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附录99.1

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立即发布

 

 

 

Western Union公布2024年第三季业绩报告

•
第三季度根据通告基础下降6％，营业收入为10.4亿美元；不包括伊拉克在内的调整后营业收入增加了1％
•
品牌数字报告的营业收入增长了8%，或者在调整过后为9%，交易量增加了15%
•
消费服务营业收入按报告基准增长32％，按调整基准增长15％。
•
第三季度按照美国通用会计准则每股收益为$0.78，或调整后每股收益为$0.46

 

2024年10月23日，丹佛 － 西联汇款公司（以下简称“本公司”或“西联汇款”）（纽交所：WU）今日公布了2024年第三季度财务业绩。

 

公司第三季度的营业收入为10.4亿美元，按报告基准减少了6%。营业收入下降主要是由于与去年同期相比，来自伊拉克的贡献减少，导致营业收入增速下降了7个百分点，部分被品牌数位和消费服务的增长所抵销。

 

“我们对第三季度的业绩感到满意，这显示我们Evolve 2025策略持续取得进展，” 业务总裁暨行政总裁Devin McGranahan表示。“我们在消费者转帐业务中保持中等数位交易增长已连续五个季度，现在在营业收入上见到了效果，除了伊拉克外，调整后的整体营收连续两个季度出现正增长。”

 

第三季度的总帐每股收益为0.78美元，较去年同期的0.46美元有所提升。调整后的每股收益为0.46美元，较去年同期的0.43美元略有提高。本期的总帐每股收益包括了一笔0.40美元的利益，源自与美国国内税务局关于公司2017和2018年联邦所得税申报的和解。本期的调整后每股收益受益于较低的股份数量和较低的调整后有效税率，部分抵销了来自伊拉克的较低贡献。

Q3业务成绩

•
公司的消费者转帐（CMT）部门的营业收入按报告基础下降了9％，按调整基础下降了8％，而交易量相比上一期增加了3％。收入下降的原因是来自伊拉克的贡献减少。

 

 

•
品牌数位营业收入按报告基准增加8%，或按调整基准增加9%，交易增长15%。品牌数位业务分别占整体CMt营收和交易量的25%和32%。
•
消费服务业务收入按报告基礕增长32％，按调整基礕增长15％，得益于新产品和扩充产品的带动，主要是公司零售汇率期货业务扩展以及公司新推出的媒体网络业务的添加，以及零售划汇业务持续增长的强劲表现。

 

第三季财务结果

•
本季度的GAAP营业利润率为15.9％，较去年同期的19.2％下降，而调整后的营业利润率为19.1％，较去年同期的19.6％下降。当期的GAAP营业利润率包括再部署计划成本、俄罗斯资产损耗和终止成本。由于来自伊拉克的贡献较低以及对消费服务中新产品和扩充产品的战略投资，调整后的营业利润率下降。
•
本季的GAAP有效税率受惠95.2%，而去年同期为16.3%的提拨。调整后的有效税率本季为8.4%的提拨，而去年同期为16.6%的提拨。GAAP有效税率的下降主要与IRS解决方案有关，部分被先前时期公司业务解决方案业务售出的影响部分抵销。调整后有效税率的下降主要是由于离散性税务收益。

2024年展望

 

公司修订其GAAP营业利润率和每股收益展望，以包括与再部署计划成本、俄罗斯资产损耗和终止成本以及IRS和解有关的影响。公司重申基于表现的2024年全年调整后展望。该展望假设宏观经济条件无实质变化。

 

2024年展望

GAAP

调整后的

营业收入1

4,125 到 4,200 美元

4,150 到 4,225 美元

营业利润率

17% 到 19%

19% 到 21%

每股收益2

$1.94 到 $2.04

$1.70 到 $1.80

1 以百万计，调整后营业收入不包括货币和阿根廷通货膨胀的影响

2 预计调整后的有效税率将处于低青少年区间

 

非通用会计原则（Non-GAAP）措施

 

西联公司提供了一系列非依据通用会计准则的财务指标，因为管理层认为这些指标除了通用会计准则之外，还提供了有意义的补充信息，并提供了与之前期间的可比性和一致性。持续的货币结果假设外国收入从外国货币转换为美元，扣除影响后的净额。

 

 

外汇风险采取与前一年相同的汇率进行，公司估计阿根廷通胀作为营业收入增长，并非归因于交易增长或价格变化（营业收入除以本金）。

 

非通用会计准则与可比一般会计准则的调和表，可在随附的时间表和公司网站的「投资者关系」部分找到。 https://ir.westernunion.com.

 

额外统计

 

本次新闻稿所附的补充表格中包含了本季度的其他关键统计数据和历史趋势。补充表格中的所有金额均已舍入到最靠近的一千万，除非另有注明。因此，本文中披露的百分比变动和毛利可能无法准确使用提供的舍入金额重新计算。

 

环保母基、社会和管治（ESG）

 

Western Union致力于产生积极影响。有关Western Union如何应对社会面临的一些最迫切问题、我们共享的环境以及我们公司的更多详细信息，请查看我们最新的esg报告： https://corporate.westernunion.com/esg.

 

投资者和分析师会议看涨及报告

 

公司将在今天下午4:30美东时间举行一场电话会议和网络直播。

 

网路转播和简报将会在此处提供。 https://ir.westernunion.com. 需要注册参加活动，所以请至少提前15分钟注册。活动开始前不久便会提供网路转播重播。

 

如在美国通过电话收听会议呼叫，请于开始控制项前15分钟拨打+1(719)359-4580，随后拨打网络研讨会ID 947 6420 1357和密码330235，或追踪 点击该连结以获取拨入详情和唯一的PIN码。. 如在美国以外地区通过电话收听会议呼叫，请拨打 国际目录的国家号码，随后拨打网络研讨会ID 947 6420 1357和密码330235。, 随后拨打网络研讨会ID 947 6420 1357和密码330235。

 

 

 

前瞻性陈述的安全港合规声明

 

此新闻稿包含根据1995年《私人证券诉讼改革法案》所述属前瞻性的某些声明。这些声明并非未来业绩的保证，牵涉到一些难以预测的风险、不确定性、以及假设。实际结果可能与我们的前瞻性声明中所表达或暗示的有所不同。像「预期」、「打算」、「目标」、「预计」、「相信」、「估计」、「指引」、「提供指引」、「提供展望」、「项目」、「设计为」等类似表达，以及「可能」、「将」、「应该」、「将会」、「能够」和「可能」等未来或条件动词，旨在确定此类前瞻性声明。西联汇款公司（「公司」、「西联汇款」、「我们」、「我们的」或「我们」）的新闻稿读者不应仅仅依赖于前瞻性声明，应考虑讨论于风险因素部分及整份截至2023年12月31日年度报告中所提及的所有不确定性和风险。这些声明仅截至发布日为止，公司恪遵不对任何前瞻性声明进行更新。

 

