5季度财务补充 四季度和2024财年业绩
目录 页 综合损益表(未经审计) 3 综合选择的关键指标(未经审计) 4 细分业务结果 私人客户群(未经审计) 6 资本市场(未经审计) 7 资产管理(未经审计) 8 银行(未经审计) 9 其他(未经审计) 10 银行细分选择的关键指标(未经审计) 11 GAAP财务指标至非GAAP财务指标的调解(未经审计) 12 脚注 18 RAYMOND JAMES FINANCIAL，INC。
以百万美元计的三个月 ended % change from 十二个月 ended 除每股金额外，2023年9月30日 2023年12月31日 2024年3月31日 2024年6月30日 2024年9月30日 2024年9月30日 2023年6月30日 2024年9月30日 2023年9月30日 2024年9月30日 % 变化 收入: 资产管理和相关管理费 1,446 1,407 1,516 1,611 1,662 15% 3% 5,363 6,196 16% 券商收入: 证券佣金 382 383 414 416 438 15% 5% 1,459 1,651 13% 主要交易 98 139 114 116 123 26% 6% 462 492 6% 总券商收入 480 522 528 532 561 17% 5% 1,921 2,143 12% 账户和服务费 314 319 335 328 332 6% 1% 1,125 1,314 17% 投资银行 202 181 179 183 315 56% 72% 648 858 32% 利息收入 1,019 1,053 1,049 1,057 1,073 5% 2% 3,748 4,232 13% 其他 54 38 31 51 60 11% 18% 187 180 (4)% 总收入 3,515 3,520 3,638 3,762 4,003 14% 6% 12,992 14,923 15% 利息支出 (462) (507) (520) (534) (541) 17% 1% (1,373) (2,102) 53% 净收入 3,053 3,013 3,118 3,228 3,462 13% 7% 11,619 12,821 10% 非利息费用: 薪酬、佣金和福利 1,892 1,921 2,043 2,090 2,159 14% 3% 7,299 8,213 13% 非薪酬费用: 通信和信息处理 158 150 165 166 181 15% 9% 599 662 11% 房租和设备 69 72 73 75 76 10% 1% 271 296 9% 业务发展 66 61 60 72 64 (3)% (11)% 242 257 6% 投资子顾问费 41 40 44 48 50 22% 4% 151 182 21% 专业费 40 32 33 38 47 18% 24% 145 150 3% 银行贷款拨备/(损益) (促进) 36 12 21 (10) 22 (39)% Nm 132 45 (66)% 其他 (1) 166 95 70 105 103 (38)% (2)% 500 373 (25)% 总非薪酬费用 576 462 466 494 543 (6)% 10% 2,040 1,965 (4)% 总非利息费用 2,468 2,383 2,509 2,584 2,702 9% 5% 9,339 10,178 9% 税前收入 585 630 609 644 760 30% 18% 2,280 2,643 16% 所得税费用 151 132 133 152 158 5% 4% 541 575 6% 净收入 434 498 476 492 602 39% 22% 1,739 2,068 19% 优先股分红 2 1 2 1 1 (50)% —% 6 5 (17)% 普通股东可获净收入 $ 432 $ 497 $ 474 $ 491 $ 601 39% 22% $ 1,733 $ 2,063 19% 每股普通股收益–基本 (2) $ 2.07 $ 2.38 $ 2.27 $ 2.37 $ 2.93 42% 24% $ 8.16 $ 9.94 22% 每股普通股收益–稀释 (2) $ 2.02 $ 2.32 $ 2.22 $ 2.31 $ 2.86 42% 24% $ 7.97 $ 9.70 22% 加权平均普通股份额– 基本 208.3 208.6 208.3 206.8 204.7 (2)% (1)% 211.8 207.1 (2)% 加权平均普通和普通等价份额–稀释 213.8 213.8 213.4 212.3 210.1 (2)% (1)% 216.9 212.3 (2)% RAYMOND JAMES FINANCIAL，INC。 综合损益表 (未经审计) 请参考本补充的末尾的注释了解更多信息。 3
截至2023年9月30日，2023年12月31日，2024年3月31日，2024年6月30日及2024年9月30日，所有的数字变动均以百万美元为单位，除每股金额外
总资产 78,360 80,130 81,232 80,628 82,992 6% 3%
Raymond James Financial，Inc.归属于普通股的权益总额 10,135 10,711 10,905 11,118 11,594 14% 4%
