EX-99.1 2 wu-ex99_1.htm EX-99.1 EX-99.1

 

附錄99.1

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立即發布

 

 

 

Western Union公布2024年第三季業績報告

•
第三季度根據通告基礎下降6％，營業收入為10.4億美元；不包括伊拉克在內的調整後營業收入增加了1％
•
品牌數字報告的營業收入增長了8%，或者在調整過後為9%，交易量增加了15%
•
消費服務營業收入按報告基準增長32％，按調整基準增長15％。
•
第三季度按照美國通用會計準則每股收益為$0.78，或調整後每股收益為$0.46

 

2024年10月23日，丹佛 － 西聯匯款公司（以下簡稱“本公司”或“西聯匯款”）（紐交所：WU）今日公布了2024年第三季度財務業績。

 

公司第三季度的營業收入為10.4億美元，按報告基準減少了6%。營業收入下降主要是由於與去年同期相比，來自伊拉克的貢獻減少，導致營業收入增速下降了7個百分點，部分被品牌數位和消費服務的增長所抵銷。

 

“我們對第三季度的業績感到滿意，這顯示我們Evolve 2025策略持續取得進展，” 業務總裁暨行政總裁Devin McGranahan表示。“我們在消費者轉帳業務中保持中等數位交易增長已連續五個季度，現在在營業收入上見到了效果，除了伊拉克外，調整後的整體營收連續兩個季度出現正增長。”

 

第三季度的總帳每股收益為0.78美元，較去年同期的0.46美元有所提升。調整後的每股收益為0.46美元，較去年同期的0.43美元略有提高。本期的總帳每股收益包括了一筆0.40美元的利益，源自與美國國內稅務局關於公司2017和2018年聯邦所得稅申報的和解。本期的調整後每股收益受益於較低的股份數量和較低的調整後有效稅率，部分抵銷了來自伊拉克的較低貢獻。

Q3業務成績

•
公司的消費者轉帳（CMT）部門的營業收入按報告基礎下降了9％，按調整基礎下降了8％，而交易量相比上一期增加了3％。收入下降的原因是來自伊拉克的貢獻減少。

 

 

•
品牌數位營業收入按報告基準增加8%，或按調整基準增加9%，交易增長15%。品牌數位業務分別佔整體CMt營收和交易量的25%和32%。
•
消費服務業務收入按報告基礕增長32％，按調整基礕增長15％，得益於新產品和擴充產品的帶動，主要是公司零售匯率期貨業務擴展以及公司新推出的媒體網絡業務的添加，以及零售劃匯業務持續增長的強勁表現。

 

第三季財務結果

•
本季度的GAAP營業利潤率為15.9％，較去年同期的19.2％下降，而調整後的營業利潤率為19.1％，較去年同期的19.6％下降。當期的GAAP營業利潤率包括再部署計劃成本、俄羅斯資產損耗和終止成本。由於來自伊拉克的貢獻較低以及對消費服務中新產品和擴充產品的戰略投資，調整後的營業利潤率下降。
•
本季的GAAP有效稅率受惠95.2%，而去年同期為16.3%的提撥。調整後的有效稅率本季為8.4%的提撥，而去年同期為16.6%的提撥。GAAP有效稅率的下降主要與IRS解決方案有關，部分被先前時期公司業務解決方案業務售出的影響部分抵銷。調整後有效稅率的下降主要是由於離散性稅務收益。

2024年展望

 

公司修訂其GAAP營業利潤率和每股收益展望，以包括與再部署計劃成本、俄羅斯資產損耗和終止成本以及IRS和解有關的影響。公司重申基於表現的2024年全年調整後展望。該展望假設宏觀經濟條件無實質變化。

 

2024年展望

GAAP

調整後的

營業收入1

4,125 到 4,200 美元

4,150 到 4,225 美元

營業利潤率

17% 到 19%

19% 到 21%

每股收益2

$1.94 到 $2.04

$1.70 到 $1.80

1 以百萬計，調整後營業收入不包括貨幣和阿根廷通貨膨脹的影響

2 預計調整後的有效稅率將處於低青少年區間

 

非通用會計原則（Non-GAAP）措施

 

西聯公司提供了一系列非依據通用會計準則的財務指標，因為管理層認為這些指標除了通用會計準則之外，還提供了有意義的補充信息，並提供了與之前期間的可比性和一致性。持續的貨幣結果假設外國收入從外國貨幣轉換為美元，扣除影響後的淨額。

 

 

外匯風險採取與前一年相同的匯率進行，公司估計阿根廷通脹作為營業收入增長，並非歸因於交易增長或價格變化（營業收入除以本金）。

 

非通用會計準則與可比一般會計準則的調和表，可在隨附的時間表和公司網站的「投資者關係」部分找到。 https://ir.westernunion.com.

 

額外統計

 

本次新聞稿所附的補充表格中包含了本季度的其他關鍵統計數據和歷史趨勢。補充表格中的所有金額均已捨入到最靠近的一千萬，除非另有註明。因此，本文中披露的百分比變動和毛利可能無法準確使用提供的捨入金額重新計算。

 

環保母基、社會和管治（ESG）

 

Western Union致力於產生積極影響。有關Western Union如何應對社會面臨的一些最迫切問題、我們共享的環境以及我們公司的更多詳細信息，請查看我們最新的esg報告： https://corporate.westernunion.com/esg.

 

投資者和分析師會議看漲及報告

 

公司將在今天下午4:30美東時間舉行一場電話會議和網絡直播。

 

網路轉播和簡報將會在此處提供。 https://ir.westernunion.com. 需要註冊參加活動，所以請至少提前15分鐘註冊。活動開始前不久便會提供網路轉播重播。

 

如在美國通過電話收聽會議呼叫，請於開始控制項前15分鐘撥打+1(719)359-4580，隨後撥打網絡研討會ID 947 6420 1357和密碼330235，或追蹤 點擊該連結以獲取撥入詳情和唯一的PIN碼。. 如在美國以外地區通過電話收聽會議呼叫，請撥打 國際目錄的國家號碼，隨後撥打網絡研討會ID 947 6420 1357和密碼330235。, 隨後撥打網絡研討會ID 947 6420 1357和密碼330235。

 

 

 

前瞻性陳述的安全港合規聲明

 

此新聞稿包含根據1995年《私人證券訴訟改革法案》所述屬前瞻性的某些聲明。這些聲明並非未來業績的保證，牽涉到一些難以預測的風險、不確定性、以及假設。實際結果可能與我們的前瞻性聲明中所表達或暗示的有所不同。像「預期」、「打算」、「目標」、「預計」、「相信」、「估計」、「指引」、「提供指引」、「提供展望」、「項目」、「設計為」等類似表達，以及「可能」、「將」、「應該」、「將會」、「能夠」和「可能」等未來或條件動詞，旨在確定此類前瞻性聲明。西聯匯款公司（「公司」、「西聯匯款」、「我們」、「我們的」或「我們」）的新聞稿讀者不應僅僅依賴於前瞻性聲明，應考慮討論於風險因素部分及整份截至2023年12月31日年度報告中所提及的所有不確定性和風險。這些聲明僅截至發布日為止，公司恪遵不對任何前瞻性聲明進行更新。

 

