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First Citizens BancShares, Inc.2024年第三季度業績電話會議將於2024年10月24日舉行

2 議程頁面第I部分-第三季度概況及戰略重點 5-7 第II部分-2024年第三季度財務業績 8-26 財務亮點 9-10 盈利亮點 11 淨利息收益、淨利息收益率和貝塔值 12-14 非利息收益和費用 15-16 資產負債表亮點 17 貸款和租賃 18-19 存款和資金組合 20-22 信貸質量趨勢和撥備 23-24 資本和股份回購計劃更新 25-26 第III部分-財務展望 27-28 第IV部分-附錄 29-45 第V部分-非GAAP協調 46-53

3 前瞻性聲明本演示文稿包含關於BancShares財務狀況、經營業績、業務計劃、資產質量、未來績效以及其他戰略目標的「前瞻性聲明」，涉及1995年《私人證券訴訟改革法案》的規定。諸如「預期」、「相信」、「估計」、「期望」、「預測」、「預測」、「意味着」、「計劃」、「項目」、「目標」、「設計」、「可能」、「應該」、「將」、「潛在」、「持續」、「旨在」或其他類似詞語旨在識別這些前瞻性聲明。這些前瞻性聲明基於BancShares對BancShares業務、經濟和其他未來條件的當前期望和假設。由於前瞻性聲明涉及未來結果和事件，因此受到困難預測的固有風險、不確定性、環境變化和其他因素的影響。許多可能發生的事件或因素可能影響BancShares的未來財務結果和業績，並可能導致BancShares的實際結果、業績或業績與此類前瞻性聲明明示或暗示的任何預期結果有根本不同。諸如一般競爭、經濟、政治（包括即將到來的美國大選）、地緣政治事件（包括烏克蘭和中東的衝突）和市場條件等因素和事件等可能影響金融機構之間的競爭壓力以及與近期銀行倒閉有關或導致的衝擊，以及以後銀行倒閉的風險和影響以及銀行業的其他不穩定性，公衆對我們業務行爲的看法，包括我們的存款定價和收購活動，包括我們的供應商或客戶的財務成功或狀況變化或策略，包括存款、貸款和其他金融服務需求的變化，利率波動，BancShares貸款或投資組合的質量或組成變化，政府監管機構的行動，包括最近的利率下調以及聯儲局理事會（「聯儲局」）的任何變化，估計的未來成本和行動的效益及其變化，BancShares戰略計劃的可行性，BancShares維持充足融資和流動性來源，聯儲局決定對BancShares資本計劃產生的潛在影響，有關美國或全球經濟狀況的不利發展，包括資本或金融市場的重大動盪，任何持續或高漲通貨膨脹環境的影響，任何網絡攻擊、信息或安全漏洞的影響，現行或擬議法律、法規和監管解釋的實施和遵守的影響，包括潛在的增加監管要求、限制和成本，如FDIC特別評估、提高FDIC存款保險費率及提議的關於監管資本互動的規則，以及擔憂這些法律、法規和監管解釋可能發生變化的風險，資本和人員的可用性，以及BancShares以前的收購交易所帶來的風險，包括FDIC協助收購Silicon Valley Bridge Bank， N.A.的某些資產和負債（「SVb收購」）以及先前與CIt Group Inc.完成的交易或任何將來交易。 BancShares的股份回購計劃允許BancShares通過2025年回購其A類普通股。根據股份回購計劃，BancShares沒有義務回購任何最低數量或特定數量的股份，並且股份回購可以隨時暫停或終止（以事先通知的10b5-1規定爲準），而無需事先通知。授權回購A類普通股將由管理層自行決定。事實上，可回購的A類普通股的時間和數量將取決於多種因素，包括任何現行10b5-1計劃的條款、價格、一般業務和市場狀況、監管要求以及替代投資機會或資本需求。在適用法律或法規的範圍內，BancShares保留更新前瞻性聲明或公開宣佈此處包含的任何前瞻性聲明的任何修訂結果的義務。可能影響前瞻性聲明的其他因素可在BancShares截至2023年12月31日的年度10-k報告和其向SEC的其他提交中找到。非GAAP措施本演示文稿中的某些衡量標準，包括被引用爲「調整」者，是「非GAAP」，意味着它們是BancShares的財務業績、財務狀況或現金流量的數值衡量標準，因爲它們排除或包含金額或在某種程度上作出調整以與根據美國普通會計準則（GAAP）編制和表示的最直接可比衡量標準不同。在BancShares的損益表、資產負債表或現金流量表中計算和申報最相關可計量標準時未明文規定的適用於BancShares的美國銀行監管規定。BancShares管理層認爲，非GAAP財務措施在與GAAP財務信息一起審閱時，可以爲其投資者、分析師和管理層提供有關其業績、財務狀況或現金流量的透明度或評估的替代手段。這些非GAAP措施應視爲對GAAP措施的補充，而不是優於或替代GAAP措施。每個非GAAP措施都在本演示文稿的第V部分的非GAAP協調中與最相近的GAAP措施對比了。本演示文稿中被引用爲「已調整」的某些財務結果排除了值得注意的項目。已調整的財務措施是非GAAP的。請參閱本演示文稿的第V部分，了解非GAAP財務措施與最直接可比GAAP措施的對比。重新分類在本投資者演示文稿中，有時重新分類爲過去時期報告的金額，以符合當前財務報表呈現。這種再分類對先前報告的股東權益或淨收益沒有影響。 BancShares在2024年第一季度修改了其報告部門。收購併财富管理部分，這些需要將SVb部分的私人銀行和财富管理部分整合進入一般銀行部分。由於SVb的組合包括從SVb收購中的商業業務線，有包括全球基金銀行、技術和醫療保健銀行的銀行業務線，因此SVb部分被改名爲SVb商業部分。直接銀行先前被分配到一般銀行部分，但現在包括在企業中。本投資者演示中包括的2023年季度段披露已重作，以反映上述彙總的部門報告變化。此外，BancShares在2024年第一季度調整了其按類別披露的貸款。先前將貸款彙總到商業、消費者和SVb組合中，每個組合包括幾個貸款類別。先前映射到SVb組合的私人銀行、CRE和其他貸款類別的貸款類，映射到商業和消費者組合中的適用貸款類別。我們用於將項目分配到各個部門的方法是動態的，並可能定期更新以反映增強的費用基礎分配驅動因子、部門風險配置的變化或組織結構的變化。因此，財務結果可能定期修訂以反映這些增強。外部法律顧問審查中的重要通知

4 縮寫詞和首字母縮略語詞彙表以下是本文檔中使用的某些縮寫詞和首字母縮略語的列表。AFS - 可售資產 ALL - 貸款和租賃損失準備金 AOCI - 累積其他全面收入 Bps - 點子; 1 bp = 0.01% C&I - 商業和工業 CET1 - 普通股權第一類 CRE - 商業房地產 EOP - 期末 EPS - 每股收益 FDIC - 美國聯邦存款保險公司 FFS - 政府經營資金賣出 FHLb - 聯邦住房貸款銀行 FRb - 聯儲局外匯市場 GAAP - 美國通用會計準則 HQLS - 高質量流動性證券 HTm - 到期持有 IBD - 帶息存款 ID - 投資者依賴 LFI - 大型金融機構 MSA - 大都會統計區 NCO - 淨衝賬 NII - 淨利息收入 NIM - 淨利息率 Nm - 意義不明 NPL - 不良貸款 PAA - 購買會計攤餘或攤銷 PPNR - 預備淨收入 QTD - 截至目前的季度 ROA - 平均資產回報率 ROE - 平均普通股股東權益回報率 ROTCE - 有形普通股股東權益回報率 SLA - 與FDIC共享虧損協議 TBV - 有形賬面價值 VC - 風險投資 YTD - 截至目前的年份 3Q24新增 PAA - 購買會計攤餘 LFI - 大型金融機構 VC - 風險投資 TBV - 有形賬面價值 3Q24刪除 AI - 人工智能 FFR - 聯儲局利率 FY - 全年 GFb - 全球基金銀行 OBS - 表外客戶資金 PCD - 購買授信惡化存檔 ACL - 信貸損失準備金 CAb - 社區協會銀行 NIb - 非利息收益 RBC - 風險資本 TA - 有形資產 TCE - 有形普通股股東權益 AUm - 管理資產 AWA - 富裕財富顧問 LIBOR - 倫敦銀行同業拆借利率 LOC - 循環信用 MSA - 大都會統計區 PE - 私人股權 RIA - 註冊投資顧問 SOFR - 擔保隔夜融資利率 LTD - 長期負債 RWA - 風險加權資產 ACH - 自動清算組織 CECL - 當前預期信貸損失 ETF - 交易所交易基金 FFR - 聯儲局利率 IPO - 首次公開發行 LP - 有限合夥人 VC - 風險投資隨着信息變得更具體，將在隨後的草稿中更新

第三季度概況&戰略重點部分I

2024年第三季度快照主要亮點： ■ 在第三季度回購了70000萬美元的A類普通股（佔A類普通股總數的2.61%）。 ■ 由於全球基金銀行的貸款還款較高且提款活動較少，貸款在本季度有所下降，但一般和商業銀行實現了穩健增長。 ■ 一般銀行存款增長，主要集中在分支網點。 ■ 儘管受到不斷下降的PAA的阻力，NIm仍然表現出色。 ■ 雖然關聯季度的淨覈銷率略有增加，但資產質量仍然穩固。 ■ 資本和流動性狀況均保持強勁，核心一級資本率在季末達到13.24%。 ■ 持續支持受颶風Helene和Milton影響的同事和客戶。財務業績：調整後每股收益（1）45.87美元調整後ROE/ROA（1）11.94%/1.22% NIm 3.53% 調整後效率比（1）54.15% 貸款/存款增長（2）（1.8%）/1.3% 一級資本率（3）13.24% （1）非GAAP衡量指標：請參閱第五部分非GAAP調和。（2）貸款和存款增長百分比是根據期末餘額年化計算的。（3）一級資本率代表BancShares比率，目前尚處於季度監管申報完成前的初步狀態。

2024年戰略重點家庭公民銀行戰略重點風險管理 • 最大程度利用我們核心業務領域的增長機會，通過擴大核心存款優化資金來源。 • 爲所有業務線和渠道提供專業的商業解決方案。 • 保持對創新經濟的關鍵合作伙伴地位。 • 吸引、留住並發展與我們長期方向和文化相一致的員工，併爲持續增長進行規模化。 • 通過展示我們共同價值觀的行爲，繼續建立基於領先文化的文化，無論歷史遺留組織如何。 • 執行SVb整合，優化收入並實現整合協同效應，同時保留和發展客戶群體。 • 保持專注於資產負債表管理，通過核心存款增長優化長期流動性狀況。 • 支持監管準備工作，併成功實施增強的監管要求。 • 持續完善支持合規的計劃，併爲將來增長定位銀行。客戶爲中心的業務模式人才&文化運營效率監管準備

