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Investor@Labcorp.com
Kimbrel Arculeo（媒體）
Media@Labcorp.com
Labcorp宣布 2024 第三季度業績
更新 全年預測
•2024年第三季持续经营结果与去年相比：
◦營業收入：32.8億美元對比30.6億美元
◦攤薄後每股收益為$2.00，相較於$2.11
◦調整後每股收益為$3.50，相對於$3.38。
◦自由現金流：$16200萬對比$17100萬
•2024年全年更新指引：
◦營業收入區間為6.6%至7.3%，中點保持不變。
◦調整後每股收益區間為$14.30至$14.70之間；中位數下調$0.10，部分因天氣造成的負面影響約為$0.15
◦自由現金流為$85000萬至$98000萬
•宣布了三項新的收購/實驗室管理協議，並在該季度完成了兩筆收購，以支持增長計劃。
北卡羅來納州伯靈頓，2024年10月24日 – Labcorp（紐交所：LH），一家全球領先的創新和全面的實驗室服務提供商，今天宣佈截至2024年9月30日結束的第三季度業績和全年指引更新。
Labcorp主席兼首席執行官亞當·舍赫特表示:“Labcorp在診斷和生物製藥實驗室取得了強勁的表現，第三季度有強勁的有機增長。”“我們的業績表現顯示了我們核心業務的動力，隨著我們推出新的測試，並在專業測試中擴展我們的領先地位。我們宣布或完成了與保健系統和區域/地方實驗室進行的多筆交易，符合我們的收購策略。我們正致力於科學、技術和創新，將新的測試和服務帶給客戶，會在2024年取得強勁增長的成果。”
1
Labcorp推進支持其策略的重要增長計劃:
•宣布達成協議，收購Ballad Health外展實驗室服務的部分營運資產，擴展公司在田納西州、維吉尼亞州、北卡羅來納州和肯塔基州農村社區的實驗室和測試能力。
•與佛羅里達西南部那不勒斯綜合醫療中心達成戰略合作，以管理其住院實驗室運作的日常工作。
•簽署了一項新協議，以收購位於亞拉巴馬州的第三方醫學檢驗Lab Works的部分資產。
•完成了先前宣布收購BioReference Health實驗室測試業務部分資產的交易。
•完成了對invitae的部分資產收購，拓展了Labcorp在特殊檢測領域的領導地位，並提高了運用基因數據改善腫瘤和特定罕見疾病臨床試驗和治療方案的能力。
該公司持續在科學、科技和創新方面取得進展：
•宣布擴大與Ultima Genomics合作，利用其UG 100序列解決方案和ppmSeq技術，探索新的全基因組测序臨床應用，包括早期固態腫瘤癌症患者的MRD。TM 科技以探索新的全基因組测序臨床應用，包括早期固態腫瘤癌症患者的MRD。TM 宣布擴大與Ultima Genomics合作，利用其UG 100序列解決方案和ppmSeq技術，探索新的全基因組测序臨床應用，包括早期固態腫瘤癌症患者的MRD。
•獲得FDA對PGDx elio血漿集中檢測的新型市場授權，這是行業唯一的套裝式全固腫瘤液體活檢測試驗。
•擴展了Labcorp OnDemand的服務，新增了更多消費者發起測試，包括梅毒和黄体生成素測試。
•為診斷客戶推出了全新的訂單跟蹤體驗，向大部分供應商提供測試訂單狀態的即時可見性。
•宣布將其婦女健康解決方案擴展到包括由Ovia Health by Labcorp提供的個性化、全面的產後體驗。
•季度後， 宣布與NowDiagnostics（NOWDx）達成獨家協議，以分銷第一款獲FDA授權上市的家用現場梅毒血液檢測。
2024年10月10日，Labcorp宣布每股普通股支付0.72美元的季度現金股息，將於2024年11月26日業務結束時記錄的股東，在2024年12月13日支付。
2
LABCORP HOLDINGS INC.
