EX-99.1 2 ea021830701ex99-1_caravelle.htm FORM OF SECURITIES PURCHASE AGREEMENT

第99.1展示文本

 

證券購買協議

 

本證券購買協議(「本協議」)於2021年6月9日簽署,由SPI Energy Co., Ltd.,即開曼群島公司(「公司」)與Streeterville Capital, LLC,即猶他州有限責任公司及其繼承人和/或受讓人(「投資者」)簽署。協議“)日期爲[*],2024年,由開曼群島法律下成立的Caravelle International Group公司(以下簡稱“公司”)和簽署頁上確認的購買方(與其繼承人和受讓人一起,簡稱“投資者”).

 

鑑於,根據本協議中規定的條款和條件,以及‘33法案第4(a)(2)款(如下所定義),和依據該法案制定的506(b)規定,公司希望向投資者發行和賣出公司的證券,投資者希望從公司購買,具體詳見本協議。

 

現在, 因此,鑑於本協議中包含的相互約定,並且出於其他良好和有價值的考慮,特此確認已收到並認可其足夠的公司和投資者一致同意如下:

 

第I條

 

定義

 

1.1 定義除本協議其他地方定義的條款外:(a) 未在本處另有定義的大寫字母開頭的術語,在《附註》(以下定義的)中的術語所賦予的含義,以及 (b) 以下術語具有本第1.1節中規定的含義:

 

“‘33 法案「」或「」證券法「」表示1933年修訂的《證券法》,以及制定的規則和法規。

 

“‘34 行動「1934證券交易法」,經修訂的法律,及其頒佈的規定。

  

行動「」 應按照第3.1(h)節中的定義理解。

 

附屬公司“ 指直接或間接通過一個或多箇中間方控制、被控制或在實質上受一個人的控制,這些術語如同在『33法案』下第405條規定的那樣使用和解釋。

 

董事會「董事會」指公司的董事會。

 

工作日「」表示除了星期六、星期日以及紐約紐約授權或根據法律規定保持關閉的任何其他日子; 在每種情況下,該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時;, 公司對於以下情況,不應承擔責任:根據第10(b)部分書面信息可靠地提供。爲了澄清,由於「居家留在家中」,「居家避難」,「非必要員工」或任何其他類似命令或限制,或者基於任何政府機構的指示關閉任何實體分店,商業銀行不應被視爲根據法律被授權或要求關閉,只要紐約紐約的商業銀行的電子資金轉移系統(包括電匯)通常對客戶開放使用。

 

 

 

結盤“ 意味着本協議中所 contemplatde 的交易的結束。

 

交割日期「第一個工作日」指的是,涉及各方已經簽署並交付所有交易文件的交易日後產生的工作日,並且已滿足或豁免了(i)投資者支付認購額度的義務以及(ii)公司發行和銷售證券的義務的所有前提條件。

 

委員會:”或“SEC「」代表美國證券交易委員會。

 

優先股 優先股可分別發行,其具有特定類別的權利和特權。持有優先股的股東通常沒有權利收到關於股東會議通知或出席或表決的權利。持有第一優先股的股東在分紅方面享有優先權和優先參與權,而不是持有第二優先股、普通股或我公司股本中排名低於第一優先股的其他類別的股份的持有人。在我們清算、解散或清算我們的全部或部分財產,或將財產分配給股東的分配中,持有第一優先股的股東分別有權獲得與該股票的發行價相等的金額,這一金額按照他們各自因持有該股票所作的出資的本金計算,以平等的比例分配。持有第二優先股的股東享有優先權並優先於持有普通股或我公司股本中排名低於第二優先股的其他類別的股份的持有人,在分紅方面參與優先權,並在我們清算、解散或清算我們的全部或部分財產,或將財產分配給股東的分配中,分別有權獲得與該股票的發行價相等的金額,這一金額按照他們各自因持有該股票所作的出資的本金計算,以平等的比例分配。「」代表公司的普通股,每股面值爲0.0001美元,以及將來可能重新分類或更改爲的任何其他類證券。

 

常見 份額等價物「」表示公司或其子公司的任何證券,使持有人有權在任何時候取得普通股,包括但不限於任何債務、優先股、權利、期權、認股權證或其他任何可在任何時候轉換爲、行使或交換成普通股,或使持有人有權接收普通股的工具。

 

轉換 價格「」應按照註釋中所定義的含義解釋。

 

轉換 股票「」表示根據票據進行轉換、支付或其他情況而可申請的普通股。

 

「」應被賦予第3.1節中所規定的含義。

 

披露時間”表示,(i)若本協議簽署日期不是交易日或在上午9點(紐約市時間)之後且在任何交易日的午夜(紐約市時間)之前,應在本協議簽署日期的次一交易日上午9點01分(紐約市時間)之前,並且(ii)若本協議在任何交易日午夜(紐約市時間)和上午9點(紐約市時間)之間簽署,則應最遲在當日上午9點01分(紐約市時間)之前簽署。

 

股本條件""在注中所指。

 

評估日期”應理解爲第3.1(n)節中所定義之含義。

 

除非董事會書面批准,否則公司或其子公司及附屬實體將不提供或致使提供任何關於證券發行和銷售的發售材料,包括任何最終發售募集說明書。「FCPA」表示1977年修訂後的《反海外賄賂法》。

 

通用會計原則(GAAP)“ 在第3.1(k)條中賦予該術語的含義。

  

投資者 方「」應具有第4.6節中所規定的含義。

 

主要高管 執行人員「」指的是截至本日期公司的所有高管和董事。

  

留置權「 」代表留置權、收費、抵押、安全利益、負擔、優先購買權或其他限制。

 

重大不利影響「」表示對公司或任何子公司的業務、財產、資產、負債、經營(包括其結果)、狀況(財務或其他方面)或前景,無論是單獨還是整體上,本協議擬議的交易或任何其他交易文件中規定的交易或與此相關的任何其他協議或文書。或(iii)公司或其子公司執行任何交易文件下的任何義務的權力或能力。

 

2

 

 

材料 許可證「」應根據3.1(j)條款的規定進行解釋。

 

單張債券“ 表示在此公司向投資者發行的無抵押可轉換高級票據到期日(在其中規定的條件下)自發行之日起十二(12)個月。

 

持有個人或公司、合夥企業、信託、有限責任公司、合夥企業、股份有限公司、政府(或其部門或分支機構)或任何其他類型的實體。

 

主要市場「納斯達克股票市場有限責任公司」。

 

10)計劃不屬於「其他企業」。企業應根據適用法律的規定全額賠償公司董事,該董事因爲他或她是或曾是公司董事、高級職員、僱員或代理人或是根據公司要求作爲另一家公司、合夥企業、聯營企業、信託或其他企業的董事、高級職員、僱員或代理人而受到威脅、正在進行中或已完成的程序產生的實際和合理費用(包括律師費)、裁決、罰款和結算費用。「 」指行動、索賠、訴訟、調查或程序(包括但不限於非正式調查或部分程序,例如證言),無論其是否已經開始或威脅到。

   

所需審批 審批「」在第3.1(e)節中所指的含義。

 

需求 最低「」的意思是,在任何日期,根據交易文件,包括任何可以在未來發行的普通股的最大累積數量的200%,包括全額轉換債券時可發行的基礎股(包括作爲債券利息支付的基礎股),忽略其中設定的任何轉換或行使限制。

