1 次财报电话会议 — 第四季度——24 财年 10 月 23 日，2024 年 10 月 23 日
除历史信息外，本新闻稿中讨论的事项均为前瞻性陈述，涉及风险和不确定性。诸如 “相信”、“期望” 和 “预期” 之类的词语意味着这些是我们在撰写本文时的最佳估计，但是无法保证预期或预期的结果或事件确实会发生，因此我们未来的实际结果可能与这些陈述有很大差异。可能导致或促成这种差异的因素包括但不限于：我们成功地将Pro-ficiency业务与自己的业务整合的能力，以及我们可能产生的相关费用，我们保持竞争优势的能力，客户对新软件和现有软件改进版本的接受，制药行业的总体经济学，我们为增长提供资金的能力，我们继续吸引和留住高素质技术人员的能力，市场条件，宏观经济因素和可持续的市场。有关我们风险因素的更多信息包含在我们向美国证券交易委员会提交的季度和年度报告中。安全港声明 2
2024年全年亮点摊薄后每股收益0.49美元经调整后的息税折旧摊销前利润占收入的百分比29％经调整后的息税折旧摊销前利润占收入的百分比1410万美元本期去年同期比较（23财年）5,960万美元摊薄后每股收益0.49美元 35% 经调整后息税折旧摊薄后每股收益0.67美元
第四季度亮点摊薄后每股收益0.04美元收入1870万美元经调整后的息税折旧摊销前利润占收入的百分比1410万美元积压4本期去年同期比较（23年第四季度）1560万美元收入摊薄后每股收益0.03美元经调整后息税折旧摊薄后每股收益占收入1,950万美元积压0.06美元摊薄每股收益0.18美元调整后每股收益0.18美元
— 24 财年软件总收入增长 12%，FY24Q4 增长 6% — 续订率、追加销售和新徽标活动良好 — ALI 和 MC Software 的良好初始收入贡献亮点 +1% 第四季度收入增长概况 -8% 第四季度收入增长 +20% 第四季度收入增长 -67% 第四季度收入增长 1% 第四季度收入增长 +7% 财年收入增长 +7% 财年收入增长 +7% 财年收入增长 +7% 110万美元财年收入10万美元财年收入 5 基于化学信息学生理学的药代动力学临床药理学和药理计量学定量系统药理学自适应学习与洞察医学通讯
— 24 财年整体服务收入增长 26%，FY24Q4 增长 39% — 积压总额为 1410 万美元 — 预订量下滑至 Q1FY25 — MC Services 的良好初始收入贡献概要 -6% 第四季度收入增长 +28% 第四季度收入增长 +32% 第四季度收入增长 110 万美元第四季度收入增长财年收入增长 6% -5% +19% +57% 110万美元生理药物动力学临床药理学（PBPK）临床药理学和药物计量学（CPP）定量系统药理学（QSP）临床药理学和药理计量学基于生理学药代动力学临床药理学和药理计量学定量系统药理学医学通讯
财务业绩
53% 47% 软件服务 60% 40% 软件服务收入-第四季度（百万美元）软件收入总收入服务收入 +19% +6% +39% 4Q24 Mix 4Q23 Mix 8 $5.9 $9.9 $5.9 $5.8 $8.8 $11.7 $15.6 $18.7 $18.7 软件服务 4Q23 4Q24
59% 41% 软件服务 61% 39% 软件服务收入——2024财年（百万美元）软件收入总收入服务收入 +18% +12% +26% 24财年组合 23财年组合 32.6 36.5 41.0 21.0 21.3 美元 29.053.9 美元 59.6 美元 70.0 美元22财年软件服务 23财年24财年
49% 17% 18% 15% GastroPlus® MonolixSuite™ ADMET Predictor® 其他关键软件产品占软件收入的百分比 10 第四季度 53% 20% 18% 9% GastroPlus® MonolixSuite™ ADMET Predictor® 其他 24 财年 GastroPlus® ▪ 7 个新客户 ▪ 15 个新客户 ▪ 6 个向现有客户追加销售 MonolixSuite™ ▪ 新客户 ▪ 向现有客户追加销售的四项第四季度亮点 ▪