能導致我們在前瞻性聲明中表達的結果或績效與實際情況有重大差異的可能事件或因素包括以下幾點：(i) 與我們的業務和行業相關的事件，如：全球經濟不景氣和交易中斷，或在我們經營的地區和行業中的經濟狀況發生變化，包括全球經濟低迷和貿易中斷，或在我們經營的匯款、支付服務和其他市場中出現顯著增長緩慢或下降，包括與遷移模式中斷或其他事件有關的下降或衰退，如公共衛生緊急情況、流行病或大流行病、社會動盪、戰爭、恐怖主義、自然災害，或我們的銀行、貸款人、保險公司或其他金融服務提供商的不履行；未能有效競爭匯款和支付服務行業等業務，包括價格或客戶體驗方面，與全球和利基或專用的匯款提供商、銀行和其他匯款和支付服務提供商，包括數字、移動和基於互聯網的服務、卡組織，基於卡的付款提供商，以及數字貨幣和相關的交易所和協議，以及技術和商業模式的其他創新；地緣政治緊張局勢、政治狀況和相關行動，包括貿易限制和政府制裁，可能對我們的業務和整體經濟狀況產生不利影響，包括美國或其他國家與我們在重要的業務關係中涉及的國家中斷或正在實施與代理、客戶或其他合作伙伴的嚴重商業關係有關的政府關係；客戶對我們的業務或匯款和支付服務提供商普遍喪失信心；未能按與目前相同或更有利於我們的條款維持我們的代理網絡和業務關係；我們能否採用新技術，開發並獲得市場對新服務的接受，並應對不斷變化的行業和消費者需求或趨勢；收購、合併及將被收購的企業和技術整合到我們公司，退出公司以及未能從這些交易中實現預期的財務利益的事件，以及需要我們對商譽進行減值的事件；決定改變我們的業務組合；外匯匯率的變動以及未能有效管理外匯風險，包括對匯款外匯點差規定對匯款的影響；稅法的變化，或對其解釋，任何隨後的監管以及非利害關係人；對安全性的重大違反，包括網絡安全或我們的系統或我們的供應商或其他第三方的中斷，或中斷；製造商提供給我們的各種服務停止或有缺陷；我們能否實現重組相關舉措的預期收益，這可能包括決定縮減規模或將運營活動從一個地點轉移到另一個地點，並最大程度地減少這些舉措可能導致的干擾我們的工作人員；我們能否吸引和留住符合資格的關鍵員工，併成功管理我們的勞動力；未能有效管理由我們的代理商、客戶和消費者提出的信用風險和欺詐風險；信用評級機構採取不利行動；我們能否保護我們的商標、專利、版權和其他知識產權，併爲潛在的知識產權侵權主張進行辯護；我們持有的證券市場價值或流動性的重大變化；我們的債務義務所加的限制；(ii) 與我們的監管和訴訟環境相關的事件，如：我們、我們的代理商或其子代理未能遵守法律和法規及相關監管或司法解釋，包括旨在保護消費者、檢測和預防洗錢、恐怖主義融資、欺詐和其他非法活動的法律和法規，導致的責任或業務損失，由於監管倡議及法律、法規和行業實踐和標準變化而增加的成本或業務損失，在美國和海外，影響我們、我們的代理人或其子代理人，或我們或我們的代理人維護需要提供我們服務的銀行帳戶的銀行，包括涉及反洗錢法規、防欺詐措施、我們的許可安排、客戶盡職調查、代理商和子代理商盡職調查、註冊和監測要求，消費者保護要求，匯款，移民和包括與氣候相關的報告的可持續性報告的解釋的變化；責任、由於政府調查和與政府調解協議或調查 或者監管機構的執法行動 以及其他政府機構包括訴訟產生的責任，包括集體訴訟和類似事項，以及監管執法行動，包括成本、費用、結算和裁決；未能遵守有關消費者隱私、數據使用、個人數據在管轄區之間的傳輸以及信息安全的法規和不斷髮展的行業標準，未能遵守《多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法》以及根據該法頒佈的法規，以及《消費者金融保護局》的行動和其他美國及國外政府機構頒佈的涉及消費者保護的類似立法和法規；未履行未認領財產法律或者對其解讀或實施的失敗；未能保持足夠金額或類型的監管資本或對我們的運營資本使用施加其他限制，以滿足全球監管機構對我們不斷變化要求的規定；會計準則、規則和解讀的變化，或者影響我們業務的行業標準；以及（iii）其他事件，如災難性事件和管理層識別和管理這些及其他風險的能力。

 

# # #

 

 

 

關於Western Union

 

西聯匯款公司（紐交所：WU）致力於幫助全球渴望爲自己、親人和社區建設財務未來的人們。我們領先的跨境、跨貨幣資金流動、支付和數字金融服務賦予消費者、企業、金融機構和政府權力——覆蓋200多個國家和地區以及130多種貨幣——連接數十億銀行帳戶、數萬萬數字錢包和卡片，以及全球數十萬零售位置。我們的目標是提供可獲得的金融服務，幫助人們和社區繁榮。欲了解更多信息，請訪問 www.westernunion.com.

 

WU-G

 

聯繫人：

媒體關係：

布拉德·瓊斯

media@westernunion.com

 

投資者關係:

湯姆·哈德利

WesternUnion.IR@westernunion.com

 

 

西聯匯款公司

簡明合併利潤表

（未經審核）

（以百萬計，每股金額除外）

 

 

 

三個月已結束

 

九個月已結束

 

九月三十日

 

九月三十日

 

2024

 

2023

 

% 變化

 

2024

 

2023

 

% 變化

收入

 

$

1,036.0

 

$

1,097.8

 

(6)%

 

$

3,151.5

 

$

3,304.7

 

(5)%

費用：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

服務成本

 

 

653.6

 

 

687.2

 

(5)%

 

 

1,958.8

 

 

2,015.6

 

(3)%

銷售、一般和管理

 

 

217.5

 

 

199.7

 

9%

 

 

645.0

 

 

630.9

 

2%

支出總額

 

 

871.1

 

 

886.9

 

(2)%

 

 

2,603.8

 

 

2,646.5

 

(2)%

營業收入

 

 

164.9

 

 

210.9

 

(22)%

 

 

547.7

 

 

658.2

 

(17)%

其他收入/（支出）：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

剝離業務的收益 (a)

 

 

—

 

 

18.0

 

(b)

 

 

—

 

 

18.0

 

(b)

利息收入

 

 

2.8

 

 

3.6

 

(23)%

 

 

9.6

 

 

11.0

 

(13)%

利息支出

 

 

(32.2)

 

 

(27.0)

 

19%

 

 

(89.4)

 

 

(79.0)

 

13%

其他收入/（支出），淨額

 

 

0.2

 

 

(1.2)

 

(b)

 

 

3.0

 

 

(6.5)

 

(b)

其他支出總額，淨額

 

 

(29.2)

 

 

(6.6)

 

(b)

 

 

(76.8)

 

 

(56.5)

 

36%

所得稅前收入

 

 

135.7

 

 

204.3

 

(34)%

 

 

470.9

 

 

601.7

 

(22)%

所得稅準備金/（受益於）

 

 

(129.1)

 

 

33.3

 

(b)

 

 

(77.6)

 

 

102.7

 

(b)

淨收入

 

$

264.8

 

$

171.0

 

55%

 

$

548.5

 

$

499.0

 

10%

每股收益：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本

 

$

0.78

 

$

0.46

 

70%

 

$

1.61

 

$

1.33

 

21%

稀釋

 

$

0.78

 

$

0.46

 

70%

 

$

1.61

 

$

1.33

 

21%

加權平均已發行股數：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本

 

