展览 99.2
表格 62-103F1
早期 警告 REPORT
此修订的《早期警示报告表格62-103F1》已提交以修改关于购买方(如下定义)持有公司普通股份(如下定义)的披露,原先购买方于2024年5月10日提交的《早期警示报告》已调整以反映根据(如下定义)安排协议的完成。
项目1 - 安防-半导体和报告发行人
1.1 | 请指明本报告所涉及的证券称号,以及发行者办事处的名称和地址。 |
普通股( “公司股票”) 的
Nova大麻股股份有限公司("权益代理”)
101,17220 Stony Plain Road NW
阿尔伯塔省艾德蒙顿T5S 1K6
1.2 | 请说明交易或其他事件发生的市场名称,这促使您提交此报告。 |
交易是通过法院批准的整顿计划(“整顿计划”)进行的安排根据第193条 业务公司法案 (阿尔伯塔)(“ABCA”)”)并涉及购买方(以下定义)收购所有优先出售公司股份。公司股份挂牌于多伦多股票交易所(“tsxTSX在收购时,“NOVC”标的下的”).
事项2 - 收购者的身份
2.1 | 请告知收购人的姓名和地址。 |
sndl inc(即“买方”)
#300, 919 - 11th Avenue SW
加拿大卡尔加里市T2R 1P3
2.2 | 请说明引发需要提交此报告的交易或其他事件的日期,并简要描述该交易或其他事件。 |
安排于2024年10月21日结束。购买方根据安排收购了所有未流通公司股份。
根据于2024年8月12日签订的安排协议的条款完成了安排。该协议是由买方和公司("")之间签署的。安排协议根据安排协议的条款,每位持有公司股份的持有人(不包括持有公司股份的买方或其关联公司(""))收到每持有一股公司股份1.75美元的现金("")。公司股东提供公司股东可以选择在0.58个购买方公司股本中选择,而不是选择现金对价("")。如果Contango在交割日期120个月内对Amanita或Golden Zone物业做出积极的生产决策,则Contango将在30天内支付Avidian附加的1,000,000美元的费用,以下简称“延期付款”。Contango可以根据自己的意愿以现金或Contango的股票支付Deferred Purchase Price。在生产决策之前的任何时间,在120个月的期限内,如果Contango在Amanita或Golden Zone项目上进行了第三方交易,Avidian将获得Contango获得的报酬的20%(每个物业限额为50万美元),并将计入延期付款的总付款提供公司股东可以选择在0.58个购买方公司股本中选择,而不是选择现金对价("")。购买方公司股份计算出每整份股份为一份购买方股份("")。按照安排计划,将按比例分配 考虑到整理安排。
2.3 | 请列出任何联合演员的姓名 |
项目 第8条。
条款3 – 对报告发行人的证券持有兴趣
3.1 | 请说明导致必须提交此报告的证券的名称、数量或主要金额以及收购人在该类证券中持有的百分比的变化。 |
安排生效前,购买方持有40,501,641公司股份,占已发行并流通公司股份的约65.2%。根据安排,购买方在安排生效时收购了21,580,530公司股份,占已发行并流通公司股份的34.8%。完成安排后,购买方持有所有已发行和流通的公司股份。
3.2 | 说明收购方是收购还是处置了导致必须提交此报告的证券的所有权,或者取得或放弃了对这些证券的控制权。 |
查看第3.1条。
3.3 | 如果交易涉及证券借贷安排,请声明该事实。 |
不适用。
3.4 | 说明证券的名称、数量或本金额,以及发生交易或其他事件并导致提交此报告要求之前后,收购方在证券类别中的持股比例。 |
查看 项目 3.1.
3.5 | 说明债券的名称和数量,以及收购者在第3.4项所指证券类别中持有的安防-半导体持股百分比 |
(a) | 收购方,不论独自还是与任何联合行动者共同,具有所有权和控制权, |
截至2024年10月18日,交易完成后,购买方持有已发行和流通的公司股份的100%,即62,082,171股公司股份。
(b) | 收购方,无论是单独还是与任何共同行动者合作,拥有所有权,但控制权由非收购方或任何共同行动者的个人或公司持有,以及 |
不适用。
(c) | 收购方,无论独自还是与任何联合行动者共同,拥有独立或共同控制权,但并不拥有所有权。 |
不适用。
3.6 | 如果收购方或其联合行动人对涉及安防-半导体类证券的相关金融工具拥有利益、权利或义务,描述相关金融工具的重要条款及其对收购方证券持有情况的影响。 |
不适用。
3.7 | 如果收购方或其联合行动方是涉及安防-半导体类证券的证券借贷安排的一方,描述该安排的重要条款,包括安排的持续时间,涉及的证券数量或本金金额,以及撤回已根据该安排转让或借出的证券或相同证券的任何权利。 |
不适用。
请说明证券借贷安排是否适用于《62-104号通知书》第5.7节中提供的例外情况。
不适用。
3.8 | 如果收购方或其任何联合行为人订立了协议、安排或谅解,该协议、安排或谅解会直接或间接地改变收购方对本报告所涉证券的经济敞口,描述该协议、安排或谅解的主要条款。 |
不适用。
项目四 - 支付的考虑费
4.1 | 请陈述每个证券支付或接收的加拿大元价值及总金额。 |
持有公司股份的股东,每持有一股公司股份,均可按照安排计划中的比例选择取得相等价值的现金代价,或取得0.58股购买者股票代替现金代价,惟并不保证一定能全额实现,以上为该安排的内容。分享考虑纳斯达克纳斯达克交易所2024年10月18日(安排生效日期前的最后一个全交易日)购买者股票收盘价为2.02美元(约2.79加元)。代表总计275,507股公司股份的公司股东选择以159,792股购买者股票为作为股份代价。代表总计21,305,023股公司股份的公司股东选择(或视为已选择)以37,283,790.25美元现金作为现金代价。根据该安排实际交付予公司股份的总代价为159,792股购买者股票和37283,790.25美元现金。 股份和37,283,790.25美元的现金37,283,790.25美元的现金.