合併結果
| 截止9月30日的三個月 | 截止9月30日的九個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | Delta | 2024 | 2023 | Delta | |||||||||||||||||||||||||||||||||
營業收入摘要 （金額單位：十億美元） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總營業收入 | $ | 3.28 | $ | 3.06 | 7.4 | % | $ | 9.68 | $ | 9.13 | 6.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||
| 有机 | 4.2 | % | 3.4 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
基礎業務 (1) | 4.8 | % | 4.5 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
COVID 19檢測 (2) | (0.6 | %) | (1.1 | %) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 併購扣除剔除 | 3.1 | % | 2.4 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 匯率期貨 | 0.1 | % | 0.2 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) 基礎業務包括Labcorp的業務，不包括COVID-19檢測。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) COVID-19檢測代表COVID-19 PCR檢測。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收益摘要 (金額單位：百萬美元，每股資料均指每股)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 營業收入（「OI」） | $ | 254.1 | $ | 252.3 | $ | 870.2 | $ | 848.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 營業利潤率與營業收入的百分比 | 7.7 | % | 8.3 | % | (50) 個基點 | 9.0 | % | 9.3 | % | （30）基本點 | ||||||||||||||||||||||||||||
調整項目 (3) | $ | 187.0 | $ | 171.6 | $ | 503.6 | $ | 471.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
調整後營業收入（「AOI」） (4) | $ | 441.1 | (5) | $ | 423.9 | $ | 1,373.8 | $ | 1,320.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 營業利潤率與營業收入的百分比 | 13.4 | % | 13.9 | % | （40）基本點 | (6) | 14.2 | % | 14.5 | % | (30) 基點 | |||||||||||||||||||||||||||
| 持續營業單位淨收入 | $ | 169.6 | $ | 183.6 | $ | 603.5 | $ | 547.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 持續營業單位每股收益（摊薄后） | $ | 2.00 | $ | 2.11 | $ | 7.13 | $ | 6.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
調整後的每股收益 (4) | $ | 3.50 | $ | 3.38 | $ | 11.12 | $ | 10.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(3) 調整包括攤銷、減損費用、重組費用和特殊項目。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) 非依照美國通用會計準則財務指標。有關更多信息，請參閱「非依照行業標準財務措施該單」。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) 調整後營業收入的增加主要是由於有機需求和LaunchPad節省，部分被較高的人員成本和對Invitae的虧損所抵銷。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6) 調整後營業利潤率下降是由於Invitae。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3
LABCORP HOLDINGS INC.
合併結果
| 截至9月30日止三個月。 | 截至9月30日止九個月。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金流量總結 （金額單位：百萬美元） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 持續營運活動之營運現金流 | $ | 277.3 | (7) | $ | 275.5 | $ | 808.6 | $ | 622.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 資本支出 | 115.8 | 104.9 | $ | 377.8 | $ | 286.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 持續營運活動之自由現金流 | $ | 161.5 | $ | 170.6 | $ | 430.8 | $ | 336.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(7) 包括自 Invitae 的現金使用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本配置摘要
•季末時，Labcorp的現金餘額為15.2億美元，總債務為67.5億美元。較高的餘額是因為Labcorp進行財務活動，提前為未來四個月到期的債務提前資金。
•在該季度，該公司投資了4.581億美元用於收購，支付了6050萬美元的分紅派息，並用了7500萬美元進行股份回購。
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LABCORP HOLDINGS INC.
診斷實驗室部門摘要
| 截至9月30日三個月結束 | ||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | Delta | ||||||||||||||||||
營業收入摘要 (金額以十億美元計) | ||||||||||||||||||||
| 總營業收入 | $ | 2.55 | $ | 2.34 | 8.9 | % | ||||||||||||||
| 有机 | 5.0 | % | ||||||||||||||||||
| 基礎業務 | 5.7 | % | ||||||||||||||||||
| COVID 19 檢測 | (0.7 | %) | ||||||||||||||||||
| 併購減去剔除後的資產 | 4.0 | % | ||||||||||||||||||
| 匯率期貨 | (0.1 | %) | ||||||||||||||||||
收益摘要 (1) （金額單位：百萬美元） | ||||||||||||||||||||
調整後營業利潤（"AOI"） (2) | $ | 387.4 | $ | 386.3 | ||||||||||||||||
| AOI佔營業收入的百分比 | 15.2 | % | 16.5 | % | （130）基點 | (3) | ||||||||||||||
(1) 非依據通用核算準則的財務指標。請參閱“非依據通用核算準則措施的調節”獲取更多信息。 | ||||||||||||||||||||
(2) 不包括無形資產攤銷、重組費用、特殊項目和未指定公司支出。 | ||||||||||||||||||||
(3) 由於invitae、來自天數和天氣的影響，調整後的營業利潤率下降。 | ||||||||||||||||||||
| 截至9月30日止三個月， | |||||||||||
| 2024 | |||||||||||
| 徵用 | 價格/產品組合 | ||||||||||
成交量變化 (4) | 變化 (4) | ||||||||||
指標簡要 (1) | |||||||||||
| 總計 | 5.1 | % | 3.8 | % | |||||||
Organic (5) | 2.2 | % | 2.7 | % | |||||||
| 基礎業務 | 2.7 | % | (6) | 3.0 | % | ||||||
| COVID-19檢測 | (0.5) | % | (0.3) | % | |||||||
| 併購減除脫賣 | 2.8 | % | 1.2 | % | |||||||
| 匯率期貨 | — | % | (0.1) | % | |||||||
(4) 此列顯示與截至2023年9月30日三個月的變化。 | |||||||||||
(5) 有機價格/產品組合包括實驗室管理協議。 | |||||||||||
(6) 包括約40個基本點的不利天氣影響。 | |||||||||||
5
LABCORP HOLDINGS INC.