2024年第三季度財務業績部分二

第3季度24財務業績-要點季度至今年初至今 3月23日 12月22日 3月22日 3月23日 12月21日每股收益 $ 16.67 $ 20.94 $ 19.25 $ 20.77 $ 12.09 $ 12.82 $ 67.40 $ 77.24 $ 53.88 $ 51.88 淨資產收益率 11.05 % 13.89 % 12.49 % 13.47 % 10.96 % 11.63 % 11.15 % 12.78 % 12.84 % 12.36 % 淨資本收益率 11.70 % 14.71 % 13.17 % 14.20 % 12.00 % 12.72 % 11.78 % 13.50 % 14.12 % 13.60 % 總資產收益率 0.93 % 1.15 % 1.16 % 1.24 % 1.20 % 1.09 % 1.01 % 1.15 % 1.33 % 1.10 % 預提息稅前淨收入總資產收益率 1.70 % 1.81 % 1.72 % 1.86 % 1.33 % 1.17 % 1.84 % 1.64 % 1.41 % 1.11 % 淨利息邊際 3.36 % 3.36 % 3.40 % 3.40 % 2.56 % 2.56 % 3.14 % 3.14 % 2.55 % 2.55 % 淨賠款比例 0.14 % 0.14 % 0.10 % 0.10 % 0.04 % 0.04 % 0.12 % 0.12 % 0.08 % 0.08 % 效率比率 61.74 % 54.08 % 61.91 % 53.32 % 65.40 % 62.51 % 60.50 % 56.40 % 64.43 % 64.34 % 報告調整後（非GAAP）報告調整後（非GAAP）報告調整後（非GAAP）報告調整後（非GAAP）報告調整後（非GAAP）保持強勁的普通資本一級比率，通過我們的股票回購計劃回報股東。 1 存款由於一般銀行部門的增長在連接季度以年化率1.3%增長。儘管投資活動受到抑制，SVb商業存款保持穩定。 7 貸款合同在本季度受全球基金銀行業務的下降和更高的償還驅動，超過一般銀行和商業銀行的強勁增長。 6 儘管本季度NII和NIm下降了，但NII符合我們的指導方針，NIm保持彈性。 2 費用增長集中在支持我們風險管理能力建設的領域，以滿足當前和將來的LFI要求。 3 從SVb收購實現了成本節約目標的下限。 4 信用質量保持穩定，在之前披露的壓力點之外沒有新出現的問題。 5

10 3Q24 2Q24 3Q23 EPS $ 43.42 $ 45.87 $ 47.54 $ 50.87 $ 50.67 $ 55.92 ROE 11.30 % 11.94 % 13.13 % 14.05 % 15.20 % 16.77 % ROTCE (non-GAAP) 11.63 12.29 13.53 14.48 15.76 17.39 ROA 1.15 1.22 1.30 1.39 1.41 1.55 PPNR ROA (non-GAAP) 1.79 1.88 1.97 2.08 2.23 2.48 NIm 3.53 3.53 3.64 3.64 4.07 4.07 NIm, ex PAA (non-GAAP) 3.33 3.33 3.36 3.36 3.52 3.52 Net charge-off ratio 0.42 0.42 0.38 0.38 0.53 0.53 Efficiency ratio 59.49 54.15 56.36 50.77 54.34 46.04 Reported Adjusted (Non-GAAP) Reported Adjusted (Non-GAAP) Reported Adjusted (Non-GAAP) Financial Highlights Quarter-to-date Year-to-date Mar 23 Dec 22 Mar 22 Mar 23 Dec 21 EPS $ 16.67 $ 20.94 $ 19.25 $ 20.77 $ 12.09 $ 12.82 $ 67.40 $ 77.24 $ 53.88 $ 51.88 ROE 11.05 % 13.89 % 12.49 % 13.47 % 10.96 % 11.63 % 11.15 % 12.78 % 12.84 % 12.36 % ROTCE 11.70 % 14.71 % 13.17 % 14.20 % 12.00 % 12.72 % 11.78 % 13.50 % 14.12 % 13.60 % ROA 0.93 % 1.15 % 1.16 % 1.24 % 1.20 % 1.09 % 1.01 % 1.15 % 1.33 % 1.10 % PPNR ROA 1.70 % 1.81 % 1.72 % 1.86 % 1.33 % 1.17 % 1.84 % 1.64 % 1.41 % 1.11 % NIm 3.36 % 3.36 % 3.40 % 3.40 % 2.56 % 2.56 % 3.14 % 3.14 % 2.55 % 2.55 % Net charge-off ratio 0.14 % 0.14 % 0.10 % 0.10 % 0.04 % 0.04 % 0.12 % 0.12 % 0.08 % 0.08 % Efficiency ratio 61.74 % 54.08 % 61.91 % 53.32 % 65.40 % 62.51 % 60.50 % 56.40 % 64.43 % 64.34 % Reported Adjusted (Non-GAAP) Reported Adjusted (Non-GAAP) Reported Adjusted (Non-GAAP) Reported Adjusted (Non-GAAP) Reported Adjusted (Non-GAAP) Note – Adjusted columns, ROTCE, PPNR ROA and NIm, ex PAA represent non-GAAP measures: see Section V entitled Non-GAAP Reconciliations.

11 Reported Increase (decrease) 3Q24 vs. 2Q24 3Q24 vs. 3Q23 3Q24 2Q24 3Q23 $ % $ % Net interest income $ 1,796 $ 1,821 $ 1,990 $ (25) (1.3) % $ (194) (9.7) % Noninterest income 650 639 615 11 1.8 35 5.7 Net revenue 2,446 2,460 2,605 (14) (0.6) (159) (6.1) Noninterest expense 1,456 1,386 1,416 70 5.0 40 2.9 Pre-provision net revenue (1) 990 1,074 1,189 (84) (7.7) (199) (16.7) Provision for credit losses 117 95 192 22 24.1 (75) (38.8) Income before income taxes 873 979 997 (106) (10.7) (124) (12.4) Income taxes 234 272 245 (38) (14.0) (11) (4.6) Net income 639 707 752 (68) (9.5) (113) (14.9) Preferred stock dividends 15 16 15 (1) (1.6) — 0.8 Net income available to common stockholders $ 624 $ 691 $ 737 $ (67) (9.7) % $ (113) (15.3) % Adjustments for notable items 3Q24 2Q24 3Q23 Noninterest income $ (176) $ (160) $ (147) Noninterest expense (227) (218) (284) Provision for credit losses — — 3 Income taxes 15 10 58 Adjusted (Non-GAAP) (1) Increase (decrease) 3Q24 vs. 2Q24 3Q24 vs. 3Q23 3Q24 2Q24 3Q23 $ % $ % Net interest income $ 1,796 $ 1,821 $ 1,990 $ (25) (1.3) % $ (194) (9.7) % Noninterest income 474 479 468 (5) (1.0) 6 1.3 Net revenue 2,270 2,300 2,458 (30) (1.3) (188) (7.6) Noninterest expense 1,229 1,168 1,132 61 5.3 97 8.7 Pre-provision net revenue (1) 1,041 1,132 1,326 (91) (8.0) (285) (21.5) Provision for credit losses 117 95 195 22 24.1 (78) (39.6) Income before income taxes 924 1,037 1,131 (113) (11.0) (207) (18.4) Income taxes 249 282 303 (33) (11.9) (54) (17.9) Net income 675 755 828 (80) (10.6) (153) (18.5) Preferred stock dividends 15 16 15 (1) (1.6) — 0.8 Net income available to common stockholders $ 660 $ 739 $ 813 $ (79) (10.8) % $ (153) (18.9) % Quarterly Earnings Highlights ($ in millions) (1) Non-GAAP measure: see Section V entitled Non-GAAP Reconciliations.

$1,721 $1,717 $1,658 $1,681 $1,695 3.52% 3.47% 3.35% 3.36% 3.33% 淨利息收入，不包括PAA（非GAAP）淨息差，不包括PAA（非GAAP） 2023年第3季度 2023年第4季度 2024年第1季度 2024年第2季度 2024年第3季度 $1,990 $1,911 $1,817 $1,821 $1,796 4.07% 3.86% 3.67% 3.64% 3.53% 淨利息收入淨息差 2023年第3季度 2023年第4季度 2024年第1季度 2024年第2季度 2024年第3季度 $2,441 $2,946 2.55% 3.14% 年初至12月21年年初至12月22年 2022年12月同比2021年12月淨利息收入增加5.05億美元，因利息收入增加4.83億美元，利息支出減少2.2億美元。淨利息收入變化主要是由於以下原因: ◦ 貸款利息收入增加2.56億美元，主要是因爲較高的收益率和增長抵消了較低的SBA-PPP利息和手續費收入以及低的攤回收入， ◦ 投資證券利息收入增加1.38億美元，主要是因爲較高的收益率和平均餘額， ◦ 借款利息支出減少1.18億美元，主要是由於較低的利率和平均餘額， ◦ 隔夜投資利息收入增加8.9億美元，儘管平均餘額較低；部分抵消 ◦ 存款利息支出增加9.6億美元，主要是由於支付的較高利率。淨息差從2.55%擴大至3.14%。 5.05億美元，59個點子亮點 25千萬美元，11個點子淨利息收入和息差（以百萬美元爲單位） 1400萬美元，3個點子 2024年第3季度相比2024年第2季度，淨利息收入減少2,500萬美元，因利息支出增加3,300萬美元，部分抵消了利息收入增加8百萬美元。變化的重要組成部分如下: • 攤回收入減少3,900萬， • 存款利息支出增加2.9億美元，主要是由於平均餘額增加，以及 • 隔夜投資利息收入降低2800萬美元，因平均餘額較低，我們繼續將資金從現金轉入短期投資證券和較低的收益；部分抵消 • 投資證券利息收入增加2.8億美元，因平均餘額和收益率較高，以及 • 由於平均餘額和收益率較高（不包括貸款攤回收入），貸款利息收入增加4.6億美元。淨息差從3.64%減少到3.53%。不包括PAA的淨息差從3.36%減少到3.33%。更多信息請參見2Q24和3Q24之間的淨息差表。 2024年第3季度相比2023年第3季度，淨利息收入減少1.94億美元，因利息支出增加2.22億美元，部分抵消了利息收入增加2.8億美元。變化的重要組成部分如下: • 存款利息支出增加2.35億美元，主要是由於平均餘額和支付的較高利率， • 攤回收入減少16700萬美元，以及 • 由於與上一季度說明中提到的同樣原因，隔夜投資利息收入減少1.54億美元，部分抵消 • 由於與上一季度說明中提到的同樣原因，投資證券利息收入增加17800萬美元， • 由於與上一季度說明中提到的同樣原因，貸款利息收入增加1.72億美元。淨息差從4.07%減少至3.53%。不包括PAA的淨息差從3.52%減少至3.33%。請參見3Q23和3Q24之間的淨息差表。(1) 非GAAP措施:請參見第V節非GAAP調節。(1) (1)

13 4.07% 0.16% 0.15% 0.04% 0.01% (0.35)% (0.29)% (0.15)% (0.11)% 3.53% 3Q23 貸款收益投資收益債務規模債務利率 PAA 存款利率收益資產組合存款規模 3Q24 3Q23至3Q24 (-54個點子) 淨利息收益率變動 3.64% 0.03% 0.02% (0.08)% (0.06)% (0.02)% 3.53% 2Q24 投資規模貸款規模 PAA FFS規模存款規模 3Q24 2Q24至3Q24 (-11個點子) (1) (1) 包括2023年3月27日至2023年3月31日之間的購買會計影響。淨利息收益率變動未最終確定。將在下一份草稿中提供