 

144條規定「」是指《證券法》規定的第144條規則,該規則可能不時進行修訂,或者證券委員會日後頒佈與該規則具有基本相同效果的類似規則或法規。

 

SEC 報告“基本報表、時間表、表格、代理人聲明、報表和其他文件,根據1934年法案的報備要求而須由公司向SEC提交(包括附表和附錄、基本報表、附註和時間表,以及被引用的文件)。

 

證券「Note」指的是票據和基礎股份。

 

認購 金額「投資者」表示根據本協議簽署頁面上「訂閱金額」標題旁邊所指定的投資者名字下方購買票據的總金額,以美元計算,並以即時可利用的資金支付。

 

子公司“子公司”指本公司于「附表 3.1(a)」所列任何附屬公司,并且在適用的情況下,還包括本協議簽署日后新成立或取得的任何直接或间接子公司。 附表 3.1(a) 並且,適用的情況下,也包括在此日期之後成立或收購的本公司的任何直接或間接子公司。

 

對 公司的知識“意味著公司任何主要高管在合理調查後的實際知識。

 

交易日 “交易日”指主要的交易市場開放交易的日子。

 

交易 市場「」意指以下任何市場或交易所,在問題日期上對該普通股進行掛牌或報價交易:紐交所美國、納斯達克資本市場、納斯達克全球市場、納斯達克全球精選市場或紐約證券交易所(或其任何衍生)。

 

交易 文件「”」指的是本條款、票據、所有附件和附表以及與本次交易相關的任何其他文件或協議 簽署在此之中。

 

轉移 代理人表示公司的現任證券過戶代理人以及公司的任何後續證券過戶代理人。

 

基礎股 股份“轉換股份”指根據票據條款發行和可發行的股份,包括但不限於按照票據條款以股份代替現金支付票據利息的普通股,不受任何有關票據轉換的限制或限制。

 

3

 

 

文章 II.

 

購買 和出售

 

2.1 結束在結束日期,假設股權條件當天得以滿足,並根據此協議規定的條款和條件,公司同意賣出,投資者同意購買,最多總計達到美金[*]的認購金額的票據。投資者應通過電匯向公司提供立即可用的資金,相當於認購金額的美金[*]總計,公司應向投資者發送根據第2.2(a)條確定的票據,並且公司和投資者應交付在結束日應交付的其他項目。在滿足第2.2和2.3條款中規定的契約和條件後的兩天內,並且在股權條件下,結束應在遠程進行,通過交易文件的電子轉帳,或者雙方相互同意的其他地點進行。

 

2.2 交付.

 

(a)在收盤日期或之前,公司應交付或促使投資者交付以下文件:

 

(i)此協議經公司正式執行;

 

(ii)一个在截止日期之前的法律意见书,以投资者可接受的形式。

 

(iii)投資者姓名在註冊的筆記中,投資金額顯示在投資者的簽名頁面上;

 

(iv)公司應向投資者提供公司的匯款指示;

 

(v)公司和轉讓代理執行的信件,將最低所需金額保留給投資者的利益;

 

(vi)辦事員證書,證明公司在本協議中的陳述和保證截止日期當日均屬真實無誤,好像最初在該時期做出(除了截至特定日期的陳述和保證應該在該特定日期屬實且正確之外),並且公司應當已在截止日期前或當天履行、滿足並完全遵守了公司需要履行、滿足或全面遵守的承諾、協議和條件,且無任何違約事件發生;

 

(vii)證書,證明公司在其成立的司法管轄區具有合法地位,由該司法管轄區的國務卿(或類似機構)在成交日起計十(10)天內的日期發行。

 

(viii)一個 以投資者可接受的形式,由一名官員簽發的官員證明書 本公司的,就本公司董事會通過授權的決議 以投資者合理接受的形式進行此擬定的交易,以及 截止日期有效;

 

(ix)一封由過戶代理發出的信函,在結算日期之前的結算日期當日,確認普通股的流通股數;以及

 

(x)對於此協議涉及的交易,投資方或其律師合理要求的相應文件、文件或證件。

 

4

 

 

(b)在結束日期之前,投資者應交付或致使交付以下資料給公司:

 

(i)本協議由投資者正式執行;並且

 

(ii)通過電匯方式將訂閱金額匯至公司書面指定的賬戶。

 

2.3 結算條件.

 

(a)公司在結束前根據以下條件需要達成的契約義務:

 

(i)在收盤日,投資者在此文件中包含的陳述和保證在所有重要方面(或者在重要性或重大不利影響被限制時,在所有方面)準確無誤(除非在其中特定日期届滿之日它們應當如該日期一樣準確);

 

(ii)在交割日期或之前必須履行的投資者的所有義務、契約和協議均已履行;且

 

(iii)投資者按照本協議第2.2(b)條款提供的項目進行交付。

 

(iv)投資者在結案事宜中的各自義務須符合以下條件:

 

(v)在此處所含的公司的陳述和保證(除非陳述或保證在特定日期之前生效,在該情況下,它們應該準確無誤)在製作時以及結束日前在所有重大方面(或者,在重要性或重大不利影響所限的場合,在各方面上)都準確無誤。

 

(b)所有板塊 公司在收購日期或之前須履行的所有義務、契約和協議均已履行;

 

(i)投資者在結案事宜中的各自義務須符合以下條件:

 

(ii)在此處所含的公司的陳述和保證(除非陳述或保證在特定日期之前生效,在該情況下,它們應該準確無誤)在製作時以及結束日前在所有重大方面(或者,在重要性或重大不利影響所限的場合,在各方面上)都準確無誤。

 

(iii)公司交付本協議第2.2(a)條款所載的項目;

 

(iv)在此之後,對於公司並未發生重大不利影響;

 

5

 

 

(v)從本協議日期至交割日,僅在關閉日期前,當個股交易未被證監會或公司的主要交易市場暫停,並且在交割日前的任何時候,由Bloomberg L.P.報告的證券交易未被暫停或限制,或者該服務報告的證券交易市場上未設立最低價格,也未對任何交易市場或任何證券設立最低價格,亦未被美國或紐約州當局宣布銀行休業令,也未發生任何重大戰爭爆發或升級或其他對國內外金融市場產生重大影響的國家或國際災難,或對投資者的合理判斷中對金融市場產生重大不利變化,使得在交割時購買證券變得困難或不明智;公司應向主要市場提交基礎股票於主要市場上市的申請,其副本應已提供給投資者,並且主要市場對該事項未提出異議;

 

(vi)任何法令、規則、法規、行政命令、法令或裁定,均不得由任何有管轄權的法院或政府實體制定、登記、發佈或認可,禁止完成本協議所涉及的任何交易;並

 

(vii)股票的條件(如備註所定義)應該已被滿足。

  

第三條款。

 

代表和保證

 

3.1 公司的陳述和保證在披露時間表中除非另有規定(即“)”, 這些披露時間表將視為本協議的一部分,且對相應披露時間表的相應部分的任何陳述或明確表示有限度。 公司特此對投資者作出以下陳述與擔保,該陳述於交割日應為真實正確:揭露日程表在披露時間表中除非另有規定(即“)”, 這些披露時間表將視為本協議的一部分,且對相應披露時間表的相應部分的任何陳述或明確表示有限度。 公司特此對投資者作出以下陳述與擔保,該陳述於交割日應為真實正確:

