認および資金を提供するまで、会社の業績、現金流、財務状態には引き続き否定的な影響が及び、影響が重大であり、会社の現在の2024年の見通しとは異なる可能性があります。
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2024年の財務見通し
この表とその他のセクションは、企業の現在の期待に基づく前向きな見通しに関する記述を含んでいます。実際の結果は予測と大きく異なる可能性があります。企業の方針としては、提案されたもしくは潜在的な買収、売却、ベンチャー、年金リスク移転取引、任意の貢献金、資金調達取引、法律の変更、または新しい会計基準については、それらが完了し、可決される、または採用されるまで財務見通しに調整を行いません。企業の実際の結果に影響を与える追加要因については、このニュースリリースの「前向きな見通しに関する記述」セクションを参照してください。
| （百万ドル、1株当たりのデータを除く） | 最新情報1 | 2024年7月 | ||||||||||||||||||
| 売上高 | ~$71,250 | $70,500 - $71,500 | ||||||||||||||||||
ビジネスセグメントの営業利益2 | ~$7,475 | $7,350 - $7,500 | ||||||||||||||||||
| 合計FAS/CAS年金調整 | ~$1,685 | ~$1,685 | ||||||||||||||||||
1株当たり希薄化後利益3 | ~$26.65 | $26.10 - $26.60 | ||||||||||||||||||
| オペレーティングキャッシュフロー $7,750 - $8,050 | ~$7,950 | $7,750 - $8,050 | ||||||||||||||||||
| 設備投資 | ~$1,750 | ~$1,750 | ||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー2 | ~$6,200 | $6,000 - $6,300 | ||||||||||||||||||
| 1 | 2024年の財務見通しは、第4四半期にF-35 ロット18-19生産契約の契約上の承認と資金調達を受けることを前提としています。 | |||||||||||||||||||
| 2 | ビジネスセグメントの営業利益とフリーキャッシュフローは、非GAAP尺度です。詳細については、このニュースリリースの「非GAAP財務尺度の使用」セクションをご覧ください。 | |||||||||||||||||||
| 3 | 企業は通常、法律の提案が変更されても見通しを更新しませんが、上記には、IRS Notice 2023-63が費用型契約の遂行に伴う一部の支出が税務上の資本化の対象外であることを確認した影響が含まれています。企業は、Noticeからの明確化を取り入れることで、その予期をより正確に反映すると考えています。なぜならば、Noticeは一部の支出の税務取り扱いを企業の内部収益法典の分析に従い記述しているからです。 | |||||||||||||||||||
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キャッシュフローおよび資本の運用活動
2024年第3四半期の運用キャッシュフローとフリーキャッシュフローの減少は、2023年同期と比較して主に、受取金、契約資産、在庫から営業買控除し、取引上の負債および契約負債を減らした額という作業資本の減少によるものであり、これには2024年第3四半期終了前に、F-35プログラムのLots 18-19契約において、アメリカ政府からの追加の契約承認と資金不足によるキャッシュ影響が含まれます。
2024年第3四半期の会社の現金活動には、次のようなものが含まれていました:
•現金配当を7億4900万ドル支払います。
•15億ドルを支払って、150万株を買い戻す。
2024年10月2日に事前に発表された通り、会社の取締役会は追加で30億ドルまでの普通株式の取得を承認し、将来の普通株式の取得のための総承認額を103億ドルに増額しました。株式の取得プログラムには満期日はなく、取締役会がいつでも修正または中止することができます。最終的に購入される株式の数量と購入のタイミングは、管理部門の裁量により、適用法令および規制の遵守が求められます。
さらに、2024年10月2日に、企業はシェアあたり3.30ドルの四半期配当を承認し、前の四半期配当に対してシェアあたり0.15ドルの増加を示しています。
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リインシュアランス: 総保険料収入は前年同期比で9.7%増の20億ドルに改善しました。我々の見積もりは28億ドルでした。
会社は、製品やサービスの性質に基づいて編成された4つのビジネスセグメントで運営しています: 航空宇宙、ミサイルとファイアコントロール（MFC）、ロータリーとミッションシステム（RMS）、そして宇宙。以下の表は、会社のビジネスセグメントの要約運営結果を示し、これらの金額を会社の連結財務結果に調整しています。
| (百万ドル単位) | 四半期末 | 終了した9か月間 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9月29日, 2024 | 9月24日, 2023 | 9月29日, 2024 | 9月24日, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 航空宇宙 | $ | 6,487 | $ | 6,717 | $ | 20,609 | $ | 19,861 | ||||||||||||||||||||||||