 

338.3

 

 

373.9

 

 

 

 

340.5

 

 

374.5

 

 

稀釋

 

 

339.5

 

 

375.0

 

 

 

 

341.6

 

 

375.4

 

 

___________________________________________

(a)
2023年7月1日，公司完成了將其業務解決方案業務最終轉讓給Goldfinch Partners LLC和The Baupost Group LLC（統稱「買方」）的交易。
(b)
計算無意義。

 

 

 

西聯匯款公司

簡明合併資產負債表

(未經審計)

(單位：百萬美元，每股金額爲美元)

 

 

 

2020年9月30日

 

12月31日

 

2024

 

2023

資產

 

 

 

 

 

 

現金及現金等價物

 

$

1,097.6

 

$

1,268.6

結算資產

 

 

3,306.9

 

 

3,687.0

資產及設備淨值，分別減去累計折舊$448.8和$438.8

 

 

86.7

 

 

91.4

商譽

 

 

2,061.4

 

 

2,034.6

其他無形資產淨值，分別減去累計攤銷$592.9和$685.9

 

 

330.8

 

 

380.2

其他

 

 

792.4

 

 

737.0

總資產

 

$

7,675.8

 

$

8,198.8

負債和股東權益

 

 

 

 

 

 

負債：

 

 

 

 

 

 

應付賬款及應計費用

 

$

426.0

 

$

453.0

結算義務

 

 

3,306.9

 

 

3,687.0

應付所得稅

 

 

261.8

 

 

659.5

遞延所得稅負債，淨額

 

 

157.0

 

 

147.6

借款

 

 

2,586.7

 

 

2,504.6

其他負債

 

 

284.7

 

 

268.1

負債合計

 

 

7,023.1

 

 

7,719.8

 

 

 

 

 

 

股東權益:

 

 

 

 

 

 

優先股，每股面值1.00美元；授權股數爲10股；截至2023年12月31日和2022年分別發行0股。

 

 

—

 

 

—

普通股，面值$0.01；覈准2,000股；截至2024年9月30日和2023年12月31日，已發行337.8股和350.5股，均已上市。

 

 

3.4

 

 

3.5

資本剩餘

 

 

1,060.3

 

 

1,031.9

累積赤字

 

 

(269.5)

 

 

(389.1)

累計其他綜合損失

 

 

(141.5)

 

 

(167.3)

股東權益合計

 

 

652.7

 

 

479.0

負債和股東權益合計

 

$

7,675.8

 

$

8,198.8

 

 

 

 

 

 

西聯匯款公司

簡明的合併現金流量表

（未經審計）

（單位百萬）

 

 

九個月結束

 

2020年9月30日

 

2024

 

2023

經營活動現金流

 

 

 

 

 

 

淨收入

 

$

548.5

 

$

499.0

調整淨利潤以計入經營活動現金流量:

 

 

 

 

 

 

折舊和攤銷

 

 

135.7

 

 

138.5

出售業務獲利，不包括交易成本

 

 

—

 

 

(18.0)

其他非現金項目，淨額

 

 

89.3

 

 

64.7

現金流量淨額的變動，不包括收購和剝離的影響，變動原因如下：

 

 

 

 

 

 

其他

 

 

(55.8)

 

 

(91.1)

應付賬款及應計費用

 

 

(34.0)

 

 

(47.5)

應付所得稅

 

 

(403.2)

 

 

(60.0)

其他負債

 

 

(8.2)

 

 

33.0

經營活動產生的現金流量淨額

 

 

272.3

 

 

518.6

投資活動現金流量

 

 

 

 

 

 

資本支出

 

 

(91.8)

 

 

(117.2)

購買結算投資

 

 

(336.3)

 

 

(382.0)

銷售結算投資收益

 

 

176.6

 

 

207.6

結算投資到期

 

 

142.2

 

 

112.9

銷售非結算投資收益

 

 

—

 

 

100.0

其他投資活動

 

 

(24.8)

 

 

2.2

投資活動產生的淨現金流出

 

 

(134.1)

 

 

(76.5)

籌資活動現金流量

 

 

 

 

 

 

支付的現金股利和分紅派息

 

 

(241.9)

 

 

(266.0)

已回購普通股

 

 

(182.5)

 

 

(97.1)

商業票據的淨收益/（償還）

 

 

80.1

 

 

(10.0)

償還借款本金

 

 

—

 

 

(300.0)

期權行使所得

 

 

—

 

 

0.3

結算義務淨變動

 

 

(151.3)

 

 

(162.2)

其他融資活動

 

 

(1.2)

 

 

—

籌集資金淨額

 

 

(496.8)

 

 

(835.0)

現金及現金等價物、受限制現金的淨變動，包括結算義務淨變動

 

 

(358.6)

 

 

(392.9)

期初現金及現金等價物、結算款項和受限現金

 

 

1,786.2

 

 

2,040.7

期末現金及現金等價物、結算款項和受限現金

 

$

1,427.6

 

$

1,647.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年9月30日

 

 

2024

 

2023

資產負債表現金及現金等價物與現金流量表調節：

 

 

 

 

 

 

資產負債表現金及現金等價物

 

$

1,097.6

 

$

1,138.2

結算現金及現金等價物

 

 

327.2

 

 

484.4

其他資產中的受限現金

 

 

2.8

 

 

25.2

期末現金及現金等價物、結算款項和受限現金

 

$

1,427.6

 

$

1,647.8

 

 

 

西聯匯款公司

業務分部數據彙總

(未經審計)

（除非另有說明，數字單位爲百萬）

 

 

 

 

三個月之內結束

 

 

九個月結束

 

 

2020年9月30日

 

 

2020年9月30日

 

2024

 

2023

 

百分比變動

 

2024

 

2023

 

百分比變動

營收：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消費者匯款

 

$

932.2

 

$

1,019.0

 

(9)%

 

$

2,859.2

 

$

3,029.5

 

(6)%

消費者服務

 

 

103.8

 

 

78.8

 

32%

 

 

292.3

 

 

245.5

 

19%

業務解決方案 (a)

 

 

—

 

 

—

 

(f)

 

 

—

 

 

29.7

 

(f)

總的合併營收

 

$

1,036.0

 

$

1,097.8

 

(6)%

 

$

3,151.5

 

$

3,304.7

 

(5)%

業務部門運營利潤：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消費者匯款

 

$

188.3

 

$

193.4

 

(3)%

 

$

567.4

 

$

601.9

 

(6)%

消費者服務

 

 

9.2

 

 

21.6

 

(58)%

 

 

38.9

 

 

72.1

 

(46)%

業務解決方案 (a)

 

 

—

 

 

—

 

(f)

 

 

—

 

 

3.7

 

(f)

總部門營業收入

 

 

197.5

 

 

215.0

 

(8)%

 

 

606.3

 

 

677.7

 

(11)%

再部署計劃成本 (b)

 

 

(18.0)

 

 

(4.1)

 

(f)

 

 

(41.4)

 

 

(19.5)

 

(f)

收購、分離和整合成本 (c)

 

 

(1.7)

 

 

—

 

(f)

 

 

(2.3)

 

 

—

 

(f)

收購相關無形資產的攤銷和減值 (d)

 

 

(0.2)

 

 

—

 

(f)

 

 

(2.2)

 

 

—

 

(f)

俄羅斯資產減值和終止成本 (e)

 

 

(12.7)

 

 

—

 

(f)

 

 

(12.7)

 

 

—

 

(f)

