展览1.1

承销协议

2024年10月22日

工匠资本管理有限责任公司

377橡树街, # 402

纽约花园城市，11530

作为承销商代表被命名的人员在此。附录 A此处

女士们，先生们：

特此签署的利邦国际有限公司，一家根据开曼群岛法律成立的免税有限公司（下称“公司（以下简称“公司”） 本确认书协议”），由下文提及的几家承销商（统称为 附录 A ，每家为一家“承销商”），由Craft Capital Management LLC代表（在此职能上，称为“代表”），并包括EF Hutton LLC（“EF Hutton”）作为一家承销商。公司特此同意向承销商发行并售出公司的1,520,000股普通股，每股面值为$0.0001（下称“普通股”），这里称为“现货股”。公司还向承销商授予了一项选择权（“超额配售选择权）购买多达228,000股普通股，具体条款和目的如下所述 第(1) b 节。 ”，并可获得额外的ADSs共计281,250股认购权股票）公司还授予代表权利，购买普通股如第(1) d 节所述。企业股、任何分配股份、代表权证（如下定义）以及根据本协议购买的认股权证股份（如下定义）在此统称为“证券。”本协议拟议的证券发售和销售在本文中称为“增发计划.”

(1) 买卖证券/交付代价。

a. 实股根据本文所载的陈述和保证的基础，但受到此处阐明的条款和条件的约束，公司同意向承销商分别而非共同地发行并卖出共计152万股实股，每股售价（扣除折扣和佣金后）为3.70美元。承销商分别而非共同地同意从公司购买他们名下相应数量的实股。 附录 A 附件为本协议的一部分。

b.认购权股票根据本规定所载明的陈述和保证的基础，但受本处所规定的条款和条件的约束，公司特此向若干承销商授予一个期权，各自独立而非共同，以相同的价格购买全部或任何部分认购股份。在发售及拟售股份的价格方面，根据此处授权的期权可以整体或部分在拟售证书（如下所定义）日期后45天内（但不得超过一次）以代表已确认书面形式通知公司行使代表设定的日期和时间，并决定的日期和时间，当代表确定的日期为距离招股结束日期（如下所定义）不早于第一个营业日（如下所定义）亦不早于第二个业务日（如下所定义）或晚于行使期权之日起的第十个营业日。每个承销商购买的认购股份数量应该与其购买的认购股份与总认购股份数量的比率相同，由代表根据其认为适当的方式进行调整，以避免碎股。除非已经或同时已出售和交付认购股份，否则不得出售和交付认购股份。

c. 佣金和 开支。作为根据本协议提供的服务的对价，公司应向承销商或其各自付款 被指定人按比例分配（基于购买的证券数量）（i）承保折扣等于七分半 所发行证券公开发行价格的百分比（7.5％）（”承保费”) 和 (ii) 不负责任的 支出补贴为本次发行总收益的百分之一（1％）。此外，公司应向代表偿还费用 用于某些自付应付费用，如第 4 (i) 节，该补偿额应减少任何一项 先前支付给代表的预付款（定义见下文）。只要承保人的支出少于承保人的支出 与先前支付的预付款相比，承销商将向公司退还预付款中未被自付费用抵消的部分 应负责的开支。

d. 代表权证。本公司特此同意在首次结束日期向代表（及/或其指定人员）发行权证，以购买在本次发售中发行的普通股总数的百分之五（5%）（“代表认购权证”）。代表权证可以通过现金支付或免现金行使，在完成发售后的六个月后的四年半内行使，行使价格为代表权证的发行价的百分之一百二十五（125%）。代表权证和代表权证行使时可发行的普通股（“权证 股票”）将被FINRA（如下定义）视为补偿，并因此受到FINRA第5110(e)(1)条规定的约束。根据FINRA第5110(e)(1)条，代表权证或代表权证行使时发行的任何普通股在发售日起180天内不得进行出售、转让、转让、抵押或质押，也不能进行任何对冲、卖空、衍生品、认购或看跌交易，这会导致任何个人通过任何方式实现对这些证券的有效处置，除了FINRA第5110(e)(2)条规定的特定例外情况。公司应在注册声明中登记代表权证和权证股。

(2) 交付和支付。

a. 证券的交付和支付。证券的交付和支付将于2024年10月24日上午10点东部时间或代表人和公司书面协议的其他时间进行，关于认股权证股份的交付和支付时间将由代表在书面通知中指定，购买此类认股权证股份的选票代表和公司书面协议的其他时间。股份的交付和支付时间称为“首轮结束日期”第二次收购日期”结盘每次结算应在代表处的办公室进行，或者代表和公司商定的其他地点，并且每次结算可以通过远程电子交换结算文件进行。证券的付款应在适用的结算日期通过联邦（当天）资金的电汇进行，在将证券通过存管信托公司的全额快速转移设施交付给代表之后。DTC证券应以承销商账户的名义和代表在适用的结算日期前至少提前两个工作日书面请求的面额注册。公司不得在未经代表支付所有此类证券的款项的情况下出售或交付将于该结算日期购买的证券。

(3) 公司的陈述和保证。公司向承销商承诺并保证，并同意，在本日及首次收盘日期和第二次收盘日期（如在该收盘日期作出）时：

a. 注册声明书的备案公司已向委员会提交了一份注册声明，以及一项或多项按照证券法要求由公司编制的F-1表格（文件编号333-262367），包括相关的招股书或招股书册，用于在证券法下注册证券。除非上下文另有要求，此类注册声明在提交至委员会生效时已经经过公司修订（包括在注册声明中包括的初步招股书、财务报表、时间表、展览以及所有作为其中一部分或已纳入其中的文件以及根据证券法第430A条款（“b”款）视为生效日期的日期相关信息。规则 430A信息注册声明苹果公司CEO库克大规模抛售股票，套现逾3亿港元，资金已存入上市公司设立的专项账户(“信托账户”)，以公共股东(定义详见下文)为受益人的注册声明(FORM S-1)中所规定的一定金额及特定款项。信托账户中持有的基金类型(包括资金持有的利息)除支付公司税费以外，一旦实现以下最早的情况之一即可支取: (i) 完成首次（业务）组合；(ii) 如果公司未能在2025年3月3日之前完成首次（业务）组合，则可以赎回100%的发行股份（如下所述）；或 (iii) 股东表决赎回发行股份。 若要批准修订本Amended and Restated Certificate，必须就修订对决定最早如下情形之一的公司的义务以在首次业务组合中允许赎回或未在终止日期之前完成首次业务组合即赎回100%的发行股份产生影响或涉及股东权益或首次业务组合前的活动（如第9.7节所述），对修订进行表决。发售期(“发售期”)所出售单位的组成部分的Common Stock股份的持有人(“发售股份”)，不论这些发售股份是在发售期内还是在发售市场上的二级市场中购买，也不论这些持有人是公司的发起人，高管或董事，或上述任何关联方的子公司，均在此被称为“公共股东”。如果公司根据证券法规则462(b)提交任何注册声明，则在此类提交后，“注册声明”一词应包括根据规则462(b)提交的注册声明。注册声明已经被委员会宣布在此日期生效。

每份招股说明书 在《注册声明》生效之前使用，每份招股说明书都省略了所使用的第 430A 条信息 在此生效之后以及在本协议的执行和交付之前，此处称为”初步招股说明书。” 初步招股说明书尚待完成并于2022年1月27日提交给委员会，已包含在注册中 适用时间（定义见下文）之前的声明以下称为”定价招股说明书。” 最初提供给承销商供本次发行使用的形式的最终招股说明书以下称为”招股说明书。” 任何提及 “最新初步招股说明书” 的内容均应视为指包括在内的最新初步招股说明书 在注册声明中。

根据本协议的目的：

“适用时间意思是2024年10月22日美国东部时间下午4点。

“第十章 转让证券 第10.1节 交易 如果发行受托人证明，债券持有人可以交换并迅速交付发行受托人这样的证明，无论是有欠款未偿还，还是实质性周转的时候，都可以在世界范围范围内经由源和债券市场交易。” 指的是除星期六、星期日或纽约法定休市的银行业务或信托公司未被授权或有义务关闭的日子。

“委员会:“意味着 美国证券交易委员会。

“生效日期。“ 表示注册声明生效的日期和时间。

“执行时间“之日”意味着此协议的签署和交付日期，由协议各方签署和交付。

“发行人自由撰写招股说明书“发行人自由撰写招股意向书”的任何一部分，依据证券法规第433条规定规则433，包括任何与证券相关的根据证券法规第405条定义的“自由撰写招股意向书”：(i)由公司提交给委员会的，(ii)符合第433(d)(8)(i)条规定的书面沿路宣传，无论是否需要提交给委员会，或者(iii)根据第433(d)(5)(i)条规定免于提交给委员会，因为它包含的证券或发行活动的描述不反映最终条款，无论是以提交给委员会或需要提交给委员会的表格，还是根据第433(g)条规定保存在公司记录中的形式。

“营销材料（即在附表II（a）中标明的任何营销材料）加上以附表II（b）中列出的任何与发售资料有关的发行人自由书面招股书，与定价披露文件在适用时间时、营销材料加上和发售资料一起，在某个文本中没有包含任何不实陈述的重大事实或遗漏任何必要阐明因提供它们是所述情况下而使这些陈述不具有引导性的重大事实；然而，此项声明和保证不适用于在依赖于并符合您通过书面方式向公司提供的承销商信息的任何发行人自由书面招股书中作的声明或遗漏；任何有关股份发售的提供，包括由公司或代表公司的任何人员（根据本段落（c）的规定行事，仅用于本段落而言）在注册声明之前提交的书面沟通都已根据国会通过的规则163所提供的豁免条款向委员会提交，并满足规则163的所有要求，包括，但不限于标注要求，以使得此类报价有资格获得规则163规定的第5（c）条中的豁免；“ 意指由公司或公司代表制作的，并由公司使用或经公司明示同意使用或参考的路演资料。

“增发计划“”代表证券的发售和销售。

“定价透明度包” 表示定价说明书，任何列明的允许的自由书面宣传资料附表II 及包含的信息 在附表I所有板块应当一起考虑。

“申报书” 代表指《”，此处提及的注册申报，包括展示和基本报表，以及根据第424(b)条向委员会提交，并根据第430A条修改，在生效日期修改，并在任何后续生效之修订之前，有效日期之前，在第一次结束日期之前，《后续生效之修订之前者，亦应指这样修改的注册申报。第3(a)条的责任）此处指向提交予委员会根据第424(b)条并视为修改后的注册申报根据第430A条，并在生效日期提交之前修订，且在任何后续生效之修订在第一次结束日期之前生效时，亦应视同物证先行登记声明。

“规则158,” “规则 163,” “规则 164,” “规则 172,” “规则 405,” “规则 415,” “第424条规则,” “规则430A,” “规则 430B」与「Controlled」有相关的含义。规则 433「」指的是证券法下的这些规定。

“SEC文件「」代表公司向委员会提交的任何申报文件。

“证券法「证券法案」指1933年经修订的证券法案，以及委员会制定的相关规则和法规。

b. 申报文件中的披露。

每份注册声明和其后的任何有效后修订，在生效时，均在所有重要方面符合证券法的要求。每份初步招股说明书，包括作为原始注册声明的一部分提交或作为任何后续修订或补充的一部分提交的招股说明书，以及招股说明书，在提交至委员会时，均在所有重要方面符合证券法的要求。每份初步招股说明书传递给承销商用于此次发行的以及招股说明书已经或将与根据其电子数据收集、分析和检索系统向委员会提交的电子传送副本完全一致，除非根据S-T法规允许。EDGAR，除了根据S-T法规允许的情况外，每次提交至委员会时的初步招股说明书交付给承销商用于此次发行和招股说明书，将与以其电子数据收集、分析和检索系统向委员会提交的电子传送副本完全一致。

ii. 在证券法生效时，每个部分生效时，本登记声明及其任何修订在本协议日期、第一交割日期或第二交割日期时，均未包含或将不包含任何重大事实之不实陈述或遗漏陈述所必要的重大事实或使陈述内容变得具有误导性；但有条件地，此陈述和保证不适用于根据保荐人向公司提供的有关承销商资料所做的陈述或遗漏的情况，该资料明确供本登记声明、价格说明书或说明书或其任何修订或补充使用。各方承认并同意，由承销商提供的资讯仅包括（i）承销商名称，该名称列于价格说明书和说明书封面页和“承销”标题下，以及（ii）指名的交易商优惠说明，位于说明书“承销”标题下的“费用、佣金和费用补偿”小节中（称为“"。承销商资料”);

iii. 定价披露文件，在适用时间、本协议日期、第一结算日期和第二结算日期截至时，并未、并不且不会包含任何重大事实不实陈述或遗漏重大事实而导致其中所述的陈述在作出时根据其制定情况下不具误导性；然而，本协议不限制受限制方从招聘或聘用该公司或购买者在至少六个月前终止雇佣的任何此类员工；且，本陈述和保证不适用于承销商信息。每位发行人自由书面简章与注册申报书、初步说明书、定价简章或招股书中所包含的信息不相抵触，每位发行人自由书面简章，在适用时间与定价简章补充并共同为之的情况下，并未包含任何重大事实不实陈述或遗漏重大事实而导致其中所述的陈述在作出时根据其制定情况下不具误导性；然而，本协议不限制受限制方从招聘或聘用该公司或购买者在至少六个月前终止雇佣的任何此类员工；且，本陈述和保证不适用于承销商信息；并