14 歷史和預測累計存款Beta亮點 • 我們的總累計存款beta在9月減息之前的8月達到峯值。我們預計在第四季度，首輪減息的全部影響逐漸顯現後，我們的累計下行週期beta將增加。長期而言，我們希望下行的beta與上行累計beta相似。 • 隨着利率持續下降，我們的存款投資組合構成將帶來成本優勢。 • 高/中等beta類別： ◦ 直存款銀行和SVb商業貨幣市場、儲蓄和定期存款帳戶上的> 30% beta。 ◦ 分行網絡商業貨幣市場帳戶和社區協會銀行支票利息帳戶及貨幣市場帳戶上的20至30% beta。 • 低beta類別： ◦ 非利息支出總額佔總比例0至20% beta，分行網絡消費者貨幣市場帳戶、支票利息和儲蓄帳戶。 23% 30% 37% 42% 45% 46% 47% 12% 23% 31% 46% 53% 58% 61% 63% 64% 16% 33% 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 - 7月/8月 3Q24 - 9月 4Q24 上行週期下行週期終端beta 2.53% 2.61% 2.64% 存款支付率 2.35% 43% 43% 41% 43% 43% 57% 57% 59% 57% 57% 高/中等beta類別低beta類別 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 總計存款實際累計beta 預測累計beta 預測累計beta IBD實際累計beta IBD

15 $615 $543 $627 $639 $650 $468 $455 $478 $479 $474 $135 $171 $149 $160 $176 $12 $(83) 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 $295 $176 1Q23 SVb貢獻 $1,940 $2,136 $996 $1,141 $944 $995 截至12月21日年初至今截至12月22日年初至今 3Q24與2Q24 非利息收入增加1100萬美元。調整後的非利息收入(1)減少500萬美元。顯著的組成部分包括： • 其他非利息收入減少1800萬美元，主要是由於客戶衍生產品持倉和其他非可交易投資的公允價值變動；部分抵消 • 費用收入和其他服務費用增加400萬美元，主要是由於更高的資本市場費用， • 營業租賃設備的調整租金收入增加300萬美元，主要是由於持續強勁的利用率和鐵路車輛數量的增加，以及 • 各種非利息收入項目間淨增加600萬美元。值得關注的項目總計爲17600萬美元，而上一季度爲16000萬美元。請參閱本報告的第V部分以獲取重要項目詳情。 YTD22與YTD21 非利息收入增加19600萬美元。變化的顯著組成部分包括： ◦ 營業租金收入由於與上一季度相同的原因增加了9100萬美元。營業租賃設備支出減少1600萬美元，導致調整後的租金收入增加10700萬美元。 ◦ 持卡人服務收入淨增加1500萬美元，原因是交易量和計費收入增加，其他服務費用和服務費用增加1400萬美元，主要是由於更高的資本市場和投資組合服務費。 ◦ 财富管理服務由於經紀交易增加和託管資產增加1300萬美元。 ◦ 其他非利息收入增加6300萬美元，分佈在各種項目中，包括43100萬美元的收購獲利，部分抵消14700萬美元的投資收益下降和18800萬美元的資產和貸款出售收益下降。亮點非利息收入(百萬美元) 核心: ###增加 3Q24與3Q23 非利息收入增加3500萬美元。調整後的非利息收入(1)增加600萬美元。顯著的組成部分包括： • 費用收入和其他服務費用增加1000萬美元，主要是由於與上季度解釋中提到的原因相同， • 财富管理收入增加500萬美元，原因是受託資產增管理較多， • 各種非利息收入項目間淨增加500萬美元，部分抵消 • 其他非利息收入減少1400萬美元，主要是由於與上季度解釋中提到的原因相同。值得關注的項目總計爲17600萬美元，而前一年同期爲14700萬美元。請參閱第V部分，標題爲非GAAP對照表中的非GAAP措施。(1) 調整後 (非GAAP) (1) 值得關注的項目(2) 收購獲利147 - 總計值得關注的項目176 - 總計值得關注的項目474 - 總調整後(非GAAP)值得關注的項目88 - 總計值得關注的項目 (1) 非GAAP指標:請參閱標題爲非GAAP對照表的第V部分。 (2) 不包括收購獲利，因爲它被單獨列出。收購獲利147 - 總計值得關注的項目

16年第3季度相對於第3季度增加了4億美元的非利息支出。調整後的非利息支出（1）增加了9700萬美元。主要組成部分包括： • 由於淨員工增加和與技術項目相關的臨時勞動力成本，薪金福利增加6100萬美元， • 由於與上一季度的解釋相同的原因而增加的3000萬美元的專業費用， • 設備費用增加1100萬美元；部分抵消 • 由於 • FDIC保險支出減少500萬美元， • 淨佔用費用減少300萬美元。與去年同期的28400萬美元相比，顯著項目總計22700萬美元。有關顯著項目詳細信息，請參見本演示文稿的第五部分。調整後的效率比率（1）從46.04%增至54.15%。與第2季度24相比，第3季度24年非利息支出增加了7000萬美元。調整後的非利息支出（1）增加了6100萬美元。主要組成部分包括： • 由於該季度額外工作日、淨員工增加、激勵計提增加以及與技術項目相關的臨時勞動力成本增加的4300萬美元的薪金福利增加， • 由於與持續擴展LFI監管能力有關的項目費用而增加的1900萬美元的專業費用；部分抵消 • 分散在各個帳戶之間的其他非利息支出減少600萬美元。與上一季度的218萬美元相比，值得注意的項目總計了227百萬。有關顯著項目的詳細信息，請參見本演示文稿的第五部分。調整後的效率比率（1）從50.77%增至54.15%。值得注意的項目爲1416美元、1492美元、1376美元、1386美元、1456美元、1132美元、1135美元、1154美元、1168美元、1229美元、284美元、357美元、222美元、218美元、227美元3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 YTD22與YTD21相比，非利息支出增加了25200萬美元。變動的重要部分是： ◦ 與併購相關的費用增加了19400萬美元。 ◦ 由於與併購相關的成本、工資增長、收入激勵和臨時員工成本的淨員工減少，薪金和福利支出增加了5300萬美元。 ◦ 由於與季度增加相同的原因，市場營銷成本增加了2300萬美元。 ◦ 第三方處理費用增加1400萬美元，其他營業費用增加1400萬美元； ◦ 部分抵消FDIC保險費降低了1800萬美元、運營租賃費用下降了1600萬美元，專業費用減少了1200萬美元。效率比率從64.43%提高至60.50%。調整後的效率比率從64.34%提高至56.40%，因爲調整後的淨營收增長了19%，調整後的非利息支出增長了4%。非利息支出（百萬美元）2823美元，3075美元，2212美元，2305美元，611美元，770美元，截至2021年12月淨調整（1）（1）非通用會計準則：請參見第V部分「非通用會計準則對賬表」。要點

17 17 第四季度比第二季度增加（減少）3Q24相比2Q24 3Q24相比3Q23選擇期末餘額 3Q24 2Q24 3Q23 $ % $ % 銀行存款-息利存款 $ 25,640 $ 25,361 $ 36,704 $ 279 4.4 % $ (11,064) (30.1) % 投資證券 38,663 37,666 26,818 997 10.5 11,845 44.2 貸款和租賃 138,695 139,341 133,202 (646) (1.8) 5,493 4.1 營業租賃設備淨額（2）9,186 8,945 8,661 241 10.7 525 6.1 存款 151,574 151,079 146,233 495 1.3 5,341 3.7 非利息存款 39,396 40,016 43,141 (620) (6.2) (3,745) (8.7) 借款 37,161 37,458 37,712 (297) (3.2) (551) (1.5) 有形普通股東權益（非GAAP）（3）21,336 20,980 18,833 356 6.8 2,503 13.3 普通股東權益 21,947 21,606 19,508 341 6.3 2,439 12.5 總股東權益 22,828 22,487 20,389 341 6.0 2,439 12.0 增加（減少）關鍵指標 3Q24 2Q24 3Q23 3Q24相比2Q24 3Q24相比3Q23 CET1資本比率13.24 % 13.33 % 13.24 % (0.09) % — % 每股普通股賬面價值$ 1,547.81 $ 1,487.00 $ 1,343.52 $ 60.81 $ 204.29 每股普通股有形賬面價值（非GAAP）（3）1,504.75 1,443.92 1,297.00 60.83 207.75 有形資本比率/有形資產（非GAAP）（3）9.70 % 9.57 % 8.84 % 0.13 % 0.86 % 貸款存款比 91.50 92.23 91.09 (0.73) 0.41 ALLL/總貸款和租賃 1.21 1.22 1.26 (0.01) (0.05) 非利息存款佔總存款比例25.99 26.49 29.50 (0.50) (3.51) 總流動資產（可用現金+HQLS）$ 58,359 $ 56,907 $ 57,019 $ 1,452 $ 1,340 總流動性（流動資產和應急資金）（4）88,001 88,552 95,042 (551) (7,041) 總流動性/無抵押存款比率（4）150 % 155 % 170 % (5.00) % (20.00) % 資產負債表亮點（百萬美元，每股數據除外）（1）（1）（1）百分比變化是在適用情況下年化計算，使用未經四捨五入的數字。（2）營業租賃設備淨額包括84億美元的鐵路資產。（3）非GAAP衡量標準：參見第V節非GAAP調節。（4）3Q24、2Q24和3Q23的總流動性包括每個期末FDIC信貸額度下的即時可用能力。詳情請參見第37頁。

18 $133,202 $133,302 $135,370 $139,341 $138,695 $61,035 $62,832 $63,732 $65,195 $66,092 $30,261 $30,959 $31,792 $32,178 $32,751 $41,906 $39,511 $39,846 $41,968 $39,852 一般銀行商業銀行 SVb商業銀行貸款產量 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 3Q24與2Q24突出性能 • 總貸款按順位減少6.46億美元或0.5%，主要是由SVb商業部門210000萬美元的下降驅動，部分抵消了一般銀行和商業銀行分別增長的8.97億和5.73億美元。 • SVb商業部門減少主要是由全球基金銀行的下降驅動，還款水平超過了貸款的發放和授信額度的提升。 • 一般銀行貸款增長主要是由商業和商業貸款推動，而商業銀行的增長則集中在我們的行業垂直領域，包括技術媒體和電信和醫療保健。 3Q24與3Q23 • 總貸款增加55億美元或4.1%。貸款增長主要是由一般銀行51億美元(8.3%)的增長以及商業銀行25億 (8.2%)的增長推動，並部分抵消了SVb商業部門21億美元 (4.9%) 的下降，主要是由技術和醫療保健行業的貸款較低所致。 • 一般銀行貸款增長主要是由商業和商業貸款推動。商業銀行貸款增長主要集中在行業垂直領域、房地產金融和設備融資。貸款和租賃 (按百萬美元計,期末餘額)7.15% 7.15%7.21%7.30% 7.03% 10.1% (1) (1)商業銀行在所有時期包括少量鐵路貸款(不超過1億美元)。鐵路經營租賃資產不包括在貸款總額內。

