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孩之寶報告2024年第三季度財務業績
維持全年EBITDA指引並宣布季度股息
2024年10月24日，羅德島州波塔基特。 -- 領先的玩具和遊戲公司孩之寶公司（納斯達克代碼：HAS）今日公布了2024年第三季度的財務報告。
"在第三季度，我們在遊戲和授權業務中的優異表現凸顯了我們兩個利潤最高的領域的實力，" 孩之寶首席執行官克里斯·考克斯表示。"我們圍繞數碼、授權和重振產品創新的主要倡議正在開花。"
「我們持續推行轉型努力，並致力於在年底時實現利潤、現金流和運營嚴謹度的改善」，孩之寶的致富金融(臨時代碼)長吉娜·哥特表示。
2024年第三季度亮點
•季度第三季Hasbro, Inc.的營業收入下降15％； 不包括eOne出售，營收下降9％。Wizards of the Coast和Digital Gaming部門因成交量不及預期而下降5％。 龍裔之門3 和消費品則因成交量偏軟下降10％。
•營業利潤為30200萬美元，營業利潤率為23.6%，包括27美元的無形資產攤薄相關成本。 百萬。 為eOne和公司轉型相關成本之無形攤薄及其他成本。
•經調整後的營業利潤為32900萬美元（較去年同期減少1400萬美元），營業利潤率為25.7%（較去年同期增加2.9個百分點），由有利的業務組合、供應鏈生產力和較低的營運成本推動。
•今年迄今實現了8700萬美元的淨成本節省，全年淨節省承諾進展順利，約為17700萬美元。
•孩之寶所擁有的庫存比去年同期下降了39％，其中消費品庫存比2023年第三季度下降了40％。
•每股摊薄报告净收益为$1.59；每股摊薄调整后净收益为$1.73 受益於良好的業務組合和盈利能力的改善。
•當季向股東支付了9800萬現金分紅派息。
2024年第三季業務詳情
•Wizards of the Coast和數碼遊戲部門
•營業收入下降5％，因魔法: 聚會的增長被許可和數位遊戲預期下降所抵消，這是由於《天霜之門3》在2023年第三季度的推出。 《鮑德爾之門3》 在2023年第三季度。
•《魔法風雲會》的營業收入增加了3%，主要是因為在桌上遊戲和競技場方面的增長。
•大富翁來了！ 貢獻了營業收入3000萬美元，符合預期。
•營業利潤下降11％，營業利潤率為44.9％，下降3.1個百分點，原因是數位授權收入減少。
•消費產品部門
•營業收入 因退出品牌、减少清库存和低于预期的成交量，使營業收入下降了10％，部分減少部分被新產品創新和消費產品授權的優勢所抵銷。
•14.1%的營業利潤率和15.1%的調整後營業利潤率（較去年同期增加3.9個百分點），得益於有利的組合、供應鏈成本生產率和減少營業費用，抵消了成交量的回落。
•戰鬥陀螺、變形金剛和FURBY以及《小馬寶莉》授權消費品的增長。
•娛樂節目段落
•營業收入下降86%，受到eOne出售的影響；若排除此影響，營業收入下降17%，主要受到交易交割時間的影響。
•2023年第三季度，營業利潤為1000萬美元，相較於營業虧損達46900萬美元。
•2023年第三季度營業利潤調整後為1300萬美元，相較於800萬美元。
2024年迄今亮點
•孩之寶的營業收入自年初至今下降了18%，主要是因為eOne的脫售；在排除這一影響後，營業收入下降了8%。Wizards of the Coast和Digital Gaming部門的增長為7%，但消費品（-16%）和娛樂（-87%，或在排除eOne的脫售後為+1%）的下降抵消了這一增長。
•營業利潤為63000萬美元，營業利潤率為20.8%，其中包括96美元的無形資產攤銷、業務虧損和公司轉型相關成本。 百萬。 包括與eOne相關的無形資產攤銷、業務虧損以及與公司轉型相關的成本，總共96美元。
•經過調整後的營業利潤為72600萬美元（比去年同期增加了20000萬美元），調整後的營業利潤率為23.9%（比去年同期增加了9.8個百分點），這是由有利的業務組合、更低的版稅支出、供應鏈生產力和較低的營運成本驅動的。
•每股摊薄报告净盈利为3.00美元；每股摊薄调整后净收益为3.56美元，受益于运营改善和業務组合。
•去年的營運現金流為3,3500萬美元，較前年的3,3500萬美元增加了2,5300萬美元，這是由於盈利能力的改善以及來自營運資金的有利因素。
截至2024年的產品細節
•魔法風雲與數位遊戲部門
•營業收入增加了7%，主要是由於《MAGIC: THE GATHERING》的增長以及授權和數碼遊戲的強勁表現。
•桌上遊戲營業收入增加了3%，主要是因為《魔法風雲會》的增長。.