iv. 章程或任何修订稿或补充稿在发行日期起，在根据424(b)条款向委员会提交文件时，或在第一结算日期或第二结算日期时，均不包含或将不包含任何不实陈述，也不遗漏或将不遗漏必要的重要事实以使其中的陈述根据其做出时的情况，不会误导。然而，本协议不限制受限制方从招聘或聘用该公司或购买者在至少六个月前终止雇佣的任何此类员工；且，本陈述和保证不适用于承销商信息。

c. 披露 协议。注册声明、价格披露套件和招股章程中所述的协议和文件 在所有重要方面都符合其中包含的描述，并且不需要任何协议或其他文件 根据《证券法》将在注册声明、价格披露套件或招股章程中描述，或须向其提交 委员会作为注册声明中的物品，但尚未如此描述或提交。各协议或其他文书 任何公司或其附属公司（如下所定义）是其中一方，或其任何其中一家附属公司（如下所定义）的一方（无论其特征或描述如何） 它们受到或可能受到约束或受影响，以及 (i) 注册声明、价格披露套件或招股章程中所提及的内容， 或 (ii) 对本公司及其附属公司的业务有重要性，已获本公司适当授权和有效执行 或附属公司（如适用）在所有重大方面均具有完全有效力和效力，并对本公司或该附属公司可执行， 如适用，以及根据本公司知道，其他方按照其条款，除非 (x) 可执行性 可能受破产、破产、重组或一般影响债权利的类似法律限制，(y) 作为可执行 任何赔偿或供款条文可能受到联邦和州证券法律限制，以及 (z) 补救措施 具体的执行、禁令以及其他形式的公平救济可能受到公平的防御，并可自行决定。 可向该法院提出任何诉讼的法院。任何该等协议或文书都没有被任何人转让 公司或其附属公司，并不包括本公司或该附属公司（如适用），或根据本公司知道，任何其他 当事人根据该条款违约，并且根据公司知道，没有发生任何事件，因时间过去或捐款而发生 通知或两者均属于该通知的违约。根据公司的最大知识，公司的表现或 该等协议或文书的附属公司不会导致违反任何现行的适用法律、规则、规定、 对本公司管辖权的任何国内或外国政府机构、机构或法院发出的判决、命令或法令或 其附属公司或其任何各自的资产或业务，包括与环境法律和法规有关的资产或业务，除外 在违规不会导致重大不利变更的范围内（如下所定义）。

d. 良好的信誉。 该公司已经合法成立，根据开曼群岛法律以有限公司形式存在，并且在法律规定下属于良好地位，具有拥有其财产和进行业务的法人权力和权限，如定价披露包和招股说明书中所述，该公司已经合法取得资格，并在每个业务进行或拥有或租赁财产所需的司法管辖区中处于合法地位，但在未取得资格或处于合法地位并不会导致重大不利变化的情况下除外。

e. 附属机构。 公司的每个直接和间接子公司（每个“业务”） 已被确认在子公司”并且共同，为“附属机构”） 已被确认在 III 进程表各附属公司已依法设立，并在其成立管辖区域的法律下合法且有效地存在，具备拥有其财产并执行其在定价披露文件和招股说明书中描述的业务的公司权力和权限；每个附属公司的全部已发行出来的股本均已获得适当的授权并发行，并由公司直接或间接拥有，已完全支付并不可课税，除定价披露文件和招股说明书中所述外，不受任何留置权、负担、质权或主张的限制。任何附属公司的未发行股本或股权并未违反任何该等附属公司任何证券持有人的优先购买或类似权利。每个附属公司的所有构成性或组织性文件符合其成立或组织管辖区域的适用法律要求，并且有效且有效。除附属公司外，公司没有直接或间接附属公司或任何其他公司受其直接或间接实际控制，除定价披露文件和招股说明书中所述外。

f. [保留。]

g.股份先前的交易公司或者公司的控制人、被控制人或与公司同属一个控制体，未曾出售本公司的证券，除非于价格披露文件和初步招股说明书中揭示。

h.法规。

i. 对于目前所拟定的所有联邦、州、地方以及所有外国法规对发行和公司业务的影响，定价披露文件和招股说明书中的披露均在所有重大方面正确，并且不需要根据证券法在登记声明书、定价披露文件或招股说明书中披露未披露的其他法规。

二.除了在中所述的情况外 本公司及其附属公司已遵守价格披露套件及招股章程序，并已采取所有措施以确保 在实质方面，其每位受直接或间接拥有或控制的股东、董事和高级人员遵守 由中华人民国居民或公民，有关中国政府机构在适用地区生效的任何适用规则和规例 截止日期（包括但不限于商务部，国家发展和改革委员会，中国证券 监管委员会（」社会责任公司」）和国家外汇总局）（」安全」) 相关 对中国居民和公民的海外投资（」中国海外投资及上市规例」)，包括 要求每个由中国居民或公民直接或间接拥有或控制的该等人士完成任何注册 以及适用中华人民共和国海外投资及上市规例所规定的其他程序（包括任何适用的规则和法规 保险箱）。

iii. 公司已了解并经建议有关外商投资者并购国内企业规定的内容，以及适用结束日期（「结束日期」）的中国商务部、国有资产监督管理委员会、国家税务总局、国家工商行政管理总局、证监会及外汇管理局于2006年8月8日联合颁布的任何官方澄清、指导、解释、实施规则、修订以及与此相关的规定，包括要求为上市目的成立并由中国公司或个人直接或间接控制的境外特殊目的实体在海外证券交易所上市及交易其证券前取得证监会核准的规定。 公司已就中国并购规则寻求其中国顾问的法律建议，并理解此法律建议。此外，公司已将此法律建议完整地传达给签署登记声明的每位董事，并且每位董事已确认已理解此法律建议。 有关证券的发行和销售、证券在交易所（如下文所定）上市及交易，以及根据本协议和代表权证所构成交易的完成事项（「合并及收购」），（A）截至本日期或在适用结束日期时，不受中国并购规则不利影响；及（B）不需要证监会事先批准。公司已了解并已对境外投资者对国内企业的并购规定（包括任何官方澄清，指导，解释，实施规则，修订或相关规定）的内容有所了解，并已就此交易的实现日期（即中国大陆有关法律有效的情况）有所了解。公司对于2006年8月8日由中国商务部、国有资产监督管理委员会、国家税务总局、国家工商行政管理总局、证监会及外汇管理局联合颁布的《关于境外公司上市的各项规定》已有所认识。包括其中规定要求中国公司或个人直接或间接控制的为上市目的成立的境外特殊目的实体，在将其证券在海外证券交易所上市及交易前需获得证监会的批准。公司已就中国并购规则寻求其中国律师的法律建议，并理解该法律建议。此外，公司已全部向签署登记声明的每位董事传达了这方面的法律建议，并且每位董事也确认了他或她理解这一法律建议。证券的发行和销售，证券在交易所（下文所定）上市和交易以及完成本协议所规定的交易及代表证（A）截至本日期或适用结束日期，不受中国并购规则的不利影响；并且（B）并不需要在本日期或适用结束日期时，证券监视局的事先批准。

i. 缺少某些 事件。 除了价格披露套件和招股章程中所规定的情况除外，在相应之后 截至价格披露套件中提供资料的日期，该公司或其任何附属公司都没有发生 任何重大负债或义务，直接或有可能，或进行任何重大交易，或申报或支付任何股息 或就其股本进行任何形式分配；而股本没有任何变化（其他 除了由于行使未偿还款项时发行股份而导致本公司未偿还普通股数目的变化 期权或认股权证或可换股证券的转换），或短期或长期债务的任何重大变化（除以下情况除外） 转换本公司的可换股证券的结果），或任何发行期权、认股权证、可换股证券或 购买本公司或其任何附属公司股本的其他权利，或一般事务的任何重大不利变化， 本公司的状况（财务或其他）、业务、前景、管理、财产、营运或营运结果及 其附属公司，整体而言（」物质不利变化」)，或任何合理预期的发展 导致任何重大不利变化。

j.独立 会计师。韦韦会计师事务所（“审计师”），已分别就作为注册声明的一部分提交并包括在注册声明、定价披露文件和招股说明书中的基本报表及附表表达其意见，该会计师事务所符合《证券法》的独立公共会计师定义，是注册的公共会计师事务所（如《2002年美国萨班斯-豪利法案》第2(a)(12)条所定义的）和未违反《美国萨班斯-豪利法案》审计师独立要求。《萨班斯-奥克斯利法案》”)) 和（iii）未违反《美国萨班斯-豪利法案》审计师独立要求。

k. 基本报表，以太经典。财务报表，包括注册声明中所含附注和支持的时间表，定价披露文件和招股说明书，在所有重大方面符合证券法的要求，并准确地展示了公司及其子公司的财务状况和经营业绩，适用的日期和期间。这些财务报表是根据美国通用会计准则（“GAAP”）一致准备的（尽管未经审计的中期财务报表可能需要进行年终审计调整，但不预期会对总数产生重大影响，并且不包含GAAP要求的所有注脚）；注册声明中包含的支持时间表公正地展示了所需披露的信息。除注册声明中包含的内容外，根据证券法，不需要在注册声明，定价披露文件或招股说明书中包含任何历史财务报表或前瞻性财务报表。注册声明，定价披露文件和招股说明书中包含的关于“非GAAP财务指标”的所有披露符合《委员会规则和规例》第10条。注册声明，定价披露文件和招股说明书中披露了公司及其子公司与未合并实体或其他个人之间的所有重要表外交易、协议、责任（包括有形责任）和其他关系，这可能对公司及其子公司的财务状况、财务状况变化、经营业绩、流动性、资本支出、资本资源或营收或费用的重大组成部分产生重大的当前或未来影响。通用会计原则(GAAP)

l. 资本化； 证券；注册权。公司所有已发行和流通的资本权益股份，包括 已发行普通股，经正式授权并有效发行，已全额支付且不可估税，已按以下规定发行 所有适用的证券法的发行均未违反或受任何优先权或其他订阅权的约束 购买未获得书面豁免的证券（副本已交付给承销商的律师），以及 其持有人不因成为此类持有人而承担个人责任；证券可以根据本协议出售 公司已获得正式授权，在根据本协议的条款签发、交付和付款后，公司将 有效发行，将获得全额付款且不可估税，其持有人不会因故承担个人责任 是此类持有人；公司的股本，包括普通股，符合该公司的描述 定价披露包和招股说明书中的注册声明。除非注册声明中另有规定， 在定价披露一揽子计划和招股说明书中，（i）没有先发制人的权利或其他订阅或购买的权利， 或根据公司经修订和重述的备忘录对任何普通股的投票或转让施加任何限制 和公司章程（”备忘录和组织章程”)（或其他组织文件）或任何协议 或公司作为当事方或对公司具有约束力的其他文书，(ii) 既不提交注册声明 本协议所设想的证券的发行或出售也不会产生任何注册或与注册相关的权利 公司的任何普通股或其他证券（统称”注册权”) 和 (iii) 任何人 公司向其授予注册权的人已同意在之日之后，即180天后才行使此类权利 招股说明书的日期。如注册声明所述，公司的授权和未偿资本总额在 定价披露一揽子计划和招股说明书中标题为 “资本化”。普通股（包括 证券）在所有重大方面均符合定价披露一揽子计划和招股说明书中对其的描述。

m. 协议的有效性和约束力本协议和代表的认股权已经得到公司的充分授权，并且在执行和交付时，将构成公司的有效和约束力的协议，依照其条款对公司具有可执行力，但该可执行性可能受破产、无力清偿、重组或类似影响债权人权利的法律所限制；除(i)该可执行性可能受破产、无力清偿、重组或类似影响债权人权利的法律的限制，(ii)在联邦和州证券法下任何赔偿或贡献条款的可执行性可能受限，以及(iii)特定履行和禁令等形式的补救可能受到衡平抗辩和法院自行裁量权的限制，任何相关诉讼可能提出在该法院之前。

n。没有冲突， 等等。本公司对本协议和代表认股权证的执行、交付和履行，以及完成 公司对本协议及其中所考虑的交易以及公司对本协议及其条款的遵守情况 无论是否发出通知或时间流逝，或两者兼而有之，都不会：(i) 导致违反任何规定或与之冲突 任何条款和条文的产生、修改、终止或强加任何条款和规定，或构成违约，或导致任何条款和条文的设立、修改、终止或施加 根据任何协议的条款，对公司和子公司的任何财产或资产进行留置权、押记或抵押 或本公司或任何子公司（如适用）为当事方的文书；(ii) 导致任何违反条款的行为 公司的备忘录和章程细则（可能会不时修改或重申），”有组织的 文件”)；或 (iii) 违反任何政府的任何现行适用法律、规则、法规、判决、命令或法令 截至本文发布之日的授权，（i）或（iii）除外，例如不会导致重大不利变化。

o. 没有违约事项；没有违规行为没有任何默认存在，也没有发生任何事件，即使经过通知或逾期时间或两者都有，也不构成默认，在任何许可证、合同、契约、抵押、信托契据、票据、贷款或信贷协议，或任何其他借款义务的证明协议或工具的履行和遵守方面都没有违约。任何公司或其附属公司既没有违反其组织或组织文件的任何条款或规定，也没有违反任何特许经营权、许可证、许可证、适用法律、法规、规定、法院判决或政府机构的法令，除了不会导致重大不利变化的情况。

p. 企业权力； 许可；同意.

i. 业务行为的处理。 公司及其子公司均具备必要的公司权力和权限，并且具有所有必要的授权、批准、 命令、许可证、证书和许可证，这些都是基于截至本日期 在定价披露文件和招股说明书中所描述的业务所需的政府监管官员和机构的。

ii. 本合同中所拟定的交易公司拥有所有公司权力和权威进入本协议并代表的认购权以及执行此协议和认购权的条款和条件，并已获得与之相关的所有必要同意、授权、批准和订单。对于证券的有效发行、销售和交付以及本协议和认购权以及价格披露文件和招股说明书所规定的交易和协议的达成，除适用联邦和州证券法律以及金融业监管局的规则和规定外，不需要任何法院、政府机构或其他机构的同意、授权或命令或向其提交任何申请。FINRA”).