| ミサイルとファイヤーコントロール | 3,175 | 2,939 | 9,270 | 8,082 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 回転とミッションシステム | 4,367 | 4,121 | 13,003 | 11,528 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 宇宙 | 3,075 | 3,101 | 9,539 | 9,226 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合計純売上高 | $ | 17,104 | $ | 16,878 | $ | 52,421 | $ | 48,697 | ||||||||||||||||||||||||
| 営業利益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 航空宇宙 | $ | 659 | $ | 671 | $ | 2,089 | $ | 2,064 | ||||||||||||||||||||||||
| ミサイルとファイヤーコントロール | 456 | 398 | 1,217 | 1,146 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ロータリー・ミッションシステム | 483 | 482 | 1,408 | 1,286 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 宇宙 | 272 | 259 | 943 | 851 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合計ビジネスセグメントの営業利益 利益 | 1,870 | 1,810 | 5,657 | 5,347 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 割り当てられていない項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAS/CAS営業調整 | 406 | 414 | 1,218 | 1,245 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 減損及び解雇給付費用 | — | — | (87) | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 無形資産の償却 費用 | (61) | (61) | (183) | (185) | ||||||||||||||||||||||||||||
| その他、純額 | (75) | (121) | (288) | (193) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 全体の未割り当て項目 | 270 | 232 | 660 | 867 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合算営業利益 | $ | 2,140 | $ | 2,042 | $ | 6,317 | $ | 6,214 | ||||||||||||||||||||||||
会社のセグメント売上高、営業利益、営業利益率に影響を与える要因に関する情報については、2023年12月31日終了の会社の年次報告書の「財務状態と業績の管理者による討議および分析」を参照してください。
会社の連結純有利な利益の受注率調整は、2024年9月29日および2023年9月24日に終了した四半期のセグメント営業利益の約20%と19%をそれぞれ占めていました。2024年9月29日に終了した四半期には、航空宇宙ビジネスセグメントでの分類されたプログラムについて、プログラム目標を達成するために予期以上の費用がかかり、8000万ドルの損失が計上されました。
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航空学
| (百万単位) | 四半期は終了しました | 9か月が終わりました | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9月29日 2024 | 9月24日、 2023 | 9月29日 2024 | 9月24日、 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 純売上高 | $ | 6,487 | $ | 6,717 | $ | 20,609 | $ | 19,861 | ||||||||||||||||||||||||
| 営業利益 | 659 | 671 | 2,089 | 2,064 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率 | 10.2 | % | 10.0 | % | 10.1 | % | 10.4 | % | ||||||||||||||||||||||||
2024年第3四半期の航空宇宙の純売上高は、2023年の同時期と比較して2億3000万ドル、または3％減少しました。この減少は、受託生産契約のボリュームが低下したため、F-35計画の純売上高が4億8000万ドル減少したことに主に起因しており、追加の契約承認とFiscal Lots 18-19契約の資金調達に遅れが生じたことも要因として挙げられます。この減少は、生産および維持契約のボリュームが増加したため、C-130計画の純売上高が1億2000万ドル、および生産の増加によるF-16計画の純売上高が8500万ドル増加して部分的に相殺されました。
2024年第3四半期の航空機の営業利益は、2023年の同じ期間と比較して、1200万ドル、つまり2% 減少しました。営業利益の減少は、上述の低い出来高からの2億5000万ドルの影響によるものでした。 2000万ドルは不利な契約ミックスによるもので、 一部を相殺する$3000万は、利益予約率の増加によるものでした。利益予約率の増加には、C-5ギャラクシー機のエンジンを近代化および新規に取り付ける契約に関連する請求に対する8500万ドルの有利な利益率調整が含まれており、一方、分類されたプログラムに関する8000万ドルの不利な利益率調整が一部相殺されました。 プログラム目標を達成するための予想を上回るコストが発生したため、その分類されたプログラムに対して8000万ドルの不利な利益率調整がありました。.