每股账面价值 $48.54 $51.32 $52.60 $54.08 $57.03 17% 5%
有形每股账面价值 $40.03 $42.81 $44.11 $45.57 $48.43 21% 6%
资本比率：
第一级槓桿 11.9% 12.1% 12.3% 12.7% 12.8%
第一级资本 21.4% 21.6% 21.9% 22.2% 22.8%
普通股第一级 21.2% 21.5% 21.8% 22.0% 22.6%
总资本 22.8% 23.0% 23.3% 23.6% 24.1%
百万美元 2023年9月30日，2023年12月31日，2024年3月31日，2024年6月30日及2024年9月30日，所有的数字变动
调整前税前收入 619 653 635 667 785 27% 18%
调整后归属于普通股股东的净收入 457 514 494 508 621 36% 22%
调整后每股普通股收益-基本 $2.19 $2.46 $2.37 $2.45 $3.03 38% 24%
调整后每股普通股收益-稀释 $2.13 $2.40 $2.31 $2.39 $2.95 38% 23%
普通股权回报 17.3% 19.1% 17.5% 17.8% 21.2% 17.7% 18.9%
调整后普通股权回报 18.3% 19.7% 18.3% 18.4% 21.9% 18.4% 19.6%
调整后有形普通股权回报 22.2% 23.8% 21.8% 21.9% 25.8% 22.5% 23.3%
税前利润率 19.2% 20.9% 19.5% 20.0% 22.0% 19.6% 20.6%
调整后税前利润率 20.3% 21.7% 20.4% 20.7% 22.7% 20.5% 21.4%
总薪酬比率 62.0% 63.8% 65.5% 64.7% 62.4% 62.8% 64.1%
调整后总薪酬比率 61.4% 63.4% 65.2% 64.4% 62.1% 62.1% 63.7%
有效税率 25.8% 21.0% 21.8% 23.6% 20.8% 23.7% 21.8%
结束的三个月的百分比变化来自结束的十二个月
雷蒙德•詹姆斯金融公司综合选择的核心指标（未经审计）请参阅本补充材料末尾的脚注4
截至2023年9月30日，2023年12月31日，2024年3月31日，2024年6月30日，2024年9月30日，客户资产指标变化如下（金额以十亿美元计）：
客户管理的资产 1,256.5亿美元 1,370.6亿美元 1,449.1亿美元 1,476.2亿美元 1,571.1亿美元 增长25% 6%
私人客户群资产管理 1,201.2亿美元 1,310.5亿美元 1,388.8亿美元 1,415.7亿美元 1,507.0亿美元 增长25% 6%
私人客户群费用账户资产 683.2亿美元 746.6亿美元 798.8亿美元 820.6亿美元 875.2亿美元 增长28% 7%
资产管理资金 196.4亿美元 215.0亿美元 226.8亿美元 229.3亿美元 244.8亿美元 增长25% 7%
为期三个月的资金净流入指标（以百万美元计）截至2023年9月30日，2023年12月31日，2024年3月31日，2024年6月30日，2024年9月30日，客户的国内私人客户群净新资产为14169百万美元，21575百万美元，9648百万美元，16517百万美元，12969百万美元，截至2023年9月30日至2024年9月30日，达到73254百万美元，60709百万美元，其中国内私人客户群净新资产增长率为年均5.0%，7.8%，3.2%，5.2%，4.0%，7.7%，5.5%
截至2023年9月30日，2023年12月31日，2024年3月31日，2024年6月30日，2024年9月30日，从私人客户群金融顾问的百分比变化为：
员工3693人，3718人，3747人，3812人，3826人，增长4%，--
独立承包商5019人，4992人，5014人，4970人，4961人，减少1%，--
总顾问8712人，8710人，8761人，8782人，8787人，增长1%，--
截至2023年9月30日，2023年12月31日，2024年3月31日，2024年6月30日，2024年9月30日，来自客户国内现金清算和增强储蓄计划余额的百分比变化为：
雷蒙德詹姆斯银行存款计划（RJBDP）：
银行部分25355百万美元、23912百万美元、23405百万美元、23371百万美元、23978百万美元、下降5%，3%
第三方银行15858百万美元、17820百万美元、18234百万美元、17325百万美元、18226百万美元、增长15%，5%
合计RJBDP41213百万美元、41732百万美元、41639百万美元、40696百万美元、42204百万美元、增长2%，4%
客户利息计划1620百万美元、1765百万美元、1715百万美元、1713百万美元、1653百万美元、增长2%，减少4%
总客户国内现金清算余额42833百万美元、43497百万美元、43354百万美元、42409百万美元、43857百万美元、增长2%，3%