问题。董事和高级管理层信息。 所有关于公司董事、高管和主要股东的信息均如定价披露文件和招股说明书中所述，完全属实，并且公司尚未获知任何可能使该等信息变得重大不准确或错误的信息。

r. 诉讼； 政府程序除了在定价披露文件和招股书中所载明的事项外，公司或任何子公司目前没有任何未决的、据公司所知，也没有受到威胁或拟议的任何诉讼、诉讼程序（i）公司或任何子公司参与或（ii）其主体为公司或任何子公司的任何董事或董事会经授权的所有员工福利计划所赞助的或公司或任何子公司拥有或租赁的任何财产或资产前或由任何法院或政府机构或任何仲裁员，单独或合计，可能导致任何重大不利变化，或会对公司履行本协议及代理人认股权证的义务造成重大不利影响或在证券销售背景下具有重大影响的诉讼，或其它有关。目前公司没有任何当前或据公司所知，尚未决定的，法律、政府或监管行动、诉讼程序（x）公司或任何子公司受到或（y）其主体涉及公司或任何子公司，其中某个董事或董事会经授权全体员工计划赞助方或公司或任何子公司拥有或租赁的财产或资产，这些行动、诉讼或诉讼程序必须在注册声明书、定价披露文件和招股书中描述，并且尚未被列明。

s.保险除非在定价披露文件和招股说明书中另有披露，公司及其子公司中的每家都拥有或享有来自信誉良好的保险公司的保险，金额足以覆盖其业务的开展和资产的价值，并且对类似行业从事类似业务的公司而言是充分的；所有保险政策以及保险任何公司或其子公司或其业务、资产、员工、高管和董事有重大影响的任何保真碑按和信才粽睿饧撇酷诡担带芀吧恕诿祝藕袷桨鞑秸惫痪哉狺。公司及其子公司均严格遵守该等政策和文件的条款；没有任何保险公司以保留权利条款否认责任或辩护而涉及公司或其子公司的任何重大索赔；公司及其子公司均未因寻找或申请的任何保险保障而遭到拒绝；公司及其子公司均无理由相信其将无法在现有保险保障到期时续签现有保险保障或从类似保险公司处获得类似保障所需的保险，以继续业务而不会导致重大不利变化。

待处理。交易 影响向FINRA披露.

i. 中间商酬金 除了定价披露文件和招股书中描述的内容外，关于公司或任何子公司就本次证券的销售支付中介费、经纪人费、代理人费、咨询费或原始费的索赔、支付、安排、协议或谅解，或公司或任何子公司或据公司所知，任何股东可能影响根据FINRA确定的承销商报酬的其他安排、协议或谅解，均不存在。

ii. 付款在十二个月内。除了在定价披露文件和招股说明书中所述之外，公司或其附属公司没有直接或间接向以下任何人（无论是现金、证券或其他方式）支付过任何费用：（A）任何人作为寻找费用、咨询费或其他费用，以换取该人为公司筹集资本或向公司介绍为公司筹集或提供资本的人；（B）任何FINRA成员；或（C）在生效日期之前的十二个月内与任何FINRA成员有直接或间接关联或联合的任何个人或实体，除了按照本文所载的与发行有关的承销商支付要求支付给承销商的费用。

iii. 使用所得款项。 公司不会向任何参与的FINRA成员或其关联公司支付任何募集所得，除非在此明确授权。

iv. FINRA的隶属关系。没有任何公司未注册证券的董事、高管或10%或更多的受益所有人与参与成员(根据FINRA规则定义)有任何直接或间接的隶属或关联。如果公司了解到任何拥有10%或更多未注册普通股的高管、董事或业主与参与成员或已注册人员有关联或成为其附属机构，公司将告知代表和Sichenzia Ross Ference Carmel LLP。。 FINRA的任何成员与公司或其子公司或其各自的高级职员、董事、据公司所知持有5%或更大份额的持有人，据公司所知，在在注册声明初始提交给委员会之日起的第180天或之后的任何时间获得的公司未经注册股权的受益所有人之间都没有任何关联或联合。

v. 信息所有由公司提供给承销商法律顾问的信息，专供承销商法律顾问在与FINRA的公开发行系统文件（及相关披露）有关的文件中使用的，都在各方面真实、正确和完整。

u. 《外国腐败行为法案》公司及其子公司及其各自关联方，以及任何董事或高管，据公司所知，任何员工、代理人或代表，均未（A）使用任何公司资金用于任何违法捐款、礼品、娱乐或其他与政治活动有关的违法支出；（B）采取或将要采取任何行动以推进向任何“政府官员”（包括政府或政府拥有或控制的实体或公共国际组织的任何官员或雇员，或代表任何上述任何人的官方能力行事的人，或任何政党或政党官员或政治职务候选人）直接或间接提供、支付、承诺支付，或批准或认可支付或提供金钱、财产、礼物或其他任何有价值的东西，以影响官方行动或获取不当利益；或（C）进行、提供、同意、请求或采取任何为进一步推进任何非法贿赂或其他非法利益作出的行为，包括任何回扣、回扣、影响支付、回扣或其他非法或不当支付或利益；公司及其子公司及其各自关联方已依法经营业务，并建立并维护并将继续维护旨在促进并实现与此类法律符合的政策和程序，并进行了符合相关反腐败法律的业务，并建立并维持并将继续维护旨在促进并实现与此类法律符合的政策和程序，并进行了符合相关反腐败法律的业务和事务，不违反所述法律并维持执行及继续维持促进且符合该等法律的政策及程序。

v. 遵守OFAC.

i. 公司或其任何子公司，也没有任何董事、高管或员工，根据公司所知，也没有任何代理人、关联方或代表是个人或实体，或者是由个人或实体所拥有或控制的个人或实体：

A. 受美国财政部外国资产控制办公室、联合国安理会、欧盟、英国女王陛下财政部或其他相关制裁当局（统称"制裁”）管理或实施制裁的主体，也不

b. 位于、组织或驻扎在受制裁国家或地区（包括缅甸/缅甸、伊朗、利比亚、朝鲜、苏丹和叙利亚），除了香港。

ii. 公司不得直接或间接地使用本次发行的收益，也不得向任何子公司、合资创业公司伙伴或其他个人或实体借款、投资或以其他方式提供这些收益：

A. 为任何个人或实体，或在任何国家或地区的任何活动或业务提供资金或便利，而在提供资金或便利之时，该个人、实体、国家或地区正受制裁。

b. 以任何其他方式进行， 导致任何个人或实体（包括参与该次发行的任何个人或实体，无论是作为承销商、顾问、投资者还是其他角色）违反制裁。

iii. 在过去五年中，公司或其子公司没有知ingly 参与或正在知ingly 参与与在进行交易的个人或实体，或在任何国家或地区，在交易或交易时是或曾是制裁的对象。

W.洗钱 法律公司及其子公司，其各自关联公司及其各自的董事、董事会成员、监督人、经理、代理人或员工，均没有违反公司的参与不会违反，并且公司及其子公司已经制定并保持旨在确保持续遵守的政策和程序，涵盖以下各项法律：（A）反贿赂法律，包括但不限于任何适用法律、法规或任何地方的制定法律、规则或法规，包括但不限于为实施《反贿赂国外公职人员的公约》所制定的法律、规则或法规，该公约于1997年12月17日签署，包括《美国外国腐败实践法》及其修正案、2010年的《英国贿赂法》或任何其他具有类似目的和范围的法律、规则或法规，或（B）反洗钱法律，包括但不限于适用的联邦、州、国际、外国或其他法律、法规或政府关于反洗钱的指导，包括《美国法典》第1956和1957条、《爱国者法案》、《银行保密法》以及国际反洗钱原则或由联合政府小组或组织指定的程序，例如《金融行动特别工作组关于反洗钱的行动计划》，其中美国是成员国，并且美国代表对该小组或组织的指定仍然持续同意，所有这些都经过修订，以及根据前述任何权威颁布的《行政命令》、指示或法规，或根据其颁布的任何命令或许可证。

x. 锁定协议. 日程表 IV本文件包含公司的高级管理人员、董事和某些持股人名单，以及公司已发行的普通股（或可转换或行使为普通股的证券）（统称为“锁定 参与方”). 公司已要求每位限制出售方向代表交付已签署的限售协议，格式如附件所示的展品 A-1（适用于高管、董事和5%以上股东）（统称为“锁定协议在执行本协议之前，请先执行这项协议。公司将执行每份锁定协议的条款，并向其过户代理人和登记处发出停止过户指示，以涉及任何可能构成违反或违约的交易或拟议交易 适用的锁定协议。如果代表在其唯一裁决权议下，同意释放或放弃公司高级管理人员或董事与代表之间的任何锁定协议的限制，并在释放或放弃的生效日期至少提前三个工作日向公司发出释放或放弃的通知，公司同意通过新闻发布合法公告即将释放或放弃的消息，在"的形式发布给主要的资讯服务中，至少在释放或放弃的生效日期前两个工作日发布。附件B通过主要的资讯服务，在释放或放弃的生效日期前至少两个工作日，发布与此处相符的新闻稿以公布即将释放或放弃的消息。

y.关联交易公司或其任何子公司与其他人之间的业务关系或相关方交易不涉及需要在注册声明、定价披露包或招股说明书中描述但尚未按要求描述的内容。

z.公司符合2002年Sarbanes-Oxley法案的所有适用要求，该法案于今日起生效，所有适用的委员会规则和规定自今日起及截止日和期权截止日生效。。在注册文件中未披露、在价格披露文件中未披露和在招股说明书中未披露的情况除外:

i. 披露控制。 在要求的范围内，公司建立并维持了披露控制和程序（定义见第13a-14条和第15d-14条） 根据经修订的1934年《证券交易法》（包括根据该法颁布的规则和条例），”交易所 法案”），并且此类控制和程序可有效确保与公司相关的重要信息被公开 致首席执行官和首席财务官。该公司已使用此类控制和程序来准备 并评估注册声明、定价披露一揽子计划和招股说明书中的披露。

ii. 合规性公司遵守适用于其的萨班斯-豪利法案规定，并已实施或将实施此类计划并采取合理措施，确保在相关的法定和监管期限之前，公司将遵守萨班斯-豪利法案的所有规定。

iii. 会计控制。 在要求的范围内，公司维持内部会计控制体系，足以提供合理的保证 (A) 交易是根据管理层的一般或特定授权执行的；(B) 交易记录为 这是允许根据美国公认会计原则编制财务报表所必需的 并维持对资产的问责制; (C) 只有根据管理层的一般或具体规定才允许接触资产 授权；以及 (D) 以合理的时间间隔和适当的方式将资产的记录问责制与现有资产进行比较 对任何分歧采取行动。除注册声明中在定价披露包中披露的内容外 在招股说明书中，公司对财务报告的内部控制是有效的，公司及其董事会均无效 董事和审计委员会意识到任何 “重大缺陷” 或 “实质性弱点”（均按定义确定） 由上市公司会计监督委员会 (上市公司会计监督委员会) 对财务报告进行内部控制, 或任何欺诈行为, 无论是否重大, 这涉及在公司内部控制中发挥重要作用的公司的管理层或其他员工；以及此后 在最近一个经审计的财政年度结束时，公司对财务报告的内部控制没有变化（无论是 （或未得到补救）对公司的内部控制产生了重大影响，或合理地可能对公司内部控制产生重大影响 财务报告。除例外情况外，公司董事会有明确的纠正期和分阶段实施期 在联交所的适用规则中（”交易所规则”），有效任命了一个审计委员会来监督内部事务 其组成符合《交易规则》和公司董事会适用要求的会计控制措施 和/或审计委员会通过了符合《交易所规则》要求的章程。

aa.投资公司法案没有任何公司或其子公司在进行发行操作并将所得款项按照定价披露文件和招股书中描述的方式使用后，将被要求按照1940年修正后版本的《投资公司法》的定义注册为“投资公司”.