能导致我们在前瞻性声明中表达的结果或绩效与实际情况有重大差异的可能事件或因素包括以下几点：(i) 与我们的业务和行业相关的事件，如：全球经济不景气和交易中断，或在我们经营的地区和行业中的经济状况发生变化，包括全球经济低迷和贸易中断，或在我们经营的汇款、支付服务和其他市场中出现显著增长缓慢或下降，包括与迁移模式中断或其他事件有关的下降或衰退，如公共卫生紧急情况、流行病或大流行病、社会动荡、战争、恐怖主义、自然灾害，或我们的银行、贷款人、保险公司或其他金融服务提供商的不履行；未能有效竞争汇款和支付服务行业等业务，包括价格或客户体验方面，与全球和利基或专用的汇款提供商、银行和其他汇款和支付服务提供商，包括数字、移动和基于互联网的服务、卡组织，基于卡的付款提供商，以及数字货币和相关的交易所和协议，以及技术和商业模式的其他创新；地缘政治紧张局势、政治状况和相关行动，包括贸易限制和政府制裁，可能对我们的业务和整体经济状况产生不利影响，包括美国或其他国家与我们在重要的业务关系中涉及的国家中断或正在实施与代理、客户或其他合作伙伴的严重商业关系有关的政府关系；客户对我们的业务或汇款和支付服务提供商普遍丧失信心；未能按与目前相同或更有利于我们的条款维持我们的代理网络和业务关系；我们能否采用新技术，开发并获得市场对新服务的接受，并应对不断变化的行业和消费者需求或趋势；收购、合并及将被收购的企业和技术整合到我们公司，退出公司以及未能从这些交易中实现预期的财务利益的事件，以及需要我们对商誉进行减值的事件；决定改变我们的业务组合；外汇汇率的变动以及未能有效管理外汇风险，包括对汇款外汇点差规定对汇款的影响；税法的变化，或对其解释，任何随后的监管以及非利害关系人；对安全性的重大违反，包括网络安全或我们的系统或我们的供应商或其他第三方的中断，或中断；制造商提供给我们的各种服务停止或有缺陷；我们能否实现重组相关举措的预期收益，这可能包括决定缩减规模或将运营活动从一个地点转移到另一个地点，并最大程度地减少这些举措可能导致的干扰我们的工作人员；我们能否吸引和留住符合资格的关键员工，并成功管理我们的劳动力；未能有效管理由我们的代理商、客户和消费者提出的信用风险和欺诈风险；信用评级机构采取不利行动；我们能否保护我们的商标、专利、版权和其他知识产权，并为潜在的知识产权侵权主张进行辩护；我们持有的证券市场价值或流动性的重大变化；我们的债务义务所加的限制；(ii) 与我们的监管和诉讼环境相关的事件，如：我们、我们的代理商或其子代理未能遵守法律和法规及相关监管或司法解释，包括旨在保护消费者、检测和预防洗钱、恐怖主义融资、欺诈和其他非法活动的法律和法规，导致的责任或业务损失，由于监管倡议及法律、法规和行业实践和标准变化而增加的成本或业务损失，在美国和海外，影响我们、我们的代理人或其子代理人，或我们或我们的代理人维护需要提供我们服务的银行账户的银行，包括涉及反洗钱法规、防欺诈措施、我们的许可安排、客户尽职调查、代理商和子代理商尽职调查、注册和监测要求，消费者保护要求，汇款，移民和包括与气候相关的报告的可持续性报告的解释的变化；责任、由于政府调查和与政府调解协议或调查 或者监管机构的执法行动 以及其他政府机构包括诉讼产生的责任，包括集体诉讼和类似事项，以及监管执法行动，包括成本、费用、结算和裁决；未能遵守有关消费者隐私、数据使用、个人数据在管辖区之间的传输以及信息安全的法规和不断发展的行业标准，未能遵守《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》以及根据该法颁布的法规，以及《消费者金融保护局》的行动和其他美国及国外政府机构颁布的涉及消费者保护的类似立法和法规；未履行未认领财产法律或者对其解读或实施的失败；未能保持足够金额或类型的监管资本或对我们的运营资本使用施加其他限制，以满足全球监管机构对我们不断变化要求的规定；会计准则、规则和解读的变化，或者影响我们业务的行业标准；以及（iii）其他事件，如灾难性事件和管理层识别和管理这些及其他风险的能力。

 

# # #

 

 

 

关于Western Union

 

西联汇款公司（纽交所：WU）致力于帮助全球渴望为自己、亲人和社区建设财务未来的人们。我们领先的跨境、跨货币资金流动、支付和数字金融服务赋予消费者、企业、金融机构和政府权力——覆盖200多个国家和地区以及130多种货币——连接数十亿银行账户、数万万数字钱包和卡片，以及全球数十万零售位置。我们的目标是提供可获得的金融服务，帮助人们和社区繁荣。欲了解更多信息，请访问 www.westernunion.com.

 

WU-G

 

联系人：

媒体关系：

布拉德·琼斯

media@westernunion.com

 

投资者关系:

汤姆·哈德利

WesternUnion.IR@westernunion.com

 

 

西联汇款公司

简明合并利润表

（未经审核）

(单位：百万美元，每股金额为美元)

 

 

 

三个月之内结束

 

九个月结束

 

2020年9月30日

 

2020年9月30日

 

2024

 

2023

 

百分比变动

 

2024

 

2023

 

百分比变动

收入

 

$

1,036.0

 

$

1,097.8

 

(6)%

 

$

3,151.5

 

$

3,304.7

 

(5)%

费用：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

服务成本

 

 

653.6

 

 

687.2

 

(5)%

 

 

1,958.8

 

 

2,015.6

 

(3)%

销售、总务和管理费用

 

 

217.5

 

 

199.7

 

9%

 

 

645.0

 

 

630.9

 

2%

总支出

 

 

871.1

 

 

886.9

 

(2)%

 

 

2,603.8

 

 

2,646.5

 

(2)%

营业利润

 

 

164.9

 

 

210.9

 

(22)%

 

 

547.7

 

 

658.2

 

(17)%

其他收入/（费用）：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出售业务的投资收益 (a)

 

 

—

 

 

18.0

 

(b)

 

 

—

 

 

18.0

 

(b)

利息收入

 

 

2.8

 

 

3.6

 

(23)%

 

 

9.6

 

 

11.0

 

(13)%

利息支出

 

 

(32.2)

 

 

(27.0)

 

19%

 

 

(89.4)

 

 

(79.0)

 

13%

其他收入/（费用），净额

 

 

0.2

 

 

(1.2)

 

(b)

 

 

3.0

 

 

(6.5)

 

(b)

其他支出合计，净值

 

 

(29.2)

 

 

(6.6)

 

(b)

 

 

(76.8)

 

 

(56.5)

 

36%

税前收入

 

 

135.7

 

 

204.3

 

(34)%

 

 

470.9

 

 

601.7

 

(22)%

所得税借项（或贷项）

 

 

(129.1)

 

 

33.3

 

(b)

 

 

(77.6)

 

 

102.7

 

(b)

净收入

 

$

264.8

 

$

171.0

 

55%

 

$

548.5

 

$

499.0

 

10%

每股收益:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本

 

$

0.78

 

$

0.46

 

70%

 

$

1.61

 

$

1.33

 

21%

稀释的

 

$

0.78

 

$

0.46

 

70%

 

$

1.61

 

$

1.33

 

21%

​

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本

 

 

338.3

 

 

373.9

 

 

 

 

340.5

 

 

374.5

 

 

稀释的

 

 

339.5

 

 

375.0

 

 

 

 

341.6

 

 

375.4

 

 

