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波音报告第三季度业绩
2024年第三季度
•财务数据反映了国际机械师和宇航工作者协会（iam）的工作停顿以及先前宣布的商业和军工股项目的费用影响
•营业收入为178亿美元，每股普通股的GAAP亏损为（$9.97），核心（非GAAP）每股亏损为（$10.44）
•经营性现金流为负13亿美元，自由现金流为负20亿美元（非GAAP）*
•总公司积压订单金额达5110亿美元，包括超过5,400架商用飞机
| 表 1。财务业绩摘要 | 第三季度 | 九个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （以百万美元计，每股数据除外） | 2024 | 2023 | 改变 | 2024 | 2023 | 改变 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | $17,840 | $18,104 | (1)% | $51,275 | $55,776 | (8)% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运营损失 | ($5,761) | ($808) | NM | ($6,937) | ($1,056) | NM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率 | (32.3) | % | (4.5) | % | NM | (13.5) | % | (1.9) | % | NM | ||||||||||||||||||||||||||||
| 净亏损 | ($6,174) | ($1,638) | NM | ($7,968) | ($2,212) | NM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每股基本亏损 | ($9.97) | ($2.70) | NM | ($12.91) | ($3.64) | NM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运营现金流 | ($1,345) | $22 | NM | ($8,630) | $2,579 | NM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非公认会计准则* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 核心运营亏损 | ($5,989) | ($1,089) | NM | ($7,769) | ($1,919) | NM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 核心营业利润率 | (33.6) | % | (6.0) | % | NM | (15.2) | % | (3.4) | % | NM | ||||||||||||||||||||||||||||
| 每股核心亏损 | ($10.44) | ($3.26) | NM | ($14.52) | ($5.35) | NM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*非通用会计原则计量方法；波音公司的非通用会计原则计量方法的完整定义在第5页“非通用会计原则计量方法披露”中。
阿灵顿，弗吉尼亚州，2024年10月23日 - 波音公司[纽交所：BA]第三季度营业收入为178亿美元，每股普通股亏损为（$9.97），每股核心亏损（非通用会计准则）为（$10.44）（表1），主要反映了IAM停工以及之前宣布的对商业和军工项目的收入影响。波音公司报告运营现金流为（$13）十亿美元，自由现金流为（$20）十亿美元（非通用会计准则）。
“将波音恢复到其昔日辉煌需要时间，但通过正确的聚焦和企业文化，我们可以再次成为一个标志性公司和航空航天业的领导者，”波音总裁兼首席执行官凯利·奥特伯格表示。“未来，我们将专注于从根本上改变文化，稳定业务，改善项目执行，同时为波音的未来奠定基础。”
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表 2。现金流 | 第三季度 | 九个月 | ||||||||||||||||||||||||
| （百万） | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||||
| 运营现金流 | ($1,345) | $22 | ($8,630) | $2,579 | ||||||||||||||||||||||
| 减少不动产、厂房和设备的增建 | ($611) | ($332) | ($1,582) | ($1,096) | ||||||||||||||||||||||
| 自由现金流* | ($1,956) | ($310) | ($10,212) | $1,483 | ||||||||||||||||||||||
*非通用会计原则计量方法；波音公司的非通用会计原则计量方法的完整定义在第5页“非通用会计原则计量方法披露”中。
本季度经营现金流为负13亿美元，反映出商用宽体飞机交付减少，以及不利的营运资本时间和IAM工作停滞影响。 (表2)。
表3。现金、有价证券和债务余额 | 季度结束时间 | |||||||||||||
| （十亿美元） | 3Q 2024 | 2Q 2024 | ||||||||||||
| 现金 | $10.0 | $10.9 | ||||||||||||
有价证券1 | $0.5 | $1.7 | ||||||||||||
| 总费用 | $10.5 | $12.6 | ||||||||||||
| 合并债务 | $57.7 | $57.9 | ||||||||||||
1 可交易的证券主要包括到期时间在一年内的定期存款，属于“开空投资”类别。
现金和可市场证券投资总额为105亿美元，相较于之前的126亿美元
季度初 受季度内的自由现金流使用推动（见表3）。十月份，公司设立了一个新的100亿美元的短期信贷额度，现在可以获得总额为200亿美元的信贷额度，尚未动用。