生物製藥實驗室服務部門總結
| 截至9月30日的三個月 | ||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 達美 | ||||||||||||||||||
營業收入總結 (金額單位：百萬美元) | ||||||||||||||||||||
| 總收入 | $ | 737.7 | $ | 719.1 | 2.6 | % | (1) | |||||||||||||
| 有機 | 2.0 | % | ||||||||||||||||||
| 併購淨額減除剝離 | — | % | ||||||||||||||||||
| 匯率期貨 | 0.6 | % | ||||||||||||||||||
(1) 中央實驗室營業收入增長了9.4%，部分抵消了早期發展營業收入下降了（11.1%） | ||||||||||||||||||||
收益概要 (2) (金額單位：百萬美元) | ||||||||||||||||||||
調整後營運收入（"aoi"） (3) | $ | 120.9 | (4) | $ | 109.0 | |||||||||||||||
| aoi佔營業收入的百分比 | 16.4 | % | 15.2 | % | 120 個點子 | (4) | ||||||||||||||
(2) 非美國通用會計準則財務指標。有關詳細信息，請參閱「非美國通用會計準則措施的調和」 | ||||||||||||||||||||
(3) 不包括攤銷、重組費用、特別項目和未分配的企業支出。 | ||||||||||||||||||||
(4) 由於有機需求和LaunchPad節省提高，調整後營業收入和利潤率增加，部分抵消了較高的人員成本。 | ||||||||||||||||||||
| 截至9月30日， | |||||||||||
| 2024 | |||||||||||
指標摘要 (2) （訂單和積壓量以十億計） | |||||||||||
| 過去12個月淨訂單 | $ | 2.90 | |||||||||
| 過去12個月訂單 | 1.02 | ||||||||||
| 未完成訂單 | $ | 8.14 | (5) | ||||||||
| 預測積壓轉化 | $ | 2.59 | |||||||||
(5) 積壓量增加 4.6% 與去年相比。 | |||||||||||
6
對 2024
Labcorp正在更新2024年全年指引，以反映其第三季度的表現和全年展望。以下指引假定自2024年9月30日起生效的匯率期貨將在年底保持不變。企業級別的指引包括從當前預期的資本配置（包括收購、股票回購和分紅派息）預計的影響。
| （以十億美元計，除每股數據外） | |||||||||||||||||||||||
| 舊 | 已更新 | ||||||||||||||||||||||
| 結果 | 2024年度指導原則 | 2024年度指導原則 | |||||||||||||||||||||
| 2023 | 收盤最低價 | 高 | 收盤最低價 | 高 | |||||||||||||||||||
| 營業收入 | |||||||||||||||||||||||
Labcorp企業 (1)(2) | $12.2 | 6.4% | 7.5% | 6.6% | 7.3% | ||||||||||||||||||
| 診斷實驗室 | $9.4 | 6.9% | 7.9% | 7.2% | 7.8% | ||||||||||||||||||
生物製藥實驗室服務 (3) | $2.8 | 3.7% | 5.0% | 4.7% | 5.6% | ||||||||||||||||||
| 調整後的每股收益 | $13.56 | $14.30 | $14.90 | $14.30 | $14.70 | ||||||||||||||||||
持續經營自由現金流(4) | $0.89 | $0.85 | $1.00 | $0.85 | $0.98 | ||||||||||||||||||
| (1) 2024年指引包括來自外幣翻譯的0.3%影響。 | |||||||||||||||||||||||
| （2）企業級營業收入按計量消除內部交易。 | |||||||||||||||||||||||
| (3) 2024年指引包括來自外幣翻譯的1.5%影響。 | |||||||||||||||||||||||
| （4）2023年持續經營的免費現金流（不包括旋轉相關項目）。 | |||||||||||||||||||||||
7
調整措施的使用
本公司在此新聞稿及附帶的表格中提供了「調整後」的財務信息，該信息未按照美國通用會計準則（GAAP）編制，包括調整後的淨利潤、調整後的每股收益（或每股調整後淨收益）、調整後的營業利潤、調整後的營業利潤率、自由現金流和某些部門信息。本公司認爲，這些調整後的措施作爲對 GAAP 措施的補充，在評估公司的運營績效方面對投資者有用。本公司進一步認爲，使用這些非 GAAP 財務指標爲投資者提供了另一種評估營業結果和趨勢、增長和股東回報的工具，以及與其他公司的財務結果進行比較的工具。但是，本公司指出，這些調整後的措施可能與其他公司呈現的措施不同且不直接可比。將這些非 GAAP 措施與最相似的 GAAP 措施進行調節，並確定組成某些調整財務信息的「特殊項目」的信息，均包含在附帶此新聞稿的表格中。
今天公司正在進行投資者關係演示，附加信息涉及其業務和運營，可在公司網站的投資者關係部分獲得。 www.Labcorp.com分析師和投資者被引導至該網站查看這些額外信息。
Labcorp季度業績電話會議將於今天上午9:00點舉行，可通過註冊參加 在此鏈接, 將提供撥入號碼和獨特的PIN碼以便參加會議。建議參與者在會議開始前10分鐘加入，雖然參與者可以在會議期間的任何時間註冊和加入。2024年10月24日舉行的Labcorp季度電話會議將在 Labcorp投資者關係網站 於上午9:00點開始。該網絡直播將被存檔，並可通過2025年9月10日訪問。
8
關於Labcorp
Labcorp (紐交所: LH) 是一家全球創新和全面的實驗室服務領導者，幫助醫生、醫院、藥品公司、研究人員和患者做出明智自信的決策。 我們通過無與倫比的診斷和藥物開發實驗室能力提供洞察，推進科學以改善健康並改善生活。 該公司的逾67,000名員工爲大約100個國家的客戶提供服務，爲FDA 2023年批准的84%新藥品和治療產品提供支持，爲全球患者進行了超過60000萬次檢測。 了解更多關於我們的信息，請訪問 www.Labcorp.com.