•《大富翁Go！》今年迄今為止貢獻了7400萬美元。
•由於數位授權營收比重增加及支出下降，包括版稅，在營業收入增加了30％和營業利潤率達到47.0％。
•消費產品部門
•營業收入 成交量低於預期，因退出品牌、減少清倉和軟化的消費，使營業收入下降了16％，抵消了授權消費品的增長。
•營業利潤率為3.6％，通過良好的授權組合、成本節省和生產力提升推動調整後營業利潤率達到5.1％。
•娛樂部分
•營業收入下降87%，受eOne部門出售影響；除去此影響，營業收入因交易交付時間推動，增加了1%。
•截至2023年至今，營業利潤為$1500萬，相比於營業虧損$80百一十萬。
•2023年截至目前，調整後的營業利潤為4900萬美元，相比於調整後的營業虧損1500萬美元。
請參閱隨新聞稿附帶的財務表，以了解通用會計原則與非通用會計財務指標的調解。
2024公司展望1
就全年而言，公司現在預期：
•消費產品部門營業收入下降了12%至14％；調整後的營業利潤率為4％至6％。
•Wizards of the Coast 和數碼遊戲遊戲收入持平至下降1％；營業利潤率約為42％。
•Pro-Forma娛樂部門營業收入減少1500萬美元； 調整後的營業利潤率約為60%。
•孩之寶的調整後EBITDA總額為97500萬至10.25億美元。
•到2025年年底，目標存款總額為75000萬美元。
2024年資本配置重點：
•投資於核心業務。
•通過股息向股東返還現金。
•繼續償還債務並朝著槓桿目標邁進。
1公司無法調和其前瞻性的非依據通用會計準則調整後的營業利潤率和調整後的EBITDA衡量標準，因為該公司無法確定預測離散項目（如與其節省成本計劃相關的費用）的時間和金額，這可能影響通用會計準則的結果。
股息宣佈
在第三季度，公司向股東支付了9800萬美元的現金分紅派息。董事會已宣布，每股普通股的季度現金股息為0.70美元，將於2024年12月4日支付給戶口登記日期為2024年11月20日收盤後的股東。
會議看漲網路直播
孩之寶將於今天上午8:30舉行2024年第三季度業績發佈會的線上網絡轉播。欲收聽現場轉播並查看相應的簡報投影片，請前往https://investor.hasbro.com。有關此次通話的重播將於通話結束後約2小時內在孩之寶的網站上提供。.
關於孩之寶
孩之寶是一家領先的玩具和遊戲公司，其使命是通過故事敘述的奇幻和遊戲的刺激來娛樂和連接世代粉絲。孩之寶通過玩具、遊戲、授權消費產品、數位遊戲等，為全球各年齡層的粉絲提供遊戲體驗。
服務、基於地理位置的娛樂、電影、電視等。擁有超過1,800多個標誌性品牌，包括MAGIC: THE GATHERING、DUNGEONS & DRAGONS、孩之寶遊戲、NERF、TRANSFORMERS、PLAY-DOH和PEPPA PIG，以及首要合作夥伴品牌，孩之寶讓粉絲們無論身在何處，從桌遊到螢幕上都能聚在一起。
孩之寶以創造歡樂和社區的宗旨引領著我們，以每個遊戲、每個玩具、每個故事的方式為全世界所有人創造歡樂。十多年來，孩之寶在企業公民身份方面一直受到持續肯定，包括被3BL Media評為100家最佳企業公民之一，被Ethisphere Institute評為全球最具道德公司之一，並被Civic 50評為美國最具社區意識的50家企業之一。欲瞭解更多信息，請造訪 https://corporate.hasbro.com 或在LinkedIn上關注@孩之寶。
© 2024孩之寶公司。保留所有權利。
前瞻性聲明安全港
本新聞稿中的某些陳述包含《1995年私人證券訴訟改革法案》意義下的“前瞻性陳述”。這些陳述可能通過使用前瞻性詞語或詞組來識別，包括與我們業務策略和計劃相關的陳述；關於產品、遊戲和娛樂的期望；預期的成本節省；以及財務目標和指引。由於已知和未知的風險和不確定性，我們的實際行動或結果可能與前瞻性陳述中預期或期待的內容有重大出入。可能導致這種差異的因素包括但不限於：
•我們成功執行業務策略和轉型計畫的能力；
•我們在遊戲行業成功競爭以及進一步發展數碼遊戲、授權業務和合作夥伴關係的能力；
•我們有能力轉變我們的業務和能力，以應對不斷變化的全球消費景觀，包括產品的不斷演變人口結構和技術的進步；
•我們在及時、具成本效益和盈利性基礎上設計、開發、製造和運輸產品的能力；
•我們客戶的集中度可能會增加，當中任何客戶遇到困難或購買或出售模式變化時，對我們業務產生的負面影響可能會增加；
•影響我們銷售產品的一個或者多個市場的不確定和難以預測的全球和區域經濟環境，可能對我們的客戶和消費者產生負面影響，導致就業水平、消費者可支配收入、零售商庫存和支出降低，其中包括對我們產品購買的支出減少；
•與我們和我們的客戶、合作夥伴、許可證持有人、供應商和製造商所在市場的政治、經濟和公共衛生條件或監管變化相關的風險，如通貨膨脹、利率上升、關稅、商品價格上漲、罷工、勞工成本或交通成本、疾病或疾病爆發等，這些情況可能導致工作緩慢、生產或運輸產品出現延遲或短缺、成本上升或營業收入延遲；
•我們對第三方關係的依賴，包括與第三方合作夥伴、製造商、分銷商、影視公司、內容製作人、許可人、被許可人和外包商的關係，導致對他人的依賴和失去控制；
•與將我們許多產品的製造集中在中國人民共和國以及我們成功多元化產品來源以減少對中國供應來源依賴的能力相關的風險；
•涉及国际业务的风险，例如我们经营的领土内的冲突、货币转换、货币波动、关税或关税威胁、限额、运输延误或困难、边境调整税或其他保护主义措施，以及我们经营的领土中的其他挑战；
•我們關鍵合作夥伴品牌的成功，包括確保、維持和延長與我們關鍵合作夥伴的協議能力，或面臨我們或我們合作夥伴任何計劃中的數位應用程式或媒體倡議所涉及的延誤、成本增加或困難的風險；
•與我們領導層變動相關的風險；
•我們吸引和留住優秀多樣化員工的能力，在最近的人員縮減後尤為重要；
•我們有能力實現成本節省和效率提高，以及/或增加營業收入和營業利潤的好處；
•涉及我們收購和／或製作的業務、產品和內容出現損壞和／或報銷風險；
•收購、處分及其他我們完成的投資所帶來的風險可能未能為我們帶來預期的好處，或是這些好處的實現可能會顯著延遲；
•我們保護資產和知識產權的能力，可能會受到侵犯、盜竊、盜用、網絡攻擊或其他危害我們資產或知識產權完整性的行為影響；
•我們業務因季節性而波動；
•產品召回風險或產品責任訴訟及與產品安全法規相關的成本；
•會計處理、稅法或法規變更，或是對於該等法律和法規的解釋和應用可能導致我們改變儲備或做出其他變更，進而對我們報告的財務結果產生重大影響；
•訴訟或仲裁決定或和解行動的影響;
•我們重要的零售商、特許經營者和其他合作夥伴破產或其他缺乏成功；和
•其他風險和不確定性可能詳細列於我們的公共公告和美國證券交易委員會（"SEC"）的申報中。
本文所包含的聲明基於我們目前的信仰和期望。我們不承擔對本新聞稿中包含的前瞻性聲明進行任何修改的義務，也不更新來反映本新聞稿日期之後發生的事件或情況。
非通用會計原則財務指標
本新聞稿附帶的財務報表包括根據SEC規定定義的非GAAP財務指標，具體包括調整後的營業利潤、調整後的營業利潤率、調整後的淨收入和調整後的每股稀釋盈利，其中排除了相關收購成本、購買無形資產攤銷、戰略轉型計畫、重組和解雇費用、業務出售損失、eOne電影和電視業務出售相關成本以及某些非現金資產減損費用。本新聞稿還包括非GAAP財務指標EBITDA和調整後的EBITDA。EBITDA代表歸屬於孩之寶公司的淨收入，不包括利息費用、所得稅費用、歸屬於非控制權益的淨收入、無形資產折舊和攤銷。調整後的EBITDA還排除了戰略轉型計畫、重組和解雇費用、業務出售損失、eOne電影和電視業務出售相關成本、某些非現金資產減損費用以及股份補償的影響（包括與收購相關的股份費用）。根據SEC規定，我們已在所附附表中提供這些指標與最直接可比標準GAAP指標的和解。管理層認為，調整後的淨收入、調整後的每股稀釋盈利、調整後的營業利潤和調整後的營業利潤率可令投資者了解我們業務基本運營除了飛凡事件外的表現。管理層認為EBITDA和調整後的EBITDA是評估我們業務運營表現的適當指標，因為它們反映了用於戰略機會的資源，包括但不限於投資業務、強化資產負債表和進行戰略收購。應該參考這些非GAAP指標作為而非取代或優於根據GAAP準則制定的淨收入或其他財務表現指標，詳細內容請參閱我們與SEC提交的合併財務報表和申報。此處所提到的"GAAP"指的是美國通用會計準則。