 

(a) 附屬機構公司的所有直接和間接子公司已列出。 附表 3.1(a)公司直接或間接擁有除交易文件中所示以外的每一個子公司的全部股份或其他權益,且子公司均不受任何留置權的限制(但交易文件所創建的留置權除外)。每一個子公司所發行的並且已發行且流通的股份都是有效發行的,且已全額支付,免徵額外評估款項,且不受優先購買權和類似權利的限制。如果公司沒有子公司,交易文件中關於子公司或其任何子公司的所有其他參考都將被忽略。

 

(b) 組織和資質該公司及其子公司是根據其所在法律的公司或組織,設立、有效存在並保持良好地運作。它們具有擁有和使用其資產和資產、開展業務的必要權力和權限。該公司及其子公司都並未違反其法定章程或組織章程、公司章程或其他組織或章程文件的任何規定,也沒有違反或違約。該公司和其子公司已依法合格地從事業務並保持良好地運作,並且在其所在的每一個法域都作為外國公司或其他實體正式合格開展業務,除非其未成資格或保持良好地運作可能不具有或合理地預期不會造成:(i) 對任何交易文件的合法性、有效性或可執行性產生實質性的不利影響,(ii) 對公司及其子公司整體的業務營運、資產、業務前景或條件(財務或其他)產生實質性的不利影響,或(iii) 對公司在任何交易文件下履行其義務的能力產生實質性的不利影響(無論是(i)、(ii)還是(iii),統稱為“重大不利影響為何Corcept Therapeutics股票今天飆升?

 

(c) 授權;執行。本公司擁有必要的企業權力和權力,以進行和完成交易 本協議及其他每份交易文件所規定,以及以其他方式履行其在本協議及其下的義務。 本協議及其他每份交易文件的執行和交付,以及本公司完成 本公司擬定的交易,因此已獲得本公司所有必要的行動適當授權,並不 本公司、董事會或本公司股東須就本公司或與此有關的進一步行動 除了與必要核准有關之外。本協議及其作為一方的其他交易文件 (或在交貨時將被)由本公司正確執行,並且按照本條款及其條款交付時,將 構成本公司的有效和具約束力的義務,可根據本公司的條款執行,但 (i) 以下情況除外 受一般公平原則和適用的破產、破產、重組、暫停和其他一般適用法律限制 一般影響債權人權利的執行,(ii) 受有關特定績效的法律限制, 禁令救濟或其他公平的補救措施,以及 (iii) 在賠償和供款條文可能受適用的限制 法律。

 

6

 

 

(d) 沒有衝突公司執行、交付和履行本協議及其他交易文件,參與證券的發行和銷售,以及根據此等項目進行交易,並不會 (i) 與或違反公司或任何子公司的組織章程或章程文件的任何條款相衝突或違反,或 (ii) 與或構成公司或任何子公司的任何資產上的任何質押權益、或賦予其他人終止、修改、防稀釋或類似調整、加速或取消的任何權利(有或無通知、等待期或二者)的違約(或會成為違約的事件),或引致公司或任何子公司的任何債務或其他憑證 (證明公司或子公司的債務或其他方面)或其他了解的違約(有或無通知、等待期或二者)的合約、信貸條款或其他文書,或 (iii) 除適用批准之外,會與或導致違反公司或子公司受制於的任何法律、規則、法規、命令、判決、禁制令、法令或任何司法機關的其他限制 (包括聯邦和州證券法律和法規),或會對公司或子公司的任何資產產生約束或影響的;但在情況(ii)和(iii)各自的情況下,這種情況不會或合理預期對實質 不利影響產生。

 

(e) 文件、同意與批准公司無需獲得任何法院或其他聯邦、州、地方或其他政府機構或其他相關人士的同意、放棄、授權或訂單,也無需向其發出任何通知或進行任何申報或登記,以及履行公司根據交易文件進行交易所需除:(i)適用法律要求的申報;(ii)向每個適用交易市場提交證券發行和銷售的通知和/或申請,並按照所要求的時間和方式申報轉換股份的上市交易;(iii)向委員會申報Form D及根據適用州證券法要求提交的其他申報(統稱為「必要批准”).

 

(f) 證券發行證券經適當授權,按照適用交易文件的規定發行並支付款項後,將被合法且有效地發行,全部已付清並且不可賦稅,不受公司強加的任何留置權限制,但不包括交易文件或法律規定的轉讓限制。根據交易文件的條款發行的基礎股份,將被合法發行,全部已付清並且不可賦稅,不受公司強加的任何留置權限制,但不包括交易文件或法律規定的轉讓限制。公司已從其適當授權的股本中,至少在本日的日期上,保留了一定數量的普通股用於發行基礎股份,至少等於所需的最低數量。

 

(g) 首字母大寫。截至本日期,該公司的資本化如下所示 附表3.1(g),它也包括本文件日期股份的普通股受益所有者及其記錄的子公司的數量。 自本公司根據交易法案的最近文件提交以來,本公司未發行任何股票,除了在本公司股票期權計劃下行使員工股票期權、根據本公司員工股票購買計劃向員工發行普通股、以及根據交易法案的最近文件日期擁有的普通股等效權利的轉換和/或行使之外。任何人都沒有任何的優先購買權、優先購買權、參與權或任何類似的權利來參與交易文件中所規定的交易。除了根據附表3.1(g)中訂貨單和銷售出售股票,沒有任何未到期的期權、認股權、認購權、認股權或任何與之相關的任何性質,或者可轉換成普通股或子公司的任何股票、權利或義務合約、承諾、明白或安排,使公司或任何子公司有義務發行額外的普通股或普通股等效權利或任何子公司的股份。發行和出售證券將不會使公司或任何子公司有義務向任何人(除了購買人)發行普通股或其他證券。公司或任何子公司沒有任何未到期的證券或儀器,其條款在由公司或任何子公司發行證券時調整該證券或儀器的行使、轉換、交換或重置價格。除附表3.1(g)中所述之外,本公司或其任何子公司沒有任何未到期的證券或儀器,其中包含任何贖回或類似條款,並且沒有由公司或任何子公司承擔贖回公司或該子公司的證券的合約、承諾、瞭解或安排。 本公司沒有股票增值權或“幻影股票”計劃或協議或任何類似計劃或協議。本公司的所有已發行承認的股本的股份均為合法的、有效的、已全額支付的、無需進行評估的,已經依所有聯邦和州證券法的要求進行發行,且其所有優先股均已依法發行,對任何優先購買權或類似權利的發行均未違反。發行和出售證券不需要進一步獲得任何股東、董事會或其他人的批准或授權。對於本公司的資本股票,不存在任何股東協議、投票協議或其他類似協議,公司作為一方或據本公司所知,公司股東之間也不存在此類協議。 日程表 3.1(g) 亦應包括截至本文件日期,由公司聯屬企業有益擁有及記錄的普通股數目。

  

