向上融科宣佈美國存托股票跟隨公開發行的定價

新加坡，2024年10月23日 – 向上融科控股有限公司（納斯達克：TIGR）（「向上融科」或「公司」），一家專注於全球投資者的領先在線券商，今日宣佈以每ADS 6.25美元的公開發行價公開發行15,000,000股美國存托股份（「ADSs」），每股ADS代表公司15股A類普通股。承銷商將有權購買公司額外最多2,250,000股ADSs，價格爲公開發行價減去承銷折讓和佣金，行使期限爲自招股說明書日期起20天內。

預計ADS發行將於2024年10月24日結束，視常規閉市條件而定。

公司預計將從ADS發行中獲得約9000萬美元的淨收益，以增強公司的資本基礎並推動公司的業務發展計劃。

德意志銀行AG，香港分行，中金公司香港證券有限公司和美國Tiger證券有限公司將作爲擬議ADS發行的聯席承銷商。

ADS發行是根據最近在美國證券交易委員會（"SEC"）註冊的F-3表格提交的自動架上註冊聲明進行的，並可在SEC網站http://www.sec.gov上獲得。ADS發行僅通過F-3表格中包含的招股書補充資料和附隨的招股書完成。F-3表格和招股書補充資料可在SEC網站http://上獲得。 www.sec.gov。 最終的招股書補充資料將提交給SEC，並可在SEC網站http://www.sec.gov獲取。一旦可用，最終的招股書補充資料和附隨的招股書的副本可通過聯繫德意志銀行AG香港分行，九龍柯士甸道西1號國際商貿中心60樓，香港；中金公司香港證券有限公司香港國際金融中心一期29樓，中環，香港；或美國虎證券，紐約州紐約市10022郵區麥迪遜大道437號，27樓，美利堅合衆國，獲得。

本公告不構成銷售要約，也不構成對上述證券的要約邀請或銷售的要約。在任何國家或司法管轄區內，如果存在未依據該國或司法管轄區任何這類證券法律規定進行註冊或符合任何要求的資格的情況，則不得進行這些證券的要約、邀請或銷售。

關於向上融科控股有限公司

向上融科控股有限公司是一家領先的在線券商公司，專注於全球投資者。該公司獨有的移動和在線交易平台使投資者能夠在世界各地的多個交易所交易股票和其他金融工具。通過其「以移動爲先」策略，該公司爲客戶提供創新產品和服務，以及卓越的用戶體驗，從而更好地爲現有客戶提供服務並吸引新客戶。該公司爲客戶提供全面的券商和增值服務，包括交易下單和執行、融資融券、新股申購、員工持股計劃管理、投資者教育、社區討論和客戶支持。該公司獨有的製造行業和先進技術能夠支持跨多個貨幣、多個市場、多個產品、多個執行場所和多個結算所的交易。

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Safe Harbor聲明

本公告包含前瞻性聲明。這些聲明是根據1995年美國《私人證券訴訟改革法案》的"安全港"規定。這些前瞻性聲明可通過諸如「可能」、「有可能」、「目的」、「可能會」、「將會」、「預期」、「預料」、「未來」、「打算」、「計劃」、「認爲」、「估計」等術語或表述來識別。在本公告中，除業務展望和管理層引用外，公司的戰略和運營計劃以及有關業務線增長和擴展、公司未來融資計劃的前瞻性聲明。公司也可能在其向美國證券交易委員會（「SEC」）提交的20-F和6-k表格的定期報告中，向股東提交的年度報告、新聞稿和其他書面材料以及由其官員、董事或員工向第三方作出的口頭聲明中發表書面或口頭前瞻性聲明，包括業績電話會議。關於公司的信仰和期望的聲明（不構成歷史事實的聲明）也屬於前瞻性聲明。前瞻性聲明涉及固有的風險和不確定因素。許多因素可能導致實際結果與任何前瞻性聲明中所含結果存在實質性差異，包括但不限於以下因素：公司有效實施其增長策略的能力；全球金融市場的趨勢和競爭；公司收入以及某些成本或費用會計政策的變化；和影響公司行業和中國、新加坡及其他國家普遍經濟狀況的政府政策和法規。關於這些和其他風險的進一步信息已包含在公司向SEC提交的文件中，包括公司於2024年4月22日向SEC提交的20-F表格的年度報告。本新聞稿和附件中提供的所有信息截至本新聞稿日期，公司無義務更新任何前瞻性聲明，除非按照適用法律的規定。關於這些和其他風險的進一步信息已包含在公司向SEC提交的文件中。

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