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ミサイルと火器管制
| (百万単位) | 四半期は終了しました | 9か月が終わりました | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9月29日 2024 | 9月24日、 2023 | 9月29日 2024 | 9月24日、 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 純売上高 | $ | 3,175 | $ | 2,939 | $ | 9,270 | $ | 8,082 | ||||||||||||||||||||||||
| 営業利益 | 456 | 398 | 1,217 | 1,146 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率 | 14.4 | % | 13.5 | % | 13.1 | % | 14.2 | % | ||||||||||||||||||||||||
2024年第3四半期のMFCの純売上高は、 2023年の同期と比べて236億ドル増加しました。 増加の主な要因は、製造ラインの拡大による戦術および攻撃用ミサイルプログラムの純売上高が285億ドル増加したことです。 23600万、または8%, 2023年の同期と比べて236億ドル増加しました。 増産が原因となりました。 誘導多連装ロケットシステム（GMLRS）と沿岸ミサイル（LRASM）プログラム。この増加は、パトリオット先進能力-3（PAC-3）および高高度防衛地域防空（THAAD）の出来高が低下したため、統合空中・ミサイル防衛プログラムの純売上が$ 9000万減少したことにより部分的に相殺されました。
2024年第3四半期のMFCの営業利益は、2023年の同期比で増加しました 5800万ドル、または15%の増加です。 営業利益の増加は、3500万ドルの高い利益の為替調整および上記の出来高からの2000万ドルに起因しています。利益率調整の増加は、PAC-3の高い有利な利益率調整に主に起因しており、想定を上回るコストパフォーマンスによります。
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回転とミッションシステム
| (百万単位) | 四半期は終了しました | 9か月が終わりました | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9月29日 2024 | 9月24日、 2023 | 9月29日 2024 | 9月24日、 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 純売上高 | $ | 4,367 | $ | 4,121 | $ | 13,003 | $ | 11,528 | ||||||||||||||||||||||||
| 営業利益 | 483 | 482 | 1,408 | 1,286 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率 | 11.1 | % | 11.7 | % | 10.8 | % | 11.2 | % | ||||||||||||||||||||||||
2024年第3四半期のRMSの純売上高は、2023年と同様の期間と比較して2億4600万ドル、または6%増加しました。 この増加は、主に統合戦闘システムとセンサー（IWSS）プログラムにおける売上高の向上（2億18500万ドル、レーダープログラムとカナダサーフェスコンバタント（CSC）プログラムの出来高増による）によります；およびシコルスキーヘリコプタープログラムに関する5,000万ドル、CH-5.3万、Seahawk、およびBlack Hawkプログラムの生産量増加による5000万ドル。
2024年第3四半期のRMSの営業利益は、上記のボリュームの増加による2,500万ドルの増加によって2023年同期と比較して同等であった。これに対しては、2,500万ドルの利益率調整の減少が相殺された。利益率の調整の減少は、固定価格オプションに関連する数量発注リスクの追加特定による電探プログラムでのリーチフォワード損失が認識されたためだった。
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宇宙
| (百万単位) | 四半期は終了しました | 9か月が終わりました | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9月29日 2024 | 9月24日、 2023 | 9月29日 2024 | 9月24日、 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 純売上高 | $ | 3,075 | $ | 3,101 | $ | 9,539 | $ | 9,226 | ||||||||||||||||||||||||
| 営業利益 | 272 | 259 | 943 | 851 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率 | 8.8 | % | 8.4 | % | 9.9 | % | 9.2 | % | ||||||||||||||||||||||||
2024年第3四半期のSpaceの純販売額は、2023年と同じ期間と比較して2600万ドル、または1%減少しました。この減少は、商業民間宇宙の純売上高がOrion計画の出来高が低いために5000万ドル減少したことが主な要因であり、その一部を他の宇宙探査プログラムの出来高が上昇したことで部分的に相殺されました。この減少は、再突入プログラムの出来高が高かったため、戦略的およびミサイルディフェンスプログラムの純売上高が2500万ドル増加したことにより部分的に相殺されました。
2024年第3四半期のSpaceの営業利益は、2023年の同期間と比較して1000万3000万ドル、または5%増加しました。営業利益の増加は、ポートフォリオ全体で有利な契約ミックスに関連する2億5000万ドルに起因しましたが、ユナイテッド・ローンチ・アライアンス（ULA）への投資による発射量の低下に伴う1億ドルの低株主配当に部分的に相殺されました。利益の簿価調整は比較可能でした.
