アメリカ合衆国
証券取引委員会
ワシントンDC20549
スケジュール14A
セキュリティー・エクスチェンジ法第14(a)条に基づく委任状書
1934年の証券取引法に基づく委任状
（改正番号）
登録者提出書類 ☐
登録者以外の当事者による提出 ☒
適切なボックスをチェックしてください:
| ☐ | プレリミナリープロキシ声明書 |
| ☐ | 調査委員会のみによってのみ使用許可された機密情報（ルールによって認められた場合）14a-6（e）（2）によって許可されている場合のみ、秘密情報です |
| ☐ | 最終的なプロキシ声明書 |
| ☒ | 決定的な追加資料 |
| ☐ | §240.14a-12の下で資料を募集する§240.14a-12 |
フロンティア・コミュニケーション親会社インク
(社名)
ベライゾン・コミュニケーション
（会社以外の代理人が提出した場合）
申請料の支払い（該当するすべてのボックスにチェックしてください）：
| ☒ | 料金は不要です。 |
| ☐ | 事前資料で支払った手数料。 |
| ☐ | 取引所法の規則により必要な展示物内の表で計算された手数料14a-6(i)(1) と 0-11. |
この提出書には、以下の通信が含まれます。
| 1. | 2024年10月22日にベライゾン・コミュニケーションズ（以下、「ベライゾン」）が発行したプレスリリース。 |
| 2. | 2024年10月22日に、セルサイドアナリストミーティングで配信された投資家プレゼンテーションの選択されたスライド。 |
1. 2024年10月22日にベライゾンコミュニケーションズが発表したプレスリリースのテキストは次の通りです。
ニュースリリース。
| 即時リリース | メディア連絡先： | |
| 2024年10月22日 | ケイティ・マグノッタ | |
| ボーダフォングループ | ||
| 201-602-9235 |
ベライゾンはより多くの広帯域戦略をもたらすために戦略を更新
数百万人に選択肢、柔軟性、価値を提供します
キーポイント:
| • | ベライゾン・コミュニケーション、固定無線アクセスの登録者数目標を15ヶ月早く達成 |
| • | ブロードバンドソリューションへの顧客の需要が固定無線とファイバーロールアウトを加速 |
| • | 固定無線の登録者数が2028年までに倍増する見込みなくる 8-9百万 2028年までに8-9百万人に |
| • | ファイバーネットワークの拡大を期待 3500万〜4000万 経時的には数十億人が亡くなります |
ニューヨーク州ニューヨーク—ベライゾン・コミュニケーション（NYSE、ナスダック：VZ）は、新しい固定無線登録者目標、家庭ターゲット、およびブロードバンド提供を発表し、プレミアムブロードバンドおよびモビリティサービスを全米の数百万人の顧客に加速させるためのブロードバンド戦略を更新しました。2024年第3四半期末時点で、ベライゾンは総ブロードバンド接続数が約1190万以上になり、前年比でほぼ16％増加しました。この更新は、同社の2024年第3四半期の業績発表に続くセルサイドアナリスト向けのイベントで本日提供されました。
「これはベライゾンと全国のコネクティビティにとってのゲームチェンジングな瞬間です」とハンス・ヴェストバーグ、ベライゾンの会長兼CEOは述べています。「固定無線アクセスについての野心的な目標と、計画されているフロンティア社の買収を含むファイバーの拡張を組み合わせることで、全国の数百万の家庭や企業に類まれないブロードバンドカバレッジを提供します。私たちは、顧客がどのように接続し、サービスを利用するかについての自由を与える統合されたコネクティビティ体験を創造しています。これは未来のネットワークを提供し、業界全体に新たな基準を設定することです。」
2028年までに固定無線登録者数が倍増する見通し
| • | 2024年第3四半期末に、同社は約420万人の固定無線登録者を抱え、前年比でほぼ57％増加しました。同社は以前の目標を達成しました 400万〜500万人 消費者およびビジネス顧客からの需要により、信頼性の高い製品と速度、デプロイメントの容易さを引き続き信頼しており、予想より15か月早く登録者数が増加しました。 |
| • | ベライゾン・コミュニケーションは 8-9百万 固定無線登録者数を2028年までに現在の基盤を2倍に増やし、同時期までに9,000万世帯にカバレッジを拡大すると予想しています。 |
| • | ベライゾンコミュニケーションズは高人口地域に対応するため、マンションやオフィスビル向けに先進的なmmWaveソリューションを商業的に展開します。このテクノロジーは既存のインフラを活用し、構築コストを下げ、デプロイメントをより迅速に行うことができます。 Cバンド 、そしてmmWaveの継続的な展開は、これらの目標を達成し、必要な性能と容量を提供するでしょう。 顧客と戦略的な利点: ベライゾンコミュニケーションズから期待されるエクスペリエンス。 |
ファイバーネットワークは成長すると予想されています 3500万から4,000万です パッシング
| • | ベライゾンは、現在進行中のFiosのビルドを現在の範囲で加速する機会を引き続き探していきます 9つの州とワシントンDCに拠点を置き、より多くのお客様が業界をリードする製品にアクセスできるようになっています。ベライゾンが最近、米国最大の純正光ファイバーインターネットプロバイダーであるフロンティアを買収する契約は、拡大する見込みです 全国のブロードバンド市場におけるベライゾンのシェアは、ファイバーの最前線におけるベライゾンの20年にわたるリーダーシップに基づいています。 |
| • | クロージング時に、フロンティアはおよそ利益をもたらすと予想されます 9百万から10百万です ファイバーパッシング。 |
| • | 2025年、ベライゾンはFiosのビルドを年間最大65万パスに拡大することを目標としています。続いて フロンティアの買収が完了すると、ベライゾンは、合計ビルドが年間最大100,000件以上になると予想しています。 |
| • | ベライゾンは、2028年までにベライゾンとフロンティアの合計フットプリントで3,000万を超えるファイバーパスになると予想しています。 時間が経つにつれて、ベライゾンは期待しています 3500万から4,000万です ファイバーパッシング。これにより、ベライゾンのファイバーフットプリントが大幅に拡大し、同社のプレミアムモビリティとブロードバンドの提供が加速します 現在および新規のお客様へのサービス。 |
| • | フロンティアのコンシューマーファイバーネットワークは、直接接続するとすぐにシームレスに統合できます Verizonの受賞歴のあるFiosネットワークは、既存のFios基準を満たしています。 |
展望とガイダンス：優先事項は変わりません
| • | 同社は、事業への慎重な投資を特徴とする資本配分の優先事項を維持します。 業界トップクラスの配当、継続的な負債削減、株主への効率的な現金還元への取り組み。調整後EBITDAに対する無担保負債の純比率*が2.25倍の場合は、買い戻しを検討してください。 |
