6-K 1 lloydsbankplc6-kimsxq32024.htm 6-K 文件


美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表格6-K
外國私人發行人的報告
根據規則 13a-16 或 15d-16
根據1934年證券交易法
2024年10月23日
委員會檔案編號001-35079
勞埃德銀行plc
(註冊人名稱翻譯成英文)
格雷沙姆街25號
倫敦
EC2V 7HN
英國
(主要執行辦公室地址)
請勾選以指示註冊人是否提交或將提交以20-F或40-F表格爲封面的年度報告。
表格20-F ☒    表格40-F ☐
請勾選如果註冊人按照監管S-t規則101(b)(1)的規定以紙質形式提交表格6-k ________。
請勾選如果註冊人按照監管S-t規則101(b)(7)的規定以紙質形式提交表格6-k ________。
本報告在表格6-k上將被視爲納入公司在表格F-3上的註冊聲明中
（文件編號：333-265452-01），並將在本報告提交之日起成爲其一部分，前提是未被
後續提交或提供的文件或報告所取代。


前瞻性聲明
本文件包含根據美國1934年證券交易法第21E條修訂版和美國1933年證券法第27A條修訂版的定義，關於勞埃德銀行及其子公司的業務、策略、計劃和/或結果（勞埃德銀行集團）以及其當前目標和預期的某些前瞻性聲明。 不是真實歷史或當前事實的聲明，包括關於勞埃德銀行集團或其董事和/或管理層的信念和預期的聲明，都是前瞻性聲明。 諸如「相信」、「實現」、「預期」、「估計」、「期望」、「目標」、「應該」、「打算」、「瞄準」、「規劃」、「潛在」、「將」、「會」、「可以」、「考慮」、「可能」、「可能」、「尋求」、「估計」、「概率」、「目標」、「客觀」、「交付」、「努力」、「前景」、「樂觀」和類似表述或這些表述的變體等詞語旨在識別前瞻性聲明。 這些聲明涉及或可能影響未來事務，包括但不限於：對勞埃德銀行集團未來財務狀況的預測或預期，包括歸屬於股東的利潤、準備金、經濟利潤、分紅派息、資本結構、投資組合、淨利息收益率、資本比率、流動性、風險加權資產（RWAs）、支出或任何其他財務項目或比率；訴訟、監管和政府調查；勞埃德銀行集團未來財務業績；未來減值和減記的水平和程度；勞埃德銀行集團的ESG目標和/或承諾；勞埃德銀行集團或其管理層的計劃、目標或目標的聲明以及不是真實歷史事實的其他聲明和這些聲明所依據的假設。 由於其本質，前瞻性聲明涉及風險和不確定性，因爲它們與事件相關，並取決於在未來可能發生的情況。