季末公司总积压订单额为5110亿美元。
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细分市场结果
商用飞机
| 表 4。商用飞机 | 第三季度 | 九个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （百万美元） | 2024 | 2023 | 改变 | 2024 | 2023 | 改变 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配送 | 116 | 105 | 10% | 291 | 371 | (22)% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | $7,443 | $7,876 | (5)% | $18,099 | $23,420 | (23)% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
运营损失 | ($4,021) | ($678) | NM | ($5,879) | ($1,676) | NM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率 | (54.0) | % | (8.6) | % | NM | (32.5) | % | (7.2) | % | NM | ||||||||||||||||||||||||||||
民用飞机第三季度营业收入为74亿美元，营业利润率为（54.0）%，反映之前宣布的777X和767项目30亿美元的税前费用，以及iam工作停顿和更高的期间费用，包括研发（表4）。
787计划目前每月生产4架，并计划在年底恢复至每月5架。在本季度，商用飞机部门接到了净订单49架，交付了116架。 飞机订单积压超过5,400架，价值4280亿美元。
军工股、太空与安防领域
5号表。军工股、太空和安防-半导体 | 第三季度 | 九个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (以百万美元计)。 | 2024 | 2023 | 变更 | 2024 | 2023 | 变更 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | $5,536 | $5,481 | 1% | $18,507 | $18,187 | 2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
经营亏损 | ($2,384) | ($924) | 未出现数据 | ($3,146) | ($1,663) | 未出现数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率 | (43.1) | % | (16.9) | % | 未出现数据 | (17.0) | % | (9.1) | % | 未出现数据 | ||||||||||||||||||||||||||||
军工股、太空与安防第三季度营业收入为55亿美元，营业利润率为(-43.1)%。 反映了此前已宣布的T-7A、KC-46A加油机、商业乘员组以及MQ-25项目的20亿美元税前费用。结果还反映了其他项目的不利表现。
本季度，军工股及太空安防领域赢得了来自美国空军的7架MH-139A直升机订单，并向美国陆军建交了首架CH-47F Block II型重型运输直升机。军工股及太空安防的订单积压总额为590亿美元，其中31%来自海外客户。 向美国空军交付了首架MH-139A生产飞机，并与美国空军确认了两架E-7A Wedgetails的合同。 军工股、空间与安防的积压订单为620亿美元，其中28%来自美国以外的客户订单。
全球货币服务
表6. 全球货币服务 | 第三季度 | 九个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (以百万美元计)。 | 2024 | 2023 | 变更 | 2024 | 2023 | 变更 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | $4,901 | $4,812 | 2% | $14,835 | $14,278 | 4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运营收益 | $834 | $784 | 6% | $2,620 | $2,487 | 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率 | 17.0 | % | 16.3 | % | 0.7 分 | 17.7 | % | 17.4 | % | 0.3分 | ||||||||||||||||||||||||||||
全球货币服务第三季度的营业收入为49亿美元，营业利润率为17.0％，反映出更高的商业成交量和组合。
在这个季度，全球货币服务与全日空航空公司达成了起落架交换计划和综合物资管理协议，还与美国空军签订了 KC-135备件合同。
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其他财务信息
表格 7. 其他财务信息 | 第三季度 | 九个月 | ||||||||||||||||||||||||
| (以百万美元计)。 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||||
| 未分配项目，清理和其他项目 | ($40) | ($65) | ($166) | ($109) | ||||||||||||||||||||||
经营亏损 | ||||||||||||||||||||||||||
| 其他未分配项目及消除 | ($418) | ($271) | ($1,364) | ($1,067) | ||||||||||||||||||||||
| FAS/CAS服务成本调整 | $228 | $281 | $832 | $863 | ||||||||||||||||||||||