總合並營業收入

 

$

164.9

 

$

210.9

 

(22)%

 

$

547.7

 

$

658.2

 

(17)%

部門運營利潤率

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消費者匯款

 

 

20.2%

 

 

19.0%

 

1.2%

 

 

19.8%

 

 

19.9%

 

(0.1)%

消費者服務

 

 

8.7%

 

 

27.5%

 

(18.8)%

 

 

13.3%

 

 

29.4%

 

(16.1)%

業務解決方案 (a)

 

 

—

 

 

—

 

(f)

 

 

—

 

 

12.4%

 

(f)

_________________________________________________

(a)
2021年8月4日，本公司與買家達成協議，出售了其業務解決方案業務，並於2023年7月1日完成了最終交割。
(b)
代表了與簡化公司組織和法律結構相關的遣散費用，以及與公司在2022年10月前宣佈的計劃相關的其他費用，通過優化供應商管理、房地產業、營銷和人員策略在其成本基礎上重新分配費用。該計劃產生的費用還包括非現金的運營租賃權及房地和設備的減值。
(c)
表示由於公司的收購和出售活動產生的費用所造成的影響，包括用於審核和關閉這些交易以及與公司收購直接相關的整合成本。
(d)
代表最近業務收購中獲取的無形資產的遞增非現金攤銷和減值。
(e)
代表了公司在俄羅斯的資產減值和與俄羅斯實體運營相關的成本。儘管公司此前已決定暫停在俄羅斯的業務，但在2024年第三季度，公司決定將俄羅斯資產進行清算或出售，這觸發了對這些資產賬面價值的審查。
(f)
計算結果無意義。

 

 

西方 聯合公司

關鍵統計數據

(未經審計)

 

 

注意事項*

 

 

3Q23

 

4Q23

 

 

2023 財年

 

 

1Q24

 

2Q24

 

3Q24

 

年初至今 24季度第三季度

合併指標

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入（GAAP）-同比變化百分比

 

 

 

 

1%

 

 

(4)%

 

 

(3)%

 

 

1%

 

 

(9)%

 

 

(6)%

 

 

(5)%

調整後收入（非公認會計准則）-同比變化百分比

 

(a)

 

 

4%

 

 

(1)%

 

 

1%

 

 

3%

 

 

(7)%

 

 

(6)%

 

 

(4)%

調整後的收入，不包括伊拉克（非公認會計准則）-同比變化百分比

 

(a)

 

 

(4)%

 

 

(4)%

 

 

(4)%

 

 

(1)%

 

 

0%

 

 

1%

 

 

0%

營業利潤率 (GAAP)

 

 

 

 

19.2%

 

 

15.1%

 

 

18.8%

 

 

18.3%

 

 

17.9%

 

 

15.9%

 

 

17.4%

調整後的營業利潤率（非公認會計准則）

 

(b)

 

 

19.6%

 

 

16.1%

 

 

19.6%

 

 

19.7%

 

 

19.0%

 

 

19.1%

 

 

19.2%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消費者匯款（CMT）細分市場指標

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入（GAAP）-同比變化百分比

 

 

 

 

4%

 

 

(1)%

 

 

0%

 

 

3%

 

 

(10)%

 

 

(9)%

 

 

(6)%

調整後收入（非公認會計准則）-同比變化百分比

 

(g)

 

 

3%

 

 

(1)%

 

 

0%

 

 

3%

 

 

(9)%

 

 

(8)%

 

 

(5)%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交易（單位：百萬）

 

 

 

 

70.6

 

 

72.9

 

 

279.4

 

 

69.0

 

 

73.3

 

 

72.6

 

 

214.9

交易-同比變化百分比

 

 

 

 

5%

 

 

5%

 

 

2%

 

 

6%

 

 

4%

 

 

3%

 

 

4%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

跨境本金，如報告所示-同比變化百分比

 

 

 

 

13%

 

 

8%

 

 

9%

 

 

7%

 

 

(6)%

 

 

0%

 

 

0%

跨境本金（固定貨幣）-同比變化百分比

 

(h)

 

 

11%

 

 

7%

 

 

9%

 

 

7%

 

 

(5)%

 

 

0%

 

 

0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

營業利潤率

 

 

 

 

19.0%

 

 

15.3%

 

 

18.7%

 

 

19.5%

 

 

19.8%

 

 

20.2%

 

 

19.8%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

品牌數字收入（GAAP）——同比變化百分比

 

(gg)

 

 

3%

 

 

4%

 

 

0%

 

 

9%

 

 

5%

 

 

8%

 

 

7%

品牌數字外幣翻譯和阿根廷通貨膨脹的影響

 

(k)

 

 

0%

 

 

0%

 

 

0%

 

 

0%

 

 

2%

 

 

1%

 

 

1%

調整後的品牌數字收入（非公認會計准則）——同比變化百分比

 

(gg)

 

 

3%

 

 

4%

 

 

0%

 

 

9%

 

 

7%

 

 

9%

 

 

8%

品牌數字交易-同比變化百分比

 

(gg)

 

 

12%

 

 

13%

 

 

11%

 

 

13%

 

 

13%

 

 

15%

 

 

13%

 

 

 

西方 聯合公司

關鍵統計數據

(未經審計)

 

 

注意事項*

 

3Q23

 

4Q23

 

2023 財年

 

1Q24

 

2Q24

 

3Q24

 

年初至今 24季度第三季度

CMT 細分市場區域指標-同比變化百分比

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北美地區收入 (GAAP)

 

(aa)、(bb)

 

(3)%

 

(1)%

 

(5)%

 

2%

 

1%

 

(3)%

 

0%

北美地區外幣折算的影響

 

(k)

 

0%

 

0%

 

0%

 

0%

 

0%

 

0%

 

0%

調整後的北美地區收入（非公認會計准則）

 

(aa)、(bb)

 

(3)%

 

(1)%

 

(5)%

 

2%

 

1%

 

(3)%

 

0%

北美地區交易

 

(aa)、(bb)

 

7%

 

6%

 

5%

 

6%

 

6%

 

3%

 

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

歐盟和獨聯體地區收入 (GAAP)

 

(aa)、(cc)

 

(9)%

 

(8)%

 

(11)%

 

(5)%

 

(6)%

 

0%

 

(4)%

歐盟和獨聯體地區外幣折算的影響

 

(k)

 

(1)%

 

(1)%

 

0%

 

0%

 

2%

 

1%

 

2%

調整後的歐盟和獨聯體地區收入（非公認會計准則）

 

(aa)、(cc)

 

(10)%

 

(9)%

 

(11)%

 

(5)%

 

(4)%

 

1%

 

(2)%

歐盟和獨聯體地區的交易

 

(aa)、(cc)

 

0%

 

4%

 

(6)%

 

5%

 

3%

 

6%

 

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEASA 地區收入 (GAAP)

 

(aa)、(dd)

 

42%

 

12%

 

31%

 

16%

 

(35)%

 

(32)%

 

(21)%

MEASA 地區外幣折算的影響

 

(k)

 

0%

 

0%

 

1%

 

1%

 

0%

 

1%

 

1%

調整後的MEASA地區收入（非公認會計准則）

 

(aa)、(dd)

 

42%

 

12%

 

32%

 

17%

 

(35)%

 

(31)%

 

(20)%

MEASA 地區交易

 

(aa)、(dd)

 

9%

 

7%

 

6%

 

6%

 

0%

 

0%

 