可能導致實際業務、戰略、目標、計劃和/或結果（包括但不限於分紅派息的支付）顯著不同於前瞻性聲明的因素包括但不限於：英國及國際上的一般經濟和商業條件；敵對或恐怖行爲及對此類行爲的回應或其他事件；地緣政治不可預測性；俄羅斯和烏克蘭之間的戰爭；中東的衝突；中國與臺灣之間的緊張關係；包括因任何英國大選而導致的政治不穩定；與市場相關的風險、趨勢和發展；客戶和消費行爲及需求的變化；對交易對手風險的暴露；在需要時獲得足夠資金、流動性和融資來源的能力；勞埃德銀行集團或勞埃德銀行集團有限公司的信用評級的變化；利率、通貨膨脹、匯率、股市和貨幣的波動；信貸市場的波動；勞埃德銀行集團證券價格的波動；勞埃德銀行集團運營所在轄區貨幣政策的收緊；自然大流行及其他災害；與借款人和交易對手信用質量相關的風險；影響固定收益退休金計劃的風險；法律、法規、實踐和會計標準或稅收的變化；監管資本或流動性要求的變化及類似突發情況；政府或監管機構或法院的政策和行動，以及對勞埃德銀行集團未來結構的任何影響；與勞埃德銀行集團遵守廣泛法律和法規的相關風險；與解決規劃要求相關的評估；與在發生銀行或勞埃德銀行集團或勞埃德銀行集團失敗時可能採取的監管行動相關的風險；對法律、監管或競爭程序、調查或投訴的暴露；未能遵守反洗錢、反恐融資、反賄賂和制裁法規的風險；未能防止或發現任何非法或不當行爲的風險；包括因第三方供應商的失敗帶來的運營風險；行爲風險；由於網絡和其他攻擊威脅的增加而導致的IT和運營基礎設施、系統、數據和信息安全風險；技術故障；內部或外部流程或系統的不足或失敗；與ESG事務相關的風險，例如氣候變化（以及實現氣候變化目標）和脫碳化，包括勞埃德銀行集團或勞埃德銀行集團有限公司與政府及其他利害相關者一起有效測量、管理和緩解氣候變化影響及人權問題的能力；競爭環境的影響；未能吸引、留住和發展高素質人才的能力；實現戰略目標的能力；獲得成本節約和其他利益的能力，包括但不限於因任何收購、出售和其他戰略交易而獲得的利益；未能準確捕捉收購的預期價值；以及構成勞埃德銀行集團基本報表基礎的假設和估計。 其中一些影響和因素超出了勞埃德銀行集團的控制。 請參閱勞埃德銀行有限公司根據美國證券交易委員會（SEC）提交的最新20-F年度報告，討論某些因素和風險，該報告可在SEC網站www.sec.gov上獲得。 勞埃德銀行有限公司也可能在其他書面材料中以及勞埃德銀行有限公司董事、高管或員工向第三方（包括金融分析師）作出的口頭聲明中作出或披露書面和/或口頭前瞻性聲明。 除非法律或法規要求，否則本文件中包含的前瞻性聲明截至今日，勞埃德銀行集團明確否認對公開發布對任何前瞻性聲明的更新或修訂的任何義務或承諾，無論是因新信息、未來事件還是其他原因。 本文件中包含的信息、聲明和觀點不構成適用法律下的公開要約，也不構成出售任何證券或金融工具的要約或與該等證券或金融工具相關的任何建議或推薦。
說明性備註
本報告的形式爲6-k，包括勞埃德銀行有限公司的臨時報告，其中包括截至2024年9月30日的九個月未經審計的合併臨時財務結果，並且已被作爲引用納入註冊聲明，文件編號爲333-265452-01。
第1頁 8