___________________________________________

(a)
2023年7月1日，公司完成了将其业务解决方案业务最终转让给Goldfinch Partners LLC和The Baupost Group LLC（统称“买方”）的交易。
(b)
计算无意义。

 

 

 

西联汇款公司

简明合并资产负债表

(未经审计)

(单位：百万美元，每股金额为美元)

 

 

 

2020年9月30日

 

12月31日

 

2024

 

2023

资产

 

 

 

 

 

 

现金及现金等价物

 

$

1,097.6

 

$

1,268.6

结算资产

 

 

3,306.9

 

 

3,687.0

资产及设备净值，分别减去累计折旧$448.8和$438.8

 

 

86.7

 

 

91.4

商誉

 

 

2,061.4

 

 

2,034.6

其他无形资产净值，分别减去累计摊销$592.9和$685.9

 

 

330.8

 

 

380.2

其他

 

 

792.4

 

 

737.0

总资产

 

$

7,675.8

 

$

8,198.8

负债和股东权益

 

 

 

 

 

 

负债：

 

 

 

 

 

 

应付账款及应计费用

 

$

426.0

 

$

453.0

结算义务

 

 

3,306.9

 

 

3,687.0

应付所得税

 

 

261.8

 

 

659.5

递延所得税负债，净额

 

 

157.0

 

 

147.6

借款

 

 

2,586.7

 

 

2,504.6

其他负债

 

 

284.7

 

 

268.1

负债合计

 

 

7,023.1

 

 

7,719.8

 

 

 

 

 

 

股东权益:

 

 

 

 

 

 

优先股，每股面值1.00美元；授权股数为10股；截至2023年12月31日和2022年分别发行0股。

 

 

—

 

 

—

普通股，面值$0.01；核准2,000股；截至2024年9月30日和2023年12月31日，已发行337.8股和350.5股，均已上市。

 

 

3.4

 

 

3.5

资本剩余

 

 

1,060.3

 

 

1,031.9

累积赤字

 

 

(269.5)

 

 

(389.1)

累计其他综合损失

 

 

(141.5)

 

 

(167.3)

股东权益合计

 

 

652.7

 

 

479.0

负债和股东权益合计

 

$

7,675.8

 

$

8,198.8

 

 

 

 

 

 

西联汇款公司

简明的合并现金流量表

(未经审计)

（单位百万）

 

 

九个月结束

 

2020年9月30日

 

2024

 

2023

经营活动现金流

 

 

 

 

 

 

净收入

 

$

548.5

 

$

499.0

调整净利润以计入经营活动现金流量:

 

 

 

 

 

 

折旧和摊销

 

 

135.7

 

 

138.5

出售业务获利，不包括交易成本

 

 

—

 

 

(18.0)

其他非现金项目，净额

 

 

89.3

 

 

64.7

现金流量净额的变动，不包括收购和剥离的影响，变动原因如下：

 

 

 

 

 

 

其他

 

 

(55.8)

 

 

(91.1)

应付账款及应计费用

 

 

(34.0)

 

 

(47.5)

应付所得税

 

 

(403.2)

 

 

(60.0)

其他负债

 

 

(8.2)

 

 

33.0

经营活动产生的现金流量净额

 

 

272.3

 

 

518.6

投资活动现金流量

 

 

 

 

 

 

资本支出

 

 

(91.8)

 

 

(117.2)

购买结算投资

 

 

(336.3)

 

 

(382.0)

销售结算投资收益

 

 

176.6

 

 

207.6

结算投资到期

 

 

142.2

 

 

112.9

销售非结算投资收益

 

 

—

 

 

100.0

其他投资活动

 

 

(24.8)

 

 

2.2

投资活动产生的净现金流出

 

 

(134.1)

 

 

(76.5)

筹资活动现金流量

 

 

 

 

 

 

支付的现金股利和分红派息

 

 

(241.9)

 

 

(266.0)

已回购普通股

 

 

(182.5)

 

 

(97.1)

商业票据的净收益/（偿还）

 

 

80.1

 

 

(10.0)

偿还借款本金

 

 

—

 

 

(300.0)

期权行使所得

 

 

—

 

 

0.3

结算义务净变动

 

 

(151.3)

 

 

(162.2)

其他融资活动

 

 

(1.2)

 

 

—

筹集资金净额

 

 

(496.8)

 

 

(835.0)

现金及现金等价物、受限制现金的净变动，包括结算义务净变动

 

 

(358.6)

 

 

(392.9)

期初现金及现金等价物、结算款项和受限现金

 

 

1,786.2

 

 

2,040.7

期末现金及现金等价物、结算款项和受限现金

 

$

1,427.6

 

$

1,647.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年9月30日

 

 

2024

 

2023

资产负债表现金及现金等价物与现金流量表调节：

 

 

 

 

 

 

资产负债表现金及现金等价物

 

$

1,097.6

 

$

1,138.2

结算现金及现金等价物

 

 

327.2

 

 

484.4

其他资产中的受限现金

 

 

2.8

 

 

25.2

期末现金及现金等价物、结算款项和受限现金

 

$

1,427.6

 

$

1,647.8

 

 

 

西联汇款公司

业务分部数据汇总

(未经审计)

（除非另有说明，数字单位为百万）

 

 

 

 

三个月之内结束

 

 

九个月结束

 

 

2020年9月30日

 

 

2020年9月30日

 

2024

 

2023

 

百分比变动

 

2024

 

2023

 

百分比变动

营收：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消费者汇款

 

$

932.2

 

$

1,019.0

 

(9)%

 

$

2,859.2

 

$

3,029.5

 

(6)%

消费者服务

 

 

103.8

 

 

78.8

 

32%

 

 

292.3

 

 

245.5

 

19%

业务解决方案 (a)

 

 

—

 

 

—

 

(f)

 

 

—

 

 

29.7

 

(f)

总的合并营收

 

$

1,036.0

 

$

1,097.8

 

(6)%

 

$

3,151.5

 

$

3,304.7

 

(5)%

业务部门运营利润：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消费者汇款

 

$

188.3

 

$

193.4

 

(3)%

 

$

567.4

 

$

601.9

 

(6)%

消费者服务

 

 

9.2

 

 

21.6

 

(58)%

 

 

38.9

 

 

72.1

 

(46)%

业务解决方案 (a)

 

 

—

 

 

—

 

(f)

 

 

—

 

 

3.7

 

(f)

总部门营业收入

 

 

197.5

 

 

215.0

 

(8)%

 

 

606.3

 

 

677.7

 

(11)%

再部署计划成本 (b)

 

 

(18.0)

 

 

(4.1)

 

(f)

 

 

(41.4)

 

 

(19.5)

 

(f)

收购、分离和整合成本 (c)

 

 

(1.7)

 

 

—

 

(f)

 

 

(2.3)

 

 

—

 

(f)

收购相关无形资产的摊销和减值 (d)

 

 

(0.2)

 

 

—

 

(f)

 

 

(2.2)

 

 

—

 

(f)

俄罗斯资产减值和终止成本 (e)

 

 

(12.7)

 

 

—

 

(f)

 

 

(12.7)

 

 

—

 

(f)

总合并营业收入

 

$

164.9

 

$

210.9

 

(22)%

 

$

547.7

 

$

658.2

 

(17)%

部门运营利润率

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消费者汇款

 