C關於前瞻性聲明的警告聲明
本新聞稿包含前瞻性聲明，包括但不限於：(i) 2024年指引和相關假設的估計，(ii) 公司臨床開發和商業化服務業務的分拆，現稱爲Fortrea Holdings Inc.，(iii) 各種因素對經營和財務結果的影響，包括COVID-19疫情對公司業務、運營結果、現金流和/或財務狀況的預計影響，以及全球經濟和市場狀況，(iv) 未來的業務戰略，(v) 預期的收益、協同效應和其他對公司、客戶或患者的好處，來自收購和其他交易和夥伴關係，以及(vi) 未來增長的機會。
每一項前瞻性聲明都可能會根據許多重要因素而改變，其中許多因素超出公司的控制範圍，包括但不限於： (i) 最近完成的控股公司重組對公司業務的影響; (ii) 未能獲得與美國聯邦稅收無稅對待有關的分拆稅務處理; (iii) 分拆相關項目的影響; (iv) 可能存在員工留任問題; (v) 公司股票的交易價格、競爭行爲和市場上的其他不可預見變化和一般不確定性的影響; (vi) 政府法規變化，包括醫療保健改革; (vii) 客戶購買決策，包括支付方規定或政策的變化; (viii) 政府和第三方支付者的其他不利行動; (ix) 檢測指南或建議的變化; (x) 聯邦、州和地方政府對COVID-19大流行的反應，以及公司執行的COVID-19檢測量; (xi) 全球地緣政治事件的影響; (xii) 公衆輿論對公司聲譽的影響; (xiii) 重大訴訟事項的不利結果; (xiv) 適用於公司的法律法規的變化對公司的影響; (xv) 未能維護或發展客戶關係; (xvi) 公司開發或收購新產品以及適應技術變化的能力; (xvii) 信息技術、系統或數據安全存在問題; (xviii) 存在回購協議下潛在虧損的影響; (xix) 惡劣天氣條件; (xx) 財政期間中的營業日數; (xxi) 員工關係; (xxii) 人員成本; (xxiii) 通貨膨脹; (xxiv) 競爭加劇; 和 (xxv) 匯率波動的影響。這些因素部分情況下已經影響了公司，未來（與其他因素一起）可能會影響公司執行公司的業務戰略的能力，實際結果可能會因這些前瞻性聲明所暗示的結果有實質差異而有所不同。因此，讀者們被告別過分依賴任何前瞻性聲明。
公司無義務更新這些前瞻性陳述，即使其期望發生變化。所有前瞻性陳述均完全受到這一警示性陳述的限制。更多有關可能影響運營和財務結果的因素、風險和不確定性的信息包含在 公司的 多 最近的 年度薪酬 報告 聲明 形式 10-K 和 隨後的 表格 10-Q, 包括 fo@microcaprodeo.com 每個 實例 在...之下 風險因素標題，以及該公司在美國證券交易委員會的其他備案中。本新聞稿中的信息應 應與該公司在美國證券交易委員會備案文件的審閱結合，包括公司最近的年度報告表格10-K中的信息，以及隨後的10-Q表格，主題爲"管理層對財務狀況和運營結果的討論與分析"。
- 文本結束 -
- 表格如下 -
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LABCORP控股公司及其子公司
綜合損益表
（以百萬美元計，除每股數據外）
| 截至9月30日的三個月 | 截至9月30日的九個月 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 3,282.0 | $ | 3,056.8 | $ | 9,679.5 | $ | 9,128.3 | ||||||||||||||||||
| 收入成本 | 2,377.6 | 2,205.6 | 6,951.4 | 6,584.8 | ||||||||||||||||||||||
| 毛利潤 | 904.4 | 851.2 | 2,728.1 | 2,543.5 | ||||||||||||||||||||||
| 銷售、一般和管理費用 | 568.6 | 525.5 | 1,634.8 | 1,488.5 | ||||||||||||||||||||||
| 無形資產和其他資產的攤銷 | 63.7 | 55.7 | 186.0 | 160.6 | ||||||||||||||||||||||
| 商譽和其他資產減值 | — | 10.2 | 2.5 | 15.2 | ||||||||||||||||||||||
| 重組和其他費用 | 18.0 | 7.5 | 34.6 | 30.8 | ||||||||||||||||||||||
| 營業收入 | 254.1 | 252.3 | 870.2 | 848.4 | ||||||||||||||||||||||
| 其他收入（支出）： | ||||||||||||||||||||||||||
| 利息支出 | (50.4) | (50.3) | (144.9) | (150.8) | ||||||||||||||||||||||
| 投資收益 | 3.1 | 15.9 | 7.3 | 22.6 | ||||||||||||||||||||||
| 權益法收益（支出），淨額 | (0.5) | (0.3) | (0.7) | (1.5) | ||||||||||||||||||||||
| 其他，淨額 | 4.3 | 21.1 | 43.8 | (2.7) | ||||||||||||||||||||||
| 所得稅前持續經營的收益 | 210.6 | 238.7 | 775.7 | 716.0 | ||||||||||||||||||||||
| 所得稅準備金 | 41.0 | 55.1 | 172.2 | 168.8 | ||||||||||||||||||||||
