1 次業績電話會議 — 第四季度——24 財年 10 月 23 日，2024 年 10 月 23 日
除歷史信息外，本新聞稿中討論的事項均爲前瞻性陳述，涉及風險和不確定性。諸如 「相信」、「期望」 和 「預期」 之類的詞語意味着這些是我們在撰寫本文時的最佳估計，但是無法保證預期或預期的結果或事件確實會發生，因此我們未來的實際結果可能與這些陳述有很大差異。可能導致或促成這種差異的因素包括但不限於：我們成功地將Pro-ficiency業務與自己的業務整合的能力，以及我們可能產生的相關費用，我們保持競爭優勢的能力，客戶對新軟件和現有軟件改進版本的接受，製藥行業的總體經濟學，我們爲增長提供資金的能力，我們繼續吸引和留住高素質技術人員的能力，市場條件，宏觀經濟因素和可持續的市場。有關我們風險因素的更多信息包含在我們向美國證券交易委員會提交的季度和年度報告中。安全港聲明 2
2024年全年亮點攤薄後每股收益0.49美元經調整後的息稅折舊攤銷前利潤佔收入的百分比29％經調整後的息稅折舊攤銷前利潤佔收入的百分比1410萬美元本期去年同期比較（23財年）5,960萬美元攤薄後每股收益0.49美元 35% 經調整後息稅折舊攤薄後每股收益0.67美元
第四季度亮點攤薄後每股收益0.04美元收入1870萬美元經調整後的息稅折舊攤銷前利潤佔收入的百分比1410萬美元積壓4本期去年同期比較（23年第四季度）1560萬美元收入攤薄後每股收益0.03美元經調整後息稅折舊攤薄後每股收益佔收入1,950萬美元積壓0.06美元攤薄每股收益0.18美元調整後每股收益0.18美元
— 24 財年軟件總收入增長 12%，FY24Q4 增長 6% — 續訂率、追加銷售和新徽標活動良好 — ALI 和 MC Software 的良好初始收入貢獻亮點 +1% 第四季度收入增長概況 -8% 第四季度收入增長 +20% 第四季度收入增長 -67% 第四季度收入增長 1% 第四季度收入增長 +7% 財年收入增長 +7% 財年收入增長 +7% 財年收入增長 +7% 110萬美元財年收入10萬美元財年收入 5 基於化學信息學生理學的藥代動力學臨床藥理學和藥理計量學定量系統藥理學自適應學習與洞察醫學通訊
— 24 財年整體服務收入增長 26%，FY24Q4 增長 39% — 積壓總額爲 1410 萬美元 — 預訂量下滑至 Q1FY25 — MC Services 的良好初始收入貢獻概要 -6% 第四季度收入增長 +28% 第四季度收入增長 +32% 第四季度收入增長 110 萬美元第四季度收入增長財年收入增長 6% -5% +19% +57% 110萬美元生理藥物動力學臨床藥理學（PBPK）臨床藥理學和藥物計量學（CPP）定量系統藥理學（QSP）臨床藥理學和藥理計量學基於生理學藥代動力學臨床藥理學和藥理計量學定量系統藥理學醫學通訊
財務業績
53% 47% 軟件服務 60% 40% 軟件服務收入-第四季度（百萬美元）軟件收入總收入服務收入 +19% +6% +39% 4Q24 Mix 4Q23 Mix 8 $5.9 $9.9 $5.9 $5.8 $8.8 $11.7 $15.6 $18.7 $18.7 軟件服務 4Q23 4Q24
59% 41% 軟件服務 61% 39% 軟件服務收入——2024財年（百萬美元）軟件收入總收入服務收入 +18% +12% +26% 24財年組合 23財年組合 32.6 36.5 41.0 21.0 21.3 美元 29.053.9 美元 59.6 美元 70.0 美元22財年軟件服務 23財年24財年
49% 17% 18% 15% GastroPlus® MonolixSuite™ ADMET Predictor® 其他關鍵軟件產品佔軟件收入的百分比 10 第四季度 53% 20% 18% 9% GastroPlus® MonolixSuite™ ADMET Predictor® 其他 24 財年 GastroPlus® ▪ 7 個新客戶 ▪ 15 個新客戶 ▪ 6 個向現有客戶追加銷售 MonolixSuite™ ▪ 新客戶 ▪ 向現有客戶追加銷售的四項第四季度亮點 ▪
平均值。每位客戶的收入（以千計）軟件性能指標-第四季度商業客戶續訂率 11 $65 $88 89 4Q22 4Q23 4Q24 4Q24 85% 80% 79% 92% 85% 85% 87% 87% 帳戶費用 4Q22 4Q24