平均值。每位客户的收入（以千计）软件性能指标-第四季度商业客户续订率 11 $65 $88 89 4Q22 4Q23 4Q24 4Q24 85% 80% 79% 92% 85% 85% 87% 87% 账户费用 4Q22 4Q24
平均值。每位客户的收入（以千计）软件性能指标——2024财年商业客户续订率 12 $110 $126 $129 2022财年23财年24财年 88% 82% 84% 95% 92% 92% 92% 93% 93% 账户费用22财年23财年24财年
17% 35% 36% 13% PbPK QSP CPP MC 服务解决方案占服务收入的百分比 13 4Q24 23% 31% 43% 43% 43% 4% PbPK QSP CPP CPP MC FY24 财年
15.9 美元 19.5 美元 14.1 美元 4Q22 4Q23 4Q23 78 21 23 24 76 76 51 97196 212 250 pbPK CPP MC 4Q22 4Q23 4Q24 4Q24 服务绩效指标项目待办事项总数（以百万计）14 4Q2499
毛利率将23财年与24财年的桥梁 15 1
损益表摘要——2016年第四季度（以百万计，摊薄后每股收益和调整后的摊薄每股收益除外）4Q24占第四季度收入的百分比 18.7 美元 100% 15.6 100% 收入增长 19% 33% 毛利 6.8 37% 12.3 78% 研发 1.9% 1.1 7% s&m 2.6 14% 1.7 11% G&A 3.5 19% 9.8 63% 总营业支出 8.0 43% 12.5 80% 运营亏损 (1.2) (6)% (0.3) (2)% 所得税前收入 0.9 5% 0.1 —% 所得税 — —% 0.5 3% 有效税率 2% 674% 净收入 0.8 5% 0.5% 0.5% 0.5% 摊薄后每股收益 0.04 0.03 美元调整后息折旧摊销前利润 4.1 22% 4.9 31% 不含项目 0.3 美元3.1 美元调整后摊薄后每股收益0.06美元0.18美元
损益表摘要——2024财年17财年占24财年修订收入的百分比 70.0 100% 59.6 100% 收入增长 18% 11% 毛利 43.2 62% 47.9 80% 研发 5.8% 4.5 8% s&m 8.9 13% 6.6 11% G&A 22.4 32% 28.2 47% 总营业支出 37.0 53% 39.2 66% 运营收入 6.1 9% 8.7 15% 所得税前收入 12.4 18% 11% 7 20% 所得税 (2.5) 4% (1.7) 3% 有效税率 20% 15% 净收益 10.0 14% 10.0 17% 摊薄后每股收益 0.49 美元 0.49 美元调整后息折旧摊销前利润 20.3 美元 29% 20.6 35% 不包括项目 0.8 美元调整后摊薄后每股收益 0.53 美元 0.67 美元（以百万美元计，（摊薄后每股收益和调整后的摊薄每股收益除外）
资产负债表摘要 2024 年 8 月 31 日 2023 年 8 月 31 日现金和短期投资 20.3 美元 115.5 美元总流动资产 39.3 130.4 总资产 196.6 美元186.1 流动负债 12.1 12.0 长期负债 2.1 4.1 总负债 14.2 16.1 股东权益 182.4 170.0 总负债和股东权益 196.6 美元 186.1 美元（百万美元）
2025 财年指导方针 19 指导总收入 9,000 万美元至 9300 万美元总收入增长 28%-33% 软件收入组合 55%-60% 调整后 EBITDA1 利润率 31%-33% 调整后摊薄后每股收益2 1.07美元-1.20美元
为2025财年的业绩做好了充分准备兑现我们对科学领导力的承诺扩大我们的软件和服务组合 20 • 发布GastroPlusX • 发布Monolix R24 • 发布ADMET Predictor 第12版 • 与南加州大学合作获得美国国立卫生研究院拨款开发新的人工智能药物发现产品开发组织推动增长创造股东价值在生物仿真市场中的持续领导地位结论 • 近期战略收购后业务部门结构的优化 • 成立两家新业务收购 Pro-ficiency 后的单位 • 专注于支持分销商网络的加速增长 • ALI：Pro-ficiency 绩效管理软件平台 • MC：Panorama KOL Insights 软件平台 • 实现持续的收入增长和盈利能力 • 战略并购
