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紐交所: NEm, ASX: NEm, tsx: NGt, PNGX: NEM			附錄99.1

紐曼礦業公佈2024年第三季度業績報告

2024年10月23日，紐曼礦業公司（紐交所: NEm，紐交所: NEm，tsx: NGt，PNGX: NEM）（Newmont或公司）今天宣布了2024年第三季度業績，並宣布每股支付0.25美元的第三季度股息。

「在第三季度，紐曼礦業交付了210萬盎司的黃金當量，並從我們世界一流的投資組合中產生了76000萬美元的自由現金流，」紐曼礦業總裁兼首席執行官湯姆·帕爾默表示。「我們在非核心資產出售計劃方面持續取得實質性進展，在本季度宣布的兩筆交易預計將合併總收入高達15億美元。我們的資產出售進展和強勁的自由現金流產生已使我們能夠繼續減少債務並回購股份，為我們的股東創造重要且持久的價值。」

2024年第三季結果1

▪宣布同意以最高10億美元現金的價格出售位於迦納的Akyem礦場，以及同意將澳洲西部的Telfer礦場和Havieron項目的70%持股賣出，最高總收入達47500萬美元

▪預計從高品質的非核心資產出售中至少獲得20億美元的總產出，再加上自2024年初以來已從其他投資出售中獲得的52700萬美元現金

▪自上一個財報公布以來，以平均價格53.16美元回購了940萬股，總成本為5億美元，其中第三季度回購了1.98億美元。2自2024年2月宣布以來，完成了75000萬美元的股票回購。

▪紐曼礦業董事會授權另行20億美元的股票回購計劃，將由公司酌情執行，利用開市回購，在接下來的24個月中不時進行。3

▪透過股票回購和股息支付，共為股東帶來了7.86億美元的總回報2；宣布2024年第三季度普通股股息為每股0.25美元4

▪自上一次公布盈利報告以來，公司為了2.33億美元的現金成本成功削減了名義債務，其中15000萬美元是在第三季度購買的，8300萬美元是在2024年10月購買的；2024年迄今已經有48300萬美元的債務得到清償。

▪生產了170萬盎司的黃金，主要是來自紐曼礦業的Tier 1投資組合生產的140萬盎司黃金5，以及43萬等值黃金盎司（GEOs）6 ，來自銅、白銀、鋅和鉛，包括3.7萬噸的銅

▪營運活動產生了16億美元的現金流，扣除營運資本變動的（209）百萬美元；自由現金流為76000萬美元7

▪報告的凈利潤為92400萬美元，調整後每股盈利(ANI)為0.81美元，調整後EBITDA為20億美元7

▪完成紐曼礦業收購後，實現年度貢獻運行率達到50000萬美元，比計劃提前超過一年8

▪按照紐曼礦業的2024年產量指引來看；預計在第四季度以每盎司1,475美元的全成本中上市生產黃金180萬盎司。9

▪與MKS PAMP合作推出可追溯的從礦場到市場的黃金條；透過最大的美國批發商出售，讓消費者直接接觸紐曼礦業的黃金，展現對透明來源的承諾

1 紐曼礦業實際總結的財務結果仍待管理層和外部稽核師於2024年9月30日季結束時完成並最終審查。紐曼打算在2024年10月24日業務收盤日前後提交其Q3 2024年第10-Q表格。請查看本發布末尾的附註和有關前瞻性聲明的警告。

2 股東的總回報中包括2024年10月回購的3.02億美元股票。

3 公司將自行執行股份回購計劃，利用公開市場回購的方式，在授權期間不時進行，請參閱本公告結尾有關前瞻性聲明的注意聲明。

4 紐曼礦業董事會宣布發放2024年第三季每股0.25美元的普通股股息，股息將於2024年11月27日業務結束後結算，並於2024年12月23日付款予登記持股人。分紅0.25美元每股普通股於2024年第三季向紐曼的股東宣布，該股東記錄要在2024年11月27日的業務結束時持有。每股普通股0.25美元的股息。 2024年第三季向紐曼普通股的股東宣布每股0.25美元的分紅，該股息將在2024年11月27日業務結束時向記錄持有人支付。

5 請參閱本公告末段的警語及說明，以瞭解一級投資組合的定義。

6 黃金當量盎司（GEOs）根據2024年黃金（每盎司$1,400）、銅（每磅$3.50）、白銀（每盎司$20.00）、鉛（每磅$1.00）和鋅（每磅$1.20）價格計算。

7 非通用會計原則指標；請參閱本公告末端之調解表。

8綜效是管理預估供說明目的，不應視為GAAP或非GAAP財務指標。綜效代表管理層對稅前綜效、供應鏈效率和全潛力改進的結合估算，這是紐曼礦業和紐建業務整合的結果，已為評估目的而實現。這些估算必定不準確，而且基於眾多判斷和假設。請參閱本公告末尾有關前瞻性陳述的警語。

9 請參閱本公告結尾有關前瞻性陳述的討論及警語。

紐曼礦業第三 2024年第三季度業績 | 資訊發布 1

第三季度業績摘要


	2023										2024
	Q1		Q2		Q3		Q4		財政年度		Q1		Q2		Q3		全年
每盎司平均實現黃金價格 ($)	$	1,906	$	1,965	$	1,920	$	2,004	$	1,954	$	2,090	$	2,347	$	2,518	$	2,316
應歸屬黃金產量 (百萬盎司)1	1.27		1.24		1.29		1.74		5.55		1.68		1.61		1.67		4.95
黃金成本 (每盎司 $)2,3	$	1,025	$	1,054	$	1,019	$	1,086	$	1,050	$	1,057	$	1,152	$	1,207	$	1,138
黃金全成本 (每盎司美元)3	$	1,376	$	1,472	$	1,426	$	1,485	$	1,444	$	1,439	$	1,562	$	1,611	$	1,537
歸Newmont股東的淨收益 (百萬美元)	$	351	$	155	$	158	$	(3,158)	$	(2,494)	$	170	$	853	$	922	$	1,945
調整後淨收益 (百萬美元)4	$	320	$	266	$	286	$	452	$	1,324	$	630	$	834	$	936	$	2,400
調整後的每股净利潤（美元/摊薄后的股份）4	$	0.40	$	0.33	$	0.36	$	0.46	$	1.57	$	0.55	$	0.72	$	0.81	$	2.08
調整後的EBITDA（百萬美元）4	$	990	$	910	$	933	$	1,382	$	4,215	$	1,694	$	1,966	$	1,967	$	5,627
運營活動現金流動前的現金（百萬美元）5	$	843	$	763	$	874	$	787	$	3,267	$	1,442	$	1,657	$	1,846	$	4,945
持續營運活動的營運活動淨現金流動（百萬美元）	$	481	$	656	$	1,001	$	616	$	2,754	$	776	$	1,394	$	1,637	$	3,807
資本支出（百萬美元）6	$	526	$	616	$	604	$	920	$	2,666	$	850	$	800	$	877	$	2,527
自由現金流（百萬美元）7	$	(45)	$	40	$	397	$	(304)	$	88	$	(74)	$	594	$	760	$	1,280

2024年第三季生產和財務摘要

屬性可歸屬黃金生產量1 由於Cerro Negro的生產量增加，主要原因是在調查兩名紐曼礦業員工在第二季度不幸喪生後，恢復運營能持續一個完整季度。總計，第三季的生產量也因Brucejack的通過率提高、Ahafo在第二季度齒輪更換後的磨坊利用率提高以及Yanacocha的生產量改善而受益，這主要得益於注入浸出技術的益處。第三季的生產量也受益於Brucejack通過率的提高、Ahafo在第二季度齒輪更換後的磨坊利用率提高，以及Yanacocha的生產量改善，主要受益於注入浸出技術的優勢。

預計第四季生產將是全年最高，主要受Peñasquito和Tanami等地點品位提高的推動，預計完成計劃中的高壓釜維護後，Lihir的吞吐量提高，以及我們在內華達黃金礦坑非管理聯營創業公司提供的連續改善。

實現的平均黃金價格為$2,518，比上一季度每盎司增加$171。平均實現的黃金價格包括每盎司$2,488的總價收入，每盎司$34的有利影響，按照暫定價格銷售和處理費用每盎司減$4。

黃金CAS2 本季度總計19億美元。每盎司黃金CAS3 與上一季相比，每盎司黃金CAS增加5%，主要是由於Lihir的直接成本較高，計劃內的高壓釜維護以及由於合同服務增加，投資組合中的直接運營成本也上升。

每盎司黃金成本(全成本)增加3%，至每盎司1611美元，主要是因為較高的全成本所致。3 與上一季度相比，每盎司的成本(全成本)增加了3%，達到每盎司1611美元，主要是由於較高的全成本。

其他金屬所生產的歸屬黃金等效盎司（GEO）產量下降了10％至43萬盎司，比上一季度因Peñasquito的配套礦品位較低導致生產減少。

來自其他金屬的現金成本2 本季度總計為4,1800萬美元。每金當量盎司的現金成本3 較前一季增加21% 由於Peñasquito、Cadia和Red Chris的共生產品成本增加，以及Telfer因尾礦修復工作而停產的影響，每盎司現金成本從上一季的1,015美元增加。

每盎司AISC貴重金屬當量由於其他金屬的成本加權平均單位價格比上一季增加11%，主要是由於其他金屬的成本增加，部分抵銷了較低的處理和精煉成本。3 每盎司AISC貴重金屬當量由於其他金屬的成本上升，主要是由於其他金屬的成本增加，部分抵銷了較低的處理和精煉成本，使每盎司單位成本比前一季增加11%至1,338美元。

紐曼礦業第三 2024年第二季業績資訊 | 新聞公告　　　　　　2

歸屬於紐曼礦業股東的凈利潤為92200萬美元，每股稀釋0.80美元，較上個季度增加6900萬美元，主要因黃金實際平均價格上升和銷售量增加所致，部分抵銷了生產成本單位成本的上升，以及在2024年第三季度認列的待售資產虧損為11500萬美元，相比2024年第二季度認列的24600萬美元。

凈利潤調整後4 第三季凈利潤為93600萬元，每股稀釋收益為0.81元，較上一季的83400萬元或每股稀釋收益0.72美元高。第三季的主要調整項目包括資產處售失敗的損失約11500萬元，主要涉及Telfer和Havieron，清理和修復費用約3300萬元，資產和投資銷售收益約2800萬元，Newcrest交易和整合成本約1700萬元，投資公平價值減損約1700萬元以及部分贖回某些資深票據的收益1500萬元。

調整後的稅前利潤減除折舊及攤銷後的費用4 保持與上一季度相同，維持在20億美元。

經營活動之工作資金前合併現金5 由於第三季度實際黃金價格較高，自前一季度增加了11%，增至18億美元。

綜合營運活動淨現金從前一季增加了17%，達到16億美元，主要是由於營運現金的改善。第三季度的綜合營運活動淨現金受到運營現金流量減少20900萬美元的影響，這是由於營運資本變動，包括主要來自Lihir和Telfer的庫存增加20200萬美元，以及主要與Yanacocha水處理設施施工相關的10700萬美元的回收支出。這些不利的營運資本變動部分地得到了應付負債支付時間安排的補償。綜合營運活動淨現金從前一季增加了17%，達到16億美元，主要是由於營運現金的改善。第三季度的綜合營運活動淨現金受到運營現金流量減少20900萬美元的影響，這是由於營運資本變動，包括主要來自Lihir和Telfer的庫存增加20200萬美元，以及主要與Yanacocha水處理設施施工相關的10700萬美元的回收支出。這些不利的營運資本變動部分地得到了應付負債支付時間安排的補償。

自由現金流7 自由現金流自上一季增加了28%，達76000萬美元，主要因綜合營運活動凈現金改善，包括降低的營運資本影響，部分抵銷了較高的資本支出。

資本支出（扣除資本應計數）6 與上一季度相比，資本支出增加了10%，達到8,7700萬美元。由於Ahafo、Tanami、Boddington和Lihir項目支出的時間安排，持續資本支出從第二季度開始增加。2024年的開發資本支出主要與Tanami Expansion 2、Ahafo North、Cadia Panel Caves和Cerro Negro擴建項目有關。

資產負債表和流動性仍然強勁。第三季結束時，資產負債表中有30億美元的綜合現金和8600萬美元的現金。資產準備出售項目總流動資金約71億美元；據報導，淨債務與調整後息稅折與前息稅折之比為0.9倍。8.

非受控聯合創業公司和股權法投資9

內華達黃金礦（NGM）歸屬黃金生產減少4%，為24.2萬盎司，單盎司的綜合成本增加7%，至每盎司1311美元3AISC基本符合前一季的水平，為每盎司1675美元3.

Pueblo Viejo（PV）可歸因黃金生產較前一季增加25％，達6.6萬盎司。公司對Pueblo Viejo的權益法投資收到的現金分配在第三季度達到3700萬美元。與Pueblo Viejo擴建項目相關，在本季度進行了1200萬美元的資本投入。

黃金之中的Fruta del Norte 可歸屬的黃金生產量延遲一季報告。2024年第三季的生產量較上一季增加23%，達到4.3萬盎司。從公司在Fruta del Norte的股權投資中收到的現金分配金額為第三季的1500萬美元。

1 可歸屬黃金生產量包括公司對Pueblo Viejo（40%）和Lundin Gold（31.9%）的股權法投資所產生的盎司數。

2 銷售相關的合併成本（CAS）不包括折舊和攤提、以及復原和整治。

3 非通用會計原則衡量值。請參閱本公告結尾以了解與適銷費用的調節。

4 非通用會計原則衡量標準。詳見本公告末端，以核算歸屬於紐曼礦業股東的凈利潤（損失）。

5 在工作資本之前的營運現金是一個非GAAP指標，其與最直接可比的GAAP財務指標為經營活動提供的淨現金，正如在簡明合併現金流量表中所顯示的調和。

6 資本支出指的是來自綜合現金流量表的固定資產、廠房和礦山開發增加額。

7 非通用會計原則指標。請參閱本公告末尾，了解與營業活動提供的淨現金之調節。

8 非依據通用會計準則計算的指標。請參閱本公告末端進行調和。

9 紐曼礦業在內華達黃金礦業中擁有38.5％的利益，這筆投資是採用比例合併法來計算。此外，紐曼礦業還持有帕埃布洛維耶霍礦山40％的利益，這項投資是採用權益法投資來計算的，同時還持有露丁黃金31.9％的利益，露丁黃金完全擁有並運營夫麻德爾諾特礦山，這筆投資是按季度滯後的權益法投資。

紐曼礦業第三 2024年第四季業績 │ 新聞發布 3

專案更新：Cadia Panel洞穴

Cadia Panel Caves（澳洲）包括兩個預計開採約590萬盎司黃金儲量和130萬噸銅儲量的板岩礦洞。1.