19 12% 4% 4% 2% 1% 25% 7% 6% 10% 29% 商業金融(每16.4美元) 房地產金融(每6.2美元)設備金融(每5.8美元) 商業服務-保理(每2.7美元) 中型企業銀行(每1.6美元) 銀行網點(每34.4美元) 抵押貸款(每10.0美元) 財富(每8.1美元) 其他(每13.6美元) SVb商業(每39.9美元) 27% 24%20% 18% 9% 2% 商業抵押貸款(每37.4美元) 工商業(每32.9美元) 全球基金銀行(每27.1美元) 1-4個家庭住宅(每25.7美元) 創新貸款(每12.8美元) 其他(每2.9美元) 班級部分3Q24貸款和租賃構成(以十億美元計,期末餘額) 商業銀行: 一般銀行: SVb商業: 注-鐵路經營租賃資產不包括在貸款總額內。因四捨五入可能導致總額不精確。

20 $146,233 $145,854 $149,609 $151,079 $151,574 $103,092 $106,055 $110,333 $111,063 $112,178 $43,141 $39,799 $39,276 $40,016 $39,396 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 2.61% 2.53% 2.35% 2.12% 2.64% 重點利息負債非利息負債存款成本存款（萬元，期末餘額）$140,050 $66,686 $24,105 $18,715 $30,544 1Q23 3Q24對2Q24 • 總存款或順序增加495百萬美元，或0.3%，主要是由於總銀行增加了 690百萬美元，由於分支網絡和SVB商業的增長而增加了 54百萬美元。這些增加部分地抵消了直接銀行的1.65 億美元下降。3Q24對3Q23 • 總存款增長53億美元（3.7%），主要是由於直接銀行的39億美元和總銀行的31億美元的增長，因爲分支網絡和財富的增長。這些增加部分地抵消了商業銀行和SVB商業各自分別減少的6.16億美元和 2.91億美元。

21 43% 5%2% 23% 26% 1% 分行網絡，財富及其他（$64.8）社區協會銀行（$7.4）商業銀行（$2.8）SVB商業（$35.9）直接銀行（$39.5）其他（$1.2）商業銀行50%26%15%9% 貨幣市場儲蓄（$74.8）非利息需求（$39.4）帶利息支票帳戶（$23.2）定期存款（$14.1 元）概述銀行：公司：類型段3Q24存款構成（期末餘額，以十億美元爲單位，平均帳戶大小）已保險與未保險款項61%39%已保險款未保險款每個段落的平均帳戶規模及保險比例總存款平均數已保險%總銀行$ 72.2$ 3512464商業銀行2.823236 616SVB商業35.9502.28%企業40.7560000 92%總 151.653，01561%SVB商業：注 - 由於四捨五入問題，總額可能不湊齊。各部門的保險存款信息仍在與財政部討論中。

22 3.20% 3.37% 3.49% 3.54% 3.57% 3.02% 3.28% 3.45% 3.54% 3.55% 2.12% 2.35% 2.53% 2.61% 2.64% 利息負債成本存款負債成本存款 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 0.50% 1.00% 1.50% 2.00% 2.50% 3.00% 3.50% 4.00% 4.50% 資金成本其他流動性來源類別單位百萬美元FHLb $9,218 FRb 4,203信貸額度 100合計 13,521期末餘額變動（減少）3Q24 2Q24 1Q24 4Q23 3Q23 3Q24對2Q24 3Q24對3Q23總存款151,574 80.3% 151,079 80.1% 149,609 79.9% 145,854 79.5% 146,233 79.5% 495 5,341 出售給客戶回購協議的證券 391 0.2 386 0.2 395 0.2 485 0.3 453 0.2 5 (62) 購買款項備忘35,803 19.0 35,790 19.0 35,858 19.2 35,846 19.5 35,833 19.5 13 (30) FHLb借款— —— —— —— —— —非保險債務901 0.5 900 0.5 903 0.5 938 0.5 1,040 0.6 1 (139) 高級無抵押借款 59 — 374 0.2 375 0.2 377 0.2 377 0.2 315 (318) 其他借款 7 — 8 — 9 — 8 — 9 —1 (2) 總存款和借款資金188,735 100% 188,537 100% 187,149 100% 183,508 100% 183,945 100% 198 4,790 資金來源（以百萬美元爲單位）重點3Q24 vs 2Q24 • 資金來源比例保持穩定，我們約80%的資金來自於存款基礎。 • 雖然由於利率下調的延遲影響，存款成本增加了3個點子，但我們認爲存款成本已見頂。注 - 由於四捨五入問題，資金來源組合百分比可能不湊齊。

23 $192 $249 $64 $95 $117 信用損失準備 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 信用質量趨勢和撥備（單位：百萬美元）淨覈銷及損失撥備 176 177 103 132 145 0.53% 0.53% 0.31% 0.38% 0.42% 本季度淨覈銷率本年迄今淨覈銷率 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 899 969 1,074 1,141 1,244 0.68% 0.73% 0.79% 0.82% 0.90% 非應計貸款非應計貸款佔貸款總額比例 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 非應計貸款/貸款及租賃總額撥備及總撥備比率 1,673 1,747 1,737 1,700 1,678 1.26% 1.31% 1.28% 1.22% 1.21% 總撥備撥備比率 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 非應計貸款餘額及佔總貸款比例數據爲草稿，待最終SVb商業板塊數據確認

24 $1,700 $(43) $(9) $(3) $19 $14 $1,678 2Q24 信用質量貸款量組合變化經濟展望特定準備金 3Q24亮點 3Q24對比2Q24 • 與上一季度相比，總撥備減少$2200萬。 • 與上一季度相比，此減少主要是由於商業組合信用質量的變化，部分抵消了與颶風Helene相關的估計以及較低的貸款餘額。 • 這些因素部分被宏觀經濟預測變化和更高的特定準備金抵消。 • 總撥備覆蓋年化季度淨覈銷額爲2.9倍。 • 總撥備提供非應計貸款的覆蓋倍數爲1.4倍。撥備覆蓋率 2.4倍 2.5倍 4.2倍 3.2倍 2.9倍 1.9倍 1.8倍 1.6倍 1.5倍 1.4倍撥備比率/覈銷率撥備/非應計貸款 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 2Q24至3Q24貸款和租賃損失準備金數（單位：百萬美元）請不要查閱-數據仍在確認中，將在後續草案中提供。

25 9.73% 9.83% 10.11% 10.29% 10.20% 一級槓桿率 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 風險資本比率資本比率變化一覽表一級槓桿率每股有形賬面價值資本風險資本一級槓桿總資本 CET1 2023年12月31日 15.75% 13.94% 13.36% 9.83% 淨利潤 1.29% 1.29% 1.29% 0.93% 風險加權資產/平均資產變化 -0.55% -0.49% -0.47% -0.17% 共享損失協議覆蓋率減少 -0.58% -0.52% -0.50% 0.00% 股票回購 -0.43% -0.43% -0.43% -0.32% 子公司債務逐出 -0.06% 0.00% 0.00% 0.00% 普通股股息 -0.04% -0.04% -0.04% -0.03% 優先股股息 -0.03% -0.03% -0.03% -0.02% 其他 0.01% 0.06% 0.06% -0.02% 2024年9月30日 15.36% 13.78% 13.24% 10.20% 自2023年12月31日以來的變化 -0.39% -0.16% -0.12% 0.37% 13.24% 13.36% 13.44% 13.33% 13.24% 13.83% 13.94% 14.00% 13.87% 13.78% 15.64% 15.75% 15.66% 15.45% 15.36% CET1 一級資本總體 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 1,357.77 145.32 22.63 -16.05 -4.92 1,504.75 4Q23 留存業績 AOCI 股票回購普通股股息 3Q24 注 - 上述資本比率代表BancShares的比率，仍在草稿中，待季度監管報告完成。 (1) 非GAAP指標：請參閱第五節的《非GAAP調解》。

2024年7月，我們宣佈了回購高達35億美元A類普通股的計劃。 • 截至2024年10月22日，我們回購了A類普通股的3.61%，總普通股的3.36%。 • 2024年第三季度包括兩個月的回購活動，因爲我們在7月底董事會批准後開始了回購計劃。 • 儘管進行了股份回購活動，但由於業績強勁和貸款增長放緩抵消了該季度回購的影響，我們的已調整CET1比率(1)略有增加。 • 截至目前，平均回購價格爲1983.30美元，預計的TBV收回約爲3年。亮點截至2024年10月22日，我們已完成了28%的回購計劃回購摘要（截至2024年10月22日）時期股份平均價格總成本（百萬美元）已完成回購 2024年第三季度 353,058美元 $1982.62 700.0美元 20 % 2024年10月1日至10月22日 135,709 1985.05 269.4 8 總計 488,767美元 $1983.30 969.4 28 % 3500美元 700美元 269美元 2531 授權回購 2024年第三季度 2024年10月1日至10月22日剩餘（百萬美元）（1）非通用會計準則：請參閱第V部分《非通用會計調和》。

財務展望第三部分

28 項目 2024年第三季度 2024年第四季度 - 預測 2024財年 - 預測貸款和租賃 - 期末 138.7億美元 1380億 - 1400億美元 1380億 - 1400億美元存款 - 期末 151.6億美元 1500億 - 1530億美元 1500億 - 1530億美元利率第四季度有零至三次25個點子的減息第四季度有零至三次25個點子的減息淨利息收入 18億美元 16.5億 - 17.5億美元 70.8億 - 71.8億美元淨銷賬比率（適用時年化） 42個點子 40 - 50個點子 37 - 40個點子調整後的非利息收入 4.74億美元（1） 46000萬 - 48000萬美元 18.9億 - 19.1億美元調整後的非利息支出 12.3億美元（1） 12.1億 - 12.4億美元 47.6億 - 47.9億美元有效稅率 26.8% 27.0% - 28.0% 27.0% - 28.0% 主要盈利預測假設請勿查看。數據將在後續草稿中提供。（1）非通用會計準則：請參閱第V部分《非通用會計調和》。備註 - 當管理層無法提供有意義或準確的調和項目計算或估計，或無法在不合理努力的情況下提供信息時，管理層不提供前瞻性非通用會計財務指標的調和。這是因爲預測尚未發生、超出BancShares控制範圍或無法合理預測的各種項目的發生和財務影響困難。出於同樣的原因，管理層無法解釋不可用信息的可能重要性。提供前瞻性非通用會計財務指標而未提供最直接可比的通用會計準則財務指標，可能與相應的通用會計準則財務指標有實質差異。

附錄第四部分

截至2024年9月30日、2024年6月30日、2024年3月31日、2023年12月31日、2023年9月30日的資產現金及銀行存款 862 764 698 908 791 銀行存款的利息收入 25,640 25,361 30,792 33,609 36,704 按約定回購協議購買的證券 455 392 394 473 549 可變現的股票投資 82 78 79 84 75 可供出售的投資證券 28,190 27,053 24,915 19,936 16,661 到期持有的投資證券 10,391 10,535 10,050 9,979 10,082 待售資產 68 92 86 76 58 貸款和租賃 138,695 139,341 135,370 133,302 133,202 貸款和租賃準備金 (1,678) (1,700) (1,737) (1,747) (1,673) 扣除貸款和租賃準備金後的淨貸款和租賃 137,017 137,641 133,633 131,555 131,529 營運租賃設備淨額 9,186 8,945 8,811 8,746 8,661 房屋及設備淨值 1,974 1,938 1,906 1,877 1,768 商譽 346 346 346 346 346 其他無形資產淨額 265 280 295 312 329 其他資產 6,091 6,402 5,831 5,857 6,212 總資產 220,567 219,827 217,836 213,758 213,765 負債存款: 非利息存款 39,396 40,016 39,276 39,799 43,141 帶息存款 112,178 111,063 110,333 106,055 103,092 總存款 151,574 151,079 149,609 145,854 146,233 保理客戶的信貸餘額 1,250 1,175 1,152 1,089 1,282 短期借款 391 386 395 485 453 長期借款 36,770 37,072 37,145 37,169 37,259 總借款 37,161 37,458 37,540 37,654 37,712 其他負債 7,754 7,628 7,687 7,906 8,149 總負債 197,739 197,340 195,988 192,503 193,376 股東權益優先股 881 881 881 881 881 普通股 14 15 15 15 15 股本 3,389 4,099 4,099 4,108 4,106 未分配利潤 18,703 18,102 17,435 16,742 16,267 其他綜合損失累積額度 (159) (610) (582) (491) (880) 股東權益總額 22,828 22,487 21,848 21,255 20,389 總負債及股東權益 220,567 219,827 217,836 213,758 213,765 BancShares資產負債表（未經審計）（單位：百萬美元）