2%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LACA 地區收入 (GAAP)

 

(aa)、(見)

 

10%

 

2%

 

8%

 

7%

 

8%

 

(2)%

 

4%

LACA 地區外幣折算和阿根廷通貨膨脹的影響

 

(k)

 

(5)%

 

(4)%

 

(3)%

 

(2)%

 

0%

 

1%

 

0%

調整後的LACA地區收入（非公認會計准則）

 

(aa)、(見)

 

5%

 

(2)%

 

5%

 

5%

 

8%

 

(1)%

 

4%

LACA 地區交易

 

(aa)、(見)

 

9%

 

4%

 

7%

 

3%

 

2%

 

(2)%

 

1%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

亞太地區收入 (GAAP)

 

(aa)、(ff)

 

(8)%

 

(7)%

 

(7)%

 

(10)%

 

(11)%

 

(2)%

 

(8)%

亞太地區外幣折算的影響

 

(k)

 

1%

 

2%

 

2%

 

4%

 

6%

 

3%

 

5%

調整後的亞太地區收入（非公認會計准則）

 

(aa)、(ff)

 

(7)%

 

(5)%

 

(5)%

 

(6)%

 

(5)%

 

1%

 

(3)%

亞太地區交易

 

(aa)、(ff)

 

0%

 

6%

 

1%

 

7%

 

6%

 

11%

 

8%

 

 

 

西方 聯合公司

關鍵統計數據

(未經審計)

 

 

注意事項*

 

3Q23

 

4Q23

 

2023 財年

 

1Q24

 

2Q24

 

3Q24

 

年初至今 24季度第三季度

CMT 收入的百分比

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北美地區收入

 

(aa)、(bb)

 

37%

 

39%

 

37%

 

38%

 

40%

 

39%

 

39%

歐盟和獨聯體地區的收入

 

(aa)、(cc)

 

24%

 

25%

 

25%

 

24%

 

25%

 

27%

 

25%

MEASA 地區的收入

 

(aa)、(dd)

 

23%

 

18%

 

21%

 

21%

 

18%

 

17%

 

19%

LACA 地區收入

 

(aa)、(見)

 

11%

 

12%

 

11%

 

12%

 

12%

 

11%

 

12%

亞太地區收入

 

(aa)、(ff)

 

5%

 

6%

 

6%

 

5%

 

5%

 

6%

 

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

品牌數字收入

 

(aa), (gg)

 

21%

 

23%

 

22%

 

23%

 

24%

 

25%

 

24%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消費者服務 (CS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入（GAAP）-同比變化百分比

 

 

 

22%

 

(1)%

 

13%

 

5%

 

21%

 

32%

 

19%

調整後收入（非公認會計准則）-同比變化百分比

 

(i)

 

24%

 

6%

 

17%

 

8%

 

14%

 

15%

 

13%

營業利潤率

 

 

 

27.5%

 

26.6%

 

28.7%

 

21.3%

 

11.0%

 

8.7%

 

13.3%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

佔公司總收入 (GAAP) 的百分比

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消費者匯款板塊收入

 

 

 

93%

 

93%

 

92%

 

92%

 

90%

 

90%

 

91%

消費者服務板塊收入

 

 

 

7%

 

7%

 

7%

 

8%

 

10%

 

10%

 

9%

商業解決方案板塊收入

 

 

 

0%

 

0%

 

1%

 

0%

 

0%

 

0%

 

0%

 

請查看新聞稿中「關鍵統計數據註釋」部分，了解相關注釋參考和非普通會計準則財務指標的調和情況，除非已在此處調和.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西聯匯款公司

關於關鍵統計數據的註釋

(未經審計)

（除非另有說明，數字單位爲百萬）

 

Western Union的管理人員認爲，本新聞稿及相關表格中提供的非依照美國通用會計準則的財務指標，爲了幫助管理層、投資者、分析師和其他人了解公司的財務狀況，並更好地分析公司業務的運營、盈利能力和其他財務表現趨勢提供了有意義的補充信息，因爲它們提供了與之前時期的一致性和可比性，或者消除了貨幣波動性，增加了公司基礎業務結果和趨勢的可比性。

 

2022財年 2023財年 營收（GAAP）

 

 

票據

 

3Q23

 

4Q23

 

FY2023

 

1Q24

 

2Q24

 

3Q24

 

截至今年第三季度的年初至今的營業額

綜合指標

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)

營收（按照通用會計準則）

 

 

 

$

1,097.8

 

$

1,052.3

 

$

4,357.0

 

$

1,049.1

 

$

1,066.4

 

$

1,036.0

 

$

3,151.5

外幣翻譯和阿根廷通貨膨脹影響

 

(k)

 

 

(5.9)

 

 

1.2

 

 

15.4

 

 

5.6

 

 

6.4

 

 

(5.5)

 

 

6.5

 

營收，經調整爲恒定貨幣兌阿根廷通脹 (非GAAP)

 

 

 

 

1,091.9

 

 

1,053.5

 

 

4,372.4

 

 

1,054.7

 

 

1,072.8

 

 

1,030.5

 

 

3,158.0

扣除業務解決方案營收，恒定匯率（非GAAP）

 

(k), (n)

 

 

—

 

 

—

 

 

(29.9)

 

 

—

 

 

—

 

 

—

 

 

—

調整後營收（非GAAP）

 

 

 

$

1,091.9

 

$

1,053.5

 

$

4,342.5

 

$

1,054.7

 

$

1,072.8

 

$

1,030.5

 

$

3,158.0

 

伊拉克的收入減少（根據GAAP）

 

(t)

 

 

(86.8)

 

 

(32.5)

 

 

(263.0)

 

 

(64.9)

 

 

(34.3)

 

 

(9.5)

 

 

(108.7)

 

調整後的收入，不包括伊拉克（非GAAP）

 

 

 

$

1,005.1

 

$

1,021.0

 

$

4,079.5

 

$

989.8

 

$

1,038.5

 

$

1,021.0

 

$

3,049.3

去年同期收入（GAAP）

 

 

 

$

1,089.6

 

$

1,091.9

 

$

4,475.5

 

$

1,036.9

 

$

1,170.0

 

$

1,097.8

 

$

3,304.7

 

來自業務解決方案的去年收入下降（按照GAAP會計標準）

 

(n)

 

 

(42.6)

 

 

(29.5)

 

 

(196.9)

 

 

(15.4)

 

 

(14.3)

 

 

—

 

 

(29.7)

 

調整後的去年收入（按非GAAP會計標準）

 

 

 

$

1,047.0

 

$

1,062.4

 

$

4,278.6

 

$

1,021.5

 

$

1,155.7

 

$

1,097.8

 

$

3,275.0

 

去年來自伊拉克的收入減少（根據GAAP）

 

(t)

 

 

(3.7)

 

 

(4.0)

 

 

(15.1)

 

 

(25.3)

 

 

(118.4)

 

 

(86.8)

 

 

(230.5)

 

調整後的去年營收，不包括伊拉克（非GAAP）

 

 

 

$

1,043.3

 

$

1,058.4

 

$

4,263.5

 

$

996.2

 

$

1,037.3

 

$

1,011.0

 

$

3,044.5

收入（GAAP）-同比％變化

 

 

 

 

1%

 

 

(4)%

 

 

(3)%

 

 

1%

 

 

(9)%

 

 

(6)%

 

 

(5)%

 

淨收入，扣除阿根廷通貨膨脹，按恒定匯率計算（非公認會計原則）-同比增長百分比

 