| 持續經營的收益 | 169.6 | 183.6 | 603.5 | 547.2 | ||||||||||||||||||||||
| 已終止業務的收益，扣除稅款 | — | — | — | 38.8 | ||||||||||||||||||||||
| 淨收益 | 169.6 | 183.6 | 603.5 | 586.0 | ||||||||||||||||||||||
| 減去：歸屬於非控股權益的淨收益 | (0.3) | (0.3) | (0.9) | (0.9) | ||||||||||||||||||||||
| 歸屬於Labcorp Holdings Inc.的淨收益 | $ | 169.3 | $ | 183.3 | $ | 602.6 | $ | 585.1 | ||||||||||||||||||
| 普通股每股基本收益： | ||||||||||||||||||||||||||
| 普通股每股基本收益持續經營 | $ | 2.02 | $ | 2.12 | $ | 7.17 | $ | 6.22 | ||||||||||||||||||
| 已終止業務的普通股每股基本收益 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 0.44 | ||||||||||||||||||
| 普通股每股基本收益 | $ | 2.02 | $ | 2.12 | $ | 7.17 | $ | 6.66 | ||||||||||||||||||
| 攤薄後的每股普通股收益： | ||||||||||||||||||||||||||
| 普通股攤薄後每股收益持續經營 | $ | 2.00 | $ | 2.11 | $ | 7.13 | $ | 6.19 | ||||||||||||||||||
| 普通股攤薄後每股收益已終止業務 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 0.44 | ||||||||||||||||||
| 攤薄後的每股普通股收益 | $ | 2.00 | $ | 2.11 | $ | 7.13 | $ | 6.63 | ||||||||||||||||||
| 已發行基本股的加權平均值 | 84.0 | 86.6 | 84.0 | 87.9 | ||||||||||||||||||||||
| 加權平均攤薄後已發行股數 | 84.4 | 87.0 | 84.5 | 88.3 | ||||||||||||||||||||||
10
LABCORP控股公司及其子公司
基本報表
(以百萬美元計)。
| 2024年9月30日 | 2023年12月31日 | ||||||||||
| 資產 | |||||||||||
| 流動資產： | |||||||||||
| 現金及現金等價物 | $ | 1,517.3 | $ | 536.8 | |||||||
| 2,687,823 | 2,058.5 | 1,913.3 | |||||||||
| 未開票服務 | 166.3 | 185.4 | |||||||||
| 供應品庫存 | 483.1 | 474.6 | |||||||||
| 預付費用和其他 | 684.7 | 655.3 | |||||||||
| 總流動資產 | 4,909.9 | 3,765.4 | |||||||||
| 物業、廠房和設備，淨值 | 3,050.0 | 2,911.8 | |||||||||
| 商譽淨額 | 6,482.4 | 6,142.5 | |||||||||
| 無形資產, 淨額 | 3,540.7 | 3,342.0 | |||||||||
| 合資企業和權益法投資 | 16.9 | 26.9 | |||||||||
| 其他資產淨額 | 612.6 | 536.5 | |||||||||
| 總資產 | $ | 18,612.5 | $ | 16,725.1 | |||||||
| 負債及股東權益 | |||||||||||
| 流動負債: | |||||||||||
| 應付賬款 | $ | 660.9 | $ | 827.5 | |||||||
| 應計費用和其他 | 757.5 | 804.0 | |||||||||
| 未實現營業收入 | 403.1 | 421.7 | |||||||||
| 短期經營租賃負債 | 184.3 | 165.8 | |||||||||
| 開空期內出租租賃負債 | 6.3 | 6.4 | |||||||||
| 短期借款和流動負債的長期部分 | 1,399.9 | 999.8 | |||||||||
| 流動負債合計 | 3,412.0 | 3,225.2 | |||||||||
| 長期債務，減去當期部分 | 5,352.1 | 4,054.7 | |||||||||
| 經營租賃負債 | 701.3 | 648.9 | |||||||||
| 融資租賃負債 | 75.2 | 78.6 | |||||||||
| 遞延所得稅及其他稅項負債 | 358.3 | 417.9 | |||||||||
| 其他負債 | 528.2 | 409.3 | |||||||||
| 負債合計 | 10,427.1 | 8,834.6 | |||||||||
| 承諾和或有負債 | |||||||||||
| 非控股權益 | 15.2 | 15.5 | |||||||||
| 股東權益： | |||||||||||
| 2024年9月30日和2023年12月31日分別擁有83.8和83.9股普通股 | 7.6 | 7.7 | |||||||||
| 額外實收資本 | — | 38.4 | |||||||||
