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First Citizens BancShares, Inc.2024年第三季度业绩电话会议将于2024年10月24日举行

2 议程页面第I部分-第三季度概况及战略重点 5-7 第II部分-2024年第三季度财务业绩 8-26 财务亮点 9-10 盈利亮点 11 净利息收益、净利息收益率和贝塔值 12-14 非利息收益和费用 15-16 资产负债表亮点 17 贷款和租赁 18-19 存款和资金组合 20-22 信贷质量趋势和拨备 23-24 资本和股份回购计划更新 25-26 第III部分-财务展望 27-28 第IV部分-附录 29-45 第V部分-非GAAP协调 46-53

3 前瞻性声明本演示文稿包含关于BancShares财务状况、经营业绩、业务计划、资产质量、未来绩效以及其他战略目标的“前瞻性声明”，涉及1995年《私人证券诉讼改革法案》的规定。诸如“预期”、“相信”、“估计”、“期望”、“预测”、“预测”、“意味着”、“计划”、“项目”、“目标”、“设计”、“可能”、“应该”、“将”、“潜在”、“持续”、“旨在”或其他类似词语旨在识别这些前瞻性声明。这些前瞻性声明基于BancShares对BancShares业务、经济和其他未来条件的当前期望和假设。由于前瞻性声明涉及未来结果和事件，因此受到困难预测的固有风险、不确定性、环境变化和其他因素的影响。许多可能发生的事件或因素可能影响BancShares的未来财务结果和业绩，并可能导致BancShares的实际结果、业绩或业绩与此类前瞻性声明明示或暗示的任何预期结果有根本不同。诸如一般竞争、经济、政治（包括即将到来的美国大选）、地缘政治事件（包括乌克兰和中东的冲突）和市场条件等因素和事件等可能影响金融机构之间的竞争压力以及与近期银行倒闭有关或导致的冲击，以及以后银行倒闭的风险和影响以及银行业的其他不稳定性，公众对我们业务行为的看法，包括我们的存款定价和收购活动，包括我们的供应商或客户的财务成功或状况变化或策略，包括存款、贷款和其他金融服务需求的变化，利率波动，BancShares贷款或投资组合的质量或组成变化，政府监管机构的行动，包括最近的利率下调以及美联储理事会（“美联储”）的任何变化，估计的未来成本和行动的效益及其变化，BancShares战略计划的可行性，BancShares维持充足融资和流动性来源，美联储决定对BancShares资本计划产生的潜在影响，有关美国或全球经济状况的不利发展，包括资本或金融市场的重大动荡，任何持续或高涨通货膨胀环境的影响，任何网络攻击、信息或安全漏洞的影响，现行或拟议法律、法规和监管解释的实施和遵守的影响，包括潜在的增加监管要求、限制和成本，如FDIC特别评估、提高FDIC存款保险费率及提议的关于监管资本互动的规则，以及担忧这些法律、法规和监管解释可能发生变化的风险，资本和人员的可用性，以及BancShares以前的收购交易所带来的风险，包括FDIC协助收购Silicon Valley Bridge Bank， N.A.的某些资产和负债（“SVb收购”）以及先前与CIt Group Inc.完成的交易或任何将来交易。 BancShares的股份回购计划允许BancShares通过2025年回购其A类普通股。根据股份回购计划，BancShares没有义务回购任何最低数量或特定数量的股份，并且股份回购可以随时暂停或终止（以事先通知的10b5-1规定为准），而无需事先通知。授权回购A类普通股将由管理层自行决定。事实上，可回购的A类普通股的时间和数量将取决于多种因素，包括任何现行10b5-1计划的条款、价格、一般业务和市场状况、监管要求以及替代投资机会或资本需求。在适用法律或法规的范围内，BancShares保留更新前瞻性声明或公开宣布此处包含的任何前瞻性声明的任何修订结果的义务。可能影响前瞻性声明的其他因素可在BancShares截至2023年12月31日的年度10-k报告和其向SEC的其他提交中找到。非GAAP措施本演示文稿中的某些衡量标准，包括被引用为“调整”者，是“非GAAP”，意味着它们是BancShares的财务业绩、财务状况或现金流量的数值衡量标准，因为它们排除或包含金额或在某种程度上作出调整以与根据美国普通会计准则（GAAP）编制和表示的最直接可比衡量标准不同。在BancShares的损益表、资产负债表或现金流量表中计算和申报最相关可计量标准时未明文规定的适用于BancShares的美国银行监管规定。BancShares管理层认为，非GAAP财务措施在与GAAP财务信息一起审阅时，可以为其投资者、分析师和管理层提供有关其业绩、财务状况或现金流量的透明度或评估的替代手段。这些非GAAP措施应视为对GAAP措施的补充，而不是优于或替代GAAP措施。每个非GAAP措施都在本演示文稿的第V部分的非GAAP协调中与最相近的GAAP措施对比了。本演示文稿中被引用为“已调整”的某些财务结果排除了值得注意的项目。已调整的财务措施是非GAAP的。请参阅本演示文稿的第V部分，了解非GAAP财务措施与最直接可比GAAP措施的对比。重新分类在本投资者演示文稿中，有时重新分类为过去时期报告的金额，以符合当前财务报表呈现。这种再分类对先前报告的股东权益或净收益没有影响。 BancShares在2024年第一季度修改了其报告部门。收购并财富管理部分，这些需要将SVb部分的私人银行和财富管理部分整合进入一般银行部分。由于SVb的组合包括从SVb收购中的商业业务线，有包括全球基金银行、技术和医疗保健银行的银行业务线，因此SVb部分被改名为SVb商业部分。直接银行先前被分配到一般银行部分，但现在包括在企业中。本投资者演示中包括的2023年季度段披露已重作，以反映上述汇总的部门报告变化。此外，BancShares在2024年第一季度调整了其按类别披露的贷款。先前将贷款汇总到商业、消费者和SVb组合中，每个组合包括几个贷款类别。先前映射到SVb组合的私人银行、CRE和其他贷款类别的贷款类，映射到商业和消费者组合中的适用贷款类别。我们用于将项目分配到各个部门的方法是动态的，并可能定期更新以反映增强的费用基础分配驱动因子、部门风险配置的变化或组织结构的变化。因此，财务结果可能定期修订以反映这些增强。外部法律顾问审查中的重要通知

4 缩写词和首字母缩略语词汇表以下是本文档中使用的某些缩写词和首字母缩略语的列表。AFS - 可售资产 ALL - 贷款和租赁损失准备金 AOCI - 累积其他全面收入 Bps - 基点; 1 bp = 0.01% C&I - 商业和工业 CET1 - 普通股权第一类 CRE - 商业房地产 EOP - 期末 EPS - 每股收益 FDIC - 美国联邦存款保险公司 FFS - 政府经营资金卖出 FHLb - 联邦住房贷款银行 FRb - 美联储外汇市场 GAAP - 美国通用会计准则 HQLS - 高质量流动性证券 HTm - 到期持有 IBD - 带息存款 ID - 投资者依赖 LFI - 大型金融机构 MSA - 大都会统计区 NCO - 净冲账 NII - 净利息收入 NIM - 净利息率 Nm - 意义不明 NPL - 不良贷款 PAA - 购买会计摊余或摊销 PPNR - 预备净收入 QTD - 截至目前的季度 ROA - 平均资产回报率 ROE - 平均普通股股东权益回报率 ROTCE - 有形普通股股东权益回报率 SLA - 与FDIC共享亏损协议 TBV - 有形账面价值 VC - 风险投资 YTD - 截至目前的年份 3Q24新增 PAA - 购买会计摊余 LFI - 大型金融机构 VC - 风险投资 TBV - 有形账面价值 3Q24删除 AI - 人工智能 FFR - 美联储利率 FY - 全年 GFb - 全球基金银行 OBS - 表外客户资金 PCD - 购买授信恶化存档 ACL - 信贷损失准备金 CAb - 社区协会银行 NIb - 非利息收益 RBC - 风险资本 TA - 有形资产 TCE - 有形普通股股东权益 AUm - 管理资产 AWA - 富裕财富顾问 LIBOR - 伦敦银行同业拆借利率 LOC - 循环信用 MSA - 大都会统计区 PE - 私人股权 RIA - 注册投资顾问 SOFR - 担保隔夜融资利率 LTD - 长期负债 RWA - 风险加权资产 ACH - 自动清算组织 CECL - 当前预期信贷损失 ETF - 交易所交易基金 FFR - 美联储利率 IPO - 首次公开发行 LP - 有限合伙人 VC - 风险投资随着信息变得更具体，将在随后的草稿中更新

第三季度概况&战略重点部分I

2024年第三季度快照主要亮点： ■ 在第三季度回购了70000万美元的A类普通股（占A类普通股总数的2.61%）。 ■ 由于全球基金银行的贷款还款较高且提款活动较少，贷款在本季度有所下降，但一般和商业银行实现了稳健增长。 ■ 一般银行存款增长，主要集中在分支网点。 ■ 尽管受到不断下降的PAA的阻力，NIm仍然表现出色。 ■ 虽然关联季度的净核销率略有增加，但资产质量仍然稳固。 ■ 资本和流动性状况均保持强劲，核心一级资本率在季末达到13.24%。 ■ 持续支持受飓风Helene和Milton影响的同事和客户。财务业绩：调整后每股收益（1）45.87美元调整后ROE/ROA（1）11.94%/1.22% NIm 3.53% 调整后效率比（1）54.15% 贷款/存款增长（2）（1.8%）/1.3% 一级资本率（3）13.24% （1）非GAAP衡量指标：请参阅第五部分非GAAP调和。（2）贷款和存款增长百分比是根据期末余额年化计算的。（3）一级资本率代表BancShares比率，目前尚处于季度监管申报完成前的初步状态。

2024年战略重点家庭公民银行战略重点风险管理 • 最大程度利用我们核心业务领域的增长机会，通过扩大核心存款优化资金来源。 • 为所有业务线和渠道提供专业的商业解决方案。 • 保持对创新经济的关键合作伙伴地位。 • 吸引、留住并发展与我们长期方向和文化相一致的员工，并为持续增长进行规模化。 • 通过展示我们共同价值观的行为，继续建立基于领先文化的文化，无论历史遗留组织如何。 • 执行SVb整合，优化收入并实现整合协同效应，同时保留和发展客户群体。 • 保持专注于资产负债表管理，通过核心存款增长优化长期流动性状况。 • 支持监管准备工作，并成功实施增强的监管要求。 • 持续完善支持合规的计划，并为将来增长定位银行。客户为中心的业务模式人才&文化运营效率监管准备