•Panel Cave 2-3（PC2-3）預計在其為期十年的礦區生命周期（2024年至2034年）內，產生100萬盎司的黃金以及超過40萬噸的銅。在產量達到巔峰時期（2027年至2032年），PC2-3預計將每年提供100至15萬盎司的黃金，以及每年40至6萬噸的銅。第一批礦石於2023年第四季交付，礦區建設於2024年第三季完成。PC2-3的總資本成本估計在10億至12億美元之間，其中包括紐克雷斯特在2023年11月被紐曼礦業收購前支出的超過90000萬美元。紐曼的開發資本支出估計在1.5億至25000萬美元之間，在預估會在2026年下半年將最後揭開颶鐸之前持續。自收購以來的開發資本投入（不包括資本化利息）為4900萬美元，其中3800萬美元與2024年有關。

•Panell洞穴1-2（PC1-2）預計在其十五年的洞穴生命（2027年至2042年）內生產400萬盎司的黃金和超過70萬噸的銅。在產量高峰期（2030年至2040年），PC1-2預計將增加至每年275至32.5萬盎司的黃金，以及每年35至5.5萬噸的銅。PC1-2項目目前正在進行審查，預計將於2025年提供有關項目機會和指標的更詳盡更新。自收購以來投入的開發資本（不包括資本化利息）為14800萬美元，其中12300萬美元與2024年有關。

•隨著卡迪亞 Panel Caves 的發展，紐曼礦業目前的重點在於最大化現有的尾礦容量，修理北尾礦場的南牆，並完成南尾礦場的提升。紐曼礦業正在進行長期規劃和設計其設施，以確保尾礦存儲設施能夠支撐卡迪亞礦場的長期生命周期。這項工作旨在為 PC2-3、PC1-2 和未來洞穴的發展創造容量，為卡迪亞礦場未來數十年的矿石供應做好準備。

致力於同時復甦

由於礦場的運營時間有限，謹慎的關閉計劃對於應對與礦業運營結束相關的多元社會、經濟、環境和監管影響至關重要。紐曼礦業的全球關閉策略將關閉計劃整合到每個運營的壽命中，旨在創造持久的積極和可持續的遺產，超越礦業停止後長期存在。紐曼礦業持續積累再生和修復支出，截至目前年底已花費27300萬美元，我們預期將在2024年第四季度額外支出2250萬美元。 2.25億美元主要涉及在Yanacocha施工兩座新的水處理廠和礦山關閉後的管理。該運營的進行中關閉計劃研究於2023年12月進入可行性階段，並持續處理幾個複雜的關閉問題，包括水資源管理、社會影響和尾礦。長期的水資源管理解決方案將用兩個取代五個現有的水處理設施，解決大陸分水嶺沿線的水系問題。某些估計成本仍須根據正在進行的研究工作和評估機會作出修訂，這些工作將納入最新的設計考慮因素。

1 PC2-3和PC1-2是卡迪亞總礦產儲量的子集，請查閱紐曼礦業截至2023年12月31日根據2024年2月29日提交給美國證券交易委員會的10-k報告中卡迪亞的總礦產儲量和礦產資源。項目預估仍可能受到不確定性影響而變化，包括未來市場條件、宏觀經濟和地緣政治條件、利率期貨變化、通脹、大宗商品和原材料價格、供應鏈中斷、勞動市場、工程和礦山計劃假設、未來資金決策、考慮策略性資本配置以及其他因素，這可能會影響預估的資本支出、綜合全成本、以及項目進度。有關前瞻性陳述的其他資訊，請參閱此公告末尾的警語聲明。

紐曼礦業第三 2024年第四季成果 | 資訊公告 4

紐曼礦業2024年第四季度展望

請查看謹慎聲明和附註以獲取更多信息。


指導監控度量			Q4 2024
黃金（$2,500/盎司價格假設）a
黃金可歸因產量（千盎司）			1,800
黃金成本 (每盎司 $)			$1,050
黃金全成本（$/盎司）			$1,475
銅（$8,818/公噸價格假設）a
銅生產（千公噸）a			35
銅CAS（每公噸$）b			$4,900
銅AISC（每公噸$）b			$7,500
白銀（以每盎司$28.00價格假設）a
銀生產（百萬盎司）			11
銀CAS（每盎司$）b			$9.00
銀AISC（每盎司$）b			$15.00
領導 (每噸銅價假設為$2,094)a
鉛生產（千噸）			28
鉛CAS（每噸$）b			$970
鉛AISC（每噸$）b			$1,500
鋅 (每噸白銀價假設為$2,646)a
鋅生產（千噸）			70
鋅 CAS（每噸美元）b			$1,200
鋅 AISC（每噸美元）b			$2,100
歸屬資本
維持資本（百萬美元）a			$550
開發資本（百萬美元）a			$320
合併開支
勘探及愛文思控股專案（百萬美元）			$115
一般及行政（百萬美元）			$110
利息開支（百萬美元）			$80
折舊及攤銷（百萬美元）			$700
調整後稅率c, d			34%

a共生產的金屬定價假設以英制單位等同於銅（$4.00/磅）、鉛（$0.95/磅）和鋅（$1.20/磅）。

b在合併基礎上

c 調整後的稅率不包括某些項目，如稅收估值準備調整。

d 假設黃金每盎司價格為$2,500、銅每磅價格為$4.00、白銀每盎司價格為$28.00、鉛每磅價格為$0.95、鋅每磅價格為$1.20，且實現生產、銷售和成本預算，紐曼礦業估計其合併調整後有效稅率將與持續的運營有關，預計2024年第四季為34%。2024年第四季紐曼礦業估計與持續營運相關的合併調整後有效稅率將達34%。

紐曼礦業第三 2024年第四季業績 | 資訊發布 5


	2023										2024
經營業績	Q1		Q2		Q3		Q4		費		Q1		Q2		Q3		Q4	年至今
應佔銷售額 (koz)
已售應佔黃金盎司 (1)	1,188		1,197		1,229		1,726		5,340		1,581		1,528		1,551			4,660
已售應佔黃金等價盎司	265		251		59		321		896		502		453		412			1,367

平均實現價格（美元/盎司，美元/磅）
平均實現黃金價格	$	1,906	$	1,965	$	1,920	$	2,004	$	1,954	$	2,090	$	2,347	$	2,518		$	2,316
平均實現銅價	$	4.18	$	3.26	$	3.68	$	3.69	$	3.71	$	3.72	$	4.47	$	4.31		$	4.17
平均實現白銀價 (2)	$	19.17	$	20.56	N.m.		$	19.45	$	19.97	$	20.41	$	26.20	$	25.98		$	23.72
平均實現潛在客戶價 (2)	$	0.86	$	0.92	N.m.		$	0.90	$	0.90	$	0.92	$	1.05	$	0.86		$	0.94
平均實現鋅價 (2)	$	1.18	$	0.73	N.m.		$	3.71	$	0.96	$	0.92	$	1.31	$	1.14		$	1.11

應佔黃金生產量 (KOZ)
博丁頓	199		209		181		156		745		142		147		137			426
田波	63		126		123		136		448		90		99		102			291
卡迪亞	—		—		—		97		97		122		117		115			354
利希爾	—		—		—		134		134		181		141		129			451
阿哈福	128		137		133		183		581		190		184		213			587
佩尼亞斯基托 (2)	85		38		—		20		143		45		64		63			172
黑山	67		48		71		83		269		81		19		60			160
亚纳科查	56		65		87		68		276		91		78		93			262
梅里安（75%）	62		40		62		78		242		57		46		43			146
布鲁塞哈克	—		—		—		29		29		37		60		89			186
紅色克里斯（70%）	—		—		—		5		5		6		9		9			24
一級管理投資組合	660		663		657		989		2,969		1,042		964		1,053			3,059
內華達州黃金礦 (38.5%)	261		287		300		322		1,170		264		253		242			759
舊普韋布洛 (40%) (3)	60		51		52		61		224		54		53		66			173
北水果 (31.9%) (4)	—		—		—		—		—		21		35		43			99
非管理一級投資組合	321		338		352		383		1,394		339		341		351			1,031
一級投資組合總計	981		1,001		1,009		1,372		4,363		1,381		1,305		1,404			4,090
泰尔费尔	—		—		—		43		43		31		14		6			51
阿基姆	71		49		75		100		295		69		47		47			163
汽車及電子產品	48		41		45		38		172		28		35		38			101
豪豬	66		60		64		70		260		61		91		67			219
埃莱奥诺尔	66		48		50		68		232		56		61		54			171
貝爾白	41		41		48		50		180		49		54		52			155
非核心資產 (5)	292		239		282		369		1,182		294		302		264			860
應佔黃金總產量	1,273		1,240		1,291		1,741		5,545		1,675		1,607		1,668			4,950

可歸屬聯產品地理生產 (KGeo)
博丁頓	64		67		58		56		245		49		55		48			152
卡迪亞	—		—		—		90		90		118		117		120			355
佩尼亞斯基托 (2)	224		189		—		116		529		288		268		229			785
紅色克里斯（70%）	—		—		—		20		20		28		35		32			95
一級投資組合	288		256		58		282		884		483		475		429			1,387
泰尔费尔	—		—		—		7		7		6		2		1			9
非核心資產 (5)	—		—		—		7		7		6		2		1			9
應屬性共產品 GEO 生產總數	288		256		58		289		891		489		477		430			1,396

黃金 CAS 合併 (美元/盎司)
博丁頓	$	841	$	777	$	848	$	941	$	847	$	1,016	$	1,022	$	1,098		$	1,043
田波	$	936	$	829	$	655	$	702	$	759	$	902	$	1,018	$	979		$	968
卡迪亞	$	—	$	—	$	—	$	1,079	$	1,079	$	648	$	624	$	723		$	664
利希爾	$	—	$	—	$	—	$	1,117	$	1,117	$	936	$	1,101	$	1,619		$	1,179
阿哈福	$	992	$	910	$	969	$	924	$	947	$	865	$	976	$	867		$	900
佩尼亞斯基托 (2)	$	1,199	$	831	N.m.		$	1,306	$	1,219	$	853	$	827	$	985		$	888
黑山	$	1,146	$	1,655	$	1,216	$	1,132	$	1,257	$	861	$	2,506	$	1,535		$	1,393
亚纳科查	$	1,067	$	1,187	$	1,057	$	975	$	1,069	$	972	$	1,000	$	1,072		$	1,015
梅里安（75%）	$	1,028	$	1,501	$	1,261	$	1,155	$	1,207	$	1,221	$	1,546	$	1,795		$	1,504
布鲁塞哈克	$	—	$	—	$	—	$	1,898	$	1,898	$	2,175	$	1,390	$	970		$	1,302
紅色克里斯（70%）	$	—	$	—	$	—	$	905	$	905	$	940	$	951	$	2,228		$	1,411
一級管理投資組合	$	984	$	977	$	975	$	1,027	$	995	$	955	$	1,048	$	1,117		$	1,042
內華達州黃金礦 (38.5%)	$	1,109	$	1,055	$	992	$	1,125	$	1,070	$	1,177	$	1,220	$	1,311		$	1,234
非管理一級投資組合	$	1,109	$	1,055	$	992	$	1,125	$	1,070	$	1,177	$	1,220	$	1,311		$	1,234
一級投資組合總計	$	1,019	$	1,001	$	980	$	1,050	$	1,016	$	1,000	$	1,083	$	1,153		$	1,080
泰尔费尔(6)	$	—	$	—	$	—	$	1,882	$	1,882	$	2,632	$	2,548	N.m.			$	2,996
阿基姆	$	810	$	1,087	$	1,032	$	877	$	931	$	1,006	$	1,716	$	2,051		$	1,491
汽車及電子產品	$	1,062	$	1,186	$	1,253	$	1,122	$	1,156	$	1,394	$	1,361	$	1,416		$	1,391
豪豬	$	1,071	$	1,225	$	1,189	$	1,186	$	1,167	$	1,042	$	1,068	$	1,114		$	1,076
埃莱奥诺尔	$	1,095	$	1,477	$	1,338	$	1,224	$	1,263	$	1,441	$	1,404	$	1,344		$	1,398
貝爾白	$	1,313	$	1,356	$	1,045	$	1,068	$	1,186	$	1,175	$	993	$	993		$	1,050
非核心資產 (5)	$	1,043	$	1,264	$	1,159	$	1,214	$	1,169	$	1,306	$	1,398	$	1,474		$	1,390
金卡總數 (7)	$	1,025	$	1,054	$	1,019	$	1,086	$	1,050	$	1,057	$	1,152	$	1,207		$	1,138
總金 CAS（副產品） (7)	$	916	$	1,024	$	1,022	$	1,060	$	1,011	$	891	$	892	$	1,052		$	945

紐曼礦業2024年第三季度業績公佈 | 資訊發佈 6


	2023										2024
營運成果（續）	Q1		Q2		Q3		Q4		財政年度		Q1		Q2		Q3		Q4	全年
共同產品CAS綜合（$/GEO）
博靈頓	$	809	$	766	$	816	$	944	$	830	$	942	$	1,031	$	1,017		$	994
卡迪亞	$	—	$	—	$	—	$	1,017	$	1,017	$	594	$	552	$	685		$	609
佩納斯基托 (2)	$	954	$	1,162	N.m.		$	1,602	$	1,283	$	843	$	904	$	990		$	905
紅克里斯（70%）	$	—	$	—	$	—	$	1,020	$	1,020	$	1,011	$	915	$	2,231		$	1,372
一級組合	$	918	$	1,062	$	1,636	$	1,235	$	1,118	$	807	$	822	$	1,004		$	872
泰爾佛(6)	$	—	$	—	$	—	$	1,703	$	1,703	$	2,882	$	1,940	N.m.			$	2,795
非核心資產 (5)(6)	$	—	$	—	$	—	$	1,703	$	1,703	$	2,882	$	1,940	N.m.			$	2,795
總共產品地質化學總和 (7)	$	918	$	1,062	$	1,636	$	1,254	$	1,127	$	829	$	836	$	1,015		$	887

