第 5.1 展覽
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Goodwin Procter 律師事務所 |
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+1 445 207 7800 |
,截至2024年10月7日業務結束時的股東
TELA Bio,Inc.
1 Great Valley Parkway,24號套房
賓夕法尼亞州莫爾文19355
回覆: 根據 表格S-3上的註冊聲明註冊的證券
本律師事務所曾代表您就您於2023年11月13日向證券交易委員會(“委員會”)根據1933年修訂版證券法(“證券法”)申報的S-3表格(檔案號碼333-275511)(根據實際情況修訂或補充,即“申報書”)進行法律諮詢,該申報書涉及特拉Bio公司(一家特拉華州公司,即“公司”)最高150,000,000美元各類指定證券的登記。該申報書由委員會於2023年11月20日宣布生效。閣下應參考我們於2023年11月13日發出的意見信,該信已作為附件5.1收錄在申報書中。我們就公司於2024年10月23日根據證券法第424條向委員會申報的增補說明書(即“增補說明書”)發出本補充意見書。增補說明書涉及公司發行(i) 12,000,000股(即“普通股”)面值為0.001美元每股的公司普通股,及(ii) 預先提供的認股權證(即“預先提供的認股權證”),可購買最多5,800,000股公司普通股(透過行使預先提供的認股權證而發行的股份,即“預先提供的認股權證股份”,以及普通股,即“股份”),均由申報書涵蓋。股份包括授予承銷商購買2,670,000股股份的超額配售選擇權。股份和預先提供的認股權證將由公司和此類承銷商進行銷售,採用公司與該等承銷商之間的承銷協議(即“承銷協議”)。
我們檢閱了這些文件,並進行了相應的法律審查,以提出下文所載的意見。我們在未經獨立核實的情況下,依賴公共官員的證書,就與下文所載意見相關的事實,我們則依賴公司的官員證書。為了下文第3段所述意見,我們假設在發行預先融資認股權股份之前,公司不會發行普通股,或減少公司根據其公司章程授權發行的普通股總數,以致公司公司章程授權的未發行的普通股數量少於預先融資認股權股份數量。
TELA Bio,Inc.
,截至2024年10月7日業務結束時的股東
第2頁
以下所述意見僅限於特拉華州總公司法以及對於第2段意見,紐約州法律的規定。基於前述,我們認為:
1. | 股份已獲得適當授權,按照承銷協議的條款交付並支付後,將被有效地發行,全額支付且無須進一步徵稅。 |
2. | 預先資助的認股權證已獲公司適當授權和簽署,當按照包銷協議條款交付並支付時,將成為公司的有效並具約束力的義務。 |
3. | 假設在行使 預資股權時有足夠的已授權但未發行的普通股可供發行,當按照 預資股權的條款行使預資股權後發行的預資股權股份將是有效發行、全額支付且無需額外徵收。 |
上述所表達的意見受破產、無力償付、欺詐轉讓、重整、暫停債務支付及其他相似的普遍適用於債權人權利與救濟的法律以及一般公平原則影響。
本意見書及其所含意見 應按照《74年夏季2019年》公布的核心意見原則解釋。 商業律師 815(2019年夏季)。
我們特此同意將這份意見作為附件5.1包含在登記聲明書中,並同意在登記聲明書中提及我們律師事務所的標題“法律事項”。 在給予我們的同意時,我們並未承認我們屬於根據《證券法》第7條及其所下所需同意的人士類別。
您真誠的, | |
/s/ GOODWIN PROCTER LLP | |
GOODWIN PROCTER LLP |