bb. 没有劳动争议。 任何公司或其子公司的雇员之间不存在任何劳动问题或纠纷，也不存在受到威胁或即将发生的情况，公司也未意识到其或其子公司的主要供应商、承包商或客户的员工存在任何现有或即将发生的劳动骚乱，可能导致重大不利变化。

cc. 知识产权。 公司及其子公司各自拥有或掌握或拥有合法权利使用所有专利、专利申请、商标、服务标记、商号、商标注册、服务标记注册、版权、许可、发明、商业秘密和类似权利（“指公司的专利、专利申请、商标、商标申请、服务标志、商号、商业秘密、发明、版权、许可证和其他知识产权和类似权利。”）用于当前开展的业务，并如定价披露文件和招股说明书中所述。公司或子公司的任何行动或使用，目前开展的业务，并如定价披露文件和招股说明书中所述所需，不会涉及或引发任何侵犯他人知识产权、许可或类似费用。公司或子公司没有收到任何关于任何此类侵权、费用或与他人主张的知识产权冲突的通知。除不会导致单独或总体上构成重大逆境变化（A）公司知情的情况外，公司或子公司拥有的任何知识产权不存在任何第三方侵权、盗用或违反；（B）没有任何人正在挑战公司或子公司对任何此类知识产权的权利，公司知识之内没有任何正在进行或有威胁的诉讼、诉讼、诉讼或索赔，他人正在恳诉任何上述知识产权范围内的权利，公司不知情任何可以形成上诉理由的事实，这些理由将单独或合计自说理，连同本 第3(cc)节部分存在合理预期可能导致重大逆境变化；（C）公司或子公司拥有的知识产权，并且公司知情的情况下，已授权给公司或子公司的知识产权，均未被有管辖权的法院裁定为无效或无法强制执行，全部或部分，并且没有正在进行或按照公司所知有威胁的诉讼、诉讼、诉讼或索赔挑战任何此类知识产权的有效性或范围的情况，公司不知晓任何可能构成上诉的事实，这些事实将单独或合计自说理，连同本所有索赔中的任何其他索赔第3(cc)节，有理由预期会导致重大不利变化；（D）公司或其子公司没有未决的，或据公司所知，受到威胁的其他人对任何公司或其子公司侵犯，占用或以其他方式违反他人的知识产权或其他专有权利的行动，诉讼，程序或索赔，公司没有收到任何有关此类索赔的书面通知，公司也不知道任何其他事实将构成任何此类索赔的合理依据，不论是单独还是与本页面中的任何其他索赔一起，导致重大不利变化；第3(cc)节，有理由预期会导致重大不利变化；和（E）据公司所知，公司或其子公司的任何雇员在任何重大方面违反了任何就业合同、专利披露协议、发明转让协议、竞争限制协议、非招揽协议、保密协议或任何限制性契约的任何条款以及与前雇主签订的任何与此类违反有关的基础，与公司或其子公司的雇佣有关的，或该雇员在任职于公司或其子公司期间进行的行为。据公司所知，任何公司或其子公司开发并属于任何公司或其子公司的任何重要技术信息（尚未获专利）已保持保密。公司或其子公司没有参与或受到任何与其他人或实体的知识产权有关的期权、许可或协议的约束，这些期权、许可或协议需要在价格披露文件和招股说明书中列明，而且未在其中描述。价格披露文件和招股说明书在所有重要方面都包含了前述事项的相同描述。公司或其子公司所使用的任何技术均未违反任何约束其任何公司或子公司或据公司所知，其各自的官员，董事或雇员的任何重大合同义务，或以任何方式严重违反任何人的权利。

dd。税务。 除非（无论单独或合计）不会导致重大变动（A）公司及其子公司已在此前向征税机关递交了所有返回（如下所定义）文件或已合法获得延期提交文件的时间；（B）公司及其子公司已支付了所有在这些提交的返回文件中显示为应付的税金，并支付了对其征收或评定的所有税金。财务报表中列明应付税款（如果有）足以支付所有欠缴但尚未支付的税项，不论是否有争议，以及所有截至财务报表日期的时段。征税机关未就任何公司或其子公司提交的任何返回文件或声称应由公司或其子公司交纳的税款提出异议（目前没有正在进行的异议），也未向公司或其子公司提供或请求提供延长诉讼时效规定或税款收取的豁免。 “税”一词指所有联邦、州、地方、外国及其他净利润、总收入、总收入、销售、使用、从价、转让、特许、利润、许可、租赁、服务、使用服务、代扣、工资、就业、消费、分离、印花、职业、保险费、意外利润、关税、税项或其他一切性质的税金、费用、评估或征费，以及任何利息和任何与之相关的罚款、补交税款或额外金额。 “返回”一词指在税收方面需要递交的所有申报、声明、报告、说明及其他文件。

ee。ERISA和员工福利事项。 公司及其子公司均不维护《1974年修订的雇员退休收入保障法》第3(3)条所规定的任何“雇员福利计划”，包括任何股票购买、股票期权、基于股票的离职、就业、控制权变更、医疗、残疾、附加福利、奖金、激励、递延薪酬、雇员贷款和所有其他雇员福利计划、协议、方案、政策或其他安排，根据这些安排，任何现任或前任员工、董事或独立承包商均有权获得现在或将来的福利，并由公司或其子公司捐助、赞助或维护，或者公司或其子公司目前或将来承担或有责任或义务。

ff。遵守法律。 公司及其子公司均持有，并在所有重大方面依法运营，所有特许经营权、授权、许可证、许可证、所需的政府机构或自律机构的许可证、许可证、许可证、许可证、证书和命令等，证书和命令无效，并且无效力；公司或其子公司没有收到任何吊销或修改的通知，任何特许经营权、授权、许可证、许可证、许可证、许可证、证书或命令，也没有理由相信任何特许经营权、授权、许可证、许可证、许可证、许可证、证书或命令将不会按照通常方式续订；公司及其子公司在所有重要方面均符合所有适用的联邦、州、地方法律、法规、命令和裁决。

gg.资产所有权除了定价披露文件和招股说明书中描述的情况外，由公司或其子公司所有的租赁资产均由其以有效、存在且可强制执行的租赁协议持有，仅就某些具体租赁协议的特定例外情况，且不会在任何重大方面干扰公司或其子公司的业务经营为前提。

呵呵。合规性 有环境法。除定价披露一揽子计划和招股说明书中披露的外，公司或其所有内容均未披露 子公司违反任何政府机构或国内法院的任何法规、规则、规章、决定或命令 或外国的，与危险或有毒物质的使用、处置或释放有关的，或与保护或恢复有关的 环境或人类暴露于危险或有毒物质（统称，”环境法”)、拥有或经营 任何受任何环境法约束的受任何物质污染的不动产均应对任何场外处置或污染负责 根据任何环境法，或受任何违反、污染、责任的环境法有关的索赔 或声称会单独或总体上导致重大不利变化；而公司或其子公司均不是 知道有任何可能导致此类指控的待决调查。本公司或其子公司预计不会发生任何情况 与遵守环境法相关的重大资本支出。

ii. 遵守职业法律除了在定价披露文件和招股说明书中所描述的情况外，公司及其所有子公司（i）在符合所有适用的外国、联邦、州和地方法律、规则、法规、条约、法令和由任何政府机关颁布且涉及保护盈健医疗和工作场所安全的情况下，在所有重要方面遵守；（ii）已获得根据适用职业法律要求的所有重要许可证、执照或其他批准，以按照目前的业务进行操作；以及（iii）在所有重要方面符合该等许可证、执照或批准的所有条款和条件。公司或其子公司目前不存在与职业法律有关的行动、诉讼、撤销程序、令状、禁令或索赔案件正在进行或可能进行，且公司不知晓与其运营或成本核算惯例相关的任何事实、情况或发展，这些事实、情况或发展可能合理地构成或导致此类行动、诉讼、调查或诉讼的基础。职业法律”）

jj. 不符合资格 发行人。 在提交注册声明书及任何随后的生效修正案的时间，在注册声明书及任何修正案生效的时间，在公司或其他发行参与者向证券法规164(h)(2)条规定的任何证券发出真实报价（“真实报价”表指）、及至本文件日期，公司未且不是“不合资 格发行人” ，如规定在规则405内不考虑证券交易委员会基于规则405作出的任何决定使得公司不需要被视为不合资格发行人。

好的。业务安排除非在定价披露文件和招股说明书中有披露，否则公司及其子公司未授予任何其他人开发、制造、生产、组装、分销、许可、销售产品的权利，也不受任何影响公司及其子公司独占开发、制造、生产、组装、分销、许可、销售产品的权利的协议的约束。

ll. 行业板块数据。 定价披露文件及招股说明书中包含的统计和市场相关数据是基于或来源于公司合理并真诚地认为可靠和准确的来源，或者代表公司基于从此类来源获取的数据做出的真诚估计。公司已经获得了将这些统计和市场相关数据包含在定价披露文件和招股说明书中所必需的全部同意。

mm. 本新闻发布会包含根据1995年私人证券诉讼改革法案的安全港规定的某些前瞻性声明。这些包括但不限于有关其营业收入增长，开设其他地点，利润率扩张和现金流预测的声明。这些声明通过使用“可能”，“相信”，“预期”，“打算”，“估计”，“期望”，“可能”，“继续”，“预测”，“潜力”，“项目”和旨在识别前瞻性声明的类似表达方式进行识别。所有前瞻性声明仅于本新闻发布之日讲话。您不应将过度依赖这些前瞻性声明。尽管公司认为其计划，目标，期望和意图反映或建议前瞻性声明在内的合理性，但公司不能保证这些计划，目标，期望或意图将实现。前瞻性声明涉及重大风险和不确定性（其中一些超出了公司的控制范围），假设和其他可能导致实际结果与历史体验和现有预期或预测明显不同的因素。前瞻性声明也受到在公司向SEC提交的文件中描述的风险因素的影响。除法律规定外，该公司将不承担更新或修订任何前瞻性声明的公开义务，无论是因为新信息，将来事件或其他因素，或在声明发表或显示不可预期事件之后。。《定价披露文件》或《招股说明书》中不含未经合理根据而作出或重申的前瞻性声明（根据《证券法》第27A条和《交易所法》第21E条的定义），也未在诚信原则之外披露。

nn。新兴增长 公司。 从首次秘密向委员会提交注册声明之时起（或者，如果 较早之前，即公司首次直接或通过任何获授权代表其行事的人参与任何 Testing-the-Waters 通讯（定义见下文）截至本文发布之日，公司一直是并且是定义为 “新兴成长型公司” 在《证券法》第 2 (a) 条中（a）新兴成长型公司”). “试水沟通” 指依据《证券法》第5（d）条与潜在投资者进行的任何口头或书面沟通。

oo。测试沃特世 通信-半导体。 公司（i）未单独进行任何测试沃特世通信，除非事先经代表同意向符合《证券法》第144A条规定的合格机构买家或符合《证券法》第501条规定的认可投资者的机构进行测试沃特世通信；和（ii）未授权任何人除承销商以外进行测试沃特世通信。公司重申承销商已被授权代表其进行测试沃特世通信。公司未分发任何书面测试沃特世通信（定义如下），除了以下列出的。 V计划表 此处。 ““Testing-the-Waters”沟通文件”指的是根据《证券法》第405条规定而涉及的任何测试沃特世通信的书面通信。任何个别的书面测试沃特世通信不与注册声明或定价披露中包含的信息相冲突，就《证券法》的所有重大事项而言，与定价披露中所陈述的情况相协调，并在适用时间点与定价披露包一起，没有包含任何关于重要事实的不实陈述或遗漏以使其陈述不至于具有误导性。

pp. 没有其他提供 材料。公司在进行发行时未分发任何招股说明书或其他提供材料，除了定价招股说明书、定价披露方案或证券法允许公司分发的招股说明书或其他材料；不过 除了在此协议第4(m)条款规定的条款下并且除了在 该公司已经声明了的情况下，该公司没有作出并且不会作出与证券相关的任何构成自由书面意向书的要约；附表II，公司未作出并将不会作出任何涉及证券的要约，该要约构成自由书面招股说明，除非符合《第4(m)节根据本协议，除非另有约定，公司未作出并且不会作出任何涉及证券的沃特世沟通，除非按照附表II的规定。第4(m)节的规定 本协议的第3(o)章。

qq.分红派息；外币货币支付除非在定价披露文件和招股说明书中另有说明，（i）公司或其子公司未被禁止直接或间接地实施以下行为：（A）对其股本进行分红或其他分配；（B）向公司或任何其他子公司发放或偿还贷款或预付款项；或（C）向公司或任何其他子公司转让其财产或资产；且（ii）公司或其任何子公司宣布并应支付的所有股本分红和其他分配（A）可转换为可自由转出其注册地司法管辖区之外的外币，无需取得注册地司法管辖区或税务居所的任何法院或政府机构的同意、批准、授权或命令，也无需进行任何资格认证；以及（B）不会受制于当前有效的注册地司法管辖区法律和法规下的扣缴、增值税或其他税收，无需取得对于这些税收的任何同意、批准、授权、命令、注册、清关或资格认证。

rr.PFIC状态根据公司目前的收入和资产以及对其资产价值和证券市值的预测，包括目前和预期的资产估值，公司认为其不属于《1986年修订版美国内部收入法典》第1297条规定的被动外国投资公司（"PFIC"）之一，也不预计在其最近的纳税年度成为PFIC，未来或可预见的将来也不会成为PFIC。PFIC在其最近的纳税年度，公司根据1986年修订版美国内部收入法典第1297条的规定，不认为自己是被动外国投资公司（PFIC），也不预计在当前纳税年度或可预见的未来成为PFIC。

沃特世。外国私营发行人自提交注册声明的初期保密时间至本声明的日期，公司已经且仍然是根据证券法规则405条项下的“外国私人发行人”。

tt. 保证金证券本公司不持有任何被美联储理事会管理条例中定义为“准备金证券”的股票，且募资的任何收益均不会直接或间接地用于购买或持有任何准备金证券，减少或偿还原本为购买或持有任何准备金证券而形成的任何债务，或用于任何可能导致任何已发行证券被视为“目的信贷”的目的，该“目的信贷”的含义见美联储理事会的T、U或X条例。联邦储备委员会 ），发行所得中没有任何部分将用于直接或间接购买或持有任何保证金证券的目的，用于减少或偿还最初用于购买或持有任何保证金证券的任何债务或用于任何其他可能导致任何普通股被视为《美联储理事会管理条例T、U或X》中“目的信贷”的用途。