 

20.2%

 

 

19.0%

 

1.2%

 

 

19.8%

 

 

19.9%

 

(0.1)%

消费者服务

 

 

8.7%

 

 

27.5%

 

(18.8)%

 

 

13.3%

 

 

29.4%

 

(16.1)%

业务解决方案 (a)

 

 

—

 

 

—

 

(f)

 

 

—

 

 

12.4%

 

(f)

_________________________________________________

(a)
2021年8月4日，本公司与买家达成协议，出售了其业务解决方案业务，并于2023年7月1日完成了最终交割。
(b)
代表了与简化公司组织和法律结构相关的遣散费用，以及与公司在2022年10月前宣布的计划相关的其他费用，通过优化供应商管理、房地产业、营销和人员策略在其成本基础上重新分配费用。该计划产生的费用还包括非现金的运营租赁权及房地和设备的减值。
(c)
表示由于公司的收购和出售活动产生的费用所造成的影响，包括用于审核和关闭这些交易以及与公司收购直接相关的整合成本。
(d)
代表最近业务收购中获取的无形资产的递增非现金摊销和减值。
(e)
代表了公司在俄罗斯的资产减值和与俄罗斯实体运营相关的成本。尽管公司此前已决定暂停在俄罗斯的业务，但在2024年第三季度，公司决定将俄罗斯资产进行清算或出售，这触发了对这些资产账面价值的审查。
(f)
计算结果无意义。

 

 

西方 联合公司

关键统计数据

(未经审计)

 

 

注释*

 

 

3Q23

 

4Q23

 

 

FY2023

 

 

1Q24

 

2Q24

 

3Q24

 

截至今年第三季度的年初至今的营业额

综合指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入（GAAP）-同比％变化

 

 

 

 

1%

 

 

(4)%

 

 

(3)%

 

 

1%

 

 

(9)%

 

 

(6)%

 

 

(5)%

调整后的收入（非GAAP）-同比％变化

 

(a)

 

 

4%

 

 

(1)%

 

 

1%

 

 

3%

 

 

(7)%

 

 

(6)%

 

 

(4)%

调整后的营收，不含伊拉克（非GAAP）- 同比变化%

 

(a)

 

 

(4)%

 

 

(4)%

 

 

(4)%

 

 

(1)%

 

 

0%

 

 

1%

 

 

0%

营业利润率（GAAP）

 

 

 

 

19.2%

 

 

15.1%

 

 

18.8%

 

 

18.3%

 

 

17.9%

 

 

15.9%

 

 

17.4%

调整后的营业利润率（非GAAP）

 

(b)

 

 

19.6%

 

 

16.1%

 

 

19.6%

 

 

19.7%

 

 

19.0%

 

 

19.1%

 

 

19.2%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消费者汇款（CMT）业务板块指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入（GAAP）-同比％变化

 

 

 

 

4%

 

 

(1)%

 

 

0%

 

 

3%

 

 

(10)%

 

 

(9)%

 

 

(6)%

调整后的收入（非GAAP）-同比％变化

 

(g)

 

 

3%

 

 

(1)%

 

 

0%

 

 

3%

 

 

(9)%

 

 

(8)%

 

 

(5)%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交易数（百万）

 

 

 

 

70.6

 

 

72.9

 

 

279.4

 

 

69.0

 

 

73.3

 

 

72.6

 

 

214.9

交易数-同比增长率

 

 

 

 

5%

 

 

5%

 

 

2%

 

 

6%

 

 

4%

 

 

3%

 

 

4%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

跨境主体，报告-同比％变化

 

 

 

 

13%

 

 

8%

 

 

9%

 

 

7%

 

 

(6)%

 

 

0%

 

 

0%

跨境本金（按固定汇率计算）YoY% 变化率

 

(h)

 

 

11%

 

 

7%

 

 

9%

 

 

7%

 

 

(5)%

 

 

0%

 

 

0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

营业利润率

 

 

 

 

19.0%

 

 

15.3%

 

 

18.7%

 

 

19.5%

 

 

19.8%

 

 

20.2%

 

 

19.8%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

品牌数字化收入 (GAAP) YoY% 变化率

 

(gg)

 

 

3%

 

 

4%

 

 

0%

 

 

9%

 

 

5%

 

 

8%

 

 

7%

品牌数字货币转换和阿根廷通货膨胀影响

 

(k)

 

 

0%

 

 

0%

 

 

0%

 

 

0%

 

 

2%

 

 

1%

 

 

1%

调整后的品牌数字化收入 (非GAAP) YoY% 变化率

 

(gg)

 

 

3%

 

 

4%

 

 

0%

 

 

9%

 

 

7%

 

 

9%

 

 

8%

品牌数字化交易 YoY% 变化率

 

(gg)

 

 

12%

 

 

13%

 

 

11%

 

 

13%

 

 

13%

 

 

15%

 

 

13%

 

 

 

西方 联合公司

关键统计数据

(未经审计)

 

 

注意事项*

 

3Q23

 

4Q23

 

2023 财年

 

1Q24

 

2Q24

 

3Q24

 

年初至今 24季度第三季度

CMT 细分市场区域指标-同比变化百分比

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北美地区收入 (GAAP)

 

(aa)、(bb)

 

(3)%

 

(1)%

 

(5)%

 

2%

 

1%

 

(3)%

 

0%

北美地区外币折算的影响

 

(k)

 

0%

 

0%

 

0%

 

0%

 

0%

 

0%

 

0%

调整后的北美地区收入（非公认会计准则）

 

(aa)、(bb)

 

(3)%

 

(1)%

 

(5)%

 

2%

 

1%

 

(3)%

 

0%

北美地区交易

 

(aa)、(bb)

 

7%

 

6%

 

5%

 

6%

 

6%

 

3%

 

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

欧盟和独联体地区收入 (GAAP)

 

(aa)、(cc)

 

(9)%

 

(8)%

 

(11)%

 

(5)%

 

(6)%

 

0%

 

(4)%

欧盟和独联体地区外币折算的影响

 

(k)

 

(1)%

 

(1)%

 

0%

 

0%

 

2%

 

1%

 

2%

调整后的欧盟和独联体地区收入（非公认会计准则）

 

(aa)、(cc)

 

(10)%

 

(9)%

 

(11)%

 

(5)%

 

(4)%

 

1%

 

(2)%

欧盟和独联体地区的交易

 

(aa)、(cc)

 

0%

 

4%

 

(6)%

 

5%

 

3%

 

6%

 

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEASA 地区收入 (GAAP)

 

(aa)、(dd)

 

42%

 

12%

 

31%

 

16%

 

(35)%

 

(32)%

 

(21)%

MEASA 地区外币折算的影响

 

(k)

 

0%

 

0%

 

1%

 

1%

 

0%

 

1%

 

1%

调整后的MEASA地区收入（非公认会计准则）

 

(aa)、(dd)

 

42%

 

12%

 

32%

 

17%

 

(35)%

 

(31)%

 

(20)%

MEASA 地区交易

 

(aa)、(dd)

 

9%

 

7%

 

6%

 

6%

 

0%

 

0%

 

2%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LACA 地区收入 (GAAP)

 

(aa)、(见)

 

10%

 

2%

 

8%

 

7%

 

8%

 

(2)%

 