有 E
投資人：Kern Kapoor | 孩之寶股份有限公司 | hasbro_investor_relations@hasbro.com
媒體：Roberta Thomson | 孩之寶公司 | 通信@hasbro.com
# # #
（附表）
孩之寶有限公司。
縮短的合併資產負債表 (1)
(未經查核)
(百萬美元)
| 2024年9月29日 | 2023年10月1日 | ||||||||||
| 資產 | |||||||||||
| 現金及現金等價物 | $ | 696.1 | $ | 185.5 | |||||||
| 短期投資 | 489.3 | — | |||||||||
| 應收帳款淨額 | 1,069.2 | 1,102.0 | |||||||||
| 存貨 | 375.4 | 617.7 | |||||||||
| 預付費用和其他流動資產 | 391.6 | 286.2 | |||||||||
| 待售資產 | — | 1,048.7 | |||||||||
| 流動資產總額 | 3,021.6 | 3,240.1 | |||||||||
不動產、廠房及設備，淨額 | 564.2 | 474.6 | |||||||||
| 商譽 | 2,278.9 | 3,238.8 | |||||||||
| 其他無形資產淨額 | 539.5 | 655.1 | |||||||||
| 其他資產 | 825.7 | 731.6 | |||||||||
| 資產總額 | $ | 7,229.9 | $ | 8,340.2 | |||||||
| 負債、非控制權益及股東權益 | |||||||||||
| 長期負債的當期部分 | $ | 500.0 | $ | 60.0 | |||||||
應付帳款 | 420.3 | 371.4 | |||||||||
| 應計負債 | 1,132.5 | 985.4 | |||||||||
| 待售負債 | — | 607.4 | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,052.8 | 2,024.2 | |||||||||
| 長期債務 | 3,462.6 | 3,654.6 | |||||||||
其他負債 | 404.8 | 438.2 | |||||||||
| 負債總計 | 5,920.2 | 6,117.0 | |||||||||
| 股東權益總額 | 1,309.7 | 2,223.2 | |||||||||
| 總負債、非控制權益和股東權益 | $ | 7,229.9 | $ | 8,340.2 | |||||||
(1) 數額可能因四捨五入而無法加總
孩之寶有限公司。
綜合損益表。 (1)
(未經查核)
(除每股數據外，以百萬美元和股份為單位)
| 結束於三個月的期間 | 九個月結束了 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年9月29日 | 2023年10月1日 | 2024年9月29日 | 2023年10月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金額 | 營業收入百分比 | 金額 | 營業收入百分比 | 金額 | 營業收入百分比 | 金額 | 營業收入百分比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | $ | 1,281.3 | 100.0 | % | $ | 1,503.4 | 100.0 | % | $ | 3,033.9 | 100.0 | % | $ | 3,714.4 | 100.0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本及費用: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 銷貨成本 | 378.9 | 29.6 | % | 494.5 | 32.9 | % | 820.8 | 27.1 | % | 1,132.0 | 30.5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 節目製作成本攤銷 | 7.9 | 0.6 | % | 68.4 | 4.5 | % | 24.5 | 0.8 | % | 325.3 | 8.8 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 版稅 | 98.0 | 7.6 | % | 106.9 | 7.1 | % | 204.2 | 6.7 | % | 295.8 | 8.0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品開發 | 76.3 | 6.0 | % | 76.7 | 5.1 | % | 212.2 | 7.0 | % | 232.4 | 6.3 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 廣告 | 101.9 | 8.0 | % | 81.9 | 5.4 | % | 213.8 | 7.0 | % | 249.8 | 6.7 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 無形資產攤銷 | 17.1 | 1.3 | % | 19.2 | 1.3 | % | 51.2 | 1.7 | % | 65.1 | 1.8 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商譽減損損失 | — | — | % | — | — | % | — | — | % | 231.2 | 6.2 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業務虧損 | — | — | % | 473.0 | 31.5 | % | 24.4 | 0.8 | % | 473.0 | 12.7 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 銷售、配送和行政管理 | 299.3 | 23.4 | % | 352.3 | 23.4 | % | 852.6 | 28.1 | % | 1,050.0 | 28.3 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總費用及支出 | 979.4 | 76.4 | % | 1,672.9 | 111.3 | % | 2,403.7 | 79.2 | % | 4,054.6 | 109.2 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 營業利潤（虧損） | 301.9 | 23.6 | % | (169.5) | (11.3) | % | 630.2 | 20.8 | % | (340.2) | (9.2) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非營業(收入)費用： | — | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 