| 其他收入，净额 | $265 | $297 | $790 | $919 | ||||||||||||||||||||||
| 利息和负债费用 | ($728) | ($589) | ($1,970) | ($1,859) | ||||||||||||||||||||||
| 有效税率 | 0.8 | % | (48.9) | % | 1.8 | % | (10.8) | % | ||||||||||||||||||
其他未分配项目和消除主要反映了分配的时间。
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非GAAP措施披露
我们补充所报告的符合美国普通会计原则(GAAP)的财务信息，使用一些非GAAP财务信息。所提供的非GAAP财务信息排除了一些不一定与我们持续业务运营的结果有关或不相关的重要项目。我们认为，这些非GAAP衡量措施为投资者提供了对公司持续业务表现的额外洞察。这些非GAAP衡量措施不能被孤立考虑或被视为相关GAAP衡量指标的替代品，其他公司可能会以不同的方式定义这些衡量措施。我们鼓励投资者阅读我们的财务报表和公开提交记录的全部内容，而不仅仅是依靠任何单个财务指标。以下定义提供：
核心运营收益/(损失)，核心运营利润率和核心每股收益/(亏损)
核心营业利润/(亏损)是根据GAAP定义的 收益/(l业务(亏损) 不包括FAS/CAS 服务成本调整。 FAS/CAS 服务成本调整表示按照GAAP计算的财务会计准则(FAS)养老金和养老金服务成本与分配给业务板块的成本之间的差异。 巨大的告别巡演 FAS/CAS 服务成本调整。 核心营业利润率定义为核心营业收益/(亏损)占营业收入的百分比。核心每股收益/(亏损)按照GAAP定义，不包括净每股收益/(亏损)影响的FAS/CAS服务成本调整。 每股摊薄收益/(损失) 不包括非运营性养老金和后备金费用的GAAP净每股收益/(亏损)影响。 FAS/CAS 服务成本调整。 和 非运营性养老金和后备金费用由与服务成本不同的组成部分组成。支持政府客户的BDS和BGS业务分配给美国政府成本会计准则（CAS）的养老金成本，采用与GAAP不同的精算假设和会计准则。CAS成本可分配给政府合同。其他养老金福利成本按照CAS分配到所有业务板块，通常基于实际支付的福利。管理层使用核心营业利润/(亏损)、核心营业利润率和核心每股收益/(亏损)来评估和预测基础业务绩效。管理层认为这些核心指标为投资者提供了额外的洞察力，因为它们排除了主要由市场因素驱动的非服务性养老金和养老金费用和不可分配给政府合同的成本。这些非GAAP度量与最直接可比的GAAP度量的调和是在第12和13页提供的.非经营性养老金和养老金后事费用代表了净周期福利成本的组成部分，而不包括服务成本。分配给支持政府客户的BDS和BGS业务的养老金成本根据美国政府成本会计准则（CAS）进行计算，该标准采用不同的精算假设和会计约定而非依照普通会计准则（GAAP）。CAS成本可分配给政府合同。其他养老金后事福利成本根据CAS分配给所有业务板块，该分配通常基于已支付的福利。管理层使用核心营业收益/（损失），核心营业利润率和核心每股收益/（亏损）来评估和预测基础业务绩效。管理层认为，这些核心指标能够为投资者提供额外的见解，因为它们排除了非服务养老金和养老金后事费用，这些费用主要受市场因素驱动，并且不可分配给政府合同。这些非GAAP指标与最直接可比较的GAAP指标的调和情况详见第12和13页。
自由现金流
自由现金流是根据GAAP减去资本支出。管理层认为自由现金流为投资者提供了重要的视角，以了解在支持业务运营和长期价值创造所需的资本投资后，用于股东、债务偿还和收购的现金。自由现金流不代表可供自由使用的剩余现金流，因为它排除了某些必要支出，如到期债务偿还。管理层使用自由现金流作为衡量业务绩效和整体流动性的一种指标。有关自由现金流与GAAP经营现金流的协调请参见第2页的表2。 营运现金流 抵减资本支出后，自由现金流减少。管理层认为自由现金流为投资者提供了重要的视角，以了解在支持业务运营和长期价值创造所需的资本投资后，用于股东、债务偿还和收购的现金。自由现金流不代表可供自由使用的剩余现金流，因为它排除了某些必要支出，如到期债务偿还。管理层使用自由现金流作为衡量业务绩效和整体流动性的一种指标。有关自由现金流与GAAP经营现金流的协调请参见第2页的表2。 固定资产管理层相信，自由现金流为投资者提供了重要的视角，以了解在支持业务运营和长期价值创造所需的资本投资后，用于股东、债务偿还和收购等方面的现金。自由现金流不代表可供自由使用的剩余现金流，因为它排除了一些必选支出，如偿还到期债务。管理层使用自由现金流作为衡量业务绩效和总体流动性的一项指标。请参阅第2页上的表2，以了解自由现金流与GAAP操作现金流的协调。
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波音总裁兼首席执行官凯利·奥特伯格为第三季度业绩网络直播准备的发言稿可以在这里获取:
https://investors.boeing.com/investors/events-presentations/event-details/2024/Q3-2024-The-Boeing-Company-Earnings-Conference-Call/default.aspx
关于前瞻性声明的注意事项
本新闻稿涉及“前瞻性陈述”，根据1995年《私人证券诉讼改革法案》的规定。诸如“可能”、“应该”、“预计”、“打算”、“计划”、“信任”、“估计”、“目标”、“预期”等类似词语或表达方式（或其否定形式），通常可用于帮助识别这些前瞻性陈述。前瞻性陈述包括与我们未来的财务状况和营运结果有关的陈述，以及任何与任何历史事实或现状无直接关系的陈述。前瞻性陈述基于我们认为在制作时合理的期望和假设，但可能证明不准确。这些陈述并非保证，而是受到难以预测的风险、不确定性和环境变化的影响。许多因素可能导致实际结果与这些前瞻性陈述严重不符。