该证券获得交易所（如下所定义）的批准，可在正式通知发出后被上市。在注册声明生效并在交易所法规第8-A表格或其他适用表格下，该公司注册声明生效的日期，该证券获得了上市。证券交易所 上市证券已获得交易所上市批准，一旦正式发行通知出具，在注册声明生效的日期，公司根据《交易所法》的8-A表格或其他适用表格的注册声明生效。

vv. 没有止损订单，以太经典。既没有委员会，也没有据公司所知，任何州监管机构发布任何禁止或暂停使用注册声明、任何初步招股说明书或招股说明书的命令，也没有据公司所知，出台或威胁出台任何与此类命令有关的程序。公司已遵守委员会要求的每项额外信息（如果有的话）。

ww. 没有豁免权公司或其子公司及其任何财产、资产或收入均无权享有开曼群岛、香港、中华人民共和国或纽约州法律下的豁免权，不得在任何法律诉讼、诉讼或诉讼程序中给予任何救济，抵销或反诉，涉及开曼群岛、香港、中华人民共和国、纽约或美国联邦法院的管辖权，诉讼送达，或在判决书之前依法附加财产，或为执行判决而采取的法律程序或程序以获得任何救济或执行判决，在任何此类法院中，就本协议或代表授出的认股权证项下的义务、责任或与之相关的其他事项而言；且，就公司或其子公司或其任何财产、资产或收入可能拥有或日后有权在任何此类可能随时开始诉讼程序的法院中享有此类豁免权的情况，公司及其子公司中的每一家均放弃或将放弃该项权利，只要法律允许，并已同意根据本协议和代表授出的认股权证项下提供的救济和执行。

xx. 的有效性 法律的选择。选择纽约州法律作为本协议的管辖法律和代表的 根据开曼群岛和中华人民共和国的法律，每份认股权证都是有效的法律选择，并将得到开曼群岛法院的遵守， 香港和中华人民共和国。公司有权提交，根据本协议和代表的认股权证， 依法、有效、有效和不可逆转地接受纽约州和美国各州的属人管辖 设在纽约市、纽约县或美国纽约南区地方法院的联邦法院 (均为 “纽约法院”) 并已有效且不可撤销地放弃了对任何诉讼和诉讼地点的任何异议 或向任何此类法院提起的诉讼；公司有权根据本协议指定、任命和授权 而且代表的认股权证已依法、有效、有效和不可撤销地指定、任命和授权 代理人处理因本协议、任何初步招股说明书、定价披露引起或与之相关的任何诉讼的送达程序 一揽子计划、招股说明书、注册声明或在纽约任何法院发行的证券，以及生效的诉讼服务 根据本协议的规定，此类授权代理人将有效地赋予对公司的有效个人管辖权，以及 代表的认股权证。

yy。判决的执行力任何根据本协议或代表的权证根据事务结算涉及起诉、诉讼或程序而由纽约法院根据其各自法律管辖作出的以固定款项或可立即计算款项结算的最终判决将被宣布可对公司执行，无需就原始判决所涉起诉中的诉因重新审查或审查已裁定的事项，也无需重新审理或再审已裁决货币事项，只要Cayman Islands、香港和中国大陆的法院（A）已进行适当的送达程序并确保被告有合理听证机会，（B）判决或其执行不违反中国大陆法律、公共政策、安全或主权，（C）该判决不是通过欺诈手段取得的并且在同一方面同一事项中没有与任何其他有效判决发生冲突，（D）在将诉讼提起到外国法院时，同一方面的同一事项在中国大陆没有在任何中国大陆法院中提起诉讼。截至本协议约定日期，公司不知晓有任何导致纽约法院判决在Cayman Islands、香港或中国大陆执行违反其公共政策的理由。

zz. 官方证书任何由公司的授权官员签署并交付给您或承销商的证书，均被视为公司对承销商所涵盖的事项作出的陈述和保证。

(4) 公司的某些协议公司将遵守以下与承销商达成的协议：

a. 必需提交的文件。 公司将在规定的时间内并根据《证券法》第424(b)和430A条的规定，准备并向委员会提交包含在初步招股意向书中省略的第430A信息的招股书。如果公司选择依赖《证券法》第462(b)条来增加在《证券法》注册的发行规模，且第462(b)条登记声明尚未进行提交和生效，公司将在规定的时间内并根据第462(b)条和《证券法》的规定准备并向委员会提交第462条登记声明。公司将根据代表的要求，及时准备并向委员会提交对登记声明或招股书的任何修订或补充，这些修订或补充在代表的合理意见中，在与承销商分发证券相关方面可能是必要的或明智的；公司将向代表及其律师提供一份拟议的对登记声明或招股书的修订或补充副本，并在在提交之前合理时间内向公司提出异议，代表若发出通知，公司将不会提交代表理由认为有理由反对的对登记声明或招股书的修订或补充文件。

b.特定委员会措施通知。 公司将在收到有关停止订单暂停注册声明生效、或任何后期修订，或阻止或暂停使用任何初步招股说明书、定价披露文件、招股说明书或任何发行人自由撰写招股说明书的委员会发出的通知或获悉该通知后及时通知代表，通知证券在任何司法管辖区的发行或销售资格暂停，或者启动或威胁采取任何此类程序；公司将立即尽最大努力阻止发行任何停止订单或在发出停止订单的情况下撤回该停止订单。

c. 遵守证券法规持续不断.

i. 在承销商或任何经纪人根据证券法要求交付或销售证券募集说明书（假设不存在规则172的情况下）的期间内，公司将遵守证券法不时生效的所有要求，以允许按照本协议、定价披露文件和招股说明书的规定继续销售或交易证券。如果在此期间发生任何事件，导致招股说明书（或如果招股说明书尚未向潜在购买者提供的话，定价披露文件）包含重大事实的不实陈述或者省略了必要的重要事实以使其中的陈述在当时情况下不会误导，或者如果在此期间有必要修改注册声明或补充招股说明书（或者如果招股说明书尚未向潜在投资者提供的话，补充定价披露文件）以符合证券法，公司会立即（x）通知承销商有关这种不实陈述或者省略，（y）修改注册声明或者补充招股说明书（或者如果招股说明书尚未向潜在购买者提供的话，补充定价披露文件）（由公司承担费用）以纠正这种陈述或者省略或者实现这种合规，以及（z）当注册声明的任何修正提交或者生效，或者招股说明书的任何补充提交（或者如果招股说明书尚未向潜在购买者提供的话，补充定价披露文件）时通知承销商。

ii. 如果在发行发行人自由书面说明书或书面测试-沃特世沟通后的任何时间发生或出现事件或发展，因此该等发行人自由书面说明书或书面测试-沃特世沟通与注册声明、任何初步招股说明书或有关证券的招股说明书的信息相冲突或可能相冲突或包含或可能包含具有虚假陈述的重大事实或遗漏或可能遗漏陈述，在当时的情况下，使其中的陈述在不误导的前提下，公司（x）已迅速通知或将及时通知承销商有关该等冲突、虚假陈述或遗漏，（y）已迅速修正或将及时修正或补充，自费，该等发行人自由书面说明书或书面测试-沃特世通信以消除或更正该等冲突、虚假陈述或遗漏，并（z）已通知或将及时通知承销商该等修正或补充已提交或将提交给委员会的情况，以符合《证券法》的规定。

d. 规则 158.公司会尽快但在公司当前财季结束后的16个月内之内，供其安防-半导体持有人接触一份盈利报告（无需经审计），该报告覆盖的是自注册声明生效日起计算的12个月期间（如果适用，对于本段而言，该日期将被视为规则462(b)注册声明生效日期），并应满足《证券法》第11条（a）和相关条款158的规定。

e.提供招股说明书。公司将向承销商提供注册声明副本，包括所有附件，与证券相关的任何法定招股说明书，最终招股说明书以及所有这些文件的修订和补充，每当可用时，并按承销商合理要求的数量提供。公司将支付印刷和分发给承销商所有这些文件的费用。

f. 蓝天资格.公司应当采取或导致采取一切必要行动，使证券在Underwriters可能合理指定的国内或外国司法管辖区的证券法下得以销售，并在所需的期间内继续保持此资格有效，直至证券的分销结束为止，但公司在此与之相关时无需作为外国法人或在任何州签署一般性诉讼服务同意书。

g. 文件提供公司将向承销商及其律师提供注册声明副本（其中一份将会被签署，并附带所有同意和备案的附件），以及向承销商和任何经纪人提供任何修正和补充文件的初步招股章程、定价披露文件、招股章程、任何发行人自由书面招股章程，根据可用的情况尽快提供，并根据需要提供相应数量，所有费用由公司承担。

错误的格式。报告要求.公司将尽商业上的合理努力，按时向委员会提交《交易所法》所要求的定期和特别报告。

i. 支出的支付.公司应负责并支付所有与Offering相关的费用，包括：(i) 与证券登记及向FINRA提交Offering材料相关的所有申报费和沟通费用；(ii) 代表或其律师在访问和审查公司时产生的所有合理差旅和住宿费用；(iii) 用于尽职调查目的的翻译成本；(iv) 与证券在代表合理指定的“蓝天”证券法下的注册或合格化相关的所有费用、支出和开支（包括但不限于所有申报和注册费用，以及代表律师的合理费用和支出）；(v) 所有放置文件、注册声明、招股说明书及其所有修订、补充和展示文件的邮寄和印刷费用以及代表合理认为必要的初步和最终招股说明书的费用；(vi) 准备、印刷和交付代表证券的股份证书（如有）以及该证券的 transfer agent 的费用和开支；(vii) 路演会议的合理费用和制作PowerPoint演示文稿的费用；(viii) 代表律师在证券的购买和销售过程中的法律费用；(ix) 股票转仓和/或印花税（如有），在证券从公司转让给承销商时应支付；(x) 与Offering材料的装订册、纪念品和透明亚克力纪念碑相关的费用，公司或其指定人将在Closing后合理时间内按照承销商合理要求提供适量；及(xi) 准备公司及其业务的PowerPoint演示文稿的费用。尽管本文有任何相反规定，公司支付承销商可核算费用的义务，包括(ii)、(iii)、(iv)、(vii)、(viii)、(ix)、(x)和(xi)项下的费用总额不得超过155,000美元。如果Offering终止，公司同意根据承销商要求对承销商进行报销。第7节。受限制的股票和受限制的股票单位。任何由公司支付的费用存款将根据FINRA规则5110(g)(4)(A)的规定，将超出净额的可计账费用返还给公司，以充分考虑代表实际发生的费用。

j.使用所得款项.公司将利用从根据本协议出售的证券所得款项，按照定价披露文件和招股说明书中规定的目的进行运用，并根据证券法规第463条的规定，向证券交易委员会报告有关证券的销售和所得款项运用的事项。

k. 操纵不存在.公司未直接或间接采取过任何旨在或可能合理预期引起或导致公司任何证券的稳定处理或操纵，或已构成，以促进证券的销售或再销售的行动，并且尚未进行根据证券法下的S-K规定的项目701要求披露但未在注册声明中披露的普通股销售。

l. 新兴增长企业公司将在任何时候，在证券法意义上完成证券分销和180天限制期结束之日之后及刻不容缓地通知承销商，公司若停止成为新兴成长型公司。第4（n）节所述。

m. 自由撰写说明书公司表示并同意，除非获得代表事先书面同意，代表方表示并同意，除非获得公司事先书面同意，否则其未作出并不会作出与证券有关的任何要约，构成发行人自由书面招股意向书或其他需要向委员会提交的自由书面招股意向书；但凡本协议各方的事先书面同意应被视为已在免责文件招股意向书中给予附表II。 公司或承销商同意的任何此类自由书面招股意向书以下简称“允许自由书面招股说明书。”公司声明，已处理或同意将每份允许自由书面招股意向书视为发行人自由书面招股意向书，并已遵守或将遵守适用于任何允许自由招股意向书的证券法规第164条和433条的要求。 公司声明，已满足或同意将满足第433条的条件，以避免需要向委员会提交任何电子路演。每位承销商声明并同意，（A）除非获得公司的事先书面同意，否则不会分发，也不会分发除了V计划表之外的任何适格投资者测试性沟通，并且（B）其进行的任何测试性沟通均是与证券法规144A条下合格机构买家或证券法规501条下合格投资者的机构进行的。

n。公司锁 向上。未经代表事先书面同意，公司将不会自本协议执行之日起 并延续至并包括招股说明书发布之日后的365天之内的日期（”封锁期”），（i）报价， 质押、宣布意向出售、出售、签订卖出合约、出售任何期权或合约以购买任何期权或合约、购买任何期权或合约 直接或间接出售、授予购买或以其他方式转让或处置任何普通股的任何期权、权利或认股权证 或任何可转换为普通股或可行使或可交换为普通股的证券，或 (ii) 签订任何互换或其他协议 全部或部分转让普通股所有权的任何经济后果，无论是否描述了任何此类交易 上述第 (i) 或 (ii) 款应通过以现金或其他方式交割普通股或此类其他证券进行结算，但以下情况除外 (a) 本协议规定的承销商或 (b) 根据经批准的收购或战略交易发行的证券 本公司大多数不感兴趣的董事，前提是此类证券作为 “限制性证券” 发行 （定义见规则 144），且不具有要求或允许提交任何相关注册声明的注册权 在封锁期内随之发行，前提是任何此类发行只能发放给个人（或个人的股权持有人） 它本身或通过其子公司、运营公司或与企业有协同作用的企业资产的所有者 除资金投资外，还应向公司提供其他收益，但不应包括交易 公司发行证券的主要目的是筹集资金或向主要业务为投资的实体发行证券 在证券领域。公司同意在此之前不加快任何期权或认股权证的归属或任何回购权的失效 封锁期的到期。此外，公司在180天内不会购买任何股本 在最终招股说明书发布之日之后，根据其股票期权条款按成本或无成本回购除外 限制性股票购买协议（如果有）。

o. 股份过户代理/财务 关系公司公司应自行负担成本，为公司的普通股保留一个对承销商合理接受的过户代理，并应至少保留此过户代理不少于从首个 结束日期起的一年的时间。公司应聘请并留住一家财务关系公司，至少要在代表的认股权证的到期时间之后。

p. 新闻稿公司不得在本协议日期起算并持续至第一次结束日期之后的40天内未经代表的书面同意发布任何新闻稿, 除了公司业务中正常和习惯性发布的新闻稿, 每份新闻稿都应由承销商有合理权利在刊登前审查。