增强储蓄计划（ESP）13592百万美元、14476百万美元、14863百万美元、14039百万美元、14018百万美元、增长3%，--
总客户国内现金清算和ESP余额56425百万美元、57973百万美元、58217百万美元、56448百万美元、57875百万美元，增长3%，3%
为期三个月和为期十二个月的净利息收入和RJBDP费用：
第三方银行的净利息收入和RJBDP费用711百万美元、698百万美元、689百万美元、672百万美元、678百万美元，下降5%，1%，2873百万美元、2737百万美元，下降5%
第三方银行RJBDP的平均收益率为3.60%，3.66%，3.59%，3.41%，3.34%，3.20%，3.50%
雷蒙德詹姆斯金融公司综合选择的关键指标（未经审计）请参阅本补充资料末尾的脚注以获取更多信息。
2023年9月30日至2024年9月30日三个月的百分比变化$百万 2023年12月31日 2024年3月31日 2024年6月30日 2024年9月30日 2024年9月30日 2023年9月30日至2024年9月30日 2024年6月30日 2023年9月30日至2024年9月30日 2024年9月30日变化为营收：资产管理及相关行政费用$1,226 $1,191 $1,283 $1,364 $1,408 15% 3% $4,545 $5,246 15% 券商营收：共同基金和其他基金产品 142 136 141 142 148 4% 4% 540 567 5% 保险和年金产品 119 125 127 130 137 15% 5% 439 519 18% 股票、ETF和固定收益产品 115 121 139 137 148 29% 8% 455 545 20% 总券商营收376 382 407 409 433 15% 6% 1,434 1,631 14% 账户及服务费用：共同基金和年金服务费 109 106 115 118 122 12% 3% 415 461 11% RJBDP费用：(11)银行部门 237 223 206 198 197 (17)% (1)% 1,093 824 (25)% 第三方银行 154 152 160 149 146 (5)% (2)% 498 607 22% 客户账户及其他费用 56 65 64 66 69 23% 5% 231 264 14% 总账户及服务费556 546 545 531 534 (4)% 1% 2,237 2,156 (4)% 投资银行 8 11 8 10 9 13% (10)% 35 38 9% 利息收入 115 118 122 121 119 3% (2)% 455 480 5% 其他全部 8 4 6 13 4 (50)% (69)% 48 27 (44)% 总营收2,289 2,252 2,371 2,448 2,507 10% 2% 8,754 9,578 9% 利息支出 (24) (26) (30) (32) (31) 29% (3)% (100) (119) 19% 净收入 2,265 2,226 2,341 2,416 2,476 9% 2% 8,654 9,459 9% 非利息支出：理财顾问薪酬和福利1,193 1,190 1,273 1,327 1,364 14% 3% 4,537 5,154 14% 行政人员薪金及福利348 379 391 389 387 11% (1)% 1,390 1,546 11% 总薪酬、佣金和福利1,541 1,569 1,664 1,716 1,751 14% 2% 5,927 6,700 13% 非薪酬支出247 218 233 259 264 7% 2% 964 974 1% 总非利息支出1,788 1,787 1,897 1,975 2,015 13% 2% 6,891 7,674 11% 税前收入$477 $439 $444 $441 $461 (3)% 5% $1,763 $1,785 1% RAYMOND JAMES FINANCIAL, INC. 私人客户群段成果-私有客户群段 (未审阅) 有关更多信息，请参阅本补充的脚注后面部分。
截至2023年9月30日的三个月与截至2023年12月31日的十二个月相比，2023年9月30日到2024年9月30日的变动金额为百万美元：2023年9月30日 2023年12月31日 2024年3月31日 2024年6月30日 2024年9月30日 2023年9月30日 2024年6月30日 2023年9月30日 2024年9月30日 百分比变化 收入： 券商收入：固收 71 102 88 86 91 28% 6% 345 367 6% 股权 30 38 34 35 36 20% 3% 130 143 10% 总券商收入 101 140 122 121 127 26% 5% 475 510 7% 投资银行：并购与咨询 141 118 107 91 205 45% 125% 418 521 25% 股票承销 16 26 23 33 49 206% 48% 85 131 54% 债券承销 37 26 41 49 52 41% 6% 110 168 53% 总投资银行 194 170 171 173 306 58% 77% 613 820 34% 利息收入 