| • | 同社は、2025年に向けて、次の資本支出を見込んでいます 175億ドルから185億ドル、 資本集約度の過去の水準と一致しています。 |
| • | 純無担保負債を調整後EBITDA比率*目標の2.0倍から2.25倍に修正しました。 |
| * | 非GAAPベースです 財務対策。については、www.verizon.com/about/investorsを参照してください に関する追加情報 非GAAPベースの 財務対策。 |
ベライゾンについて
ベライゾン・コミュニケーションズ株式会社（nyse、ナスダック：VZ）は、何百万もの顧客が生活し、仕事をし、遊ぶ方法を支援しており、携帯性、信頼性のあるネットワーク接続、セキュリティの需要に応えています。ニューヨーク市に本社を置き、世界各国にサービスを提供し、フォーチュン500のほぼ全ての企業にサービスを提供しており、2023年には1340億ドルの収益を上げました。ベライゾンの世界クラスのチームは、顧客が今日どこにいても対応し、彼らを明日のニーズに備えるために常に革新を続けています。詳細については、verizon.comをご覧いただくか、verizon.com/storesで店舗を検索してください。
出典：Nutex Health, Inc。
本コミュニケーションにおいて、将来を見据えた声明を行っています。これらの声明は、当社の見積もりと仮定に基づいており、リスクや不確実性にさらされています。将来を見据えた声明には、業績等に関する情報が含まれます。将来を見据えた声明には、「予想する」、「仮定する」、「信じる」、「見積もる」、「期待する」、「予測する」、「希望する」、「意図する」、「計画する」、「目標」といった表現に先立つ、またはこれに続くものが含まれます。当該声明については、1995年の私的証券訴訟改革法に含まれる将来を見据えた声明の安全保障を主張します。これらの将来を見据えた声明の修正結果を公開したり改訂したりする義務は、法律で定められていない限り行いません。これらのリスクや不確実性を考慮すると、読者はそのような将来を見据えた声明に過度に依存しないよう注意するよう呼びかけられます。以下の重要な要因とともに、私たちのSEC（米国証券取引委員会）との提出書類で議論されている事柄が、将来の結果に影響を与え、その結果が将来の事業計画に示される将来を見据えた声明と実質的に異なる結果となる可能性があります: 我々が営業する市場における競争の影響、価格、販売促進のインセンティブ、消費者の選好の進化といった競争要因への成功した対応ができないこと; 技術の進展に対応するための失敗や他社の利用を逸すること、そして消費者の要求の変化に対応すること; 5gネットワークの導入におけるパフォーマンス問題や遅延により、我々のネットワークの向上の利益が減少したり、かなりの費用が発生するリスク; ビジネス戦略の実施ができないこと; 我々が営業する米国や国際経済の不利な状況、我々が営業する市場におけるインフレや金利の変動; サイバー攻撃が我々のネットワークやシステムに影響を与え、これによる結果として発生する財務上の影響や名誉上の影響; 自然災害や極端な天候条件、戦争行為、テロ攻撃などによる我々のインフラへの損害または業務の中断、およびそれに伴う財務上の影響や名誉上の影響; 主要なサプライヤやベンダが製品またはサービスの提供を中断させられるリスク、地政学的要因や地球温暖化の可能性からくる影響; 労働問題の実質的な悪化とそれに伴う財務上や運営上の影響; 我々の評判やブランドへの影響; 公衆衛生危機が我々の業務、従業員、顧客がネットワークやその他製品、サービスをどのように利用するかに与える影響; 主に作用する環境の規制が変化すること、ネットワークや事業を運営する能力に対する制限の増加を含む; 有害物質の放出や環境汚染に関する申し立て、我々または我々の前任者のネットワーク資産からの汚染物質または汚染物質の影響に関する政府の調査、規制の発展、訴訟、罰金、その他の責任、是正措置やコンプライアンスコスト、業務への影響または評判への損害; 我々の高い負債水準; 重大な訴訟とその結果として発生する訴訟の防衛コストまたは賠償金支払いまたは解決金、およびその他の実質的な費用; 国立認定格付機関による債券・債務証券の格付を低下させる不利な変化、または債権・金利などに影響を与えるクレジット市場の悪化; ベネフィットプランコストの著しい増加、またはプラン資産の低い収益率の増加; 税法または規制の変更、またはその解釈の変更、または我々の税金の立場に対する異議申し立て、これらによる追加の税金費用や責任; 規制機関、特にSECによって要求される、または会計規則の変更やその適用から結果として生じる経理に関する前提の変更、これによって収益に影響がある可能性がある; 戦略的な合併、買収、その他の取引に伴うリスク、Frontier Communicationsの子会社であるFrontier Communications Parent, Inc.の提案された買収、期待される時期内またはそのすべてで、コスト削減、シナジー効果、およびその他の予測される利益を実現する能力を含む。
2. The following contains excerpts from an investor presentation delivered on October 22, 2024.
“Safe Harbor” Statement In this presentation we have made forward-looking statements. These statements are based on our estimates and assumptions and are subject to risks and uncertainties. Forward-looking statements include the information concerning our possible or assumed future results of operations. Forward-looking statements also include those preceded or followed by the words “anticipates,” “assumes,” “believes,” “estimates,” “expects,” “forecasts,” “hopes,” “intends,” “plans,” “targets” or similar expressions. For those statements, we claim the protection of the safe harbor for forward-looking statements contained in the Private Securities