其中一些因素包括与以下方面相关的风险：（1）经济和行业的一般情况，包括由于监管变化引起的那些情况；（2）我们对商业航空公司客户的依赖程度；（3）我们飞机的生产系统的整体状况、生产质量问题、商用飞机生产率、我们成功开发和认证新飞机或新的衍生飞机的能力，以及我们的飞机是否能够满足严格的性能和可靠性标准；（4）我们待定的Spirit AeroSystems Holdings, Inc. (Spirit)的收购，包括满足预期时间或全部关闭的收盘条件的满足程度，（5）美国政府的预算和拨款水平及采购优先事项的变化，以及美国政府拨款的重大延迟；（6）我们对分包商和供应商的依赖程度以及高技能劳动力和原材料的可用性；（7）工作停顿或其他劳工干扰；（8）我们市场内的竞争；（9）我们的非美国业务和对非美国客户的销售；（10）会计估计的变化；（11）实现合并、收购、合资/战略联盟或剥离的预期益处，包括与我们待定的Spirit收购相关的预期协同效应和质量改进；（12）我们对美国政府合同的依赖程度；（13）我们对固定价格合同的依赖程度；（14）我们对成本型合同的依赖程度；（15）包括在轨奖励付款的合同；（16）未经授权访问我们、我们客户和/或我们供应商的信息和系统；（17）潜在的业务中断，包括对物理安全或我们的信息技术系统、极端天气（包括气候变化的影响）或其他自然灾害以及大流行或其他公共卫生危机的威胁；（18）新的或待解决的诉讼和/或政府调查或调查结果不利的潜在发展；（19）潜在的环境负债；（20）气候变化的影响以及与此类变化有关的法律、监管或市场反应；（21）信用评级机构的行动以及我们以商业合理的条款、具有竞争力的利率和足够金额获取债务融资的能力的变化；（22）庞大的养老金和其他职后福利责任；（23）我们保险覆盖的充足性；以及（24）我 们客户和飞机在我们的客户融资组合中的集中度。
有关这些和其他因素的补充信息可在我们向证券交易委员会提交的文件中找到，包括我们最近在表格10-k中提交的年报，表格10-q中提交的季报和表格8-k中提交的最新报告。任何前瞻性陈述仅作于其发表之日，我们不会承担更新和修订任何前瞻性陈述的义务，无论是因为新信息、未来事件还是其他原因，除非法律有要求。
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联系方式：
| 投资者关系： | 马特·韦尔奇或大卫·杜福 波音投资者关系@boeing.com | |||||||
| 沟通： | 迈克尔·弗里德曼 media@boeing.com | |||||||
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波音公司及其子公司
截至2020年6月30日和2019年6月30日三个月和六个月的营业额
(未经审计)
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| 截至9月30日的九个月 | 截至9月30日的三个月 | ||||||||||||||||||||||
| （金额单位：百万美元，每股数据除外） | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||
| 产品销售额 | $41,326 | $46,661 | $14,534 | $15,060 | |||||||||||||||||||
| 服务销售额 | 9,949 | 9,115 | 3,306 | 3,044 | |||||||||||||||||||
| 总收入 | 51,275 | 55,776 | 17,840 | 18,104 | |||||||||||||||||||
| 产品成本 | (43,384) | (43,140) | (18,413) | (14,464) | |||||||||||||||||||
| 服务成本 | (8,293) | (7,609) | (2,934) | (2,475) | |||||||||||||||||||
| 总成本和费用 | (51,677) | (50,749) | (21,347) | (16,939) | |||||||||||||||||||
| (402) | 5,027 | (3,507) | 1,165 | ||||||||||||||||||||
| 经营投资的收入/(亏损)，净额 | 59 | 45 | (15) | 28 | |||||||||||||||||||
| 总务费用 | (3,623) | (3,633) | (1,085) | (1,043) | |||||||||||||||||||
| 净研发支出 | (2,976) | (2,496) | (1,154) | (958) | |||||||||||||||||||
| 出售收益，净额 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 经营亏损 | (6,937) | (1,056) | (5,761) | (808) | |||||||||||||||||||
| 其他收入，净额 | 790 | 919 | 265 | 297 | |||||||||||||||||||
| 利息和负债费用 | (1,970) | (1,859) | (728) | (589) | |||||||||||||||||||
| 税前亏损 | (8,117) | (1,996) | (6,224) | (1,100) | |||||||||||||||||||
| 所得税收益/(费用) | 149 | (216) | 50 | (538) | |||||||||||||||||||
| 净亏损 | (7,968) | (2,212) | (6,174) | (1,638) | |||||||||||||||||||
| 扣除归属于非控制股权的净亏损后的净收益/(亏损) | (16) | (13) | (4) | (2) | |||||||||||||||||||
| 波音股东应归属净亏损 | ($7,952) | ($2,199) | ($6,170) | ($1,636) | |||||||||||||||||||
| 基本每股亏损 | ($12.91) | ($3.64) | ($9.97) | ($2.70) | |||||||||||||||||||
| 每股摊薄亏损 | ($12.91) | ($3.64) | ($9.97) | ($2.70) | |||||||||||||||||||
| 加权平均摊薄股数(百万股) | 616.1 | 605.0 | 618.8 | 607.2 | |||||||||||||||||||