平均值。每位客戶的收入（以千計）軟件性能指標——2024財年商業客戶續訂率 12 $110 $126 $129 2022財年23財年24財年 88% 82% 84% 95% 92% 92% 92% 93% 93% 帳戶費用22財年23財年24財年
17% 35% 36% 13% PbPK QSP CPP MC 服務解決方案佔服務收入的百分比 13 4Q24 23% 31% 43% 43% 43% 4% PbPK QSP CPP CPP MC FY24 財年
15.9 美元 19.5 美元 14.1 美元 4Q22 4Q23 4Q23 78 21 23 24 76 76 51 97196 212 250 pbPK CPP MC 4Q22 4Q23 4Q24 4Q24 服務績效指標項目待辦事項總數（以百萬計）14 4Q2499
毛利率將23財年與24財年的橋樑 15 1
損益表摘要——2016年第四季度（以百萬計，攤薄後每股收益和調整後的攤薄每股收益除外）4Q24佔第四季度收入的百分比 18.7 美元 100% 15.6 100% 收入增長 19% 33% 毛利 6.8 37% 12.3 78% 研發 1.9% 1.1 7% s&m 2.6 14% 1.7 11% G&A 3.5 19% 9.8 63% 總營業支出 8.0 43% 12.5 80% 運營虧損 (1.2) (6)% (0.3) (2)% 所得稅前收入 0.9 5% 0.1 —% 所得稅 — —% 0.5 3% 有效稅率 2% 674% 淨收入 0.8 5% 0.5% 0.5% 0.5% 攤薄後每股收益 0.04 0.03 美元調整後息折舊攤銷前利潤 4.1 22% 4.9 31% 不含項目 0.3 美元3.1 美元調整後攤薄後每股收益0.06美元0.18美元
損益表摘要——2024財年17財年佔24財年修訂收入的百分比 70.0 100% 59.6 100% 收入增長 18% 11% 毛利 43.2 62% 47.9 80% 研發 5.8% 4.5 8% s&m 8.9 13% 6.6 11% G&A 22.4 32% 28.2 47% 總營業支出 37.0 53% 39.2 66% 運營收入 6.1 9% 8.7 15% 所得稅前收入 12.4 18% 11% 7 20% 所得稅 (2.5) 4% (1.7) 3% 有效稅率 20% 15% 淨收益 10.0 14% 10.0 17% 攤薄後每股收益 0.49 美元 0.49 美元調整後息折舊攤銷前利潤 20.3 美元 29% 20.6 35% 不包括項目 0.8 美元調整後攤薄後每股收益 0.53 美元 0.67 美元（以百萬美元計，（攤薄後每股收益和調整後的攤薄每股收益除外）
資產負債表摘要 2024 年 8 月 31 日 2023 年 8 月 31 日現金和短期投資 20.3 美元 115.5 美元總流動資產 39.3 130.4 總資產 196.6 美元186.1 流動負債 12.1 12.0 長期負債 2.1 4.1 總負債 14.2 16.1 股東權益 182.4 170.0 總負債和股東權益 196.6 美元 186.1 美元（百萬美元）
2025 財年指導方針 19 指導總收入 9,000 萬美元至 9300 萬美元總收入增長 28%-33% 軟件收入組合 55%-60% 調整後 EBITDA1 利潤率 31%-33% 調整後攤薄後每股收益2 1.07美元-1.20美元
爲2025財年的業績做好了充分準備兌現我們對科學領導力的承諾擴大我們的軟件和服務組合 20 • 發佈GastroPlusX • 發佈Monolix R24 • 發佈ADMET Predictor 第12版 • 與南加州大學合作獲得美國國立衛生研究院撥款開發新的人工智能藥物發現產品開發組織推動增長創造股東價值在生物仿真市場中的持續領導地位結論 • 近期戰略收購後業務部門結構的優化 • 成立兩家新業務收購 Pro-ficiency 後的單位 • 專注於支持分銷商網絡的加速增長 • ALI：Pro-ficiency 績效管理軟件平台 • MC：Panorama KOL Insights 軟件平台 • 實現持續的收入增長和盈利能力 • 戰略併購