Litigation Reform Act of 1995. We undertake no obligation to revise or publicly release the results of any revision to these forward-looking statements, except as required by law. Given these risks and uncertainties, readers are cautioned not to place undue reliance on such forward-looking statements. The following important factors, along with those discussed in our filings with the Securities and Exchange Commission (the “SEC”), could affect future results and could cause those results to differ materially from those expressed in the forward-looking statements: the effects of competition in the markets in which we operate, including the inability to successfully respond to competitive factors such as prices, promotional incentives and evolving consumer preferences; failure to take advantage of, or respond to competitors’ use of, developments in technology and address changes in consumer demand; performance issues or delays in the deployment of our 5G network resulting in significant costs or a reduction in the anticipated benefits of the enhancement to our networks; the inability to implement our business strategy; adverse conditions in the U.S. and international economies, including inflation and changing interest rates in the markets in which we operate; cyber attacks impacting our networks or systems and any resulting financial or reputational impact; damage to our infrastructure or disruption of our operations from natural disasters, extreme weather conditions, acts of war, terrorist attacks or other hostile acts and any resulting financial or reputational impact; disruption of our key suppliers’ or vendors’ provisioning of products or services, including as a result of geopolitical factors or the potential impacts of global climate change; material adverse changes in labor matters and any resulting financial or operational impact; damage to our reputation or brands; the impact of public health crises on our operations, our employees and the ways in which our customers use our networks and other products and services; changes in the regulatory environment in which we operate, including any increase in restrictions on our ability to operate our networks or businesses; allegations regarding the release of hazardous materials or pollutants into the environment from our, or our predecessors’, network assets and any related government investigations, regulatory developments, litigation, penalties and other liability, remediation and compliance costs, operational impacts or reputational damage; our high level of indebtedness; significant litigation and any resulting material expenses incurred in defending against lawsuits or paying awards or settlements; an adverse change in the ratings afforded our debt securities by nationally accredited ratings organizations or adverse conditions in the credit markets affecting the cost, including interest rates, and/or availability of further financing; significant increases in benefit plan costs or lower investment returns on plan