23 23 26 32 28 22% (13)% 88 109 24% 经济适用房投资业务收入 41 23 22 30 43 5% 43% 109 118 8% 所有其他 3 4 4 4 6 100% 50% 14 18 29% 总收入 362 360 345 360 510 41% 42% 1,299 1,575 21% 利息支出 (21) (22) (24) (30) (27) 29% (10)% (85) (103) 21% 净收入 341 338 321 330 483 42% 46% 1,214 1,472 21% 非利息支出： 报酬，佣金和福利 238 238 240 243 281 18% 16% 902 1,002 11% 非报酬性支出 110 97 98 101 107 (3)% 6% 403 403 —% 总非利息支出 348 335 338 344 388 11% 13% 1,305 1,405 8% 税前收入/（亏损）$ (7) $ 3 $ (17) $ (14) $ 95 Nm Nm $ (91) $ 67 Nm RAYMOND J问题AMES FINANCIAL, INC. 分部业绩-资本市场（未经审计）有关更多信息，请参考本补充材料末尾的注脚。
截至2023年9月30日的三个月与截至2023年12月31日的十二个月相比，2023年9月30日到2024年9月30日的变动金额为百万美元：2023年9月30日 2023年12月31日 2024年3月31日 2024年6月30日 2024年9月30日 2023年9月30日 2024年6月30日 2023年9月30日 2024年9月30日 百分比变化 收入： 资产管理和相关行政费用：托管计划 153 150 163 171 176 15% 3% 573 660 15% 管理和其他 73 74 79 83 87 19% 5% 273 323 18% 总资产管理和相关行政费用 226 224 242 254 263 16% 4% 846 983 16% 账户和服务费 5 6 5 5 6 20% 20% 21 22 5% 所有其他 5 5 5 6 6 20% —% 18 22 22% 净收入 236 235 252 265 275 17% 4% 885 1,027 16% 非利息支出： 报酬，佣金和福利 48 53 58 56 56 17% —% 198 223 13% 非报酬性支出 88 89 94 97 103 17% 6% 336 383 14% 总非利息支出 136 142 152 153 159 17% 4% 534 606 13% 税前收入$ 100 $ 93 $ 100 $ 112 $ 116 16% 4% $ 351 $ 421 20% RAYMOND JAMES FINANCIAL, INC. 分部业绩-资产管理（未经审计）有关更多信息，请参考本补充材料末尾的注脚。
截至2023年9月30日的三个月与截至2023年12月31日、2024年3月31日、2024年6月30日、2024年9月30日和2024年9月30日相比，改变的百分比为（以百万美元计）
营业额：利息收入为847万美元，872万美元，868万美元，867万美元，887万美元，分别增长5%，2%，3,098万美元，3,494万美元，增长13%；利息支出为（408），（446），（455），（461），（476），分别增长17%，3%，（1,141），（1,838），增长61%；净利息收入为439，426，413，406，411，分别减少6%，1%，1,957，1,656，减少15%；所有其他为12，15，11，12，22，分别增加83%，83%，56，60，增加7%；净收入为451，441，424，418，433，分别减少4%，4%，2,013，1,716，减少15%；非利息支出：工资和福利为41，43，48，45，44，分别增加7%，（2%），177，180，增加2%；非工资支出：银行贷款拨备/（信贷损失）为36，12，21，（10），22，分别减少39%， Nm，132，45，减少66%；RJBDP服务费（付给私人客户群）为（11），237，223，206, 198, 197，分别减少17%，（1%），1,093，824，减少25%；所有其他为59，71，74，70，72，分别增加22%，3%，240，287，增加20%；总非工资支出为332，306，301，258，291，分别减少12%，13%，1,465，1,156，减少21%；总非利息支出为373，349，349，303，335，分别减少10%，11%，1,642，1,336，减少19%；税前收入为78，92，75，115，98，分别增加26%，（15%），371，380，增加2%，雷蒙德詹姆斯金融，股份有限公司银行业绩-未经审计。有关更多信息，请参阅此补充资料末尾的脚注。
截至2023年9月30日的三个月与截至2023年12月31日、2024年3月31日、2024年6月30日、2024年9月30日和2024年9月30日相比，改变的百分比为（以百万美元计）