(h) 訴訟除非訂單所載,本公司執行、簽署及執行本協議和其他交易文件、發行和出售證券、完成相關交易,不會違反或違反本公司或任何子公司的證書或章程、公司章程或其他組織或憲章文件的任何條款,或導致對本公司或任何子公司的任何財產或資產產生任何質權,或授予其他人任何終止權、修改權、反稀釋權或相似調整、加速或取消(有或無通知、時間或兩者),或授予其他人任何協議、信貸設施、債務或其他工具(證明本公司或子公司的債務或其他方面)或對本公司或任何子公司所約束或影響的其他理解任何權利;或受到所需批准的制約,或導致違反任何法律、規則、法規、令、判決、禁令、裁決或其他任何法院或政府當局的限制(包括聯邦和州證券法律和法規),或任何公司或其子公司的任何財產或資產所約束或影響;但在(ii)和(iii)各款的情況下,不會對重大不良影響產生或有合理預期的影響。 3.1(h)日程表公司、子公司或其相關財產未被法院、仲裁機構、政府或行政機關、監管機構(聯邦、州、縣、地方或外國)提出或知悉的訴訟、調查、違規通知、程序或調查(總稱為「無訟事,調查,通知,程序或調查」)威脅或影響。行動可以合理預期會對公司造成重大不利影響的行動。 3.1(h)日程表(i)不會對交易文件或證券的合法性、有效性或強制執行力產生不利影響或挑戰,(ii)如出現不利判決,不會產生或可以合理預期產生重大不利影響。公司及其子公司,以及任何董事或高級職員,都未成為涉及違反或依照聯邦或州證券法承擔責任的訴訟的主體,或涉及違反受託人職責的指控。公司知道,目前不存在或計劃中的由委員會進行的任何調查涉及公司或公司的任何現任或前任董事或高管。委員會沒有發出任何暫停公司或其子公司根據《34法案》或《33法案》提交的任何註冊聲明生效的停止或其他指令。

 

(i) 勞動關係就知識公司而言,並不存在任何勞資糾紛或即將發生的勞資糾紛,可能合理預期將會對公司產生實質不利影響。公司或其子公司的任何員工均不是與公司或子公司的關係有關的工會成員,且公司及其子公司均未與任何集體協議締結,公司及其子公司認為與員工的關係良好。就知識公司而言,公司或其子公司的任何執行官,現在或將來都不違反任何勞動合同、保密、披露或專有資訊協議、非競爭協議或任何其他合同或協議或對第三方有利的限制性約束,且繼續聘用每位執行官不會使公司或其子公司對上述事項負有任何責任。公司及其子公司均遵守有關就業及就業慣例、就業條款及條件、工時與薪酬的所有美國聯邦、州、地方和外國法律和法規,除非不符合該法律和法規亦合理預期對公司產生實質不利影響。

 

7

 

 

(j) 監管許可證本公司和附屬公司所經營的業務,如在證券交易委員會報告書中所述,均已取得聯邦、州、地方或外國監管當局的所有證書、授權和許可證,唯在未取得此類許可證不會合理地導致重大不利影響(“物料 許可證),而且本公司或任何附屬公司均未接獲有關撤銷或修改任何重要許可證的訴訟通知。

 

(k) 資產標題公司和其子公司對所擁有的所有不動產均擁有良好且可銷售的產權,而對對業務具有重要性的所有個人財產也擁有良好且可銷售的產權,而且不受任何留置權的影響,除了(i)未對該等財產價值及公司及其子公司對該等財產現有及擬定使用的影響重大的留置權以外;以及(ii)為支付聯邦、州或其他稅項而設立的留置權,對此已根據美國通行的會計原則適當地提存相應的備抵。這些稅項的支付既不遲延也不會受到罰款。GAAP任何由公司和其子公司租賃的不動產和設施,均通過有效、持續存在且可強制執行的租約所持有,而且公司和其子公司均遵守這些租約。

 

(l) 保險公司和子公司已經購買了保險,以保護自身免受損失和風險。保險金額足夠合理,並符合該公司和子公司所從事的業務的慣例。其中,包括但不限於董事和高級管理人員的保險覆蓋,保險金額至少等於認購額度的總和。公司和子公司均沒有任何理由相信在保險到期時無法續保,或者無法從相似的保險公司獲得類似的保險覆蓋來繼續業務,而且不會帶來顯著的成本增加。

 

(m) 與關聯方和員工的交易. Except as set forth on 附表 3.1(m)公司或任何子公司的任何高級職員或董事,以及根據公司的了解,公司或任何子公司的任何員工目前都不是與公司或任何子公司有交易的一方(除了作爲員工、高級職員和董事的服務之外),包括任何合同、協議或其他安排,提供服務給或由公司或子公司提供,提供租賃不動產或動產,提供借貸資金或向借貸資金,支付不受限制的股份或具有登記權的股份,或以其他方式要求向任何高級職員、董事或該員工支付,以及根據公司的了解,任何高級職員、董事或該員工擁有重大利益的實體,或者是其高級職員、董事、受託人、股東、成員或合夥人,在每種情況下超過120,000美元,除了(i)支付薪水或諮詢服務費用,(ii)報銷代表公司支出的費用,以及(iii)其他員工福利,包括公司任何股票期權計劃下的股票期權協議。

 

(n) 薩班斯-奧克斯利法案;內部會計控制。除非美國證券交易委員會報告中披露的內容以及 附表 3.1 (n)、公司和 子公司遵守了自2002年起生效的《薩班斯-奧克斯利法案》的所有適用要求 本協議發佈日期,以及美國證券交易委員會據此頒佈的自該日起生效的所有適用規則和條例 本文及截至截止日期。公司和子公司維持的內部會計控制體系足以提供 合理保證:(i) 交易是根據管理層的一般或特定授權執行的, (ii) 必要時記錄交易, 以便根據公認會計原則編制財務報表並維持資產問責制, (iii) 僅允許根據管理層的一般或特定授權訪問資產,以及 (iv) 記錄 在合理的時間間隔內將資產問責制與現有資產進行比較,並對以下方面採取適當行動: 任何差異。公司和子公司已經建立了披露控制和程序(定義見'34年法案規則) 公司和子公司的 13a-15 (e) 和 15d-15 (e)),並設計了此類披露控制措施和程序以確保信息 公司必須在其根據'34法案提交或提交的報告中予以披露的記錄、處理、彙總 並在美國證券交易委員會規則和表格規定的期限內進行報告。該公司的認證人員已經進行了評估 截至所涉期末公司及其子公司的披露控制和程序的有效性 最近根據'34年法案提交的定期報告(該日期,”評估日期”)。該公司介紹了 在其最近根據'34年法案提交的定期報告中,認證人員關於該法案的有效性得出的結論 根據截至評估日的評估得出的披露控制和程序。自評估之日起,有 財務報告的內部控制沒有發生重大變化(該術語的定義見'34法案) 影響或合理可能對公司及其子公司財務報告的內部控制產生重大影響。

 

8

 

 

(o) 特定費用. 公司或任何子公司對任何經紀人、財務顧問或顧問、尋找者、配售代理、投資銀行、銀行或其他人員,在交易文件所設想的交易中,均不需支付或將要支付任何經紀費、尋找費用或佣金。投資者對本節3.1(o)所述類型的費用或任何代表其他人員提出的費用索賠不承擔任何義務,這些費用可能與交易文件所設想的交易有關。

 

(p) 私募交易在假定投資者在第3.2節所作的聲明和保證準確的情況下,公司向投資者提供並銷售證券的註冊不需要根據《33法案》,並且此處擬議的證券的發行和銷售不違反交易市場的規則和法規。

 