assets; changes in tax laws or regulations, or in their interpretation, or challenges to our tax positions, resulting in additional tax expense or liabilities; changes in accounting assumptions that regulatory agencies, including the SEC, may require or that result from changes in the accounting rules or their application, which could result in an impact on earnings; and risks associated with mergers, acquisitions and other strategic transactions, including our ability to consummate the proposed acquisition of Frontier Communications Parent, Inc. and obtain cost savings, synergies and other anticipated benefits within the expected time period or at all. As required by SEC rules, we have provided a reconciliation of the non-GAAP financial measures included in this presentation to the most directly comparable GAAP measures in materials on our website at www.verizon.com/about/investors. 1
Important Additional Information and Where to Find It In connection with the proposed transactions, Frontier filed with the SEC a definitive proxy statement on Schedule 14A (the “Definitive Proxy Statement”) on October 7, 2024. The Definitive Proxy Statement and a form of proxy card have been mailed to the stockholders of Frontier. Verizon or Frontier may also file other documents with the SEC regarding the proposed transactions. This document is not a substitute for the Definitive Proxy Statement or any other relevant document which Frontier or Verizon may file with the SEC. INVESTORS AND SECURITY HOLDERS ARE URGED TO READ THE DEFINITVE PROXY STATEMENT AND ANY OTHER RELEVANT DOCUMENTS THAT ARE FILED OR WILL BE FILED WITH THE SEC (WHEN THEY ARE AVAILABLE), AS WELL AS ANY AMENDMENTS OR SUPPLEMENTS TO THESE DOCUMENTS, CAREFULLY AND IN THEIR ENTIRETY BEFORE MAKING ANY VOTING OR INVESTMENT DECISION WITH RESPECT TO THE TRANSACTIONS BECAUSE THEY CONTAIN OR WILL CONTAIN IMPORTANT INFORMATION ABOUT THE TRANSACTIONS AND RELATED MATTERS. Investors and security holders may obtain free copies of the Definitive Proxy Statement and other documents that are filed or will be filed with the SEC by Frontier or Verizon (when they are available) through the website maintained by the SEC at www.sec.gov, Frontier’s investor relations website at investor.frontier.com or Verizon’s investor relations website at verizon.com/about/investors. Participants in the Solicitation Verizon may be deemed to be a “participant” in the solicitation of proxies from the stockholders of Frontier in connection with the proposed transactions. Additional information regarding the identity of potential participants, and their direct or indirect interests, by security holdings or otherwise, is included in the Definitive Proxy Statement relating to the proposed transactions filed by Frontier on October 7, 2024. The Definitive Proxy Statement (and any other filings related to proposed transactions that have been or may be made) may be obtained free of charge from the SEC’s website at www.sec.gov or Frontier’s website at investor.frontier.com.