| 保留盈餘 | 8,275.8 | 7,888.2 | |||||||||
| 累計其他綜合損失 | (113.2) | (59.3) | |||||||||
| 股東權益合計 | 8,170.2 | 7,875.0 | |||||||||
| 負債和股東權益總計 | $ | 18,612.5 | $ | 16,725.1 | |||||||
11
LABCORP控股公司及其子公司
綜合現金流量表
(以百萬美元計)。
| 截至9月30日的三個月 | 截至9月30日的九個月 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 經營活動產生的現金流量： | |||||||||||||||||||||||
| 淨收益 | $ | 169.6 | $ | 183.6 | $ | 603.5 | $ | 586.0 | |||||||||||||||
| 被終止經營的業務的收益，淨稅後 | — | — | — | (38.8) | |||||||||||||||||||
| 調整以按應計利息法計算的淨收益至經營性現金流量的調整項： | |||||||||||||||||||||||
| 折舊和攤銷 | 161.5 | 145.9 | 472.9 | 430.9 | |||||||||||||||||||
| 保修準備金 | 27.0 | 34.4 | 89.4 | 101.7 | |||||||||||||||||||
| 經營租賃權利資產費用 | 48.1 | 43.4 | 136.7 | 128.5 | |||||||||||||||||||
| 商譽及其他資產減值損失 | — | 10.2 | 2.5 | 15.2 | |||||||||||||||||||
| 延遲所得稅 | (19.5) | (34.4) | (58.6) | (18.2) | |||||||||||||||||||
| 其他 | 9.4 | 0.8 | 46.0 | 3.9 | |||||||||||||||||||
| 資產負債變動（扣除併購和出售的影響）： | |||||||||||||||||||||||
| 應收賬款增加（減少） | 49.0 | (66.0) | (143.2) | (173.6) | |||||||||||||||||||
| 未計費服務的（增加）減少 | (4.0) | 29.3 | 22.8 | 103.4 | |||||||||||||||||||
| 庫存用品的（增加）減少 | (25.7) | 25.8 | 2.0 | 9.7 | |||||||||||||||||||
| 預付費用及其他的（增加）減少 | (61.4) | (44.7) | (39.8) | (74.9) | |||||||||||||||||||
| 應付賬款的增加(減少) | (86.5) | (28.3) | (138.2) | (188.6) | |||||||||||||||||||
| 未收入的收入（增加）減少 | 2.9 | 15.9 | (27.9) | 50.7 | |||||||||||||||||||
| 應付費用及其他的增加（減少） | 6.9 | (40.4) | (159.5) | (313.2) | |||||||||||||||||||
| 持續經營活動提供的淨現金流 | 277.3 | 275.5 | 808.6 | 622.7 | |||||||||||||||||||
| 終止運營活動提供的淨現金流 | — | — | — | 125.4 | |||||||||||||||||||
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 277.3 | 275.5 | 808.6 | 748.1 | |||||||||||||||||||
| 投資活動產生的現金流量： | |||||||||||||||||||||||
| 資本支出 | (115.8) | (104.9) | (377.8) | (286.4) | |||||||||||||||||||
| 資產出售收益 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | |||||||||||||||||||
| 出售或分配投資所得 | — | 6.7 | — | 6.7 | |||||||||||||||||||
| 出售業務收到的款項 | — | — | 13.5 | — | |||||||||||||||||||
| 股權投資 | (5.6) | (9.7) | (42.3) | (20.1) | |||||||||||||||||||
| 收購企業，扣除現金淨額 | (458.1) | (379.8) | (751.2) | (516.7) | |||||||||||||||||||
| 持續投資活動中的淨現金流 | (579.1) | (487.6) | (1,157.2) | (816.2) | |||||||||||||||||||
| 停止投資活動中的淨現金流 | — | — | — | (24.7) | |||||||||||||||||||
| 投資活動產生的淨現金流出 | (579.1) | (487.6) | (1,157.2) | (840.9) | |||||||||||||||||||
| 籌資活動產生的現金流量： | |||||||||||||||||||||||
| 動用可循環信用額度資金 | 1,511.8 | 547.6 | 2,463.7 | 1,968.5 | |||||||||||||||||||