2024年第三季度财务业绩部分二

第3季度24财务业绩-要点季度至今年初至今 3月23日 12月22日 3月22日 3月23日 12月21日每股收益 $ 16.67 $ 20.94 $ 19.25 $ 20.77 $ 12.09 $ 12.82 $ 67.40 $ 77.24 $ 53.88 $ 51.88 净资产收益率 11.05 % 13.89 % 12.49 % 13.47 % 10.96 % 11.63 % 11.15 % 12.78 % 12.84 % 12.36 % 净资本收益率 11.70 % 14.71 % 13.17 % 14.20 % 12.00 % 12.72 % 11.78 % 13.50 % 14.12 % 13.60 % 总资产收益率 0.93 % 1.15 % 1.16 % 1.24 % 1.20 % 1.09 % 1.01 % 1.15 % 1.33 % 1.10 % 预提息税前净收入总资产收益率 1.70 % 1.81 % 1.72 % 1.86 % 1.33 % 1.17 % 1.84 % 1.64 % 1.41 % 1.11 % 净利息边际 3.36 % 3.36 % 3.40 % 3.40 % 2.56 % 2.56 % 3.14 % 3.14 % 2.55 % 2.55 % 净赔款比例 0.14 % 0.14 % 0.10 % 0.10 % 0.04 % 0.04 % 0.12 % 0.12 % 0.08 % 0.08 % 效率比率 61.74 % 54.08 % 61.91 % 53.32 % 65.40 % 62.51 % 60.50 % 56.40 % 64.43 % 64.34 % 报告调整后（非GAAP）报告调整后（非GAAP）报告调整后（非GAAP）报告调整后（非GAAP）报告调整后（非GAAP）保持强劲的普通资本一级比率，通过我们的股票回购计划回报股东。 1 存款由于一般银行部门的增长在连接季度以年化率1.3%增长。尽管投资活动受到抑制，SVb商业存款保持稳定。 7 贷款合同在本季度受全球基金银行业务的下降和更高的偿还驱动，超过一般银行和商业银行的强劲增长。 6 尽管本季度NII和NIm下降了，但NII符合我们的指导方针，NIm保持弹性。 2 费用增长集中在支持我们风险管理能力建设的领域，以满足当前和将来的LFI要求。 3 从SVb收购实现了成本节约目标的下限。 4 信用质量保持稳定，在之前披露的压力点之外没有新出现的问题。 5

10 3Q24 2Q24 3Q23 EPS $ 43.42 $ 45.87 $ 47.54 $ 50.87 $ 50.67 $ 55.92 ROE 11.30 % 11.94 % 13.13 % 14.05 % 15.20 % 16.77 % ROTCE (non-GAAP) 11.63 12.29 13.53 14.48 15.76 17.39 ROA 1.15 1.22 1.30 1.39 1.41 1.55 PPNR ROA (non-GAAP) 1.79 1.88 1.97 2.08 2.23 2.48 NIm 3.53 3.53 3.64 3.64 4.07 4.07 NIm, ex PAA (non-GAAP) 3.33 3.33 3.36 3.36 3.52 3.52 Net charge-off ratio 0.42 0.42 0.38 0.38 0.53 0.53 Efficiency ratio 59.49 54.15 56.36 50.77 54.34 46.04 Reported Adjusted (Non-GAAP) Reported Adjusted (Non-GAAP) Reported Adjusted (Non-GAAP) Financial Highlights Quarter-to-date Year-to-date Mar 23 Dec 22 Mar 22 Mar 23 Dec 21 EPS $ 16.67 $ 20.94 $ 19.25 $ 20.77 $ 12.09 $ 12.82 $ 67.40 $ 77.24 $ 53.88 $ 51.88 ROE 11.05 % 13.89 % 12.49 % 13.47 % 10.96 % 11.63 % 11.15 % 12.78 % 12.84 % 12.36 % ROTCE 11.70 % 14.71 % 13.17 % 14.20 % 12.00 % 12.72 % 11.78 % 13.50 % 14.12 % 13.60 % ROA 0.93 % 1.15 % 1.16 % 1.24 % 1.20 % 1.09 % 1.01 % 1.15 % 1.33 % 1.10 % PPNR ROA 1.70 % 1.81 % 1.72 % 1.86 % 1.33 % 1.17 % 1.84 % 1.64 % 1.41 % 1.11 % NIm 3.36 % 3.36 % 3.40 % 3.40 % 2.56 % 2.56 % 3.14 % 3.14 % 2.55 % 2.55 % Net charge-off ratio 0.14 % 0.14 % 0.10 % 0.10 % 0.04 % 0.04 % 0.12 % 0.12 % 0.08 % 0.08 % Efficiency ratio 61.74 % 54.08 % 61.91 % 53.32 % 65.40 % 62.51 % 60.50 % 56.40 % 64.43 % 64.34 % Reported Adjusted (Non-GAAP) Reported Adjusted (Non-GAAP) Reported Adjusted (Non-GAAP) Reported Adjusted (Non-GAAP) Reported Adjusted (Non-GAAP) Note – Adjusted columns, ROTCE, PPNR ROA and NIm, ex PAA represent non-GAAP measures: see Section V entitled Non-GAAP Reconciliations.

11 Reported Increase (decrease) 3Q24 vs. 2Q24 3Q24 vs. 3Q23 3Q24 2Q24 3Q23 $ % $ % Net interest income $ 1,796 $ 1,821 $ 1,990 $ (25) (1.3) % $ (194) (9.7) % Noninterest income 650 639 615 11 1.8 35 5.7 Net revenue 2,446 2,460 2,605 (14) (0.6) (159) (6.1) Noninterest expense 1,456 1,386 1,416 70 5.0 40 2.9 Pre-provision net revenue (1) 990 1,074 1,189 (84) (7.7) (199) (16.7) Provision for credit losses 117 95 192 22 24.1 (75) (38.8) Income before income taxes 873 979 997 (106) (10.7) (124) (12.4) Income taxes 234 272 245 (38) (14.0) (11) (4.6) Net income 639 707 752 (68) (9.5) (113) (14.9) Preferred stock dividends 15 16 15 (1) (1.6) — 0.8 Net income available to common stockholders $ 624 $ 691 $ 737 $ (67) (9.7) % $ (113) (15.3) % Adjustments for notable items 3Q24 2Q24 3Q23 Noninterest income $ (176) $ (160) $ (147) Noninterest expense (227) (218) (284) Provision for credit losses — — 3 Income taxes 15 10 58 Adjusted (Non-GAAP) (1) Increase (decrease) 3Q24 vs. 2Q24 3Q24 vs. 3Q23 3Q24 2Q24 3Q23 $ % $ % Net interest income $ 1,796 $ 1,821 $ 1,990 $ (25) (1.3) % $ (194) (9.7) % Noninterest income 474 479 468 (5) (1.0) 6 1.3 Net revenue 2,270 2,300 2,458 (30) (1.3) (188) (7.6) Noninterest expense 1,229 1,168 1,132 61 5.3 97 8.7 Pre-provision net revenue (1) 1,041 1,132 1,326 (91) (8.0) (285) (21.5) Provision for credit losses 117 95 195 22 24.1 (78) (39.6) Income before income taxes 924 1,037 1,131 (113) (11.0) (207) (18.4) Income taxes 249 282 303 (33) (11.9) (54) (17.9) Net income 675 755 828 (80) (10.6) (153) (18.5) Preferred stock dividends 15 16 15 (1) (1.6) — 0.8 Net income available to common stockholders $ 660 $ 739 $ 813 $ (79) (10.8) % $ (153) (18.9) % Quarterly Earnings Highlights ($ in millions) (1) Non-GAAP measure: see Section V entitled Non-GAAP Reconciliations.

$1,721 $1,717 $1,658 $1,681 $1,695 3.52% 3.47% 3.35% 3.36% 3.33% 净利息收入，不包括PAA（非GAAP）净息差，不包括PAA（非GAAP） 2023年第3季度 2023年第4季度 2024年第1季度 2024年第2季度 2024年第3季度 $1,990 $1,911 $1,817 $1,821 $1,796 4.07% 3.86% 3.67% 3.64% 3.53% 净利息收入净息差 2023年第3季度 2023年第4季度 2024年第1季度 2024年第2季度 2024年第3季度 $2,441 $2,946 2.55% 3.14% 年初至12月21年年初至12月22年 2022年12月同比2021年12月净利息收入增加5.05亿美元，因利息收入增加4.83亿美元，利息支出减少2.2亿美元。净利息收入变化主要是由于以下原因: ◦ 贷款利息收入增加2.56亿美元，主要是因为较高的收益率和增长抵消了较低的SBA-PPP利息和手续费收入以及低的摊回收入， ◦ 投资证券利息收入增加1.38亿美元，主要是因为较高的收益率和平均余额， ◦ 借款利息支出减少1.18亿美元，主要是由于较低的利率和平均余额， ◦ 隔夜投资利息收入增加8.9亿美元，尽管平均余额较低；部分抵消 ◦ 存款利息支出增加9.6亿美元，主要是由于支付的较高利率。净息差从2.55%扩大至3.14%。 5.05亿美元，59个基点亮点 25千万美元，11个基点净利息收入和息差（以百万美元为单位） 1400万美元，3个基点 2024年第3季度相比2024年第2季度，净利息收入减少2,500万美元，因利息支出增加3,300万美元，部分抵消了利息收入增加8百万美元。变化的重要组成部分如下: • 摊回收入减少3,900万， • 存款利息支出增加2.9亿美元，主要是由于平均余额增加，以及 • 隔夜投资利息收入降低2800万美元，因平均余额较低，我们继续将资金从现金转入短期投资证券和较低的收益；部分抵消 • 投资证券利息收入增加2.8亿美元，因平均余额和收益率较高，以及 • 由于平均余额和收益率较高（不包括贷款摊回收入），贷款利息收入增加4.6亿美元。净息差从3.64%减少到3.53%。不包括PAA的净息差从3.36%减少到3.33%。更多信息请参见2Q24和3Q24之间的净息差表。 2024年第3季度相比2023年第3季度，净利息收入减少1.94亿美元，因利息支出增加2.22亿美元，部分抵消了利息收入增加2.8亿美元。变化的重要组成部分如下: • 存款利息支出增加2.35亿美元，主要是由于平均余额和支付的较高利率， • 摊回收入减少16700万美元，以及 • 由于与上一季度说明中提到的同样原因，隔夜投资利息收入减少1.54亿美元，部分抵消 • 由于与上一季度说明中提到的同样原因，投资证券利息收入增加17800万美元， • 由于与上一季度说明中提到的同样原因，贷款利息收入增加1.72亿美元。净息差从4.07%减少至3.53%。不包括PAA的净息差从3.52%减少至3.33%。请参见3Q23和3Q24之间的净息差表。(1) 非GAAP措施:请参见第V节非GAAP调节。(1) (1)

13 4.07% 0.16% 0.15% 0.04% 0.01% (0.35)% (0.29)% (0.15)% (0.11)% 3.53% 3Q23 贷款收益投资收益债务规模债务利率 PAA 存款利率收益资产组合存款规模 3Q24 3Q23至3Q24 (-54个基点) 净利息收益率变动 3.64% 0.03% 0.02% (0.08)% (0.06)% (0.02)% 3.53% 2Q24 投资规模贷款规模 PAA FFS规模存款规模 3Q24 2Q24至3Q24 (-11个基点) (1) (1) 包括2023年3月27日至2023年3月31日之间的购买会计影响。净利息收益率变动未最终确定。将在下一份草稿中提供