营业额：利息收入为44万美元，49万美元，44万美元，47万美元，53万美元，分别增长20%，13%，147万美元，193万美元，增长31%；所有其他为3，2，（2），6，—，分别减少100%，100%，9，6，减少33%；总收入为47，51，42，53，53，分别增加13%，—%，156，199，增加28%；利息支出为（22），（25），（25），（25），（25），分别增加14%，—%，（97），（100），增加3%；净收入为25，26，17，28，28，分别增加12%，—%，59，99，增加68%；非利息支出：工资和福利为24，17，32，29，26，分别增加8%，（10%），95，104，增加9%；获得的保险和解费用为（1），—，—，—，—，—%，—%，（32），—，增加100%；所有其他为64，6，（22），9，12，分别减少81%，33%，110，5，减少95%；总非利息支出为88，23，10，38，38，分别减少57%，—%，173，109，减少37%；税前收入/(损失)为（63），3，7，（10），（10），分别增加84%，—%，（114），（10），增加91%，雷蒙德詹姆斯金融，股份有限公司-其他业绩（未经审计）。有关更多信息，请参阅此补充资料末尾的脚注。
我们的银行业务包括雷蒙德·詹姆斯银行和TriState Capital银行。银行业务截至2023年9月30日2013年12月31日、2024年3月31日、2024年6月30日、2024年9月30日、2024年9月30日、2023年9月30日、2024年6月30日总资产60,041万美元到61,517万美元,增长4 %和3 %银行贷款净额：雷蒙德·詹姆斯银行30,906万美元到31,092万美元,3 %和1 %TriState Capital银行12,869 万美元至13,090美元,11 %和3 %总银行贷款净额43,775万美元至44,182万美元,5 %和2%银行贷款信用损失准备474美元至479美元,（4）%，—%银行贷款信用损失准备/总投资占有贷款的比例1.07%至1.08%、1.06%、1.00%、0.99%公司贷款占公司贷款的投资比例为（15）2.03%至2.06%、2.05%、2.00%、1.99%总不良资产128美元至164美元、187美元、160美元、175美元、37%和9%不良资产占总资产的比例0.21%、0.27%、0.31%、0.26%和0.28%总批评贷款518美元至472美元、538美元、523美元、679美元、31%和30%批评贷款占投资贷款的比例1.17%、1.06%、1.21%、1.15%、1.47%总银行存款54,199美元至55,393美元、54,843美元、54,401美元、56,010美元、3%和3%截至2023年9月30日、2013年12月31日、2024年3月31日、2024年6月30日、2024年9月30日、2024年9月30日、2023年9月30日、2024年6月30日证券质押贷款（16）14,606美元至14,647美元、14,610美元、15,429美元、16,233美元、11%和5%商业与工业贷款10,406万美元至10,503万美元、10,190万美元、9,956万美元、9,953万美元、（4%）和房地产投资信托贷款3%且（2%）住宅按揭贷款8,662万美元至8,861万美元 9,016美元、9,245美元、9,412美元、9%和其他6%税免贷款1,541美元至1,411美元、1,445美元、1,431美元、1,338美元、（13%）和（6%）总投资持有贷款44,104美元至44,450美元、44,424美元、45,435美元和46,267美元、5%、2%持有出售贷款145美元至211美元、146美元、170美元、184美元、27%、总投资和持有贷款44,249美元至44,661美元、44,570美元、45,605美元和46,451美元、5%、2%信用损失准备（474）至（479）（471）和（456）和（457）、（4%）、—%银行贷款净额43,775美元至44,182美元、44,099美元、45,149美元、45,994美元、5%和2%截至2023年9月30日、2013年12月31日、2024年3月31日、2024年6月30日、2024年9月30日、2024年9月30日、2023年9月30日、2024年6月30日三个月结束的百分比变化十二个月结束的百分比变化百万美元9月30日、2013年12月31日、2024年3月31日、2024年6月30日、2024 年9月30日、2024年9月30日、2023年9月30日、2024年6月30日气息净利润（利息收益资产净收益率）2.87%、2.74%、2.66%、2.64%、2.62%、3.28%、2.67%银行贷款准备金/(损益)账项36美元至12美元、21美元、（10） 美元、22美元、39% Nm132美元至45美元、（66%）净核销账项17美元至8美元、28美元、6美元、20美元、18%和233% 54美元至62美元、15%雷蒙德·詹姆斯金融股份有限公司银行部门精选关键指标（未经审计）有关其他信息，请参阅本补充材料末尾的脚注。11
