向上融科宣布美国存托股票跟随公开发行的定价

新加坡，2024年10月23日 – 向上融科控股有限公司（纳斯达克：TIGR）（“向上融科”或“公司”），一家专注于全球投资者的领先在线券商，今日宣布以每ADS 6.25美元的公开发行价公开发行15,000,000股美国存托股份（“ADSs”），每股ADS代表公司15股A类普通股。承销商将有权购买公司额外最多2,250,000股ADSs，价格为公开发行价减去承销折让和佣金，行使期限为自招股说明书日期起20天内。

预计ADS发行将于2024年10月24日结束，视常规闭市条件而定。

公司预计将从ADS发行中获得约9000万美元的净收益，以增强公司的资本基础并推动公司的业务发展计划。

德意志银行AG，香港分行，中金公司香港证券有限公司和美国Tiger证券有限公司将作为拟议ADS发行的联席承销商。

ADS发行是根据最近在美国证券交易委员会（"SEC"）注册的F-3表格提交的自动架上注册声明进行的，并可在SEC网站http://www.sec.gov上获得。ADS发行仅通过F-3表格中包含的招股书补充资料和附随的招股书完成。F-3表格和招股书补充资料可在SEC网站http://上获得。 www.sec.gov。 最终的招股书补充资料将提交给SEC，并可在SEC网站http://www.sec.gov获取。一旦可用，最终的招股书补充资料和附随的招股书的副本可通过联系德意志银行AG香港分行，九龙柯士甸道西1号国际商贸中心60楼，香港；中金公司香港证券有限公司香港国际金融中心一期29楼，中环，香港；或美国虎证券，纽约州纽约市10022邮区麦迪逊大道437号，27楼，美利坚合众国，获得。

本公告不构成销售要约，也不构成对上述证券的要约邀请或销售的要约。在任何国家或司法管辖区内，如果存在未依据该国或司法管辖区任何这类证券法律规定进行注册或符合任何要求的资格的情况，则不得进行这些证券的要约、邀请或销售。

关于向上融科控股有限公司

向上融科控股有限公司是一家领先的在线券商公司，专注于全球投资者。该公司独有的移动和在线交易平台使投资者能够在世界各地的多个交易所交易股票和其他金融工具。通过其“以移动为先”策略，该公司为客户提供创新产品和服务，以及卓越的用户体验，从而更好地为现有客户提供服务并吸引新客户。该公司为客户提供全面的券商和增值服务，包括交易下单和执行、融资融券、新股申购、员工持股计划管理、投资者教育、社区讨论和客户支持。该公司独有的制造行业和先进技术能够支持跨多个货币、多个市场、多个产品、多个执行场所和多个结算所的交易。

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本公告包含前瞻性声明。这些声明是根据1995年美国《私人证券诉讼改革法案》的"安全港"规定。这些前瞻性声明可通过诸如“可能”、“有可能”、“目的”、“可能会”、“将会”、“预期”、“预料”、“未来”、“打算”、“计划”、“认为”、“估计”等术语或表述来识别。在本公告中，除业务展望和管理层引用外，公司的战略和运营计划以及有关业务线增长和扩展、公司未来融资计划的前瞻性声明。公司也可能在其向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的20-F和6-k表格的定期报告中，向股东提交的年度报告、新闻稿和其他书面材料以及由其官员、董事或员工向第三方作出的口头声明中发表书面或口头前瞻性声明，包括业绩电话会议。关于公司的信仰和期望的声明（不构成历史事实的声明）也属于前瞻性声明。前瞻性声明涉及固有的风险和不确定因素。许多因素可能导致实际结果与任何前瞻性声明中所含结果存在实质性差异，包括但不限于以下因素：公司有效实施其增长策略的能力；全球金融市场的趋势和竞争；公司收入以及某些成本或费用会计政策的变化；和影响公司行业和中国、新加坡及其他国家普遍经济状况的政府政策和法规。关于这些和其他风险的进一步信息已包含在公司向SEC提交的文件中，包括公司于2024年4月22日向SEC提交的20-F表格的年度报告。本新闻稿和附件中提供的所有信息截至本新闻稿日期，公司无义务更新任何前瞻性声明，除非按照适用法律的规定。关于这些和其他风险的进一步信息已包含在公司向SEC提交的文件中。

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