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波音公司及其子公司
综合资产负债表
(未经审计)
| （金额单位：百万美元，每股数据除外） | 9月30日 2024 | 十二月三十一日 2023 | |||||||||
| 资产 | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $9,961 | $12,691 | |||||||||
| 短期及其他投资 | 509 | 3,274 | |||||||||
| 2,687,823 | 2,894 | 2,649 | |||||||||
| 未开票应收款净额 | 9,356 | 8,317 | |||||||||
| 融资应收款的流动部分，净额 | 457 | 99 | |||||||||
| 存货 | 83,341 | 79,741 | |||||||||
| 其他流动资产净额 | 2,918 | 2,504 | |||||||||
| 总流动资产 | 109,436 | 109,275 | |||||||||
| 融资应收款和运营租赁设备，净值 | 321 | 860 | |||||||||
物业、厂房和设备净值，减少累计折旧$22,923和$22,245 | 11,236 | 10,661 | |||||||||
| 商誉 | 8,112 | 8,093 | |||||||||
| 已取得无形资产，净额 | 2,011 | 2,094 | |||||||||
| 延迟所得税 | 44 | 59 | |||||||||
| 投资 | 1,030 | 1,035 | |||||||||
其他资产，减去累计摊销$1,054和$1,046 | 5,505 | 4,935 | |||||||||
| 总资产 | $137,695 | $137,012 | |||||||||
| 负债和股本 | |||||||||||
| 应付账款 | $12,267 | $11,964 | |||||||||
| 应计负债 | 22,628 | 22,331 | |||||||||
| 预付款和进度账单 | 57,931 | 56,328 | |||||||||
| 短期借款和长期债务的流动部分 | 4,474 | 5,204 | |||||||||
| 流动负债合计 | 97,300 | 95,827 | |||||||||
| 延迟所得税 | 249 | 229 | |||||||||
| 应计退休医疗保健 | 2,121 | 2,233 | |||||||||
| 应计养老金计划负债，净额 | 6,097 | 6,516 | |||||||||
| 其他长期负债 | 2,314 | 2,332 | |||||||||
| 长期债务 | 53,176 | 47,103 | |||||||||
| 负债合计 | 161,257 | 154,240 | |||||||||
| 股东权益： | |||||||||||
普通股，面值$5.00 – 12亿股已授权；1,012,261,159股已发行 | 5,061 | 5,061 | |||||||||
| 额外实收资本 | 10,925 | 10,309 | |||||||||
库藏股，成本价 - 394,465,404股和402,746,136股 | (48,564) | (49,549) | |||||||||
| 保留盈余 | 19,299 | 27,251 | |||||||||
| 累计其他综合损失 | (10,273) | (10,305) | |||||||||
| 股东权益不足合计 | (23,552) | (17,233) | |||||||||
| 非控制权益 | (10) | 5 | |||||||||
| 股东权益总计 | (23,562) | (17,228) | |||||||||
| 负债和所有者权益总额 | $137,695 | $137,012 | |||||||||
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波音公司及其子公司
现金流量表(合并)(未经审计)
| 截至9月30日的九个月 | |||||||||||
| (金额单位：百万美元) | 2024 | 2023 | |||||||||
| 现金流量 - 经营活动： | |||||||||||
| 净亏损 | ($7,968) | ($2,212) | |||||||||
| 调整净亏损以达到经营活动产生的现金流量（使用）/提供的现金流量： | |||||||||||
| 非现金项目 – | |||||||||||
| 股份计划支出 | 310 | 548 | |||||||||
| 发行库藏股以进行401(k)捐款 | 1,315 | 1,204 | |||||||||
| 折旧和摊销 | 1,327 | 1,380 | |||||||||
| 投资/资产减值损失，净额 | 48 | 12 | |||||||||
| 出售收益，净额 | (5) | (1) | |||||||||
| 777X和767未来预期损失 | 3,006 | ||||||||||
| 其他费用及收益，净额 | 270 | (25) | |||||||||
| 资产和负债变动 – | |||||||||||
| 应收账款 | (275) | (523) | |||||||||
| 未计费应收账款 | (1,042) | (547) | |||||||||
| 预付款和进度账单 | 1,666 | 2,963 | |||||||||
| 存货 | (6,854) | (940) | |||||||||
| 其他资产 | (26) | 707 | |||||||||
| 应付账款 | 122 | 982 | |||||||||
| 应计负债 | 327 | (574) | |||||||||
| 应收所得税、应付所得税及递延所得税 | (282) | 73 | |||||||||
| 其他长期负债 | (228) | (254) | |||||||||
| 养老金及其他离退休福利计划 | (736) | (785) | |||||||||
