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东西银行公司2024年10月22日第3季度收益报告

 
前瞻性声明和其他信息 前瞻性声明 本报告包含拟通过1995年《私人证券诉讼改革法》提供的安全港覆盖的前瞻性声明。这些声明基于东西银行公司（“公司”）管理层的当前信仰和期望，并受到重大风险和不确定性的影响。您不应过度依赖这些声明。有多种重要因素可能导致公司未来业绩与历史表现和所有前瞻性声明有实质不同，包括公司2024年第三季度收益报告中描述的因素，以及公司提交给美国证券交易委员会的文件中涵盖的因素，包括公司截至2023年12月31日年度报告第10-K表的“风险因素”部分以及其后的季度报告第10-Q表。在考虑这些前瞻性声明时，您应该记住这些风险和不确定性，以及公司可能发出的任何警告性声明。这些声明仅在发布日有效，并仅基于公司那时实际已知信息。公司除法律要求外，不会承诺更新任何前瞻性声明。呈现基础 按照美国通用会计准则（“GAAP”）编制公司的合并财务报表要求管理层进行估计和假设，影响合并财务报表日期资产和负债的报告金额，报告期间的收入和支出以及相关披露。尽管我们的估计考虑了当前状况以及我们预期未来变化的方式，但实际结果可能会与这些估计大相径庭。因此，当前期间的经营业绩未必能反映未来任何中间期或整个年度预期的结果。某些以往时期的信息已重新分类以符合当前呈现的要求。非GAAP财务指标 本报告中的某些财务信息未按照GAAP准则编制，是以非GAAP基础呈现的。投资者应参考本报告中包含的调解，并应该在考虑公司的非GAAP指标时，而不是代替或优于按照GAAP准则编制的指标。这些措施可能与其他公司使用的同名措施不可比拟。

 
财务要点3 (1) 请参见附录和公司财报新闻稿中的GAAP和非GAAP财务指标的调整 ▪ 平均资产回报率(ROAA)为1.62% ▪ ROACE为16.2% (ROTCE1为17.4%) YTD ▪ 每股净值55.30美元，环比上涨3.24美元，包括AOCI累积影响 ▪ 每股净值增长：环比+7%，同比+20% ▪ 年初至今宣布分红2.20美元，第3季度净利润29900万美元可供普通股权，摊薄后每股收益2.14美元 ▪ 平均贷款增长+1%，主要受商业和工业生产驱动，稳定的住宅抵押贷款 ▪ 平均存款增长+3%，持续增长来自活期存款、定期存款、计息支票 ▪ 净利息收入环比增长4% ─ 来自贷款和证券的收入增加，计息存款平均成本降低 ▪ 创纪录的季度手续费收入8100万美元 ─ 贷款、财富管理、存款账户手续费表现突出 ▪ 不良资产占净资产的比例为26个基点 ▪ 信用稳定：受批评的贷款占比为2.08%，分类贷款下降2个基点至1.20% ▪ 全部拨备占净资产的比例为1.31% ▪ 净冲销比例为22个基点 平衡的贷款和存款增长 增长净利息收入，手续费收入强劲，资产质量稳健 创造股东价值

 
商业与工业贷款4 我们重点关注的分类保持稳定增长，年初至今增长2% (以十亿美元计) 平均贷款期末 港元贷款增长 (从第2季到第3季) (以百万美元计) +1% -1% +2% 环比 +1% +2% +485百万美元 商业地产 (不含多住宅)住宅抵押贷款 与其他消费者 多住宅 15.3 15.5 15.4 15.3 15.1 4.8 4.9 5.0 5.0 5.1 14.4 14.9 15.2 15.4 15.7 15.4 16.0 16.3 16.2 16.5 49.9 51.3 51.9 51.9 52.4 第3季度第4季度第1季度第2季度第3季度 35 41 193 216 商业地产 (不含多住宅)多住宅商业与工业住宅抵押贷款与其他消费者