| 循環信貸設施的付款 | (1,531.6) | (458.0) | (2,463.7) | (1,878.9) | |||||||||||||||||||
| 應收賬款證券化收益 | 300.0 | — | 300.0 | — | |||||||||||||||||||
| 發行高級票據所得款項 | 2,000.0 | — | 2,000.0 | — | |||||||||||||||||||
| 償還優先票據 | (600.0) | — | (600.0) | — | |||||||||||||||||||
| 從員工股份發行中淨結算所得稅款 | (0.9) | (0.9) | (38.7) | (39.6) | |||||||||||||||||||
| 從員工股份發行中淨收益 | 26.3 | — | 53.0 | 54.4 | |||||||||||||||||||
| 分紅派息 | (60.5) | (63.9) | (183.0) | (192.9) | |||||||||||||||||||
| 購買普通股 | (75.0) | (1,009.0) | (175.0) | (1,009.0) | |||||||||||||||||||
| 其他 | (21.8) | (3.6) | (29.7) | (15.0) | |||||||||||||||||||
| 持續融資活動提供的淨現金 | 1,548.3 | (987.8) | 1,326.6 | (1,112.5) | |||||||||||||||||||
| 已停止融資活動中的淨現金流入 | — | — | — | 1,499.7 | |||||||||||||||||||
| 籌資活動中提供（使用）的淨現金流量 | 1,548.3 | (987.8) | 1,326.6 | 387.2 | |||||||||||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 5.7 | (2.8) | 2.5 | 3.5 | |||||||||||||||||||
| 現金及現金等價物的淨增加（減少） | 1,252.2 | (1,202.7) | 980.5 | 297.9 | |||||||||||||||||||
| 期初現金及現金等價物餘額 | 265.1 | 1,930.6 | 536.8 | 430.0 | |||||||||||||||||||
| 期末現金及現金等價物 | $ | 1,517.3 | $ | 727.9 | $ | 1,517.3 | $ | 727.9 | |||||||||||||||
12
LABCORP HOLDINGS INC.
綜合縮減非 GAAP 部門信息
(以百萬美元計)。
| 截至9月30日的三個月 | 截至9月30日的九個月 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 診斷實驗室 | |||||||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 2,553.5 | $ | 2,344.7 | $ | 7,558.1 | $ | 7,068.3 | |||||||||||||||
| 調整後的營業利潤 | $ | 387.4 | $ | 386.3 | $ | 1,246.8 | $ | 1,237.5 | |||||||||||||||
| 調整後的營業利潤率 | 15.2 | % | 16.5 | % | 16.5 | % | 17.5 | % | |||||||||||||||
| 生物製藥實驗室服務 | |||||||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 737.7 | $ | 719.1 | $ | 2,155.6 | $ | 2,079.4 | |||||||||||||||
| 調整後的營業利潤 | $ | 120.9 | $ | 109.0 | $ | 328.2 | $ | 287.2 | |||||||||||||||
| 調整後的營業利潤率 | 16.4 | % | 15.2 | % | 15.2 | % | 13.8 | % | |||||||||||||||
| 合併後的 | |||||||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 3,282.0 | $ | 3,056.8 | $ | 9,679.5 | $ | 9,128.3 | |||||||||||||||
| 調整後的片段營業利潤 | $ | 508.3 | $ | 495.3 | $ | 1,575.0 | $ | 1,524.7 | |||||||||||||||
| 未分配的公司費用 | $ | (67.2) | $ | (71.4) | $ | (201.2) | $ | (204.7) | |||||||||||||||
| 合併調整後營業收入 | $ | 441.1 | $ | 423.9 | $ | 1,373.8 | $ | 1,320.0 | |||||||||||||||
| 調整後的營業利潤率 | 13.4 | % | 13.9 | % | 14.2 | % | 14.5 | % | |||||||||||||||
綜合營業收入和調整後的分段營業收入，已經減除了分部間交易的消除和其他未用於確定分段業績的金額。調整後的營業收入和調整後的營業利潤率都是非通用會計準則指標。請參閱後續的非通用財務指標調解。
13
LABCORP HOLDINGS INC.