黃金全球一般接管成本 ($/盎司)
Boddington	$	1,035	$	966	$	1,123	$	1,172	$	1,067	$	1,242	$	1,237	$	1,398		$	1,289
Tanami	$	1,219	$	1,162	$	890	$	1,046	$	1,060	$	1,149	$	1,276	$	1,334		$	1,256
Cadia	$	—	$	—	$	—	$	1,271	$	1,271	$	989	$	1,064	$	1,078		$	1,044
Lihir	$	—	$	—	$	—	$	1,517	$	1,517	$	1,256	$	1,212	$	1,883		$	1,416
Ahafo	$	1,366	$	1,237	$	1,208	$	1,114	$	1,222	$	1,010	$	1,123	$	1,043		$	1,057
Peñasquito (2)	$	1,539	$	1,078	N.m.		$	1,670	$	1,590	$	1,079	$	1,038	$	1,224		$	1,112
Cerro Negro	$	1,379	$	1,924	$	1,438	$	1,412	$	1,509	$	1,120	$	3,010	$	1,878		$	1,725
Yanacocha	$	1,332	$	1,386	$	1,187	$	1,198	$	1,266	$	1,123	$	1,217	$	1,285		$	1,207
Merian (75%)	$	1,235	$	2,010	$	1,652	$	1,454	$	1,541	$	1,530	$	2,170	$	2,153		$	1,926
Brucejack	$	—	$	—	$	—	$	2,646	$	2,646	$	2,580	$	1,929	$	1,197		$	1,642
Red Chris (70%)	$	—	$	—	$	—	$	1,439	$	1,439	$	1,277	$	1,613	$	2,633		$	1,882
Managed Tier 1 Portfolio	$	1,372	$	1,386	$	1,376	$	1,433	$	1,397	$	1,327	$	1,455	$	1,509		$	1,432
Nevada Gold Mines (38.5%)	$	1,405	$	1,388	$	1,307	$	1,482	$	1,397	$	1,576	$	1,689	$	1,675		$	1,645
Non-Managed Tier 1 Portfolio	$	1,405	$	1,388	$	1,307	$	1,482	$	1,397	$	1,576	$	1,689	$	1,675		$	1,645
Tier 1 Portfolio	$	1,381	$	1,387	$	1,355	$	1,444	$	1,397	$	1,378	$	1,503	$	1,540		$	1,474
Telfer(6)	$	—	$	—	$	—	$	1,988	$	1,988	$	3,017	$	3,053	N.m.			$	3,823
Akyem	$	1,067	$	1,461	$	1,332	$	1,110	$	1,210	$	1,254	$	1,952	$	2,230		$	1,716
CC&V	$	1,375	$	1,631	$	1,819	$	1,793	$	1,644	$	1,735	$	1,700	$	1,712		$	1,715
Porcupine	$	1,412	$	1,587	$	1,644	$	1,665	$	1,577	$	1,470	$	1,366	$	1,451		$	1,422
Éléonore	$	1,420	$	2,213	$	2,107	$	1,796	$	1,838	$	1,920	$	1,900	$	1,924		$	1,914
Musselwhite	$	1,681	$	2,254	$	1,715	$	1,771	$	1,843	$	1,766	$	1,397	$	1,574		$	1,570
非核心資產 (5)	$	1,359	$	1,808	$	1,685	$	1,629	$	1,610	$	1,712	$	1,770	$	1,967		$	1,809
總黃金全成本（AISC） (7)	$	1,376	$	1,472	$	1,426	$	1,485	$	1,444	$	1,439	$	1,562	$	1,611		$	1,537
總黃金副產品AISC（成本全包） (7)	$	1,354	$	1,531	$	1,467	$	1,540	$	1,480	$	1,373	$	1,412	$	1,542		$	1,442

共生產AISC整合（每GEO美元）
博丁頓	$	1,019	$	977	$	1,108	$	1,181	$	1,067	$	1,081	$	1,254	$	1,168		$	1,166
凱迪亞	$	—	$	—	$	—	$	1,342	$	1,342	$	1,027	$	1,024	$	880		$	977
佩納斯基托 (2)	$	1,351	$	1,581	N.m.		$	2,098	$	1,756	$	1,102	$	1,164	$	1,286		$	1,175
雷德克里斯（70%）	$	—	$	—	$	—	$	1,660	$	1,660	$	1,400	$	1,560	$	2,714		$	1,885
Tier 1 Portfolio	$	1,322	$	1,492	$	2,422	$	1,666	$	1,565	$	1,120	$	1,189	$	1,322		$	1,203
Telfer(6)	$	—	$	—	$	—	$	2,580	$	2,580	$	3,745	$	2,742	N.m.			$	3,811
Non-Core Assets (5)(6)	$	—	$	—	$	—	$	2,580	$	2,580	$	3,745	$	2,742	N.m.			$	3,811
Total Co-Product GEO AISC (7)	$	1,322	$	1,492	$	2,422	$	1,703	$	1,579	$	1,148	$	1,207	$	1,338		$	1,225

(1)出售的歸屬黃金盎司不包括紐曼礦業持有40%權益並按股權法投資行列的Pueblo Viejo礦山和由魯定黃金全資擁有且公司持有31.9%利益並按股權法投資行列的Fruta del Norte礦山。

(2)到2023年9月30日結束的三個月中，由於Peñasquito工潮，Peñasquito沒有生產。 2023年第三季度在Peñasquito認可的銷售活動，與暫定價格濃縮銷售的調整有關，需等待最終結算。因此，本季的每盎司指標對目前季度來說是沒有意義的（“N.m.”）。

(3)紐曼礦業在普埃布洛維耶霍擁有40%權益，其所產生的可歸屬黃金屬於權益法投資。普埃布洛維耶霍生產的可歸屬黃金盎司不包括在可歸屬黃金盎司銷售中，如註釋（1）所述。權益法投資的收入和支出包含在中。聯屬公司的權益收入（損失）.

(4)代表紐曼礦業對Lundin Gold 31.9%的權益產生的可歸屬黃金，後者完全擁有並經營Fruta del Norte礦場，根據股權法投資按季滯後列示。Lundin Gold生產的可歸屬黃金盎司代表前季生產，不包括在可歸屬黃金盎司銷售中，如註1所述。股權法投資的收入和費用已納入聯屬公司之權益收益（損失）.

(5)截至2024年9月30日，這些網站被歸類為待售。

(6)2024年9月30日結束的三個月中，Telfer的生產受到操作暫停的影響，原因是對尾砂儲存設施進行的整治工作。生產在第三季度結束時恢復。因此，金和銅的單位成本指標並不具意義（"N.M"）。

(7)非GAAP指標。請參閱本公告底部進行協調。

紐曼礦業第三 2024年第四季度業績 | 資訊發布 7

紐曼礦業公司

綜合營業損益匯縮陳述

(未經審核，以百萬為單位，每股除外)


	2023 (1)										2024
	Q1		Q2		Q3		Q4		財政年度		Q1		Q2		Q3		Q4	全年

銷售額	$	2,679	$	2,683	$	2,493	$	3,957	$	11,812	$	4,023	$	4,402	$	4,605		$	13,030

成本及費用:
適用於銷售的成本 (2)	1,482		1,543		1,371		2,303		6,699		2,106		2,156		2,310			6,572
折舊與攤提	461		486		480		681		2,108		654		602		631			1,887
整治與修復	66		66		166		1,235		1,533		98		94		132			324
探勘	48		66		78		73		265		53		57		74			184
愛文思控股的項目、研究和發展	35		44		53		68		200		53		49		47			149
總務與行政	74		71		70		84		299		101		100		113			314
出售資產的損失	—		—		—		—		—		485		246		115			846
資產減損損失	4		4		2		1,881		1,891		12		9		18			39

其他費用，淨額	4		37		35		441		517		61		50		37			148
	2,174		2,317		2,255		6,766		13,512		3,623		3,363		3,477			10,463
其他收入（費用）：

其他收入（損失），淨額	99		(17)		42		(212)		(88)		121		100		17			238
利息開支，扣除資本化利息	(65)		(49)		(48)		(81)		(243)		(93)		(103)		(86)			(282)
	34		(66)		(6)		(293)		(331)		28		(3)		(69)			(44)
在所得和礦業稅前及其他項目前的收入（損失）	539		300		232		(3,102)		(2,031)		428		1,036		1,059			2,523
所得和礦業稅利益（開支）	(213)		(163)		(73)		(77)		(526)		(260)		(191)		(244)			(695)
相關公司的股權收益（損失）	25		16		3		19		63		7		(3)		60			64
持續營運活動淨利（損）	351		153		162		(3,160)		(2,494)		175		842		875			1,892
來自已中止業務的凈利潤（虧損）	12		2		1		12		27		4		15		49			68
凈利潤（損失）	363		155		163		(3,148)		(2,467)		179		857		924			1,960
歸屬於非控制權益的淨虧損（收入）	(12)		—		(5)		(10)		(27)		(9)		(4)		(2)			(15)
凈利潤（虧損）歸屬於紐曼礦業股東	$	351	$	155	$	158	$	(3,158)	$	(2,494)	$	170	$	853	$	922		$	1,945

凈利潤（虧損）歸屬於紐曼礦業股東：
繼續營業	$	339	$	153	$	157	$	(3,170)	$	(2,521)	$	166	$	838	$	873		$	1,877
已中止之營運	12		2		1		12		27		4		15		49			68
	$	351	$	155	$	158	$	(3,158)	$	(2,494)	$	170	$	853	$	922		$	1,945

加權平均普通股（百萬）：
基礎	794		795		795		978		841		1,153		1,153		1,147			1,151
員工股票獎勵的影響	1		—		1		1		—		—		2		2			1
稀釋	795		795		796		979		841		1,153		1,155		1,149			1,152

紐曼礦業股東應佔淨收益（虧損）每股普通股： (3)
基本每份收益：
繼續營業	$	0.42	$	0.19	$	0.20	$	(3.24)	$	(3.00)	$	0.15	$	0.73	$	0.76		$	1.63
已中止之營運	0.02		—		—		0.01		0.03		—		0.01		0.04			0.06
	$	0.44	$	0.19	$	0.20	$	(3.23)	$	(2.97)	$	0.15	$	0.74	$	0.80		$	1.69
稀釋後：
繼續營業	$	0.42	$	0.19	$	0.20	$	(3.24)	$	(3.00)	$	0.15	$	0.73	$	0.76		$	1.63
已中止之營運	0.02		—		—		0.01		0.03		—		0.01		0.04			0.06
	$	0.44	$	0.19	$	0.20	$	(3.23)	$	(2.97)	$	0.15	$	0.74	$	0.80		$	1.69

(1)先前年度的某些金額和披露已重新分類以符合當年的呈現方式。

(2)不包括折舊與攤提和復垦和修复.

(3)截至2023年12月31日止三個月及一整年，由於具有稀釋效應，可能具稀釋效應的股份在計算紐曼礦業股東所應佔普通股每股稀釋損失時被排除在外。

紐曼礦業第三 2024年第四季業績｜資訊公告 8

紐曼礦業公司

縮表合併資產負債表

(未經審計，以百萬計)


	2023 (1)								2024
	三月		六月		SEP		十二月		三月		六月		SEP		十二月
資產
現金及現金等價物	$	2,657	$	2,829	$	3,190	$	3,002	$	2,336	$	2,602	$	3,016
應收貿易款項	348		185		78		734		782		955		974
投資	847		409		24		23		23		50		43
存貨	1,067		1,111		1,127		1,663		1,385		1,467		1,487
庫存及堆疊在淋洗墊上的礦石	905		858		829		979		745		681		688


衍生金融資產	—		—		—		198		114		71		42
其他流動資產	735		742		707		913		765		874		753
待售資產	—		—		—		—		5,656		5,370		5,574
流動資產合計	6,559		6,134		5,955		7,512		11,806		12,070		12,577
資產、設備和礦山開發，淨額	24,097		24,284		24,474		37,563		33,564		33,655		33,697
投資	3,216		3,172		3,133		4,143		4,138		4,141		4,150
庫存和堆疊在浸出堆疊上的礦石	1,691		1,737		1,740		1,935		1,837		2,002		2,114
透過權益法之投資	170		166		138		268		210		273		229
商譽	1,971		1,971		1,971		3,001		2,792		2,792		2,721
衍生金融資產	—		—		—		444		412		181		161
其他非流動資產	670		669		673		640		576		564		526

資產總額	$	38,374	$	38,133	$	38,084	$	55,506	$	55,335	$	55,678	$	56,175

負債
應付賬款	$	648	$	565	$	651	$	960	$	698	$	683	$	772
員工福利	302		313		345		551		414		457		542
應付收入和礦業稅	213		155		143		88		136		264		317
租賃和其他融資義務	96		96		94		114		99		104		112
債務	—		—		—		1,923		—		—		—
其他流動負債	1,493		1,564		1,575		2,362		1,784		1,819		2,081
待售負債	—		—		—		—		2,351		2,405		2,584
流動負債	2,752		2,693		2,808		5,998		5,482		5,732		6,408
債務	5,572		5,574		5,575		6,951		8,933		8,692		8,550
租賃及其他融資負債	451		441		418		448		436		429		437
復償和修復負債	6,603		6,604		6,714		8,167		6,652		6,620		6,410
遞延所得稅負債	1,800		1,795		1,696		2,987		3,094		3,046		2,883
員工相關福利	395		399		397		655		610		616		632
白銀流動協議	805		786		787		779		753		733		721
其他非流動負債	437		426		429		316		300		247		238

總負債	18,815		18,718		18,824		26,301		26,260		26,115		26,279




股東權益
普通股票	1,281		1,281		1,281		1,854		1,855		1,851		1,840
庫藏股	(261)		(261)		(263)		(264)		(274)		(274)		(276)
資本公積額額外增資	17,386		17,407		17,425		30,419		30,436		30,394		30,228
其他綜合損益（損失）累積額	23		13		8		14		(16)		(7)		21
(累積赤字) 保留盈餘	948		785		623		(2,996)		(3,111)		(2,585)		(2,101)
紐曼礦業股東權益	19,377		19,225		19,074		29,027		28,890		29,379		29,712
非控制權益	182		190		186		178		185		184		184
總股本	19,559		19,415		19,260		29,205		29,075		29,563		29,896
負債加股東權益總額	$	38,374	$	38,133	$	38,084	$	55,506	$	55,335	$	55,678	$	56,175

(1)先前年度的某些金額和披露已重新分類以符合當年的呈現方式。

紐曼礦業第三 2024年第一季業績 | 新聞稿 9

紐曼礦業公司

簡明財務報表現金流量表

(未經審計，以百萬計)


	2023 (1)										2024
	Q1		Q2		Q3		Q4		財政年度		Q1		Q2		Q3		Q4	全年
營業活動：
凈利潤（損失）	$	363	$	155	$	163	$	(3,148)	$	(2,467)	$	179	$	857	$	924		$	1,960
非現金調整：
折舊與攤提	461		486		480		681		2,108		654		602		631			1,887
資產虧損	—		—		—		—		—		485		246		115			846
已停運轉業前虧損（收益）	(12)		(2)		(1)		(12)		(27)		(4)		(15)		(49)			(68)
復垦和修复	61		59		167		1,219		1,506		94		88		124			306
資產及投資出售淨（利益）損失	(36)		—		2		231		197		(9)		(55)		28			(36)
股份報酬	19		23		16		22		80		21		23		22			66
推延所得稅	15		6		(24)		(101)		(104)		53		(95)		7			(35)
投資公平價值變動	(41)		42		41		5		47		(31)		9		(17)			(39)


減損費用 (1)	4		4		2		1,881		1,891		12		9		18			39




其他非現金調整 (1)	9		(10)		28		9		36		(12)		(12)		43			19
營運活動產生之現金（不含營運資金變動前） (2)	843		763		874		787		3,267		1,442		1,657		1,846			4,945
營運資產和負債的淨變化	(362)		(107)		127		(171)		(513)		(666)		(263)		(209)			(1,138)
持續營運活動提供或使用的淨現金	481		656		1,001		616		2,754		776		1,394		1,637			3,807
已停止營運活動提供或使用的淨現金	—		7		2		—		9		—		34		11			45
營運活動之淨現金提供（使用）量	481		663		1,003		616		2,763		776		1,428		1,648			3,852