31 3Q24 2Q24 1Q24 4Q23 3Q23 利息收入貸款利息和費用 2,430 2,422 2,354 2,391 2,426 投資證券利息 358 330 282 241 180 存款利息 350 378 448 485 504 總利息收入 3,138 3,130 3,084 3,117 3,110 利息支出存款 1,004 975 928 865 769 借款 338 334 339 341 351 總利息支出 1,342 1,309 1,267 1,206 1,120 淨利息收入 1,796 1,821 1,817 1,911 1,990 信貸損失準備 117 95 64 249 192 淨利息收入後信貸損失準備 1,679 1,726 1,753 1,662 1,798 非利息收入營運租賃設備租金收入 262 259 255 252 248 費用收入和其他服務費 81 77 75 80 71 客戶投資費 55 54 50 51 52 财富管理服務 54 52 51 48 49 國際費用 29 30 28 30 30 存款帳戶服務費 45 44 44 44 44 保理佣金 19 19 17 22 21 持卡人服務淨額 42 40 40 36 41 商家服務淨額 12 12 12 12 12 保險佣金 14 13 15 14 13 出售投資證券實現收益（虧損）淨額 4 — — — (12) 市價權益證券公允調整淨額 9 (2) (4) 9 (1) 出售租賃設備收益淨額 5 4 10 2 10 收購收益 — — — (83) 12 償還債務損失 — — (2) — — 其他非利息收入 19 37 36 26 25 總非利息收入 650 639 627 543 615 非利息支出營運租賃設備折舊 99 98 96 96 95 維護和其他營運租賃費用 59 60 45 59 51 納稅和福利費用 788 745 744 714 727 淨佔用費用 62 58 62 65 65 設備費 128 126 114 114 117 專業費用 42 24 25 28 12 第三方處理費 55 58 60 66 54 FDIC保險費 31 33 41 82 36 市場費用 20 18 14 24 22 與收購相關的費用 46 44 58 116 121 無形資產攤銷 15 15 17 17 17 其他非利息費用 111 107 100 111 99 總非利息支出 1,456 1,386 1,376 1,492 1,416 稅前收入 873 979 1,004 713 997 所得稅費用 234 272 273 199 245 淨收入 639 707 731 514 752 首選股股息 15 16 15 15 15 歸屬於普通股股東的淨收入 624 691 716 499 737 BancShares損益表（未經審計）（以百萬美元爲單位)

32非利息收入（以百萬美元計）3Q24與2Q24相比的變化3Q24 2Q24 1Q24 4Q23 3Q23 $ %經營租賃設備租金收入262 $ 259 $ 255 $ 252 $ 248 $3 1.3%費用收入和其他服務費81 77 75 80 71 4 6.5客戶投資費55 54 50 51 52 1.2财富管理服務54 52 51 48 49 2 4.0國際費用29 30 28 30 30 （1）（0.8）存款帳戶服務費45 44 44 44 44 1 0.2保理佣金19 19 17 22 21 —（0.1）持卡人服務淨額42 40 40 36 41 2 5.1商戶服務淨額12 12 12 12 12 —（2.6）保險佣金14 13 15 14 13 1 0.6投資證券出售淨收益（虧損）4 —— 12 4 100.0有價證券公允價值調整淨額9（2）（4）9（1）11 633.7出售租賃設備淨額5 4 10 2 10 1 42.2收購收益— — —（83）12 ——清債虧損— —（2）— ——其他非利息收入19 37 36 26 25 （18）（47.7）總非利息收入 - GAAP $ 650 $ 639 $ 627 $ 543 $ 615 $ 11 1.8%經營租賃設備折舊$ （99）$ （98）$ （96）$ （96）$ （95）$ （1）（1.0）%維護和其他營運租賃費用（59）（60）（45）（59）（51） 1 1.9投資證券出售淨收益（虧損）（4）— —— 12 （4）（100.0）有價證券公允價值調整淨額（9） 2 4（9） 1（11）（633.7）出售租賃設備淨額（5）（4）（10）（2）（10）（1）（42.2）收購收益— —— 83 （12） ——清債虧損— — 2 — ——其他非利息收入—— —（4）（5） 8 ——總異常項目 $ （176） $ （160） $ （149） $ （88） $ （147） $ （16）（10.0）%經營租賃設備租金收入104 $ 101 $ 114 $ 97 $ 102 $ 3 3.5%費用收入和其他服務費81 77 75 80 71 4 6.5客戶投資費55 54 50 51 52 1 1.2财富管理服務54 52 51 48 49 2 4.0國際費用29 30 28 30 30 （1）（0.8）存款帳戶服務費45 44 44 44 44 1 0.2保理佣金19 19 17 22 21 —（0.1）持卡人服務淨額42 40 40 36 41 2 5.1商戶服務淨額12 12 12 12 12 —（2.6）保險佣金14 13 15 14 13 1 0.6其他非利息收入19 37 32 21 33 （18）（47.7）總非利息收入 - 調整後（Non-GAAP）（1） $ 474 $ 479 $ 478 $ 455 $ 468 $ （5）（1.0）%（1）非GAAP指標：請參見第V節中的非GAAP調整。

33 3Q24 Change vs 2Q24 3Q24 2Q24 1Q24 4Q23 3Q23 $ % Depreciation on operating lease equipment $ 99 $ 98 $ 96 $ 96 $ 95 $ 1 1.0 % Maintenance and other operating lease expenses 59 60 45 59 51 (1) (1.9) Salaries and benefits 788 745 744 714 727 43 5.6 Net occupancy expense 62 58 62 65 65 4 7.2 Equipment expense 128 126 114 114 117 2 1.9 Professional fees 42 24 25 28 12 18 75.9 Third-party processing fees 55 58 60 66 54 (3) (5.7) FDIC insurance expense 31 33 41 82 36 (2) (6.4) Marketing expense 20 18 14 24 22 2 14.9 Acquisition-related expenses 46 44 58 116 121 2 4.7 Intangible asset amortization 15 15 17 17 17 — (1.9) Other noninterest expense 111 107 100 111 99 4 4.1 Total noninterest expense - GAAP $ 1,456 $ 1,386 $ 1,376 $ 1,492 $ 1,416 $ 70 5.0 % Depreciation on operating lease equipment $ (99) $ (98) $ (96) $ (96) $ (95) $ (1) (1.0) % Maintenance and other operating lease expenses (59) (60) (45) (59) (51) 1 1.9 Professional fees — (1) (3) (5) — 1 100.0 FDIC insurance expense — (2) (9) (64) — 2 100.0 Acquisition-related expenses (46) (44) (58) (116) (121) (2) (4.7) Intangible asset amortization (15) (15) (17) (17) (17) — 1.9 Other noninterest expense (8) 2 6 — — (10) (500.0) Total notable items $ (227) $ (218) $ (222) $ (357) $ (284) $ (9) (4.1) % Salaries and benefits $ 788 $ 745 $ 744 $ 714 $ 727 $ 43 5.6 % Net occupancy expense 62 58 62 65 65 4 7.2 Equipment expense 128 126 114 114 117 2 1.9 Professional fees 42 23 22 23 12 19 84.7 Third-party processing fees 55 58 60 66 54 (3) (5.7) FDIC insurance expense 31 31 32 18 36 — — Marketing expense 20 18 14 24 22 2 14.9 Other noninterest expense 103 109 106 111 99 (6) (4.6) Total nontinterest expense - adjusted (Non-GAAP) (1) $ 1,229 $ 1,168 $ 1,154 $ 1,135 $ 1,132 $ 61 5.3 % Noninterest expense ($ in millions) (1) Non-GAAP measure: see Section V entitled Non-GAAP Reconciliations.

34個關鍵貸款組合 (截至2024年9月30日的金額爲十億美元) 總貸款138.7十億美元總房地產貸款22.7十億美元房地產貸款組合結構餘額 % 總貸款比例多套房 $5.7 4.1% 醫療辦公樓 3.7 2.7 總辦公樓 2.5 1.8 商業銀行 0.8 0.6 其他 1.7 1.2 工業/倉儲 3.5 2.6 零售 2.0 1.4 酒店/汽車旅館 0.9 0.6 其他 4.4 3.2 總計$22.7 16.4% 創新貸款組合結構餘額 % 總貸款比例創新商業和現金流取決於 $9.2 6.6% 投資者取決於 - 成長階段 2.4 1.8 投資者取決於 - 早期階段 1.1 0.8 總計$12.7 9.2% 創新貸款$12.7 注 - 這些表格中關於房地產的定義與監管指導中對商業房地產的定義一致，包括以下內容：施工貸款(1.a.1和1.a.2)，主要還款來源於第三方租金收入的貸款(1.d和1.e.2)，以及不以房地產爲擔保但用於房地產目的的貸款(4.a、8和9)。由於四捨五入，合計可能存在差錯。

35 $534 $448 $323 $1,231 2024 2025 2026 2027及以後的辦公樓房地產貸款組合 (截至2024年9月30日) 加利福尼亞州20% 北卡羅來納/南卡羅來納州20% 佛羅里達州11% 弗吉尼亞州6% 亞利桑那州6% 馬薩諸塞州5% 德克薩斯州4% 其他28% 總計辦公樓$25十億地理分散貸款到期時間表($以百萬計) 21% 18% 13% 48% (1) 商業銀行中有大約$8十億的辦公樓貸款，最近該貸款組合出現壓力。該貸款組合的ALLL比例總共爲9.99%。前5個MSA($以百萬計) 洛杉磯$327 鳳凰城$143 波士頓$129 舊金山$113 夏洛特$109 總貸款中的百分比 0.6% 辦公樓貸款組合指標總貸款比例1.8% 房地產貸款比例11.2% 平均貸款金額$2百萬 NCO比率(YTD) 3.77% 逾期貸款/貸款 12.61% 非流動貸款/貸款 13.61% 可能受批評的貸款/貸款 23.95% ALLL比率(1) 4.89%