Growing fiber broadband passings to 35-40M over time 7M Verizon Frontier 1Homes and businesses, assumes closing of Frontier transaction
Building network for consumer & business growth Radio access network Fios access network Mobility-first approach Expected annual build rate: 2025: up to 650K passings Accelerated Ultra Wideband deployment Post-close: up to 1M+ passings FWA solution for multi-dwelling units Technology advancements enable targeted edge-out builds 100% virtualized 5G core Mobility and broadband enabling attractive Virtualized ran at scale fiber returns Verizon intelligent edge network One fiber Edge compute Verizon cloud platform Converged IP core
Leader in mobility & broadband broadband with owner’s economics Mobility plan Broadband plan 5G UWB pops covered ~90m ~25m 35-40m1 From 270M FWA homes and FWA + Fiber Fiber passings businesses covered To 300M+ Over time 100M+ homes and businesses covered over time 1Assumes closing of Frontier transaction
Forward-Looking Statements
In this communication, we have made forward-looking statements. These statements are based on our estimates and assumptions and are subject to risks and uncertainties. Forward-looking statements include the information concerning our possible or assumed future results of operations. Forward-looking statements also include those preceded or followed by the words “anticipates,” “assumes,” “believes,” “estimates,” “expects,” “forecasts,” “hopes,” “intends,” “plans,” “targets” or similar expressions. For those statements, we claim the protection of the safe harbor for forward-looking statements contained in the Private Securities Litigation Reform Act of 1995. We undertake no obligation to revise or publicly release the results of any revision to these forward-looking statements, except as required by law. Given these risks and uncertainties, readers are cautioned not to place undue reliance on such forward-looking statements. For a discussion of some of the risks and important factors that could affect such forward-looking statements, see our and Frontier’s most recent annual and quarterly reports and other filings filed with the SEC.
Factors which could have an adverse effect on our operations and future prospects include, but are not limited to, the following: risks relating to the proposed transactions, including in respect of the ability to obtain required regulatory approvals and approval by Frontier’s stockholders, and the satisfaction of other closing conditions on a timely basis or at all; unanticipated difficulties and/or expenditures relating to the proposed transactions and any related financing; uncertainties as to the timing of the completion of the proposed transactions; litigation relating to the proposed transactions; the impact of the proposed transactions on each company’s business operations (including the threatened or actual loss of subscribers, employees or suppliers); the inability to obtain, or delays in obtaining cost savings, synergies and other anticipated benefits from the proposed transactions, including benefits to our financial and operating performance following the completion of the proposed transactions; incurrence of unexpected costs and expenses in connection with the proposed transactions; risks related to changes in the financial, equity and debt markets; and risks related to political, economic and market conditions. In addition, the risks to which Frontier’s business is subject, including those risks set forth in Part I, Item 1A of Frontier’s most recent Annual Report on Form 10-K and its periodic reports filed with the SEC, could adversely affect the proposed transactions and, following the completion of the proposed transactions, our operations and future prospects.
Important Additional Information and Where to Find It
In connection with the proposed transactions, Frontier filed with the SEC a definitive proxy statement on Schedule 14A (the “Definitive Proxy Statement”) on October 7, 2024. The Definitive Proxy Statement and a form of proxy has been mailed to the stockholders of Frontier. Verizon or Frontier may also file other documents with the SEC regarding the proposed transactions.
This document is not a substitute for the Definitive Proxy Statement or any other relevant document which Frontier or Verizon may file with the SEC. INVESTORS AND SECURITY HOLDERS ARE URGED TO READ THE DEFINITVE PROXY STATEMENT AND ANY OTHER RELEVANT DOCUMENTS THAT ARE FILED OR WILL BE FILED WITH THE SEC (WHEN THEY ARE AVAILABLE), AS WELL AS ANY AMENDMENTS OR SUPPLEMENTS TO THESE DOCUMENTS, CAREFULLY AND IN THEIR ENTIRETY BEFORE MAKING ANY VOTING OR INVESTMENT DECISION WITH RESPECT TO THE TRANSACTIONS BECAUSE THEY CONTAIN OR WILL CONTAIN IMPORTANT INFORMATION ABOUT THE TRANSACTIONS AND RELATED MATTERS. Investors and security holders may obtain free copies of the Definitive Proxy Statement and other documents that are filed or will be filed with the SEC by Frontier or Verizon (when they are available) through the website maintained by the SEC at www.sec.gov, Frontier’s investor relations website at investor.frontier.com or Verizon’s investor relations website at verizon.com/about/investors.
Participants in the Solicitation
Verizon may be deemed to be a “participant” in the solicitation of proxies from the stockholders of Frontier in connection with the proposed transactions. Additional information regarding the identity of potential participants, and their direct or indirect interests, by security holdings or otherwise, is included in the Definitive Proxy Statement relating to the proposed transactions filed by Frontier on October 7, 2024. The Definitive Proxy Statement (and any other filings related to proposed transactions that have been or may be made) may be obtained free of charge from the SEC’s website at www.sec.gov or Frontier’s website at investor.frontier.com.