4.2 | 在未发生在股票交易所或其他代表证券公开市场的交易或其他事件的情况下,包括从国库发行的情况,披露收购方支付或收到的对价的性质和数额(以加元计)。 |
查看项目4.1
4.3 | 如果证券的收购或处置方式不是通过购买或出售,请描述收购或处置的方法。 |
公司股份是根据ABC法案第193条款下的安排获得的。
第5条 - 交易目的
说明收购方和任何共同行动者收购或处置报告发行人证券的目的或目的
购买方根据ABCA下的安排收购了所有公司股票。
描述收购方和任何联合行动者可能会产生的与以下任何相关或导致以下任何相关的任何计划或未来意图:
(a) | 购买报告发行人的其他证券,或处置报告发行人的证券; |
不适用。
(b) | 公司交易,如合并、重组或清算等,涉及报告发行人或其任何子公司; |
作为公司唯一股东的购买方打算与公司进行垂直简式合并,继续以“sndl inc”为名称的单一公司。
(c) | 对报告发行人或其任何子公司的资产进行重大出售或转让; |
不适用。
(d) | 董事会或管理层的任何变动,包括更改董事人数或任期的任何计划或意图,以及填补董事会中任何现有空缺的计划或意图; |
根据安排,于2024年10月21日,公司的所有董事全部辞职,公司董事人数减少至三,并由购买方作为公司唯一股东任命了新的董事会。
(e) | 报告发行人目前资本化或股息政策发生重大变化; |
不适用。
(f) | 报告发行人的业务或公司结构发生重大变化; |
除了本条款5(b)和5(i)规定的情况外,不适用于其他情况。
(g) | 更改报告发行人的公司章程、公司章程或类似文件,或采取可能阻碍任何个人或公司收购报告发行人的行动; |
不适用。
(h) | 被报告发行人的一类证券从市场摘牌,或停止被授权在市场上报价; |
公司股票于2024年10月22日收盘后从tsx摘牌。
(i) | 发行人不再在加拿大任何司法管辖区成为报告发行人; |
公司将向加拿大各省和地区提交申请,申请终止成为报告发行人。
(j) | 代理人向股东发出的代理委托书 |
不适用。
(k) | 类似于上述任何操作。 |
除上述情况外,公司目前没有与条款5所述(a)至(j)项中描述的任何行动有关或会导致该行动的现有计划或意图。然而,公司保留随时根据其认为适当的情况更改计划和意图的权利。
第六项 - 关于报告发行人证券的协议、安排、承诺或了解
6.1 | 描述收购方与联合行动者之间以及这些人之间与任何与本报告相关的证券有关的任何协议、安排、承诺或谅解的主要条款,包括但不限于证券的转让或投票、中介费、合资企业、贷款或期权安排、利润担保、利润或亏损的分配,或者提供或撤销委托书。为另一人提供投票权或投资权的证券,包括为任何已质押或者受其他形式限制的证券提供此类信息,而发生这种情况将使另一人拥有该等证券的投票权或投资权,但不需要披露贷款协议中包含的标准违约和类似条款。 |
项目 第8条。
第7条 - 重大事实变更
7.1 | 如有适用,描述收购人根据早期警示要求或第4部分关于报告对象证券提交的先前报告中的重大事实变化。 |
项目 第8条。
项目 8 - 免除
8.1 | 如果受购方依赖适用于正式要约的证券立法要求的豁免,请说明依赖的豁免并描述支持该依赖的事实。 |
项目 第8条。
第9项 - 认证
收购方必须保证所提供的信息在各方面都是真实和完整的。在代理人的情况下,认证是基于代理人的最佳知识、信息和信念,但收购方仍需负责确保代理人提交的信息是真实和完整的。
此报告必须由报告代表本人或其授权代表签署。
提交虚假或误导性信息构成违法行为,需谨慎。在提交时和在提交的情况下,如果信息在实质方面是误导性或不真实的。
证明书
作为收购方,我在尽我所能的情况下,确认本报告中的陈述均属实且完整。
日期 这是第23号 2024年10月1日。 | |||
sndl inc | |||
按: | (签名)“Zachary George” | ||
姓名: | Zachary George | ||
标题: | 首席执行官 |