36 SVb投資者依賴型貸款組合 (截至2024年9月30日) 貸款組合指標早期階段成長階段貸款餘額$11十億 $24十億創新貸款比例8.9% 19.1% ID貸款比例31.7% 68.3% 平均貸款金額$28.3萬 $3.7百萬中位數貸款金額$3.1萬 $75萬 NCO比率(YTD) 8.74% 1.32% 非流動貸款/貸款 4.96% 1.46% 可能受批評的貸款/貸款 25.83% 13.71% ALLL比率8.44% 4.32% 客戶行業集中度貸款組合特徵 • 早期階段 - 向年收入0-500萬美元的發展階段創新公司貸款。在2008-2010年間歷史上，SVB的風險最高的貸款組合，平均非洲口岸組織比率約爲6%。 • 成長階段 - 向中期和後期創新公司貸款，年收入超過500萬美元。 • 公共和私人市場持續的壓力負面影響借款人籌集資金和執行退出策略的能力。 • 成長階段貸款組合中較大的貸款金額可能導致季度淨應收賬款和信用指標的波動性。 • SVb信貸領導團隊保持完整，SVb的平均任期約爲25年。58% 13% 11% 10% 8% 軟件生命科學 - 產品硬件生命科學 - 服務能源與資源創新請不要審查 - 數據不可用。將在隨後的草稿中提供。Craig - 將NCO比率更改爲YTD，而不是QTD，與之前幻燈片類似，根據Robert Hawley和Andy Giangrave的反饋。

37 未保險存款可用流動性估計（百萬美元）總存款減：已保險和/或抵押存款總存款 - 未保險/ 未抵押未保險存款可用流動性估計：立即可用現金未質押證券 FDIC信用額度 FHLb聯邦貼現窗口 BTFP計劃未保險存款可用流動性比例覆蓋比率 $XX,XXX（XX,XXX） $X,XXX $X,XXX $X,XXX $X,XXX $X,XXX $XX,XXX $XX,XXX $XX,XXX 2024年9月30日 2024年6月30日 2023年9月30日流動資產：可用現金 $24,705 $24,480 $35,896 高質量流動證券 33,654 32,427 21,123 總流動資產（a） $58,359 $56,907 $57,019 潛在流動性： FDIC信貸設施（1）$8,126 $11,335 $19,409 FHLb設施 15,795 14,684 13,525 FRb設施 5,621 5,526 4,989 授信額度 100 100 100 總潛在來源（b）$29,642 $31,645 $38,023 總流動性（a + b）$88,001 $88,552 $95,042 總未保險存款（c）$58,592 $57,148 $55,774 流動性對未保險存款的覆蓋比率（a + b）/ c 150% 155% 170% 流動性對未保險存款的覆蓋比率（FDIC最大）（a + b）/ c（2）256% 258% 261% 證券交易委員會管理層討論與分析流動性風險（1）所示的FDIC信貸設施爲3Q24、2Q24和3Q23，包括立即可用的容量，並基於各自期末質押的擔保金額。（2）FDIC信貸設施最大容量爲$700億，可用於流動性覆蓋比率。最大值是可用於擔保該設施的額外擔保金的數量。

38（1）3Q24（1）賬面價值（2）投資組合收益率（3）年限存續抵轉讓證券美國國債 $11,817 31% 4.33% 0.9 政府機構 85 — 5.01 0.3 商業抵押貸款證券 2,778 7 4.24 2.3 住房抵押貸款證券 13,016 34 4.14 3.4 公司債券 477 1 6.47 0.9 市政債券 17 — 8.14 0.1 總存續抵轉讓證券投資組合 $28,190 73% 4.27% 2.2 持有至到期投資組合美國國債 $482 1% 1.38% 2.6 政府機構 1,512 4 1.53 2.9 商業抵押貸款證券 3,429 9 2.38 3.2 住房抵押貸款證券 4,667 12 2.44 6.0 其他投資 301 1 1.56 4.3 總持有至到期投資組合 $10,391 27% 2.21% 4.5 總計 $38,581 100% 3.71% 2.8 債務證券概況（百萬美元，期末餘額） (1) 包括債務證券組合；不包括有價證券。 (2) 賬面價值代表存續抵轉讓證券的公允價值和持有至到期投資組合的成本攤銷。 (3) 收益率代表季度期間確認的實際會計收益。

39變化(第四季度vs. 第三季度) 2Q24 3Q23 平均餘額收入/費用收益率/利率平均餘額收入/費用收益率/利率平均餘額收入/費用收益率/利率平均餘額收入/費用收益率/利率借款和租賃(1) $ 137,602 $ 2,430 7.03% $ 135,965 $ 2,422 7.15% $ 131,653 $ 2,426 7.30% $ 1,637 $ 8 (0.12)% $ 5,949 $ 4 (0.27)% 投資證券 38,189 354 3.70 36,445 327 3.60 24,388 177 2.90 1,744 27 0.10 13,801 177 0.80 按約定回購出售的證券 241 4 5.34 236 3 5.37 223 3 5.28 5 1 (0.03) 18 1 0.06 銀行利息收入存款 26,167 350 5.33 28,059 378 5.42 37,456 504 5.34 (1,892) (28) (0.09) (11,289) (154) (0.01) 總計賺取利息資產(1) $ 202,199 $ 3,138 6.18% $ 200,705 $ 3,130 6.26% $ 193,720 $ 3,110 6.37% $ 1,494 $ 8 -0.08% $ 8,479 $ 28 -0.19% 付息存款 $ 112,446 $ 1,004 3.55% $ 110,902 $ 975 3.54% $ 100,958 $ 769 3.02% $ 1,544 $ 29 0.01% $ 11,488 $ 235 0.53% 出售給客戶回購的證券 384 - 0.55 380 - 0.46 454 - 0.35 4 - 0.09 (70) - 0.20 其他短期借款其他長期借款 37,064 38,189 354 338 3.64 3.70 37,100 334 3.60 37,699 351 3.72 223 (36) 3 4 5 0.28 0.04 (0.08) 總借款 $ 37,448 $ 338 3.61% $ 37,480 $ 334 3.56% $ 38,153 $ 351 3.68% $ (32) $ 4 0.05% $ (705) $ (13) (0.07)% 總帶息負債 $ 149,894 $ 1,342 3.57% $ 148,382 $ 1,309 3.54% $ 139,111 $ 1,120 3.20% $ 1,512 $ 33 0.03% $ 10,783 $ 222 0.37% 淨利息收入 $ 1,796 $ 1,821 $ 1,990 $ (25) $ (194) 淨利息利差(1) 2.61% 2.72% 3.17% (0.11)% (0.56)% 淨利息收益率(1) 3.53% 3.64% 4.07% (0.11)% (0.54)% 變化(截至23年平均餘額vs. 截至22年平均餘額) 收入/費用收益率/利率借款和租賃(1) $ 66,634 $ 2,953 4.41% $ 65,639 $ 2,697 4.09% $ 995 $ 256 0.32% 投資證券 19,166 354 1.85 16,110 216 1.32 3,056 138 0.53 銀行利息收入存款 7,726 106 1.38 13,246 17 0.13 (5,520) 89 1.25 總計賺取利息資產(1) $ 93,526 $ 3,413 3.63% $ 94,995 $ 2,930 3.07% $ (1,469) $ 483 0.56% 帶息存款 $ 63,598 $ 335 0.53% $ 65,295 $ 239 0.37% $ (1,697) $ 96 0.16% 出售給客戶回購的證券 590 1 0.19 660 1 0.20 (70) - (0.01) 其他短期借款其他長期借款 824 3,882 28 103 3.30 2.64 5,915 249 4.15 824 (2,033) 28 (146) 3.30 (1.51) 總借款 $ 5,296 $ 132 2.47% $ 6,575 $ 250 3.75% $ (1,279) $ (118) (1.28)% 總帶息負債 $ 68,894 $ 467 0.68% $ 71,870 $ 489 0.68% $ (2,976) $ (22) -% 淨利息收入 $ 2,946 $ 2,441 $ 505 淨利息利差(1) 2.95% 2.39% 0.56% 淨利息收益率(1) 3.14% 2.55% 0.59% 平均餘額和收益率(金額爲百萬美元) 年初至今未披露Q1(1) 所示餘額和利率均根據保理客戶的平均信貸餘額和存款淨額進行計算。注: 由於四捨五入的原因，以上某些項目的精確重算與顯示的值可能略有不同。

社區銀行業務在本季度取得了強勁的貸款增長，同比增長7.1%，主要受到行業垂直領域的強勁原始音量推動，包括科技媒體、電信和醫療保健。保理額總計爲61億美元，與上季度相比增加了15.8%，這主要是由於季節性趨勢，但與去年同期相比下降了6.6%，因爲客戶在庫存水平上保守，隨着消費者在非必需品上的支出繼續落後於旅行和服務的支出。該業務板塊與上季度相比收入減少了300萬美元。增加 (減少) 3Q24與2Q24的比較 3Q24與3Q23收入表 3Q24 2Q24 3Q23 $ % $ % 淨利息收入 $ 274 $ 279 $ 249 $(5) (2.0)% $ 25 10.1% 非利息收入 133 131 139 2 1.6 (6) (4.3) 淨收入 407 410 388 (3) (0.7) 19 4.9 非利息支出 227 221 205 6 2.5 22 10.6 預備淨收入 (1) 180 189 183 (9) (4.8) (3) (1.6) 信用損失準備 29 22 132 7 29.2 (103) (78.1) 所得稅前收入 151 167 51 (16) (9.3) 100 195.3 所得稅費用 41 44 14 (3) (6.8) 27 199.1 淨利潤 $ 110 $ 123 $ 37 $(13) (10.2)% $ 73 193.8% 期末資產負債表 (2) 貸款和租賃 $ 32,689 $ 32,116 $ 30,220 $ 573 7.1% $ 2,469 8.2% 存款 2,754 2,958 3,370 (204) (27.5) (616) (18.3) 其他關鍵指標保理額 $ 6,094 $ 5,261 $ 6,528 $ 833 15.8% $(434) (6.6)% 商業銀行板塊 (以百萬美元計) (1) 非通用會計原則措施：請參見第V節「非通用會計調整」。 (2) 借款和存款的季度關聯增長百分比使用期末餘額年化計算。請勿查看-數據基於最新的舍入財務數據更新，但尚未通過驗證，數據和評論將在隨後的草稿中更新。請勿審查評論。將在隨後的草稿中提供。

一般銀行板塊（以百萬美元計）(1) 非通用會計原則措施：請參見第V節「非通用會計調整」。 (2) 銀行和存款的季度關聯增長百分比使用期末餘額年化計算。增加 (減少) 3Q24與2Q24的比較 3Q24與3Q23收入表 3Q24 2Q24 3Q23 $ % $ % 淨利息收入 $ 768 $ 738 $ 681 $ 30 4.1% $ 87 12.9% 非利息收入 149 152 135 (3) (2.2) 14 9.3 淨收入 917 890 816 27 3.0 101 12.4 非利息支出 517 497 482 20 4.2 35 7.4 預備淨收入 (1) 400 393 334 7 1.8 66 19.8 信用損失準備 38 55 24 (17) (30.9) 14 56.7 所得稅前收入 362 338 310 24 6.8 52 16.4 所得稅費用 99 93 85 6 6.4 14 15.0 淨利潤 $ 263 $ 245 $ 225 $ 18 7.0% $ 38 17.0% 期末資產負債表 (2) 貸款和租賃 $ 66,092 $ 65,195 $ 61,035 $ 897 5.5% $ 5,057 8.3% 存款 72,169 71,479 69,108 690 3.8 3,061 4.4 其他關鍵指標分行數 540 542 555 (2) (0.4)% (15) (2.7)% 财富管理資產管理（十億美元） $ 53.5 $ 51.8 $ 47.5 $ 1.7 3.3 $ 6.0 12.6 卡片交易量 4,362 4,449 4,312 (87) (2.0) 50 1.2 商戶交易量 1,770 1,810 1,725 (40) (2.2) 45 2.6 亮點 • 一般銀行板塊在本季度取得了5.5%的年度貸款增長，主要由分行網絡中的商業和商業貸款生產以及財富領域的強勁生產驅動。 • 存款較上一季度增加了69000萬美元，這是由分行網絡的增長推動的。 • 與上一季度相比，業務板塊的收入增加了2700萬美元，淨利息收入增加了3000萬美元，反映出資產負債表的增長，非利息收入減少了300萬美元。非利息支出增加了2000萬美元。請不要審查-數據是根據最新的舍入財務數據更新的，但尚未經過驗證，數據和評論將在隨後的草稿中更新。請不要審查評論。將在隨後的草稿中提供。