| 融资应收款和运营租赁设备，净值 | 258 | 472 | |||||||||
| 其他 | 137 | 99 | |||||||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | (8,630) | 2,579 | |||||||||
| 投资活动现金流量： | |||||||||||
| 购置房地产、厂房和设备的支付 | (1,582) | (1,096) | |||||||||
| 处置固定资产、厂房及设备的收益 | 46 | 19 | |||||||||
| 收购，净现金收购 | (50) | (19) | |||||||||
| 对投资的贡献 | (1,751) | (14,485) | |||||||||
| 投资收益 | 4,546 | 10,497 | |||||||||
| 供应商应收款项说明 | (494) | (162) | |||||||||
| 供应商应收款项偿还 | 40 | ||||||||||
| 采购分销权 | (88) | ||||||||||
| 其他 | (14) | 5 | |||||||||
| 投资活动提供/（使用）的净现金 | 653 | (5,241) | |||||||||
| 筹资活动现金流量： | |||||||||||
| 新增借款 | 10,120 | 55 | |||||||||
| 偿还债务 | (4,824) | (5,181) | |||||||||
| 期权行权 | 45 | ||||||||||
| 员工股权计划所得税 | (73) | (52) | |||||||||
| 其他 | 15 | 2 | |||||||||
| 筹资活动提供/使用的净现金流量 | 5,238 | (5,131) | |||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8 | (22) | |||||||||
| 现金及现金等价物净减少，包括限制部分 | (2,731) | (7,815) | |||||||||
| 现金及现金等价物，包括受限制部分，年初余额 | 12,713 | 14,647 | |||||||||
| 现金及现金等价物，包括受限制部分，期末余额 | 9,982 | 6,832 | |||||||||
| 投资中包括的限制现金及现金等价物减少 | 21 | 21 | |||||||||
| 期末现金及现金等价物余额 | $9,961 | $6,811 | |||||||||
9
第99.1展示文本
波音公司及其子公司
业务领域数据汇总
(未经审计)
| 截至9月30日的九个月 | 截至9月30日的三个月 | ||||||||||||||||||||||
| (金额单位：百万美元) | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||
| 营收： | |||||||||||||||||||||||
| 商用飞机 | $18,099 | $23,420 | $7,443 | $7,876 | |||||||||||||||||||
| 军工股，太空与安防-半导体 | 18,507 | 18,187 | 5,536 | 5,481 | |||||||||||||||||||
| 全球货币服务 | 14,835 | 14,278 | 4,901 | 4,812 | |||||||||||||||||||
| 未分配项目，清理和其他项目 | (166) | (109) | (40) | (65) | |||||||||||||||||||
| 总收入 | $51,275 | $55,776 | $17,840 | $18,104 | |||||||||||||||||||
| 运营亏损： | |||||||||||||||||||||||
| 商用飞机 | ($5,879) | ($1,676) | ($4,021) | ($678) | |||||||||||||||||||
| 军工股，太空与安防-半导体 | (3,146) | (1,663) | (2,384) | (924) | |||||||||||||||||||
| 全球货币服务 | 2,620 | 2,487 | 834 | 784 | |||||||||||||||||||
| 板块营业亏损 | (6,405) | (852) | (5,571) | (818) | |||||||||||||||||||
| 未分配项目，清理和其他项目 | (1,364) | (1,067) | (418) | (271) | |||||||||||||||||||
| FAS/CAS服务成本调整 | 832 | 863 | 228 | 281 | |||||||||||||||||||
| 经营亏损 | (6,937) | (1,056) | (5,761) | (808) | |||||||||||||||||||
| 其他收入，净额 | 790 | 919 | 265 | 297 | |||||||||||||||||||
| 利息和负债费用 | (1,970) | (1,859) | (728) | (589) | |||||||||||||||||||
| 税前亏损 | (8,117) | (1,996) | (6,224) | (1,100) | |||||||||||||||||||
| 所得税收益/(费用) | 149 | (216) | 50 | (538) | |||||||||||||||||||
| 净亏损 | (7,968) | (2,212) | (6,174) | (1,638) | |||||||||||||||||||
| 扣除归属于非控制股权的净亏损后的净收益/(亏损) | (16) | (13) | (4) | (2) | |||||||||||||||||||
| 波音股东应归属净亏损 | ($7,952) | ($2,199) | ($6,170) | ($1,636) | |||||||||||||||||||
| 研究开发费用，净： | |||||||||||||||||||||||
| 商用飞机 | $1,852 | $1,538 | $779 | $623 | |||||||||||||||||||