投資活動：
物業、設備和礦業開發增加額	(526)		(616)		(604)		(920)		(2,666)		(850)		(800)		(877)			(2,527)
資產及投資出售款項	181		33		5		15		234		3		189		153			345
投資購買	(525)		(17)		(3)		(6)		(551)		—		(60)		(2)			(62)
從股權法下之投資對象取得的投資回報	—		30		—		6		36		25		16		14			55
對股權法下之投資對象之貢獻	(41)		(23)		(26)		(18)		(108)		(15)		(5)		(15)			(35)
債券到期收回之現金增加額	557		424		374		8		1,363		—		—		28			28
收購，淨額	—		—		—		668		668		—		—		—			—
其他	12		11		1		(2)		22		39		19		(16)			42
持續營運活動提供的（使用的）投資活動淨現金	(342)		(158)		(253)		(249)		(1,002)		(798)		(641)		(715)			(2,154)
已停止營運活動提供的（使用的）投資活動淨現金	—		—		—		—		—		—		—		153			153
投資活動提供的（使用的）淨現金	(342)		(158)		(253)		(249)		(1,002)		(798)		(641)		(562)			(2,001)

融資活動:
償還債務	—		—		—		—		—		(3,423)		(227)		(133)			(3,783)
自發行債務所得款項，淨額	—		—		—		—		—		3,476		—		—			3,476
普通股股東所得之股息支付	(318)		(318)		(318)		(461)		(1,415)		(288)		(289)		(286)			(863)
購回普通股	—		—		—		—		—		—		(104)		(344)			(448)
分配給非控股權益	(34)		(32)		(41)		(43)		(150)		(41)		(36)		(36)			(113)
來自非控股權益的資金	41		34		32		31		138		22		31		34			87
租賃支付和其他融資義務的支付	(16)		(16)		(16)		(19)		(67)		(18)		(22)		(22)			(62)
支付與員工股份報酬相關之代扣稅款	(22)		—		(2)		(1)		(25)		(10)		—		(2)			(12)




其他	(1)		(2)		(36)		(45)		(84)		(17)		(11)		—			(28)
籌資活動提供的淨現金	(350)		(334)		(381)		(538)		(1,603)		(299)		(658)		(789)			(1,746)
匯率變動對現金、現金等價物及限制性現金的影響	(8)		4		(5)		7		(2)		(3)		(11)		(1)			(15)
現金、現金等價物及限制性現金的淨變動，包括重分類至待售資產的現金和限制性現金	(219)		175		364		(164)		156		(324)		118		296			90
減：重分類至待售資產的現金和限制性現金 (3)	—		—		—		—		—		(395)		137		118			(140)
現金、現金等價物及限制性現金的淨變動	(219)		175		364		(164)		156		(719)		255		414			(50)
期初現金、現金等價物及限制性現金	2,944		2,725		2,900		3,264		2,944		3,100		2,381		2,636			3,100
期末現金及現金等價物與受限現金	$	2,725	$	2,900	$	3,264	$	3,100	$	3,100	$	2,381	$	2,636	$	3,050		$	3,050

現金、現金等價物和限制性現金的調節：
現金及現金等價物	$	2,657	$	2,829	$	3,190	$	3,002	$	3,002	$	2,336	$	2,602	$	3,016		$	3,016
其他流動資產中包含的限制性現金	1		1		1		11		11		6		6		3			3
限制性現金包含在其他非流動資產中	67		70		73		87		87		39		28		31			31
現金、現金等價物和限制性現金的總額	$	2,725	$	2,900	$	3,264	$	3,100	$	3,100	$	2,381	$	2,636	$	3,050		$	3,050

(1)先前年度的某些金額和披露已重新分類以符合當年的呈現方式。

(2)營運現金流（不考慮運營資本前）是一個非GAAP指標，最直接可比的GAAP財務指標是【to】。營運活動之淨現金提供（使用）量，如上所調和顯示。

(3)在2024年第一季，確定有些非核心資產符合待售資產的標準。因此，截至2024年9月30日，相關的資產和負債，包括86美元的現金及54美元的受限現金，在之前包含的資產中，已重新分類。現金及現金等價物和54美元受限現金，在之前包含的其他流動資產和其他非流動資產，被重新分類。待售資產和待售負債，分別為。

紐曼礦業第三 2024年第四季業績｜資訊發佈 10

非通用會計原則財務指標

非GAAP財務指標僅旨在提供額外資訊，並無GAAP所規定之標準涵義。這些指標不應僅作為與GAAP標準編製的績效指標孤立或替代。有關以下所呈現的非GAAP財務指標的進一步資訊，包括管理層為何相信其呈現非GAAP財務指標提供有用資訊給投資者，請參閱我們於2023年12月31日止年度之第二部分第7項內的非GAAP財務指標，該文件已於2024年2月29日向SEC提交的10-k表。

調整後的凈利潤（虧損）

凈利潤（虧損）歸屬於紐曼礦業股東被調整至凈利潤（虧損）如下：


	結束於三個月的期間 2024年9月30日						九個月結束了 2024年9月30日
			每股資料 (1)						每股資料 (1)
			基本		稀釋				基本		稀釋
凈利潤（虧損）歸屬於紐曼礦業股東	$	922	$	0.80	$	0.80	$	1,945	$	1.69	$	1.69
紐曼礦業股東因停止營運而產生的凈虧損（收益）	(49)		(0.04)		(0.04)		(68)		(0.06)		(0.06)
紐曼礦業股東因持續營運而產生的凈利潤（虧損）	873		0.76		0.76		1,877		1.63		1.63
資產出售虧損 (2)	115		0.10		0.10		846		0.73		0.73
新創礦業交易和整合成本 (3)	17		0.01		0.01		62		0.06		0.06
整治和修復費用 (4)	33		0.03		0.03		39		0.03		0.03
減損費用 (5)	18		0.02		0.02		39		0.03		0.03
投資公平價值變動 (6)	(17)		(0.01)		(0.01)		(39)		(0.04)		(0.04)
資產和投資銷售中的（利得）損失，淨額 (7)	28		0.03		0.03		(36)		(0.04)		(0.04)
結算成本 (8)	7		—		—		33		0.03		0.03
償債利得，淨額 (9)	(15)		(0.01)		(0.01)		(29)		(0.03)		(0.03)
重組和遣散費用 (10)	5		—		—		20		0.02		0.02
調整的稅項影響 (11)	(62)		(0.06)		(0.06)		(296)		(0.25)		(0.25)
估值准備和其他稅務調整 (12)	(66)		(0.05)		(0.06)		(116)		(0.08)		(0.09)





調整後的凈利潤（虧損）	$	936	$	0.82	$	0.81	$	2,400	$	2.09	$	2.08

加權平均普通股（百萬）： (13)			1,147		1,149				1,151		1,152

(1)每股指標可能因四捨五入而不會重新計算。

(2)資產減值損失已納入出售資產的損失是指2024年符合作為待售資產呈報要求的六項非核心資產和開發項目所記錄的損失。

(3)包括在Newmont的2023年完成的對Newcrest收購相關的交易和整合成本。其他費用，淨, 代表與Newmont對Newcrest的收購以及隨後的整合成本相關的支出。

(4)重新開墾和整治費用，包含在整治與修復，代表公司舊經營地點和歷史性礦業作業的整治和復原計劃修訂，這些地點已進入結束階段且無實質未來經濟價值。

(5)資產減損費用，包含在其他費用，淨額，代表不再使用的各項資產和原料、用品存貨的無形商譽減損。

(6)投資公允價值變動，包括在其他中其他收入（損失），淨額主要代表與公司對當前和非當前市場可銷售及其他股權證券投資相關的未實現收益和虧損。

(7)資產和投資出售的（增加）減少淨額，主要是指2024年9月30日結束的九個月內，第二季度賣出串流信貸協議（"SCFA"）所認識的收益，以及外幣債券的購買和出售部分抵消挖井大倉庫系統在Peñasquito於第三季度的放棄損失。其他收入（損失），淨額主要代表在2024年9月30日結束的九個月內，第二季度出售串流信貸協議（"SCFA"）以及買賣外幣債券所認識的收益，部分抵消於Peñasquito第三季度的挖坑和運輸系統的放棄損失。

(8)解決成本，包括在其他費用淨額，主要由於法屬圭亞那項目的結束和拆除成本組成。

(9)包含在內的償債利益，主要代表某些優先票據部分贖回的淨收益。其他收入（損失），淨額主要代表某些優先票據部分贖回所產生的淨利。

(10)重組和遣散費，主要包括與公司實施重大組織或營運模式變更相關的遣散費用。其他費用，淨額，主要代表與公司實施的重大組織或營運模式變更相關的遣散和相關成本。

(11)調整後所包含的稅務影響，如上所述，代表著以適用區域型稅率計算的腳註（2）至（10）中的調整的稅務影響。所得和礦業稅利益（開支），代表著如上所述，以適用區域型稅率計算的腳註（2）至（10）中的調整的稅務影響。

(12)包括估值準備和其他稅務調整。所得和礦業稅利益（開支）用於記錄項目，如外國稅收抵免、資本虧損、不允許的外國虧損，以及匯率變動對透過估值準備處理的递延稅資產和递延稅負債的影響。2024年9月30日結束的三個月和九個月的調整反映了對淨營運虧損、資本虧損、稅款抵免遞延申報以及受到估值準備影響的其他递延稅資產的淨增加或（減少）為$(36)和$(81)，匯率變動對递延稅資產和負債的影響為$25和$(33)，對於不確定稅務處境儲備的減少為$(6)和$(58)，在Akyem因狀態轉變為待售而記錄的外部基礎差異的递延稅負債為$(36)和$44，以及其他稅務調整為$(13)和$12。

(13)按照GAAP規定，調整後每股稀釋盈利（損失）是使用稀釋普通股計算的。

紐曼礦業第三 2024年第四季業績 | 資訊發佈 11


	結束於三個月的期間 2023年9月30日						九個月結束了 2023年9月30日
			每股數據 (1)						每股數據 (1)
			基本		稀釋				基本		稀釋
凈利潤（虧損）歸屬於紐曼礦業股東	$	158	$	0.20	$	0.20	$	664	$	0.84	$	0.84
歸屬於紐曼礦業股東的停止運營的淨損益	(1)		—		—		(15)		(0.02)		(0.02)
歸屬於紐曼礦業股東的持續營運的淨利潤或淨損失	157		0.20		0.20		649		0.82		0.82


復償和補救費用 (2)	104		0.14		0.14		102		0.13		0.13
投資公平價值變動 (3)	41		0.05		0.05		42		0.05		0.05
新克里斯特交易相關成本 (4)	16		0.02		0.02		37		0.05		0.05
(資産和投資銷售損失) 淨額 (5)	2		—		—		(34)		(0.04)		(0.04)
重組和離職費用 (6)	7		0.01		0.01		19		0.03		0.03
資產減損損失 (7)	2		—		—		10		0.01		0.01
和解成本 (8)	2		—		—		2		—		—



其他 (9)	(1)		—		—		(5)		—		—
調整應稅 (10)	(47)		(0.06)		(0.06)		(48)		(0.07)		(0.07)
估價準備和其他稅收調整 (11)	3		—		—		98		0.12		0.12
調整後的凈利潤（虧損）	$	286	$	0.36	$	0.36	$	872	$	1.10	$	1.10

加權平均普通股（百萬股）： (12)			795		796				795		795

(1)每股指標可能因四捨五入而不會重新計算。

(2)重新開墾和整治費用，包含在整治與修復，代表公司舊經營地點和歷史性礦業作業的整治和復原計劃修訂，這些地點已進入結束階段且無實質未來經濟價值。

(3)投資公允價值變動，包括在其他中其他收入（損失），淨額主要代表與公司對當前和非當前市場可銷售及其他股權證券投資相關的未實現收益和虧損。

(4)Newcrest相關交易成本，包括在其中。其他費用，淨, 主要代表與Newcrest交易相關的發生的成本。

(5)資產和投資出售的（增加）減少淨額，主要是指2024年9月30日結束的九個月內，第二季度賣出串流信貸協議（"SCFA"）所認識的收益，以及外幣債券的購買和出售部分抵消挖井大倉庫系統在Peñasquito於第三季度的放棄損失。其他收入（損失），淨額主要是代表先前持有的Maverix投資換股成Triple Flag後所認可的淨利益，以及隨後對Triple Flag投資的出售。

(6)重組和遣散費，主要包括與公司實施重大組織或營運模式變更相關的遣散費用。其他費用，淨額，主要代表與公司實施的重大組織或營運模式變更相關的遣散和相關成本。

(7)資產減損費用，包含在其他費用，淨額，代表不再使用的各項資產和原料、用品存貨的無形商譽減損。

(8)解決成本，包括在其他費用，淨, 主要由訴訟費用組成。

(9)其他，在2022年關聯投資出售時，代表收到有利解決的特定事項所得的收入。其他收入（損失），淨額，代表收到有利解決的特定事項所得的收入，在2022年關聯投資出售時。

(10)調整後所包含的稅務影響，如上所述，代表著以適用區域型稅率計算的腳註（2）至（10）中的調整的稅務影響。所得和礦業稅利益（開支）表示透過上述所述的附註（2）至（9）的調整的稅項影響，並使用適用的區域型稅率進行計算。

(11)包括估值準備和其他稅務調整。所得和礦業稅利益（開支）記錄了各項如匯率期貨所得稅抵免、資本虧損、無效的外國虧損，以及外幣匯率變動對透過資產和透過負債的遞延所得稅資產和遞延所得稅負債的影響。2023年9月30日結束的三個月和九個月的調整反映了對淨營運虧損、資本虧損、稅務貸款轉償、以及價值評估備抵的其他透過所得稅資產的淨增加或（減少）69和126美元，對遞延所得稅資產和負債的外幣匯率變動的影響分別為（73）和（52）美元，對不確定稅務處境儲備的淨減少為4和18美元，其他稅務調整為3和6美元。

(12)按照GAAP規定，調整後每股稀釋盈利（損失）是使用稀釋普通股計算的。

紐曼礦業第三 2024年第四季業績 | 資訊發佈 12

息稅前利潤、折舊及攤銷前利潤與調整後息稅前利潤、折舊及攤銷前利潤

凈利潤（虧損）歸屬於紐曼礦業股東調和為<EBITDA>和<調整後EBITDA>如下所示：


	結束於三個月的期間九月三十日，				九個月結束了九月三十日，
	2024		2023		2024		2023
凈利潤（虧損）歸屬於紐曼礦業股東	$	922	$	158	$	1,945	$	664
凈利潤（損失）歸屬於非控制權益	2		5		15		17
已中止營運之淨（收益）損失	(49)		(1)		(68)		(15)
關聯企業的股權損失（收益）	(60)		(3)		(64)		(44)
收入和礦業稅費用（利益）	244		73		695		449
折舊與攤提	631		480		1,887		1,427
利息費用，扣除資本化利息後	86		48		282		162
稅息折舊及攤銷前溢利	$	1,776	$	760	$	4,692	$	2,660
調整：
資產虧損 (1)	$	115	$	—	$	846	$	—
紐曼礦業交易和整合成本 (2)	17		16		62		37
復償及糾正費用 (3)	33		104		39		102
減損費用 (4)	18		2		39		10
投資公平價值變動 (5)	(17)		41		(39)		42
(資産和投資銷售損失) 淨額 (6)	28		2		(36)		(34)
和解成本 (7)	7		2		33		2
償債利得，淨額 (8)	(15)		—		(29)		—
重組和解雇 (9)	5		7		20		19