14 历史和预测累计存款Beta亮点 • 我们的总累计存款beta在9月降息之前的8月达到峰值。我们预计在第四季度，首轮降息的全部影响逐渐显现后，我们的累计下行周期beta将增加。长期而言，我们希望下行的beta与上行累计beta相似。 • 随着利率持续下降，我们的存款投资组合构成将带来成本优势。 • 高/中等beta类别： ◦ 直存款银行和SVb商业货币市场、储蓄和定期存款账户上的> 30% beta。 ◦ 分行网络商业货币市场账户和社区协会银行支票利息账户及货币市场账户上的20至30% beta。 • 低beta类别： ◦ 非利息支出总额占总比例0至20% beta，分行网络消费者货币市场账户、支票利息和储蓄账户。 23% 30% 37% 42% 45% 46% 47% 12% 23% 31% 46% 53% 58% 61% 63% 64% 16% 33% 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 - 7月/8月 3Q24 - 9月 4Q24 上行周期下行周期终端beta 2.53% 2.61% 2.64% 存款支付率 2.35% 43% 43% 41% 43% 43% 57% 57% 59% 57% 57% 高/中等beta类别低beta类别 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 总计存款实际累计beta 预测累计beta 预测累计beta IBD实际累计beta IBD

15 $615 $543 $627 $639 $650 $468 $455 $478 $479 $474 $135 $171 $149 $160 $176 $12 $(83) 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 $295 $176 1Q23 SVb贡献 $1,940 $2,136 $996 $1,141 $944 $995 截至12月21日年初至今截至12月22日年初至今 3Q24与2Q24 非利息收入增加1100万美元。调整后的非利息收入(1)减少500万美元。显著的组成部分包括： • 其他非利息收入减少1800万美元，主要是由于客户衍生产品持仓和其他非可交易投资的公允价值变动；部分抵消 • 费用收入和其他服务费用增加400万美元，主要是由于更高的资本市场费用， • 营业租赁设备的调整租金收入增加300万美元，主要是由于持续强劲的利用率和铁路车辆数量的增加，以及 • 各种非利息收入项目间净增加600万美元。值得关注的项目总计为17600万美元，而上一季度为16000万美元。请参阅本报告的第V部分以获取重要项目详情。 YTD22与YTD21 非利息收入增加19600万美元。变化的显著组成部分包括： ◦ 营业租金收入由于与上一季度相同的原因增加了9100万美元。营业租赁设备支出减少1600万美元，导致调整后的租金收入增加10700万美元。 ◦ 持卡人服务收入净增加1500万美元，原因是交易量和计费收入增加，其他服务费用和服务费用增加1400万美元，主要是由于更高的资本市场和投资组合服务费。 ◦ 财富管理服务由于经纪交易增加和托管资产增加1300万美元。 ◦ 其他非利息收入增加6300万美元，分布在各种项目中，包括43100万美元的收购获利，部分抵消14700万美元的投资收益下降和18800万美元的资产和贷款出售收益下降。亮点非利息收入(百万美元) 核心: ###增加 3Q24与3Q23 非利息收入增加3500万美元。调整后的非利息收入(1)增加600万美元。显著的组成部分包括： • 费用收入和其他服务费用增加1000万美元，主要是由于与上季度解释中提到的原因相同， • 财富管理收入增加500万美元，原因是受托资产增管理较多， • 各种非利息收入项目间净增加500万美元，部分抵消 • 其他非利息收入减少1400万美元，主要是由于与上季度解释中提到的原因相同。值得关注的项目总计为17600万美元，而前一年同期为14700万美元。请参阅第V部分，标题为非GAAP对照表中的非GAAP措施。(1) 调整后 (非GAAP) (1) 值得关注的项目(2) 收购获利147 - 总计值得关注的项目176 - 总计值得关注的项目474 - 总调整后(非GAAP)值得关注的项目88 - 总计值得关注的项目 (1) 非GAAP指标:请参阅标题为非GAAP对照表的第V部分。 (2) 不包括收购获利，因为它被单独列出。收购获利147 - 总计值得关注的项目

16年第3季度相对于第3季度增加了4亿美元的非利息支出。调整后的非利息支出（1）增加了9700万美元。主要组成部分包括： • 由于净员工增加和与技术项目相关的临时劳动力成本，薪金福利增加6100万美元， • 由于与上一季度的解释相同的原因而增加的3000万美元的专业费用， • 设备费用增加1100万美元；部分抵消 • 由于 • FDIC保险支出减少500万美元， • 净占用费用减少300万美元。与去年同期的28400万美元相比，显著项目总计22700万美元。有关显著项目详细信息，请参见本演示文稿的第五部分。调整后的效率比率（1）从46.04%增至54.15%。与第2季度24相比，第3季度24年非利息支出增加了7000万美元。调整后的非利息支出（1）增加了6100万美元。主要组成部分包括： • 由于该季度额外工作日、净员工增加、激励计提增加以及与技术项目相关的临时劳动力成本增加的4300万美元的薪金福利增加， • 由于与持续扩展LFI监管能力有关的项目费用而增加的1900万美元的专业费用；部分抵消 • 分散在各个账户之间的其他非利息支出减少600万美元。与上一季度的218万美元相比，值得注意的项目总计了227百万。有关显著项目的详细信息，请参见本演示文稿的第五部分。调整后的效率比率（1）从50.77%增至54.15%。值得注意的项目为1416美元、1492美元、1376美元、1386美元、1456美元、1132美元、1135美元、1154美元、1168美元、1229美元、284美元、357美元、222美元、218美元、227美元3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 YTD22与YTD21相比，非利息支出增加了25200万美元。变动的重要部分是： ◦ 与并购相关的费用增加了19400万美元。 ◦ 由于与并购相关的成本、工资增长、收入激励和临时员工成本的净员工减少，薪金和福利支出增加了5300万美元。 ◦ 由于与季度增加相同的原因，市场营销成本增加了2300万美元。 ◦ 第三方处理费用增加1400万美元，其他营业费用增加1400万美元； ◦ 部分抵消FDIC保险费降低了1800万美元、运营租赁费用下降了1600万美元，专业费用减少了1200万美元。效率比率从64.43%提高至60.50%。调整后的效率比率从64.34%提高至56.40%，因为调整后的净营收增长了19%，调整后的非利息支出增长了4%。非利息支出（百万美元）2823美元，3075美元，2212美元，2305美元，611美元，770美元，截至2021年12月净调整（1）（1）非通用会计准则：请参见第V部分“非通用会计准则对账表”。要点

17 17 第四季度比第二季度增加（减少）3Q24相比2Q24 3Q24相比3Q23选择期末余额 3Q24 2Q24 3Q23 $ % $ % 银行存款-息利存款 $ 25,640 $ 25,361 $ 36,704 $ 279 4.4 % $ (11,064) (30.1) % 投资证券 38,663 37,666 26,818 997 10.5 11,845 44.2 贷款和租赁 138,695 139,341 133,202 (646) (1.8) 5,493 4.1 营业租赁设备净额（2）9,186 8,945 8,661 241 10.7 525 6.1 存款 151,574 151,079 146,233 495 1.3 5,341 3.7 非利息存款 39,396 40,016 43,141 (620) (6.2) (3,745) (8.7) 借款 37,161 37,458 37,712 (297) (3.2) (551) (1.5) 有形普通股东权益（非GAAP）（3）21,336 20,980 18,833 356 6.8 2,503 13.3 普通股东权益 21,947 21,606 19,508 341 6.3 2,439 12.5 总股东权益 22,828 22,487 20,389 341 6.0 2,439 12.0 增加（减少）关键指标 3Q24 2Q24 3Q23 3Q24相比2Q24 3Q24相比3Q23 CET1资本比率13.24 % 13.33 % 13.24 % (0.09) % — % 每股普通股账面价值$ 1,547.81 $ 1,487.00 $ 1,343.52 $ 60.81 $ 204.29 每股普通股有形账面价值（非GAAP）（3）1,504.75 1,443.92 1,297.00 60.83 207.75 有形资本比率/有形资产（非GAAP）（3）9.70 % 9.57 % 8.84 % 0.13 % 0.86 % 贷款存款比 91.50 92.23 91.09 (0.73) 0.41 ALLL/总贷款和租赁 1.21 1.22 1.26 (0.01) (0.05) 非利息存款占总存款比例25.99 26.49 29.50 (0.50) (3.51) 总流动资产（可用现金+HQLS）$ 58,359 $ 56,907 $ 57,019 $ 1,452 $ 1,340 总流动性（流动资产和应急资金）（4）88,001 88,552 95,042 (551) (7,041) 总流动性/无抵押存款比率（4）150 % 155 % 170 % (5.00) % (20.00) % 资产负债表亮点（百万美元，每股数据除外）（1）（1）（1）百分比变化是在适用情况下年化计算，使用未经四舍五入的数字。（2）营业租赁设备净额包括84亿美元的铁路资产。（3）非GAAP衡量标准：参见第V节非GAAP调节。（4）3Q24、2Q24和3Q23的总流动性包括每个期末FDIC信贷额度下的即时可用能力。详情请参见第37页。

18 $133,202 $133,302 $135,370 $139,341 $138,695 $61,035 $62,832 $63,732 $65,195 $66,092 $30,261 $30,959 $31,792 $32,178 $32,751 $41,906 $39,511 $39,846 $41,968 $39,852 一般银行商业银行 SVb商业银行贷款产量 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 3Q24与2Q24突出性能 • 总贷款按顺位减少6.46亿美元或0.5%，主要是由SVb商业部门210000万美元的下降驱动，部分抵消了一般银行和商业银行分别增长的8.97亿和5.73亿美元。 • SVb商业部门减少主要是由全球基金银行的下降驱动，还款水平超过了贷款的发放和授信额度的提升。 • 一般银行贷款增长主要是由商业和商业贷款推动，而商业银行的增长则集中在我们的行业垂直领域，包括技术媒体和电信和医疗保健。 3Q24与3Q23 • 总贷款增加55亿美元或4.1%。贷款增长主要是由一般银行51亿美元(8.3%)的增长以及商业银行25亿 (8.2%)的增长推动，并部分抵消了SVb商业部门21亿美元 (4.9%) 的下降，主要是由技术和医疗保健行业的贷款较低所致。 • 一般银行贷款增长主要是由商业和商业贷款推动。商业银行贷款增长主要集中在行业垂直领域、房地产金融和设备融资。贷款和租赁 (按百万美元计,期末余额)7.15% 7.15%7.21%7.30% 7.03% 10.1% (1) (1)商业银行在所有时期包括少量铁路贷款(不超过1亿美元)。铁路经营租赁资产不包括在贷款总额内。