 
中国大中华商业银行美元 商业和工业银行 - 美国国库银行 - (批发，经纪) 消费者与企业银行 - 美国存款5 第五个连续季度超过10亿美元的客户存款增长 (以十亿美元计) 平均存款 期末 存款按部门增长 (从第2季到第3季) (以百万美元计) +3% +3% - 环比 +3% +6% (1) 包括批发、公共资金和经纪存款，通常由公司财务部门报告在其他部门中 (2) 主要包括银行香港分行和东西银行(中国)有限公司的商业银行部门的存款 1 非计息需求活期储蓄 储蓄薪资市场活期存款 +17亿美元 16.3 15.9 15.0 14.7 14.6 10.1 9.5 9.5 9.3 9.5 12.2 12.8 13.6 13.7 14.2 16.6 17.2 19.3 21.0 22.3 55.2 55.4 57.4 58.7 60.6 第3季度第4季度第1季度第2季度第3季度 2

 
现金与证券6 强化流动性，同时通过高品质流动资产支持收入 ▪ 证券投资组合位置良好，是流动性、利率风险管理和盈利支持的来源 − 94%的投资组合0% – 20%的风险加权资产（HQLA） − 在Q3新增净1.2十亿美元的证券，主要是短期佳利Mae浮动利率票据（HQLA） − 平均证券收益率较上季度增加10个基点 − 每股账面综合收益Q-o-Q增加了2.17亿美元 − 56%固定利率证券，44%浮动利率 突出点 根据风险加权资产（RWA）分布的平均证券总投资组合和现金证券投资组合（截至24年9月30日） $9.7亿 $9.7亿 $10.2亿 $11.9亿 $12.7亿 $5.4亿 $4.5亿 $5.9亿 $4.1亿 $5.0亿 $15.1亿 $14.2亿 $16.1亿 $16.0亿 $17.7亿 3.06% 3.17% 3.19% 3.93% 4.03% 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 总证券与转售协议现金与等价物总证券平均收益 13.1十亿美元证券投资组合 ▪ 包括60亿美元以上的佳利首次浮动利率证券

 
$571 $575 $565 $553 $573 3.48% 3.48% 3.34% 3.27% 3.24% 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 NII NIm 净利息收益与净利息收益率7 增加美元净利息收入，同时减少平均计息成本Q-o-Q ▪ Q-o-Q降低了平均时间、货币市场和储蓄存款成本 − 积极降低CD价格，目前特价产品的价格从5%下降至4.28% ▪ 预计将继续与美联储行动同步降低价格 突出点净利息收入（NII）和净利息收益率（NIM）（以百万美元计） 活跃存款成本管理2.94% 3.92% 2.84% 3.73% 存款成本 利息支支出的成本06.30.24 09.30.24 期末存款成本

 
费用收入8 创纪录的季度总费用收入，深化客户关系和持续销售执行 ▪ 81百万美元的费用收入，比77百万美元增加了4百万美元，增长了6% − 贷款费用增长（+2百万），推动了更多的联合融资活动 − 存款账户费用增长（+1百万）由交易活动和余额增加推动 − 财富管理费用增长（+1百万）反映出客户活动增加 突出点（1） 费用收入不包括与客户和其他衍生品相关的账面价值调整；贷款销售的净利润（亏损）；AFS债务证券的净利润；其他投资 收益和其他收益 财富管理费用 客户衍生品收入费用收入1（以百万美元计） +9% +13% -11% Q-o-Q +6% +5% +5% 存款账户费用 贷款费用 外汇收入 上季度6 6 3 4 4 6 8 9 10 11 11 13 11 13 13 20 22 23 24 26 24 24 25 26 27 $67 $73 $71 $77 $81 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24

 
3.61% 3.14% 1.07% 0.46% 2.85% 3.13% 1.03% 0.46% 2.92% 2.99% 1.45% 0.51% $42 $37 $25 $37 $42 $18 $20 $23 $23 $29 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 存入资金准备金呆账贷款 资产质量度量 9趋势保持强劲- 逾期贷款正如预期的那样在正常化过程中 存入资金准备金 & 呆账贷款（以百万美元计） 不良资产 批评性贷款/住房金融业务 借款保留贷款比例 通过住房金融业务组合 批评率（年度）0.14% 0.15% 0.17% 0.18% 0.22% 1.06% 1.10% 1.25% 1.22% 1.20% 0.95% 0.77% 1.05% 0.83% 0.88% 2.01% 1.87% 2.30% 2.05% 2.08% 09.30.23 12.31.23 03.31.24 06.30.24 09.30.24 分类贷款/住房金融业务 特别提及的贷款/住房金融业务 不良贷款/总资产 0.15% 0.16% 0.23% 0.27% 0.26% 49 37 49 67 75 39 38 47 52 5211 23 47 42 14 11 17 30 49 5 5 5 5 5 $104 $114 $165 $196 $195 09.30.23 12.31.23 03.31.24 06.30.24 09.30.24 多家庭OREO和其他商业房地产（不包括MFR） 住宅抵押贷款和消费者 C&I 商业和工业房地产（不包括多家庭） 多家庭 住宅按揭与消费者（2024年)