4%

LACA 地区外币折算和阿根廷通货膨胀的影响

 

(k)

 

(5)%

 

(4)%

 

(3)%

 

(2)%

 

0%

 

1%

 

0%

调整后的LACA地区收入（非公认会计准则）

 

(aa)、(见)

 

5%

 

(2)%

 

5%

 

5%

 

8%

 

(1)%

 

4%

LACA 地区交易

 

(aa)、(见)

 

9%

 

4%

 

7%

 

3%

 

2%

 

(2)%

 

1%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

亚太地区收入 (GAAP)

 

(aa)、(ff)

 

(8)%

 

(7)%

 

(7)%

 

(10)%

 

(11)%

 

(2)%

 

(8)%

亚太地区外币折算的影响

 

(k)

 

1%

 

2%

 

2%

 

4%

 

6%

 

3%

 

5%

调整后的亚太地区收入（非公认会计准则）

 

(aa)、(ff)

 

(7)%

 

(5)%

 

(5)%

 

(6)%

 

(5)%

 

1%

 

(3)%

亚太地区交易

 

(aa)、(ff)

 

0%

 

6%

 

1%

 

7%

 

6%

 

11%

 

8%

 

 

 

西方 联合公司

关键统计数据

(未经审计)

 

 

注意事项*

 

3Q23

 

4Q23

 

2023 财年

 

1Q24

 

2Q24

 

3Q24

 

年初至今 24季度第三季度

CMT 收入的百分比

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北美地区收入

 

(aa)、(bb)

 

37%

 

39%

 

37%

 

38%

 

40%

 

39%

 

39%

欧盟和独联体地区的收入

 

(aa)、(cc)

 

24%

 

25%

 

25%

 

24%

 

25%

 

27%

 

25%

MEASA 地区的收入

 

(aa)、(dd)

 

23%

 

18%

 

21%

 

21%

 

18%

 

17%

 

19%

LACA 地区收入

 

(aa)、(见)

 

11%

 

12%

 

11%

 

12%

 

12%

 

11%

 

12%

亚太地区收入

 

(aa)、(ff)

 

5%

 

6%

 

6%

 

5%

 

5%

 

6%

 

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

品牌数字收入

 

(aa), (gg)

 

21%

 

23%

 

22%

 

23%

 

24%

 

25%

 

24%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消费者服务 (CS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入（GAAP）-同比变化百分比

 

 

 

22%

 

(1)%

 

13%

 

5%

 

21%

 

32%

 

19%

调整后收入（非公认会计准则）-同比变化百分比

 

(i)

 

24%

 

6%

 

17%

 

8%

 

14%

 

15%

 

13%

营业利润率

 

 

 

27.5%

 

26.6%

 

28.7%

 

21.3%

 

11.0%

 

8.7%

 

13.3%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

占公司总收入 (GAAP) 的百分比

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消费者汇款板块收入

 

 

 

93%

 

93%

 

92%

 

92%

 

90%

 

90%

 

91%

消费者服务板块收入

 

 

 

7%

 

7%

 

7%

 

8%

 

10%

 

10%

 

9%

商业解决方案板块收入

 

 

 

0%

 

0%

 

1%

 

0%

 

0%

 

0%

 

0%

 

请查看新闻稿中“关键统计数据注释”部分，了解相关注释参考和非普通会计准则财务指标的调和情况，除非已在此处调和.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西联汇款公司

关于关键统计数据的注释

(未经审计)

（除非另有说明，数字单位为百万）

 

Western Union的管理人员认为，本新闻稿及相关表格中提供的非依照美国通用会计准则的财务指标，为了帮助管理层、投资者、分析师和其他人了解公司的财务状况，并更好地分析公司业务的运营、盈利能力和其他财务表现趋势提供了有意义的补充信息，因为它们提供了与之前时期的一致性和可比性，或者消除了货币波动性，增加了公司基础业务结果和趋势的可比性。

 

2022财年 2023财年 营收（GAAP）

 

 

票据

 

3Q23

 

4Q23

 

FY2023

 

1Q24

 

2Q24

 

3Q24

 

截至今年第三季度的年初至今的营业额

综合指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)

营收（按照通用会计准则）

 

 

 

$

1,097.8

 

$

1,052.3

 

$

4,357.0

 

$

1,049.1

 

$

1,066.4

 

$

1,036.0

 

$

3,151.5

外币翻译和阿根廷通货膨胀影响

 

(k)

 

 

(5.9)

 

 

1.2

 

 

15.4

 

 

5.6

 

 

6.4

 

 

(5.5)

 

 

6.5

 

营收，经调整为恒定货币兑阿根廷通胀 (非GAAP)

 

 

 

 

1,091.9

 

 

1,053.5

 

 

4,372.4

 

 

1,054.7

 

 

1,072.8

 

 

1,030.5

 

 

3,158.0

扣除业务解决方案营收，恒定汇率（非GAAP）

 

(k), (n)

 

 

—

 

 

—

 

 

(29.9)

 

 

—

 

 

—

 

 

—

 

 

—

调整后营收（非GAAP）

 

 

 

$

1,091.9

 

$

1,053.5

 

$

4,342.5

 

$

1,054.7

 

$

1,072.8

 

$

1,030.5

 

$

3,158.0

 

伊拉克的收入减少（根据GAAP）

 

(t)

 

 

(86.8)

 

 

(32.5)

 

 

(263.0)

 

 

(64.9)

 

 

(34.3)

 

 

(9.5)

 

 

(108.7)

 

调整后的收入，不包括伊拉克（非GAAP）

 

 

 

$

1,005.1

 

$

1,021.0

 

$

4,079.5

 

$

989.8

 

$

1,038.5

 

$

1,021.0

 

$

3,049.3

去年同期收入（GAAP）

 

 

 

$

1,089.6

 

$

1,091.9

 

$

4,475.5

 

$

1,036.9

 

$

1,170.0

 

$

1,097.8

 

$

3,304.7

 

来自业务解决方案的去年收入下降（按照GAAP会计标准）

 

(n)

 

 

(42.6)

 

 

(29.5)

 

 

(196.9)

 

 

(15.4)

 

 

(14.3)

 

 

—

 

 

(29.7)

 

调整后的去年收入（按非GAAP会计标准）

 

 

 

$

1,047.0

 

$

1,062.4

 

$

4,278.6

 

$

1,021.5

 

$

1,155.7

 

$

1,097.8

 

$

3,275.0

 

去年来自伊拉克的收入减少（根据GAAP）

 

(t)

 

 

(3.7)

 

 

(4.0)

 

 

(15.1)

 

 

(25.3)

 

 

(118.4)

 

 

(86.8)

 

 

(230.5)

 

调整后的去年营收，不包括伊拉克（非GAAP）

 

 

 

$

1,043.3

 

$

1,058.4

 

$

4,263.5

 

$

996.2

 

$

1,037.3

 

$

1,011.0

 

$

3,044.5

收入（GAAP）-同比％变化

 

 

 

 

1%

 

 

(4)%

 

 

(3)%

 

 

1%

 

 

(9)%

 

 

(6)%

 

 

(5)%

 

净收入，扣除阿根廷通货膨胀，按恒定汇率计算（非公认会计原则）-同比增长百分比

 

 

 

 

0%

 

 

(4)%

 