净利润的调整与GAAP财务指标的对账（未经审计） 我们使用特定的非GAAP财务指标作为额外措施来帮助及增强对我们财务成果及相关指标的理解。这些非GAAP财务指标在本文件中单独确定。我们相信其中一些非GAAP财务指标提供了有用信息，通过排除某些可能无法体现我们核心运营成果的重要项目。我们在评估业务的财务表现时使用这些非GAAP财务指标，因为它们方便对比当前期和之前期的成果。我们相信无形资本净收益率和每股有形净资产对投资者有意义，因为它们便于将我们的结果与其他公司的结果进行比较。在下面的表中，非GAAP调整的税收影响反映了与每个非GAAP项目相关的法定税率。这些非GAAP财务指标应该视为GAAP编制的财务表现措施之外的额外措施，而不是替代物。此外，我们的非GAAP财务指标可能与其他公司同类标题的非GAAP财务指标不可比。下表提供了非GAAP财务指标与包含非GAAP调整的最直接可比GAAP指标的对账信息。结束于2024年9月30日的三个月 结束于2024年12月31日的十二个月 数以百万美元 2023年9月30日 2023年12月31日 2024年3月31日 2024年6月30日 2024年9月30日 2023年9月30日 2024年9月30日 公共股东可得净收入 432 497 474 491 601 1733 2063 非GAAP调整： 收购相关费用： 薪酬、佣金及福利： 收购相关保留 (17) 17 11 11 11 9 70 42 其他收购相关薪酬 — — — — — 10 — 总“薪酬、佣金及福利”费用 17 11 11 11 9 80 42 通信和信息处理 2 — 1 — 1 2 2 专业费用 3 1 1 1 1 3 4 其他： 无形资产摊销 (18) 12 11 11 11 11 45 44 其他所有收购相关费用 — — 2 — 3 — 5 总“其他”费用 12 11 13 11 14 45 49 总收购相关费用 34 23 26 23 25 130 97 其他 — 收到的保险赔付 (1) — — — — — (32) — 非GAAP调整的税前影响 34 23 26 23 25 98 97 非GAAP调整的税收影响 (9) (6) (6) (6) (5) (25) (23) 总非GAAP调整，净税 25 17 20 17 20 73 74 调整后的公共股东可得净收入 (4) 457 514 494 508 621 1806 2137 税前收入 585 630 609 644 760 2280 2643 非GAAP调整的税前影响（如上所述） 34 23 26 23 25 98 97 调整后税前收入 (4) 619 653 635 667 785 2378 2740 薪酬、佣金及福利费用 1892 1921 2043 2090 2159 7299 8213 减：总与薪酬相关的收购费用（如上所述） 17 11 11 11 9 80 42 调整后的“薪酬、佣金及福利”费用 (4) 1875 1910 2032 2079 2150 7219 8171 雷蒙德詹姆斯金融公司 请参考本附录末尾的脚注以获取更多信息。12
非依照美国通用会计准则（GAAP）的财务指标与GAAP财务指标的调和表（未经审计）（续上页）截至2023年9月30日的三个月 截至2023年12月31日的十二个月 截至2024年3月31日截至2024年6月30日截至2024年9月30日截至2024年9月30日截至2023年9月30日截至2024年9月30日税前利润率（7） 19.2% 20.9% 19.5% 20.0% 22.0% 19.6% 20.6% 非依照GAAP财务指标对税前利润率的影响：与收购有关的费用：薪酬、佣金和福利：收购相关的保留（17）0.6% 0.4% 0.3% 0.3% 0.3% 0.6% 0.4% 其他与收购相关的薪酬—% —% —% —% —% 0.1% —% 总“薪酬、佣金和福利”费用0.6% 0.4% 0.3% 0.3% 0.3% 0.7% 0.4% 通信和信息处理—% —% —% —% —% —% —% 专业费用0.1%—% 0.1%—% —% 0.1%—% 其他：可辨识无形资产的摊销（18）0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.3% 0.4% 0.3% 所有其他与收购有关的费用—% —% 0.1% —% 0.1%—% 0.1% 总“其他”费用0.4% 0.4% 0.5% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 与收购有关的总费用1.1% 0.8% 0.9% 0.7% 0.7% 1.2% 0.8% 其他—保险理赔收到（1）—% —% —% —% —%（0.3%）—% 总非GAAP调整1.1% 0.8% 0.9% 0.7% 0.7% 0.9% 0.8% 调整后税前利润率（4）（7）20.3% 21.7% 20.4% 20.7% 22.7% 20.5% 21.4% 总薪酬比例（8）62.0% 63.8% 65.5% 64.7% 62.4% 62.8% 64.1% 减去薪酬比例的非GAAP调整：保留与收购有关（17）0.6% 0.4% 0.3% 0.3% 0.3% 0.6% 0.4% 其他与收购有关的薪酬—% —% —% —% —% 0.1% —% 总“薪酬、佣金和福利”费用与收购相关0.6% 0.4% 0.3% 0.3% 0.3% 0.7% 0.4% 调整后的总薪酬比例（4）（8）61.4% 63.4% 65.2% 64.4% 62.1% 62.1% 63.7% RAYMOND JAMES FINANCIAL, INC. 请参考本文件结尾的脚注获取更多信息。13