46.2 | 3.6 | % | 47.1 | 3.1 | % | 127.7 | 4.2 | % | 140.0 | 3.8 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息收入 | (14.7) | (1.1) | % | (3.8) | (0.3) | % | (36.0) | (1.2) | % | (15.6) | (0.4) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他（收益）費用，淨 | (19.9) | (1.6) | % | 2.2 | 0.1 | % | (15.7) | (0.5) | % | (0.7) | — | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非營業費用合計，淨值 | 11.6 | 0.9 | % | 45.5 | 3.0 | % | 76.0 | 2.5 | % | 123.7 | 3.3 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所得稅前盈虧 | 290.3 | 22.7 | % | (215.0) | (14.3) | % | 554.2 | 18.3 | % | (463.9) | (12.5) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所得稅費用（利益） | 67.0 | 5.2 | % | (44.6) | (3.0) | % | 133.3 | 4.4 | % | (36.9) | (1.0) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收益（損失） | 223.3 | 17.4 | % | (170.4) | (11.3) | % | 420.9 | 13.9 | % | (427.0) | (11.5) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於非控制權益的凈收益 | 0.1 | — | % | 0.7 | — | % | 1.0 | — | % | 1.2 | — | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於孩之寶公司的淨收益（損失）。 | $ | 223.2 | 17.4 | % | $ | (171.1) | (11.4) | % | $ | 419.9 | 13.8 | % | $ | (428.2) | (11.5) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 每普通股的淨收益（損失）： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基礎 | $ | 1.60 | $ | (1.23) | $ | 3.01 | $ | (3.09) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 稀釋 | $ | 1.59 | $ | (1.23) | $ | 3.00 | $ | (3.09) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宣布現金分紅派息 | $ | 0.70 | $ | 0.70 | $ | 1.40 | $ | 2.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加權平均股份數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基礎 | 139.5 | 138.8 | 139.3 | 138.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 稀釋 | 140.5 | 139.2 | 140.0 | 139.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) 數額可能因四捨五入而無法加總
孩之寶有限公司。
簡明合併現金流量表 (未經審計)
(1)
(未經查核)
(百萬美元)
| 九個月結束了 | |||||||||||
| 2024年9月29日 | 2023年10月1日 | ||||||||||
| 經營活動產生的現金流量： | |||||||||||
| 淨收益（虧損） | $ | 420.9 | $ | (427.0) | |||||||
| 業務虧損 | 24.4 | 473.0 | |||||||||
| 商譽和無形資產減損 | — | 231.2 | |||||||||
| 其他非現金調整 | 185.8 | 545.6 | |||||||||
| 營運資產和負債的變動 | (43.5) | (487.9) | |||||||||
| 經營活動提供的淨現金 | 587.6 | 334.9 | |||||||||
| 投資活動之現金流量： | |||||||||||
| 新增固定資產、廠房和設備 | (146.2) | (160.4) | |||||||||
| 投資購買 | (571.0) | — | |||||||||
| 投資出售收益 | 91.0 | — | |||||||||
| 出售業務的淨（結算）收益 | (12.0) | — | |||||||||
| 其他 | 2.8 | (2.2) | |||||||||
| 投資活動使用的淨現金 | (635.4) | (162.6) | |||||||||
| 筹资活动现金流量： | |||||||||||
| 長期負債收入 | 498.6 | 2.5 | |||||||||
| 長期負債償還 | — | (107.0) | |||||||||
| 短期借款淨收益 | — | 0.3 | |||||||||
| 分紅派息 | (292.2) | (290.9) | |||||||||
| 與股份酬勞相關的稅款代扣支付 | (13.0) | (15.7) | |||||||||
| 股份酬勞交易 | 7.6 | — | |||||||||
| 融資成本支付 | (5.3) | — | |||||||||
| 其他 | (4.9) | (7.2) | |||||||||
| 籌資活動提供（使用）的淨現金 | 190.8 | (418.0) | |||||||||
| 匯率變動對現金的影響 | 7.7 | (11.5) | |||||||||
| 現金及現金等價物的净增加（減少） | 150.7 | (257.2) | |||||||||
| 待售現金存款餘額淨減少 | — | (70.4) | |||||||||
| 現金及現金等價物的净增加（減少） | 150.7 | (327.6) | |||||||||
| 年初現金及現金等價物餘額 | 545.4 | 513.1 | |||||||||
| 期末現金及現金等價物 | $ | 696.1 | $ | 185.5 | |||||||
(1) 數額可能因四捨五入而無法加總
孩之寶有限公司。
業務板塊結果 - 按照報告和調整後 (1)
(未經查核)
(百萬美元)