 
10 贷款准备金继续增加商业房地产准备金 贷款准备金（ALLL）（以百万美元计） 09.30.23 06.30.24 09.30.24 贷款类别 贷款准备金贷款余额 持有至到期债务计提贷款准备金贷款类别 ALLL 贷款余额 持有至到期债务计提贷款准备金贷款类别 ALLL 贷款余额 持有至到期债务计提贷款准备金 C&I $ 384 2.42% $ 380 2.25% $ 378 2.22% 总商业房地产 211 1.04 249 1.23 265 1.30 多家庭 24 0.49 40 0.79 32 0.62 办公 52 2.30 68 3.10 66 3.11 所有其他商业房地产 135 1.02 141 1.08 167 1.27 住宅抵押贷款和消费者 61 0.41 55 0.35 53 0.34 总贷款 $ 656 1.29% $ 684 1.30% $ 696 1.31% 持有至到期债务计提贷款准备金组合（以百万美元计） $656 $669 $670 $684 $696 1.29% 1.28% 1.29% 1.30% 1.31% 09.30.23 12.31.23 03.31.24 06.30.24 09.30.24 贷款准备金贷款余额

 
9.0% 9.4% 9.3% 9.4% 9.7% 有形公共股比率 14.7% 14.8% 14.8% 15.1% 15.4% 总资本比率 10.2% 10.2% 10.1% 10.4% 10.4% 杠杆比例亮点 09.30.23 06.30.2403.31.24 11 资本健康资本状况良好，TCE（1）受益于累计其他综合收益（AOCI）赚回 ▪ 强大的资本-来自净保留收益的6bps，来自AOCI的29 bps 提升 ▪ 宣布2024年第4季度股息 ‒ 2024年11月15日支付给2024年11月4日持股人 ‒ 股份回购授权金额为4900万美元仍然可用，我们保持机会主义 基础设施 良好资本金要求（1）请参阅附录和公司业绩新闻稿中有关从GAAP到非GAAP财务指标的对账（2）公司选择在其监管资本比率计算中使用2020年CECL过渡规定。公司2024年9月30日的监管资本比率为初步有形公共股比率（1）监管资本比率（2）6.5% 5.0% 10.0% 12.31.23 09.30.242 13.3% 13.3% 13.5% 13.7% 14.1% CET1 比率 9.4% 0.29% 来自AOCI改善的季节性影响

 
管理展望不变：2024全年12个收入动态YTD FY 2024期望vs. FY 2023结果 经济和利率展望 ▪假设9月30日向前曲线 期末贷款+2% ▪同比增长2%至4% 净利息收入-3% ▪净利息收入同比下降2%至4% 调整后的非利息费用1 +7% ▪同比增长6%至8%，主要受到薪酬和福利支出以及技术投资的推动 净核销19个基点 ▪核销率为15个基点至25个基点 有效税率为22.5% ▪FY2024有效税率：21%至23% 税收抵免摊销费用3500万美元 ▪FY2024税收抵免摊销费用：4.5亿至5500万 美元 最佳效率 回报率前百分之二十五 预期2024财年（1） 总营业非利息费用，不包括联邦存款保险公司特别评估费用

 
附录13

 
东西银行概览14 110亿美元市值 740亿美元资产 620亿美元存款 17% ROTCE1 09.30.24 09.30.24 09.30.24 3Q24 亚洲4家分行，支持跨境业务 分行地点 98家美国分行位于主要大都市市场（1） 请参见附录和公司收益新闻稿中有关GAAP与非GAAP财务指标的调和 贷款生产/代表处 ▪总部位于加州帕萨迪纳市 ▪在纳斯达克上市25年 ▪成立于1973年-运营50多年 立足美国亚裔移民社区，拓展业务联系美国和亚洲获奖公司 第一家表现最佳的银行，超过500亿美元（银行董事） 美国最佳银行（《福布斯》）