非GAAP衡量的調和
（金額單位：百萬美元，每股數據除外）
| 截至9月30日的三個月 | 截至9月30日的九個月 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||
| 調整後的營業利潤 | ||||||||||||||||||||||||||
| 營業收入 | $ | 254.1 | $ | 252.3 | $ | 870.2 | $ | 848.4 | ||||||||||||||||||
無形資產及其他資產的攤銷 (a) | 63.7 | 55.7 | 186.0 | 160.6 | ||||||||||||||||||||||
重組和其他費用(b) | 18.0 | 7.5 | 34.6 | 30.8 | ||||||||||||||||||||||
收購和處置相關成本 (c) | 49.1 | 10.8 | 95.1 | 39.5 | ||||||||||||||||||||||
啓動成本 (d) | 18.3 | — | 58.7 | — | ||||||||||||||||||||||
分拆交易成本 (e) | — | 19.8 | — | 71.5 | ||||||||||||||||||||||
DEC(f) | — | 10.2 | 2.5 | 15.2 | ||||||||||||||||||||||
| 其他 | 19.5 | 44.9 | 63.0 | 61.8 | ||||||||||||||||||||||
TSA報銷 (g) | 18.4 | 22.7 | 63.7 | 22.7 | ||||||||||||||||||||||
CDCS不包括在已中止業務中 (h) | — | — | — | 69.5 | ||||||||||||||||||||||
| 調整後營業利潤 | $ | 441.1 | $ | 423.9 | $ | 1,373.8 | $ | 1,320.0 | ||||||||||||||||||
| 調整後的淨利潤 | ||||||||||||||||||||||||||
| 淨利潤 | $ | 169.3 | $ | 183.3 | $ | 602.6 | $ | 585.1 | ||||||||||||||||||
| 調整對營業利潤的影響 | 187.0 | 171.6 | 503.6 | 402.1 | ||||||||||||||||||||||
創業公司基金投資的盈利／損失，淨額 (i) | 1.6 | (2.5) | 7.3 | 1.4 | ||||||||||||||||||||||
出售業務的盈利／損失 (j) | — | — | (4.9) | — | ||||||||||||||||||||||
養老金清算 (k) | 2.3 | 2.9 | 2.3 | 10.8 | ||||||||||||||||||||||
TSA報銷 (g) | (18.4) | (22.7) | (63.7) | (22.7) | ||||||||||||||||||||||
| 其他 | — | (1.0) | 0.3 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||
調整對所得稅的影響 (l) | (46.1) | (37.9) | (107.6) | (107.2) | ||||||||||||||||||||||
被終止經營的業務的收益，淨稅後 (h) | — | — | — | (38.8) | ||||||||||||||||||||||
CDCS不包含在已停止業務中 (h) | — | — | — | 74.4 | ||||||||||||||||||||||
| 調整後淨利潤 | $ | 295.7 | $ | 293.7 | $ | 939.9 | $ | 905.6 | ||||||||||||||||||
| 加權平均攤薄股數 | 84.4 | 87.0 | 84.5 | 88.3 | ||||||||||||||||||||||
| 每股調整後的淨收入 | $ | 3.50 | $ | 3.38 | $ | 11.12 | $ | 10.26 | ||||||||||||||||||
| (a) | 作爲業務收購的一部分取得的無形資產攤銷。 | ||||
| (b) | 重組和其他費用代表與我們啓動平台計劃有關的在組織內消除冗餘職位和設施、Fortrea Holdings Inc.（Fortrea）的剝離，以及公司進行的業務收購或處置所發生的金額。 | ||||
| (c) | 收購和處置相關成本包括盡職調查的法律和諮詢費、留任獎金、延遲合同或許可轉讓的影響及其他整合或處置相關活動。 | ||||
| (d) | 啓動平台成本包括與系統實施、流程整合以及作爲各種業務流程改進倡議的一部分發生的未資本化成本相關的費用。 | ||||
| (e) | 公司爲準備Fortrea的剝離和重新組織剩餘Labcorp業務而發生各種費用。 | ||||
| (f) | 公司計提了某些不再能夠實現的固定資產和資本化軟件成本，這些成本已不可實現。 | ||||
| (g) | 代表向Fortrea收取的與行政和IT系統支持相關的過渡服務費。 提供這些服務的成本包括在營業收入中，但服務費包括在其他收入中。 | ||||
| (h) | 這些調整除去了據Fortrea剝離的臨床開發與商業化服務業務的影響。 | ||||
| (i) | 該公司投資於開發與其業務有關的有前景的科技的公司或基金。該公司記錄了與若干創業公司基金的分配、投資市值增加和其他投資由於投資本身表現的減值相關的淨收益和淨損失。 | ||||
| (j) | 公司記錄了Beacon實驗室福利解決方案業務處置的收益。 | ||||
| (k) | 公司因決算某些已退休員工的義務而產生了與美國養老金計劃相關的費用。 | ||||
| (l) | 根據適用於每項調整的稅率計算的所得稅影響。 | ||||
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