2024年9月29日結束了的三個月 | 2023年10月1日結束了的三個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 營運結果 | 實報實銷 | 非依照通用會計原則調整 | 調整後的 | 實報實銷 | 非依照通用會計原則調整 | 調整後的 | 變化百分比 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整體公司成果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外部淨收入 | $ | 1,281.3 | $ | — | $ | 1,281.3 | $ | 1,503.4 | $ | — | $ | 1,503.4 | -15% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 營業利潤（虧損） | 301.9 | 26.8 | 328.7 | (169.5) | 512.1 | 342.6 | -4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 營業利潤率 | 23.6 | % | 2.1 | % | 25.7 | % | -11.3 | % | 34.1 | % | 22.8 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 板塊業績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消費產品: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外部總收入 | $ | 860.1 | $ | — | $ | 860.1 | $ | 956.9 | $ | — | $ | 956.9 | -10% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 營業利潤 | 121.0 | 9.1 | 130.1 | 96.1 | 10.9 | 107.0 | 22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 營業利潤率 | 14.1 | % | 1.1 | % | 15.1 | % | 10.0 | % | 1.1 | % | 11.2 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wizards of the Coast和數碼遊戲： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外部總收入 | $ | 404.0 | $ | — | $ | 404.0 | $ | 423.6 | $ | — | $ | 423.6 | -5% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 營業利潤 | 181.2 | — | 181.2 | 203.4 | — | 203.4 | -11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 營業利潤率 | 44.9 | % | — | 44.9 | % | 48.0 | % | — | 48.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 娛樂： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外部網絡收入 | $ | 17.2 | $ | — | $ | 17.2 | $ | 122.9 | $ | — | $ | 122.9 | -86% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 營業利潤（虧損） | 9.8 | 3.4 | 13.2 | (468.5) | 476.6 | 8.1 | 63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 營業利潤率 | 57.0 | % | 19.8 | % | 76.7 | % | >-100% | >100% | 6.6 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司和其他: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 營業利潤（虧損） | $ | (10.1) | $ | 14.3 | $ | 4.2 | $ | (0.5) | $ | 24.6 | $ | 24.1 | -83% | |||||||||||||||||||||||||||||||
(1) 本節中的金額可能因四捨五入而不總和。
| 結束於三個月的期間 | ||||||||||||||||||||
| 品牌組合的淨收入 | 2024年9月29日 | 2023年10月1日 | 變化百分比 % | |||||||||||||||||
特許經營品牌 (1) | $ | 941.6 | $ | 1,011.0 | -7 | % | ||||||||||||||
| 合作夥伴品牌 | 190.1 | 228.2 | -17 | % | ||||||||||||||||
組合品牌 (2) | 149.6 | 170.6 | -12 | % | ||||||||||||||||
非孩之寶品牌的電影和電視 (2) | — | 93.6 | -100 | % | ||||||||||||||||
| 總計 | $ | 1,281.3 | $ | 1,503.4 | ||||||||||||||||
(1) 特許經營品牌包括：地下城與龍, 孩之寶遊戲, MTG魔法風雲, NERF槍, 佩佩豬, 搓搓樂和變形金剛。
(2) 於2024年第一季，公司將其餘的非孩之寶品牌電影和電視品牌移至組合品牌，以符合公司的品牌策略。為了可比性，已重新調整截至2023年10月1日三個月的淨收入以反映此變動，導致金額變動為0.3美元。
| 結束於三個月的期間 | ||||||||||||||||||||
| 2024年9月29日 | 2023年10月1日 | 變化百分比 % | ||||||||||||||||||
| 神奇：集援 | $ | 296.3 | $ | 287.4 | 3 | % | ||||||||||||||
孩之寶全方位遊戲 (1) | 593.2 | 628.0 | -6 | % | ||||||||||||||||
(1) 孩之寶總遊戲收入包括所有遊戲營業收入，其中最著名的是地下城與龍、魔法風雲會和孩之寶遊戲。
| 結束於三個月的期間 | ||||||||||||||||||||
| 主要地域板块消费产品部门净收入 | 2024年9月29日 | 2023年10月1日 | 變化百分比 % | |||||||||||||||||
| 北美 | $ | 526.8 | $ | 573.6 | -8 | % | ||||||||||||||
| 歐洲 | 162.3 | 208.7 | -22 | % | ||||||||||||||||
| 亞洲太平洋區 | 81.9 | 61.8 | 33 | % | ||||||||||||||||
| 拉丁美洲 | 89.1 | 112.8 | -21 | % | ||||||||||||||||
| 淨收入 | $ | 860.1 | $ | 956.9 | ||||||||||||||||
| 結束於三個月的期間 | ||||||||||||||||||||
| 巫師海岸和數碼遊戲按類別分類的淨收入 | 2024年9月29日 | 2023年10月1日 | 變化百分比 % | |||||||||||||||||
| 桌上遊戲 | $ | 296.8 | $ | 290.5 | 2 | % | ||||||||||||||
| 數碼和授權遊戲 | 107.2 | 133.1 | -19 | % | ||||||||||||||||