(q) 投資公司公司不是,也不屬於並且在收到有價證券的款項後,不會成爲或成爲《1940年投資公司法》修正案中所指的「投資公司」的附屬公司。公司將以不成爲須註冊《1940年投資公司法》修正案的「投資公司」的方式開展業務。

 

(r) 註冊權利除投資者之外,或者在其他地方披露的情況下,沒有其他人有權使公司或任何子公司根據《證券法案》登記公司或任何子公司的任何證券。 附表3.1(r),沒有其他人有權使公司或任何子公司根據《證券法案》登記公司或任何子公司的任何證券。

 

(s) 上市和維護要求除了披露在披露日程表的內容外,每個集團的全職員工都全職爲集團公司工作。任何集團公司的員工都沒有違反與該員工與集團公司或任何先前僱主關係有關的任何法律或訂單,或任何合同條款。任何集團公司與其員工之間沒有勞資糾紛、勞資減緩、勞資索賠、勞資糾紛或勞工工會組織活動掛起,或者根據公司所知威脅。每個集團公司(a)都遵守了與就業有關的所有適用法律,與在註冊地法域內類似行業實體普遍適用的就業慣例,以及就職員工的僱傭條件;(b)已按照業務常規支付所有工資、福利和其他所需支付;(c)不承擔任何工資拖欠、任何稅費或任何未遵守上述規定的罰款的責任;以及(d)除了適用法律要求外,不承擔任何支付給任何由政府機構管理或維護的信託基金或其他基金的責任,涉及員工的失業賠償福利、社會保障或其他福利或義務。任何集團公司的勞資做法投訴或申訴目前未決,或者據公司所知不存在針對任何集團公司的國際勞工機構負責的任何政府機構目前未決投訴,或者威脅訴訟。 日程表3.1(s)根據《34法案》第12(b)或12(g)條的規定,普通股已註冊,公司未採取任何旨在終止根據《34法案》註冊普通股的行動,也未收到任何通知,稱委員會正考慮終止該註冊。除本文規定外,公司在此前12個月內未收到任何交易市場的通知,該通知說明公司未符合或未能遵守該交易市場的上市或維持要求。公司相信並且沒有理由相信將來不會繼續遵守所有這些上市和維持要求。普通股目前可以通過美國證券登記公司或其他既定清算機構進行電子轉讓,公司已按時支付美國證券登記公司(或其他既定清算公司)在此類電子轉讓中收取的費用。 日程表3.1(s)根據《34法案》第12(b)或12(g)條的規定,普通股已註冊,公司未採取任何旨在終止根據《34法案》註冊普通股的行動,也未收到任何通知,稱委員會正考慮終止該註冊。除本文規定外,公司在此前12個月內未收到任何交易市場的通知,該通知說明公司未符合或未能遵守該交易市場的上市或維持要求。公司相信並且沒有理由相信將來不會繼續遵守所有這些上市和維持要求。普通股目前可以通過美國證券登記公司或其他既定清算機構進行電子轉讓,公司已按時支付美國證券登記公司(或其他既定清算公司)在此類電子轉讓中收取的費用。

 

(t) 收購保護條款的應用公司和董事會已經採取了一切必要措施,如有必要,以使公司的章程(或類似憲章文件)或其註冊州的法律規定的對投資者可能產生適用性的控股收購、業務組合、毒丸(包括在權利協議下的任何分配)或其他類似防止收購規定無效,或可能無法適用,這是因爲投資者和公司履行其在交易文件下義務或行使其權利,包括但不限於由於公司發行證券和投資者持有證券。

 

(u) 外國腐敗行爲公司及其任何子公司,或據公司所知,代表公司或任何子公司的任何代理人或其他人員,均未(i)直接或間接地使用任何資金進行非法捐款、贈禮、娛樂或與國內外政治活動相關的其他非法支出;(ii)使用公司資金向外國或本國政府官員或員工以及任何外國或本國政黨或競選活動進行非法付款;(iii)未全面披露公司或任何子公司(或任何公司知悉的代表其行爲的人)所進行的違反法律的任何捐款;或(iv)在任何重要方面違反了FCPA的任何條款。

 

9

 

  

(w) 與會計師和律師之間沒有任何分歧目前公司與曾經或現任公司僱用的會計師和律師之間不存在任何形式的分歧,公司合理預期未來也不會出現分歧,並且公司目前在欠會計師和律師費用方面還款情況良好,這不會影響公司履行任何交易文件中規定的任何義務。

 

(x) 股票計劃除非在其上披露。 附表 3.1(x)根據公司的期權計劃,公司授予的每個股票期權均是(i)根據公司期權計劃的條款授予的,並且(ii)其行使價格至少等於在該股票期權根據GAAP和適用法律被視爲授予的日期普通股的公平市場價值。根據公司的期權計劃授予的任何股票期權均未被追溯。在授予股票期權時,公司並不知道地授予,並且沒有且從未有公司政策或做法故意在發佈或其他公開宣佈有關公司或其子公司及其財務結果或前景的重大信息之前授予股票期權,或故意協調股票期權的授予。

 

(y) 網絡安全概念(i)(x)公司或任何附屬公司的信息技術和計算機系統、網絡、硬件、軟件、數據(包括其客戶、員工、供應商、供應商和任何代表它維護的任何第三方數據)設備或技術(總稱「安防-半導體」)無任何安全漏洞或其他妥協,並保持着完好。(y)公司和附屬公司還未收到通知,也不知道有任何事件或條件可能導致其IT系統和數據出現安全漏洞或其他妥協;(ii)公司和附屬公司當前符合所有適用法律或法規和任何法院或仲裁員或政府或監管機構、內部政策和合同義務與隱私和IT系統和數據安全有關的規則和規定,以及對其IT系統和數據進行未經授權的使用、訪問、挪用或修改等保護的判決、命令、規則和法規,只要不單獨或總體上具有重大不利影響;(iii)公司和附屬公司已採取並維持商業上合理的保護措施,以維護和保護其重要機密信息和所有IT系統和數據的完整性、持續運行、冗餘和安全性;(iv)公司和附屬公司已實施符合行業標準和慣例的備份和災難恢復技術。IT系統和數據

 

(z) 外國資產控制辦公室公司或任何子公司,以及據公司所知,公司或任何子公司的任何董事、高級職員、代理人、僱員或附屬公司目前不受美國財政部外國資產控制辦公室實施的任何美國製裁措施的約束。

 

在涉及公司或任何其他人的業務關係或關聯交易中,披露文件或招股書中要求描述或提交的公司或其他交易沒有像在註冊聲明、披露文件或招股書中所列出的那樣。美國房地產持有公司公司既不是也從未是根據1986年修訂的《內部營業稅法典》第897條的美國房地產持有公司的定義,公司將根據投資者的要求進行認證。

 

除非在披露文件和招股書中另有披露,否則公司已經建立並維護了披露控制和程序(如交易所法規13a-15(e)規定的術語),以確保公司在交換有關交換法規規定的報告中必須披露的信息記錄、處理、彙總和報告,在指定的時間內進行。除非在披露文件和招股書中另有說明:(a)對於可能會對公司記錄、處理、彙總和報告財務數據能力產生不利影響的內部控制的設計或運作存在任何重大缺陷,或存在任何內部控制的重要缺陷或(b)涉及具有重大作用的管理層或其他員工的任何欺詐行爲,無論是否重要,都要記錄在公司內部控制中,也不知道。洗黑錢公司及其子公司的運營始終遵守1970年修訂後的《貨幣和外國交易報告法》適用的財務記錄和報告要求、適用的反洗錢法律和適用的規章制度(統稱「貨幣和反洗錢法律」);不存在任何法院或政府機構、當局或機構或任何仲裁員涉及公司或任何子公司涉嫌違反貨幣和反洗錢法律的行動或訴訟,也未據公司或任何子公司所知有此威脅。反洗錢法), 沒有任何法院、政府機構、權威機構、仲裁員或涉及公司或任何子公司與洗錢法律相關的任何訴訟或訴訟程序正在進行中或據公司所知,受到威脅。