19 12% 4% 4% 2% 1% 25% 7% 6% 10% 29% 商业金融(每16.4美元) 房地产金融(每6.2美元)设备金融(每5.8美元) 商业服务-保理(每2.7美元) 中型企业银行(每1.6美元) 银行网点(每34.4美元) 抵押贷款(每10.0美元) 财富(每8.1美元) 其他(每13.6美元) SVb商业(每39.9美元) 27% 24%20% 18% 9% 2% 商业抵押贷款(每37.4美元) 工商业(每32.9美元) 全球基金银行(每27.1美元) 1-4个家庭住宅(每25.7美元) 创新贷款(每12.8美元) 其他(每2.9美元) 班级部分3Q24贷款和租赁构成(以十亿美元计,期末余额) 商业银行: 一般银行: SVb商业: 注-铁路经营租赁资产不包括在贷款总额内。因四舍五入可能导致总额不精确。

20 $146,233 $145,854 $149,609 $151,079 $151,574 $103,092 $106,055 $110,333 $111,063 $112,178 $43,141 $39,799 $39,276 $40,016 $39,396 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 2.61% 2.53% 2.35% 2.12% 2.64% 重点利息负债非利息负债存款成本存款（万元，期末余额）$140,050 $66,686 $24,105 $18,715 $30,544 1Q23 3Q24对2Q24 • 总存款或顺序增加495百万美元，或0.3%，主要是由于总银行增加了 690百万美元，由于分支网络和SVB商业的增长而增加了 54百万美元。这些增加部分地抵消了直接银行的1.65 亿美元下降。3Q24对3Q23 • 总存款增长53亿美元（3.7%），主要是由于直接银行的39亿美元和总银行的31亿美元的增长，因为分支网络和财富的增长。这些增加部分地抵消了商业银行和SVB商业各自分别减少的6.16亿美元和 2.91亿美元。

21 43% 5%2% 23% 26% 1% 分行网络，财富及其他（$64.8）社区协会银行（$7.4）商业银行（$2.8）SVB商业（$35.9）直接银行（$39.5）其他（$1.2）商业银行50%26%15%9% 货币市场储蓄（$74.8）非利息需求（$39.4）带利息支票账户（$23.2）定期存款（$14.1 元）概述银行：公司：类型段3Q24存款构成（期末余额，以十亿美元为单位，平均账户大小）已保险与未保险款项61%39%已保险款未保险款每个段落的平均账户规模及保险比例总存款平均数已保险%总银行$ 72.2$ 3512464商业银行2.823236 616SVB商业35.9502.28%企业40.7560000 92%总 151.653，01561%SVB商业：注 - 由于四舍五入问题，总额可能不凑齐。各部门的保险存款信息仍在与财政部讨论中。

22 3.20% 3.37% 3.49% 3.54% 3.57% 3.02% 3.28% 3.45% 3.54% 3.55% 2.12% 2.35% 2.53% 2.61% 2.64% 利息负债成本存款负债成本存款 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 0.50% 1.00% 1.50% 2.00% 2.50% 3.00% 3.50% 4.00% 4.50% 资金成本其他流动性来源类别单位百万美元FHLb $9,218 FRb 4,203信贷额度 100合计 13,521期末余额变动（减少）3Q24 2Q24 1Q24 4Q23 3Q23 3Q24对2Q24 3Q24对3Q23总存款151,574 80.3% 151,079 80.1% 149,609 79.9% 145,854 79.5% 146,233 79.5% 495 5,341 出售给客户回购协议的证券 391 0.2 386 0.2 395 0.2 485 0.3 453 0.2 5 (62) 购买款项备忘35,803 19.0 35,790 19.0 35,858 19.2 35,846 19.5 35,833 19.5 13 (30) FHLb借款— —— —— —— —— —非保险债务901 0.5 900 0.5 903 0.5 938 0.5 1,040 0.6 1 (139) 高级无抵押借款 59 — 374 0.2 375 0.2 377 0.2 377 0.2 315 (318) 其他借款 7 — 8 — 9 — 8 — 9 —1 (2) 总存款和借款资金188,735 100% 188,537 100% 187,149 100% 183,508 100% 183,945 100% 198 4,790 资金来源（以百万美元为单位）重点3Q24 vs 2Q24 • 资金来源比例保持稳定，我们约80%的资金来自于存款基础。 • 虽然由于利率下调的延迟影响，存款成本增加了3个基点，但我们认为存款成本已见顶。注 - 由于四舍五入问题，资金来源组合百分比可能不凑齐。

23 $192 $249 $64 $95 $117 信用损失准备 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 信用质量趋势和拨备（单位：百万美元）净核销及损失拨备 176 177 103 132 145 0.53% 0.53% 0.31% 0.38% 0.42% 本季度净核销率本年迄今净核销率 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 899 969 1,074 1,141 1,244 0.68% 0.73% 0.79% 0.82% 0.90% 非应计贷款非应计贷款占贷款总额比例 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 非应计贷款/贷款及租赁总额拨备及总拨备比率 1,673 1,747 1,737 1,700 1,678 1.26% 1.31% 1.28% 1.22% 1.21% 总拨备拨备比率 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 非应计贷款余额及占总贷款比例数据为草稿，待最终SVb商业板块数据确认

24 $1,700 $(43) $(9) $(3) $19 $14 $1,678 2Q24 信用质量贷款量组合变化经济展望特定准备金 3Q24亮点 3Q24对比2Q24 • 与上一季度相比，总拨备减少$2200万。 • 与上一季度相比，此减少主要是由于商业组合信用质量的变化，部分抵消了与飓风Helene相关的估计以及较低的贷款余额。 • 这些因素部分被宏观经济预测变化和更高的特定准备金抵消。 • 总拨备覆盖年化季度净核销额为2.9倍。 • 总拨备提供非应计贷款的覆盖倍数为1.4倍。拨备覆盖率 2.4倍 2.5倍 4.2倍 3.2倍 2.9倍 1.9倍 1.8倍 1.6倍 1.5倍 1.4倍拨备比率/核销率拨备/非应计贷款 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 2Q24至3Q24贷款和租赁损失准备金数（单位：百万美元）请不要查阅-数据仍在确认中，将在后续草案中提供。

25 9.73% 9.83% 10.11% 10.29% 10.20% 一级杠杆率 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 风险资本比率资本比率变化一览表一级杠杆率每股有形账面价值资本风险资本一级杠杆总资本 CET1 2023年12月31日 15.75% 13.94% 13.36% 9.83% 净利润 1.29% 1.29% 1.29% 0.93% 风险加权资产/平均资产变化 -0.55% -0.49% -0.47% -0.17% 共享损失协议覆盖率减少 -0.58% -0.52% -0.50% 0.00% 股票回购 -0.43% -0.43% -0.43% -0.32% 子公司债务逐出 -0.06% 0.00% 0.00% 0.00% 普通股股息 -0.04% -0.04% -0.04% -0.03% 优先股股息 -0.03% -0.03% -0.03% -0.02% 其他 0.01% 0.06% 0.06% -0.02% 2024年9月30日 15.36% 13.78% 13.24% 10.20% 自2023年12月31日以来的变化 -0.39% -0.16% -0.12% 0.37% 13.24% 13.36% 13.44% 13.33% 13.24% 13.83% 13.94% 14.00% 13.87% 13.78% 15.64% 15.75% 15.66% 15.45% 15.36% CET1 一级资本总体 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 1,357.77 145.32 22.63 -16.05 -4.92 1,504.75 4Q23 留存业绩 AOCI 股票回购普通股股息 3Q24 注 - 上述资本比率代表BancShares的比率，仍在草稿中，待季度监管报告完成。 (1) 非GAAP指标：请参阅第五节的《非GAAP调解》。

2024年7月，我们宣布了回购高达35亿美元A类普通股的计划。 • 截至2024年10月22日，我们回购了A类普通股的3.61%，总普通股的3.36%。 • 2024年第三季度包括两个月的回购活动，因为我们在7月底董事会批准后开始了回购计划。 • 尽管进行了股份回购活动，但由于业绩强劲和贷款增长放缓抵消了该季度回购的影响，我们的已调整CET1比率(1)略有增加。 • 截至目前，平均回购价格为1983.30美元，预计的TBV收回约为3年。亮点截至2024年10月22日，我们已完成了28%的回购计划回购摘要（截至2024年10月22日）时期股份平均价格总成本（百万美元）已完成回购 2024年第三季度 353,058美元 $1982.62 700.0美元 20 % 2024年10月1日至10月22日 135,709 1985.05 269.4 8 总计 488,767美元 $1983.30 969.4 28 % 3500美元 700美元 269美元 2531 授权回购 2024年第三季度 2024年10月1日至10月22日剩余（百万美元）（1）非通用会计准则：请参阅第V部分《非通用会计调和》。

财务展望第三部分

28 项目 2024年第三季度 2024年第四季度 - 预测 2024财年 - 预测贷款和租赁 - 期末 138.7亿美元 1380亿 - 1400亿美元 1380亿 - 1400亿美元存款 - 期末 151.6亿美元 1500亿 - 1530亿美元 1500亿 - 1530亿美元利率第四季度有零至三次25个基点的降息第四季度有零至三次25个基点的降息净利息收入 18亿美元 16.5亿 - 17.5亿美元 70.8亿 - 71.8亿美元净销账比率（适用时年化） 42个基点 40 - 50个基点 37 - 40个基点调整后的非利息收入 4.74亿美元（1） 46000万 - 48000万美元 18.9亿 - 19.1亿美元调整后的非利息支出 12.3亿美元（1） 12.1亿 - 12.4亿美元 47.6亿 - 47.9亿美元有效税率 26.8% 27.0% - 28.0% 27.0% - 28.0% 主要盈利预测假设请勿查看。数据将在后续草稿中提供。（1）非通用会计准则：请参阅第V部分《非通用会计调和》。备注 - 当管理层无法提供有意义或准确的调和项目计算或估计，或无法在不合理努力的情况下提供信息时，管理层不提供前瞻性非通用会计财务指标的调和。这是因为预测尚未发生、超出BancShares控制范围或无法合理预测的各种项目的发生和财务影响困难。出于同样的原因，管理层无法解释不可用信息的可能重要性。提供前瞻性非通用会计财务指标而未提供最直接可比的通用会计准则财务指标，可能与相应的通用会计准则财务指标有实质差异。

附录第四部分

截至2024年9月30日、2024年6月30日、2024年3月31日、2023年12月31日、2023年9月30日的资产现金及银行存款 862 764 698 908 791 银行存款的利息收入 25,640 25,361 30,792 33,609 36,704 按约定回购协议购买的证券 455 392 394 473 549 可变现的股票投资 82 78 79 84 75 可供出售的投资证券 28,190 27,053 24,915 19,936 16,661 到期持有的投资证券 10,391 10,535 10,050 9,979 10,082 待售资产 68 92 86 76 58 贷款和租赁 138,695 139,341 135,370 133,302 133,202 贷款和租赁准备金 (1,678) (1,700) (1,737) (1,747) (1,673) 扣除贷款和租赁准备金后的净贷款和租赁 137,017 137,641 133,633 131,555 131,529 营运租赁设备净额 9,186 8,945 8,811 8,746 8,661 房屋及设备净值 1,974 1,938 1,906 1,877 1,768 商誉 346 346 346 346 346 其他无形资产净额 265 280 295 312 329 其他资产 6,091 6,402 5,831 5,857 6,212 总资产 220,567 219,827 217,836 213,758 213,765 负债存款: 非利息存款 39,396 40,016 39,276 39,799 43,141 带息存款 112,178 111,063 110,333 106,055 103,092 总存款 151,574 151,079 149,609 145,854 146,233 保理客户的信贷余额 1,250 1,175 1,152 1,089 1,282 短期借款 391 386 395 485 453 长期借款 36,770 37,072 37,145 37,169 37,259 总借款 37,161 37,458 37,540 37,654 37,712 其他负债 7,754 7,628 7,687 7,906 8,149 总负债 197,739 197,340 195,988 192,503 193,376 股东权益优先股 881 881 881 881 881 普通股 14 15 15 15 15 股本 3,389 4,099 4,099 4,108 4,106 未分配利润 18,703 18,102 17,435 16,742 16,267 其他综合损失累积额度 (159) (610) (582) (491) (880) 股东权益总额 22,828 22,487 21,848 21,255 20,389 总负债及股东权益 220,567 219,827 217,836 213,758 213,765 BancShares资产负债表（未经审计）（单位：百万美元）

