1 四半期決算コール - 第4四半期 - 2024年10月23日
歴史的な情報を除くと、このプレスリリースで議論されている事柄はリスクと不確実性を伴う先行きに関する声明であり、「信じる」、「期待する」、「予期する」といった言葉は、この執筆時点をもって最良の推定であることを意味しますが、期待される結果やイベントが実際に発生する保証はないため、実際の将来の結果はこれらの声明と大きく異なる可能性があります。このような違いの原因または要因には、プロフィシェンシー・ビジネスを当社のものと成功裏に統合する能力、およびそれに関連して発生するかもしれない費用、競争上の優位性を維持する能力、お客様による新しいソフトウェアの受け入れや当社の既存ソフトウェアの改良バージョン、医薬品業界の一般的な経済状況、成長を資金調達する能力、優秀な技術スタッフを引き続き吸引および維持する能力、市場条件、マクロ経済要因、および持続可能な市場などが含まれます。リスクファクターに関する詳細情報は、当社の四半期報告書および年次報告書に記載され、米国証券取引委員会に提出されています。免責事項声明 2
2024会計年度のハイライト 1株当たり$0.49の希薄化後EPS 売上高7000万ドル 売上高の29%を占める調整後EBITDA $1410万のバックログ 3 当期 前年比較（FY23年） $5960万の売上高 1株当たり$0.49の希薄化後EPS 売上高の35%を占める調整後EBITDA $1950万のバックログ 1株当たり$0.53の調整後希薄化EPS 1株当たり$0.67の調整後希薄化EPS
第4四半期のハイライト 1株当たり$0.04の希薄化後EPS 売上高1870万ドル 売上高の22%を占める調整後EBITDA $1410万のバックログ 4 当期 前年比較（4Q23年） $1560万の売上高 1株当たり$0.03の希薄化後EPS 売上高の31%を占める調整後EBITDA $1950万のバックログ 1株当たり$0.06の調整後希薄化EPS 1株当たり$0.18の調整後希薄化EPS
- FY24およびFY24Q4のソフトウェア売上高総成長率はそれぞれ12%および6% - 良好な更新率、アップセルおよび新規ロゴ活動 - ALIおよびMCからの初期収益貢献の好調 - 軍事のハイライト +1% Q4売上高成長 一般 -8% Q4売上高成長 +20% Q4売上高成長 -67% Q4売上高成長 $110万のQ4売上高 $10万のQ4売上高 +6%のFY売上高成長 +7%のFY売上高成長 +18%のFY売上高成長 +7%のFY売上高成長 $110万のFY売上高 $10万のFY売上高 5 Cheminformatics 生理学に基づく薬物動態 臨床薬理学＆薬物動態 定量的なシステム薬理 アダプティブラーニングおよびインサイト 医療通信
－全体的に、FY24のサービス売上高は26%増、FY24Q4には39%増となった－総バックログは1400万ドル－予約のスリッページでQ1FY25に予約された額が一部延期された-MC Servicesからの初期の収益貢献が良好-各業務部門のハイライト：総合-6%、Q4売上高成長+28%、Q4売上高成長+32%、Q4売上高成長110万ドル、FY売上高成長+19%、FY売上高成長+57%、110万ドル。生理学的な基盤を持つ薬物動態学（PBPK）、臨床薬理学および薬物動態学（CPP）、定量的システム薬理学（QSP）、臨床薬理学と薬物動態学。生理学的基盤薬物動態学、臨床薬理学および薬物動態学、定量的システム薬理学、医療通信
財務結果
53%のソフトウェアサービスと47%のソフトウェアサービス売上高-Q4（百万ドル）のソフトウェア売上総売上高サービス売上高+19%、+6%、+39%4Q24の割合4Q23の割合8 5.9 9.3 9.9 5.8 6.3 8.8 11.7 15.6 18.7 ソフトウェアサービス4Q22 4Q23 4Q24
59%のソフトウェアサービスと41%のソフトウェアサービス売上高-Fiscal 2024（百万ドル）のソフトウェア売上総売上高サービス売上高+18%、+12%、+26%FY24の割合FY23の割合932.6 36.5 41.0 21.3 23.1 29.0 53.9 59.6 70.0 ソフトウェアサービスFY22 FY23 FY24
49%、17%、18%、15%のGastroPlus®、MonolixSuite™、ADMET Predictor®、その他の主要ソフトウェア製品のソフトウェア売上高内分率Q424 53%、20%、18%、9% GastroPlus®、MonolixSuite™、ADMET Predictor®、その他FY24GastroPlus®7人の新規顧客・既存顧客への15人の追加購入ADMET Predictor®4人の新規顧客・既存顧客への6人の追加購入MonolixSuite™11人の新規顧客・既存顧客への4人の追加購入第4四半期のハイライト