2024年第3四半期のスペースの営業利益に対して、合弁企業からの総資産利益（ULA）は約500万ドルであり、2023年の同期間の約1500万ドルに対してそれぞれ2％、6％を占めていました。
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所得税
2024年9月29日と2023年9月24日終了の四半期の有効な法人所得税率はそれぞれ15.4%と13.8%でした。2024年第3四半期の税率は、2023年第3四半期よりも主に、2023年以前に請求された追加の研究開発税額控除に起因して高くなりました。両期間の税率は、研究開発税額控除や外国起源の無体資産所得に対する税金控除、企業の特定の貢献計画へ支払われた配当などの恩恵を受けています。従業員株式所有計画機能を備えた企業の定義済み拠出計画への支払われた配当に対する納税減額措置
非GAAP財務指標の使用
このニュースリリースには、米国証券取引委員会（SEC）のRegulation Gによって定義される一般的に受け入れられていない会計原則（非GAAP）に関する財務指標が含まれています。経営陣は、これらの非GAAP財務指標が企業の財務パフォーマンスを評価するのに役立つと信じていますが、この情報は、GAAPに準拠して準備された財務情報に付随するものと見なすべきであり、代替品ではありません。さらに、当社の非GAAP財務指標の定義は、他社やアナリストが使用する同様の名称の指標と異なる場合があります。
ビジネスセグメントの営業利益
ビジネスセグメントの営業利益は、未割り当ての収入と費用を除いた会社のビジネスセグメントからの営業利益を表します。この数値は、会社の経営陣がビジネスセグメントのパフォーマンスを評価する際に使用され、会社の年次インセンティブ計画のパフォーマンス目標となっています。ビジネスセグメントの営業利益率は、ビジネスセグメントの営業利益を売上高で割ることによって計算されます。以下の表は、非GAAP指標であるビジネスセグメントの営業利益を最も直接的に比較可能なGAAP財務指標である連結営業利益に帰着しています。
| （百万ドル） | 2024年の展望 | ||||||||||||||||
| ビジネスセグメントの営業利益（非GAAP） | ~$7,475 | ||||||||||||||||
FAS/CAS運用調整1 | ~1,625 | ||||||||||||||||
| 無形固定資産償却費 | ~(245) | ||||||||||||||||
| その他、純額 | ~(485) | ||||||||||||||||
| 合算営業利益（GAAP） | ~$8,370 | ||||||||||||||||
| 1 |
17億ドルの総CAS年金コストがFAS年金サービスコストを超える金額を反映しており、非サービスFAS年金所得を除いています。FAS/CAS操作調整の詳細については、このニュースリリースに含まれる「選択された財務データ」の補足表を参照してください。 | ||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー
フリーキャッシュフローとは、営業活動からの現金収入から資本支出を差し引いたものです。 企業の資本支出には、設備および施設、インフラ関連、情報テクノロジー（内部利用ソフトウェアの開発または購入の費用を含む）が含まれています。 企業はフリーキャッシュフローを使用して、ビジネスのパフォーマンスと総合的な流動性を評価し、会社の年次および長期インセンティブ計画のパフォーマンス目標でもあります。 企業は、フリーキャッシュフローが投資家にとって有用な指標であると考えています。それは、ビジネスに再投資した後に営業活動から生成された現金の額を示し、株主や債権者に還元する可能性があるか、配当、株式の取得や債務返済を通じて利用可能であるか、または買収や他の投資に利用できるかを表しています。 ただし、すべてのフリーキャッシュフロー額が自由に使えるわけではありません。一部の義務的な支出（償還期限の債務返済や将来の年金拠出金など）を考慮していないためです。
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調整後の税引前利益；調整後純利益および調整後希薄化後eps
法人税前利益、純利益、希薄化後EPS（1株当たり利益）は、すべての期間で、特定の非オペレーショナルな項目の影響を受けました。経営陣は、これらの非オペレーショナルな項目の影響を調整したこれらの指標の提示が、投資家が企業の基本的なビジネスパフォーマンスを理解し、期間ごとの業績を比較するのに役立つと考えています。法人税前利益に影響を与えた各調整に関連する税効果は、21%の連邦法定税率と見積もられた州税率を組み合わせたブレンド税率に基づいています。
以下の表は、特定の非運用アイテムによる税引前利益、純利益、希薄化後epsへの影響を示しています:
| （百万ドル、1株当たりのデータを除く） | 四半期末 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9月29日, 2024 | 9月24日, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 税引前利益 | ネット収益 | 希薄化後eps | 税引前利益 | ネット収益 | 希薄化後eps | |||||||||||||||||||||||||||
| 報告されたもの（GAAP） | $ | 1,918 | $ | 1,623 | $ | 6.80 | $ | 1,953 | $ | 1,684 | $ | 6.73 | ||||||||||||||||||||
マーク・トゥ・マーケット投資損失1 | 14 | 10 | 0.04 | 14 | 11 | 0.04 | ||||||||||||||||||||||||||
| 調整後（非GAAP） | $ | 1,932 | $ | 1,633 | $ | 6.84 | $ | 1,967 | $ | 1,695 | $ | 6.77 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 会社の純資産と債務の評価の変化には、報酬遅延計画と早期段階の企業投資が含まれます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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10x Genomicsは、2022年2月15日の市場終了後の1時30分に、第4四半期および2022年全体の財務結果、ビジネスの進展状況、見通しについてカンファレンスコールを開催します。カンファレンスコールのウェブキャストには、投資家はhttp://investors.10xGenomics.comにアクセスできます。ウェブキャストは45日間以上アーカイブされ、イベントの再生が可能です。
ロッキードマーチン社は、2024年10月22日、午前11時（米国東部時間）に、ロッキードマーチン投資家向けウェブサイトで決算発表のコール（聞き取り専用モード）をライブでウェブキャストします。 www.lockheedmartin.com/investorさらに、関連するプレゼンテーション資料や財務チャートも、www.lockheedmartin.com/investor で入手できます。 www.lockheedmartin.com/investor.
追加情報は、会社のウェブサイトをご覧ください： www.lockheedmartin.com.