调整后的息税折旧摊销前利润非公认会计准则对账* 2022财年2023财年2024财年第一季度第二季度第四季度第一季度第三季度第四季度第一季度第三季度第四季度全年全年全年全年全年全年全年全年净收入3.0 美元 4.4 美元 1.0 美元 1.0 美元 1.2 美元 4.0 美元 4.0 美元 4.0 美元 0.8 美元12.5 美元 10.0 美元不包括：利息收入和支出10.0美元，净额 (0.1) (0.1) (0.1) (0.4) (0.8) (1.0) (1.3) (1.3) (1.3) (1.3) (1.5) (0.2) (0.7) (4.4) 所得税准备金 0.8 1.1 0.7 (0.1) 0.4 0.9 0.9 (0.1) 0.4 0.9 (0.5) 0.5 1.2 — 2.6 2.6 2.5 折旧和摊销 0.8 1.0 0.9 0.9 0.9 1.1 1.3 3.9 1.1 1.1 1.3 3.9 5.7 股票-基础薪酬 0.6 0.7 0.7 0.7 1.2 1.1 1.1 1.3 1.6 1.7 1.7 2.7 4.2 5.9（收益）汇兑损失（0.1）0.2 — — — 0.3 — 0.1 —（0.4）0.2 0.2 0.5（0.4）其他无形资产减值— — — — — — — — — — 0.5 — 或有对价价值变动 0.1 — — — — — 0.7 (0.3) 0.4 (0.6) (1.4) 0.7 (1.6) 并购费用 — — — 0.3 0.3 0.1 0.4 2.5 — — — 0.9 1.7 0.3 3.3 2.6 调整后的息税折旧摊销前利润 5.3 美元 7.2 美元 6.5 美元 2.5 美元 3.0 6.5 美元 4.9 美元 3.4 美元 7.1 美元 4.1 美元 21.5 美元 20.6 美元（百万美元）*由于四舍五入，数字可能无法相加
调整后每股收益非公认会计准则对账* 22财年2024财年2024财年2024财年第一季度第二季度第三季度第四季度全年全年全年全年全年全年全年全年全年全年全年净收益（GAAP）1.2 美元 4.0 美元 0.5 美元 1.9 美元4.0 美元 4.0 美元3.1 $0.8 $12.5 10.0 $10.0 不包括：并购费用 0.3 0.4 — — 0.9 1.7 1.7 Immunetrics 交易成本 — — — 1.6 — — — — — 1.6 — 或有对价价值的变化 — — — 0.7 (0.1) 0.4 (0.6) (1.4) 0.3 0.7 (1.6) Cognigen商品名称注销 — — — — — — — — 0.5 — 税收对上述调整的影响 (0.1) — (0.1) (0.1) (0.1) (0.1) (0.1) (0.1) (0.1) (0.7) (0.2) 调整后净收益（非公认会计准则）1.5 美元 4.2 美元 4.3 美元 1.8 美元 4.4 美元 1.1 美元 13.8 美元 13.8 美元加权平均已发行普通股：摊薄后20.8 20.5 20.4 20.3 20.3 20.3 20.3 20.3 20.3 20.5 20.3 20.3 20.3 20.3 20.3 20.3 20.3 20.3 20.3 20.3 20.3 20.3 20.3 20.3 20.3 20.5 20.3 20.3 20.3 20.3 20.3 20.3 20.3 20.5 20.3 20.3 20.3 20.3 20.3 20.3 20.3 20.5 20.3 20.3 0.60 0.49 0.49 0.49 美元调整后摊薄每股收益（非公认会计准则）0.07 0.21 0.21 0.18 0.09 0.22 0.17 0.06 0.63 0.63 0.67 0.53 0.53 美元（以百万计，摊薄后每股收益和调整后摊薄每股收益除外）*由于四舍五入，数字可能不会相加
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