顧客ごとの平均収益（千ドル）ソフトウェアのパフォーマンスメトリクス-Q4商用顧客リニューアル率5588 89 4Q22 4Q23 4Q24 85% 80% 79% 92% 85% 87% アカウント料金4Q22 4Q23 4Q24
顧客ごとの平均収益（千ドル）ソフトウェアのパフォーマンスメトリクス-Fiscal 2024商用顧客リニューアル率11個110 126 129 FY22 FY23 FY24 88% 82% 84% 95% 92% 93% アカウント料金FY22 FY23 FY24
17% 35% 36% 13% PBPk QSP CPP MC サービスソリューションの売上高に占める割合 13 4Q24 23% 31% 43% 4% PBPk QSP CPP MC FY24
$15.9 $19.5 $14.1 4Q22 4Q23 4Q2499 113 78 21 23 24 76 76 51 97196 212 250 PBPk QSP CPP MC 4Q22 4Q23 4Q24 サービスの業績メトリクス 総プロジェクトバックログ（百万単位）14
Gross Margin Bridge FY23 to FY24 15 1
損益計算書サマリー - Q4 16（百万単位、希薄化後EPSおよび調整後希薄化後EPSを除く）4Q24 売上高に占める割合 4Q23 売上高に占める割合 売上高 $18.7 100% $15.6 100% 売上高成長率 19% 33% 粗利益 6.8 37% 12.3 78% 研究開発費 1.9 10% 1.1 7% 販売費および一般管理費 2.6 14% 1.7 11% 総経営費 8.0 43% 12.5 80% 営業損失 (1.2) (6)% (0.3) (2)% 税引前利益 0.9 5% 0.1 —% 企業税 ― ―% 0.5 3% 法人税率 2% 674% 純利益 $0.8 5% $0.5 3% 希薄化後1株当たりの利益 $0.04 $0.03 調整後EBITDA $4.1 22% $4.9 31% 除外項目 $0.3 $3.1 調整後希薄化後EPS $0.06 $0.18
損益計算書サマリー - 2024会計年度 17 FY24 売上高に占める割合 FY23 売上高に占める割合 売上高 $70.0 100% $59.6 100% 売上高成長率 18% 11% 粗利益 43.2 62% 47.9 80% 研究開発費 5.8 8% 4.5 8% 販売費および一般管理費 8.9 13% 6.6 11% 総経営費 37.0 53% 39.2 66% 営業利益 6.1 9% 8.7 15% 税引前利益 12.4 18% 11.7 20% 法人税 (2.5) 4% (1.7) 3% 法人税率 20% 15% 純利益 $10.0 14% $10.0 17% 希薄化後1株当たりの利益 $0.49 $0.49 調整後EBITDA $20.3 29% $20.6 35% 除外項目 $0.8 $3.8 調整後希薄化後EPS $0.53 $0.67 （百万単位、希薄化後EPSおよび調整後希薄化後EPSを除く）
貸借対照表サマリー2024年8月31日 Cash and short-term investments $20.3 $115.5 総流動資産 39.3 130.4 総資産 $196.6 $186.1 流動負債 12.1 12.0 長期負債 2.1 4.1 総負債 14.2 16.1 株主資本 182.4 170.0 総負債および株主資本 $196.6 $186.1 （百万単位）
2025会計年度のガイダンス 予想 総売上高 $90M - $9300万 総売上高成長率 28% - 33% ソフトウェアの売上高比率 55% - 60% 調整後EBITDA1マージン 31% - 33% 調整後希薄化後EPS2 $1.07 - $1.20