31 3Q24 2Q24 1Q24 4Q23 3Q23 利息收入贷款利息和费用 2,430 2,422 2,354 2,391 2,426 投资证券利息 358 330 282 241 180 存款利息 350 378 448 485 504 总利息收入 3,138 3,130 3,084 3,117 3,110 利息支出存款 1,004 975 928 865 769 借款 338 334 339 341 351 总利息支出 1,342 1,309 1,267 1,206 1,120 净利息收入 1,796 1,821 1,817 1,911 1,990 信贷损失准备 117 95 64 249 192 净利息收入后信贷损失准备 1,679 1,726 1,753 1,662 1,798 非利息收入营运租赁设备租金收入 262 259 255 252 248 费用收入和其他服务费 81 77 75 80 71 客户投资费 55 54 50 51 52 财富管理服务 54 52 51 48 49 国际费用 29 30 28 30 30 存款账户服务费 45 44 44 44 44 保理佣金 19 19 17 22 21 持卡人服务净额 42 40 40 36 41 商家服务净额 12 12 12 12 12 保险佣金 14 13 15 14 13 出售投资证券实现收益（亏损）净额 4 — — — (12) 市价权益证券公允调整净额 9 (2) (4) 9 (1) 出售租赁设备收益净额 5 4 10 2 10 收购收益 — — — (83) 12 偿还债务损失 — — (2) — — 其他非利息收入 19 37 36 26 25 总非利息收入 650 639 627 543 615 非利息支出营运租赁设备折旧 99 98 96 96 95 维护和其他营运租赁费用 59 60 45 59 51 纳税和福利费用 788 745 744 714 727 净占用费用 62 58 62 65 65 设备费 128 126 114 114 117 专业费用 42 24 25 28 12 第三方处理费 55 58 60 66 54 FDIC保险费 31 33 41 82 36 市场费用 20 18 14 24 22 与收购相关的费用 46 44 58 116 121 无形资产摊销 15 15 17 17 17 其他非利息费用 111 107 100 111 99 总非利息支出 1,456 1,386 1,376 1,492 1,416 税前收入 873 979 1,004 713 997 所得税费用 234 272 273 199 245 净收入 639 707 731 514 752 首选股股息 15 16 15 15 15 归属于普通股股东的净收入 624 691 716 499 737 BancShares损益表（未经审计）（以百万美元为单位)

32非利息收入（以百万美元计）3Q24与2Q24相比的变化3Q24 2Q24 1Q24 4Q23 3Q23 $ %经营租赁设备租金收入262 $ 259 $ 255 $ 252 $ 248 $3 1.3%费用收入和其他服务费81 77 75 80 71 4 6.5客户投资费55 54 50 51 52 1.2财富管理服务54 52 51 48 49 2 4.0国际费用29 30 28 30 30 （1）（0.8）存款账户服务费45 44 44 44 44 1 0.2保理佣金19 19 17 22 21 —（0.1）持卡人服务净额42 40 40 36 41 2 5.1商户服务净额12 12 12 12 12 —（2.6）保险佣金14 13 15 14 13 1 0.6投资证券出售净收益（亏损）4 —— 12 4 100.0有价证券公允价值调整净额9（2）（4）9（1）11 633.7出售租赁设备净额5 4 10 2 10 1 42.2收购收益— — —（83）12 ——清债亏损— —（2）— ——其他非利息收入19 37 36 26 25 （18）（47.7）总非利息收入 - GAAP $ 650 $ 639 $ 627 $ 543 $ 615 $ 11 1.8%经营租赁设备折旧$ （99）$ （98）$ （96）$ （96）$ （95）$ （1）（1.0）%维护和其他营运租赁费用（59）（60）（45）（59）（51） 1 1.9投资证券出售净收益（亏损）（4）— —— 12 （4）（100.0）有价证券公允价值调整净额（9） 2 4（9） 1（11）（633.7）出售租赁设备净额（5）（4）（10）（2）（10）（1）（42.2）收购收益— —— 83 （12） ——清债亏损— — 2 — ——其他非利息收入—— —（4）（5） 8 ——总异常项目 $ （176） $ （160） $ （149） $ （88） $ （147） $ （16）（10.0）%经营租赁设备租金收入104 $ 101 $ 114 $ 97 $ 102 $ 3 3.5%费用收入和其他服务费81 77 75 80 71 4 6.5客户投资费55 54 50 51 52 1 1.2财富管理服务54 52 51 48 49 2 4.0国际费用29 30 28 30 30 （1）（0.8）存款账户服务费45 44 44 44 44 1 0.2保理佣金19 19 17 22 21 —（0.1）持卡人服务净额42 40 40 36 41 2 5.1商户服务净额12 12 12 12 12 —（2.6）保险佣金14 13 15 14 13 1 0.6其他非利息收入19 37 32 21 33 （18）（47.7）总非利息收入 - 调整后（Non-GAAP）（1） $ 474 $ 479 $ 478 $ 455 $ 468 $ （5）（1.0）%（1）非GAAP指标：请参见第V节中的非GAAP调整。

33 3Q24 Change vs 2Q24 3Q24 2Q24 1Q24 4Q23 3Q23 $ % Depreciation on operating lease equipment $ 99 $ 98 $ 96 $ 96 $ 95 $ 1 1.0 % Maintenance and other operating lease expenses 59 60 45 59 51 (1) (1.9) Salaries and benefits 788 745 744 714 727 43 5.6 Net occupancy expense 62 58 62 65 65 4 7.2 Equipment expense 128 126 114 114 117 2 1.9 Professional fees 42 24 25 28 12 18 75.9 Third-party processing fees 55 58 60 66 54 (3) (5.7) FDIC insurance expense 31 33 41 82 36 (2) (6.4) Marketing expense 20 18 14 24 22 2 14.9 Acquisition-related expenses 46 44 58 116 121 2 4.7 Intangible asset amortization 15 15 17 17 17 — (1.9) Other noninterest expense 111 107 100 111 99 4 4.1 Total noninterest expense - GAAP $ 1,456 $ 1,386 $ 1,376 $ 1,492 $ 1,416 $ 70 5.0 % Depreciation on operating lease equipment $ (99) $ (98) $ (96) $ (96) $ (95) $ (1) (1.0) % Maintenance and other operating lease expenses (59) (60) (45) (59) (51) 1 1.9 Professional fees — (1) (3) (5) — 1 100.0 FDIC insurance expense — (2) (9) (64) — 2 100.0 Acquisition-related expenses (46) (44) (58) (116) (121) (2) (4.7) Intangible asset amortization (15) (15) (17) (17) (17) — 1.9 Other noninterest expense (8) 2 6 — — (10) (500.0) Total notable items $ (227) $ (218) $ (222) $ (357) $ (284) $ (9) (4.1) % Salaries and benefits $ 788 $ 745 $ 744 $ 714 $ 727 $ 43 5.6 % Net occupancy expense 62 58 62 65 65 4 7.2 Equipment expense 128 126 114 114 117 2 1.9 Professional fees 42 23 22 23 12 19 84.7 Third-party processing fees 55 58 60 66 54 (3) (5.7) FDIC insurance expense 31 31 32 18 36 — — Marketing expense 20 18 14 24 22 2 14.9 Other noninterest expense 103 109 106 111 99 (6) (4.6) Total nontinterest expense - adjusted (Non-GAAP) (1) $ 1,229 $ 1,168 $ 1,154 $ 1,135 $ 1,132 $ 61 5.3 % Noninterest expense ($ in millions) (1) Non-GAAP measure: see Section V entitled Non-GAAP Reconciliations.

34个关键贷款组合 (截至2024年9月30日的金额为十亿美元) 总贷款138.7十亿美元总房地产贷款22.7十亿美元房地产贷款组合结构余额 % 总贷款比例多套房 $5.7 4.1% 医疗办公楼 3.7 2.7 总办公楼 2.5 1.8 商业银行 0.8 0.6 其他 1.7 1.2 工业/仓储 3.5 2.6 零售 2.0 1.4 酒店/汽车旅馆 0.9 0.6 其他 4.4 3.2 总计$22.7 16.4% 创新贷款组合结构余额 % 总贷款比例创新商业和现金流取决于 $9.2 6.6% 投资者取决于 - 成长阶段 2.4 1.8 投资者取决于 - 早期阶段 1.1 0.8 总计$12.7 9.2% 创新贷款$12.7 注 - 这些表格中关于房地产的定义与监管指导中对商业房地产的定义一致，包括以下内容：施工贷款(1.a.1和1.a.2)，主要还款来源于第三方租金收入的贷款(1.d和1.e.2)，以及不以房地产为担保但用于房地产目的的贷款(4.a、8和9)。由于四舍五入，合计可能存在差错。

35 $534 $448 $323 $1,231 2024 2025 2026 2027及以后的办公楼房地产贷款组合 (截至2024年9月30日) 加利福尼亚州20% 北卡罗来纳/南卡罗来纳州20% 佛罗里达州11% 弗吉尼亚州6% 亚利桑那州6% 马萨诸塞州5% 德克萨斯州4% 其他28% 总计办公楼$25十亿地理分散贷款到期时间表($以百万计) 21% 18% 13% 48% (1) 商业银行中有大约$8十亿的办公楼贷款，最近该贷款组合出现压力。该贷款组合的ALLL比例总共为9.99%。前5个MSA($以百万计) 洛杉矶$327 凤凰城$143 波士顿$129 旧金山$113 夏洛特$109 总贷款中的百分比 0.6% 办公楼贷款组合指标总贷款比例1.8% 房地产贷款比例11.2% 平均贷款金额$2百万 NCO比率(YTD) 3.77% 逾期贷款/贷款 12.61% 非流动贷款/贷款 13.61% 可能受批评的贷款/贷款 23.95% ALLL比率(1) 4.89%