其他 (10)	—		(1)		—		(5)
調整後的稅前利潤減除折舊及攤銷後的費用	$	1,967	$	933	$	5,627	$	2,833

(1)資產減值損失已納入資產虧損是指2024年符合作為待售資產呈報要求的六項非核心資產和開發項目所記錄的損失。

(2)包括在Newmont的2023年完成的對Newcrest收購相關的交易和整合成本。其他費用，淨額代表紐曼礦業於2023年完成的對紐克雷斯特的收購相關成本，以及隨後的整合成本。

(3)重新開墾和整治費用，包含在整治與修復，代表對公司曾營運之場地和歷史性採礦作業進入閉廠階段並且沒有實質未來經濟價值的整治和復原計畫的修訂。

(4)資產減損費用，包含在其他費用，淨額，代表不再使用的各項資產和原料、用品存貨的無形商譽減損。

(5)投資公允價值變動，包括在其他中其他收入（損失），淨額主要代表與公司對當前和非當前市場可變和其他權益證券投資相關的未實現收益和損失。

(6)資產和投資出售的（增加）減少淨額，主要是指2024年9月30日結束的九個月內，第二季度賣出串流信貸協議（"SCFA"）所認識的收益，以及外幣債券的購買和出售部分抵消挖井大倉庫系統在Peñasquito於第三季度的放棄損失。其他收益（損失），淨，在2024年主要代表在第二季度銷售Streaming Credit Facility Agreement（"SCFA"）和截至2024年9月30日的九個月內進行的外幣債券購買和銷售所認可的收益，部分抵消了2024年第三季度在Peñasquito附近坑道尺寸和輸送系統的遺棄所造成的損失。至於2023年，主要由先前持有的Maverix投資換股獲得的淨收益和隨後對Triple Flag投資的出售所組成。

(7)解決成本，包括在其他費用，淨, 主要包括2024年與法屬圭亞那專案相關的結束與撤離成本，以及2023年訴訟費用。

(8)包含在內的償債利益，主要代表某些優先票據部分贖回的淨收益。其他收入（損失），淨額，主要代表2024年部分贖回特定Senior Notes所獲得的淨收益。

(9)重組和遣散費，主要包括與公司實施重大組織或營運模式變更相關的遣散費用。其他費用，淨額主要代表公司在所呈報的所有期間內實施的重大組織或營運模式變更相關的遣散費用及相關成本。

(10)其他，在2022年關聯投資出售時，代表收到有利解決的特定事項所得的收入。其他收入（損失），淨額2023年之第一季收入，證明某些在2022年相關投資銷售時尚未了結的事務獲得了有利和解。

紐曼礦業第三 2024年第四季成果 | 資訊發佈 13

自由現金流

以下表格列出了自由現金流（一項非GAAP財務指標）與公司認為最直接可比較自由現金流的GAAP財務指標之和解。營運活動之淨現金提供（使用）量以及公司認為與自由現金流最直接可比較的GAAP財務指標，以及有關資金活動提供（或使用）的淨現金。投資活動提供的（使用的）淨現金和財務活動中提供（或使用）的淨現金資訊。


	結束於三個月的期間九月三十日，				九個月結束了九月三十日，
	2024		2023		2024		2023
營運活動之淨現金提供（使用）量 (1)	$	1,648	$	1,003	$	3,852	$	2,147
減：停業運營活動中使用（提供的）淨現金流	(11)		(2)		(45)		(9)
持續營運活動提供或使用的淨現金	1,637		1,001		3,807		2,138
減：房地產、廠房和礦山開發增加	(877)		(604)		(2,527)		(1,746)
自由現金流	$	760	$	397	$	1,280	$	392

投資活動提供的（使用的）淨現金 (2)	$	(562)	$	(253)	$	(2,001)	$	(753)
籌資活動提供的淨現金	$	(789)	$	(381)	$	(1,746)	$	(1,065)

(1)2024年第一季支付了291美元的印花税，与Newcrest交易有关。

(2)經營活動提供的淨現金（使用）包括增加物業、設備和礦山開發投資，此項目包含在公司計算的自由現金流中。

紐曼礦業第三 2024年第二季業績| 資訊發布 14

可歸屬自由現金流

管理層使用歸屬自由現金流作為一個非通用會計原則，以分析與公司相關的營運產生的現金流。歸屬自由現金流是營運活動之淨現金提供（使用）量減去與其他非控制利益相關的營運產生的淨現金流之後已停止營運活動提供或使用的淨現金減去與其他非控制利益相關的已停業營運產生的淨現金流之後物業、設備和礦業開發增加額減去與其他非控制利益相關的物業、廠房和礦場開發之後。公司認為歸屬自由現金流是比較公司與競爭對手表現的一個基礎之一。儘管歸屬自由現金流和類似的指標經常用作其他公司產生的營運現金流量的衡量，公司對歸屬自由現金流的計算不一定與其他公司的同樣或類似命名標題的計算可比。

非財務性可歸因自由現金流的介紹並非意味著單獨考慮，或作為紐曼礦業股東應佔淨利潤業績指標的替代，或作為其他 GAAP所定義的流動性指標，並不一定表示現金流量是否足以應付現金需求。公司對可歸因自由現金流的定義受限於這一事實，即該指標並未扣除為償還債務和其他合同義務或用於業務收購支付的款項，而並不代表可供自由支配支出的剩餘現金流量。因此，公司認為將可歸因自由現金流視為為提供附加資訊的衡量指標至為重要，以補充公司的現金流量表。營運活動之淨現金提供（使用）量作為對GAAP所定義的流動性指標的衡量或業務活動現金流的替代，不應僅將非財務性可歸因自由現金流的介紹視為獨立或替代紐曼礦業股東應佔淨收入作為公司業績指標，亦不應僅將其作為現金安排以供現金需求的替代。公司對可歸因自由現金流的定義有其局限性，因此該指標不代表可供自由支配性支出的餘餘現金流主要受到不扣除償還債務和其他合約義務或用於收購業務的支付款項的影響。因此，公司認為將可歸因自由現金流視為提供補充信息的衡量工具至為重要，以補充公司的簡明現金流量表。

以下表格列出歸屬於自由現金流（非GAAP財務指標）與 GAAP財務指標中被認為與歸屬於自由現金流最直接可比的金融指標之調解。營運活動之淨現金提供（使用）量，該公司認為該金融指標是與歸屬於自由現金流最直接可比的GAAP財務指標，同時包含有關資訊。投資活動提供的（使用的）淨現金和財務活動中提供（或使用）的淨現金資訊。


	2024年9月30日結束的三個月						2024年9月30日結束的九個月
	合併		歸屬於非控股權益 (1)		歸屬於紐曼礦業股東		合併		歸屬於非控股權益 (1)		歸屬於紐曼礦業股東
營運活動之淨現金提供（使用）量	$	1,648	$	(8)	$	1,640	$	3,852	$	(25)	$	3,827
減：停業運營活動中使用（提供的）淨現金流	(11)		—		(11)		(45)		—		(45)
持續營運活動提供或使用的淨現金	1,637		(8)		1,629		3,807		(25)		3,782
減少：物業、廠房和礦業開發增加 (2)	(877)		3		(874)		(2,527)		15		(2,512)
自由現金流	$	760	$	(5)	$	755	$	1,280	$	(10)	$	1,270

投資活動提供的（使用的）淨現金 (3)	$	(562)					$	(2,001)
籌資活動提供的淨現金	$	(789)					$	(1,746)

(1)調整以消除部分相關於Merian（25％）的非控制權益，截至2024年9月30日止三個和九個月。營運活動之淨現金提供（使用）量和物業、設備和礦業開發增加額歸屬於非控制權益的部分調整，涉及截至2024年9月30日止的三個和九個月的Merian（25％）。

(2)梅里安在2024年9月30日結束的三個月和九個月的現金基礎上，總共合併了13美元和62美元。物業、設備和礦業開發增加額總共合併了13美元和62美元，在2024年9月30日結束的三個月和九個月中，基礎現金方面分別為。

(3)經營活動提供的淨現金（使用）包括增加物業、設備和礦山開發投資，此項目包含在公司計算的自由現金流中。

紐曼礦業第三 2024年第一季度業績｜新聞發佈 15


	2023年9月30日結束的三個月						2023年9月30日結束的九個月
	合併		歸屬於非控股權益 (1)		歸屬於紐曼礦業股東		合併		歸屬於非控股權益 (1)		歸屬於紐曼礦業股東
營運活動之淨現金提供（使用）量	$	1,003	$	(17)	$	986	$	2,147	$	(29)	$	2,118
減：停業運營活動中使用（提供的）淨現金流	(2)		—		(2)		(9)		—		(9)
持續營運活動提供或使用的淨現金	1,001		(17)		984		2,138		(29)		2,109
減少：物業、廠房和礦山開發的增加 (2)	(604)		6		(598)		(1,746)		15		(1,731)
自由現金流	$	397	$	(11)	$	386	$	392	$	(14)	$	378

投資活動提供的（使用的）淨現金 (3)	$	(253)					$	(753)
籌資活動提供的淨現金	$	(381)					$	(1,065)

(1)調整以消除部分營運活動提供的淨現金（使用）和物業、設備和礦業開發增加額歸屬於非控股權益，涉及到三個月和截至2023年9月30日Merian（25％）的部分調整。

(2)梅琳在截至2023年9月30日的三個月和九個月的現金基礎上，總共組合為26和60美元。物業、設備和礦業開發增加額截至2023年9月30日的三個月和九個月，梅琳的合計為26和60美元。

(3)經營活動提供的淨現金（使用）包括增加物業、設備和礦山開發投資，此項目包含在公司計算的自由現金流中。

淨債務

淨債務是根據債務和租賃及其他融資負債減少現金及現金等價物，如在簡明綜合賬冊資產負債表中呈現。現金及現金等價物減去債務和租賃和其他融資負債因為這些可用來減少公司的債務負擔。

以下表格列出了非GAAP財務指標淨債務與其對應的和解。債務和租賃及其他融資負債相信該公司與淨債務最直接可比的GAAP財務指標。


	截至9月30日， 2024		截至12月31日， 2023
債務	$	8,550	$	8,874
租賃及其他融資負債	549		562
扣除：現金及現金等價物。	(3,016)		(3,002)
減少：現金及現金等價物，包括在待售資產中 (1)	(86)		—



淨負債	$	5,997	$	6,434

(1)2024年第一季，確定有某些非核心資產符合待售資產的標準。因此，相關的資產現金及現金等價物被重新分類為待售資產.

紐曼礦業第三 2024年第四季業績 | 資訊發布 16

每盎司/黃金等值盎司的銷售相關成本

適用於銷售的成本每盎司／黃金等值盎司的適用於銷售成本，是通過將黃金和其他金屬的適用於銷售成本除以銷售的黃金盎司或黃金等值盎司分別計算。這些衡量值是根據綜合基礎上提供的期間計算。

以下的表格將這些非GAAP措施調和為最直接可比的GAAP措施。

每盎司銷售成本


	結束於三個月的期間九月三十日，				九個月結束了九月三十日，
	2024		2023		2024		2023
適用於銷售的成本 (1)(2)	$	1,892	$	1,273	$	5,359	$	3,789
黃金銷售（千盎司）	1,568		1,250		4,710		3,669
每盎司銷售成本 (3)	$	1,207	$	1,019	$	1,138	$	1,033

(1)包括2024年和2023年截至9月30日三個月分別為$43和$28，以及2024年和2023年截至9月30日九個月分別為$127和$86的副產品收入。

(2)不包括折舊與攤提和整治與修復.

(3)每盎司的計量可能因四捨五入而無法重新計算。

每黃金等值盎司的銷售相關成本


	結束於三個月的期間九月三十日，				九個月結束了九月三十日，
	2024		2023		2024		2023
適用於銷售的成本 (1)(2)	$	418	$	98	$	1,213	$	607
出售的其他金屬-千盎司的黃金等值盎司 (3)	412		59		1,367		575
每黃金等值盎司的銷售相關成本 (4)	$	1,015	$	1,636	$	887	$	1,056

(1)2024年9月30日結束的三個月中包括副產品收入抵充$12和$1，分別為2024年和2023年的收入，以及2024年9月30日結束的九個月中包括$42和$5，分別為2024年和2023年的收入。

(2)不包括折舊及攤銷費用及整治與修復.

(3)黃金等值盎司是根據其他金屬價格與黃金價格比率乘以生產的磅或盎司計算，2024年和2023年分別使用每盎司金（$1,400/盎司）、銅（$3.50/磅）、白銀（$20.00/盎司）、鉛（$1.00/磅）和鋅（$1.20/磅）。

(4)每盎司的計量可能因四捨五入而不會重新計算。

對於內華達黃金礦業（NGM），每盎司黃金的銷售相關成本


	結束於三個月的期間九月三十日，				九個月結束了九月三十日，
	2024		2023		2024		2023
銷售相關費用，NGM (1)	$	320	$	298	$	941	$	888
出售的黃金（千盎司），NGM	244		301		763		847
每盎司銷售相關成本，NGM (2)	$	1,311	$	992	$	1,234	$	1,049

(1)不包括折舊與攤提和整治與修復.

(2)每盎司的計量可能因為四捨五入而無法重新計算。

紐曼礦業第三 2024年第一季度業績 | 資訊發佈 17

所有板塊持續成本

所有板塊生產成本代表了管理層認為與生產相關的某些成本的總和，這些成本被認為是符合GAAP會計準則的財務指標。每盎司所有板塊生產成本是通過將所有板塊生產成本除以售出的黃金盎司或等值黃金盎司來計算的。


結束於三個月的期間 2024年9月30日	銷貨相關成本(1)(2)(3)		整理費用(4)		先進項目、研究和發展以及勘探(5)		一般及管理費用		其他費用，淨值(6)		治療與精煉成本		永續資本和租約相關成本(7)(8)		全成本		銷售的盎司（000）	全成本每盎司(9)
黃金
Brucejack (10)	$	98	$	1	$	7	$	—	$	—	$	—	$	16	$	122	101	$	1,197
Red Chris (10)	21		—		—		—		—		(2)		4		23		8	$	2,633
佩納斯基托	54		2		—		—		—		3		9		68		56	$	1,224
Merian	113		2		6		—		—		1		14		136		64	$	2,153
Cerro Negro	91		2		—		—		1		—		18		112		60	$	1,878
Yanacocha	96		11		2		—		—		—		5		114		89	$	1,285
博丁頓	136		4		—		—		—		3		32		175		124	$	1,398
Tanami	98		1		3		—		—		—		31		133		100	$	1,334
Cadia (10)	80		—		2		—		—		—		39		121		113	$	1,078
Lihir (10)	206		1		2		—		(1)		—		31		239		127	$	1,883
Ahafo	192		5		—		—		—		—		34		231		221	$	1,043
內華達黃金礦業	320		4		3		4		1		2		75		409		244	$	1,675
公司與其他 (11)	1		—		23		95		6		—		4		129		—	$	—
持有待售 (12)
CC&V	54		2		—		—		—		—		8		64		38	$	1,712
Musselwhite	50		1		1		—		—		—		27		79		50	$	1,574
Porcupine	78		3		2		—		—		—		19		102		70	$	1,451
Éléonore	70		1		3		—		—		—		27		101		52	$	1,924
Telfer (10) (15)	39		4		4		—		—		1		17		65		5	N.m.
Akyem (16)	95		4		1		(1)		1		—		3		103		46	$	2,230
黃金總數	1,892		48		59		98		8		8		413		2,526		1,568	$	1,611

黃金等值盎司 - 其他金屬 (13)(14)
Red Chris (10)	71		1		1		—		—		(4)		17		86		31	$	2,714
佩納斯基托	219		8		—		1		(1)		26		33		286		222	$	1,286
博丁頓	44		1		—		—		—		1		4		50		43	$	1,168
卡迪亞 (10)	80		—		1		—		—		(17)		38		102		116	$	880
公司與其他 (11)	—		—		6		14		1		—		1		22		—	$	—
持有待售 (12)
特爾弗 (10 )(15)	4		—		—		—		—		—		2		6		—	N.m.
總黃金等值盎司	418		10		8		15		—		6		95		552		412	$	1,338

合併	$	2,310	$	58	$	67	$	113	$	8	$	14	$	508	$	3,078

(1)不包括折舊與攤提和整治與修復.