 
住宅贷款和其他消费者 15.8亿美元30% CRE 20.4亿美元38% C&I 17.1亿美元32% 1% 2% 1% 4% 5% 7% 8% 10% 2% 2% 2% 4% 4% 4% 6% 占总额贷款比例为1%的行业商业贷款组合15 逾70%的EWBC贷款支持商业客户，行业和资产类型多样化 CRE 204亿美元 C&I 171亿美元（占总贷款组合比例，09.30.24） 按类型分类的商业贷款总贷款组合533亿美元（1） 占总贷款组合1%的行业包括：艺术融资、消费金融、食品生产和分销、设备融资、医疗服务、酒店和休闲、 石油和天然气、科技和电信、资本集合贷款、媒体和娱乐、地产投资和管理、制造和批发、通用产业、多户家庭、零售、酒店、办公、医疗保健 其他所有商业房地产、建筑和土地、金融服务、基础设施和清洁能源

 
<=50% 47% >50%至55% 16% >55%至60% 15% >60%至65% 13% >65%至70% 6% >70% 3% 商业地产组合详细信息16 (1) 加权平均贷款价值比基于最近的贷款价值比，使用最新的估价和当前的贷款承诺 (2) 建筑与土地平均规模基于总承诺 50% 平均贷款价值比1 低贷款价值比和逐渐增加，许多贷款有完全追索权和个人担保额度按贷款价值比和物业类型分布 (截至09.30.24) (截至09.30.24) ▪ CRE贷款中不到25%的贷款贷款价值比超过60%总体组合规模（十亿美元） 加权平均贷款价值比1 (%) 平均贷款额（百万美元） 多户家庭 $5.1 51% $2 零售 4.3 48 3 工业 3.9 46 3 酒店 2.5 52 9 办公楼 2.1 53 4 医疗保健 0.7 51 4 其他 1.1 50 4 建筑及土地2 0.7 50 12 总CRE $20.4 50% $3

 
37% 6% 13% 7% 7% 3% 4% 4% 6% 7% CRE办公室-额外信息17 CRE Office: 地理分布按大都会地区办公室洲按规模段其他 洛杉矶县 其他 南加州 其他 旧金山湾区旧金山其他加州, 1% 休斯顿达拉斯曼哈顿, 1% 其他 德克萨斯华盛顿其他地区 新泽西州, 3% 其他纽约, 1% 洛杉矶市中心及相邻地区 (截至09.30.24) (截至09.30.24) 不同规模段具有低贷款价值比，低平均贷款额 贷款平衡（百万美元） 贷款数量 平均贷款额（百万美元） 贷款价值比 >30百万美元 $245 6 $41 68% $20百万美元 - $30百万美元 450 18 25 55 $10百万美元 - $20百万美元 491 34 14 56 $5百万美元 - $10百万美元 437 60 7 52 <5百万美元 519 401 1 44 总计 $2,142 519 $4 53%

 
29% 4% 17% 9% 2% 5% 6% 1% 2% 3% 6% 3% 12% CRE零售业-额外信息18 其他 洛杉矶县 洛杉矶市中心及相邻地区 其他 南加州 其他 旧金山湾区旧金山 其他 加州 休斯顿达拉斯 曼哈顿 其他 德克萨斯 华盛顿 其他 地区 其他纽约 不同规模段具有低贷款价值比，低平均贷款额 CRE零售业: 地理分布按大都会地区零售业按规模段（截至09.30.24）（截至09.30.24） 新泽西州, 1% 贷款平衡（百万美元） 贷款数量 平均贷款额（百万美元） 贷款价值比 >30百万美元 $299 8 $37 47% $20百万美元 - $30百万美元 447 18 25 56 $10百万美元 - $20百万美元 746 55 14 49 $5百万美元 - $10百万美元 782 113 7 48 <5百万美元 2,000 1,482 1 45 总计 $4,274 1,676 $3 48%