36 SVb投资者依赖型贷款组合 (截至2024年9月30日) 贷款组合指标早期阶段成长阶段贷款余额$11十亿 $24十亿创新贷款比例8.9% 19.1% ID贷款比例31.7% 68.3% 平均贷款金额$28.3万 $3.7百万中位数贷款金额$3.1万 $75万 NCO比率(YTD) 8.74% 1.32% 非流动贷款/贷款 4.96% 1.46% 可能受批评的贷款/贷款 25.83% 13.71% ALLL比率8.44% 4.32% 客户行业集中度贷款组合特征 • 早期阶段 - 向年收入0-500万美元的发展阶段创新公司贷款。在2008-2010年间历史上，SVB的风险最高的贷款组合，平均非洲口岸组织比率约为6%。 • 成长阶段 - 向中期和后期创新公司贷款，年收入超过500万美元。 • 公共和私人市场持续的压力负面影响借款人筹集资金和执行退出策略的能力。 • 成长阶段贷款组合中较大的贷款金额可能导致季度净应收账款和信用指标的波动性。 • SVb信贷领导团队保持完整，SVb的平均任期约为25年。58% 13% 11% 10% 8% 软件生命科学 - 产品硬件生命科学 - 服务能源与资源创新请不要审查 - 数据不可用。将在随后的草稿中提供。Craig - 将NCO比率更改为YTD，而不是QTD，与之前幻灯片类似，根据Robert Hawley和Andy Giangrave的反馈。

37 未保险存款可用流动性估计（百万美元）总存款减：已保险和/或抵押存款总存款 - 未保险/ 未抵押未保险存款可用流动性估计：立即可用现金未质押证券 FDIC信用额度 FHLb联邦贴现窗口 BTFP计划未保险存款可用流动性比例覆盖比率 $XX,XXX（XX,XXX） $X,XXX $X,XXX $X,XXX $X,XXX $X,XXX $XX,XXX $XX,XXX $XX,XXX 2024年9月30日 2024年6月30日 2023年9月30日流动资产：可用现金 $24,705 $24,480 $35,896 高质量流动证券 33,654 32,427 21,123 总流动资产（a） $58,359 $56,907 $57,019 潜在流动性： FDIC信贷设施（1）$8,126 $11,335 $19,409 FHLb设施 15,795 14,684 13,525 FRb设施 5,621 5,526 4,989 授信额度 100 100 100 总潜在来源（b）$29,642 $31,645 $38,023 总流动性（a + b）$88,001 $88,552 $95,042 总未保险存款（c）$58,592 $57,148 $55,774 流动性对未保险存款的覆盖比率（a + b）/ c 150% 155% 170% 流动性对未保险存款的覆盖比率（FDIC最大）（a + b）/ c（2）256% 258% 261% 证券交易委员会管理层讨论与分析流动性风险（1）所示的FDIC信贷设施为3Q24、2Q24和3Q23，包括立即可用的容量，并基于各自期末质押的担保金额。（2）FDIC信贷设施最大容量为$700亿，可用于流动性覆盖比率。最大值是可用于担保该设施的额外担保金的数量。

38（1）3Q24（1）账面价值（2）投资组合收益率（3）年限存续抵转让证券美国国债 $11,817 31% 4.33% 0.9 政府机构 85 — 5.01 0.3 商业抵押贷款证券 2,778 7 4.24 2.3 住房抵押贷款证券 13,016 34 4.14 3.4 公司债券 477 1 6.47 0.9 市政债券 17 — 8.14 0.1 总存续抵转让证券投资组合 $28,190 73% 4.27% 2.2 持有至到期投资组合美国国债 $482 1% 1.38% 2.6 政府机构 1,512 4 1.53 2.9 商业抵押贷款证券 3,429 9 2.38 3.2 住房抵押贷款证券 4,667 12 2.44 6.0 其他投资 301 1 1.56 4.3 总持有至到期投资组合 $10,391 27% 2.21% 4.5 总计 $38,581 100% 3.71% 2.8 债务证券概况（百万美元，期末余额） (1) 包括债务证券组合；不包括有价证券。 (2) 账面价值代表存续抵转让证券的公允价值和持有至到期投资组合的成本摊销。 (3) 收益率代表季度期间确认的实际会计收益。

39变化(第四季度vs. 第三季度) 2Q24 3Q23 平均余额收入/费用收益率/利率平均余额收入/费用收益率/利率平均余额收入/费用收益率/利率平均余额收入/费用收益率/利率借款和租赁(1) $ 137,602 $ 2,430 7.03% $ 135,965 $ 2,422 7.15% $ 131,653 $ 2,426 7.30% $ 1,637 $ 8 (0.12)% $ 5,949 $ 4 (0.27)% 投资证券 38,189 354 3.70 36,445 327 3.60 24,388 177 2.90 1,744 27 0.10 13,801 177 0.80 按约定回购出售的证券 241 4 5.34 236 3 5.37 223 3 5.28 5 1 (0.03) 18 1 0.06 银行利息收入存款 26,167 350 5.33 28,059 378 5.42 37,456 504 5.34 (1,892) (28) (0.09) (11,289) (154) (0.01) 总计赚取利息资产(1) $ 202,199 $ 3,138 6.18% $ 200,705 $ 3,130 6.26% $ 193,720 $ 3,110 6.37% $ 1,494 $ 8 -0.08% $ 8,479 $ 28 -0.19% 付息存款 $ 112,446 $ 1,004 3.55% $ 110,902 $ 975 3.54% $ 100,958 $ 769 3.02% $ 1,544 $ 29 0.01% $ 11,488 $ 235 0.53% 出售给客户回购的证券 384 - 0.55 380 - 0.46 454 - 0.35 4 - 0.09 (70) - 0.20 其他短期借款其他长期借款 37,064 38,189 354 338 3.64 3.70 37,100 334 3.60 37,699 351 3.72 223 (36) 3 4 5 0.28 0.04 (0.08) 总借款 $ 37,448 $ 338 3.61% $ 37,480 $ 334 3.56% $ 38,153 $ 351 3.68% $ (32) $ 4 0.05% $ (705) $ (13) (0.07)% 总带息负债 $ 149,894 $ 1,342 3.57% $ 148,382 $ 1,309 3.54% $ 139,111 $ 1,120 3.20% $ 1,512 $ 33 0.03% $ 10,783 $ 222 0.37% 净利息收入 $ 1,796 $ 1,821 $ 1,990 $ (25) $ (194) 净利息利差(1) 2.61% 2.72% 3.17% (0.11)% (0.56)% 净利息收益率(1) 3.53% 3.64% 4.07% (0.11)% (0.54)% 变化(截至23年平均余额vs. 截至22年平均余额) 收入/费用收益率/利率借款和租赁(1) $ 66,634 $ 2,953 4.41% $ 65,639 $ 2,697 4.09% $ 995 $ 256 0.32% 投资证券 19,166 354 1.85 16,110 216 1.32 3,056 138 0.53 银行利息收入存款 7,726 106 1.38 13,246 17 0.13 (5,520) 89 1.25 总计赚取利息资产(1) $ 93,526 $ 3,413 3.63% $ 94,995 $ 2,930 3.07% $ (1,469) $ 483 0.56% 带息存款 $ 63,598 $ 335 0.53% $ 65,295 $ 239 0.37% $ (1,697) $ 96 0.16% 出售给客户回购的证券 590 1 0.19 660 1 0.20 (70) - (0.01) 其他短期借款其他长期借款 824 3,882 28 103 3.30 2.64 5,915 249 4.15 824 (2,033) 28 (146) 3.30 (1.51) 总借款 $ 5,296 $ 132 2.47% $ 6,575 $ 250 3.75% $ (1,279) $ (118) (1.28)% 总带息负债 $ 68,894 $ 467 0.68% $ 71,870 $ 489 0.68% $ (2,976) $ (22) -% 净利息收入 $ 2,946 $ 2,441 $ 505 净利息利差(1) 2.95% 2.39% 0.56% 净利息收益率(1) 3.14% 2.55% 0.59% 平均余额和收益率(金额为百万美元) 年初至今未披露Q1(1) 所示余额和利率均根据保理客户的平均信贷余额和存款净额进行计算。注: 由于四舍五入的原因，以上某些项目的精确重算与显示的值可能略有不同。

社区银行业务在本季度取得了强劲的贷款增长，同比增长7.1%，主要受到行业垂直领域的强劲原始音量推动，包括科技媒体、电信和医疗保健。保理额总计为61亿美元，与上季度相比增加了15.8%，这主要是由于季节性趋势，但与去年同期相比下降了6.6%，因为客户在库存水平上保守，随着消费者在非必需品上的支出继续落后于旅行和服务的支出。该业务板块与上季度相比收入减少了300万美元。增加 (减少) 3Q24与2Q24的比较 3Q24与3Q23收入表 3Q24 2Q24 3Q23 $ % $ % 净利息收入 $ 274 $ 279 $ 249 $(5) (2.0)% $ 25 10.1% 非利息收入 133 131 139 2 1.6 (6) (4.3) 净收入 407 410 388 (3) (0.7) 19 4.9 非利息支出 227 221 205 6 2.5 22 10.6 预备净收入 (1) 180 189 183 (9) (4.8) (3) (1.6) 信用损失准备 29 22 132 7 29.2 (103) (78.1) 所得税前收入 151 167 51 (16) (9.3) 100 195.3 所得税费用 41 44 14 (3) (6.8) 27 199.1 净利润 $ 110 $ 123 $ 37 $(13) (10.2)% $ 73 193.8% 期末资产负债表 (2) 贷款和租赁 $ 32,689 $ 32,116 $ 30,220 $ 573 7.1% $ 2,469 8.2% 存款 2,754 2,958 3,370 (204) (27.5) (616) (18.3) 其他关键指标保理额 $ 6,094 $ 5,261 $ 6,528 $ 833 15.8% $(434) (6.6)% 商业银行板块 (以百万美元计) (1) 非通用会计原则措施：请参见第V节“非通用会计调整”。 (2) 借款和存款的季度关联增长百分比使用期末余额年化计算。请勿查看-数据基于最新的舍入财务数据更新，但尚未通过验证，数据和评论将在随后的草稿中更新。请勿审查评论。将在随后的草稿中提供。

一般银行板块（以百万美元计）(1) 非通用会计原则措施：请参见第V节“非通用会计调整”。 (2) 银行和存款的季度关联增长百分比使用期末余额年化计算。增加 (减少) 3Q24与2Q24的比较 3Q24与3Q23收入表 3Q24 2Q24 3Q23 $ % $ % 净利息收入 $ 768 $ 738 $ 681 $ 30 4.1% $ 87 12.9% 非利息收入 149 152 135 (3) (2.2) 14 9.3 净收入 917 890 816 27 3.0 101 12.4 非利息支出 517 497 482 20 4.2 35 7.4 预备净收入 (1) 400 393 334 7 1.8 66 19.8 信用损失准备 38 55 24 (17) (30.9) 14 56.7 所得税前收入 362 338 310 24 6.8 52 16.4 所得税费用 99 93 85 6 6.4 14 15.0 净利润 $ 263 $ 245 $ 225 $ 18 7.0% $ 38 17.0% 期末资产负债表 (2) 贷款和租赁 $ 66,092 $ 65,195 $ 61,035 $ 897 5.5% $ 5,057 8.3% 存款 72,169 71,479 69,108 690 3.8 3,061 4.4 其他关键指标分行数 540 542 555 (2) (0.4)% (15) (2.7)% 财富管理资产管理（十亿美元） $ 53.5 $ 51.8 $ 47.5 $ 1.7 3.3 $ 6.0 12.6 卡片交易量 4,362 4,449 4,312 (87) (2.0) 50 1.2 商户交易量 1,770 1,810 1,725 (40) (2.2) 45 2.6 亮点 • 一般银行板块在本季度取得了5.5%的年度贷款增长，主要由分行网络中的商业和商业贷款生产以及财富领域的强劲生产驱动。 • 存款较上一季度增加了69000万美元，这是由分行网络的增长推动的。 • 与上一季度相比，业务板块的收入增加了2700万美元，净利息收入增加了3000万美元，反映出资产负债表的增长，非利息收入减少了300万美元。非利息支出增加了2000万美元。请不要审查-数据是根据最新的舍入财务数据更新的，但尚未经过验证，数据和评论将在随后的草稿中更新。请不要审查评论。将在随后的草稿中提供。