淨利息收入583美元，較去年同期增加6美元（1.2%），較前一季度增加46美元（8.6%）。非利息收入爲139美元，與前一季度持平，較去年同期減少2美元（0.6%）。淨營收爲722美元，較前一季度增加6美元（0.8%），較去年同期增加44美元（6.5%）。非利息支出爲393美元，較前一季度增加6美元（1.7%），較去年同期減少20美元（4.6%）。預估稅前淨收入爲329美元，與前一季度持平，較去年同期增加64美元（24.2%）。信貸損失準備金爲50美元，較前一季度增加32美元（195.1%），較去年同期增加11美元（30.0%）。稅前收益爲279美元，較前一季度減少32美元（10.3%），較去年同期增加53美元（23.3%）。所得稅費用爲75美元，較前一季度減少10美元（11.3%），較去年同期增加14美元（22.3%）。淨利潤爲204美元，較前一季度減少22美元（9.9%），較去年同期增加39美元（0.4%）。貸款和租賃餘額爲39,852美元，較前一季度減少2,116美元（20.1%），較去年同期減少2,054美元（4.9%）。存款爲35,945美元，較前一季度增加54美元（0.6%），較去年同期減少291美元（0.8%）。其他關鍵指標：場外客戶資金爲57,860美元，較前一季度減少1,395美元（2.4%），較去年同期減少1,980美元（3.3%）。卡交易額爲1,138，較前一季度減少53（4.5%），較去年同期減少242（17.5%）。商戶交易額爲1,954美元，較前一季度增加187美元（10.6%），較去年同期增加418美元（27.2%）。 SVb商業細分（以百萬美元計）注 - SVb商業細分業績不包括SVb貸款的增值影響，也不包括在收購日期加入的隔夜投資和債務的影響（這些項目包含在公司內）。非GAAP指標：請參閱第V部分的非GAAP調整。參考季度貸款和存款增長百分比使用期末餘額年化。亮點：SVb商業細分貸款下降21億美元，因全球基金銀行貸款償還速度超過貸款發放和信用額度支取行爲。存款餘額與上季度相比相對穩定，與場外客戶資金相比下降14億美元。總客戶資金的減少反映了創投活動放緩和持續的客戶現金消耗。業務部門收入增加600萬美元，主要受到更高平均貸款餘額帶來的更高淨利息收入的推動，部分抵消了由於向計息存款的轉變而產生的更高利息支出。非利息收入與上季度持平。非利息支出增加600萬美元。信貸損失準備金比上季度增加3200萬美元，主要是由於我們投資者依賴組合的具體準備金增加。請不要回顧 - 數據基於最新的舍入財務數據更新，但尚未經過驗證，數據和評論將在隨後的草稿中更新。請不要回顧評論。將在隨後的草稿中提供。

43個鐵路部分（以百萬美元計）（1）非GAAP指標：請參閱第五節，標題爲非GAAP調節。（2）對接季度營運租賃設備增長率是使用期末餘額年化計算的。（3）鐵路車輛和機車數量四捨五入。亮點 • 車隊利用率高，利用率爲98.1%。 • 有利的續簽價位趨勢持續，較上季度定價率上升30％，貨車（+31%）和油罐車（+29%）均有增長。 • 營運租賃設備的調整租金收入較上季度增加400萬美元，這主要受到季度內車隊擴張的推動。 • 短期展望繼續保持積極態勢，保持強勁利用率和再定價。如果速度提高和/或經濟疲軟滲入鐵路大宗商品市場，則條件可能會有所改善但受限。 • 鐵路投資組合受工業部門的業務週期驅動，財務表現通常滯後於經濟週期。增加（減少）3Q24與2Q24 3Q24與3Q23 損益表 3Q24 2Q24 3Q23 $ % $ % 營運租賃租金收入 $ 205 $ 201 $ 190 $ 4 1.6% $ 15 7.9% 減：營運租賃設備折舊 52 51 49 1 2.5 3 6.4 減：維護和其他營運租賃支出 59 60 51（1）（1.9）8 16.0 調整後的營運租賃設備租金收入（1）94 90 90 4 3.5 4 4.1 利息支出淨額 48 45 40 3 4.4 8 19.4 非利息收入 2 2 4 — —（2）（46.2）非利息支出 19 18 16 1 0.5 3 14.3稅前收入 29 29 38 ——（9）（21.6）所得稅費用8 8 10 ——（2）（24.4）淨利潤$ 21 $ 21 $ 28 $——% $（7）（20.6）% 期末資產負債表（2）營運租賃設備淨值$ 8,419 $ 8,178 $ 7,922 $ 241 11.7% $ 497 6.3% 其他關鍵指標鐵路車輛和機車（3）125,600 123,200 122,500 2,400 1.9% 3,100 2.5% 利用率98.1% 98.8% 98.7% nm（0.7）nm（0.6）續約率到之前率130% 122% 138% nm8.0 nm（8.0）請不要審查-數據基於最新的四捨五入財務數據更新，但尚未經過驗證，數據和評論將在隨後的草稿中更新請不要審查評論。將在隨後的草稿中提供。

44要點 • 淨利息收入較上季下降5300萬美元，主要受購買會計減值和隔夜投資利息減少影響，部分抵消了來自更高投資證券的利息收入的增加。 • 非利息支出增加3700萬美元，主要受淨員工增加、臨時勞務和專業費用的推動，涉及技術項目和繼續建立LFI監管能力。 • 直接銀行存款與上季基本持平。公司（金額單位：百萬美元）（1）非GAAP衡量指標：請參見第V部分，標題爲「非GAAP調節」。（2）上季投資證券和直接銀行存款增長百分比通過期末餘額年化計算。增加（減少） 2024年第3季度與2024年第2季度相比 2024年第3季度與2023年第3季度相比利潤表 2024年第3季度 2024年第2季度 2023年第3季度 $ % $ % 淨利息收入 $ 219 $ 272 $ 563 $ (53) (19.6) % $ (344) (61.2) % 非利息收入 22 14 6 8 50.5 16 314.6 淨收入 241 286 569 (45) (15.7) (328) (57.6) 非利息支出 189 152 200 37 23.9 (11) (5.7) 前提供淨收入（1） 52 134 369 (82) (61.2) (317) (85.9) 準備金（損失） — — (3) — — 3 100.1 所得稅前淨收入 52 134 372 (82) (61.5) (320) (86.1) 所得稅費用（受益） 11 42 75 (31) (74.4) (64) (85.2) 淨收入 $ 41 $ 92 $ 297 $ (51) (55.5) % $ (256) (86.3) % 期末資產負債表（2）投資證券 $ 38,663 $ 37,666 $ 26,818 $ 997 10.5 % $ 11,845 44.2 % 直接銀行存款 39,504 39,669 35,647 (165) (1.7) 3,857 10.8 請不要審核-數據基於最新的四捨五入的財務數據更新，但尚未經過驗證，數據和評論將在後續草稿中更新請不要審核評論。將在後續草稿中提供。重點評論可能會有所更改。

45 2024年9月30日 2024年6月30日 2024年3月31日 2023年12月31日 2023年9月30日貸款和租賃（包括資產負債表之外的敞口）（1）期初餘額-未攤銷公允價值標記 $ (1,857) $ (2,005) $ (2,173) $ (2,378) $ (2,731) 其他 4 3 5 7 78 攤餘 107 145 163 198 275 期末餘額 $ (1,746) $ (1,857) $ (2,005) $ (2,173) $ (2,378) 核心存款和其他無形資產期初餘額 $ 280 $ 295 $ 312 $ 329 $ 347 攤銷 (16) (15) (17) (17) (18) 期末餘額 $ 264 $ 280 $ 295 $ 312 $ 329 存款（2）期初餘額-未攤銷公允價值標記 $ (4) $ (7) $ (11) $ (16) $ (22) 攤銷 2 3 4 5 6 期末餘額 $ (2) $ (4) $ (7) $ (11) $ (16) 借款（2）期初餘額-未攤銷公允價值標記 $ 143 $ 151 $ 161 $ 169 $ 181 攤銷 (8) (8) (8) (8) (12) 其他 — — (2) — — 期末餘額 $ 135 $ 143 $ 151 $ 161 $ 169 購買會計標記（金額單位：百萬美元）注-摘要只包括部分信息，不旨在代表所有購買會計調整。（1）對貸款和租賃的購買會計標記由信用、利息和流動性組成，並通常使用剩餘期限內的水平收益率或直線法在應收款項的剩餘期限內或在提前償還的情況下全部確認。（2）存款和借款的購買會計標記代表利率標記，並使用剩餘期限的水平收益率方法確認。