(2)包括55美元的副產品收益。

(3)包括NGm的存貨、堆疊池和產品庫存調整為4美元，Telfer為17美元。

(4)包含每股營運增值36美元，在養老成本22美元；不包括進入關閉階段且未來經濟價值微乎其微的先前營運項目的增值和整治及修復調整57美元和39美元。整治與修復，並排除進入關閉階段且未來經濟價值微乎其微的先前營運項目的增值和整治及修復調整57美元和39美元。整治與修復.

(5)不包括在Red Chris的4美元，Peñasquito的2美元，Cerro Negro的4美元，Boddington的1美元，Tanami的5美元，Ahafo的14美元，NGm的2美元，在Corporate and Other的19美元，在CC&V的1美元以及在Telfer的2美元的發展支出，合計54美元，這些支出用於開發新業務或在現有業務的主要項目中，這些項目將對業務帶來實質利益。

(6)其他費用淨額已調整，包括18美元的損耗費用，17美元的Newcrest交易和整合成本，7美元的結算費用，以及5美元的重組和解雇費用。其他費用，淨額.

(7)不包括與資本性支出相關的累計利息。

(8)包括34美元的融资租赁支付和其他维持项目的成本。

(9)由於四捨五入，每盎司的計量可能不會重新計算。

(10)通過Newcrest交易獲得的網站。

(11)企業和其他板塊包括公司業務涉及其公司和區域辦事處以及所有權益法投資。

(12)截至2024年9月30日，這些網站被歸類為待售。

(13)黃金等值盎司是根據生產的磅數或盎司數乘以其他金屬價格與黃金價格的比值來計算，使用2024年的黃金（$1,400/盎司）、銅（$3.50/磅）、白銀（$20.00/盎司）、鉛（$1.00/磅）和鋅（$1.20/磅）的定價。

(14)2024年9月30日結束的三個月裡，Red Chris售出0.6萬噸銅，Peñasquito售出600萬盎司白銀、1.7萬噸鉛和6.1萬噸鋅，Boddington賣出0.8萬噸銅，Cadia賣出2.1萬噸銅，而Telfer售出—千噸銅。

(15)在第二季度，我們在Telfer的外牆和尾礦存儲設施周圍發現滲漏點，我們暫停向該設施投放新尾礦。 2024年第三季度恢復生產，但由於暫停生產，每盎司指標不具意義（"N.m."）。 2024年9月，公司已簽訂協議，出售Telfer可報告節段的資產。預計該交易將在2024年第四季度完成。

紐曼礦業第三 2024年第三季業績 | 資訊公告 18

(16)2024年10月，公司已簽署明確協議，以賣出Akyem可報告部門。預計該交易將於2024年第四季結束。


結束於三個月的期間 2023年9月30日	銷售相關成本(1)(2)(3)(4)		撤銷成本(5)		愛文思控股項目、研究和發展及勘探(6)		一般及管理費用		其他費用，淨額(7)		處理及精煉成本		維持資本和租賃相關成本(8)(9)		所有板塊支出		售出盎司（000）	每盎司所有板塊支出(10)
黃金
CC&V	$	57	$	3	$	3	$	—	$	—	$	—	$	20	$	83	46	$	1,819
Musselwhite	50		1		2		—		—		—		28		81		47	$	1,715
Porcupine	73		5		3		—		—		—		19		100		61	$	1,644
Éléonore	63		2		3		—		1		—		29		98		46	$	2,107
佩納斯基托 (11)	16		2		—		—		—		—		5		23		(1)	N.m.
Merian	104		2		4		—		—		—		27		137		83	$	1,652
Cerro Negro	79		1		1		—		1		—		11		93		65	$	1,438
Yanacocha	90		6		—		—		—		—		4		100		85	$	1,187
博丁頓	157		5		1		—		—		4		42		209		186	$	1,123
Tanami	81		1		—		—		—		—		28		110		123	$	890
Ahafo	133		5		—		—		1		—		27		166		137	$	1,208
Akyem	72		13		—		1		—		—		8		94		71	$	1,332
內華達黃金礦業	298		4		4		2		2		2		82		394		301	$	1,307
公司與其他 (12)	—		—		23		62		3		—		6		94		—	$	—
所有板塊黃金	1,273		50		44		65		8		6		336		1,782		1,250	$	1,426

黃金等值盎司 - 其他金屬 (13)(14)
佩納斯基托 (11)	48		7		1		—		1		1		11		69		(2)	N.m.
博丁頓	50		—		—		—		—		3		14		67		61	$	1,108
公司與其他 (12)	—		—		1		5		1		—		2		9		—	$	—
所有黃金等值盎司	98		7		2		5		2		4		27		145		59	$	2,422

合併	$	1,371	$	57	$	46	$	70	$	10	$	10	$	363	$	1,927

(1)Excludes Depreciation and amortization and Reclamation and remediation.

(2)Includes by-product credits of $29.

(3)Includes stockpile, leach pad, and product inventory adjustments of $1 at Porcupine, $2 at Peñasquito, and $2 at NGM.

(4)Beginning January 1, 2023, COVID-19 specific costs incurred in the ordinary course of business are recognized in Costs applicable to sales.

(5)Includes operating accretion of $25, included in Reclamation and remediation, and amortization of asset retirement costs of $32; excludes accretion and reclamation and remediation adjustments at former operating properties that have entered the closure phase and have no substantive future economic value of $37 and $104, respectively, included in Reclamation and remediation.

(6)Excludes development expenditures of $1 at CC&V, $2 at Porcupine $2 at Peñasquito, $5 at Merian, $2 at Cerro Negro, $7 at Tanami, $12 at Ahafo, $6 at Akyem, $4 at NGM, and $44 at Corporate and Other, totaling $85 related to developing new operations or major projects at existing operations where these projects will materially benefit the operation.

(7)Other expense, net is adjusted for Newcrest transaction-related costs of $16, restructuring and severance of $7, impairment charges of $2, settlement costs of $2, included in Other expense, net.

(8)Excludes capitalized interest related to sustaining capital expenditures.

(9)Includes finance lease payments and other costs for sustaining projects of $17.

(10)每盎司的量度可能由於四捨五入而不會重新計算。

(11)到2023年9月30日結束的三個月中，由於Peñasquito工潮，Peñasquito沒有生產。 2023年第三季度在Peñasquito認可的銷售活動，與暫定價格濃縮銷售的調整有關，需等待最終結算。因此，本季的每盎司指標對目前季度來說是沒有意義的（“N.m.”）。

(12)公司和其他板塊包括公司與區域辦事處以及所有股權投資相關的業務活動。

(13)黃金等值盎司是根據生產的英鎊或盎司乘以其他金屬價格與黃金價格的比率來計算的，使用2023年的黃金（每盎司1400美元）、銅（每磅3.50美元）、白銀（每盎司20.00美元）、鉛（每磅1.00美元）和鋅（每磅1.20美元）價格。

(14)For the three months ended September 30, 2023, Peñasquito sold — million ounces of silver, — thousand tonnes of lead, and (1) thousand tonnes of zinc, and Boddington sold 11 thousand tonnes of copper.

NEWMONT THIRD QUARTER 2024 RESULTS | NEWS RELEASE 19


九個月結束了 2024年9月30日	銷售相關成本(1)(2)(3)		回收成本(4)		前期項目、研發和勘探(5)		一般及管理費用		其他費用，淨額(6)		處理與精煉成本		持續投資和租賃相關成本(7)(8)		所有支出成本		售出 (000) 盎司	每盎司所有支出成本(9)
黃金
布魯斯傑克 (10)	$	236	$	2	$	8	$	—	$	—	$	3	$	49	$	298	181	$	1,642
雷德克里斯 (10)	35		—		1		—		—		—		10		46		24	$	1,882
佩納斯基托	145		5		—		—		—		10		22		182		164	$	1,112
梅里安	299		6		11		—		—		1		66		383		199	$	1,926
Cerro Negro	224		5		2		—		2		—		45		278		161	$	1,725
Yanacocha	261		25		8		—		1		—		15		310		257	$	1,207
博丁頓	419		12		1		—		—		10		77		519		402	$	1,289
Tanami	281		2		5		—		—		—		76		364		290	$	1,256
凱迪亞 (10)	231		1		7		—		1		12		113		365		350	$	1,044
里爾 (10)	539		3		12		—		4		—		89		647		457	$	1,416
Ahafo	527		14		3		—		1		1		73		619		585	$	1,057
內華達黃金礦業	941		13		9		8		3		5		276		1,255		763	$	1,645
公司及其他 (11)	1		—		82		277		12		—		12		384		—	$	—
持有供銷售 (12)
CC&V	139		8		2		—		1		—		21		171		100	$	1,715
Musselwhite	163		3		4		—		—		—		73		243		155	$	1,570
Porcupine	235		10		4		—		—		—		62		311		218	$	1,422
Éléonore	239		4		8		—		—		—		77		328		171	$	1,914
Telfer (10) (15)	192		9		9		—		4		4		27		245		64	$	3,823
阿基姆 (16)	252		18		1		—		1		—		18		290		169	$	1,716
黃金總量	5,359		140		177		285		30		46		1,201		7,238		4,710	$	1,537

黃金相當盎司 - 其他金屬 (13)(14)
雷德克里斯 (10)	135		1		4		—		—		5		40		185		98	$	1,885
佩納斯基托	692		24		1		1		1		85		96		900		766	$	1,175
博丁頓	141		3		—		—		—		8		13		165		141	$	1,166
凱迪亞 (10)	214		1		5		—		1		24		98		343		351	$	977
公司及其他 (11)	—		—		10		28		1		—		1		40		—	$	—
持有待售 (12)
Telfer (10)(15)	31		1		1		—		—		5		4		42		11	$	3,811
黃金等值盎司總量	1,213		30		21		29		3		127		252		1,675		1,367	$	1,225

合併	$	6,572	$	170	$	198	$	314	$	33	$	173	$	1,453	$	8,913

(1)不包括折舊與攤提和整治與修復.

(2)包含169美元的次級產品抵充。

(3)包括Brucejack的2美元、Peñasquito的1美元、Cerro Negro的9美元、NGm的21美元和Telfer的32美元的庫存、堆疊場和產品庫存調整。

(4)Includes operating accretion of $103, included in Reclamation and remediation, and amortization of asset retirement costs of $67; excludes accretion and reclamation and remediation adjustments at former operating properties that have entered the closure phase and have no substantive future economic value of $165 and $56, respectively, included in Reclamation and remediation.

(5)Excludes development expenditures of $4 at Red Chris, $6 at Peñasquito, $4 at Merian, $10 at Cerro Negro, $2 at Boddington, $18 at Tanami, $28 at Ahafo, $8 at NGM, $46 at Corporate and Other, $2 at CC&V, $1 at Porcupine, $2 at Telfer, and $4 at Akyem, totaling $135 related to developing new operations or major projects at existing operations where these projects will materially benefit the operation.

(6)Other expense, net is adjusted for Newcrest transaction and integration costs of $62, impairment charges of $39, settlement costs of $33, and restructuring and severance of $20, included in Other expense, net.

(7)Excludes capitalized interest related to sustaining capital expenditures.

(8)Includes finance lease payments and other costs for sustaining projects of $64.

(9)Per ounce measures may not recalculate due to rounding.

(10)Sites acquired through the Newcrest transaction.

(11)Corporate and Other includes the Company's business activities relating to its corporate and regional offices and all equity method investments.

(12)Sites are classified as held for sale as of September 30, 2024.

(13)Gold equivalent ounces is calculated as pounds or ounces produced multiplied by the ratio of the other metals price to the gold price, using Gold ($1,400/oz.), Copper ($3.50/lb.), Silver ($20.00/oz.), Lead ($1.00/lb.), and Zinc ($1.20/lb.) pricing for 2024.

(14)For the nine months ended September 30, 2024, Red Chris sold 18 thousand tonnes of copper, Peñasquito sold 24 million ounces of silver, 66 thousand tonnes of lead and 174 thousand tonnes of zinc, Boddington sold 26 thousand tonnes of copper, Cadia sold 64 thousand tonnes of copper, and Telfer sold 2 thousand tonnes of copper.

(15)During the second quarter, seepage points were detected on the outer wall and around the tailings storage facility at Telfer and we temporarily ceased placing new tailings on the facility. Production resumed during the third quarter of 2024. In September 2024, the Company entered into a binding agreement to sell the assets of the Telfer reportable segment. The sale is expected to close in the fourth quarter of 2024.

(16)In October 2024, the Company entered into a definitive agreement to sell the Akyem reportable segment. The sale is expected to close in the fourth quarter of 2024.

NEWMONT THIRD QUARTER 2024 RESULTS | NEWS RELEASE 20


Nine Months Ended September 30, 2023	Costs Applicable to Sales (1)(2)(3)(4)		Reclamation Costs (5)		Advanced Projects, Research and Development and Exploration(6)		General and Administrative		Other Expense, Net(7)		Treatment and Refining Costs		Sustaining Capital and Lease Related Costs(8)(9)		All-In Sustaining Costs		Ounces (000) Sold	All-In Sustaining Costs Per oz.(10)
Gold
CC&V	$	157	$	8	$	8	$	—	$	1	$	—	$	42	$	216	135	$	1,603
Musselwhite	163		4		7		—		—		—		73		247		132	$	1,869
Porcupine	220		17		10		—		—		—		45		292		189	$	1,545
Éléonore	212		7		6		—		1		—		81		307		165	$	1,855
Peñasquito	123		6		1		—		—		7		24		161		103	$	1,569
Merian	269		5		9		—		—		—		63		346		219	$	1,580
Cerro Negro	232		4		3		—		2		—		33		274		176	$	1,556
Yanacocha	225		17		6		—		4		—		11		263		204	$	1,290
Boddington	483		14		3		—		—		14		97		611		588	$	1,039
Tanami	244		2		1		—		—		—		86		333		312	$	1,066
Ahafo	384		14		1		—		2		—		108		509		401	$	1,269
Akyem	189		29		1		1		—		—		29		249		198	$	1,260
Nevada Gold Mines	888		11		12		7		2		5		230		1,155		847	$	1,364
Corporate and Other (11)	—		—		55		181		4		—		24		264		—	$	—
Total Gold	3,789		138		123		189		16		26		946		5,227		3,669	$	1,425

Gold equivalent ounces - other metals (12)(13)
Peñasquito	456		21		3		1		1		66		87		635		385	$	1,648
Boddington	151		2		1		—		—		11		31		196		190	$	1,033
Corporate and Other (11)	—		—		7		25		1		—		5		38		—	$	—
Total Gold Equivalent Ounces	607		23		11		26		2		77		123		869		575	$	1,511

Consolidated	$	4,396	$	161	$	134	$	215	$	18	$	103	$	1,069	$	6,096

(1)Excludes Depreciation and amortization and Reclamation and remediation.