| 淨收入 | $ | 404.0 | $ | 423.6 | ||||||||||||||||
| 結束於三個月的期間 | ||||||||||||||||||||
| 按類別劃分的娛樂部門淨收入 | 2024年9月29日 | 2023年10月1日 | 變化百分比 % | |||||||||||||||||
| 電影和電視 | $ | 1.6 | $ | 102.1 | -98 | % | ||||||||||||||
| 家庭品牌 | 15.6 | 20.8 | -25 | % | ||||||||||||||||
| 淨收入 | $ | 17.2 | $ | 122.9 | ||||||||||||||||
截至2024年9月29日的九個月 | 截至2023年10月1日的九個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運結果 (1) | 實報實銷 | 非依照通用會計原則調整 | 調整後的 | 實報實銷 | 非依照通用會計原則調整 | 調整後的 | 變化百分比 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整體公司成果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外部網絡收入 | $ | 3,033.9 | $ | — | $ | 3,033.9 | $ | 3,714.4 | $ | — | $ | 3,714.4 | -18% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 營業利潤（虧損） | 630.2 | 95.9 | 726.1 | (340.2) | 866.8 | 526.6 | 38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 營業利潤率 | 20.8 | % | 3.2 | % | 23.9 | % | -9.2 | % | 23.3 | % | 14.2 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 板塊業績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消費產品: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外部網絡收入 | $ | 1,797.6 | $ | — | $ | 1,797.6 | $ | 2,132.5 | $ | — | $ | 2,132.5 | -16% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 營業利潤 | 64.8 | 27.2 | 92.0 | 61.5 | 32.3 | 93.8 | -2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 營業利潤率 | 3.6 | % | 1.5 | % | 5.1 | % | 2.9 | % | 1.5 | % | 4.4 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wizards of the Coast和數碼遊戲： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外部網絡收入 | $ | 1,172.3 | $ | — | $ | 1,172.3 | $ | 1,094.4 | $ | — | $ | 1,094.4 | 7% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 營業利潤 | 551.1 | — | 551.1 | 422.5 | — | 422.5 | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 營業利潤率 | 47.0 | % | — | 47.0 | % | 38.6 | % | — | 38.6 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 娛樂： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外部網絡收入 | $ | 64.0 | $ | — | $ | 64.0 | $ | 487.5 | $ | — | $ | 487.5 | -87% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 營業利潤（虧損） | 14.6 | 34.5 | 49.1 | (801.4) | 786.2 | (15.2) | >100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 營業利潤率 | 22.8 | % | 53.9 | % | 76.7 | % | >-100% | >100% | -3.1 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司和其他: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 營業利潤（虧損） | $ | (0.3) | $ | 34.2 | $ | 33.9 | $ | (22.8) | $ | 48.3 | $ | 25.5 | 33% | |||||||||||||||||||||||||||||||
(1) 本節中的金額可能因四捨五入而不總和。
| 截止九個月 | ||||||||||||||||||||
| 按品牌組合劃分的淨收入 | 二零二四年九月二十九日 | 二零二三年十月一日 | 變動百分比 | |||||||||||||||||
特許經營品牌 (1) | $ | 2,334.7 | $ | 2,412.8 | -3 | % | ||||||||||||||
| 合作夥伴品牌 | 402.4 | 533.8 | -25 | % | ||||||||||||||||
投資組合品牌 (2) | 296.8 | 370.6 | -20 | % | ||||||||||||||||
非哈斯布羅品牌電影及電視 (2) | — | 397.2 | -100 | % | ||||||||||||||||
| 總計 | $ | 3,033.9 | $ | 3,714.4 | ||||||||||||||||
(1) 特許經營品牌包括：地下城與龍, 孩之寶遊戲, MTG魔法風雲, NERF槍, 佩佩豬, 搓搓樂和變形金剛。
(2) 自2024年第一季起，公司將其餘的非孩之寶品牌影視品牌移至組合品牌，以配合公司的品牌策略。為了可比性，已重新調整了截至2023年10月1日的九個月淨收入，以反映此變動，導致1.2美元的變化。
| 九個月結束了 | ||||||||||||||||||||
| 2024年9月29日 | 2023年10月1日 | 變化百分比 % | ||||||||||||||||||
| 神奇：集援 | $ | 870.2 | $ | 827.5 | 5 | % | ||||||||||||||
孩之寶全方位遊戲 (1) | 1,549.6 | 1,505.7 | 3 | % | ||||||||||||||||
(1) 孩之寶總遊戲收入包括所有遊戲營業收入，其中最著名的是地下城與龍、魔法風雲會和孩之寶遊戲。
| 截止九個月 | |||||||||||||||||||||||
| 按主要地理區域劃分的消費產品淨收入 | 二零二四年九月二十九日 | 二零二三年十月一日 | 變動百分比 | ||||||||||||||||||||