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+1 301-897-6800, investor.relations@lmco.com
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出典：Nutex Health, Inc。
このニュースリリースには、歴史的事実の繰り返しでない範囲で、連邦証券法の意味において前向きな見通しの記述を含むものが含まれており、ロッキードマーチンの現在の期待と仮定に基づいています。「信じる」「推定する」「予期する」「計画する」「見込む」「予定する」「予測する」などの表現は前向きな見通しの記述を識別するために意図されています。これらの記述は将来の業績を保証するものではなく、次のような要因によって実際の結果が実質的に異なる場合があります：
•企業がアメリカ政府との契約に依存しており、その契約はアメリカ政府の資金に依存し、便益により解約される可能性があり、企業が有利な契約条件を交渉できる能力
•予算の不確実性、将来の予算削減のリスク、継続的な決議資金メカニズムの影響、債務上限および政府機関閉鎖の可能性、および予算と調達の優先順位の変更
• 複雑で技術的に高度なプログラム（F-35プログラムを含む）の開発、生産、維持、性能、スケジュール、費用、要件に関連するリスク
重要なプログラムの予定生産率と受注、厳格な性能と信頼性基準への適合、および政府が提供する設備を含む材料の入手可能性；
•契約受注のタイミングや契約の確定化の遅延、製品の納入と性能マイルストーンのタイミング、および顧客による製品の受領とパフォーマンスのマイルストーン;
•アメリカ政府の契約における費用回収能力と固定価格契約と費用払い戻し契約の組み合わせ；
• 契約業者にリスクを移す顧客調達方針、固定価格の開発作業または継続生産オプションやその他の財務リスクを伴う競争入札プログラムなど; また、投資、コスト超過、その他のコストプレッシャーやパフォーマンスの問題が固定価格契約に与える影響;
•会社の業種、製品の輸出、費用許容性や回収性、好ましい契約形態、パフォーマンスおよび進捗支払いポリシーに影響を与える調達およびその他の規制、方針の変更;
主要サプライヤー、チームメイト、ジョイントベンチャー（合衆国打ち上げ同盟を含む）、ジョイントベンチャーパートナー、サブコントラクター、および顧客の業績および財務的実現可能性；
• ビジネス、業種、ビジネスおよび政治条件、およびそれらが政府政策に与える影響;
・インフレーションとその他の費用圧力の影響；
•パンデミックや流行病が会社のビジネスおよび財務結果に与える影響、サプライチェーンの混乱や遅延、従業員の不在、およびプログラムの遅延を含む
• 政府の行動が、会社の製品の販売や配送を阻害する（たとえば、議会通知を必要とする輸出の承認の遅れなど）;
• 取引政策や制裁（中国の企業やそのサプライヤー、チームメイト、パートナーに対する制裁、米国政府によるトルコの実体や個人への制裁、およびロシアへの間接的な経済制裁が会社のサプライチェーンに与える影響）;
• 隣接する市場や国際市場での拡大とビジネス展開による会社の成功と国際販売によるリスク；
• 外国の国家的優先事項や外国政府の予算および計画注文の変化、為替レートの変動に起因する潜在的な影響を含む;
• 会社の製品やサービスに対する競争環境、スタートアップや非伝統的なディフェンス契約業者からの競争を含む;
・新興デジタルおよびネットワーク技術および能力を含む新技術や製品の開発と商品化能力
•企業が知的財産権を十分に活用する能力や適切に保護する能力;
• 会社が高度な技能を持つ労働力を集め、維持する能力、および労働争議やその他の労働妨害の影響;
• カンパニーやそのサプライヤーが直面するサイバーセキュリティやその他のセキュリティ脅威、またはその他の混乱;
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・会社の実施および継続能力、株の買取り、配当支払い、資金調達取引などの資本変更のタイミングおよび影響。
• 会社の見積もりや予測の正確さ;
・年金計画の前提条件や年金資産の実際の収益の変化；キャッシュ資金要件、年金リスクの移転、関連する清算料金；
• 企業買収や売却、投資、合弁事業、チーム編成、内部再編成などによる予想される利益の実現、およびマーケットの変動による信託投資の公正価値への影響
・会社の運営効率を向上し、製品やサービスの手ごろさを向上させるための取り組み、デジタル変革やコスト削減のイニシアチブを通じて；
• 会社の資産の減損リスク、goodwillや無形資産の潜在的な減損リスクを含む;
• 会社の保険と免責の可用性と適切性；
• 気候変動の影響と、気候変動に対する法律、規制、方針、および顧客の要件への遵守
• 会計、米国または外国の税金、輸出その他の法律、規制、および方針の変更、およびそれらの解釈または適用、および不確かな税金の立場の金額または再評価の変更。
• 法的手続きの結果、入札抗議、環境改善活動、監査、政府の調査、法律違反であるとされる政府の申し立て、その他の不測の事態、および米国政府がビジネスシステムの不備を指摘したこと。
これらは、このニュースリリースに含まれる先行きを考慮した記述に影響を与える可能性のある要因のいくつかに過ぎません。実際の結果が先行きを見通した記述と大きく異なる原因となる重要な追加要因についての議論については、米国証券取引委員会に提出された同社の文書「財務状況および業績の管理に関する議論と分析」や同社の直近の年次報告書の「リスク要因」などを参照してください。同社の申告書には、同社のウェブサイトの投資家関係ページ（www.lockheedmartin.com/investor）または米国証券取引委員会が管理するウェブサイト（www.sec.gov）を通じてアクセスできます。
企業の実際の財務結果は、予測と異なる可能性が高いです。これらの不確実性を考慮すると、投資判断において将来を見据えた声明に頼るべきではありません。このニュースリリースに含まれる将来を見据えた声明は、その提出日時点でのみ有効です。適用法により要求される場所を除き、企業はこのニュースリリースの日付後に将来を見据えた声明の更新を提供する義務が明示的に免除され、その後の出来事、変化した状況、期待の変更、またはそれに伴う見積もりと仮定を反映するための更新を行う義務を放棄します。このニュースリリースに含まれる将来を見据えた声明は、連邦証券法で提供されるセーフハーバー保護の対象となることを意図しています。
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Lockheed Martin Corporation社
連結損益計算書
1
（未監査）；百万単位で、1株当たりのデータを除く