问题。中华人民共和国合规. 公司应遵守中华人民共和国境外投资和上市管理规定，并尽合理努力促使其普通股的持有者，或者直接或间接由中国居民或中国公民拥有或控制的持有者，遵守适用于他们的中华人民共和国境外投资和上市管理规定，包括要求每位此类股东完成适用的中华人民共和国境外投资和上市管理规定下所需的任何登记和其他程序（包括任何适用的外汇管理规定）。

r. 优先购买权。 公司同意在发行结束后的12个月内，在有意进行（i）使用承销商或代理商进行债务或股权证券的美国公开发行（而非银行债务或类似融资），（ii）使用经理或代理人进行任何债务的融资或再融资，（iii）由公司或其控股的多数拥有或受控的美国子公司进行使用承销商或代理商进行的股权或债务证券的私募，相关公司应至少提前30天书面通知EF Hutton。EF Hutton或可选的一组关联投资银行家应享有对在此之前以书面形式由有声望的投资银行家提出的条款至少同等有利的条件下进行该发行的优先购买权。EF Hutton同意在行使优先购买权通知公司后的十（10）天内通知公司。如果EF Hutton未能在该十（10）天期限内行使优先购买权，并且之后拟议的次级融资的主要条款在任何实质性方面发生变化，则公司将重新向EF Hutton提供优先购买权。尽管如上所述，如果EF Hutton拒绝行使其特定发行的优先购买权，并且公司与其他投资银行合作完成该发行，EF Hutton仍应享有对任何未来融资的优先购买权，如果公司从“巨头”承销商那里收到承担此类未来融资的建议，EF Hutton仍应享有本段规定的优先购买权。本段所述的EF Hutton的优先购买权应受限于FINRA规则5110(g)。

s. 尾随融资如果公司在完成发售后的六个月期间从其向引入的承销商出售股权、债务和/或权益衍生工具中获得收益，则承销商有权获得公司收到的总收益的百分之七点五（7.5%）的现金费用（“尾随融资”）。尽管如前所述，如果公司根据第4（s）节解除本协议，则不应向公司支付任何费用原因”（如下所定义）

“原因”指的是，由对方合理确定的情况，包括但不限于：(i) 总体素质不佳或未履行，(ii) 未能履行本协议项下适用的当事方义务，包括服务的履行方式对对方合理可接受，(iii) 严重疏忽或故意不端行为。如果公司认为承销商存在原因，必须首先书面通知承销商支持此断言的事实和情况，并允许承销商有七（7）天时间纠正所谓的违约。

(5) 第5条的义务条件。承销商在此项义务受让之日及第一结算日期和第二结算日期（假设在该结算日期进行）时，应准确且完全遵守公司在本协议中所含的所有陈述、担保和协议，履行公司在此项义务下的义务，以及满足以下额外条件：

a. 招股书的提交.所有 根据证券法规424、430A和433条规定的文件均已及时提交（不依赖于424(b)(8)条或164(b)条）；没有暂停注册声明生效或任何部分内容或任何修订的停止交易市价单，也没有暂停或阻止使用定价披露包、招股说明书或任何发行人自由书面意见书的停止交易市价单已颁发；也没有已启动或威胁要启动针对该命令的程序；并且已满足委托方对于额外信息的任何委员会要求（应包括在注册声明、定价披露包、招股说明书、任何发行人自由书面意见书或其他文件中）使承销商满意。

b.持续遵守证券法规。 承销商未告知公司（i）登记声明或其任何修订版或补充材料包含根据承销商合理意见属于重大事实的虚假声明，或者遗漏了根据承销商合理意见应在其中进行说明或有必要使其中的声明不具有误导性的重大事实；或者（ii）定价披露文件或招股说明书，或其任何修订版或补充材料，或者任何发行人免费书面招股说明书包含根据承销商合理意见属于重大事实的虚假声明，或者遗漏了根据承销商合理意见应在其中进行说明，或者有必要使其中的声明在其作出的情况下，不具有误导性。

c. 某些事件的缺席除非在定价披露文件和招股说明书中另有规定，在定价披露文件和招股说明书中所提供的日期之后，公司或其子公司没有发生任何重大负债或义务，直接或间接，或进行任何重大交易，或宣布或支付任何股息或进行任何形式的分红派息；也不应该有任何股本变动（除了由于公司未行使未行使期权或认股权或转换可转换证券而导致公司已发行的普通股数目的变动），或者任何公司的短期或长期债务的实质性变化（除非由于公司可转换证券的转换），或其子公司，或发行任何期权，期权，可转换证券或其他购买公司或其子公司股本的权利，或任何重大不利变化或涉及潜在重大不利变化的进展（无论是否发生在业务的正常运作过程中），在承销商的合理判断下，使得按照定价披露文件和招股说明书中规定的条款和方式提供或交付证券变得不切实际或不明智。

d. 官方证书. 保荐人应当在每个结算日期收到一份证书，该证书应该以保荐人为主体，由公司的首席执行官和致富金融(临时代码)官签署，证明以下事项：

i. 公司在本协议中的声明和保证视为在收盘日期时作出，并且公司已遵守了其在收盘日期前或在该日期之前应履行或满足的所有协议和条件；和

ii.没有止损市价单或其他订单 暂停注册声明或其任何部分或任何修正案或证券的资格证明，也未暂停或阻止使用定价披露包、招股说明书或任何发行人自由书面说明书，也未颁布，并且未开始或最好知道，证券交易委员会或任何州或监管机构也没有打算这样做的诉讼。

e.致富金融(临时代码) 执行官证书在每个结束日期，承销商应当收到由公司首席财务官签署并载明该结束日期的公司证书，其中声明：(i)公司的备忘录和章程是真实完整的，未经修改并且有效；(ii)公司董事会关于本协议所考虑的公开发行的决议是有效且未被修改过；(iii)关于公司或其律师与委员会之间所有函电的准确和完整情况；以及 (iv)公司管理人员的在职情况。该证书中提到的文件应当附在该证书上。

f. 公司的律师意见. 在每个交割日期，承销商应当收到适当于承销商合理满意程度的形式和内容的公司美国律师所在交割日期 以及寄送给代表的书面意见和否定性保证。Ortoli Rosenstadt LLP律师事务所，即公司美国律师，在此交割日期上签署并寄送给代表的书面意见和否定性保证，形式和内容应当令承销商合理满意。

g. 中华人民共和国的看法 公司的法律顾问在每个截止日期，承销商应收到江苏君津律师事务所关于该公司的中华人民共和国法律顾问的书面意见，该意见应为截止日期，并应为代表所满意的形式和内容。

错误的格式。关于开曼群岛法律顾问对公司的意见。在每个结束日期，承销商应收到Mourant Ozannes（开曼）律师事务所的书面意见，日期为该结束日期，并寄给代表，形式和内容合理令承销商满意。

i. 律师意见 供承销商使用。在每个结算日期，承销商应收到锡申斯罗斯费伦斯卡梅尔律师事务所的书面意见，该意见日期为该结算日期，并致函代表，形式和内容应合承销商的合理要求。

j.没有法律障碍 可以发行. 没有采取任何行动，也没有任何联邦、州或外国政府或监管当局颁布、采纳或发布任何法令、规章或命令，可能会在结束时阻止证券的发行或销售；并且没有任何联邦、州或外国法院颁发的禁制令或命令，可能会在结束时阻止证券的发行或销售。

k. 有效在每个收盘日期，承销商应当收到关于公司及其附属公司分别所在司法管辖区以及作为外国实体在其他可能由承销商要求的司法管辖区中的良好信誉的令人满意证据，并且以书面形式或者承销商可能合理要求的任何标准形式的电讯形式，从这些司法管辖区的适当政府机构，或者对于任何这种无法从适当政府机构获得良好信誉证据的司法管辖区，以适用司法管辖区有执照的律师意见的形式。

l. 锁定协议。 承销商应收到所有锁定协议，并且锁定协议应完全有效。

m. [保留].

n. 代表的认股权证在第一个截止日期，公司应根据本协议第1(d)节的规定向代表发行代表权证。

o. FINRA事务。FINRA 已确认对承销条款和安排的公平性和合理性没有任何异议。

p. 苹果CEO库克大规模出售股票，套现逾3亿港元。.公司应已要求并导致审计师在签署时间、每个结算日期和任何结算日期向承销商提供信函（可能涉及之前向承销商交付的信函），分别日期为签署时间和各结算日期和任何结算日期，并且涵盖注册声明中的财务信息以及向中国证监会提出的申报文件的形式和内容应得到承销商的满意。

问题。交易所上市. 每个收盘日期交易所已批准交付的证券可在纳斯达克资本市场上市（“交易所”），须获得官方发行通知且需符合DTC资格要求。

r. 附加文件. 在每个结算日或之前，公司应向承销商提供承销商合理要求的进一步证书和文件。

s. [已保留。]

所有意见、信函、证书和以上或本协议其他地方提及的证据，只有在形式和实质上合理令承销商的律师满意时，才被视为符合本协议的规定。公司将提供承销商需要的相关意见、证书、信函和其他文件的经认证副本。

(6) 赔款和贡献.

公司同意赔偿、捍卫和使承销商、各自关联公司、董事及雇员、以及每一位（如有的话）根据《证券法》第15条或《交易所法》第20条的含义控制着任何承销商的人（每一位“承销商受保护方”）免受任何损失、索赔、罚款（可能由任何政府机构，包括中国证监会，实施）、损害或责任（包括在事先得到公司书面同意的情况下和解任何诉讼的赔偿），无论是因（i）在注册声明中包含的有关事实的不实陈述或声称不实陈述，包括在注册声明生效时和根据《证券法规则》第430A条和4300亿条的规定及以往任何时候被视为注册声明一部分的信息，或由注册声明遗漏导致，或基于注册声明遗漏声明的应当在其中阐明的事实或为使其中的声明不具误导性而必需的事实；或（ii）在定价披露文件中包含的有关事实的不实陈述或声称不实陈述，招股说明书或其修订稿、任何发行人自由书面招股说明书、任何营销材料，或任何书面测试-the-Waters的通信遗漏或声称遗漏应当在其中阐明的事实或在其作出的情况下不具误导性的事实，都将赔偿承销商受保护方因评估、调查或捍卫任何此类损失、索赔、罚款、损害、责任或诉讼而合理发生的任何法律或其他费用。承销商 受保护方的，若公司承担的赔偿、辩护和免责义务，其基础是或可能是基于（i）注册声明中包含的有关事实的不实陈述或声称不实陈述，包括在注册声明生效时并根据《证券法规则》第430A条和4300亿条的规定以及在以后的任何时间视为注册声明的信息，或基于或基于遗漏登记声明申报，并声称在其中遗漏了必须在其中声明的基本事实或为使其中的声明不具误导性；或（ii）定价披露文件中包含的不实陈述或声称不实陈述，招股说明书或其修订案，任何发行人免费书面招股说明书，任何营销材料，或任何书面测试-the-Waters通信或基于或可能基于遗漏或声称遗漏在其中必须声明的事实或根据它们所作的情况不具误导性，在此情况下，将为此类损失、索赔、罚款、损害、责任或诉讼而支出的任何法律或其他合理费用对此受保护方作出偿付。 然而公司在任何这种情况下均不承担责任，就在注册声明、定价披露文件、招股说明书或其修订案、任何发行人免费书面招股说明书、任何营销材料，或任何书面测试-the-Waters通信中按照和符合承销商信息而作出的不实陈述或声称不实陈述或遗漏或声称遗漏导致的任何损失、索赔、罚款、损害、责任或行动不承担责任。根据本 第6(a)节 并非排他性负责，并将作为公司可能本应承担的任何责任的额外补充，并且不得限制法律或权益下每个承销商获得的任何其他权利或补救措施。

b. 每位承销商各自而非共同，将为公司、其关联公司、董事、高级职员以及任何根据《证券法》第15条或《交易所法》第20条控制公司的人（每一位“公司受保护方”），就该公司受保护方可能遭受的任何损失、索赔、损害或责任，根据《证券法》或其他方面（包括在获得代表人书面同意的情况下达成任何诉讼和解，只要这种和解是基于以下情形而产生的：出现或被声称有出现在注册声明、定价披露套件、招股说明书或相关任何修正或补充材料、任何发行人自由书面招股说明书、任何营销资料或任何书面测试-沃特世通信中的重要事实之不实陈述或被声称不实陈述，或出现或被声称有出现在其中未揭示或被声称未揭示的应在其中披露的重要事实或使其中的陈述不误导所必需的事实，但只有在依赖于和符合承销商信息的情况下，既不过度，也不限于仅是在注册声明、定价披露套件、招股说明书或相关任何修正或补充材料、任何发行人自由书面招股说明书、任何营销资料或任何书面测试-沃特世通信中发出知错改正声明或被声称不实陈述或遗漏或被声称遗漏。并将补偿该公司受保护方合理发生的任何法律或其他费用以进行防御。本第6(b)节下的赔偿义务不具有排他性，将另外承担任何每位承销商本应承担的责任，且不会限制其他可能适用于每位公司受保护方的法律或衡平权利或救济。公司受保护方，对于可能由此产生的任何损失、索赔、损害或责任，在《证券法》或其他方面（包括达成任何诉讼和解，只要该和解是在获得代表人书面同意的情况下达成的)之下，最终名义的意见归据《证券法》第15条或《交易所法》第20条定义公司受保护方，编号为“Company Indemnified Party”，这些损失、索赔、损害或责任（或涉及这些行动）的出现来源于或基于注册声明、定价披露套件、招股说明书或任何修正或补充材料、任何发行人自由书面招股说明书、任何营销材料或任何书面测试-沃特世通信中的重要事实或被声称的不实陈述或未披露或被声称未披露的重要事实，每种情形均为保证，但只有在仅有这种不实陈述或被声称的不实陈述或遗漏或被声称的遗漏是依照和符合承销商信息在注册声明、定价披露套件、招股说明书或相关任何修正或补充材料、任何发行人自由书面招股说明书、任何营销材料或任何书面测试-沃特世通信中发出时，承担法律或其他费用，合理事件中，以连接与反击任何此类损失，索赔，损害，责任或诉讼有关的第6(b)节不是排他性的，将额外承担任何可能由其他每位承销商本来可能承担的责任，并不限制其他可能在法律或衡平中可用的任何权利或救济，供每位公司受保护方使用。