財務回顧
收益表
2024年前九個月，集團稅前利潤爲392700萬英鎊，比2023年同期下降27%。這主要是由於淨利息收入下降和營業費用上升，部分被較低的減值費用所抵消。稅後利潤爲272700萬英鎊（截至2023年9月30日的九個月爲397500萬英鎊）。
2024年前九個月的總收入爲1261300萬英鎊，比2023年同期下降8%。其中，淨利息收入爲937800萬英鎊，比前一年下降10%，主要是由於較低的淨利差。較低的淨利差反映了存款流失和資產利差壓縮的預期阻力，特別是在按揭貸款中，因爲其在較低利差環境中再融資。這些因素部分被較高結構對沖收益的好處所抵消，因爲餘額在較高利率環境中被再投資。
截至2024年9月30日的九個月內，其他收入爲323500萬英鎊，而2023年同期爲3268百萬英鎊，英國汽車金融表現改善，反映出自2023年第一季度收購Tusker後增長，車隊規模增加和平均租金價值上升，部分受蘇格蘭寡婦（Scottish Widows）佣金安排變更影響。
營業費用爲839200萬英鎊，比去年增加了13%。這包括由於車隊增長而導致的較高營業租賃折舊，對高價值車輛的折舊，以及二手電動車價格下降的影響，同時還包括更高的持續戰略投資、加速的裁員費用和通脹壓力。還包括與英格蘭銀行徵收費收費方式的行業-wide變化相關的約1億英鎊，這項變化在第一季度進行。在截至2024年9月30日的九個月中，集團確認了118百萬英鎊的補救費用（截至2023年9月30日的九個月：127百萬英鎊），主要與現有項目有關，但在FCA審查歷史汽車金融佣金安排時沒有進一步費用。FCA在2024年9月確認，將在2025年5月就審查的下一步措施，包括對涉及其他市場參與者的司法審查和上訴法院裁決結果的評估，集團將評估這些裁決的影響（如果有的話）。
減值費用爲29400萬英鎊，而截至2023年9月30日的九個月中爲88100萬英鎊。這一下降反映了由於今年上半年的經濟前景改善，尤其是房價增長以及對嚴重下行情景方法的改變，集團得到了更大的信用。該費用還受益於強勁的投資組合表現、大規模債務出售回收以及來自商業銀行模型中使用的損失率的釋放。資產質量依然強勁，信用表現穩健。
資產負債表
截至2024年9月30日，總資產比2023年12月31日的60540500萬英鎊提高了420700萬英鎊，達到60961200萬英鎊。金融資產按攤餘成本計算，比2023年12月31日的488,071百萬英鎊高出1540600萬英鎊，其中反向回購協議增加了1112800萬英鎊，客戶貸款和墊款增加了735500萬英鎊，部分被對銀行的貸款和墊款減少291900萬英鎊所抵消。反向回購協議的增加和中央銀行現金及餘額減少了17984百萬英鎊，減少至3992500萬英鎊，反映了流動性持有結構的變化。客戶貸款和墊款的增加包括英國家庭抵押貸款、英零售無擔保貸款、信用卡和歐洲零售業務的增長，部分被商業銀行的政府擔保貸款還款抵消。按公允價值計入其他綜合收益的金融資產爲5,032 資產較主要反映流動性持有組合的變化。其他資產增加了£1,864百萬，達到£2892500萬，這主要是由於結算餘額的增加和更高的營業租賃資產，反映出汽車融資的持續增長。
截至2023年12月31日，整體負債較高£439000萬，達到£56936400萬，而2023年12月31日爲£56497400萬。客戶存款爲£44631100萬，自2023年底以來增加了£435800萬，這主要得益於有限提款和定期儲蓄產品的流入，部分被活期帳戶餘額的減少和商業銀行預期的顯著流出所抵消。此外，回購協議在2023年底增加了£366800萬，達到£4137000萬。以攤餘成本計算的債券證券減少了£736900萬，至2024年9月30日的£4508000萬。到2024年9月30日，因同業勞埃德銀行集團企業的應付款項增加了£151000萬，達到£444200萬。其他負債增加了£3,042百萬，達到£1292600萬，主要是由於更高的結算餘額。
截至2024年9月30日，總權益爲£4024800萬，比2023年12月31日的£4043100萬基本穩定，期內利潤在很大程度上被£34億的中期分紅、養老金重估及現金流對沖準備金的變動所抵消。
第2頁 8