净利息收入583美元，较去年同期增加6美元（1.2%），较前一季度增加46美元（8.6%）。非利息收入为139美元，与前一季度持平，较去年同期减少2美元（0.6%）。净营收为722美元，较前一季度增加6美元（0.8%），较去年同期增加44美元（6.5%）。非利息支出为393美元，较前一季度增加6美元（1.7%），较去年同期减少20美元（4.6%）。预估税前净收入为329美元，与前一季度持平，较去年同期增加64美元（24.2%）。信贷损失准备金为50美元，较前一季度增加32美元（195.1%），较去年同期增加11美元（30.0%）。税前收益为279美元，较前一季度减少32美元（10.3%），较去年同期增加53美元（23.3%）。所得税费用为75美元，较前一季度减少10美元（11.3%），较去年同期增加14美元（22.3%）。净利润为204美元，较前一季度减少22美元（9.9%），较去年同期增加39美元（0.4%）。贷款和租赁余额为39,852美元，较前一季度减少2,116美元（20.1%），较去年同期减少2,054美元（4.9%）。存款为35,945美元，较前一季度增加54美元（0.6%），较去年同期减少291美元（0.8%）。其他关键指标：场外客户资金为57,860美元，较前一季度减少1,395美元（2.4%），较去年同期减少1,980美元（3.3%）。卡交易额为1,138，较前一季度减少53（4.5%），较去年同期减少242（17.5%）。商户交易额为1,954美元，较前一季度增加187美元（10.6%），较去年同期增加418美元（27.2%）。 SVb商业细分（以百万美元计）注 - SVb商业细分业绩不包括SVb贷款的增值影响，也不包括在收购日期加入的隔夜投资和债务的影响（这些项目包含在公司内）。非GAAP指标：请参阅第V部分的非GAAP调整。参考季度贷款和存款增长百分比使用期末余额年化。亮点：SVb商业细分贷款下降21亿美元，因全球基金银行贷款偿还速度超过贷款发放和信用额度支取行为。存款余额与上季度相比相对稳定，与场外客户资金相比下降14亿美元。总客户资金的减少反映了创投活动放缓和持续的客户现金消耗。业务部门收入增加600万美元，主要受到更高平均贷款余额带来的更高净利息收入的推动，部分抵消了由于向计息存款的转变而产生的更高利息支出。非利息收入与上季度持平。非利息支出增加600万美元。信贷损失准备金比上季度增加3200万美元，主要是由于我们投资者依赖组合的具体准备金增加。请不要回顾 - 数据基于最新的舍入财务数据更新，但尚未经过验证，数据和评论将在随后的草稿中更新。请不要回顾评论。将在随后的草稿中提供。

43个铁路部分（以百万美元计）（1）非GAAP指标：请参阅第五节，标题为非GAAP调节。（2）对接季度营运租赁设备增长率是使用期末余额年化计算的。（3）铁路车辆和机车数量四舍五入。亮点 • 车队利用率高，利用率为98.1%。 • 有利的续签价位趋势持续，较上季度定价率上升30％，货车（+31%）和油罐车（+29%）均有增长。 • 营运租赁设备的调整租金收入较上季度增加400万美元，这主要受到季度内车队扩张的推动。 • 短期展望继续保持积极态势，保持强劲利用率和再定价。如果速度提高和/或经济疲软渗入铁路大宗商品市场，则条件可能会有所改善但受限。 • 铁路投资组合受工业部门的业务周期驱动，财务表现通常滞后于经济周期。增加（减少）3Q24与2Q24 3Q24与3Q23 损益表 3Q24 2Q24 3Q23 $ % $ % 营运租赁租金收入 $ 205 $ 201 $ 190 $ 4 1.6% $ 15 7.9% 减：营运租赁设备折旧 52 51 49 1 2.5 3 6.4 减：维护和其他营运租赁支出 59 60 51（1）（1.9）8 16.0 调整后的营运租赁设备租金收入（1）94 90 90 4 3.5 4 4.1 利息支出净额 48 45 40 3 4.4 8 19.4 非利息收入 2 2 4 — —（2）（46.2）非利息支出 19 18 16 1 0.5 3 14.3税前收入 29 29 38 ——（9）（21.6）所得税费用8 8 10 ——（2）（24.4）净利润$ 21 $ 21 $ 28 $——% $（7）（20.6）% 期末资产负债表（2）营运租赁设备净值$ 8,419 $ 8,178 $ 7,922 $ 241 11.7% $ 497 6.3% 其他关键指标铁路车辆和机车（3）125,600 123,200 122,500 2,400 1.9% 3,100 2.5% 利用率98.1% 98.8% 98.7% nm（0.7）nm（0.6）续约率到之前率130% 122% 138% nm8.0 nm（8.0）请不要审查-数据基于最新的四舍五入财务数据更新，但尚未经过验证，数据和评论将在随后的草稿中更新请不要审查评论。将在随后的草稿中提供。

44要点 • 净利息收入较上季下降5300万美元，主要受购买会计减值和隔夜投资利息减少影响，部分抵消了来自更高投资证券的利息收入的增加。 • 非利息支出增加3700万美元，主要受净员工增加、临时劳务和专业费用的推动，涉及技术项目和继续建立LFI监管能力。 • 直接银行存款与上季基本持平。公司（金额单位：百万美元）（1）非GAAP衡量指标：请参见第V部分，标题为“非GAAP调节”。（2）上季投资证券和直接银行存款增长百分比通过期末余额年化计算。增加（减少） 2024年第3季度与2024年第2季度相比 2024年第3季度与2023年第3季度相比利润表 2024年第3季度 2024年第2季度 2023年第3季度 $ % $ % 净利息收入 $ 219 $ 272 $ 563 $ (53) (19.6) % $ (344) (61.2) % 非利息收入 22 14 6 8 50.5 16 314.6 净收入 241 286 569 (45) (15.7) (328) (57.6) 非利息支出 189 152 200 37 23.9 (11) (5.7) 前提供净收入（1） 52 134 369 (82) (61.2) (317) (85.9) 准备金（损失） — — (3) — — 3 100.1 所得税前净收入 52 134 372 (82) (61.5) (320) (86.1) 所得税费用（受益） 11 42 75 (31) (74.4) (64) (85.2) 净收入 $ 41 $ 92 $ 297 $ (51) (55.5) % $ (256) (86.3) % 期末资产负债表（2）投资证券 $ 38,663 $ 37,666 $ 26,818 $ 997 10.5 % $ 11,845 44.2 % 直接银行存款 39,504 39,669 35,647 (165) (1.7) 3,857 10.8 请不要审核-数据基于最新的四舍五入的财务数据更新，但尚未经过验证，数据和评论将在后续草稿中更新请不要审核评论。将在后续草稿中提供。重点评论可能会有所更改。

45 2024年9月30日 2024年6月30日 2024年3月31日 2023年12月31日 2023年9月30日贷款和租赁（包括资产负债表之外的敞口）（1）期初余额-未摊销公允价值标记 $ (1,857) $ (2,005) $ (2,173) $ (2,378) $ (2,731) 其他 4 3 5 7 78 摊余 107 145 163 198 275 期末余额 $ (1,746) $ (1,857) $ (2,005) $ (2,173) $ (2,378) 核心存款和其他无形资产期初余额 $ 280 $ 295 $ 312 $ 329 $ 347 摊销 (16) (15) (17) (17) (18) 期末余额 $ 264 $ 280 $ 295 $ 312 $ 329 存款（2）期初余额-未摊销公允价值标记 $ (4) $ (7) $ (11) $ (16) $ (22) 摊销 2 3 4 5 6 期末余额 $ (2) $ (4) $ (7) $ (11) $ (16) 借款（2）期初余额-未摊销公允价值标记 $ 143 $ 151 $ 161 $ 169 $ 181 摊销 (8) (8) (8) (8) (12) 其他 — — (2) — — 期末余额 $ 135 $ 143 $ 151 $ 161 $ 169 购买会计标记（金额单位：百万美元）注-摘要只包括部分信息，不旨在代表所有购买会计调整。（1）对贷款和租赁的购买会计标记由信用、利息和流动性组成，并通常使用剩余期限内的水平收益率或直线法在应收款项的剩余期限内或在提前偿还的情况下全部确认。（2）存款和借款的购买会计标记代表利率标记，并使用剩余期限的水平收益率方法确认。