  

3.2 投資者組織和授權:該投資者是根據特拉華州法律合法成立並有效存在的,並且具有根據本協議中所涉及的每個交易文書進入並履行其在本協議中的義務以及按照本協議的條款購買或獲取股份的必要公司權力和授權。投資者投資的決定,本協議是其所接受的,投資者的義務已獲得批准,並且不需要其他任何程序。簽名人有權力代表投資者或其股東代表執行和遞交本協議和其他所有文件。 . 投資者特此聲明並保證,截止至本協議日期及交割日向公司如下(除非在其中的特定日期,屆時將準確到該日期):

 

(a) 組織;權威. 投資者可以是個人或合法成立的實體,按照其註冊或成立所在法域的法律有效存在,且在該法域內保持良好信譽,擁有全面的權利、公司、合夥、有限責任公司或類似的權力和權限,以進入並完成交易文件所設想的交易,並且按照此處及其下的義務進行履行。交易文件的簽署和交付以及投資者對交易文件所設想的交易的履行已得到投資者必要的所有公司、合夥、有限責任公司或類似行爲的正式授權,具體情況適用。每個投資者作爲當事方的交易文件已由投資者正式簽署,並且在投資者根據本協議的條款交付時,將構成投資者的有效且具有法律約束力的義務,可以根據其條款對其進行強制執行,除非(i)受一般公平原則及適用的破產、 insolvency、重組、暫時禁令和影響債權人權利普遍適用的其他法律的限制,(ii)受有關特定履行、禁制令救濟或其他衡平救濟可用性的法律的限制以及(iii)在適用法律可能限制的賠償和貢獻條款的範圍內。

 

10

 

 

(b) 無衝突投資者簽署的交易文件的執行、交付和履行,以及投資者對該票據的購買,將不會導致以下情況:(i) 與投資者的組織文件發生衝突或違反(如適用),(b) 引發與投資者作爲一方的任何重要協議、合同、契約抵押、債務或文書的違約(或在通知、時間延續或兩者結合的情況下,會構成重要違約),或賦予他人終止、修訂、加速或取消的權利,或 (c) 違反適用於投資者的任何法律,或其資產或財產受其約束或受到影響。購買票據以及本協議所涉及的其他交易不需要任何政府機關、監管或自我監管機構或其他第三方的批准或授權。

 

(c) 自有帳戶. 投資者理解證券是「限制性證券」,並且尚未根據‘33法案或任何適用的州證券法進行註冊,正在作爲主責人以其自身帳戶的名義獲取證券,而不是爲了分配或轉售這些證券或其中任何部分而違反‘33法案或任何適用的州證券法,且目前並無以任何違反‘33法案或任何適用的州證券法的方式分配這些證券的意圖,也沒有與任何其他人就分配這些證券相關的直接或間接安排或理解(本陳述和保證不限制投資者根據適用的聯邦和州證券法出售證券的權利)。投資者在此以其正常的業務程序獲取證券。

 

(d) 投資者類型在投資者被提供證券時,它是,並且在此日期時它是,在每次轉換票據時,它將是: (i) 根據‘33法案第501條(a)(1),(a)(2),(a)(3),(a)(7),(a)(8),(a)(9),(a)(12),或(a)(13)定義的「認可投資者」,或 (ii) 根據‘33法案第144A條(a)定義的「合格機構買家」。

 

(e) 投資者的經驗. 投資者,無論是單獨還是與其代表一起,具備在業務和金融事務方面的知識、成熟度 和經驗,以能夠評估潛在投資於證券的優點和風險,並已對該投資的優點和風險進行了評估。投資者能夠承受對證券投資的經濟風險,並在目前的情況下,能夠承受該投資的完全損失。

 

(f) 一般招標投資者據其所知,不是因爲在任何報紙、雜誌或類似媒體上發佈的有關證券的任何廣告、文章、通知或其他通信,在電視、廣播中播放的任何內容或在任何研討會中展示的,或者根據投資者的了解,任何其他一般性招攬或廣告而購買證券。

 

(g) 信息披露. 投資者承認,它有機會審閱交易文件(包括所有附錄和附表)以及SEC報告,並獲得了 (i) 向公司的代表提出其認爲必要的問題的機會,並從中獲得有關證券發行條款和條件以及投資證券的優缺點和風險的答案; (ii) 有關公司及其財務狀況、運營結果、業務、資產、管理和前景的信息,以便評估其投資;以及 (iii) 機會獲得公司擁有或可以在不合理努力或費用下獲取的額外信息,以便就該項投資做出明智的投資決策。

 

11

 

  

第四章。

 

雙方的其他協議

 

4.1 交易限制.

 

(a) 證券的處置必須遵循州和聯邦證券法律。與任何證券的轉讓有關 除非通過有效的註冊聲明或規則144,否則必須向公司或投資者的附屬公司, 公司可以要求轉讓人向公司提供由轉讓人選擇併合理可接受的法律意見, 該意見的形式和內容應對公司合理滿意,內容應表明該轉讓 不需要根據‘33法案對所轉讓的證券進行註冊。作爲轉讓的控件,任何此類受讓人 應書面同意受本協議條款約束,並應擁有投資者在此項協議下的權利和義務。

 

(b) 投資者同意在本第4.1節要求的情況下,在證券上加註下列標籤:

 

[NEITHER] 該安防-半導體(SECURITY)[也不是此安防-半導體可轉換爲的證券]未經美國證券交易委員會註冊 或任何州證券委員會依據《1933年證券法》修正案的登記豁免而發行。 因此,除非依據《證券法》有效登記聲明書或依據可以獲得的豁免發行或 在不受《證券法》登記要求約束的交易中進行出售,否則可能不得出售。根據適用州證券法規定進行操作。 這張安防-半導體證券[以及該證券行使[轉換]產生的證券]可用作在與已註冊經紀商的真實按金帳戶或與 符合《證券法》規則501(a)下「認可投資者」定義的金融機構所進行的其他貸款抵押之用, 或以此類證券作爲擔保的其他貸款。

  

4.2 信息提供; 公共信息直到投資者不再擁有任何證券,公司保證及時提交(或在適用寬限期內獲得延期並提交)自今日起根據《34法案》要求提交的所有報告,即使公司當時並非受《34法案》報告要求的約束。

 

4.3 轉換程序轉換通知書的形式包括了投資者轉換債券所需的全部程序。在不限制前述句子的情況下,不需要任何墨水原件的行使通知書或轉換通知書,也不需要任何行使通知書或轉換通知書表格的銀章擔保(或其他類型的擔保或公證),以便轉換債券。投資者不需要提供額外的法律意見、其他信息或指示以轉換債券。公司應根據交易文件中規定的條款、條件和時間期限履行轉換債券並交付基礎股。