 

 

 

0%

 

 

(4)%

 

 

(2)%

 

 

2%

 

 

(8)%

 

 

(6)%

 

 

(4)%

調整後的收入（非GAAP）-同比％變化

 

 

 

 

4%

 

 

(1)%

 

 

1%

 

 

3%

 

 

(7)%

 

 

(6)%

 

 

(4)%

調整後的營收，不含伊拉克（非GAAP）- 同比變化%

 

 

 

 

(4)%

 

 

(4)%

 

 

(4)%

 

 

(1)%

 

 

0%

 

 

1%

 

 

0%

 

 

 

 

西聯匯款公司

關於關鍵統計數據的註釋

(未經審計)

（除非另有說明，數字單位爲百萬）

 

 

 

票據

 

3Q23

 

4Q23

 

FY2023

 

1Q24

 

2Q24

 

3Q24

 

截至今年第三季度的年初至今的營業額

綜合指標續

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b)

營業收入（GAAP）

 

 

 

$

210.9

 

$

159.3

 

$

817.5

 

$

192.1

 

$

190.7

 

$

164.9

 

$

547.7

收購、分離和整合成本

 

(m)

 

 

0.5

 

 

0.2

 

 

3.1

 

 

0.1

 

 

0.5

 

 

1.7

 

 

2.3

 

收購相關無形資產的攤銷和減值

 

(p)

 

 

—

 

 

—

 

 

—

 

 

—

 

 

2.0

 

 

0.2

 

 

2.2

 

再配置方案成本

 

(o)

 

 

4.1

 

 

10.0

 

 

29.5

 

 

14.0

 

 

9.4

 

 

18.0

 

 

41.4

 

俄羅斯資產減值和終止成本

 

(r)

 

 

—

 

 

—

 

 

—

 

 

—

 

 

—

 

 

12.7

 

 

12.7

除業務解決方案運營收入外

 

(n)

 

 

—

 

 

—

 

 

(3.6)

 

 

—

 

 

—

 

 

—

 

 

—

 

調整後的營業收入（非GAAP）

 

 

 

$

215.5

 

$

169.5

 

$

846.5

 

$

206.2

 

$

202.6

 

$

197.5

 

$

606.3

 

營業利潤率（GAAP）

 

 

 

 

19.2%

 

 

15.1%

 

 

18.8%

 

 

18.3%

 

 

17.9%

 

 

15.9%

 

 

17.4%

 

調整後的營業利潤率（非GAAP）

 

 

 

 

19.6%

 

 

16.1%

 

 

19.6%

 

 

19.7%

 

 

19.0%

 

 

19.1%

 

 

19.2%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c)

淨利潤（GAAP）

 

 

 

$

171.0

 

$

127.0

 

$

626.0

 

$

142.7

 

$

141.0

 

$

264.8

 

$

548.5

 

收購、分離和整合成本

 

(m)

 

 

0.5

 

 

0.2

 

 

3.1

 

 

0.1

 

 

0.5

 

 

1.7

 

 

2.3

 

收購相關無形資產的攤銷和減值

 

(p)

 

 

—

 

 

—

 

 

—

 

 

—

 

 

2.0

 

 

0.2

 

 

2.2

 

業務解決方案的收益

 

(n)

 

 

(18.0)

 

 

—

 

 

(18.0)

 

 

—

 

 

—

 

 

—

 

 

—

 

再配置方案成本

 

(o)

 

 

4.1

 

 

10.0

 

 

29.5

 

 

14.0

 

 

9.4

 

 

18.0

 

 

41.4

 

俄羅斯資產減值、終止成本和貨幣重新計量

 

(r)

 

 

—

 

 

—

 

 

—

 

 

—

 

 

—

 

 

13.7

 

 

13.7

 

IRS解決

 

(s)

 

 

—

 

 

—

 

 

—

 

 

—

 

 

—

 

 

(137.8)

 

 

(137.8)

 

其他調整所得的所得稅支出/益處（m），（n），（o），（q）

 

(m), (n), (o), (p), (q), (r)

 

 

1.7

 

 

(4.6)

 

 

4.6

 

 

(1.5)

 

 

(4.0)

 

 

(5.6)

 

 

(11.1)

調整後的淨利潤（非GAAP）

 

 

 

$

159.3

 

$

132.6

 

$

645.2

 

$

155.3

 

$

148.9

 

$

155.0

 

$

459.2

 

 

 

西聯匯款公司

關於關鍵統計數據的註釋

(未經審計)

（除非另有說明，數字單位爲百萬）

 

 

 

注意事項

 

 

3Q23

 

 

4Q23

 

 

2023 財年

 

 

1Q24

 

 

2Q24

 

 

3Q24

 

 

年初至今 24季度第三季度

合併指標（續）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(d)

淨收益（GAAP）

 

 

 

$

171.0

 

$

127.0

 

$

626.0

 

$

142.7

 

$

141.0

 

$

264.8

 

$

548.5

 

所得稅準備金/（受益於）

 

 

 

 

33.3

 

 

17.1

 

 

119.8

 

 

27.3

 

 

24.2

 

 

(129.1)

 

 

(77.6)

 

利息收入

 

 

 

 

(3.6)

 

 

(4.6)

 

 

(15.6)

 

 

(3.1)

 

 

(3.7)

 

 

(2.8)

 

 

(9.6)

 

利息支出

 

 

 

 

27.0

 

 

26.3

 

 

105.3

 

 

26.1

 

 

31.1

 

 

32.2

 

 

89.4

 

折舊和攤銷

 

 

 

 

46.0

 

 

45.1

 

 

183.6

 

 

46.6

 

 

46.1

 

 

43.0

 

 

135.7

 

其他（收入）/支出，淨額

 

 

 

 

1.2

 

 

(6.5)

 

 

—

 

 

(0.9)

 

 

(1.9)

 

 

(0.2)

 

 

(3.0)

 

業務解決方案增益

 

(n)

 

 

(18.0)

 

 

—

 

 

(18.0)

 

 

—

 

 

—

 

 

—

 

 

—

收購、分離和整合成本

 

(m)

 

 

0.5

 

 

0.2

 

 

3.1

 

 

0.1

 

 

0.5

 

 

1.7

 

 

2.3

 

與收購相關的無形資產的攤銷和減值

 

(p)

 

 

—

 

 

—

 

 

—

 

 

—

 

 

2.0

 

 

0.2

 

 

2.2

 

重新部署計劃成本

 

(o)

 

 

4.1

 

 

10.0

 

 

29.5

 

 

14.0

 

 

9.4

 

 

18.0

 

 

41.4

 

俄羅斯資產減值和終止成本

 

(r)

 

 

—

 

 

—

 

 

—

 

 

—

 

 

—

 

 

12.7

 

 

12.7

減少商業解決方案的營業收入

 

(n)

 

 

—

 

 

—

 

 

(3.6)

 

 

—

 

 

—

 

 

—

 

 

—

 

調整後的息稅折舊攤銷前利潤（非公認會計准則）

 

(l)

 

$

261.5

 

$

214.6

 

$

1,030.1

 

$

252.8

 

$

248.7

 

$

240.5

 

$

742.0

 

 

 

西聯匯款公司

關於關鍵統計數據的註釋

(未經審計)

（除非另有說明，數字單位爲百萬）

 

注意事項

 

3Q23

 

4Q23

 

2023 財年

 

1Q24

 

2Q24

 

3Q24

 