非美国通用会计准则财务指标与通用会计准则财务指标的调节（未经审计）（续上页）截至2023年9月30日和2024年3月31日结束的三个月截至2023年9月30日和2024年9月30日结束的十二个月每股普通股收益（2）基本收益（美元）2.07美元2.38美元2.27美元2.37美元2.93美元8.16美元9.94美元对基本每股普通股收益的非美国通用会计准则调整影响：与收购相关的费用：补偿、佣金和福利：收购相关的留任（17）0.08美元0.05美元0.05美元0.05美元0.04美元0.33美元0.20美元其他与收购相关的补偿—0.05美元—0.05美元—0.05美元—0.04美元—0.38美元—0.20美元“补偿、佣金和福利”总费用0.08美元0.05美元0.05美元0.05美元0.04美元0.38美元0.20美元通信和信息处理0.01美元—0.01美元—0.01美元—0.01美元0.01美元0.01美元专业费0.01美元0.01美元0.01美元0.01美元0.01美元0.01美元0.02美元其他：可辨认无形资产的摊销（18）0.06美元0.05美元0.05美元0.05美元0.05美元0.21美元0.21美元所有其他与收购相关的费用—0.01美元—0.02美元—0.03美元“其他”总费用0.06美元0.05美元0.06美元0.05美元0.07美元0.21美元0.24美元与收购相关的总费用0.16美元0.11美元0.13美元0.11美元0.12美元0.61美元0.47美元其他—收到的保险赔付（1）—————（0.15）—税务影响非美国通用会计准则调整（0.04）（0.03）（0.03）（0.03）（0.02）（0.12）（0.11）总非美国通用会计准则调整，税后0.12美元0.08美元0.10美元0.08美元0.10美元0.34美元0.36美元调整后基本（4）2.19美元2.46美元2.37美元2.45美元3.03美元8.50美元10.30美元雷蒙德詹姆斯金融公司请参阅此补充资料末尾的脚注额外信息。14
非美国通用会计准则财务指标与通用会计准则财务指标的调节（未经审计）（续上页）截至2023年9月30日和2024年3月31日结束的三个月截至2023年9月30日和2024年9月30日结束的十二个月每股普通股收益（2）摊薄美元2.02美元2.32美元2.22美元2.31美元2.86美元7.97美元9.70美元对摊薄每股普通股收益的非美国通用会计准则调整影响：与收购相关的费用：补偿、佣金和福利：收购相关的留任（17）0.08美元0.05美元0.05美元0.05美元0.04美元0.32美元0.20美元其他与收购相关的补偿—0.05美元—0.05美元—0.05美元—0.04美元—0.37美元—0.20美元通信和信息处理0.01美元————0.01美元0.01美元专业费0.01美元0.01美元0.01美元0.01美元—0.01美元0.02美元其他：可辨认无形资产的摊销（18）0.05美元0.05美元0.05美元0.05美元0.05美元0.21美元0.21美元所有其他与收购相关的费用—0.01美元—0.02美元—0.02美元“其他”总费用0.05美元0.05美元0.06美元0.05美元0.07美元0.21美元0.23美元与收购相关的总费用0.15美元0.11美元0.12美元0.11美元0.11美元0.60美元0.46美元其他—收到的保险赔付（1）—————（0.15）—税务影响非美国通用会计准则调整（0.04）（0.03）（0.03）（0.03）（0.02）（0.12）（0.11）总非美国通用会计准则调整，税后0.11美元0.08美元0.09美元0.08美元0.09美元0.33美元0.35美元调整后摊薄（4）2.13美元2.40美元2.31美元2.39美元2.95美元8.30美元10.05美元每股净值 截至2023年9月30日，金额为百万元除每股额外金额外截至2023年9月30日和2024年9月30日期间的财务状况每股权益总额归因于雷蒙德詹姆斯金融公司10135百万元10711百万元10905百万元11118百万元11594百万元减除非美国通用会计准则调整：商誉和可辨认无形资产净额1907百万元1908百万元1894百万元1884百万元1886百万元适用于商誉和可辨认无形资产的递延税项净额131百万元132百万元134百万元136百万元138百万元归因于雷蒙德詹姆斯金融公司的有形公共权益（4）8359百万元8935百万元9145百万元9370百万元9846百万元普通股为208.8亿股、208.7亿股、207.3亿股、205.6亿股和203.3亿股每股净值（3）48.54美元51.32美元52.60美元54.08美元57.03美元每股权益净值（3）（4）40.03美元42.81美元44.11美元45.57美元48.43美元雷蒙德詹姆斯金融公司请参阅此补充资料末尾的脚注额外信息。15