| 四半期末 | 終了した9か月間 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9月29日, 2024 | 9月24日, 2023 | 9月29日, 2024 | 9月24日, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||
| 売上高 | $ | 17,104 | $ | 16,878 | $ | 52,421 | $ | 48,697 | |||||||||||||||||||||
| 売上原価 | (14,987) | (14,830) | (46,181) | (42,513) | |||||||||||||||||||||||||
| 粗利益 | 2,117 | 2,048 | 6,240 | 6,184 | |||||||||||||||||||||||||
| その他の収入(費用)、純額 | 23 | (6) | 77 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| 営業利益 | 2,140 | 2,042 | 6,317 | 6,214 | |||||||||||||||||||||||||
| 利子費用 | (256) | (237) | (772) | (662) | |||||||||||||||||||||||||
| 非役務FAS年金収入 | 16 | 111 | 47 | 332 | |||||||||||||||||||||||||
| その他の非営業収益、純額 | 18 | 37 | 109 | 69 | |||||||||||||||||||||||||
| 所得税前利益 | 1,918 | 1,953 | 5,701 | 5,953 | |||||||||||||||||||||||||
| 法人税等課税当期純利益 | (295) | (269) | (892) | (899) | |||||||||||||||||||||||||
| 純利益 | $ | 1,623 | $ | 1,684 | $ | 4,809 | $ | 5,054 | |||||||||||||||||||||
| 有効税率 | 15.4 | % | 13.8 | % | 15.6 | % | 15.1 | % | |||||||||||||||||||||
| 1株当たり利益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基本 | $ | 6.83 | $ | 6.75 | $ | 20.12 | $ | 20.04 | |||||||||||||||||||||
| 希薄化後 | $ | 6.80 | $ | 6.73 | $ | 20.05 | $ | 19.97 | |||||||||||||||||||||
| 加重平均株式数 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基本 | 237.5 | 249.3 | 239.0 | 252.2 | |||||||||||||||||||||||||
| 希薄化後 | 238.6 | 250.2 | 239.9 | 253.1 | |||||||||||||||||||||||||
| 株主資本に報告された普通株式 期末の株主資本に記載された普通株式 | 236 | 247 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 会社は経営プロセスに合わせて財務締めを行い、2024年第3四半期は9月29日、2023年第3四半期は9月24日のカレンダー四半期の最後の日曜日に帳簿を閉じました。ここに含まれる連結財務諸表および財務情報表は、その規則に基づいてラベル付けされています。このやり方は通期を除く中間期にのみ影響し、会社の会計年度は12月31日に終了します。 | ||||||||||||||||||||||||||||
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Lockheed Martin Corporation社
ビジネスセグメントの要約運営結果
（未検査；百万単位で）
| 四半期末 | 終了した9か月間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9月29日, 2024 | 9月24日, 2023 | % 変更 | 9月29日, 2024 | 9月24日, 2023 | % 変更 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 航空宇宙 | $ | 6,487 | $ | 6,717 | (3%) | $ | 20,609 | $ | 19,861 | 4% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ミサイルとファイヤーコントロール | 3,175 | 2,939 | 8% | 9,270 | 8,082 | 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回転とミッションシステム | 4,367 | 4,121 | 6% | 13,003 | 11,528 | 13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宇宙 | 3,075 | 3,101 | (1%) | 9,539 | 9,226 | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計純売上高 | $ | 17,104 | $ | 16,878 | 1% | $ | 52,421 | $ | 48,697 | 8% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 航空宇宙 | $ | 659 | $ | 671 | (2%) | $ | 2,089 | $ | 2,064 | 1% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ミサイルとファイヤーコントロール | 456 | 398 | 15% | 1,217 | 1,146 | 6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロータリー・ミッションシステム | 483 | 482 | —% | 1,408 | 1,286 | 9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宇宙 | 272 | 259 | 5% | 943 | 851 | 11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全ビジネスセグメントの営業利益 利益 | 1,870 | 1,810 | 3% | 5,657 | 5,347 | 6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 