非GAAP对账部分V

47 1Q23 4Q22 1Q22经营租赁设备的租金收入(2) $ (158) $ (158) $ (146) 投资证券出售实现收益，净额 (4) — 12 市场股权证券公允价值调整，净额 (9) 2 1 租凭设备出售收益，净额 (5) (4) (10) 收购收益 — — (12) 清偿债务收益 — — — 其他非利息收益(3) — — 8 对调整后的非利息收益的影响 $ (176) $ (160) $ (147) 经营租赁设备的折旧费 (2) $ (99) $ (98) $ (95) 维护和其他经营租赁费用 (2) (59) (60) (51) 薪资和福利 — — — 收购相关费用 (46) (44) (121) 无形资产摊销费用 (15) (15) (17) 其他非利息费用 (4) (8) 2 — 对调整后的非利息费用的影响 $ (227) $ (218) $ (284) CECL Day 2拨备和未担保承诺准备金 — (716) 3 投资证券可供出售的信贷损失准备 — (4) — 信贷损失准备- 总调整 $ — $ — $ 3 对调整后的税前收入的影响 $ 134 $ 173 $ 38 所得税影响 (5) 15 10 58 对调整后的净利润的影响 $ 36 $ 48 $ 76 对调整后的摊薄每股收益的影响 $ 2.45 $ 3.33 5.25 显著项目(1)（百万美元，除每股数据外）3Q24 2Q24 1Q24 4Q23 3Q23 经营租赁设备的租金收入(2) $ (158) $ (158) $ (141) $ (155) $ (146) 实现的投资证券(收益)损失，净额 (4) — — — 12 市场股权证券公允价值调整，净额 (9) 2 4 (9) 1 租赁设备出售(损益)，净额 (5) (4) (10) (2) (10) 收购收益净额 — — — 83 (12) 偿还债务的损失 — — 2 — — 其他非利息收入 (3) — — (4) (5) 8 显著项目对调整后的非利息收入的影响 $ (176) $ (160) $ (149) $ (88) $ (147) 经营租赁设备的折旧费 (2) $ (99) $ (98) $ (96) $ (96) $ (95) 维护和其他经营租赁费用 (2) (59) (60) (45) (59) (51) 专业费 (4) — (1) (3) (5) — FDIC保险特别评估 — (2) (9) (64) — 收购相关费用 (46) (44) (58) (116) (121) 无形资产摊销费用 (15) (15) (17) (17) (17) 其他非利息费用(5) (8) 2 6 — — 显著项目对调整后的非利息费用的影响 $ (227) $ (218) $ (222) $ (357) $ (284) 投资证券可供出售的信贷损失受益 — — — — 3 显著项目对调整后的信贷损失准备的影响 $ — $ — $ — $ — $ 3 显著项目对调整后的税前收入的影响 $ 51 $ 58 $ 73 $ 269 $ 134 所得税影响(6) 15 10 20 90 58 显著项目对调整后的净利润的影响 $ 36 $ 48 $ 53 $ 179 $ 76 显著项目对调整后的摊薄每股收益的影响 $ 2.45 $ 3.33 $ 3.66 $ 12.25 $ 5.25 (1) 显著项目包括罕见交易和某些重复项目（通常为非现金交易）的收入和成本，管理层认为应该从调整后的度量值（非GAAP）中予以排除，以增强对经营状况的理解和与历史期间的可比性。管理层使用GAAP和调整度量值（非GAAP）来分析BancShares的绩效。有关将非GAAP度量值与最直接可比的GAAP度量值进行调和的详细信息，请参阅本演示文稿的后续页面。 (2) 折旧和维护和其他经营租赁费用从经营租赁设备的租金收入中扣除，以计算调整后的经营租赁设备的租金收入（非GAAP）。对于此非GAAP项目，收益没有净影响，因为调整后的非利息收益和费用减少了相同金额。管理层认为调整后的经营租赁设备租金收入（非GAAP）是有意义的，因为它有助于管理层在扣除直接费用后监控经营租赁的绩效和盈利能力。有关将非GAAP度量值与最直接可比的GAAP度量值进行调和的详细信息，请参阅本演示文稿的后续页面。 (3) 其他非利息收入包括1Q24诉讼和解款收入，4Q23保险账户出售收入和3Q23与FX汇率调整相关的SVb收购会计调整收入。 (4) 专业费用包括与整合活动有关的费用。 (5) 其他非利息费用包括3Q24的技术费用，2Q24和1Q24的诉讼准备金释放。 (6) 对于所呈现的期间，所得税影响可能包括税项和估计的年化实际税率的变动。

非GAAP协调3Q24 2Q24 3Q23净利润和每股收益净利润（根据GAAP） a $ 639 707 752 优先股股利 15 16 15 可提供给普通股东的净利润（根据GAAP）b 624 691 737 所有值得注意的项目，税后 c 36 48 76 调整后的净利润（非GAAP）d = (a+c) 675 755 828 可提供给普通股东的调整后净利润（非GAAP）e = (b+c) $ 660 739 813 基本普通股份平均持有量f 14,375,974 14,534,499 14,528,310 稀释g 14,375,974 14,534,499 14,539,133 每股收益（按GAAP计算）基本b/f $ 43.42 47.54 50.71 稀释b/g 43.42 47.54 50.67 调整后的每股收益（非GAAP）基本e/f $ 45.87 50.87 55.96 稀释e/g 45.87 50.87 55.92 非利息收入和费用非利息收入（按GAAP计算）h $ 650 639 615 值得注意项目的影响，税前（176）（160）（147）调整后的非利息收入（非GAAP）i $ 474 479 468 非利息费用（按GAAP计算）j $ 1,456 1,386 1,416 值得注意项目的影响，税前（227）（218）（284）调整后的非利息费用（非GAAP）k $ 1,229 1,168 1,132 授信损失准备金 $ 117 95 192 减：可供出售投资证券的授信损失准备金（3）调整后的授信损失准备金（非GAAP）$ 117 95 195 注：由于四舍五入，上述某些项目的重新计算结果并不精确。非GAAP协调（以百万美元计）（除每股和每股数据外）

非GAAP协调（以百万美元计）非GAAP协调3Q24 2Q24 3Q23 PPNR净利润（按GAAP）a $ 639 707 752 加：授信损失准备金 117 95 192 加：所得税费用 234 272 245 PPNR（非GAAP）l $ 990 1,074 1,189 值得注意项目的影响（1）51 58 137 调整后的PPNR（非GAAP）m $ 1,041 1,132 1,326 ROA净利润（根据GAAP）a $ 639 707 752 年化净利润n = a年化2,544 2,842 2,983 调整后的净利润（非GAAP）d 675 755 828 年化调整后的净利润p = d年化2,684 3,036 3,286 平均资产o 220,466 218,891 211,994 ROAn/o 1.15% 1.30% 1.41% 调整后的ROAp/o 1.22 1.39 1.55 PPNR ROA PPNR（非GAAP）l $ 990 1,074 1,189 年化PPNRq = l年化3,942 4,316 4,717 调整后的PPNR（非GAAP）m 1,041 1,132 1,326 年化调整后的PPNRr = m年化4,141 4,552 5,261 PPNR ROA（非GAAP）q/o 1.79% 1.97% 2.23% 调整后的PPNR ROA（非GAAP）r/o 1.88 2.08 2.48（1）不包括授信损失准备金和所得税的重要项目，因为这些项目从上述表格的PPNR中排除。注：由于四舍五入，上述某些项目的重新计算结果并不精确。

50个非GAAP调和（金额以百万美元计）非GAAP调和3Q24 2Q24 3Q23 ROE和ROTCE 年化可供普通股股东进行的净收入s = b年化$ 2,483 2,779 2,923 年化调整后的可供普通股股东进行的净收入t = e年化$ 2,623 2,974 3,225 平均股东权益（按照GAAP）$ 22,851 22,052 20,116 减：平均优先股 881 881 881 平均普通股东权益u$ 21,970 21,171 19,235 减：平均商誉 346 346 346 减：平均其他无形资产 275 288 338 平均有形普通股权益（非GAAP）v$ 21,349 20,537 18,551 ROE s/u 11.30 % 13.13 % 15.20 % 调整后的ROE（非GAAP）t/u 11.94 14.05 16.77 ROTCE（非GAAP）s/v 11.63 13.53 15.76 调整后的ROTCE（非GAAP）t/v 12.29 14.48 17.39 有形普通股权益对有形资产普通股股东权益（按GAAP）w$ 22,828 22,487 20,389 减：优先股 881 881 881 普通权益x$ 21,947 21,606 19,508 减：商誉 346 346 346 减：其他无形资产 265 280 329 有形普通股权益（非GAAP）y$ 21,336 20,980 18,833 总资产（按照GAAP）z 220,567 219,827 213,765 有形资产（非GAAP）aa 219,956 219,201 213,090 总权益与总资产的比率（按照GAAP）w/z 10.35 % 10.23 % 9.54 % 有形普通股权益与有形资产的比率（非GAAP）y/aa 9.70 9.57 8.84 注：由于四舍五入，上述某些项目的重新计算结果并不恰好与呈现结果一致。

51个非GAAP调和（金额以百万美元计，每股数据除外）非GAAP调和3Q24 2Q24 3Q23 股东权益和每股有形股东权益当期末普通股bb 14,179,208 14,529,735 14,520,103 每股股东权益x/bb$ 1,547.81 1,487.00 1,343.52 每股有形股东权益（非GAAP）y/bb 1,504.75 1,443.92 1,297.00 效率比网络利息收入cc$ 1,796 1,821 1,990 效率比（按GAAP）j / (h + cc) 59.49 % 56.36 % 54.34 % 调整后的效率比（非GAAP）k / (i + cc) 54.15 50.77 46.04 营运租赁设备的租金收入营运租赁设备的租金收入（按照GAAP）$ 262 259 248 减：营运租赁设备折旧 99 98 95 减：维护和其他营运租赁开支 59 60 51 调整后的营运租赁设备租金收入（非GAAP）$ 104 101 102 营运租赁设备：铁路部门营运租赁设备租金收入$ 205 201 190 减：营运租赁设备折旧 52 51 49 减：维护和其他营运租赁开支 59 60 51 调整后的营运租赁设备租金收入（非GAAP）$ 94 90 90 所得税费用所得税费用（按照GAAP）$ 234 272 245 重大事项的影响 15 10 58 调整后的所得税费用（非GAAP）$ 249 282 303 注：由于四舍五入，上述某些项目的重新计算结果并不恰好与呈现结果一致。

52 非依法调整（以百万美元计）非依法调整3Q24 2Q24 3Q23 PPNR：商业银行板块板块净收入（依法） 110 123 37 加：信用减值准备 29 22 132 加：所得税费用 41 44 14 PPNR（非依法）180 189 183 PPNR：总银行板块板块净收入（依法）263 245 225 加：信用减值准备38 55 24 加：所得税费用99 93 85 PPNR（非依法）400 393 334 PPNR：SVb 商业板块板块净收入（依法）204 226 165 加：信用减值准备50 18 39 加：所得税费用75 85 61 PPNR（非依法）329 329 265 PPNR：企业净收入（依法）41 92 297 加：信用减值准备- - (3) 加：所得税费用（利益）11 42 75 PPNR（非依法）52 134 369 总风险加权资本比率所有风险加权资本比率（依法）15.36 %减：FDIC共享损失协议的影响0.85调整后的总风险加权资本比率（非依法）14.51 %CET1资本比率CET1资本比率（依法）13.24 %减：FDIC共享损失协议的影响0.73调整后的CET1资本比率（非依法）12.51 %第一层资本比率第一层资本比率（依法）13.78 %减：FDIC共享损失协议的影响0.76调整后的第一层资本比率（非依法）13.02 %

53 非依法调整（以百万美元计）非依法调整3Q24 2Q24 1Q24 4Q23 3Q23 净利息收入及净利息收益率净利息收入（依法）cc 1,796 1,821 1,817 1,911 1,990 贷款 PAA收入 dd 107 145 163 198 275 其他 PAA（费用）收入ee (6) (5) (4) (4) (6) 总PAAff = (dd + ee) 101 140 159 194 269 净利息收入，不包括PAA（非依法）gg = (cc - ff) 1,695 1,681 1,658 1,717 1,721 年化净利息收入（依法）hh = cc年化 7,147 7,322 7,308 7,584 7,894 年化净利息收入，不包括PAA（非依法）ii = ee年化 6,746 6,760 6,670 6,813 6,829 平均计息资产jj 202,199 200,705 198,587 196,253 193,720 NIm（依法）hh/jj 3.53 % 3.64 % 3.67 % 3.86 % 4.07 % NIm，不包括PAA（非依法）ii/jj 3.33 3.36 3.35 3.47 3.52