財務審查（續）
資本
截至2024年9月30日，集團普通股一級（CET1）資本比率降至13.6%。這主要反映了期內利潤，被中期普通分紅的支付、可預見的普通分紅的計提和風險加權資產的增加所抵消。
集團的總資本比率降至19.8%。AT1和二級資本工具的發行被CET1資本的減少、通過二級資本確認的合格準備金的減少、監管攤銷的影響以及外匯對二級資本工具的影響和風險加權資產的增加所抵消。
風險加權資產已於2024年9月30日增加了£235000萬，達到£18491000萬（2023年12月31日：£18256000萬）。這反映了零售貸款增長、零售擔保CRD IV模型更新和其他變動的影響，部分被包括資本效率證券化活動在內的優化所抵消。
集團的英國槓桿比率下降至5.3%（2023年12月31日：5.6%）。這反映了一級資本總額的減少和槓桿風險敞口指標的增加，主要與證券融資交易的增加和其他資產負債表變動有關。

壓縮合並收入報表（未經審計）
九
結束月份
9月30日
2024
百萬英鎊
九
截至月份
9月30日
2023
百萬英鎊
淨利息收入9,378 10,432 
其他收入3,235 3,268 
總收入12,613 13,700 
營業費用(8,392)(7,457)
減值(294)(881)
稅前利潤3,927 5,362 
稅費(1,200)(1,387)
本期利潤2,727 3,975 
歸屬於普通股東的利潤2,454 3,708 
歸屬於其他股東的利潤256 249 
歸屬於股東的利潤2,710 3,957 
歸屬於非控股權益的利潤17 18 
本期利潤2,727 3,975 
第3頁 8

簡明合併資產負債表（未經審計）
截至2024年9月30日
百萬英鎊
截至2023年12月31日
百萬英鎊
資產
中央銀行的現金及餘額39,925 57,909 
以公允價值計量且通過利潤或損失確認的金融資產1,990 1,862 
衍生金融工具2,926 3,165 
貸款和對銀行的墊款5,891 8,810 
貸款和對客戶的墊款440,479 433,124 
反向回購協議43,879 32,751 
債務證券12,569 12,546 
來自勞埃德銀行集團其他公司的應收款659 840 
按攤餘成本計量的金融資產503,477 488,071 
以公允價值計量且通過其他綜合收益確認的金融資產32,369 27,337 
其他資產28,925 27,061 
總資產609,612 605,405 
負債
來自銀行的存入資金3,474 3,557 
客戶存款446,311 441,953 
回購協議41,370 37,702 
由於勞埃德銀行集團的關聯企業4,442 2,932 
以公允價值計量且通過利潤或損失確認的金融負債4,964 5,255 
衍生金融工具3,583 4,307 
以攤銷成本計量的債務證券45,080 52,449 
其他負債12,926 9,884 
次級負債7,214 6,935 
總負債569,364 564,974 
股權
股本1,574 1,574 
分享溢價帳戶600 600 
其他儲備金2,904 2,395 
留存收益29,667 30,786 
普通股東權益34,745 35,355 
其他權益工具5,428 5,018 
非控股權益75 58 
總權益40,248 40,431 
總權益和負債609,612 605,405 
第4頁 8

附加財務信息
1.    呈現基礎
本次發佈涵蓋勞埃德銀行和其子公司（集團）在截至2024年9月30日的九個月內的業績。
會計政策
會計政策與集團在2023年20-F表格年度報告中採用的政策一致。
2.    英國經濟假設
基本情況和MES經濟假設
集團的基本情況假設是GDP緩慢擴張和失業率適度上升，同時住宅和商業地產價格小幅上漲。隨着通貨膨脹壓力的降低，預計英國銀行利率的削減將繼續在2024年和2025年進行。圍繞這一基本經濟觀點的風險呈雙向分佈，主要通過生成替代經濟情景來捕捉。
集團在定義基本情況假設和生成替代經濟情景時，考慮了報告日期可用的最新信息。這些情景包括截至2024年第三季度的關鍵變量預測。此期間的實際數據或過去數據的重述在發佈之前可能已經出現，並且未被包括在內，特別是在2024年9月30日的季度 national accounts 發佈中。集團生成替代經濟情景的方法在截至2023年12月31日的財務報表附註19中詳細說明。截至2024年9月，集團繼續認爲適合爲ECL計算包含一個非模型化的嚴重不利情景，具體說明見集團2024年半年度資訊發佈的附註12。
英國經濟假設 – 按季度的基本情況假設
集團在基本情況假設中做出的關鍵季度假設如下所示。國內生產總值按季度呈現。房價增長、商業房地產價格增長和消費價格指數通脹按年呈現，即與前一年同季度的比較。失業率和英國銀行利率按每季度末呈現。
截至2024年9月30日
第一
季度
2024
%
第二
季度
2024
%
第三
季度
2024
%
第四
季度
2024
%
第一
季度
2025
%
第二
季度
2025
%
第三
季度
2025
%
第四
季度
2025
%
國內生產總值0.7 0.6 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 
失業率4.3 4.2 4.3 4.5 4.6 4.7 4.8 4.8 
房價增長0.4 1.8 5.3 3.1 3.2 3.6 2.4 2.0 
商業地產價格增長(5.3)(4.7)(2.5)0.3 1.4 1.9 1.6 1.7 
英國銀行利率5.25 5.25 5.00 4.75 4.50 4.25 4.00 4.00 
CPI通貨膨脹3.5 2.1 2.1 2.7 2.4 2.9 2.7 2.3 
第5頁 8