 
CRE多族住宅-额外信息 洛杉矶县市中心洛杉矶及周边社区其他南加州其他旧金山湾区旧金山附近其他加州休斯敦达拉斯曼哈顿其他德州，1%华盛顿其他地区其他纽约低LTV组合，低平均贷款规模 按贷款规模细分的CRE多族住宅(截至09.30.24) (截至09.30.24) 贷款规模余额($百万) 贷款数量 平均贷款大小($百万) LTV>$30mm $712 19 $37 57% $20mm - $30mm 701 29 24 56 $10mm - $20mm 610 45 14 54 $5mm - $10mm 710 103 7 54 <$5mm 2,408 2,621 <1 46 总计 $5,141 2,817 $2 51% CRE多族住宅:各地区地理组合 阿利桑那内华达俄克拉荷马30% 3% 13% 8% 6% 7% 6% 2% 3% 2% 3% 3% 4% 3% 6%

 
<=50% 48% >50%-55% 12% >55%-60% 29% >60% 11% 南加州40% 北加州16% 纽约26% 华盛顿7% 德州2% 其他9% 住宅抵押贷款组合 20 51% 平均LTV1 低LTV和平均贷款规模(截至09.30.24) 按LTV1细分的Resi.抵押贷款分布(截至09.30.24) $437,000 平均贷款大小2 (1)第1和第2抵押品的综合LTV;基于承诺 (2)基于单户住宅贷款余额和HELOC承诺的平均贷款规模 (3)根据承诺规模进行的地理分布 2024年9月30日的投资组合亮点 贷款余额 ▪ 未偿还贷款1570亿美元 ▪环比增长+1%，同比增长+8% 贷款发放 ▪第324季度70亿美元 ▪主要通过东西银行分行发放 单户住宅 ▪ 未偿还贷款140亿美元 ▪环比增长+2%，同比增长+9% HELOC ▪ 未偿还贷款18亿美元 ▪35亿美元未发放承诺 ▪33%利用率，较2024年6月30日下降1% ▪承诺的77%位于第一抵押品位置 按地理位置3细分的Resi.抵押贷款分布

 
21% 21% 29% 24% 5%固定利率 固定利率期内的混合型 变量-LIBOR + SOFR 变量-基准利率 变量-所有其他利率 贷款收益率21 对冲影响和展望 指数利率贷款投资组合 2024年9月30日的平均贷款利率 按投资组合的平均贷款利率(截至09.30.24) 全部固定利率和混合型在固定期内:42% 56%* 变息率单户住宅:45%固定利率期内的混合型和40%固定利率 第3季度23 第4季度23 第1季度24 第2季度24 第3季度24 2024年10月15日的利率表价格为30年固定:7.125%*48%的客户层利率衍生合同 90%变息率7.90% 7.99% 8.06% 8.01% 7.93% 商业与工业6.28% 6.36% 6.39% 6.41% 6.44% CRE 5.36% 5.49% 5.71% 5.80% 5.86% 住宅抵押贷款 ▪ 现金流对冲对NII的影响为2400万美元(对NIM有14个基点的影响) ▪ 250亿美元的现行现金流对冲将于2025年第1季度到期，这些对冲为负收益 ▪ 在2025年下半年将启动1,000亿美元的前置对冲，混合固定利率为~4%

 
存款和融资成本22个平均存款和负债成本投资组合的平均存款利率3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 2.43% 2.60% 2.84% 2.96% 2.98% 3.45% 3.64% 3.85% 3.94% 3.93% 3.56% 3.73% 3.92% 4.07% 4.05% 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 存款平均成本存款利息成本负债利息成本2.67% 2.72% 2.81% 2.84% 2.98% 计息支票3.69% 3.83% 3.97% 3.97% 3.82% 货币市场3.98% 4.22% 4.44% 4.56% 4.55% 期