年初至今 24季度第三季度

合併指標（續）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(e)

有效稅率 (GAAP)

 

 

 

 

16%

 

 

12%

 

 

16%

 

 

16%

 

 

15%

 

 

(95)%

 

 

(16)%

 

國稅局結算

 

(s)

 

 

0%

 

 

0%

 

 

0%

 

 

0%

 

 

0%

 

 

102%

 

 

29%

其他調整

 

(m)、(n)、(o)、(p)、(q)、(r)

 

 

1%

 

 

2%

 

 

(1)%

 

 

0%

 

 

1%

 

 

1%

 

 

0%

調整後的有效稅率（非公認會計准則）

 

 

 

 

17%

 

 

14%

 

 

15%

 

 

16%

 

 

16%

 

 

8%

 

 

13%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(f)

攤薄後每股收益 (GAAP)（美元-美元）

 

 

 

$

0.46

 

$

0.35

 

$

1.68

 

$

0.41

 

$

0.41

 

$

0.78

 

$

1.61

 

以下因素的稅前影響：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收購、分離和整合成本

 

(m)

 

 

—

 

 

—

 

 

0.01

 

 

—

 

 

—

 

 

—

 

 

—

 

與收購相關的無形資產的攤銷和減值

 

(p)

 

 

—

 

 

—

 

 

—

 

 

—

 

 

0.01

 

 

—

 

 

—

業務解決方案增益

 

(n)

 

 

(0.05)

 

 

—

 

 

(0.05)

 

 

—

 

 

—

 

 

—

 

 

—

 

重新部署計劃成本

 

(o)

 

 

0.01

 

 

0.03

 

 

0.08

 

 

0.04

 

 

0.03

 

 

0.05

 

 

0.12

 

俄羅斯資產減值、終止成本和貨幣調整

 

(r)

 

 

—

 

 

—

 

 

—

 

 

—

 

 

—

 

 

0.04

 

 

0.04

 

所得稅支出/（福利）的影響來自以下方面：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

國稅局結算

 

(s)

 

 

—

 

 

—

 

 

—

 

 

—

 

 

—

 

 

(0.40)

 

 

(0.40)

其他調整

 

(m)、(n)、(o)、(p)、(q)、(r)

 

 

0.01

 

 

(0.01)

 

 

0.02

 

 

—

 

 

(0.01)

 

 

(0.01)

 

 

(0.03)

調整後的攤薄後每股收益（非公認會計准則）（美元-美元）

 

 

 

$

0.43

 

$

0.37

 

$

1.74

 

$

0.45

 

$

0.44

 

$

0.46

 

$

1.34

 

 

 

西聯匯款公司

關於關鍵統計數據的註釋

(未經審計)

（除非另有說明，數字單位爲百萬）

 

注意事項

 

3Q23

 

4Q23

 

2023 財年

 

1Q24

 

2Q24

 

3Q24

 

年初至今 24季度第三季度

CMT 細分市場指標

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(g)

收入 (GAAP)

 

 

 

$

1,019.0

 

$

975.5

 

$

4,005.0

 

$

962.0

 

$

965.0

 

$

932.2

 

$

2,859.2

外幣折算和阿根廷通貨膨脹的影響

 

(k)

 

 

(7.1)

 

 

(3.4)

 

 

4.6

 

 

2.5

 

 

12.7

 

 

7.4

 

 

22.6

扣除阿根廷通貨膨脹後的固定貨幣收入（非公認會計准則）

 

 

 

$

1,011.9

 

$

972.1

 

$

4,009.6

 

$

964.5

 

$

977.7

 

$

939.6

 

$

2,881.8

上一年度收入 (GAAP)

 

 

 

$

982.4

 

$

985.2

 

$

3,993.5

 

$

938.3

 

$

1,072.2

 

$

1,019.0

 

$

3,029.5

收入（GAAP）-同比變化百分比

 

 

 

 

4%

 

 

(1)%

 

 

0%

 

 

3%

 

 

(10)%

 

 

(9)%

 

 

(6)%

調整後收入（非公認會計准則）-同比變化百分比

 

 

 

 

3%

 

 

(1)%

 

 

0%

 

 

3%

 

 

(9)%

 

 

(8)%

 

 

(5)%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(h)

據報道，跨境本金（-十億美元）

 

 

 

$

26.0

 

$

25.2

 

$

101.7

 

$

24.6

 

$

25.9

 

$

25.9

 

$

76.4

外幣折算影響

 

(k)

 

 

(0.3)

 

 

(0.2)

 

 

0.0

 

 

0.0

 

 

0.3

 

 

0.1

 

 

0.4

跨境本金，固定貨幣（-十億美元）

 

 

 

$

25.7

 

$

25.0

 

$

101.7

 

$

24.6

 

$

26.2

 

$

26.0

 

$

76.8

上年度跨境本金，據報告（-十億美元）

 

 

 

$

23.0

 

$

23.4

 

$

93.6

 

$

23.0

 

$

27.5

 

$

26.0

 

$

76.5

跨境本金，如報告所示-同比變化百分比

 

 

 

 

13%

 

 

8%

 

 

9%

 

 

7%

 

 

(6)%

 

 

0%

 

 

0%

跨境本金，固定貨幣-同比變化百分比

 

 

 

 

11%

 

 

7%

 

 

9%

 

 

7%

 

 

(5)%

 

 

0%

 

 

0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CS 細分指標

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(i)

收入 (GAAP)

 

 

 

$

78.8

 

$

76.8

 

$

322.3

 

$

87.1

 

$

101.4

 

$

103.8

 

$

292.3

外幣折算和阿根廷通貨膨脹的影響

 

(k)

 

 

1.2

 

 

4.8

 

 

10.7

 

 

3.0

 

 

(6.2)

 

 

(12.9)

 

 

(16.0)

扣除阿根廷通貨膨脹後的固定貨幣收入（非公認會計准則）

 

 

 

$

80.0

 

$

81.6

 

$

333.0

 

$

90.1

 

$

95.2

 

$

90.9

 

$

276.3

上一年度收入 (GAAP)

 

 

 

$

64.6

 

$

77.2

 

$

285.1

 

$

83.2

 

$

83.5

 

$

78.8

 

$

245.5

收入（GAAP）-同比變化百分比

 

 

 

 

22%

 

 

(1)%

 

 

13%

 

 

5%

 

 

21%

 

 

32%

 

 

19%

調整後收入（非公認會計准則）-同比變化百分比

 

 

 

 

24%

 

 

6%

 

 

17%

 

 

8%

 

 

14%

 

 

15%

 

 

13%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

業務解決方案細分市場指標

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(j)

收入 (GAAP)

 

 

 

$

—

 

$

—

 

$

29.7

 

$

—

 

$

—

 

$

—

 

$

—

外幣折算影響

 

(k)

 

 

—

 

 

—

 

 

0.2

 

 

—

 

 

—

 

 

—

 

 

—

收入，固定貨幣（非公認會計准則）

 

 

 

$

—

 

$

—

 

$

29.9

 

$

—

 

$

—

 

$

—

 

$

—

 

 

 

 

西聯匯款公司

關於關鍵統計數據的註釋

(未經審計)

（除非另有說明，數字單位爲百萬）

 

2024年綜合展望指標

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

票據

 

 

區間

營收（按照通用會計準則）

 

 

 

$

4,125

 

$

4,200

外幣翻譯和阿根廷通貨膨脹影響

 

(k)

 

 

25

 

 