附加財務信息 （續）
2. 英國經濟假設 (續)
英國經濟假設 - 各年份情景
集團所做的關鍵年度假設如下所示。國內生產總值和消費者價格指數通貨膨脹以年度變化呈現，房價增長和商業房地產價格增長以該期間內各自指數的增長呈現。失業率和英國銀行利率爲該期間的平均值。
截至2024年9月30日
2024
%
2025
%
2026
%
2027
%
2028
%
2024-2028年平均
%
向上趨勢
國內生產總值1.2 2.4 1.9 1.5 1.4 1.7 
失業率4.2 3.3 2.8 2.7 2.8 3.1 
房價增長3.5 4.6 7.1 6.4 5.1 5.3 
商業地產價格增長1.6 9.0 4.2 1.8 0.7 3.4 
英國銀行利率5.06 5.08 5.16 5.34 5.58 5.24 
CPI通貨膨脹2.6 2.7 2.4 2.8 2.8 2.7 
基本情況
國內生產總值1.1 1.3 1.5 1.5 1.5 1.4 
失業率4.3 4.7 4.7 4.5 4.5 4.5 
房價增長3.1 2.0 1.0 1.5 2.1 2.0 
商業地產價格增長0.3 1.7 2.1 0.7 0.3 1.0 
英國銀行利率5.06 4.19 3.63 3.50 3.50 3.98 
CPI通脹2.6 2.6 2.1 2.2 2.1 2.3 
下行風險
國內生產總值1.0 (0.3)0.4 1.3 1.5 0.8 
失業率4.4 6.5 7.3 7.3 7.1 6.5 
房價增長2.9 (0.2)(6.1)(5.8)(2.9)(2.5)
商業房地產價格增長(0.7)(6.2)(1.7)(1.9)(1.9)(2.5)
英國銀行利率5.06 3.11 1.48 0.96 0.65 2.25 
消費者物價指數通貨膨脹2.6 2.6 1.9 1.5 1.1 2.0 
嚴重下行
國內生產總值0.9 (2.0)(0.1)1.1 1.4 0.2 
失業率4.6 8.6 9.9 9.9 9.7 8.5 
房價增長2.3 (2.5)(13.5)(12.6)(8.3)(7.1)
商業地產價格增長(2.7)(16.5)(6.5)(6.5)(5.1)(7.6)
英國銀行利率 – 模型5.06 1.83 0.23 0.06 0.02 1.44 
英國銀行利率 – 調整1
5.13 3.67 2.55 2.16 1.88 3.08 
CPI通貨膨脹 - 建模2.6 2.6 1.5 0.7 0.1 1.5 
CPI通貨膨脹 - 調整1
2.6 3.5 1.8 1.3 0.9 2.0 
概率加權
國內生產總值1.1 0.8 1.1 1.4 1.4 1.2 
失業率4.3 5.2 5.4 5.3 5.3 5.1 
房價增長3.1 1.7 (0.7)(0.6)0.5 0.8 
商業房地產價格增長0.1 (0.3)0.7 (0.5)(0.8)(0.1)
英國銀行利率 - 建模5.06 3.90 3.10 2.95 2.92 3.59 
英國銀行利率 - 調整1
5.07 4.08 3.33 3.15 3.11 3.75 
消費者物價指數通脹 - 模型化2.6 2.6 2.0 2.0 1.8 2.2 
消費者物價指數通脹 - 調整1
2.6 2.7 2.1 2.1 1.9 2.3 
1    對英國銀行利率和消費者物價指數通脹的調整，被認爲更能反映出在供應和需求衝擊風險被視爲更加平衡的經濟環境中，集團的基本案例觀點所面臨的風險。