在根据上述条款(a)或(b)收到补偿方通知任何诉讼开始后，如就此向补偿方根据该条款提出索赔，则应及时以书面形式通知补偿方诉讼已开始；但未通知补偿方并不免除补偿方对任何补偿方可能对其承担的责任，除非补偿方因未通知而受到实质性损害。若任何诉讼对任何受益方提起，并通知补偿方诉讼已开始，补偿方应有权参与，并在其希望的范围内，与任何其他收到通知的补偿方共同承担该辩护，其律师须合理令受益方满意；在补偿方通知受益方其选择共同承担该辩护后，补偿方对受益方对该辩护事宜随后发生的任何法律或其他费用不负责任；但是，如果：(i)受益方已经合理地得出结论(基于法律顾问的建议)认为可能有法律辩护可供其或其他受益方使用，此辩护与补偿方可供使用的有所不同或附加，(ii)存在冲突或潜在冲突(基于法律顾问的建议)，在受益方和补偿方之间，受益方有权(在此情况下，补偿方无权代表受益方指导该诉讼的辩护)，或者(iii)补偿方事实上未雇佣律师得到受益方合理满意地接受辩护并在合理时间内收到该诉讼开始通知后，受益方有权雇佣一名律师代表其就可能根据该条款(a)或(b)寻求补偿的索赔进行辩护。第6节在这种情况下，各自律师的合理费用和支出应由被保障方或各方承担，并在发生时偿还给受保护方。

d. The indemnifying party under this Section 6 shall not be liable for any settlement of any proceeding effected without its written consent, but if settled with such consent or if there be a final judgment for the plaintiff, the indemnifying party agrees to indemnify the indemnified party against any loss, claim, damage, liability or expense by reason of such settlement or judgment. No indemnifying party shall, without the prior written consent of the indemnified party, effect any settlement, compromise or consent to the entry of judgment in any pending or threatened action, suit or proceeding in respect of which any indemnified party is a party or could be named and indemnity was or would be sought hereunder by such indemnified party, unless such settlement, compromise or consent (i) includes an unconditional release of such indemnified party from all liability for claims that are the subject matter of such action, suit or proceeding and (ii) does not include a statement as to or an admission of fault, culpability or a failure to act by or on behalf of any indemnified party. Notwithstanding the foregoing, if at any time an indemnified party shall have requested an indemnifying party to reimburse the indemnified party for fees and expenses of counsel pursuant to Section 6(c), such indemnifying party agrees that it shall be liable for any settlement effected without its written consent if (i) such settlement is entered into more than 45 days after receipt by such indemnifying party of the aforesaid request and (ii) such indemnifying party shall not have reimbursed such indemnified party in accordance with such request prior to the date of such settlement.

e. If the indemnification provided for in this Section 6 is unavailable or insufficient to hold harmless an indemnified party under subsection (a) or (b) above, then the indemnifying party shall contribute to the amount paid or payable by such indemnified party as a result of the losses, claims, damages or liabilities referred to in subsection (a) or (b) above, (i) in such proportion as is appropriate to reflect the relative benefits received by the Company on the one hand and the Underwriters on the other hand from the offering and sale of the Securities or (ii) if the allocation provided by clause (i) above is not permitted by applicable law, in such proportion as is appropriate to reflect not only the relative benefits referred to in clause (i) above but also the relative fault of the Company on the one hand and the Underwriters on the other hand in connection with the statements or omissions that resulted in such losses, claims, damages or liabilities, as well as any other relevant equitable considerations. The relative benefits received by the Company on the one hand and the Underwriters on the other hand shall be deemed to be in the same proportion as the total net proceeds from the Offering (before deducting expenses) received by the Company bear to the total Underwriting Fee received by the Underwriters. The relative fault shall be determined by reference to, among other things, whether the untrue or alleged untrue statement of a material fact or the omission or alleged omission to state a material fact relates to information supplied by the Company or the Underwriters and the parties’ relevant intent, knowledge, access to information and opportunity to correct or prevent such untrue statement or omission. The Company and the Underwriters agree that it would not be just and equitable if contributions pursuant to this subsection (e) were to be determined by pro rata allocation (even if the Underwriters were treated as one entity for such purpose) or by any other method of allocation that does not take account of the equitable considerations referred to in the first sentence of this subsection (e). The amount paid by an indemnified party as a result of the losses, claims, damages or liabilities referred to in the first sentence of this subsection (e) shall be deemed to include any legal or other expenses reasonably incurred by such indemnified party in connection with investigating or defending against any action or claim that is the subject of this subsection (e). No person guilty of fraudulent misrepresentation (within the meaning of Section 11(f) of the Securities Act) shall be entitled to contribution from any person who was not guilty of such fraudulent misrepresentation.

f. Notwithstanding the provisions of this Section 6, no Underwriter shall be required to pay pursuant to this Section 6, either as indemnification or contribution or both, any amount in excess of the amount of the Underwriting Fee actually received by it pursuant to this Agreement.

g. For purposes of this Agreement, the Underwriters confirm, and the Company acknowledges, that there is no information concerning the Underwriters furnished in writing to the Company by the Representative specifically for preparation of or inclusion in the Registration Statement, the Pricing Disclosure Package, the Prospectus or any Issuer Free Writing Prospectus, other than the Underwriter Information.

(7) Term and Termination of Agreement. The term of this Agreement will commence upon the execution of this Agreement and will terminate upon the consummation of the final Closing of the Offering; provided the Underwriters shall have the right to terminate this Agreement by giving notice to the Company at any time at or prior to the First Closing Date, and the option referred to in Section 1(b), if exercised, may be cancelled at any time prior to the Second Closing Date, if (i) the Company shall have failed, refused or been unable, at or prior to such Closing Date, to perform any agreement on its part to be performed hereunder, (ii) any other condition of the Underwriters’ obligations hereunder is not fulfilled, (iii) trading on the Exchange shall have been wholly suspended, (iv) minimum or maximum prices for trading shall have been fixed, or maximum ranges for prices for securities shall have been required, on the Exchange, by such Exchange or by order of the Commission or any other governmental authority, (v) a banking moratorium shall have been declared by federal or state authorities, (vi) there shall have occurred any outbreak or escalation of hostilities or any change in financial markets or any calamity or crisis that, in the Representative’s reasonable judgment, is material and adverse and makes it impractical or inadvisable to proceed with the completion of the sale of and payment for the Securities, or (vii) regulatory approval (including but not limited to NASDAQ approval) for the Offering is denied, conditioned or modified and as a result it makes it impracticable for the Representative to proceed with the Offering, sale and/or delivery of the Securities or to enforce contracts for the sale of the Securities. Any such termination shall be without liability on the part of any party to any other party, except that those portions of this Agreement specified in Section 9 shall at all times be effective and shall survive such termination. Notwithstanding anything to the contrary in this Agreement, in the event that this Agreement shall not be carried out for any reason whatsoever, the Company shall be obligated to pay to the Underwriters their actual and accountable out-of-pocket expenses related to the transactions contemplated herein (but not in excess of the maximum amount set forth in Section 4(i) hereof), less any advances previously paid which as of the date hereof is $0 (the “Advances”), then due and payable and upon demand the Company shall pay the full amount thereof to the Underwriters. To the extent that the Underwriters’ out-of-pocket expenses are less than the Advances, the Underwriters will return to the Company that portion of the Advances not offset by actual expenses. Notwithstanding anything to the contrary contained herein, any provision in this Agreement concerning or relating to confidentiality, indemnification, contribution, advancement, the Company’s representations and warranties and the Company’s obligations to pay fees and reimburse expenses will survive any expiration or termination of this Agreement.

(8) Underwriter Default.

a. If any Underwriter or Underwriters shall default in its or their obligation to purchase Firm Shares, and if the Firm Shares with respect to which such default relates (the “Default Securities”) do not (after giving effect to arrangements, if any, made by the Representative pursuant to subsection (b) below) exceed in the aggregate 10% of the number of Firm Shares, each non-defaulting Underwriter, acting severally and not jointly, agrees to purchase from the Company that number of Default Securities that bears the same proportion to the total number of Default Securities then being purchased as the number of Firm Shares set forth opposite the name of such Underwriter on Annex A hereto bears to the aggregate number of Firm Shares set forth opposite the names of the non-defaulting Underwriters; subject, however, to such adjustments to eliminate fractional shares as the Representative in its sole discretion shall make.

b. In the event that the aggregate number of Default Securities exceeds 10% of the number of Firm Shares, the Representative may in its discretion arrange for itself or for another party or parties (including any non-defaulting Underwriter or Underwriters who so agree) to purchase the Default Securities on the terms contained herein. In the event that within five (5) calendar days after such a default the Representative does not arrange for the purchase of the Default Securities as provided in this Section 8, this Agreement shall thereupon terminate, without liability on the part of the Company with respect thereto (except in each case as provided in Sections 4(i), 6, 7, 8 and 9) or the Underwriters, but nothing in this Agreement shall relieve a defaulting Underwriter or Underwriters of its or their liability, if any, to the other Underwriters and the Company for damages occasioned by its or their default hereunder.

c. In the event that any Default Securities are to be purchased by the non-defaulting Underwriters, or are to be purchased by another party or parties as aforesaid, the Representative or the Company shall have the right to postpone the First Closing Date for a period, not exceeding five (5) Business Days, in order to effect whatever changes may thereby be necessary in the Registration Statement or the Prospectus or in any other documents and arrangements, and the Company agrees to file promptly any amendment or supplement to the Registration Statement or the Prospectus which, in the reasonable opinion of Underwriters’ counsel, may be necessary or advisable. The term “Underwriter” as used in this Agreement shall include any party substituted under this Section 8 with like effect as if it had originally been a party to this Agreement with respect to such Securities.

(9) Survival of Indemnities, Representations, Warranties, Etc. The respective indemnities, covenants, agreements, representations, warranties and other statements of the Company and the Underwriters, as set forth in this Agreement or made by them respectively, pursuant to this Agreement, shall remain in full force and effect, regardless of any investigation made by or on behalf of the Underwriters or the Company or any person controlling any of them and shall survive delivery of and payment for the Securities. Notwithstanding any termination of this Agreement, including any termination pursuant to Section 7, the payment, reimbursement, indemnity and contribution agreements contained in Sections 4(i), 6, 7, 8 and 9, and the Company’s covenants, representations, and warranties set forth in this Agreement shall not terminate and shall remain in full force and effect at all times. The indemnity and contribution provisions contained in Section 6 and the covenants, warranties and representations of the Company contained in this Agreement shall remain operative and in full force and effect regardless of (i) any termination of this Agreement, (ii) any investigation made by or on behalf of the Underwriters, any person who controls the Underwriters within the meaning of either Section 15 of the Securities Act or Section 20 of the Exchange Act or any affiliate of the Underwriters, or by or on behalf of the Company, the Company’s directors or officers or any person who controls the Company within the meaning of either Section 15 of the Securities Act or Section 20 of the Exchange Act, and (iii) the issuance and delivery of the Securities. The Company and the Underwriters agree to notify each other of the commencement of any proceeding against either of them promptly, and, in the case of the Company, against any of the Company’s officers or directors in connection with the issuance and sale of the Securities, or in connection with the Registration Statement and the Prospectus.

(10) Notices. All communications hereunder shall be in writing and shall be mailed, hand delivered, delivered by reputable overnight courier (i.e., Federal Express) or delivered by facsimile or e-mail transmission to the parties hereto as follows.

If to the Company, to:

Li Bang International Corporation Inc. 

No. 190 Xizhang Road, Gushan Town
Jiangyin City, Jiangsu Province 

Attention: Mr. Huang Feng, Chief Executive Officer and Chairman of the Board

Email: huangfeng@libangco.com

with a copy to (which shall not constitute notice):

Ortoli Rosenstadt LLP 

366 Madison Avenue, 3rd Floor

New York New York, NY 10022-5616

Attention: Mengyi “Jason” Ye, Esq.

Email: jye@orllp.legal

If to the Representative, to:

Craft Capital Management LLC

377 Oak Street, # 402

Garden City, NY 11530 

Attention: Stephen Kiront

Email: skiront@craftcm.com

with a copy to (which shall not constitute notice):

Sichenzia Ross Ference Carmel LLP

1185 Avenue of the Americas, 31^st Floor

New York, NY 10036

Attention: Ross David Carmel, Esq.

Email: rcarmel@srfc.law

(12) Successors. This Agreement will inure to the benefit of and be binding upon parties hereto and their respective successors and the officers and directors and controlling persons referred to in Section 6, and no other person will have any right or obligation hereunder.

(13) Language; Headings. The official language of this Agreement is English and only the English language shall be used to interpret this Agreement for all purposes. The headings of the various sections of this Agreement have been inserted for convenience of reference only and will not be deemed to be part of this Agreement.

