权益代理
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Elevance Health, Inc.,一家印第安纳州的公司
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评级*
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Baa2 / A / BBB+(穆迪/Moody’s / 标普 / Fitch)
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定价日期
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2024年10月22日
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交易日期
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2024年10月22日
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结算日期
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2024年10月31日 (T+7)
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总首次发行本金金额
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2026年债券的本金额为350,000,000美元
2030年债券的本金额为750,000,000美元
2031年债券的本金额为750,000,000美元
2035年债券的本金额为1,200,000,000美元
2055年债券的本金额为1,350,000,000美元
$800,000,000用于2064年债券。
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到期日
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2026年债券的到期日为2026年10月30日。
2030年债券的到期日为2030年2月15日。
2031年债券的到期日为2031年11月1日。
2035年债券的到期日为2035年2月15日。
2055年债券的到期日为2055年2月15日。
2064年债券的到期日为2064年11月1日。
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优惠券(利率)
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2026年票面利率为4.500%
2030年票面利率为4.750%
2031年票面利率为4.950%
2035年票面利率为5.200%
2055年票面利率为5.700%
2064年票面利率为5.850%
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市值(发行价格)
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2026年票面金额的99.981%
2030年票面金额的99.794%
2031年票面金额的99.760%
2035年票面金额的99.646%
2055年票面金额的99.453%
2064年票面金额的99.708%
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到期收益率
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2026年票面金额的4.510%
2030年票证的利率为4.796%
2031年票证的利率为4.991%
2035年票证的利率为5.246%
2055年票证的利率为5.739%
2064年票证的利率为5.869%
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相对于基准国库券的利差
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2026年票证的利率为t + 48个基点
2030年票证的利率为t + 80个基点
2031年票据的利率为t + 90个基本点
2035年票据的利率为t + 105个基本点
2055年票据的利率为t + 125个基本点
2064年票据的利率为t + 138个基本点
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基准国库券
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2026年票据,到期日为2026年9月30日,利率为3.500%
2030年票据,到期日为2029年9月30日,利率为3.500%
2031年票据,到期日为2031年9月30日,利率为3.625%
2035年8月15日到期的2034年标的的利率为3.875%
2055年债券到期日为2054年5月15日,利率为4.625%
2064年标的到期日为2054年5月15日,利率为4.625%
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基准国库券价格/收益率
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2026年标的的99-00 ⅝ / 4.030%
2030年标的的97-25+ / 3.996%
2031年标的的97-06 ¾ / 4.091%
2035年标的的97-14 / 4.196%
2055年票据的利率为102-07/4.489%
2064年票据的利率为102-07/4.489%
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利息支付日期
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2026年票据的利率为4.25%,于2025年4月30日和10月30日起始
2030年票据的利率为4.3%,于2025年2月15日和8月15日起始
2031年票据的利率为4.375%,于2025年5月1日和11月1日起始
2035年票据的利率为4.5%,于2025年2月15日和8月15日起始
2055年票据的利率为4.95%,于2025年2月15日和8月15日起始
2025年5月1日和11月1日起,对2064年票据实行,从2025年5月1日开始。
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可选择赎回条款。
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对2026年票据:在2026年10月30日之前,按照国库利率加10个基点的完整买回。
对2030年票据:在2030年1月15日之前(即到期日期前一个月的日期),按照国库利率加15个基点的完整买回;在2030年1月15日或之后的任何时间,按面值买回。
对2031年票据:在2031年9月1日之前(即到期日期前两个月的日期),按照国库利率加15个基点的完整买回;在2031年9月1日或之后的任何时间,按面值买回。
对2035年票据:在2034年11月15日之前(即到期日期前三个月的日期),按照国库利率加20个基点的完整买回;在2034年11月15日或之后的任何时间,按面值买回。
对2055年票据:在2054年8月15日之前(即到期日期前六个月的日期),按照国库利率加20个基点的完整买回;在2054年8月15日或之后的任何时间,按面值买回。
对2064年票据:在2064年5月1日之前(即到期日期前六个月的日期),按照国库利率加25个基点的完整买回;在2064年5月1日或之后的任何时间,按面值买回。
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票面金额
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$1,000及超过该金额的$1,000之整数倍
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计息方法
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30/360
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支付业务日
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纽约
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CUSIP/ISIN号码
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2026年票据的036752 BG7 / US036752BG70
2030年票据的036752 BB8 / US036752BB83
2031年债券的036752 BC6 / US036752BC66
2035年债券的036752 BD4 / US036752BD40
2055年债券的036752 BE2 / US036752BE23
2064年债券的036752 BF9 / US036752BF97
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联席经销经理
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花旗集团全球货币市场控股股份有限公司
摩根士丹利及Co. LLC
富国证券有限责任公司
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被动簿记管理者
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巴克莱银行
高盛股份有限公司
J.P. Morgan Securities LLC
瑞穗证券美国有限公司
Truist证券有限责任公司
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高级共同经理
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美国银行证券有限公司
德意志银行证券公司。
PNC Capital Markets LLC
瑞银证券有限责任公司
美国合众银行投资公司
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初级合伙经理
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BNY Mellon 资本市场, LLC
亨廷顿证券有限公司
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