第6頁 8

附加財務信息 （續）
3.    對客戶的貸款和預期信用損失準備金
截至2024年9月30日
第一階段
百萬英鎊		第二階段
百萬英鎊		階段3
百萬英鎊		購置中的客戶的合計投資
百萬英鎊		總計
百萬英鎊		第二階段
作爲百分比
總計		階段3
作爲百分比
總計
貸款和預付款項對客戶
英國抵押貸款271,138 28,389 4,545 6,949 311,021 9.1 1.5 
信用卡13,429 2,620 262 – 16,311 16.1 1.6 
貸款和透支8,839 1,374 173 – 10,386 13.2 1.7 
英國汽車融資14,390 2,314 119 – 16,823 13.8 0.7 
其他16,702 513 150 – 17,365 3.0 0.9 
零售324,498 35,210 5,249 6,949 371,906 9.5 1.4 
小型和中型企業26,393 3,430 1,303 – 31,126 11.0 4.2 
公司和機構銀行業務37,564 2,306 637 – 40,507 5.7 1.6 
商業銀行63,957 5,736 1,940 – 71,633 8.0 2.7 
其他1
260 – – – 260 – – 
總的毛貸款388,715 40,946 7,189 6,949 443,799 9.2 1.6 
已提款餘額的預期信用損失準備金(764)(1,228)(1,106)(222)(3,320)
淨資產負債表賬面價值387,951 39,718 6,083 6,727 440,479 
客戶相關的預期信用損失準備金（已提款和未提款）
英國抵押貸款86 321 339 222 968 
信用卡207 351 129 – 687 
貸款和透支170 242 111 – 523 
英國汽車金融2
169 105 68 – 342 
其他15 18 42 – 75 
零售647 1,037 689 222 2,595 
中小企業138 190 160 – 488 
企業和機構銀行業務126 125 259 – 510 
商業銀行264 315 419 – 998 
其他– – – – – 
總計911 1,352 1,108 222 3,593 
客戶相關的預期信貸損失準備金（已提取和未提取）佔對客戶的貸款和墊款的百分比
英國抵押貸款– 1.1 7.5 3.2 0.3 
信用卡1.5 13.4 49.2 – 4.2 
貸款和透支1.9 17.6 64.2 – 5.0 
英國汽車金融1.2 4.5 57.1 – 2.0 
其他0.1 3.5 28.0 – 0.4 
零售0.2 2.9 13.1 3.2 0.7 
中小企業0.5 5.5 12.3 – 1.6 
企業與機構銀行業務0.3 5.4 40.7 – 1.3 
商業銀行0.4 5.5 21.6 – 1.4 
其他– – – – – 
總計0.2 3.3 15.4 3.2 0.8 
1    包含中央公允價值對沖會計調整。
2英國汽車融資包含與融資租賃車輛殘值相關的17000萬英鎊的準備金。


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簽名
根據1934年證券交易法的要求，註冊人已經授權簽署此報告。
勞埃德銀行有限公司
作者：/s/ 威廉·查爾默斯
姓名：威廉·查爾默斯
職務：首席財務官
日期：
2024年10月23日
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