(2)Includes by-product credits of $91.

(3)Includes stockpile, leach pad, and product inventory adjustments of $3 at Porcupine, $5 at Éléonore, $19 at Peñasquito, $2 at Cerro Negro, $4 at Yanacocha, $1 at Akyem, and $4 at NGM.

(4)Beginning January 1, 2023, COVID-19 specific costs incurred in the ordinary course of business are recognized in Costs applicable to sales.

(5)Include operating accretion of $74, included in Reclamation and remediation, and amortization of asset retirement costs of $87; excludes accretion and reclamation and remediation adjustments at former operating properties that have entered the closure phase and have no substantive future economic value of $111 and $113, respectively, included in Reclamation and remediation.

(6)Excludes development expenditures of $2 at CC&V, $5 at Porcupine, $5 at Peñasquito, $8 at Merian, $3 at Cerro Negro, $3 at Yanacocha, $19 at Tanami, $27 at Ahafo, $13 at Akyem, $13 at NGM, and $92 at Corporate and Other, totaling $190 related to developing new operations or major projects at existing operations where these projects will materially benefit the operation.

(7)Other expense, net is adjusted for Newcrest transaction-related costs of $37, restructuring and severance of $19, impairment charges of $10, and settlement costs of $2, included Other expense, net.

(8)Excludes capitalized interest related to sustaining capital expenditures.

(9)Includes finance lease payments and other costs for sustaining projects of $55.

(10)Per ounce measures may not recalculate due to rounding.

(11)Corporate and Other includes the Company's business activities relating to its corporate and regional offices and all equity method investments.

(12)Gold equivalent ounces is calculated as pounds or ounces produced multiplied by the ratio of the other metals price to the gold price, using Gold ($1,400/oz.), Copper ($3.50/lb.), Silver ($20.00/oz.), Lead ($1.00/lb.), and Zinc ($1.20/lb.) pricing for 2023.

(13)For the nine months ended September 30, 2023, Peñasquito sold 12 million ounces of silver, 33 thousand tonnes of lead and 85 thousand tonnes of zinc, and Boddington sold 34 thousand tonnes of copper.

NEWMONT THIRD QUARTER 2024 RESULTS | NEWS RELEASE 21

A reconciliation of the Fourth Quarter 2024 Gold AISC outlook to the Fourth Quarter 2024 Gold CAS outlook is provided below. The estimates in the table below are considered “forward-looking statements” within the meaning of Section 27A of the Securities Act of 1933, as amended, and Section 21E of the Securities Exchange Act of 1934, as amended, which are intended to be covered by the safe harbor created by such sections and other applicable laws.


Q4 2024 Outlook - Gold (1)(2)
(in millions, except ounces and per ounce)	Outlook Estimate
Cost Applicable to Sales (3)(4)	$	1,850
Reclamation Costs (5)	40
Advanced Projects & Exploration (6)	90
General and Administrative (7)	85
Other Expense	5
Treatment and Refining Costs	30
Sustaining Capital (8)	425
Sustaining Finance Lease Payments	5
All-in Sustaining Costs	$	2,530
Ounces (000) Sold (9)	1,715
All-in Sustaining Costs per Ounce	$	1,475

(1)The reconciliation is provided for illustrative purposes in order to better describe management’s estimates of the components of the calculation. Estimates for each component of the forward-looking All-in sustaining costs per ounce are independently calculated and, as a result, the total All-in sustaining costs and the All-in sustaining costs per ounce may not sum to the component ranges. While a reconciliation to the most directly comparable GAAP measure has been provided for the 2024 AISC Gold Outlook on a consolidated basis, a reconciliation has not been provided on an individual site or project basis in reliance on Item 10(e)(1)(i)(B) of Regulation S-K because such reconciliation is not available without unreasonable efforts.

(2)All values are presented on a consolidated basis for Newmont.

(3)Excludes Depreciation and amortization and Reclamation and remediation.

(4)Includes stockpile and leach pad inventory adjustments.

(5)Reclamation costs include operating accretion and amortization of asset retirement costs.

(6)Advanced Project and Exploration excludes non-sustaining advanced projects and exploration.

(7)Includes stock-based compensation.

(8)Excludes development capital expenditures, capitalized interest and change in accrued capital.

(9)Consolidated production for Merian is presented on a total production basis for the mine site and excludes production from Pueblo Viejo and Fruta del Norte.

NEWMONT THIRD QUARTER 2024 RESULTS | NEWS RELEASE 22

Net debt to Adjusted EBITDA ratio

Management uses net debt to Adjusted EBITDA as non-GAAP measures to evaluate the Company’s operating performance, including our ability to generate earnings sufficient to service our debt. Net debt to Adjusted EBITDA represents the ratio of the Company’s debt, net of cash and cash equivalents, to Adjusted EBITDA. Net debt to Adjusted EBITDA does not represent, and should not be considered an alternative to, net income (loss), operating income (loss), or cash flow from operations as those terms are defined by GAAP, and does not necessarily indicate whether cash flows will be sufficient to fund cash needs. Although Net Debt to Adjusted EBITDA and similar measures are frequently used as measures of operations and the ability to meet debt service requirements by other companies, our calculation of net debt to Adjusted EBITDA measure is not necessarily comparable to such other similarly titled captions of other companies. The Company believes that net debt to Adjusted EBITDA provides useful information to investors and others in understanding and evaluating our operating results in the same manner as our management and Board of Directors. Management’s determination of the components of net debt to Adjusted EBITDA is evaluated periodically and based, in part, on a review of non-GAAP financial measures used by mining industry analysts. Net income (loss) attributable to Newmont stockholders is reconciled to Adjusted EBITDA as follows:


	Three Months Ended
	September 30, 2024		June 30, 2024		March 31, 2024		December 31, 2023

Net income (loss) attributable to Newmont stockholders	$	922	$	853	$	170	$	(3,158)
Net income (loss) attributable to noncontrolling interests	2		4		9		10
Net loss (income) from discontinued operations	(49)		(15)		(4)		(12)
Equity loss (income) of affiliates	(60)		3		(7)		(19)
Income and mining tax expense (benefit)	244		191		260		77
Depreciation and amortization	631		602		654		681
Interest expense, net of capitalized interest	86		103		93		81
EBITDA	$	1,776	$	1,741	$	1,175	$	(2,340)
Adjustments:
Loss on assets held for sale	$	115	$	246	$	485	$	—
Reclamation and remediation charges	33		—		6		1,158
(Gain) loss on asset and investment sales, net	28		(55)		(9)		231
Impairment charges	18		9		12		1,881
Newcrest transaction and integration costs	17		16		29		427
Change in fair value of investments	(17)		9		(31)		5
Gain on debt extinguishment, net	(15)		(14)		—		—
Settlement costs	7		5		21		5
Restructuring and severance	5		9		6		5
Pension settlements	—		—		—		9
COVID-19 specific costs	—		—		—		1

Adjusted EBITDA	$	1,967	$	1,966	$	1,694	$	1,382
12 month trailing Adjusted EBITDA	$	7,009

Total Debt	$	8,550
Lease and other financing obligations	549
Less: Cash and cash equivalents	(3,016)
Less: Cash and cash equivalents included in assets held for sale (1)	(86)

Total net debt	$	5,997

Net debt to Adjusted EBITDA	0.9

(1)During the first quarter of 2024, certain non-core assets were determined to meet the criteria for assets held for sale. As a result, the related Cash and cash equivalents was reclassified to Assets held for sale.

NEWMONT THIRD QUARTER 2024 RESULTS | NEWS RELEASE 23

Net average realized price per ounce/ pound

Average realized price per ounce/ pound are non-GAAP financial measures. The measures are calculated by dividing the net consolidated gold, copper, silver, lead, and zinc sales by the consolidated gold ounces, copper pounds, silver ounces, lead pounds and zinc pounds sold, respectively. These measures are calculated on a consistent basis for the periods presented on a consolidated basis. Average realized price per ounce/ pound statistics are intended to provide additional information only, do not have any standardized meaning prescribed by GAAP and should not be considered in isolation or as a substitute for measures of performance prepared in accordance with GAAP. The measures are not necessarily indicative of operating profit or cash flow from operations as determined under GAAP. Other companies may calculate these measures differently.

The following tables reconcile these non-GAAP measures to the most directly comparable GAAP measure:


	Three Months Ended September 30,				Increase (Decrease)		Percent Change
	2024		2023
Gold	$	3,945	$	2,400	$	1,545	64	%
Copper	329		90		239		266
Silver (1)	147		5		142		N.M.
Lead (1)	32		—		32		N.M.
Zinc (1)	152		(2)		154		N.M.
	$	4,605	$	2,493	$	2,112	85	%

(1)Due to the Peñasquito labor strike, Peñasquito had no production during the third quarter of 2023. Sales activity recognized in the third quarter of 2023 is related to adjustments on provisionally priced concentrate sales subject to final settlement. As such, the percent change is not meaningful ("N.M.").


	Nine Months Ended September 30,				Increase (Decrease)		Percent Change
	2024		2023
Gold	$	10,909	$	7,083	$	3,826	54	%
Copper	1,003		282		721		256
Silver	557		246		311		126
Lead	136		64		72		113
Zinc	425		180		245		136
	$	13,030	$	7,855	$	5,175	66	%


	2024年9月30日結束的三個月
	黃金		銅		白銀		鉛		鋅
	（盎司）		（磅）		(盎司)		(磅)		(磅)
綜合銷售：
毛額（未計臨時訂價和流量影響前）	$	3,900	$	297	$	135	$	35	$	171
臨時訂價按市場價值衡量	53		12		3		(2)		—
白銀流量攤提	—		—		15		—		—
毛額（臨時訂價和流量影響後）	3,953		309		153		33		171
處理和提煉費用	(8)		20		(6)		(1)		(19)
淨值	$	3,945	$	329	$	147	$	32	$	152
已銷售的合併盎司/磅數 (1)(2)	1,568		77		6		36		134
平均實現價格（每盎司/磅）： (3)
未經暫定定價和串流影響的總額	$	2,488	$	3.90	$	23.76	$	0.93	$	1.28
臨時定價按市價計算	34		0.16		0.52		(0.04)		—
銀串流攤提	—		—		2.79		—		—
未經暫定定價和串流影響後的總額	2,522		4.06		27.07		0.89		1.28
處理和精煉費用	(4)		0.25		(1.09)		(0.03)		(0.14)
淨值	$	2,518	$	4.31	$	25.98	$	0.86	$	1.14

(1)金額以百萬為單位報告，只有黃金盎司以千為單位報告。

紐曼礦業第三 2024年第四季業績 | 資訊發佈 24

(2)截至2024年9月30日為止，公司售出3.5萬噸銅、1.7萬噸鉛和6.1萬噸鋅。

(3)盎司/磅的計量可能因四捨五入而不會重新計算。


	2023年9月30日結束的三個月
	黃金		銅		白銀		鉛		鋅
	（盎司）		（磅）		（盎司）		（磅）		（磅）
綜合銷售：
毛利（考慮臨時定價和流媒體影響前）	$	2,411	$	93	$	2	$	—	$	(3)
臨時定價盈虧折現	(5)		—		3		—		2
白銀流動攤提	—		—		—		—		—
毛利（考慮臨時定價和流媒體影響後）	2,406		93		5		—		(1)
處理和精煉費	(6)		(3)		—		—		(1)
淨值	$	2,400	$	90	$	5	$	—	$	(2)
合併銷售盎司/磅 (1)(2)	1,250		25		—		—		(2)
平均實現價格（每盎司/磅）： (3)(4)
考慮臨時訂價和流通影響前的毛利	$	1,929	$	3.83	N.m.		N.m.		N.m.
暫定定價按市場重新評估	(4)		—		N.m.		N.m.		N.m.
白銀串流攤銷	—		—		N.m.		N.m.		N.m.
在臨時定價和流動性影響後的總收入	1,925		3.83		N.m.		N.m.		N.m.
處理和精煉費用	(5)		(0.15)		N.m.		N.m.		N.m.
淨值	$	1,920	$	3.68	N.m.		N.m.		N.m.

(1)金額以百萬為單位報告，只有黃金盎司以千為單位報告。

(2)截至2023年9月30日止三個月，公司售出1.1萬噸銅、- 千噸鉛和(1)千噸鋅。

(3)由於Peñasquito勞資衝突，2023年第三季度Peñasquito沒有生產。2023年第三季度認列的銷售活動與暫定價格銷售調整相關，需待最終清算。因此，每盎司／磅的平均實現價格指標不具意義（"N.m."）。

(4)盎司/磅的計量可能因四捨五入而不會重新計算。


	2024年9月30日結束的九個月
	黃金		銅		白銀		領導		鋅
	（盎司）		（磅）		（盎司）		（磅）		（磅）
合併銷售：
揭示價格和流媒體影響前的總淨收入	$	10,846	$	999	$	493	$	137	$	466
臨時定價公平值調整	109		46		26		1		15
白銀流媒體攤銷	—		—		65		—		—
揭示價格和流媒體影響後的總淨收入	10,955		1,045		584		138		481
處理和精煉費用	(46)		(42)		(27)		(2)		(56)
淨值	$	10,909	$	1003	$	557	$	136	$	425
已售出的合併盎司/磅數 (1)(2)	4,710		241		24		144		382
平均實現價格（每盎司/磅）： (3)
在預 Provisional 定價和流通影響之前的毛利	$	2,303	$	4.16	$	21.01	$	0.95	$	1.22
臨時定價按市價調整	23		0.19		1.09		0.01		0.04
白銀流通攤提	—		—		2.79		—		—
在預 Provisional 定價和流通影響之後的毛利	2,326		4.35		24.89		0.96		1.26
處理及精煉費用	(10)		(0.18)		(1.17)		(0.02)		(0.15)
淨值	$	2,316	$	4.17	$	23.72	$	0.94	$	1.11