 

(2)%

 

 

2%

 

 

(8)%

 

 

(6)%

 

 

(4)%

调整后的收入（非GAAP）-同比％变化

 

 

 

 

4%

 

 

(1)%

 

 

1%

 

 

3%

 

 

(7)%

 

 

(6)%

 

 

(4)%

调整后的营收，不含伊拉克（非GAAP）- 同比变化%

 

 

 

 

(4)%

 

 

(4)%

 

 

(4)%

 

 

(1)%

 

 

0%

 

 

1%

 

 

0%

 

 

 

 

西联汇款公司

关于关键统计数据的注释

(未经审计)

（除非另有说明，数字单位为百万）

 

 

 

票据

 

3Q23

 

4Q23

 

FY2023

 

1Q24

 

2Q24

 

3Q24

 

截至今年第三季度的年初至今的营业额

综合指标续

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b)

营业收入（GAAP）

 

 

 

$

210.9

 

$

159.3

 

$

817.5

 

$

192.1

 

$

190.7

 

$

164.9

 

$

547.7

收购、分离和整合成本

 

(m)

 

 

0.5

 

 

0.2

 

 

3.1

 

 

0.1

 

 

0.5

 

 

1.7

 

 

2.3

 

收购相关无形资产的摊销和减值

 

(p)

 

 

—

 

 

—

 

 

—

 

 

—

 

 

2.0

 

 

0.2

 

 

2.2

 

再配置方案成本

 

(o)

 

 

4.1

 

 

10.0

 

 

29.5

 

 

14.0

 

 

9.4

 

 

18.0

 

 

41.4

 

俄罗斯资产减值和终止成本

 

(r)

 

 

—

 

 

—

 

 

—

 

 

—

 

 

—

 

 

12.7

 

 

12.7

除业务解决方案运营收入外

 

(n)

 

 

—

 

 

—

 

 

(3.6)

 

 

—

 

 

—

 

 

—

 

 

—

 

调整后的营业收入（非GAAP）

 

 

 

$

215.5

 

$

169.5

 

$

846.5

 

$

206.2

 

$

202.6

 

$

197.5

 

$

606.3

 

营业利润率（GAAP）

 

 

 

 

19.2%

 

 

15.1%

 

 

18.8%

 

 

18.3%

 

 

17.9%

 

 

15.9%

 

 

17.4%

 

调整后的营业利润率（非GAAP）

 

 

 

 

19.6%

 

 

16.1%

 

 

19.6%

 

 

19.7%

 

 

19.0%

 

 

19.1%

 

 

19.2%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c)

净利润（GAAP）

 

 

 

$

171.0

 

$

127.0

 

$

626.0

 

$

142.7

 

$

141.0

 

$

264.8

 

$

548.5

 

收购、分离和整合成本

 

(m)

 

 

0.5

 

 

0.2

 

 

3.1

 

 

0.1

 

 

0.5

 

 

1.7

 

 

2.3

 

收购相关无形资产的摊销和减值

 

(p)

 

 

—

 

 

—

 

 

—

 

 

—

 

 

2.0

 

 

0.2

 

 

2.2

 

业务解决方案的收益

 

(n)

 

 

(18.0)

 

 

—

 

 

(18.0)

 

 

—

 

 

—

 

 

—

 

 

—

 

再配置方案成本

 

(o)

 

 

4.1

 

 

10.0

 

 

29.5

 

 

14.0

 

 

9.4

 

 

18.0

 

 

41.4

 

俄罗斯资产减值、终止成本和货币重新计量

 

(r)

 

 

—

 

 

—

 

 

—

 

 

—

 

 

—

 

 

13.7

 

 

13.7

 

IRS解决

 

(s)

 

 

—

 

 

—

 

 

—

 

 

—

 

 

—

 

 

(137.8)

 

 

(137.8)

 

其他调整所得的所得税支出/益处（m），（n），（o），（q）

 

(m), (n), (o), (p), (q), (r)

 

 

1.7

 

 

(4.6)

 

 

4.6

 

 

(1.5)

 

 

(4.0)

 

 

(5.6)

 

 

(11.1)

调整后的净利润（非GAAP）

 

 

 

$

159.3

 

$

132.6

 

$

645.2

 

$

155.3

 

$

148.9

 

$

155.0

 

$

459.2

 

 

 

西联汇款公司

关于关键统计数据的注释

(未经审计)

（除非另有说明，数字单位为百万）

 

 

 

注意事项

 

 

3Q23

 

 

4Q23

 

 

2023 财年

 

 

1Q24

 

 

2Q24

 

 

3Q24

 

 

年初至今 24季度第三季度

合并指标（续）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(d)

净收益（GAAP）

 

 

 

$

171.0

 

$

127.0

 

$

626.0

 

$

142.7

 

$

141.0

 

$

264.8

 

$

548.5

 

所得税准备金/（受益于）

 

 

 

 

33.3

 

 

17.1

 

 

119.8

 

 

27.3

 

 

24.2

 

 

(129.1)

 

 

(77.6)

 

利息收入

 

 

 

 

(3.6)

 

 

(4.6)

 

 

(15.6)

 

 

(3.1)

 

 

(3.7)

 

 

(2.8)

 

 

(9.6)

 

利息支出

 

 

 

 

27.0

 

 

26.3

 

 

105.3

 

 

26.1

 

 

31.1

 

 

32.2

 

 

89.4

 

折旧和摊销

 

 

 

 

46.0

 

 

45.1

 

 

183.6

 

 

46.6

 

 

46.1

 

 

43.0

 

 

135.7

 

其他（收入）/支出，净额

 

 

 

 

1.2

 

 

(6.5)

 

 

—

 

 

(0.9)

 

 

(1.9)

 

 

(0.2)

 

 

(3.0)

 

业务解决方案增益

 

(n)

 

 

(18.0)

 

 

—

 

 

(18.0)

 

 

—

 

 

—

 

 

—

 

 

—

收购、分离和整合成本

 

(m)

 

 

0.5

 

 

0.2

 

 

3.1

 

 

0.1

 

 

0.5

 

 

1.7

 

 

2.3

 

与收购相关的无形资产的摊销和减值

 

(p)

 

 

—

 

 

—

 

 

—

 

 

—

 

 

2.0

 

 

0.2

 

 

2.2

 

重新部署计划成本

 

(o)

 

 

4.1

 

 

10.0

 

 

29.5

 

 

14.0

 

 

9.4

 

 

18.0

 

 

41.4

 

俄罗斯资产减值和终止成本

 

(r)

 

 

—

 

 

—

 

 

—

 

 

—

 

 

—

 

 

12.7

 

 

12.7

减少商业解决方案的营业收入

 

(n)

 

 

—

 

 

—

 

 

(3.6)

 

 

—

 

 

—

 

 

—

 

 

—

 

调整后的息税折旧摊销前利润（非公认会计准则）

 

(l)

 

$

261.5

 

$

214.6

 

$

1,030.1

 

$

252.8

 

$

248.7

 

$

240.5

 

$

742.0

 

 

 

西联汇款公司

关于关键统计数据的注释

(未经审计)

（除非另有说明，数字单位为百万）

 

注意事项

 

3Q23

 

4Q23

 

2023 财年

 

1Q24

 

2Q24

 

3Q24

 