25

營收，調整後（非通用會計準則）

 

 

 

$

4,150

 

$

4,225

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

區間

營業利潤率（GAAP）

 

 

 

 

17%

 

 

19%

再配置方案成本

 

(o)

 

 

1%

 

 

1%

收購、分離和整合成本的影響

 

(m)

 

 

0%

 

 

0%

收購相關無形資產的攤銷和減值

 

(p)

 

 

0%

 

 

0%

俄羅斯資產減值和終止成本

 

(r)

 

 

1%

 

 

1%

營業利潤率，調整後（非通用會計準則）

 

 

 

 

19%

 

 

21%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

區間

每股收益（按照通用會計準則）（$- 美元）

 

 

 

$

1.94

 

$

2.04

再配置方案成本

 

(o)

 

 

0.11

 

 

0.11

收購、分離和整合成本

 

(m)

 

 

0.01

 

 

0.01

收購相關無形資產的攤銷和減值

 

(p)

 

 

0.01

 

 

0.01

俄羅斯資產減值、終止成本和貨幣重新計量

 

(r)

 

 

0.04

 

 

0.04

與這些調整有關的所得稅

 

(m), (o), (p), (q), (r)

 

 

(0.01)

 

 

(0.01)

IRS解決

 

(s)

 

 

(0.40)

 

 

(0.40)

每股收益，調整後（非通用會計準則）（$- 美元）

 

 

 

$

1.70

 

$

1.80

 

 

 

 

 

非普遍公認會計原則有關的註釋：

(k)
代表所有以外幣計價金額與美元之間匯率波動的影響。恒定匯率結果不包括由外幣與美元之間匯率波動引起的任何效益或損失，淨額除以外幣交易對美元的外匯對沖，這種效益或損失在存在恒定匯率的情況下是不會發生的。恒定匯率結果還反映了阿根廷通脹的影響，如有指出，因其經濟存在高通貨膨脹。公司估算阿根廷通貨膨脹爲營業收入增長，不可歸因於交易增長或物價變動的部分（營業收入除以本金）。阿根廷通貨膨脹在公司的消費者服務板塊對營業收入影響更爲顯著，相對於消費者匯款板塊，公司的消費者服務板塊從阿根廷獲得的營業收入更高。
(l)
利息、稅收、折舊和攤銷前收益（「EBITDA」）是通過將營業收入進行調整，以考慮折舊和攤銷費用而得出的收益。EBITDA的結果提供了一種額外的業績測量計算，有助於平衡在前期獲得的資產的營業收益影響。
(m)
代表公司收購和剝離活動產生的費用影響，包括用於審查和完成這些交易以及與公司收購直接相關的整合成本。從2024年開始，這些費用不包括在向首席運營決策者（"CODM"）提供的業績評估和資源分配的分部門運營收入的計量中。
(n)
在2021年，公司與Goldfinch Partners LLC和The Baupost Group LLC（下稱「買方」）達成協議，出售其Business Solutions業務。這項交易分三個收盤完成，第一個收盤在2022年3月1日發生，現金對價的全部收款在相對公允價值的基礎上分配給收盤。最終收盤包括歐洲聯盟運營，於2023年7月1日完成，獲得1800萬美元的收益。收入已經調整，以排除Business Solutions業務的刻畫財務信息，以比較公司持續經營業務的年度變化和趨勢，排除這種擺脫效應。
(o)
代表了解職費用，與公司的組織和法律結構優化相關的費用，以及與公司在其成本基礎中通過優化供應商管理、房地產業、營銷和人才策略中再部署費用相關的其他費用，這些費用是根據之前在2022年10月公佈的方案產生的。該方案下產生的費用還包括運營租賃資產和房地產和設備的無形減值。這些費用未包含在向CODm提供的用於績效評估和資源分配的各區段經營利潤的計量中。公司還從調整後的淨利潤、調整後的有效稅率和調整後的攤薄每股收益衡量值中排除了截至2023年第四季度與公司法律結構優化直接相關的稅收收益。
(p)
代表最近的商業收購中獲取的無形資產的逐步非現金攤銷和減值。這些支出未包括在爲CODm提供績效評估和資源分配的分段營業收入計量中。因此，這些支出排除在公司的分段營業收入結果之外。
(q)
除了上述調整對所得稅的影響外，2024年第二季度還包括一項調整，排除了與重新計量公司遞延稅款和稅負相關的260萬美元的所得稅利益，這是巴巴多斯在該期間實施的稅法變化的非現金影響。
(r)
公司此前已決定暫停在俄羅斯的業務，在2024年第三季度，公司決定要麼清算，要麼賣出俄羅斯資產，這導致對這些資產的賬面價值進行了審查。2024年第三季度，公司錄得與其在俄羅斯資產相關的資產減值1200萬美元。報表中還包括與俄羅斯實體運營相關的成本，這些成本不再對公司的日常運營產生影響。從2024年第三季度開始，這些費用只用於完成俄羅斯資產的清算或可能的出售。此外，如有指示，由於決定清算或賣出俄羅斯資產，公司已排除了俄羅斯盧布的外幣重估影響。這些成本不包括在提供給CODm進行績效評估和資源分配的部門運營收入衡量中。
(s)
2024年第三季度，公司與美國國內稅務局（「IRS」）就公司2017年和2018年的聯邦所得稅申報達成和解。公司正在進行對IRS上訴層面仍有爭議的一個調整，並已爲這個未達成一致的調整完全提取準備金。公司已排除了與和解有關的不確定稅務責任位置的非現金逆轉，因爲這項和解對其報告結果的重要性。.

 

 

(t)
代表在伊拉克發起的業務收入。自2023年3月開始，公司在伊拉克發起的業務經歷了顯著增長。公司認爲這種成交量是由美國和伊拉克監管機構的政策變化所致。在過去幾個月裏，公司一直在與美國和伊拉克的決策者定期討論其網絡中在伊拉克流動的匯款量激增的問題。2023年7月，美國財政部和紐約聯邦儲備銀行宣佈禁止14家伊拉克銀行進行美元交易，其中一些銀行是該公司的代理商。此外，2023年10月，伊拉克中央銀行暫停了該公司在該國最大的代理商的業務，儘管後來這家代理商被恢復，並繼續提供公司的服務。伊拉克第納爾與美元匯率對報告營業收入的波動對這些期間的影響不顯著。由於營業收入的顯著波動以及在該國提供公司服務的挑戰，管理層認爲，排除伊拉克收入的營業收入衡量提供了更好的一致性和可比性，有助於理解公司營業收入的趨勢。

其他注意事項：

(aa)
包括通過數字化方式發起的交易和營收的地理分割，如上述定義，完全基於匯款發起的地區進行確定。
(bb)
代表公司消費者匯款業務的北美（美國和加拿大）（「NA」）區域。
(cc)
代表公司消費者匯款業務在歐洲和獨聯體（「EU \ u0026 CIS」）地區的業務。
(dd)
代表公司消費者匯款業務在中東，非洲和南亞（「MEASA」）地區的業務，包括印度和某些南亞國家，這些國家包括孟加拉國，不丹，馬爾代夫，尼泊爾和斯里蘭卡。
(ee)
代表公司消費者匯款業務的拉丁美洲和加勒比地區（「LACA」），包括墨西哥。
（ff）
代表公司消費者匯款板塊的亞太地域板塊。
(gg)
代表通過公司品牌（「品牌數字化」）推廣的網站和移動應用程序進行的交易。