調整後的息稅折舊攤銷前利潤非公認會計准則對賬* 2022財年2023財年2024財年第一季度第二季度第四季度第一季度第三季度第四季度第一季度第三季度第四季度全年全年全年全年全年全年全年全年淨收入3.0 美元 4.4 美元 1.0 美元 1.0 美元 1.2 美元 4.0 美元 4.0 美元 4.0 美元 0.8 美元12.5 美元 10.0 美元不包括：利息收入和支出10.0美元，淨額 (0.1) (0.1) (0.1) (0.4) (0.8) (1.0) (1.3) (1.3) (1.3) (1.3) (1.5) (0.2) (0.7) (4.4) 所得稅準備金 0.8 1.1 0.7 (0.1) 0.4 0.9 0.9 (0.1) 0.4 0.9 (0.5) 0.5 1.2 — 2.6 2.6 2.5 折舊和攤銷 0.8 1.0 0.9 0.9 0.9 1.1 1.3 3.9 1.1 1.1 1.3 3.9 5.7 股票-基礎薪酬 0.6 0.7 0.7 0.7 1.2 1.1 1.1 1.3 1.6 1.7 1.7 2.7 4.2 5.9（收益）匯兌損失（0.1）0.2 — — — 0.3 — 0.1 —（0.4）0.2 0.2 0.5（0.4）其他無形資產減值— — — — — — — — — — 0.5 — 或有對價價值變動 0.1 — — — — — 0.7 (0.3) 0.4 (0.6) (1.4) 0.7 (1.6) 併購費用 — — — 0.3 0.3 0.1 0.4 2.5 — — — 0.9 1.7 0.3 3.3 2.6 調整後的息稅折舊攤銷前利潤 5.3 美元 7.2 美元 6.5 美元 2.5 美元 3.0 6.5 美元 4.9 美元 3.4 美元 7.1 美元 4.1 美元 21.5 美元 20.6 美元（百萬美元）*由於四捨五入，數字可能無法相加
調整後每股收益非公認會計准則對賬* 22財年2024財年2024財年2024財年第一季度第二季度第三季度第四季度全年全年全年全年全年全年全年全年全年全年全年淨收益（GAAP）1.2 美元 4.0 美元 0.5 美元 1.9 美元4.0 美元 4.0 美元3.1 $0.8 $12.5 10.0 $10.0 不包括：併購費用 0.3 0.4 — — 0.9 1.7 1.7 Immunetrics 交易成本 — — — 1.6 — — — — — 1.6 — 或有對價價值的變化 — — — 0.7 (0.1) 0.4 (0.6) (1.4) 0.3 0.7 (1.6) Cognigen商品名稱註銷 — — — — — — — — 0.5 — 稅收對上述調整的影響 (0.1) — (0.1) (0.1) (0.1) (0.1) (0.1) (0.1) (0.1) (0.7) (0.2) 調整後淨收益（非公認會計准則）1.5 美元 4.2 美元 4.3 美元 1.8 美元 4.4 美元 1.1 美元 13.8 美元 13.8 美元加權平均已發行普通股：攤薄後20.8 20.5 20.4 20.3 20.3 20.3 20.3 20.3 20.3 20.5 20.3 20.3 20.3 20.3 20.3 20.3 20.3 20.3 20.3 20.3 20.3 20.3 20.3 20.3 20.3 20.5 20.3 20.3 20.3 20.3 20.3 20.3 20.3 20.5 20.3 20.3 20.3 20.3 20.3 20.3 20.3 20.5 20.3 20.3 0.60 0.49 0.49 0.49 美元調整後攤薄每股收益（非公認會計准則）0.07 0.21 0.21 0.18 0.09 0.22 0.17 0.06 0.63 0.63 0.67 0.53 0.53 美元（以百萬計，攤薄後每股收益和調整後攤薄每股收益除外）*由於四捨五入，數字可能不會相加
投資者關係聯繫人：麗莎·福爾圖納財務概況 310-622-8251 slp@finprofiles.com Renee Bouche Simulations Plus 投資者關係 661-723-7723 renee.bouche@simulations-plus.com