| 军工股，太空与安防-半导体 | 728 | 652 | 234 | 232 | |||||||||||||||||||
| 全球货币服务 | 103 | 84 | 36 | 30 | |||||||||||||||||||
| 其他 | 293 | 222 | 105 | 73 | |||||||||||||||||||
| 净研发支出总额 | $2,976 | $2,496 | $1,154 | $958 | |||||||||||||||||||
| 未分配项目、结转和其他: | |||||||||||||||||||||||
| 股权计划 | $118 | ($33) | $65 | $5 | |||||||||||||||||||
| 延期补偿 | (100) | (71) | (51) | 25 | |||||||||||||||||||
| 按先前计入成本的利息摊销 | (70) | (71) | (24) | (24) | |||||||||||||||||||
| 净研发支出 | (293) | (222) | (105) | (73) | |||||||||||||||||||
| 结转和其他未分配项目 | (1,019) | (670) | (303) | (204) | |||||||||||||||||||
小计（包括核心营运亏损） | (1,364) | (1,067) | (418) | (271) | |||||||||||||||||||
| 养老金FAS/CAS服务成本调整 | 608 | 663 | 148 | 218 | |||||||||||||||||||
| 养老金后期服务成本调整 | 224 | 200 | 80 | 63 | |||||||||||||||||||
| FAS/CAS服务成本调整 | 832 | 863 | $228 | $281 | |||||||||||||||||||
| 总费用 | ($532) | ($204) | ($190) | $10 | |||||||||||||||||||
10
第99.1展示文本
波音公司及其子公司
运营及财务数据
(未经审计)
| 交付量 | 截至9月30日的九个月 | 截至9月30日的三个月 | ||||||||||||||||||||||||
| 商用飞机 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||||
| 737 | 229 | 286 | 92 | 70 | ||||||||||||||||||||||
| 747 | — | 1 | — | — | ||||||||||||||||||||||
| 767 | 15 | 17 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 777 | 11 | 17 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 787 | 36 | 50 | 14 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| 总费用 | 291 | 371 | 116 | 105 | ||||||||||||||||||||||
| 军工股，太空与安防-半导体 | ||||||||||||||||||||||||||
| AH-64 阿帕奇（新） | 10 | 17 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| AH-64 阿帕奇（翻新） | 24 | 38 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| CH-47 重型直升机（新） | 2 | 8 | — | 1 | ||||||||||||||||||||||
| CH-47 重型直升机（翻新） | 7 | 7 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| F-15 型号 | 10 | 6 | 3 | — | ||||||||||||||||||||||
| F/A-18 型号 | 5 | 16 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| KC-46加油机 | 10 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| MH-139 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| P-8 型号 | 4 | 7 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
t-7A 红鹰 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
商业卫星 | — | 3 | — | — | ||||||||||||||||||||||
总费用1 | 76 | 108 | 34 | 28 | ||||||||||||||||||||||
1 包括重新制造和改装的新型生产单元的交付
待办事项总数 （百万美元） | 9 月 30 日 2024 | 12 月 31 日 2023 | ||||||||||||
| 商用飞机 | $427,733 | 440,507 美元 | ||||||||||||
| 国防、太空与安全 | 61,621 | 59,012 | ||||||||||||
| 全球服务 | 20,449 | 19,869 | ||||||||||||
| 未分配项目、抵销和其他 | 706 | 807 | ||||||||||||
| 待办事项总数 | $510,509 | 520,195 美元 | ||||||||||||
| 合同积压 | $489,325 | 497,094 美元 | ||||||||||||
| 未承付的积压 | 21,184 | 23,101 | ||||||||||||
| 待办事项总数 | $510,509 | 520,195 美元 | ||||||||||||