割り当てられていない項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAS/CAS営業調整 | 406 | 414 | 1,218 | 1,245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 減損及び解雇給付費用 | — | — | (87) | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 無形固定資産償却費 | (61) | (61) | (183) | (185) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他、純額 | (75) | (121) | (288) | (193) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全体の未割り当て項目 | 270 | 232 | 16% | 660 | 867 | (24%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計連結営業利益 営業利益 | $ | 2,140 | $ | 2,042 | 5% | $ | 6,317 | $ | 6,214 | 2% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 航空宇宙 | 10.2% | 10.0% | 10.1% | 10.4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミサイルとファイヤーコントロール | 14.4% | 13.5% | 13.1% | 14.2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回転とミッションシステム | 11.1% | 11.7% | 10.8% | 11.2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宇宙 | 8.8% | 8.4% | 9.9% | 9.2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総ビジネスセグメントの営業利益 営業利益率 | 10.9% | 10.7% | 10.8% | 11.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総連結営業利益 営業利益率 | 12.5% | 12.1% | 12.1% | 12.8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Lockheed Martin Corporation社
選択された財務データ
（未検査；百万単位で）
| 2024 見通し | 2023 実績 | ||||||||||||||||
| 合計FAS収入CAS費用 | |||||||||||||||||
| FAS年金収入 | $ | — | $ | 378 | |||||||||||||
| 控除：CAS年金費用 | 1,685 | 1,725 | |||||||||||||||
| 合計FAS/CAS年金調整 | $ | 1,685 | $ | 2,103 | |||||||||||||
| サービスおよび非サービスコスト調整 | |||||||||||||||||
| FAS年金サービスコスト | $ | (60) | $ | (65) | |||||||||||||
| CAS年金費用の減額 | 1,685 | 1,725 | |||||||||||||||
| 総FAS/CAS年金運用調整 | 1,625 | 1,660 | |||||||||||||||
| 非勤務FAS年金収入 | 60 | 443 | |||||||||||||||
| 合計FAS/CAS年金調整 | $ | 1,685 | $ | 2,103 | |||||||||||||
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Lockheed Martin Corporation社
連結貸借対照表
（未確認、百万単位、株式の帳簿価額を除く）
| 9月29日, 2024 | 12月31日 2023 | ||||||||||||||||
| 資産 | |||||||||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $ | 3,151 | $ | 1,442 | |||||||||||||
| 債権、純額 | 2,141 | 2,132 | |||||||||||||||
| 契約資産 | 14,224 | 13,183 | |||||||||||||||
| 在庫 | 3,234 | 3,132 | |||||||||||||||
| その他の流動資産 | 461 | 632 | |||||||||||||||
| 流動資産合計 | 23,211 | 20,521 | |||||||||||||||
| 固定資産、装置及び器具、純額 | 8,454 | 8,370 | |||||||||||||||
| のれん | 10,800 | 10,799 | |||||||||||||||
| 無形資産、純額 | 1,979 | 2,212 | |||||||||||||||
| 繰延税金資産 | 3,105 | 2,953 | |||||||||||||||
| その他の非流動資産 | 7,971 | 7,601 | |||||||||||||||
| 総資産 | $ | 55,520 | $ | 52,456 | |||||||||||||
| 負債と資本 | |||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||
| 支払調整 | $ | 3,221 | $ | 2,312 | |||||||||||||
| 給与、福利厚生および給与税 | 3,076 | 3,133 | |||||||||||||||
| 契約負債 | 9,051 | 9,190 | |||||||||||||||
| 長期債務の流動部分 | 142 | 168 | |||||||||||||||
| その他の流動負債 | 2,320 | 2,134 | |||||||||||||||
| 流動負債合計 | 17,810 | 16,937 | |||||||||||||||
| 長期借入金（純額） | 19,179 | 17,291 | |||||||||||||||
| 年金負債の発生 | 6,077 | 6,162 | |||||||||||||||
| その他の長期負債 | 5,254 | 5,231 | |||||||||||||||
| 負債合計 | 48,320 | 45,621 | |||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||