(1)金額以百萬為單位報告，只有黃金盎司以千為單位報告。

(2)截至2024年9月30日止，公司出售了11萬噸的銅、6.6萬噸的鉛和17.4萬噸的鋅。

(3)由於四捨五入，每盎司/磅的測量可能無法重新計算。

紐曼礦業第三 2024年第四季業績 | 資訊發布 25


	2023年9月30日結束的九個月
	黃金		銅		白銀		領先		鋅
	盎司		磅		（盎司）		（磅）		（磅）
綜合銷售：
經擬定價和流通影響前的毛利	$	7,098	$	293	$	227	$	69	$	240
暫定定價按市價衡量	11		—		7		(2)		(16)
白銀流通攤提	—		—		31		—		—
經擬定價和流通影響後的毛利	7,109		293		265		67		224
處理和精煉費用	(26)		(11)		(19)		(3)		(44)
淨值	$	7,083	$	282	$	246	$	64	$	180
已售統合金盎司/磅 (1)(2)	3,669		76		12		72		187
平均實現價格（每盎司/磅）： (3)
總收益（未計臨時定價和流動影響前）	$	1,934	$	3.86	$	18.65	$	0.96	$	1.28
臨時定價按市價評估	3		—		0.54		(0.03)		(0.08)
白銀流動攤薄	—		—		2.56		—		—
總收益（含臨時定價和流動影響後）	1,937		3.86		21.75		0.93		1.20
處理和提煉費用	(7)		(0.15)		(1.57)		(0.03)		(0.23)
淨值	$	1,930	$	3.71	$	20.18	$	0.90	$	0.97

(1)金額以百萬為單位報告，只有黃金盎司以千為單位報告。

(2)截至2023年9月30日，公司銷售了3.4萬噸銅、3.3萬噸鉛和8.5萬噸鋅。

(3)盎司/磅的計量可能因四捨五入而不會重新計算。

紐曼礦業第三 2024年第四季業績 | 資訊發佈 26

黃金副產品指標

銅、白銀、鉛、鋅和鉬通常是在提取和處理原生礦體的過程中獲得的副產品。在我們的美國通用會計準則合併財務報表中，這些副產品的價值被記錄為應計收益，而原生礦的價值則記錄為銷售額。在某些情況下，銅、白銀、鉛和鋅是共同產品，或是原生礦體中的重要資源，其收入被記錄為銷售額在我們的美國通用會計準則合併財務報表中。

黃金副產品指標是一種非公認會計準則的財務指標，可作為比較公司表現與某些競爭對手基礎的依據。由於紐曼礦業的業務主要集中在黃金生產上，“黃金副產品指標”旨在讓投資者檢視銷售額、每盎司營運成本和每盎司全成本成本計算，將所有銅、白銀、鉛、鋅和鉬生產歸類為副產品，即使銅、白銀、鉛或鋅是主要礦體中的重要資源。這些指標是透過從銷售額扣減認可的銅、白銀、鉛和鋅銷售額、並將這些金額作為營運成本的抵消而計算得出。

黃金副產品的指標是根據綜合基礎上呈現的期間一貫計算的。這些指標僅旨在提供補充資訊，並未根據GAAP規定標準化含義，不應孤立地或作為按照GAAP準備的績效指標的替代方式來考慮。由於底層會計原則、應用政策和會計框架的差異，其他公司可能會根據不同方式計算這些度量標準，如在IFRS中。

以下表格將這些非通用會計原則指標與最直接可比的通用會計原則指標進行調和：


	結束於三個月的期間九月三十日，				九個月結束了九月三十日，
	2024		2023		2024		2023
合併黃金銷售，淨額	$	3,945	$	2,400	$	10,909	$	7,083
合併其他金屬銷售，淨額	660		93		2,121		772
銷售額	$	4,605	$	2,493	$	13,030	$	7,855

銷售相關成本	$	2,310	$	1,371	$	6,572	$	4,396
減少：合併其他金屬銷售淨額	(660)		(93)		(2,121)		(772)
適用於銷售的副產品成本	$	1,650	$	1,278	$	4,451	$	3,624
黃金銷售（千盎司）	1,568		1,250		4,710		3,669
每盎司總黃金成本（副產品） (1)	$	1,052	$	1,022	$	945	$	988

總AISC	$	3,078	$	1,927	$	8,913	$	6,096
減少：合併其他金屬銷售淨額	(660)		(93)		(2,121)		(772)
副產品AISC	$	2,418	$	1,834	$	6,792	$	5,324
黃金銷售（千盎司）	1,568		1,250		4,710		3,669
每盎司總成本（副產品）黃金AISC (1)	$	1,542	$	1,467	$	1,442	$	1,451

(1)每盎司的計量可能因四捨五入而無法重新計算。

紐曼礦業第三 2024年第四季業績 | 資訊發佈 27

會議看漲信息

將於舉行一次電話會議 2024年10月24日 (星期四) 在上午11:00東部時間 (山區時間上午9:00); 也可在公司網站上收聽。

電話會議詳細資訊


撥入號碼						833.470.1428
國際撥入號碼						404.975.48391
撥入存取代碼						037611
會議名稱						紐曼礦業
重播號碼						866.813.9403
國際重播號碼						929.458.6194
重播存取代碼						197186

1有關免費電話號碼，請參考以下鏈接：https://www.netroadshow.com/events/global-numbers?confId=49005

網路直播詳情

標題：紐曼礦業2024年第三季度業績發佈會

網址: https://events.q4inc.com/attendee/284798799

網路研討會資料將於10月23日（星期三）收盤後，在公司網站的「投資者關係」版面上提供。此外，會議看漲將會在公司網站上以有限時間存檔。

有關紐曼礦業

紐曼礦業是全球領先的黃金公司，也是銅、鋅、鉛和白銀的生產商。該公司在非洲、澳洲、拉丁美洲和加勒比海地區、北美以及巴布亞新幾內亞等有利的採礦地區擁有一流的資產、前景和人才優勢。紐曼礦業是唯一在標普500指數上市的黃金生產商，因其重視環保、社會和公司治理實踐而廣受認可。該公司在價值創造方面是行業領導者，憑借健全的安全標準、優越的執行能力和技術專長的支持。成立於1921年，該公司自1925年以來已經公開交易。

在紐曼礦業，我們的目的是通過可持續和負責任的採礦來創造價值並改善生活。要了解更多關於紐曼礦業可持續發展策略和倡議，請前往www.newmont.com。


全球貨幣投資者聯絡人

Neil Backhouse			investor.relations@newmont.com

亞洲太平洋貨幣投資者聯絡人

Natalie Worley			apac.investor.relations@newmont.com

全球媒體聯絡人

Jennifer Pakradooni			globalcommunications@newmont.com

媒體聯絡 - 亞洲太平洋

Rosalie Cobai			australiacommunications@newmont.com

紐曼礦業第三 2024年第四季度業績 | 資訊發佈 28

對於前瞻性陳述、包括展望假設和備忘錄之注意事項：

本新聞稿包含根據1933年修訂的《證券法》第27條和1934年修訂的《證券交易法》第21條，「前瞻性陳述」，這些內容旨在受到此等條款和其他適用法律所設立的安全港的保護。當前瞻性陳述表達或暗示對未來事件或結果的期望或信念時，此等期望或信念是善意表達並認為具有合理依據。然而，這類陳述可能受風險、不確定性和其他因素的影響，這可能導致實際結果與前瞻性陳述所表達、預測或暗示的未來結果大不相同。前瞻性陳述通常涉及我們預期的未來業務和財務表現及財務狀況；並且通常包含「預期」、「打算」、「計劃」、「將」、「將會」、「估計」、「期望」、「相信」、「未解決」或「潛在」等字句。本新聞稿中的前瞻性陳述可能包括但不限於 (i) 未來產量和銷售的估計，包括產量前景、未來平均產量； (ii) 銷售成本及全面持續成本的未來估算； (iii) 未來資本支出的估算，包括開發和持續資本支出； (iv) 關於Cadia Panel Caves開發的期望，包括產量和資本成本估算； (v) 關於股份和債務回購的期望； (vi) 未來成本降低、協同效益的估算，包括稅前協同效益、節省和效率、全面潛力和生產力改善，以及通過組合優化增強未來現金流的期望； (vii) 關於紐曼礦業務的未來投資或處置的期望，包括非核心資產和劃為待售資產的處置； (viii) 未來自由現金流和股東回報的期望，包括未來股息和未來股份回購； (ix) 其他前景，包括但不限於Q4 2024展望、2024展望以及其他未來營運、復甦、整治和財務指標。對未來事件或結果的估計或期望基於某些假設，這些假設可能被證明是不正確的。此類假設包括但不限於： (i) 當前地質、冶金、水文和其他物理條件未有重大變化； (ii) 許可證、開發、運營和擴張運營和項目與當前預期和礦山計劃一致，包括未經出口批准；(iii) 任何公司運營的司法管轄區的政治發展與當前預期一致； (iv) 澳幣兌美元和加幣兌美元等某些匯率假設，以及其他匯率幾乎與當前水平一致； (v) 黃金、銅、白銀、鋅、鉛和石油等關鍵提供品的價格假設； (vi) 重要供應品的價格； (vii) 當前礦物資源、礦產資源和礦化材料估計的準確性； (viii) 其他計劃假設。不確定性包括與一般宏觀經濟不確定性和市場條件變化有關的不確定性，我們所運營的司法管轄區對採礦業的限制變化，對供應鏈的影響，包括價格、供貨能力、接收供應和燃料的能力，以及利率變化的影響。此等不確定性可能導致開採地點被置於護理和維護，影響估算、項目成本和時間。地緣政治條件的不確定性可能影響特定計劃假設，包括但不限於商品和貨幣價格、成本和供應鏈供應情況。

董事會尚未批准或宣布截至2024年11月27日業務結束時記錄持有人將獲得的2024年12月23日可支付股息以外的未來分紅，並且董事會尚未宣布年化股息支付或股息收益。管理層對於未來分紅的預期屬於“前瞻性陳述”，並且不具約束力。未來分紅的宣布和支付仍由董事會自行決定，並將根據紐曼礦業的財務業績、資產負債表強度、現金和流動性需求、未來前景、黃金和其他商品價格以及董事會認為相關的其他因素來決定。

投資者還應注意，公司回購股份的程度以及回購的時間將取決於各種因素，包括成交量、市場狀況、法律要求、業務條件和其他因素。回購計劃可以隨時停止，而該計劃並不要求公司在24個月授權期內收購任何特定數量的普通股，也不要求回購整個20億美元。

關於在迦納的阿康礦場和澳大利亞西部的泰弗礦場的出售以及對Havieron項目的興趣和相關款項的預期，以及延遲支付和递延考慮是前瞻性陳述。投資者應注意，泰弗/Havieron出售的閉幕仍取决於滿足某些條件，包括：（i）紐曼礦業和格蘭聯合從外國投資審查委員會（FIRB）獲得交易批准; （ii）關鍵批准和特許證的轉讓; （iii）關鍵合同和租賃的轉讓; （iv）獲得特定環境許可證; （v）泰弗TSF8污染整治后重新開展業務; 以及（v）其他慣例的閉幕條件。根據協議條款，預期的總收益將高達47500萬美元，其中包括20750萬美元的現金款項，預期將於閉幕時支付，16750萬美元的Greatland股票形式的股權支付，將在閉幕時發行，以及高達10000萬美元的递延可变性現金支付。對於可能支付給紐曼的递延款項，無法提供擔保，其可能通過與黃金價格挂鉤的支付結構以現金支付，其中新曼在宣布Havieron商業生產後的5個日歷年中，對來自Havieron產出的黃金享有50％的價格上升參與，但價格上漲與水平價格1850美元/盎司挂鉤。對於相應年份的递延考慮將等於50％ x（市價-水平價格）x 相應年份出售的總黃金的總和（包括錠巴和濃縮體），但受到年度上限和總上限的限制。阿康交易的閉幕仍取决於滿足某些慣例前提條件，包括但不限於紫金獲得中國人民共和國國家發展和改革委員會，商務部和國家外匯管理局的必要申報，批准或註冊以及雙方收到迦納共和國土地和自然資源部長的無異議書。未能滿足這些前提條件將延遲和/或阻止交易的閉幕。同樣，9千萬美元的現金支付須經交易閉幕批准，而預計將在迦納國會批准延長的東部採礦租賃，迦納國會批准替換東部採礦租賃，以及閉幕日期五周年之後的最早時期之後，支付額外的1億美元的現金款。閉幕時應支付的購買價格將根據閉幕現金，運營資金，庫存，成品庫存和其他慣例購買價格調整項進行調整。

為了更詳細討論這些風險以及可能影響未來展望的其他因素，請參閱公司於2023年12月31日止年度提交給美國證券交易委員會（“SEC”）的10-K表格年度報告，該報告於2024年2月29日提交，標題為“風險因素”，以及在SEC提交並可在SEC網站或www.newmont.com網站上找到的公司報告中識別的其他因素。公司不承擔任何義務公開發布對任何“前瞻性聲明”的修訂，包括但不限於前景，以反映此新聞稿日期之後發生的事件或情況，或反映未預期的事件發生，除非根據適用的證券法律需要。投資者不應假設以前發布的任何“前瞻性聲明”的缺乏更新構成對該聲明的再確認。繼續依賴於“前瞻性聲明”的投資者自負風險。投資者也被鼓勵檢視我們於2024年9月30日結束季度的10-Q表格，預計將在2024年10月24日左右提交。

紐曼礦業第三 2024年第四季業績｜資訊發佈 29

關於儲量和資源的通知：

除非在此另有說明，本公告中所述的儲量是指截至2023年12月31日的估計值，這些估計值在儲量確定時可以在經濟和法律上被開採或生產出來。有關已證實和可信儲量的估計存在相當大的不確定性。這些估計在很大程度上取決於金屬價格以及從鑽探孔和其他勘探技術獲得的地質數據的解讀，這些數據未必能預示未來的結果。此外，資源並不表示根據SEC或公司標準定義的已證實和可信儲量。已測量、指示和推斷資源的估計還需要進一步的探勘和開發，因此存在相當大的不確定性。尤其是推斷資源，對於它們的存在以及經濟和法律可行性存在相當大的不確定性。公司無法確定資源的任何部分或部分是否會被轉換為儲量。有關我們的儲量和資源的更多信息，請參閱公司於2024年2月29日向SEC提交的10-K表格第2項。

關於一級組合的備註:

紐曼礦業的一流組合主要集中在一流資產上，包括（1）六個受管理的一流資產（波丁頓、塔納米、卡迪亞、里希爾、佩尼亞斯基托和阿哈弗），（2）通過兩個非受管理合資企業在內的擁有資產，包括兩個一流資產（卡林、科帝茲、綠松石脊和普韋布洛維耶霍），（3）三個新興的一流資產（梅里安、塞羅內格羅和亞納科查），目前尚不符合一流資產標準，以及（4）位於不列顛哥倫比亞省金三角的新興一流區域（紅基斯和布魯斯傑克），目前不符合一流資產標準。紐曼礦業的一流組合還包括公司在盧甘金礦業股權中的可歸因生產。一流投資組合成本和資本指標包括公司在內華達州金礦業合資企業中的利益比例。

一級資產被定義為，在該資產的礦山壽命內，平均擁有：（1）在綜合基礎上超過 500,000 GEO's/年的產量，（2）AISC/盎司的平均成本位於行業成本曲線的下半部，（3）預期礦山壽命超過 10 年，以及（4）在標準普爾、穆迪和惠譽的評級範圍為 A 和 B 等級國家的運營。

紐曼礦業第三 2024年第四季業績 | 資訊發佈 30