 

4.4 證券法規披露;宣發. 公司應在披露時間之前,發佈新聞稿,披露本協議所涉及交易的重大條款, 並在《1934年法案》要求的時間內,向委員會提交一份6-k表格的當前報告,其中附帶交易文件作爲其附件。 自發布該新聞稿之日起,公司向投資者表示,已向任何投資者或投資者的子公司, 或其各自的官員、董事、員工或代理人披露所有重大、非公開的信息, 該信息與交易文件所涉及的交易相關。此外,自發布該新聞稿之日起,公司承認並同意,任何和所有保密或類似的義務, 無論是書面還是口頭的,在公司、其任何子公司或其各自的官員、董事、代理、員工或關聯方一方, 以及投資者或其任何關聯方之間的任何協議下將終止。公司和投資者應相互磋商, 對於本協議所涉及的交易,發佈任何其他新聞稿,且公司或投資者不得在未徵得對方事先同意的情況下, 公佈任何此類新聞稿或以其他方式發表任何此類公開聲明,投資者的新聞稿需徵得公司的事先同意, 公司的新聞稿需徵得投資者的事先同意,且這種同意不得無理地被拒絕或拖延, 除非法律要求此類披露,在這種情況下,披露方應及時通知對方此類公開聲明或溝通的前期。

 

12

 

  

4.5 收益用途. Except as set forth on 附表4.5 根據附件,公司應將本次證券銷售的淨收益用於營運資金和一般企業用途,不得將該收益用於其他目的。

 

4.6 投資者的賠償根據本第4.6節的規定,公司將對投資者及其董事、高管、股東、成員、合夥人、僱員和代理(以及具有類似職稱的其他人員,儘管缺乏此類職稱或任何其他職銜)承擔責任並使其免受損害,控制投資者的每個人(根據《33法案》第15條和《34法案》第20條的規定),以及該控股人的董事、高管、股東、代理、成員、合夥人或僱員(以及具有類似職稱的其他人員,儘管缺乏此類職稱或任何其他職銜)(每個人,一個“投資者方)應免除一切損失、責任、義務、索賠、不確定性、損害、成本和費用,包括所有判決、支付的解決金額、法院費用和合理的律師費用和調查費用,任何此類投資者方面會因本協議中或其他交易文件中公司所作的任何陳述、保證、契約或協議的任何違反或與之相關的行徑而遭受或發生或涉及的(a)或 (b)公司或其關聯公司或代表或代理人在任何容量下對投資者方提起的任何訴訟,或任何有關交易文件所規定交易中任何項 內容的訴訟(除非此類訴訟僅基於投資者方在交易文件或投資者方與任何此類股東達成的任何協議或諒解中作出的陳述、保證或契約的重大違反,或投資者方對州或聯邦證券法的任何違反或投資者方經司法裁定最終確定構成欺詐、重大過失或故意不當行爲)。如果對任何投資者方提起任何可根據本協議尋求賠償的訴訟,該投資者方應立即以書面形式通知公司,公司有權選擇自行決定的律師擔任辯護,該律師應得到投資者方合理接受。任何投資者方均有權在任何此類訴訟中僱用獨立法律顧問並參與辯護,但該法律顧問的費用和開支應由該投資者方承擔,除非 (i)公司已明確書面授權僱用該法律顧問,或(ii)在合理時間內公司未能承擔此類辯護和僱傭法律顧問,或 (iii)在該訴訟中,律師的合理意見認爲,公司的立場與該投資者方的立場在任何重大問題上存在實質性衝突,在這種情況下公司應對 由一名此類獨立法律顧問的合理費用和開支負責。公司對本協議下的任何投資者方不承擔責任(y)未經公司事先書面同意,投資者方達成的任何和解公司不負責,公司不可推諉或拖延;或(z)損失、索賠、 損害或責任歸因於任何投資者方對在本協議或其他交易文件中所作的任何陳述、保證、契約或協議的違反的程度,或影響 這些投資者方違反州或聯邦證券法或任何最終被司法確定構成欺詐、重大過失或故意不當行爲的行爲。本第4.6節要求的賠償應通過定期付款的方式在調查或辯護期間進行,並在收到賬單或發生時支付。此處包含的賠償協議將是任何投資者方針對公司或其他方的任何訴因或類似權利的補充,以及公司根據法律可能需承擔的任何責任。

 

4.7 證券的預訂和上市.

 

(a) 公司應當保留其經授權的普通股中的所需最低數量,用於根據交易文件發行,以充分履行交易文件項下的全部義務所需的金額。

 

(b) 如果在任何日期,已授權但未發行(且未預留)的普通股數量少於該日期的最低要求,則董事會應盡商業上的合理努力,以增加已授權但未發行的普通股數量至少到達該時間的最低要求,儘快並在任何情況下不遲於該日期後第75天。

 

13

 

 

(c) 如果適用,公司應: (i) 在主要交易市場要求的時間和方式內,準備並向該交易市場提交一份額外的股票上市申請,涵蓋的普通股數量至少等於所需最低數量,並且在該申請日期之前, (ii) 採取一切必要措施,促使這些普通股在此後儘快獲得上市或報價, (iii) 向投資者提供該上市或報價的證據,以及 (iv) 在主要交易市場或另一個交易市場上,確保在任何日期至少保持該普通股的上市或報價數量等於該日期的所需最低數量。

    

4.8 Blue Sky Filings. 公司應採取合理判斷必要的行動,以便根據適用的證券或「藍天」法,獲得對證券的豁免或使證券有資格在交割時銷售給投資者,並應在投資者要求時及時提供這些行動的證明。

 

4.9 DTC資格維護公司同意通過向存管信託公司或其他既定清算機構及時支付費用的方式,維護普通股的電子轉讓資格,包括但不限於與此類電子轉讓相關的向存管信託公司或其他既定清算機構的費用的及時支付。

 

文章 V.

 

其他條款(無需翻譯)

 

5.1 終止本協議僅可由投資者以書面通知其他方終止,投資者的義務不受影響,前提是在本協議日期後的第五個交易日之前未完成交割。 provided, 然而任何一方因任何其他一方(或多方)的任何違約而提起訴訟,均不影響終止權利。

 

5.2 費用和開支除了交易文件中明確規定的條款外,每一方應支付其顧問、律師、會計師和其他專家(如有)的費用和開支,並支付其在協商、準備、執行、交付和履行本協議過程中發生的所有其他費用。公司應支付所有過戶代理費(包括但不限於公司交付的任何指示信函需進行當日處理所需的費用及投資者交付的任何轉換或行使通知所需的費用)、印花稅和其他與向投資者交付任何證券相關的徵稅、以及爲向投資者提供對公司所有資產設定留置權所需的成本。

 

5.3 全部協議本合同文件以及其附件和附表包含了各方對於本合同的全部理解,取代了關於該事項的所有先前的口頭或書面協議和理解,各方承認這些協議和理解已經合併到了這些文件、附件和附表中。

 

14

 

 