 
38.9% 37.0% 34.4% 1.16% 1.25% 1.20% 3Q23 2Q24 3Q24 营业费用效率23最佳效率总营业非利息支出1（以百万美元计）总营业非利息支出221mm美元，与上一季度持平- 存款相关费用下降（-2mm），反映Q2的FDIC特殊评估相关费用（1）不包括税收抵免和CRA投资的摊销以外的总非利息支出（2）存款相关费用包括4Q23、1Q24和2Q24分别为7000万美元、1000万美元和200万美元的FDIC特殊存款保险评估费（3）请见附录和公司的基本财务报表高亮显示效率比率3和营业非利息支出/平均资产比率效率非利息支出/平均资产报酬和员工福利其他存款相关费用占用和设备计算机软件和数据处理与上一季度2 12 11 11 11 12 15 16 15 15 16 20 90 32 23 21 32 38 34 37 36 123 131 142 134 136 202 286 234 220 221 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24

 
附录:GAAP与非GAAP协调24 EASt WESt BANCORP, INC.及其子公司GAAP至非GAAP协调（千美元）（未经审计）三个月结束的九个月结束于2024年6月30日，2024年9月30日2014年6月30日，2014年9月30日2014年9月30日，2014年6月30 日净利息收入(不含信贷损失准备)(a)572,722美元553,229美元570,813美元1,691,090美元1,737,420美元完全应税当量调整(b)411美元751美元433美元3,491美元1,288美元应税当量调整）调整后净利息收入(贷款损失准备之前)(c)=(a)+(b)573,133美元553,980美元571,246美元1,694,581美元1,738,708美元 总非利息收入(d) 84,761美元84,673美元76,752美元248,422美元215,361美元 总收入(e)=(a)+(d)657,483美元637,902美元647,565美元1,939,512美元1,952,781美元 总收入(FTE) (f)=(c)+(d)657,894美元638,653美元647,998美元1,943,003美元1,954,069美元 总非利息支出(g)226,166美元236,434美元252,014709,475美元732,250美元 效率比(g)/(f)34.38%37.02%38.89%36.51%37.47%税前、税前收入(f)-(g)431,728美元402,219美元395,984美元1,233,528美元1,221,819美元

 
附录：GAAP与非GAAP的调解25 EASt WESt BANCORP，INC.及附属公司GAAP与非GAAP的调适（以千美元计）（未经审计）公司使用某些非GAAP财务指标，以提供有关公司绩效的补充信息。2024年第三季度和第二季度，公司分别在税前DC太阳能回收中记录了1100万美元和300万美元（包括在损益表上的税收摊销和CRA投资中），与公司对DC Solar的投资有关。公司于2023年第一季度和第二季度在税前DC太阳能回收中记录了400万美元和200万美元。2024年第二季度和第一季度，公司分别在税前FDIC特别评估费用中记录了200万美元和1000万美元（包括在损益表上的存款保险费用和监管评估）。2023年第一季度，公司记录了一笔1000万美元的税前AFS债务证券减值损失（包括在损益表上的AFS债务证券的净收益）以及400万美元的税前回购协议灭失成本（包括在损益表上的其他营业费用）。调整后的净利润代表经调整的净利润税效。调整后的摊薄每股收益代表调整后的摊薄每股收益税效。管理层认为下面呈现的措施和比率提供了关于公司持续表现的财务报表用户的清晰度，并允许与之前期间进行比较。（1）适用于2024年9月30日结束的三个月和九个月的29.56%的法定税率，以及2024年6月30日结束的三个月。适用于2023年9月30日结束的三个月和九个月的29.29%的法定税率。2024年9月30日结束的三个月2024年6月30日结束的9个月2023年9月30日结束的三个月2024年9月30日结束的9个月2023年9月30日结束的净利润299,166美元288,230美元287,738美元872,471美元922,208美元增加：FDIC特别评估费用—1,880—12,185—增加：AFS债务证券的减值——— 10,000 —减少：DC Solar回收（11,201）（3,146）— （14,347）（5,571）增加：回购协议的灭失成本————3,872调整后的净利润291,276美元287,338美元287,738美元870,948美元928,078美元摊薄加权平均股份在外数量139,648个139,801个142,122个139,939个142,044个摊薄每股收益2.14美元2.06美元2.02美元6.23美元6.49美元增加：FDIC特别评估费用—0.02—0.09—增加：AFS债务证券的减值———— 0.07 减少：DC Solar回收（0.08）（0.02）- （0.10）（0.04）增加：回购协议的灭失成本—- 0.03- 税务调整 （1）0.03- - （0.02） 调整摊薄每股收益2.09美元2.06美元2.02美元6.22美元6.53美元