| 北美 | $ | 1,072.0 | $ | 1,234.7 | -13 | % | |||||||||||||||||
| 歐洲 | 341.8 | 472.2 | -28 | % | |||||||||||||||||||
| 亞太地區 | 193.3 | 191.5 | 1 | % | |||||||||||||||||||
| 拉丁美洲 | 190.5 | 234.1 | -19 | % | |||||||||||||||||||
| 淨收入 | $ | 1,797.6 | $ | 2,132.5 | |||||||||||||||||||
| 九個月結束了 | ||||||||||||||||||||
| 巫師海岸和數碼遊戲按類別分類的淨收入 | 2024年9月29日 | 2023年10月1日 | 變化百分比 % | |||||||||||||||||
| 桌上遊戲 | $ | 832.6 | $ | 806.9 | 3 | % | ||||||||||||||
| 數碼和授權遊戲 | 339.7 | 287.5 | 18 | % | ||||||||||||||||
| 淨收入 | $ | 1,172.3 | $ | 1,094.4 | ||||||||||||||||
| 九個月結束了 | ||||||||||||||||||||
| 按類別劃分的娛樂部門淨收入 | 2024年9月29日 | 2023年10月1日 | 變化百分比 % | |||||||||||||||||
| 電影和電視 | $ | 3.4 | $ | 423.8 | -99 | % | ||||||||||||||
| 家庭品牌 | 60.6 | 63.7 | -5 | % | ||||||||||||||||
| 淨收入 | $ | 64.0 | $ | 487.5 | ||||||||||||||||
孩之寶有限公司。
非通用會計調解
(未經查核)
(百萬美元)
| 結束於三個月的期間 | 九個月結束了 | |||||||||||||||||||||||||
調解EBITDA和調整後的EBITDA (1) | 九月29日， 2024 | 十月一日， 2023 | 九月29日， 2024 | 十月一日， 2023 | ||||||||||||||||||||||
| 歸屬於孩之寶股份有限公司的淨收益（損失） | $ | 223.2 | $ | (171.1) | $ | 419.9 | $ | (428.2) | ||||||||||||||||||
| 利息費用 | 46.2 | 47.1 | 127.7 | 140.0 | ||||||||||||||||||||||
| 所得稅費用（利益） | 67.0 | (44.6) | 133.3 | (36.9) | ||||||||||||||||||||||
| 歸屬於非控制權益的凈收益 | 0.1 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 24.4 | 33.4 | 74.0 | 88.0 | ||||||||||||||||||||||
| 無形資產攤銷 | 17.1 | 19.2 | 51.2 | 65.1 | ||||||||||||||||||||||
| 稅息折舊及攤銷前溢利 | $ | 378.0 | $ | (115.3) | $ | 807.1 | $ | (170.8) | ||||||||||||||||||
| 股票報酬 | 14.1 | 19.2 | 26.9 | 54.1 | ||||||||||||||||||||||
戰略轉型倡議 (2) | 6.0 | 8.4 | 18.5 | 29.4 | ||||||||||||||||||||||
業務重組和福利成本 (3) | 0.4 | — | 7.8 | — | ||||||||||||||||||||||
業務虧損 (4) | — | 473.0 | 24.4 | 473.0 | ||||||||||||||||||||||
eOne電影和電視業務出售相關成本 (5) | 7.9 | 16.2 | 7.9 | 16.9 | ||||||||||||||||||||||
商譽和無形資產的減值 (6) | — | — | — | 296.2 | ||||||||||||||||||||||
| 調整後的稅前利潤減除折舊及攤銷後的費用 | $ | 406.4 | $ | 401.5 | $ | 892.6 | $ | 698.8 | ||||||||||||||||||
(1) 金額可能因四捨五入而不合
(2) 戰略轉型計劃成本代表了戰略項目的非經常性支出，預期將為組織提供長期益處，並協助辨識、實現和獲取儲蓄，以創造效率並改善業務流程和運營。
(3) 公司推行節成措施，進行重組和關聯裁員。
(4) 與2023年12月27日執行的eOne電影和電視業務出售相關的業務處分損失。 相關成本已納入娛樂業務部門中的業務處分損失。
(5) 由於eOne電影和電視業務出售以及特定保留負債，產生了eOne電影和電視業務剝離相關成本。
(6) 商譽和無形資產的減損代表在娛樂業務中與eOne電影和電視業務相關的非現金費用。
孩之寶有限公司。
非通用會計調解
(未經查核)
(百萬美元)
| 結束於三個月的期間 | 九個月結束了 | |||||||||||||||||||||||||
調整後營業利潤的調和 (1) | 九月29日， 2024 | 十月一日， 2023 | 九月29日， 2024 | 十月一日， 2023 | ||||||||||||||||||||||
| 營業利潤（虧損） | $ | 301.9 | $ | (169.5) | $ | 630.2 | $ | (340.2) | ||||||||||||||||||
消費產品 | 121.0 | 96.1 | 64.8 | 61.5 | ||||||||||||||||||||||
Wizards of the Coast 和數碼遊戲 | 181.2 | 203.4 | 551.1 | 422.5 | ||||||||||||||||||||||
Entertainment | 9.8 | (468.5) | 14.6 | (801.4) | ||||||||||||||||||||||
公司及其他 | (10.1) | (0.5) | (0.3) | (22.8) | ||||||||||||||||||||||
| 非依照通用會計原則調整 | $ | 26.8 | $ | 512.1 | $ | 95.9 | $ | 866.8 | ||||||||||||||||||
消費產品 | 9.1 | 10.9 | 27.2 | 32.3 | ||||||||||||||||||||||
Entertainment | 3.4 | 476.6 | 34.5 | 786.2 | ||||||||||||||||||||||
| 公司及其他 | 14.3 | 24.6 | 34.2 | 48.3 | ||||||||||||||||||||||
| 調整後的營業利潤（虧損） | $ | 328.7 | $ | 342.6 | $ | 726.1 | $ | 526.6 | ||||||||||||||||||
消費產品 | 130.1 | 107.0 | 92.0 | 93.8 | ||||||||||||||||||||||
Wizards of the Coast和數碼遊戲 | 181.2 | 203.4 | 551.1 | 422.5 | ||||||||||||||||||||||
Entertainment | 13.2 | 8.1 | 49.1 | (15.2) | ||||||||||||||||||||||