5.4 通知任何通知或其他要求或允許在此提供的通信或交付應以書面形式進行,並應視爲在以下時間內被視爲已給予和生效:(a) 如果通過傳真發送到傳真號碼或作爲電子郵件附件發送到電子郵件地址,且在附件所附簽名頁載明的日期或之前下午5:30(美東時間)的交易日,則在傳輸時間,如果已發送該通知或通信,(b) 如果通過傳真發送到傳真號碼或作爲電子郵件附件發送到附件中所載簽名頁上所述的日期,在非交易日或晚於下午5:30(紐約市時間)的交易日,則在傳輸時間後的下一個交易日,(c) 如果通過美國國家公認的隔夜快遞服務發送並在寄出日期後第二個交易日,(d) 如果由郵寄方式實際接收,具備接收通知義務的一方。此類通知和通信的地址應如附件簽名頁所示。開曼群島修訂版電子交易法第8章和第19(3)章不適用於本協議。

 

5.5 修訂; 放棄本協議的任何條款不得被放棄、修改、補充或修訂,除非以書面形式由公司和投資者簽署, 或者在放棄的情況下,由要求執行任何放棄條款的一方簽署。對於本協議中任何條款、控件或要求的任何違約 的放棄,不應被視爲未來的持續放棄,或對任何後續違約的放棄,或對本協議中任何其他條款、控件或要求的放棄, 也不應因任何一方在此處行使任何權利的延遲或遺漏而損害行使任何此類權利。根據本第5.5節進行的任何修訂 對投資者和證券持有者以及公司具有約束力。該修訂條款不應被解釋爲意味着票據的實益所有權限制可以被修改。

 

5.6 標題此處標題僅供方便參考,不構成本協議的一部分,不應被視爲限制或影響本協議的任何條款。

 

5.7 繼承人和受讓人本協議應對各方及其繼承人和 受讓人具有約束力,公司不得轉讓本協議或本協議項下的任何權利或義務,未經投資人事先書面同意(除非通過合併)。投資人可以將本協議項下的任何或全部權利轉讓給投資人將任何證券轉讓給的任何人,前提是此受讓人以書面形式同意受約束,並且與投資人相關的交易文件的規定適用於轉讓的證券。

 

5.8 無第三方受益人. 本協議旨在惠及本協議各方及其各自的繼承者 和被允許的受讓人,不得惠及任何其他人,除非本第5.8節另有規定。 除非本第5.8節另有規定,非本協議當事人的人根據開曼群島的《合同(第三方權利)法(修訂版)》 無權執行本協議的任何條款。

 

5.9 適用法律關於施工、有效性、執行和業績解讀的所有問題應遵循並按照紐約州法律進行解釋和執行。每一方同意,關於本協議和任何其他業績解讀相關的交易文件約定的交易的解釋、執行和軍工股防禦的所有法律訴訟(無論是針對本方還是其各自的關聯公司、董事、高管、股東、合夥人、成員、僱員或代理人提起的)應當專門在紐約州的法院提起。每一方特此不可撤銷地提交至紐約州法院的專屬管轄權,以裁決此協議下或與此相關的任何爭議,以及或與此相關的任何交易(包括就任何交易文件的執行提起的訴訟),並特此不可撤銷地放棄並同意不在任何訴訟或程序中主張,聲稱其並不個人接受任何此類法院的管轄,該訴訟或程序不當或不是此類程序的不方便地點。每一方特此不可撤銷地放棄個人送達法律程序的權利,並同意以通過掛號信或掛號信或快遞送達(有送達證明)的方式發送副本的方式,向根據本協議發出通知而生效的地址送達給該方,並同意此類送達視爲有效的法律程序和通知。本協議未包括的內容不得被視爲以任何法律允許的任何其他方式限制服法程序的任何權利。

 

15

 

  

5.10 生存本協議中包含的陳述和保證應在交割及證券交付後繼續有效, 只要票據仍然有效。

 

5.11 執行力. 本協議可以以兩個或兩個以上的副本形式進行,當所有副本放在一起時,將被視爲同一協議,並且在每一方簽署並交付給對方之後生效,其中並不要求各方簽署相同的副本。在任何一個簽名通過傳真或通過電子郵件以「.pdf」格式的數據文件交付時,該簽名將產生與原件相同的效力,視爲簽署方(或代表簽署方)的有效和約束力。

 

5.12 可分割性如果本協議的任何條款、規定、契約或限制被具有管轄權的法院判定爲無效、非法、空虛或無法執行,則本協議中設定的剩餘條款、規定、契約和限制將保持完全有效,且不會受到影響、損害或失效,各方應商業上合理的努力尋找並採用替代手段,以達到與被視爲無效、非法、空虛或無法執行的條款、規定、契約或限制所設想的相同或基本相同的結果。各方特此約定並聲明,其意圖是,即使被認定爲無效、非法、空虛或無法執行的條款、規定、契約或限制不再包括在內,各方也會執行其餘條款、規定、契約和限制。

 

5.13 更換證券如果任何證券的證書或工具被毀損、丟失、被盜或被銷燬,公司應該在證書或工具被註銷後發出或促成交換和替換,則發放新的證書或工具,或替換代替其位,但只有在收到公司對這些損失、被盜或被毀的合理證據後才能進行。申請在此種情況下獲得新證書或工具的申請人還應支付與發行此類替換證券相關的任何合理的第三方成本(包括慣例的賠償)。

 

5.14 救濟措施除通過本協議或法律授予的所有權利,包括損害賠償的權利外,投資者和公司均有權根據交易文件要求具體履行。各方一致同意,經濟賠償可能無法充分彌補因交易文件中包含的義務違約所導致的任何損失,並且特此同意放棄並不在任何具體履行訴訟中主張辯護說法,即法律的救濟是足夠的。

 

5.15 違約金公司根據交易文件所欠繳的部分違約金或其他金額的支付義務屬於公司的持續義務,並且在所有未支付的部分違約金和其他金額全部支付之前不會終止,儘管根據該部分違約金或其他金額到期應付的工具或擔保可能已被取消。

 

5.16 週六、週日、假日等如果採取任何行動的最後日或指定日,或本協議所要求或授予的任何權利的到期日不是一個業務日,則該行動可以在下一個接續的業務日進行,或者該權利可以在下一個接續的業務日行使。

 

5.17 施工各方一致同意,他們和/或各自的律師已經審閱並有機會修改交易文件,因此,在解釋交易文件或其任何修訂時,不得采用任何模糊地方均應解釋不利於起草方的一般規則。此外,任何交易文件中對股價和普通股的任何引用應當根據在本協議日期之後發生的普通股的倒閉和正向拆分、股票股利、股份組合和其他類似交易進行調整。

 

5.18 放棄陪審團審判任何一方在任何司法管轄區提起的訴訟或程序中,各方均在適用法律允許的最大程度上,明知故意地、絕對、無條件、不可撤銷地並明確地永久放棄了陪審團審理。

 

(簽名頁後)

 

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茲證明,各方所派授權簽名人已於上述日期簽訂了本證券購買協議。

 

CARAVELLE 國際集團   通知地址:
       
      注意:, 首席執行官
由:     郵件:
  姓名:      
  職稱: 首席執行官    
       
抄送:(未構成聲明): 電話:(833) 452-4825    
       
致:,律師。    
郵箱:    

 

簽名 證券購買協議頁

 

 

 

據此,簽字人已由其被授權簽字的人通知簽署本證券購買協議,並簽署了本證券購買協議。

 

投資者姓名:________________________________________________________

 

投資者授權簽字人簽名:__________________________________

 

授權簽署人姓名:____________________________________________________

 

授權簽署人職稱:_____________________________________________________

 

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