年初至今 24季度第三季度

合并指标（续）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(e)

有效税率 (GAAP)

 

 

 

 

16%

 

 

12%

 

 

16%

 

 

16%

 

 

15%

 

 

(95)%

 

 

(16)%

 

国税局结算

 

(s)

 

 

0%

 

 

0%

 

 

0%

 

 

0%

 

 

0%

 

 

102%

 

 

29%

其他调整

 

(m)、(n)、(o)、(p)、(q)、(r)

 

 

1%

 

 

2%

 

 

(1)%

 

 

0%

 

 

1%

 

 

1%

 

 

0%

调整后的有效税率（非公认会计准则）

 

 

 

 

17%

 

 

14%

 

 

15%

 

 

16%

 

 

16%

 

 

8%

 

 

13%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(f)

摊薄后每股收益 (GAAP)（美元-美元）

 

 

 

$

0.46

 

$

0.35

 

$

1.68

 

$

0.41

 

$

0.41

 

$

0.78

 

$

1.61

 

以下因素的税前影响：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收购、分离和整合成本

 

(m)

 

 

—

 

 

—

 

 

0.01

 

 

—

 

 

—

 

 

—

 

 

—

 

与收购相关的无形资产的摊销和减值

 

(p)

 

 

—

 

 

—

 

 

—

 

 

—

 

 

0.01

 

 

—

 

 

—

业务解决方案增益

 

(n)

 

 

(0.05)

 

 

—

 

 

(0.05)

 

 

—

 

 

—

 

 

—

 

 

—

 

重新部署计划成本

 

(o)

 

 

0.01

 

 

0.03

 

 

0.08

 

 

0.04

 

 

0.03

 

 

0.05

 

 

0.12

 

俄罗斯资产减值、终止成本和货币调整

 

(r)

 

 

—

 

 

—

 

 

—

 

 

—

 

 

—

 

 

0.04

 

 

0.04

 

所得税支出/（福利）的影响来自以下方面：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国税局结算

 

(s)

 

 

—

 

 

—

 

 

—

 

 

—

 

 

—

 

 

(0.40)

 

 

(0.40)

其他调整

 

(m)、(n)、(o)、(p)、(q)、(r)

 

 

0.01

 

 

(0.01)

 

 

0.02

 

 

—

 

 

(0.01)

 

 

(0.01)

 

 

(0.03)

调整后的摊薄后每股收益（非公认会计准则）（美元-美元）

 

 

 

$

0.43

 

$

0.37

 

$

1.74

 

$

0.45

 

$

0.44

 

$

0.46

 

$

1.34

 

 

 

西联汇款公司

关于关键统计数据的注释

(未经审计)

（除非另有说明，数字单位为百万）

 

注意事项

 

3Q23

 

4Q23

 

2023 财年

 

1Q24

 

2Q24

 

3Q24

 

年初至今 24季度第三季度

CMT 细分市场指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(g)

收入 (GAAP)

 

 

 

$

1,019.0

 

$

975.5

 

$

4,005.0

 

$

962.0

 

$

965.0

 

$

932.2

 

$

2,859.2

外币折算和阿根廷通货膨胀的影响

 

(k)

 

 

(7.1)

 

 

(3.4)

 

 

4.6

 

 

2.5

 

 

12.7

 

 

7.4

 

 

22.6

扣除阿根廷通货膨胀后的固定货币收入（非公认会计准则）

 

 

 

$

1,011.9

 

$

972.1

 

$

4,009.6

 

$

964.5

 

$

977.7

 

$

939.6

 

$

2,881.8

上一年度收入 (GAAP)

 

 

 

$

982.4

 

$

985.2

 

$

3,993.5

 

$

938.3

 

$

1,072.2

 

$

1,019.0

 

$

3,029.5

收入（GAAP）-同比变化百分比

 

 

 

 

4%

 

 

(1)%

 

 

0%

 

 

3%

 

 

(10)%

 

 

(9)%

 

 

(6)%

调整后收入（非公认会计准则）-同比变化百分比

 

 

 

 

3%

 

 

(1)%

 

 

0%

 

 

3%

 

 

(9)%

 

 

(8)%

 

 

(5)%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(h)

据报道，跨境本金（-十亿美元）

 

 

 

$

26.0

 

$

25.2

 

$

101.7

 

$

24.6

 

$

25.9

 

$

25.9

 

$

76.4

外币折算影响

 

(k)

 

 

(0.3)

 

 

(0.2)

 

 

0.0

 

 

0.0

 

 

0.3

 

 

0.1

 

 

0.4

跨境本金，固定货币（-十亿美元）

 

 

 

$

25.7

 

$

25.0

 

$

101.7

 

$

24.6

 

$

26.2

 

$

26.0

 

$

76.8

上年度跨境本金，据报告（-十亿美元）

 

 

 

$

23.0

 

$

23.4

 

$

93.6

 

$

23.0

 

$

27.5

 

$

26.0

 

$

76.5

跨境本金，如报告所示-同比变化百分比

 

 

 

 

13%

 

 

8%

 

 

9%

 

 

7%

 

 

(6)%

 

 

0%

 

 

0%

跨境本金，固定货币-同比变化百分比

 

 

 

 

11%

 

 

7%

 

 

9%

 

 

7%

 

 

(5)%

 

 

0%

 

 

0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CS 细分指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(i)

收入 (GAAP)

 

 

 

$

78.8

 

$

76.8

 

$

322.3

 

$

87.1

 

$

101.4

 

$

103.8

 

$

292.3

外币折算和阿根廷通货膨胀的影响

 

(k)

 

 

1.2

 

 

4.8

 

 

10.7

 

 

3.0

 

 

(6.2)

 

 

(12.9)

 

 

(16.0)

扣除阿根廷通货膨胀后的固定货币收入（非公认会计准则）

 

 

 

$

80.0

 

$

81.6

 

$

333.0

 

$

90.1

 

$

95.2

 

$

90.9

 

$

276.3

上一年度收入 (GAAP)

 

 

 

$

64.6

 

$

77.2

 

$

285.1

 

$

83.2

 

$

83.5

 

$

78.8

 

$

245.5

收入（GAAP）-同比变化百分比

 

 

 

 

22%

 

 

(1)%

 

 

13%

 

 

5%

 

 

21%

 

 

32%

 

 

19%

调整后收入（非公认会计准则）-同比变化百分比

 

 

 

 

24%

 

 

6%

 

 

17%

 

 

8%

 

 

14%

 

 

15%

 

 

13%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

业务解决方案细分市场指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(j)

收入 (GAAP)

 

 

 

$

—

 

$

—

 

$

29.7

 

$

—

 

$

—

 

$

—

 

$

—

外币折算影响

 

(k)

 

 

—

 

 

—

 

 

0.2

 

 

—

 

 

—

 

 

—

 

 

—

收入，固定货币（非公认会计准则）

 

 

 

$

—

 

$

—

 

$

29.9

 

$

—

 

$

—

 

$

—

 

$

—

 

 

 

 

西联汇款公司

关于关键统计数据的注释

(未经审计)

（除非另有说明，数字单位为百万）

 

2024年综合展望指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

票据

 

 

区间

营收（按照通用会计准则）

 

 

 

$

4,125

 

$

4,200

外币翻译和阿根廷通货膨胀影响

 