11
第99.1展示文本
波音公司及其子公司
非GAAP指标协调
（未经审计）
下表对比非GAAP财务指标核心营运损失、核心营业利润率和核心每股亏损与最直接可比的GAAP财务指标营运亏损、营业利润率和摊薄每股亏损进行调解。请参阅本公告第5页，了解有关这些非GAAP财务指标使用的更多信息。
| （金额单位：百万美元，每股数据除外） | 2024年第三季度 | 2023年第三季度 | ||||||||||||||||||
| 百万美元 | 每股 | 百万美元 | 每股 | |||||||||||||||||
| 收入 | $17,840 | $18,104 | ||||||||||||||||||
营业亏损（通用会计准则） | (5,761) | (808) | ||||||||||||||||||
| 营业利润率 (GAAP) | (32.3) | % | (4.5) | % | ||||||||||||||||
| FAS/CAS 服务成本调整： | ||||||||||||||||||||
| 养老金FAS/CAS服务成本调整 | (148) | (218) | ||||||||||||||||||
| 养老金后期服务成本调整 | (80) | (63) | ||||||||||||||||||
| FAS/CAS服务成本调整 | (228) | (281) | ||||||||||||||||||
核心营业亏损（非通用会计准则） | ($5,989) | ($1,089) | ||||||||||||||||||
核心营业利润率 (非 GAAP) | (33.6) | % | (6.0) | % | ||||||||||||||||
每股摊薄亏损（通用会计准则） | ($9.97) | ($2.70) | ||||||||||||||||||
| 养老金FAS/CAS服务成本调整 | ($148) | ($0.24) | ($218) | ($0.36) | ||||||||||||||||
| 养老金后期服务成本调整 | (80) | (0.13) | (63) | (0.10) | ||||||||||||||||
非经营性养老金收入 | (123) | (0.20) | (134) | (0.23) | ||||||||||||||||
非经营性事后收入 | (18) | (0.03) | (15) | (0.02) | ||||||||||||||||
为调整后的递延所得税备用 1 | 77 | 0.13 | 90 | 0.15 | ||||||||||||||||
| 调整小计 | ($292) | ($0.47) | ($340) | ($0.56) | ||||||||||||||||
每股非通用会计原则核心亏损 | ($10.44) | ($3.26) | ||||||||||||||||||
| 加权平均摊薄股份（以百万计） | 618.8 | 607.2 | ||||||||||||||||||
1 所得税影响是根据美国公司法定税率计算的.
12
第99.1展示文本
波音公司及其子公司
非GAAP指标协调
（未经审计）
下面提供的表格用于调解非GAAP财务指标核心营运损失、核心营运利润率和核心每股损失与最直接可比的GAAP财务指标亏损运营、营业利润率和摊薄每股亏损。请参阅第5页 有关这些非标准会计原则财务数据的使用的补充信息，请参见本公告第5页。
| （金额单位：百万美元，每股数据除外） | 2024年九个月 | 2023年九个月 | ||||||||||||||||||
| 百万美元 | 每股 | 百万美元 | 每股 | |||||||||||||||||
| 收入 | $51,275 | $55,776 | ||||||||||||||||||
营业亏损（通用会计准则） | (6,937) | (1,056) | ||||||||||||||||||
营业利润率 (GAAP) | (13.5) | % | (1.9) | % | ||||||||||||||||
| FAS/CAS 服务成本调整： | ||||||||||||||||||||
| 养老金FAS/CAS服务成本调整 | (608) | (663) | ||||||||||||||||||
| 养老金后期服务成本调整 | (224) | (200) | ||||||||||||||||||
| FAS/CAS服务成本调整 | (832) | (863) | ||||||||||||||||||
| 核心营业亏损（非通用会计准则） | ($7,769) | ($1,919) | ||||||||||||||||||
核心营业利润率 (非 GAAP) | (15.2) | % | (3.4) | % | ||||||||||||||||
每股摊薄亏损（通用会计准则） | ($12.91) | ($3.64) | ||||||||||||||||||
| 养老金FAS/CAS服务成本调整 | ($608) | ($0.99) | ($663) | ($1.10) | ||||||||||||||||
| 养老金后期服务成本调整 | (224) | (0.36) | (200) | (0.33) | ||||||||||||||||
非经营性养老金收入 | (368) | (0.60) | (402) | (0.66) | ||||||||||||||||
非经营性事后收入 | (55) | (0.09) | (44) | (0.07) | ||||||||||||||||
为调整后的递延所得税备用 1 | 264 | 0.43 | 275 | 0.45 | ||||||||||||||||
| 调整小计 | ($991) | ($1.61) | ($1,034) | ($1.71) | ||||||||||||||||
每股非通用会计原则核心亏损 | ($14.52) | ($5.35) | ||||||||||||||||||
| 加权平均摊薄股份（以百万计） | 616.1 | 605.0 | ||||||||||||||||||
1 所得税影响是根据美国公司法定税率计算的.
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