公司及其他 | 4.2 | 24.1 | 33.9 | 25.5 | ||||||||||||||||||||||
| 非依照普通會計準則調整包括以下內容： | ||||||||||||||||||||||||||
收購相關成本 (2) | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 1.9 | ||||||||||||||||||
購置無形資產攤銷 (3) | 12.5 | 14.5 | 37.3 | 49.4 | ||||||||||||||||||||||
戰略轉型計劃 (4) | 6.0 | 8.4 | 18.5 | 29.4 | ||||||||||||||||||||||
重組和裁員成本 (5) | 0.4 | — | 7.8 | — | ||||||||||||||||||||||
業務處置損失 (6) | — | 473.0 | 24.4 | 473.0 | ||||||||||||||||||||||
eOne電影和電視業務出售相關成本 (7) | 7.9 | 16.2 | 7.9 | 16.9 | ||||||||||||||||||||||
商譽和無形資產減值 (8) | — | — | — | 296.2 | ||||||||||||||||||||||
| 總計 | $ | 26.8 | $ | 512.1 | $ | 95.9 | $ | 866.8 | ||||||||||||||||||
(1) 金額可能因四捨五入而不合
(2) 與公司收購eOne有關，公司在銷售、分銷和行政支出中納入了股票報酬費用。
(3) 代表了與eOne收購中取得的無形資產相關的無形攤提成本。 公司已將其中某些無形攤提成本分配給消費品和娛樂部門，以匹配從該等無形資產產生的營業收入。 雖然從相關的GAAP財務指標中排除了已取得無形資產的攤提，但所取得公司的營業收入反映在該公司的營運業績中，這些資產為其做出貢獻。
(4) 戰略轉型倡議成本是指為戰略項目而產生的非重複性費用，預計將為組織提供長期利益，以幫助確定、實現和節省成本，從而創造效率，改善業務流程和運營。
(5) 與公司范圍內節省成本措施相關的重組和遣散費用。
(6) 與2023年12月27日執行的eOne電影和電視業務出售相關的業務處分損失。 相關成本已納入娛樂業務部門中的業務處分損失。
(7) 由於eOne電影和電視業務出售以及特定保留負債，產生了eOne電影和電視業務剝離相關成本。
(8) 商譽和無形資產的減損代表在娛樂業務中與eOne電影和電視業務相關的非現金費用。
孩之寶有限公司。
非通用會計調解
(未經查核)
(以百萬美元和股票為單位，每股數據除外)
淨收益和每股收益的對帳 (1) | |||||||||||||||||||||||
| 結束於三個月的期間 | |||||||||||||||||||||||
| 2024年9月29日 | 每股稀釋金額 | 2023年10月1日 | 每股稀釋金額 | ||||||||||||||||||||
| 歸屬於孩之寶的淨收益（虧損） | $ | 223.2 | $ | 1.59 | $ | (171.1) | $ | (1.23) | |||||||||||||||
取得之無形資產攤提 (3) | 9.4 | 0.07 | 11.0 | 0.08 | |||||||||||||||||||
戰略轉型計劃 (4) | 4.6 | 0.03 | 6.4 | 0.05 | |||||||||||||||||||
業務重組和福利成本 (5) | 0.3 | — | — | — | |||||||||||||||||||
業務虧損 (6) | — | — | 369.0 | 2.66 | |||||||||||||||||||
eOne電影和電視業務出售過程費用 (7) | 6.1 | 0.04 | 12.5 | 0.09 | |||||||||||||||||||
| 歸屬於孩之寶的淨利調整後 | $ | 243.6 | $ | 1.73 | $ | 227.8 | $ | 1.64 | |||||||||||||||
| 九個月結束了 | |||||||||||||||||||||||
| 2024年9月29日 | 每股摊薄金額 | 2023年10月1日 | 每股稀釋金額 | ||||||||||||||||||||
| 歸屬於孩之寶的淨收益（虧損） | $ | 419.9 | $ | 3.00 | $ | (428.2) | $ | (3.09) | |||||||||||||||
收購及相關成本 (2) | — | — | 1.7 | 0.01 | |||||||||||||||||||
取得無形資產攤銷 (3) | 28.0 | 0.20 | 38.6 | 0.28 | |||||||||||||||||||
戰略轉型計畫 (4) | 14.1 | 0.10 | 22.5 | 0.16 | |||||||||||||||||||
業務重組和福利成本 (5) | 5.9 | 0.04 | — | — | |||||||||||||||||||
業務虧損 (6) | 24.4 | 0.17 | 369.0 | 2.66 | |||||||||||||||||||
eOne電影和電視業務銷售流程費用 (7) | 6.1 | 0.04 | 13.0 | 0.09 | |||||||||||||||||||
商譽和無形資產減值 (8) | — | — | 279.9 | 2.01 | |||||||||||||||||||
| 歸屬於孩之寶的調整後淨收益 | $ | 498.4 | $ | 3.56 | $ | 296.5 | $ | 2.13 | |||||||||||||||
(1) 金額可能因四捨五入而不合
(2) 根據公司收購eOne，截至2023年10月1日的九個月，公司因股票酬勞而產生1.9美元（税後1.7美元）的支出。 這筆費用包括在銷售、發行和管理費用中。
(3) 代表了與eOne收購中取得的無形資產相關的無形攤提成本。 公司已將其中某些無形攤提成本分配給消費品和娛樂部門，以匹配從該等無形資產產生的營業收入。 雖然從相關的GAAP財務指標中排除了已取得無形資產的攤提，但所取得公司的營業收入反映在該公司的營運業績中，這些資產為其做出貢獻。
(4) 戰略轉型計劃費用代表戰略項目的一次性支出，預計將為組織帶來長期效益，以幫助確定、實現和實現節省以創造效率並改進業務流程和運營。這些費用主要包括於2024年9月29日結束的三個月及九個月分別為第三方諮詢的6.0美元（稅後4.6美元）和18.5美元（稅後14.1美元），以及於2023年10月1日結束的三個月及九個月分別為第三方諮詢的8.4美元（稅後6.4美元）和29.4美元（稅後22.5美元）。
(5) 截至2024年9月29日結束的三個月和九個月的公司重組和遣散成本分別為0.4美元（稅後0.3美元）和7.8美元（稅後5.9美元），與全公司節省成本措施相關。
(6) 業務虧損24.4美元（稅後24.4美元），截至2024年9月29日九個月期間為473.0美元（稅後369.0美元），涉及2023年10月1日三個月和九個月期間出售於2023年12月27日執行的eOne電影和電視業務。 相關成本已包含在娛樂部門的業務虧損中。
(7) eOne電影和電視業務剝離相關成本為截至2024年9月29日止三個月和九個月的7.9美元（稅後6.1美元），2023年10月1日止三個月和九個月的16.2美元（稅後12.5美元）和16.9美元（稅後13.0美元），分別因eOne電影和電視業務的出售和某些保留的責任而產生。
(8) 商譽和無形資產的減值，代表截至2023年10月1日為止的三個月和九個月資產的非現金費用為296.2美元（稅後279.9美元），其負擔在娛樂業務中的eOne電影和電視業務內發生。