(14) Counterparts. This Agreement may be executed in one or more counterparts, each of which will be deemed to be an original copy of this Agreement and all of which, when taken together, will be deemed to constitute one and the same agreement. In the event that any signature is delivered by facsimile transmission, electronic delivery, or by e-mail delivery of a “.pdf” format data file, such signature shall create a valid and binding obligation of the Party executing (or on whose behalf such signature is executed) with the same force and effect as if such facsimile, electronic copy, or “.pdf” signature page was an original thereof.

(15) Absence of Fiduciary Relationship. The Company acknowledges and agrees that:

a. No Other Relationship. The Underwriters have been retained solely as independent contractors to act as underwriters in connection with the sale of Securities and that no fiduciary, advisory or agency relationship between the Company and any Underwriter has been created in respect of any of the transactions contemplated by this Agreement or the Final Prospectus, irrespective of whether any such Underwriter has advised or is advising the Company on other matters;

b. Arm’s-Length Negotiations. The price of the Securities set forth in this Agreement was established by the Company following discussions and arm’s-length negotiations with the Underwriters and the Company is capable of evaluating and understanding and understands and accepts the terms, risks and conditions of the transactions contemplated by this Agreement;

c. Absence of Obligation to Disclose. The Company has been advised that the Underwriters and their respective affiliates are engaged in a broad range of transactions which may involve interests that differ from those of the Company, and that the Underwriters have no obligation to disclose such interests and transactions to the Company by virtue of any fiduciary, advisory or agency relationship; and

d. Waiver. The Company waives, to the fullest extent permitted by law, any claims it may have against the Underwriters for breach of fiduciary duty or alleged breach of fiduciary duty and agrees that the Underwriters shall have no liability (whether direct or indirect) to the Company in respect of such a fiduciary duty claim or to any person asserting a fiduciary duty claim on behalf of or in right of the Company, including shareholders, employees or creditors of the Company.

(16) Amendment. In case any provision in this Agreement shall be invalid, illegal or unenforceable, the validity and enforceability of the remaining provisions shall not in any way be affected or impaired thereby. This Agreement constitutes the entire agreement of the parties to this Agreement and supersedes all prior and all contemporaneous agreements (whether written or oral), understandings and negotiations with respect to the subject matter hereof. This Agreement may only be amended or modified in writing, signed by all of the parties hereto, and no condition herein (express or implied) may be waived unless waived in writing by each party whom the condition is meant to benefit.

(17) Confidentiality. In the event of the consummation or public announcement of the Offering, the Underwriters shall have the right to disclose their participation in the Offering, including through, at the Underwriters’ cost, the use of “tombstone” advertisements in financial and other newspapers and journals. The Underwriters agree not to use any confidential information concerning the Company provided to the Underwriters by the Company for any purposes other than those contemplated under this Agreement.

(18) Applicable Law. This Agreement shall be governed by, and construed in accordance with, the laws of the State of New York.

(19) Submission to Jurisdiction; Appointment of Agent for Service. The Company hereby irrevocably submits to the personal jurisdiction of the U.S. federal and state courts in the City of New York, New York County or the United States District Court for the Southern District of New York in any suit or proceeding arising out of or relating to this Agreement or the transactions contemplated hereby. The Company and each of the Company’s Subsidiaries irrevocably and unconditionally waives any objection to the laying of venue of any suit or proceeding arising out of or relating to this Agreement or the transactions contemplated hereby in the New York Courts, and irrevocably and unconditionally waives and agrees not to plead or claim in any such court that any such suit or proceeding in any such court has been brought in an inconvenient forum. The Company irrevocably appoints Cogency Global Inc. as its authorized agent (the “Authorized Agent”) in the United States, upon which process may be served in any such suit or proceeding, and agree that service of process in any manner permitted by applicable law upon such agent shall be deemed in every respect effective service of process in any manner permitted by applicable law upon the Company in any such suit or proceeding. The Company further agrees to take any and all action as may be necessary to maintain such designation and appointment of such agent in full force and effect for a period of two years from the date of this Agreement. If any action, suit or other proceeding is instituted arising out of this Agreement, the prevailing party shall recover all of such party's costs, including, without limitation, the court costs and attorneys’ fees incurred therein, including any and all appeals or petitions therefrom. As used herein, “attorneys’ fees" shall mean the full and actual costs of any legal services actually rendered in connection with the matters involved, calculated on the basis of the usual fee charged by the attorneys performing such services. 

(20) Judgment Currency. If for the purposes of obtaining judgment in any court it is necessary to convert a sum due hereunder into any currency other than United States dollars, the parties hereto agree, to the fullest extent permitted by law, that the rate of exchange used shall be the rate at which in accordance with normal banking procedures the Underwriters could purchase United States dollars with such other currency in The State of New York on the Business Day preceding that on which final judgment is given. The obligation of the Company pursuant to this Agreement with respect to any sum due from it to the Underwriters or any person controlling the Underwriters shall, notwithstanding any judgment in a currency other than United States dollars, not be discharged until the first Business Day following receipt by the Underwriters or controlling person of any sum in such other currency, and only to the extent that the Underwriters or controlling person may in accordance with normal banking procedures purchase United States dollars with such other currency. If the United States dollars so purchased are less than the sum originally due to the Underwriters or controlling person hereunder, the Company agrees as a separate obligation and notwithstanding any such judgment, to indemnify the Underwriters or controlling person against such loss. If the United States dollars so purchased are greater than the sum originally due to the Underwriters or controlling person hereunder, the Underwriters or controlling person agrees to pay to the Company an amount equal to the excess of the dollars so purchased over the sum originally due to the Underwriters or controlling person hereunder.

(21) Time of Essence. Time shall be of the essence of this Agreement.

[Signature Page Follows]

Please sign and return to the Company the enclosed duplicates of this Agreement whereupon this Agreement will become a binding agreement between the Company and the Underwriters in accordance with its terms.

Accepted by the Representative, acting for itself and as Representative of the Underwriters named on Annex A hereto, as of the date first written above:

[Signature page to the Underwriting Agreement]

Annex A

SCHEDULE I

Pricing Information

Initial public offering price per share for the Securities: $4.00

Number of Firm Shares offered: 1,520,000

Number of Option Shares offered: 228,000

SCHEDULE II

Certain Permitted Free Writing Prospectuses

[To Be Inserted]

SCHEDULE III

Subsidiaries of Li Bang International Corporation Inc.

SCHEDULE IV

Lock-Up Parties

Name

Huang Feng

Xia Liang

Wu Jianhua

Li Funa

Xu Ronghua

Yu Xiaozhong

Scott Silverman

Maple Huang Holdings Limited

Funa Lee Holdings Limited

SCHEDULE V

Testing the Waters Communications

None.

EXHIBIT A-1

Form of Lock-Up Agreement

[●], 2024

Craft Capital Management LLC

377 Oak Street, # 402

Garden City, NY 11530 

As Representative of the Underwriters

named on Annex A to the Underwriting Agreement

Dear Sirs:

As an inducement to the underwriters, for which Craft Capital Management LLC is acting as representative (the “Representative”), to execute an underwriting agreement (the “Underwriting Agreement”) providing for a public offering (the “Offering”) of ordinary shares (the “Ordinary Shares”), of Li Bang International Corporation Inc. and any successor (by merger or otherwise) thereto (the “Company”), the undersigned hereby agrees that without, in each case, the prior written consent of the Representative during the period specified in the second succeeding paragraph (the “Lock-Up Period”), the undersigned will not: (1) offer, pledge, announce the intention to sell, sell, contract to sell, sell any option or contract to purchase, purchase any option or contract to sell, grant any option, right or warrant to purchase, make any short sale or otherwise transfer or dispose of, directly or indirectly, any Ordinary Shares or any securities convertible into, exercisable or exchangeable for or that represent the right to receive Ordinary Shares (including Ordinary Shares which may be deemed to be beneficially owned by the undersigned in accordance with the rules and regulations of the Securities and Exchange Commission and securities which may be issued upon exercise of a share option or warrant) whether now owned or hereafter acquired by the undersigned or with respect to which the undersigned has or hereafter acquires the power of disposition (the “Undersigned’s Securities”); (2) enter into any swap or other agreement that transfers, in whole or in part, any of the economic consequences of ownership of the Undersigned’s Securities, whether any such transaction described in clause (1) above or this clause (2) is to be settled by delivery of Undersigned’s Securities or such other securities, in cash or otherwise; (3) make any written demand for or exercise any right with respect to, the registration of any Undersigned’s Securities or any security convertible into or exercisable or exchangeable for Ordinary Shares; or (4) publicly disclose the intention to do any of the foregoing. 

The undersigned agrees that the foregoing restrictions preclude the undersigned from engaging in any hedging or other transaction which is designed to or which reasonably could be expected to lead to or result in a sale or disposition of the Undersigned’s Securities even if such Securities would be disposed of by someone other than the undersigned. Such prohibited hedging or other transactions would include any short sale or any purchase, sale or grant of any right (including any put or call option) with respect to any of the Undersigned’s Securities or with respect to any security that includes, relates to, or derives any significant part of its value from such Securities.

The Lock-Up Period will commence on the date of this Agreement and continue and include the date 180 days after the date of the final prospectus used to sell Ordinary Shares in the Offering pursuant to the Underwriting Agreement.

If the undersigned is an officer or director of the Company, (i) the Representative agrees that, at least three business days before the effective date of any release or waiver of the foregoing restrictions in connection with a transfer of Ordinary Shares, the Representative will notify the Company of the impending release or waiver, and (ii) the Company has agreed in the Underwriting Agreement to announce the impending release or waiver by issuing a press release through a major news service at least two business days before the effective date of the release or waiver. Any release or waiver granted by the Representative hereunder to any such officer or director shall only be effective two business days after the publication date of such press release. The provisions of this paragraph will not apply if both (a) the release or waiver is effected solely to permit a transfer not for consideration, and (b) the transferee has agreed in writing to be bound by the same terms described in this letter that are applicable to the transferor, to the extent and for the duration that such terms remain in effect at the time of the transfer.

Notwithstanding the foregoing, the undersigned may transfer the Undersigned’s Securities (i) as a bona fide gift or gifts, (ii) to any trust for the direct or indirect benefit of the undersigned or the immediate family of the undersigned, (iii) if the undersigned is a corporation, partnership, limited liability company, trust or other business entity (1) transfers to another corporation, partnership, limited liability company, trust or other business entity that is a direct or indirect affiliate (as defined in Rule 405 promulgated under the Securities Act of 1933, as amended) of the undersigned or (2) distributions of Ordinary Shares or any security convertible into or exercisable for Ordinary Shares to limited partners, limited liability company members or shareholders of the undersigned, (iv) if the undersigned is a trust, transfers to the beneficiary of such trust, (v) by testate succession or intestate succession or (vi) pursuant to the Underwriting Agreement; provided, in the case of clauses (i)-(v), that (x) such transfer shall not involve a disposition for value, (y) the transferee agrees in writing with the Representative to be bound by the terms of this Lock-Up Agreement, and (z) no filing by any party under Section 16(a) of the Securities Exchange Act of 1934, as amended (the “Exchange Act”), shall be required or shall be made voluntarily in connection with such transfer. Furthermore, notwithstanding the foregoing, the undersigned may transfer the Undersigned’s Securities in a transaction not involving a public offering or public resale; provided that (x) the transferee agrees in writing with the Representative to be bound by the terms of this Lock-Up Agreement, and (y) no filing by any party under Section 16(a) of the Exchange Act shall be required or shall be made voluntarily in connection with such transfer. For purposes of this Agreement, “immediate family” shall mean any relationship by blood, marriage or adoption, not more remote than first cousin.

In furtherance of the foregoing, the Company and its transfer agent and registrar are hereby authorized to decline to make any transfer of Ordinary Shares if such transfer would constitute a violation or breach of this Agreement.

The undersigned hereby represents and warrants that the undersigned has full power and authority to enter into this Agreement and that upon request, the undersigned will execute and additional documents necessary to ensure the validity or enforcement of this Agreement. All authority herein conferred or agreed to be conferred and any obligations of the undersigned shall be binding upon the successors, assigns, heirs or personal representatives of the undersigned.

The undersigned understands that the undersigned shall be released from all obligations under this Agreement if (i) the Company notifies the Representative that it does not intend to proceed with the Offering, or (ii) the Underwriting Agreement does not become effective, or if the Underwriting Agreement (other than the provisions thereof which survive termination) shall terminate or be terminated prior to payment for and delivery of the Ordinary Shares to be sold thereunder.

The undersigned understands that the Representative named in the Underwriting Agreement is entering into the Underwriting Agreement and proceeding with the Offering in reliance upon this Agreement.

[Signature Page Follows] 

This Agreement shall be governed by, and construed in accordance with, the laws of the State of New York.

EXHIBIT B

Form of Company Press Release for Waivers or Releases

of Officer/Director Lock-Up Agreements

Li Bang International Corporation Inc. 

No. 190 Xizhang Road, Gushan Town
Jiangyin City, Jiangsu Province

[●]

Li Bang International Corporation Inc. (the “Company”) announced today that Craft Capital Management LLC, [the sole Underwriter] [as representative of the several Underwriters], is [waiving] [releasing] [a] lock-up restriction[s] with respect to an aggregate of [●] ordinary shares held by certain [officers] [directors] of the Company. These [officers] [directors] entered into lock-up agreements with Craft Capital Management LLC in connection with the Company’s initial public offering.

This [waiver] [release] will take effect on [●] [date that is at least 2 business days following date of this press release].

This press release is not an offer for sale of the securities in the United States or in any other jurisdiction where such offer is prohibited, and such securities may not be offered or sold in the United States absent registration or an exemption from registration under the United States Securities Act of 1933, as amended.

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