| 普通株式、株式1株の額面は1ドル | 236 | 240 | |||||||||||||||
| 追加の資本金 | — | — | |||||||||||||||
| 留保利益 | 15,657 | 15,398 | |||||||||||||||
| その他の総合損失 | (8,693) | (8,803) | |||||||||||||||
| 純資産合計 | 7,200 | 6,835 | |||||||||||||||
| 負債および純資産合計 | $ | 55,520 | $ | 52,456 | |||||||||||||
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Lockheed Martin Corporation社
キャッシュ・フロー計算書（連結）
(未監査；百万単位で)
| 終了した9か月間 | ||||||||||||||
| 9月29日, 2024 | 9月24日, 2023 | |||||||||||||
| 営業活動 | ||||||||||||||
| 純利益 | $ | 4,809 | $ | 5,054 | ||||||||||
| 純利益を営業活動によるキャッシュフローに調整する項目 | ||||||||||||||
| 減価償却費および償却費 | 1,100 | 1,009 | ||||||||||||
| 株式報酬認識支払い | 229 | 221 | ||||||||||||
| 繰延税金資産 | (174) | (395) | ||||||||||||
| 減損および一時的な出向経費 | 87 | — | ||||||||||||
| 資産および負債の変動 | ||||||||||||||
| 債権、純額 | (9) | 100 | ||||||||||||
| 契約資産 | (1,041) | (1,287) | ||||||||||||
| 在庫 | (102) | (224) | ||||||||||||
| 支払調整 | 970 | 1,731 | ||||||||||||
| 契約負債 | (139) | (552) | ||||||||||||
| 所得税 | 66 | (81) | ||||||||||||
| 有資格な確定給付年金制度 | (2) | (283) | ||||||||||||
| その他、純額 | 155 | 262 | ||||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 5,949 | 5,555 | ||||||||||||
| 投資活動 | ||||||||||||||
| 設備投資 | (1,103) | (987) | ||||||||||||
| その他、純額 | 149 | (4) | ||||||||||||
| 投資活動からの現金流出額 | (954) | (991) | ||||||||||||
| 財務活動 | ||||||||||||||
| 新規買債務発行、関連費用を差し引いた純額 | 1,980 | 1,975 | ||||||||||||
| 新規買の長期債務償還 | (168) | (115) | ||||||||||||
| 普通株式の自己株式取得 | (2,700) | (3,000) | ||||||||||||
| 配当支払い | (2,281) | (2,289) | ||||||||||||
| その他、純額 | (117) | (131) | ||||||||||||
| 財務活動による現金の流出額 | (3,286) | (3,560) | ||||||||||||
| 現金及び現金同等物の純変化 | 1,709 | 1,004 | ||||||||||||
| 期首の現金及び現金同等物 | 1,442 | 2,547 | ||||||||||||
| 期末の現金及び現金同等物 | $ | 3,151 | $ | 3,551 | ||||||||||
19
Lockheed Martin Corporation社
その他の財務および運営情報
(未検査；百万ドル単位、航空機の納入数と週を除く）
| 受注残高 | 9月29日, 2024 | 12月31日 2023 | |||||||||||||||
| 航空学 | $ | 50,988 | $ | 60,156 | |||||||||||||
| ミサイルと火器管制 | 40,722 | 32,229 | |||||||||||||||
| ロータリーおよびミッションシステムズ | 37,571 | 37,726 | |||||||||||||||
| スペース | 36,412 | 30,456 | |||||||||||||||
| 合計のバックログ | $ | 165,693 | $ | 160,567 | |||||||||||||
| 四半期末 | 終了した9か月間 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 航空機の納入 | 9月29日, 2024 | 9月24日, 2023 | 9月29日, 2024 | 9月24日, 2023 | |||||||||||||||||||||||||
| F-35 | 48 | 30 | 48 | 80 | |||||||||||||||||||||||||
| F-16 | 2 | 1 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| C-130J | 4 | 7 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 政府ヘリコプタープログラム | 24 | 3 | 47 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
| 商用ヘリコプタープログラム | — | 3 | — | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 国際軍事ヘリコプタープログラム | 4 | 1 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
報告期間の週数1 | 2024 | 2023 | ||||||||||||
| 第一四半期 | 13 | 12 | ||||||||||||
| 第二四半期 | 13 | 13 | ||||||||||||
| 第三四半期 | 13 | 13 | ||||||||||||
| 第四四半期 | 13 | 14 | ||||||||||||
| 1 | 通常、四半期は13週で構成されています。ただし、会社は12月以外の月の最終日曜日に帳簿を閉じ、記録を終了します。このため、報告四半期の週数は年中や前年同期間でわずかに異なる場合があります。 | |||||||||||||
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