(k)

 

 

25

 

 

25

营收，调整后（非通用会计准则）

 

 

 

$

4,150

 

$

4,225

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区间

营业利润率（GAAP）

 

 

 

 

17%

 

 

19%

再配置方案成本

 

(o)

 

 

1%

 

 

1%

收购、分离和整合成本的影响

 

(m)

 

 

0%

 

 

0%

收购相关无形资产的摊销和减值

 

(p)

 

 

0%

 

 

0%

俄罗斯资产减值和终止成本

 

(r)

 

 

1%

 

 

1%

营业利润率，调整后（非通用会计准则）

 

 

 

 

19%

 

 

21%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区间

每股收益（按照通用会计准则）（$- 美元）

 

 

 

$

1.94

 

$

2.04

再配置方案成本

 

(o)

 

 

0.11

 

 

0.11

收购、分离和整合成本

 

(m)

 

 

0.01

 

 

0.01

收购相关无形资产的摊销和减值

 

(p)

 

 

0.01

 

 

0.01

俄罗斯资产减值、终止成本和货币重新计量

 

(r)

 

 

0.04

 

 

0.04

与这些调整有关的所得税

 

(m), (o), (p), (q), (r)

 

 

(0.01)

 

 

(0.01)

IRS解决

 

(s)

 

 

(0.40)

 

 

(0.40)

每股收益，调整后（非通用会计准则）（$- 美元）

 

 

 

$

1.70

 

$

1.80

 

 

 

 

 

非普遍公认会计原则有关的注释：

(k)
代表所有以外币计价金额与美元之间汇率波动的影响。恒定汇率结果不包括由外币与美元之间汇率波动引起的任何效益或损失，净额除以外币交易对美元的外汇对冲，这种效益或损失在存在恒定汇率的情况下是不会发生的。恒定汇率结果还反映了阿根廷通胀的影响，如有指出，因其经济存在高通货膨胀。公司估算阿根廷通货膨胀为营业收入增长，不可归因于交易增长或物价变动的部分（营业收入除以本金）。阿根廷通货膨胀在公司的消费者服务板块对营业收入影响更为显著，相对于消费者汇款板块，公司的消费者服务板块从阿根廷获得的营业收入更高。
(l)
利息、税收、折旧和摊销前收益（“EBITDA”）是通过将营业收入进行调整，以考虑折旧和摊销费用而得出的收益。EBITDA的结果提供了一种额外的业绩测量计算，有助于平衡在前期获得的资产的营业收益影响。
(m)
代表公司收购和剥离活动产生的费用影响，包括用于审查和完成这些交易以及与公司收购直接相关的整合成本。从2024年开始，这些费用不包括在向首席运营决策者（"CODM"）提供的业绩评估和资源分配的分部门运营收入的计量中。
(n)
在2021年，公司与Goldfinch Partners LLC和The Baupost Group LLC（下称“买方”）达成协议，出售其Business Solutions业务。这项交易分三个收盘完成，第一个收盘在2022年3月1日发生，现金对价的全部收款在相对公允价值的基础上分配给收盘。最终收盘包括欧洲联盟运营，于2023年7月1日完成，获得1800万美元的收益。收入已经调整，以排除Business Solutions业务的刻画财务信息，以比较公司持续经营业务的年度变化和趋势，排除这种摆脱效应。
(o)
代表了解职费用，与公司的组织和法律结构优化相关的费用，以及与公司在其成本基础中通过优化供应商管理、房地产业、营销和人才策略中再部署费用相关的其他费用，这些费用是根据之前在2022年10月公布的方案产生的。该方案下产生的费用还包括运营租赁资产和房地产和设备的无形减值。这些费用未包含在向CODm提供的用于绩效评估和资源分配的各区段经营利润的计量中。公司还从调整后的净利润、调整后的有效税率和调整后的摊薄每股收益衡量值中排除了截至2023年第四季度与公司法律结构优化直接相关的税收收益。
(p)
代表最近的商业收购中获取的无形资产的逐步非现金摊销和减值。这些支出未包括在为CODm提供绩效评估和资源分配的分段营业收入计量中。因此，这些支出排除在公司的分段营业收入结果之外。
(q)
除了上述调整对所得税的影响外，2024年第二季度还包括一项调整，排除了与重新计量公司递延税款和税负相关的260万美元的所得税利益，这是巴巴多斯在该期间实施的税法变化的非现金影响。
(r)
公司此前已决定暂停在俄罗斯的业务，在2024年第三季度，公司决定要么清算，要么卖出俄罗斯资产，这导致对这些资产的账面价值进行了审查。2024年第三季度，公司录得与其在俄罗斯资产相关的资产减值1200万美元。报表中还包括与俄罗斯实体运营相关的成本，这些成本不再对公司的日常运营产生影响。从2024年第三季度开始，这些费用只用于完成俄罗斯资产的清算或可能的出售。此外，如有指示，由于决定清算或卖出俄罗斯资产，公司已排除了俄罗斯卢布的外币重估影响。这些成本不包括在提供给CODm进行绩效评估和资源分配的部门运营收入衡量中。
(s)
2024年第三季度，公司与美国国内税务局（“IRS”）就公司2017年和2018年的联邦所得税申报达成和解。公司正在进行对IRS上诉层面仍有争议的一个调整，并已为这个未达成一致的调整完全提取准备金。公司已排除了与和解有关的不确定税务责任位置的非现金逆转，因为这项和解对其报告结果的重要性。.

 

 

(t)
代表在伊拉克发起的业务收入。自2023年3月开始，公司在伊拉克发起的业务经历了显著增长。公司认为这种成交量是由美国和伊拉克监管机构的政策变化所致。在过去几个月里，公司一直在与美国和伊拉克的决策者定期讨论其网络中在伊拉克流动的汇款量激增的问题。2023年7月，美国财政部和纽约联邦储备银行宣布禁止14家伊拉克银行进行美元交易，其中一些银行是该公司的代理商。此外，2023年10月，伊拉克中央银行暂停了该公司在该国最大的代理商的业务，尽管后来这家代理商被恢复，并继续提供公司的服务。伊拉克第纳尔与美元汇率对报告营业收入的波动对这些期间的影响不显著。由于营业收入的显著波动以及在该国提供公司服务的挑战，管理层认为，排除伊拉克收入的营业收入衡量提供了更好的一致性和可比性，有助于理解公司营业收入的趋势。

其他注意事项：

(aa)
包括通过数字化方式发起的交易和营收的地理分割，如上述定义，完全基于汇款发起的地区进行确定。
(bb)
代表公司消费者汇款业务的北美（美国和加拿大）（“NA”）区域。
(cc)
代表公司消费者汇款业务在欧洲和独联体（“EU \ u0026 CIS”）地区的业务。
(dd)
代表公司消费者汇款业务在中东，非洲和南亚（“MEASA”）地区的业务，包括印度和某些南亚国家，这些国家包括孟加拉国，不丹，马尔代夫，尼泊尔和斯里兰卡。
(ee)
代表公司消费者汇款业务的拉丁美洲和加勒比地区（“LACA”），包括墨西哥。
（ff）
代表公司消费者汇款板块的亚太地域板块。
(gg)
代表通过公司品牌（“品牌数字化”）推广的网站和移动应用程序进行的交易。