2025年度の業績に向けて、科学的リーダーシップへのコミットメントを実現しています。ソフトウェアとサービスのポートフォリオを拡大しています。 ・ GastroPlusXのリリース ・ Monolix R24のリリース ・ ADMET Predictor Version 12のリリース ・ NIHの助成金を獲得するためのUSCとの協力、新しいAI薬物探索事業を展開しています。 成長を牽引する組織の形成。株主価値の創出。 バイオシミュレーション市場でのリーダーシップポジションを継続。 結論 ・ 最近の戦略的買収に続くビジネスユニット構造の最適化 ・ Pro-ficiencyの買収に続く2つの新ビジネスユニットの設立 ・ 流通ネットワークの加速した成長の支援に焦点を当てる ・ ALI: Pro-ficiency Performance Management software platform ・ MC: Panorama KOL Insights software platform ・ 一貫した売上高および収益性の提供 ・戦略的M&A
調整後EBITDA非GAAP調整* 調整前調整後 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 年間 年間 年間 純利益 $3.0 $4.4 $4.1 $1.0 $1.2 $4.2 $4.0 $0.5 $1.9 $4.0 $3.1 $0.8 $12.5 $10.0 $10.0 除外：金利の収入と費用、純 (0.1) (0.1) (0.1) (0.4) (0.8) (1.0) (1.1) (1.3) (1.3) (1.3) (1.5) (0.2) (0.7) (4.1) (4.4) 所得税費用 0.8 1.1 0.7 (0.1) 0.4 0.9 0.9 (0.5) 0.5 1.2 0.8 - 2.6 1.7 2.5 減価償却費および前払費用 0.8 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 1.1 1.1 1.1 1.3 2.2 3.6 3.9 5.7 株式報酬 0.6 0.7 0.7 0.7 0.9 1.2 1.1 1.1 1.3 1.6 1.7 1.4 2.7 4.2 5.9 為替レートの為替差損益 (0.1) (0.1) 0.2 0.2 - - 0.3 0.2 - 0.1 - (0.4) 0.2 0.5 (0.4) その他無形資産の減損 - - - - - - - 0.5 - - - - - 0.5 - 条件付与対価の価値変動 0.1 0.1 - - - - - 0.7 (0.1) 0.4 (0.6) (1.4) 0.3 0.7 (1.6) 合併･買収費用 - - - 0.3 0.3 0.1 0.4 2.5 - - 0.9 1.7 0.3 3.3 2.6 調整後EBITDA $5.3 $7.2 $6.5 $2.5 $3.0 $6.2 $6.5 $4.9 $3.4 $7.1 $5.6 $4.1 $21.5 $20.6 $20.3 (百万ドル) *数値は四捨五入のため、合計が一致しない場合があります
調整後のEPSと非GAAPの調整* 22 FY 2023 FY 2024 FY 2022 FY 2023 FY 2024 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 フルイヤーネット利益（GAAP） $1.2 $4.2 $4.0 $0.5 $1.9 $4.0 $3.1 $0.8 $12.5 $10.0 $10.0 除外: 合併及び買収費用 0.3 0.1 0.4 0.9 — — 0.9 1.7 0.3 1.7 2.6 Immunetrics取引コスト — — — 1.6 — — — — — 1.6 — 出来掛け金額の価値変動 — — — 0.7 (0.1) 0.4 (0.6) (1.4) 0.3 0.7 (1.6) Cognigen取引名の無効化 — — — 0.5 — — — — — 0.5 — 上記調整の税効果 (0.1) — (0.1) (0.5) — (0.1) (0.1) (0.1) (0.1) (0.7) (0.2) 調整後の純利益（非GAAP） $1.5 $4.2 $4.3 $3.7 $1.8 $4.4 $3.4 $1.1 $13.0 $13.8 $10.8 加重平均発行済普通株式数: 希薄化後 20.8 20.5 20.4 20.4 20.3 20.3 20.4 20.3 20.7 20.5 20.3 希薄化後EPS（GAAP） $0.06 $0.20 $0.20 $0.03 $0.10 $0.20 $0.15 $0.04 $0.60 $0.49 $0.49 調整後の希薄化後EPS（非GAAP） $0.07 $0.21 $0.21 $0.18 $0.09 $0.22 $0.17 $0.06 $0.63 $0.67 $0.53 (百万単位、希薄化後EPSおよび調整後の希薄化後EPSを除きます) *数字は四捨五入により合致しない場合があります
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