非GAAP對賬部分V

47 1Q23 4Q22 1Q22經營租賃設備的租金收入(2) $ (158) $ (158) $ (146) 投資證券出售實現收益，淨額 (4) — 12 市場股權證券公允價值調整，淨額 (9) 2 1 租憑設備出售收益，淨額 (5) (4) (10) 收購收益 — — (12) 清償債務收益 — — — 其他非利息收益(3) — — 8 對調整後的非利息收益的影響 $ (176) $ (160) $ (147) 經營租賃設備的折舊費 (2) $ (99) $ (98) $ (95) 維護和其他經營租賃費用 (2) (59) (60) (51) 薪資和福利 — — — 收購相關費用 (46) (44) (121) 無形資產攤銷費用 (15) (15) (17) 其他非利息費用 (4) (8) 2 — 對調整後的非利息費用的影響 $ (227) $ (218) $ (284) CECL Day 2撥備和未擔保承諾準備金 — (716) 3 投資證券可供出售的信貸損失準備 — (4) — 信貸損失準備- 總調整 $ — $ — $ 3 對調整後的稅前收入的影響 $ 134 $ 173 $ 38 所得稅影響 (5) 15 10 58 對調整後的淨利潤的影響 $ 36 $ 48 $ 76 對調整後的攤薄每股收益的影響 $ 2.45 $ 3.33 5.25 顯著項目(1)（百萬美元，除每股數據外）3Q24 2Q24 1Q24 4Q23 3Q23 經營租賃設備的租金收入(2) $ (158) $ (158) $ (141) $ (155) $ (146) 實現的投資證券(收益)損失，淨額 (4) — — — 12 市場股權證券公允價值調整，淨額 (9) 2 4 (9) 1 租賃設備出售(損益)，淨額 (5) (4) (10) (2) (10) 收購收益淨額 — — — 83 (12) 償還債務的損失 — — 2 — — 其他非利息收入 (3) — — (4) (5) 8 顯著項目對調整後的非利息收入的影響 $ (176) $ (160) $ (149) $ (88) $ (147) 經營租賃設備的折舊費 (2) $ (99) $ (98) $ (96) $ (96) $ (95) 維護和其他經營租賃費用 (2) (59) (60) (45) (59) (51) 專業費 (4) — (1) (3) (5) — FDIC保險特別評估 — (2) (9) (64) — 收購相關費用 (46) (44) (58) (116) (121) 無形資產攤銷費用 (15) (15) (17) (17) (17) 其他非利息費用(5) (8) 2 6 — — 顯著項目對調整後的非利息費用的影響 $ (227) $ (218) $ (222) $ (357) $ (284) 投資證券可供出售的信貸損失受益 — — — — 3 顯著項目對調整後的信貸損失準備的影響 $ — $ — $ — $ — $ 3 顯著項目對調整後的稅前收入的影響 $ 51 $ 58 $ 73 $ 269 $ 134 所得稅影響(6) 15 10 20 90 58 顯著項目對調整後的淨利潤的影響 $ 36 $ 48 $ 53 $ 179 $ 76 顯著項目對調整後的攤薄每股收益的影響 $ 2.45 $ 3.33 $ 3.66 $ 12.25 $ 5.25 (1) 顯著項目包括罕見交易和某些重複項目（通常爲非現金交易）的收入和成本，管理層認爲應該從調整後的度量值（非GAAP）中予以排除，以增強對經營狀況的理解和與歷史期間的可比性。管理層使用GAAP和調整度量值（非GAAP）來分析BancShares的績效。有關將非GAAP度量值與最直接可比的GAAP度量值進行調和的詳細信息，請參閱本演示文稿的後續頁面。 (2) 折舊和維護和其他經營租賃費用從經營租賃設備的租金收入中扣除，以計算調整後的經營租賃設備的租金收入（非GAAP）。對於此非GAAP項目，收益沒有淨影響，因爲調整後的非利息收益和費用減少了相同金額。管理層認爲調整後的經營租賃設備租金收入（非GAAP）是有意義的，因爲它有助於管理層在扣除直接費用後監控經營租賃的績效和盈利能力。有關將非GAAP度量值與最直接可比的GAAP度量值進行調和的詳細信息，請參閱本演示文稿的後續頁面。 (3) 其他非利息收入包括1Q24訴訟和解款收入，4Q23保險帳戶出售收入和3Q23與FX匯率調整相關的SVb收購會計調整收入。 (4) 專業費用包括與整合活動有關的費用。 (5) 其他非利息費用包括3Q24的技術費用，2Q24和1Q24的訴訟準備金釋放。 (6) 對於所呈現的期間，所得稅影響可能包括稅項和估計的年化實際稅率的變動。

非GAAP協調3Q24 2Q24 3Q23淨利潤和每股收益淨利潤（根據GAAP） a $ 639 707 752 優先股股利 15 16 15 可提供給普通股東的淨利潤（根據GAAP）b 624 691 737 所有值得注意的項目，稅後 c 36 48 76 調整後的淨利潤（非GAAP）d = (a+c) 675 755 828 可提供給普通股東的調整後淨利潤（非GAAP）e = (b+c) $ 660 739 813 基本普通股份平均持有量f 14,375,974 14,534,499 14,528,310 稀釋g 14,375,974 14,534,499 14,539,133 每股收益（按GAAP計算）基本b/f $ 43.42 47.54 50.71 稀釋b/g 43.42 47.54 50.67 調整後的每股收益（非GAAP）基本e/f $ 45.87 50.87 55.96 稀釋e/g 45.87 50.87 55.92 非利息收入和費用非利息收入（按GAAP計算）h $ 650 639 615 值得注意項目的影響，稅前（176）（160）（147）調整後的非利息收入（非GAAP）i $ 474 479 468 非利息費用（按GAAP計算）j $ 1,456 1,386 1,416 值得注意項目的影響，稅前（227）（218）（284）調整後的非利息費用（非GAAP）k $ 1,229 1,168 1,132 授信損失準備金 $ 117 95 192 減：可供出售投資證券的授信損失準備金（3）調整後的授信損失準備金（非GAAP）$ 117 95 195 注：由於四捨五入，上述某些項目的重新計算結果並不精確。非GAAP協調（以百萬美元計）（除每股和每股數據外）

非GAAP協調（以百萬美元計）非GAAP協調3Q24 2Q24 3Q23 PPNR淨利潤（按GAAP）a $ 639 707 752 加：授信損失準備金 117 95 192 加：所得稅費用 234 272 245 PPNR（非GAAP）l $ 990 1,074 1,189 值得注意項目的影響（1）51 58 137 調整後的PPNR（非GAAP）m $ 1,041 1,132 1,326 ROA淨利潤（根據GAAP）a $ 639 707 752 年化淨利潤n = a年化2,544 2,842 2,983 調整後的淨利潤（非GAAP）d 675 755 828 年化調整後的淨利潤p = d年化2,684 3,036 3,286 平均資產o 220,466 218,891 211,994 ROAn/o 1.15% 1.30% 1.41% 調整後的ROAp/o 1.22 1.39 1.55 PPNR ROA PPNR（非GAAP）l $ 990 1,074 1,189 年化PPNRq = l年化3,942 4,316 4,717 調整後的PPNR（非GAAP）m 1,041 1,132 1,326 年化調整後的PPNRr = m年化4,141 4,552 5,261 PPNR ROA（非GAAP）q/o 1.79% 1.97% 2.23% 調整後的PPNR ROA（非GAAP）r/o 1.88 2.08 2.48（1）不包括授信損失準備金和所得稅的重要項目，因爲這些項目從上述表格的PPNR中排除。注：由於四捨五入，上述某些項目的重新計算結果並不精確。

50個非GAAP調和（金額以百萬美元計）非GAAP調和3Q24 2Q24 3Q23 ROE和ROTCE 年化可供普通股股東進行的淨收入s = b年化$ 2,483 2,779 2,923 年化調整後的可供普通股股東進行的淨收入t = e年化$ 2,623 2,974 3,225 平均股東權益（按照GAAP）$ 22,851 22,052 20,116 減：平均優先股 881 881 881 平均普通股東權益u$ 21,970 21,171 19,235 減：平均商譽 346 346 346 減：平均其他無形資產 275 288 338 平均有形普通股權益（非GAAP）v$ 21,349 20,537 18,551 ROE s/u 11.30 % 13.13 % 15.20 % 調整後的ROE（非GAAP）t/u 11.94 14.05 16.77 ROTCE（非GAAP）s/v 11.63 13.53 15.76 調整後的ROTCE（非GAAP）t/v 12.29 14.48 17.39 有形普通股權益對有形資產普通股股東權益（按GAAP）w$ 22,828 22,487 20,389 減：優先股 881 881 881 普通權益x$ 21,947 21,606 19,508 減：商譽 346 346 346 減：其他無形資產 265 280 329 有形普通股權益（非GAAP）y$ 21,336 20,980 18,833 總資產（按照GAAP）z 220,567 219,827 213,765 有形資產（非GAAP）aa 219,956 219,201 213,090 總權益與總資產的比率（按照GAAP）w/z 10.35 % 10.23 % 9.54 % 有形普通股權益與有形資產的比率（非GAAP）y/aa 9.70 9.57 8.84 注：由於四捨五入，上述某些項目的重新計算結果並不恰好與呈現結果一致。

51個非GAAP調和（金額以百萬美元計，每股數據除外）非GAAP調和3Q24 2Q24 3Q23 股東權益和每股有形股東權益當期末普通股bb 14,179,208 14,529,735 14,520,103 每股股東權益x/bb$ 1,547.81 1,487.00 1,343.52 每股有形股東權益（非GAAP）y/bb 1,504.75 1,443.92 1,297.00 效率比網絡利息收入cc$ 1,796 1,821 1,990 效率比（按GAAP）j / (h + cc) 59.49 % 56.36 % 54.34 % 調整後的效率比（非GAAP）k / (i + cc) 54.15 50.77 46.04 營運租賃設備的租金收入營運租賃設備的租金收入（按照GAAP）$ 262 259 248 減：營運租賃設備折舊 99 98 95 減：維護和其他營運租賃開支 59 60 51 調整後的營運租賃設備租金收入（非GAAP）$ 104 101 102 營運租賃設備：鐵路部門營運租賃設備租金收入$ 205 201 190 減：營運租賃設備折舊 52 51 49 減：維護和其他營運租賃開支 59 60 51 調整後的營運租賃設備租金收入（非GAAP）$ 94 90 90 所得稅費用所得稅費用（按照GAAP）$ 234 272 245 重大事項的影響 15 10 58 調整後的所得稅費用（非GAAP）$ 249 282 303 注：由於四捨五入，上述某些項目的重新計算結果並不恰好與呈現結果一致。

52 非依法調整（以百萬美元計）非依法調整3Q24 2Q24 3Q23 PPNR：商業銀行板塊板塊淨收入（依法） 110 123 37 加：信用減值準備 29 22 132 加：所得稅費用 41 44 14 PPNR（非依法）180 189 183 PPNR：總銀行板塊板塊淨收入（依法）263 245 225 加：信用減值準備38 55 24 加：所得稅費用99 93 85 PPNR（非依法）400 393 334 PPNR：SVb 商業板塊板塊淨收入（依法）204 226 165 加：信用減值準備50 18 39 加：所得稅費用75 85 61 PPNR（非依法）329 329 265 PPNR：企業淨收入（依法）41 92 297 加：信用減值準備- - (3) 加：所得稅費用（利益）11 42 75 PPNR（非依法）52 134 369 總風險加權資本比率所有風險加權資本比率（依法）15.36 %減：FDIC共享損失協議的影響0.85調整後的總風險加權資本比率（非依法）14.51 %CET1資本比率CET1資本比率（依法）13.24 %減：FDIC共享損失協議的影響0.73調整後的CET1資本比率（非依法）12.51 %第一層資本比率第一層資本比率（依法）13.78 %減：FDIC共享損失協議的影響0.76調整後的第一層資本比率（非依法）13.02 %

53 非依法調整（以百萬美元計）非依法調整3Q24 2Q24 1Q24 4Q23 3Q23 淨利息收入及淨利息收益率淨利息收入（依法）cc 1,796 1,821 1,817 1,911 1,990 貸款 PAA收入 dd 107 145 163 198 275 其他 PAA（費用）收入ee (6) (5) (4) (4) (6) 總PAAff = (dd + ee) 101 140 159 194 269 淨利息收入，不包括PAA（非依法）gg = (cc - ff) 1,695 1,681 1,658 1,717 1,721 年化淨利息收入（依法）hh = cc年化 7,147 7,322 7,308 7,584 7,894 年化淨利息收入，不包括PAA（非依法）ii = ee年化 6,746 6,760 6,670 6,813 6,829 平均計息資產jj 202,199 200,705 198,587 196,253 193,720 NIm（依法）hh/jj 3.53 % 3.64 % 3.67 % 3.86 % 4.07 % NIm，不包括PAA（非依法）ii/jj 3.33 3.36 3.35 3.47 3.52