 
(1) 包括核心存款无形资产和按揭服务资产。在2024年期间，附录中呈现的内容中没有核心存款无形资产。GAAP与非GAAP调和陈述附录：东西银行股份有限公司及子公司GAAP与非GAAP调和（以千美元计）（未经审计） 公司使用某些非GAAP财务指标提供有关公司业绩的补充信息。有形账面价值、每股有形账面价值和TCE比率均为非GAAP财务指标。有形账面价值和有形资产代表股东权益和总资产，分别减去商誉和其他无形资产。考虑到在银行业中此类指标和比率的使用更为普遍，并且被银行监管机构和分析师使用，该公司已将它们包含在下文以供讨论。2024年9月30日 2024年6月30日 2023年9月30日 普通股 $ 170 $ 170 $ 169 附加实收资本 2,018,105 2,007,388 1,969,239 保留盈余 7,095,587 6,873,653 6,294,751 库存股份 (1,012,019) (1,011,924) (792,076) 累计其他综合收益： AFS债券的净未实现损失 (456,493) (591,286) (751,357) 现金流对冲净未实现收益（损失） 39,143 (44,059) (102,139) 外币翻译调整 (19,954) (18,828) (21,881) 总累计其他综合亏损 (437,304) (654,173) (875,377) 股东权益 (a) $ 7,664,539 $ 7,215,114 $ 6,596,706 商誉减值 (465,697) (465,697) (465,697) 其他无形资产（1） (5,563) (5,903) (5,649) 有形账面价值（b） $ 7,193,279 $ 6,743,514 $ 6,125,360 期末普通股数量（c） 138,609 138,604 141,486 每股账面价值 (a)/(c) $ 55.30 $ 52.06 $ 46.62 每股有形账面价值 (b)/(c) $ 51.90 $ 48.65 $ 43.29 总资产 (d) $ 74,483,720 $ 72,468,272 $ 68,289,458 减：商誉 (465,697) (465,697) (465,697) 其他无形资产（1） (5,563) (5,903) (5,649) 有形资产 (e) $ 74,012,460 $ 71,996,672 $ 67,818,112 股东总权益与资产比率 (a)/(d) 10.29% 9.96% 9.66% TCE比率 (b)/(e) 9.72% 9.37% 9.03%

 
附录：GAAP至非GAAP协调27东西万通公司及附属公司GAAP至非GAAP协调（千美元）（未经审计）平均TCE的回报率表示可观净利润除以平均有形账面价值。可观净利润不包括核心存款无形资产和抵押贷款服务资产的税后影响。鉴于此类措施和比率在银行业更为普遍，并被银行监管机构和分析师所使用，公司已包括下方用于讨论。（1）2024年9月30日和6月30日结束的三个和九个月的适用法定税率为29.56%，2024年9月30日结束的三个月的适用法定税率为29.29%（2）包括核心存款无形资产和抵押贷款服务资产。2024年所呈现的时期中不存在核心存款无形资产（3）年化 2024年9月30日结束的三个月 2024年6月30日结束的三个月 2023年9月30日结束的三个月 2024年9月30日结束的九个月 2023年9月30日结束的九个月 净利润（f）$299,166 $288,230 $287,738 $872,471 $922,208 加：核心存款无形资产摊销 — — 441 — 1,322 抵押贷款服务资产折旧 348 332 328 988 1,026 摊销调整的税收影响（1）（103）（98）（225）（292）（688） 可观净利润（g）$299,411 $288,464 $288,282 $873,167 $923,868 平均股东权益（h）$7,443,333 $7,087,500 $6,604,798 $7,175,445 $6,411,250 减：平均商誉（465,697）（465,697）（465,697）（465,697）（465,697） 平均其他无形资产（2）（5,790）（6,110）（6,148）（6,123）（6,916） 平均有形账面价值（i）$6,971,846 $6,615,693 $6,132,953 $6,703,625 $5,938,637 平均普通股权益回报率（3）（f）/（h）15.99% 16.36% 17.28% 16.24% 19.23% 平均TCE回报率（3）（g）/（i）17.08% 17.54% 18.65% 17.40% 20.80%