非依据GAAP的财务指标与依据GAAP的财务指标协调表（未经审计）（续上页）股东普通权益回报截至2023年9月30日的三个月截至2024年9月30日的十二个月，以百万美元计算2013年9月30日至2024年9月30日的平均普通权益为$10,003至$11,356，非GAAP调整对平均普通权益的影响：与收购相关的支出：补偿、佣金和福利：与收购相关的员工留任为（17）9，6，6，5，5，35，22其他与收购相关的补偿为00总的“薪酬、佣金和福利”费用为9，6，6，5，5，39，22通信和信息处理为1，—，—，—，—，1，—专业费用为2，—，—，1，1，1，2其他：可辨认无形资产摊销（18）6，6，6，5，6，22，22所有其他与收购相关的费用为—，—，1，—，1，—，2总与收购相关的支出为18，12，13，11，13，63，48其他—获得的保险赔款为（1）—，—，—，—，—，（26）—非GAAP调整的税收影响为（5），（3），（3），（3），（3），（9），（12）合计非GAAP调整，除税后为13，9，10，8，10，28，36调整后的平均普通权益为$10,016至$11,366，雷蒙德詹姆斯金融公司。请参考本说明书末尾的脚注获取更多信息。16
非依据GAAP的财务指标与依据GAAP的财务指标协调表（未经审计）（续上页）有形股东权益回报截至2023年9月30日的三个月截至2024年9月30日的十二个月，以百万美元为单位2013年9月30日至2024年9月30日的平均普通权益为$10,003至$11,356减去：平均商誉和可辨认无形资产净额为1,918至1,885，平均递延税负与商誉和可辨认无形资产净额相关为（130），（132），（133），（135），（137），（129），（134）平均有形股东权益为8,215至9,608非GAAP调整对平均有形股东权益的影响：与收购相关的支出：补偿、佣金和福利：与收购相关的员工留任为（17）9，6，6，5，5，35，22其他与收购相关的补偿为00总的“薪酬、佣金和福利”费用为9，6，6，5，5，39，22通信和信息处理为1，—，—，—，—，1，—专业费用为2，—，—，1，1，1，2其他：可辨认无形资产摊销（18）6，6，6，5，6，22，22所有其他与收购相关的费用为—，—，1，—，1，—，2总与收购相关的支出为18，12，13，11，13，63，48其他—获得的保险赔款为（1）—，—，—，—，—，（26）—非GAAP调整的税收影响为（5），（3），（3），（3），（3），（9），（12）合计非GAAP调整，除税后为13，9，10，8，10，28，36调整后的平均有形股东权益为$8,228至$9,618普通股权益回报率为17.3%，19.1%，17.5%，17.8%，21.2%，17.7%，18.9%调整后的普通股权益回报率为18.3%，19.7%，18.3%，18.4%，21.9%，18.4%，19.6%有形股东权益回报率为21.0%，23.0%，21.0%，21.2%，25.0%，21.7%，22.6%调整后的有形股东权益回报率为22.2%，23.8%，21.8%，21.9%，25.8%，22.5%，23.3%，雷蒙德詹姆斯金融公司。请参考本说明书末尾的脚注获取更多信息。17
脚注（1）2023年9月30日结束的十二个月中包括3200万美元的保险理赔款对公司的其他板块中的其他费用产生了有利影响，这一项目已反映在我们的其他费用中。在计算我们的非通用会计财务指标时，我们已经将此项目的有利影响在经调整的税前收入和经调整的可供一般股东使用的净收入上进行了反转。请查阅前几页的附表，了解非通用会计财务指标与最直接可比的通用会计准则措施之间的调和以及有关这些措施的更多信息。（2）每股普通股收益是通过将可供普通股股东使用的净收入（减少对参与证券的收益和股利的分配）除以（适用时）每个相应期间的基本或摊薄的权重平均普通股股数加以计算的，或者在计算调整后的每股普通股收益时，通过将可供普通股股东使用的经调整的净收入（减少对参与证券的收益和股利的分配）除以（适用时）每个相应期间的基本或摊薄的权重平均普通股股数进行计算。2013年9月30日，2013年12月31日，2024年3月31日，2024年6月30日和2024年9月30日这三个月分别分配给参与证券的收益和股利为100万美元，2013年9月30日结束的12个月分配为500万美元，2014年9月30日结束的12个月分配为400万美元。（3）每股账面价值是通过将归因于雷蒙德詹姆斯金融公司的总普通股权除以每个相应期间末的普通股股数进行计算，或者在情况下物质账面价值每股是通过将有形普通股权除以每个相应期间末的普通股股数。
(19) 季初至今的平均普通股权益是通过将截至指定日期的雷蒙德詹姆斯金融公司的总普通股权益与上个季度末总额相加，并除以2计算得出，或者在平均有形普通股权益的情况下，是将截至指定日期的有形普通股权益与上个季度末总额相加，并除以2计算得出。至今年度，平均普通股权益是通过将指定期间每个季度结束日期的雷蒙德詹姆斯金融公司的总普通股权益与年初总额相加，并除以5计算得出，或者是在平均有形普通股权益的情况下，是通过将指定期间每个季度结束日期的有形普通股权益与年初总额相加，并除以5计算得出。调整后的平均普通股权益是通过调整非GAAP调整对各自期间的平均普通股权益的影响来计算的。调整后的平均有形普通股权益是通过调整非GAAP调整对各自期间的平均有形普通股权益的影响来计算的。雷蒙德詹姆斯金融公司 19