EX-99.2 3 q324earningspres.htm EX-99.2 q324earningspres
2024年第三季度業績投資者報告

 
警語聲明 1 本演示文稿包含根據聯邦證券法所定義的前瞻性陳述，其中包括某些計劃、期望和目標的前瞻性陳述。像「可能」、「相信」、「期望」、「預期」、「意圖」、「將」、「應該」、「計劃」、「估計」、「預測」、「持續」和「潛在」，或這些術語的否定形式或其他類似術語，以及相似的表達被用來識別前瞻性陳述。本演示文稿中的前瞻性陳述基於目前的期望，旨在幫助理解未來潛在績效。這些前瞻性陳述涉及眾多假設、風險和不確定性，可能導致實際結果與任何此類陳述中所表達或暗示的結果顯著不同，包括但不限於以下方面：普遍的競爭、經濟、失業、政治和市場條件和波動，包括房地產市場條件，以及這些條件和波動對借款人的信用、抵押品價值、資產回收價值和投資證券價值的影響；利率變動及其對淨利息收益率、投資證券估值和其他績效指標的影響；對信用質量和績效的期望；立法和監管變化；對美國政府貨幣和財政政策的變化；產品定價和服務的競爭壓力；其他業務策略的成功和時機；我們對未來增長的前景和長期目標；以及自然災害、地緣政治事件、戰爭行為或恐怖主義或其他敵對行為、公共衛生危機以及其他超出我們控制範圍的災難性事件。有關可能導致此類前瞻性陳述與實際結果顯著不同的其他風險和因素的討論，請參閱公司向證券交易委員會提交的文件，包括截至2023年12月31日止年度的公司第一份10-k表格以及公司隨後提交的定期報告和其他提交。前瞻性陳述僅於其作出之日起生效，本公司不承擔更新或修訂前瞻性陳述的義務。

 
abc銀行投資原因概要 • 在信用、流動性、費用控制、資本等方面取得同儕最佳的財務結果，並根據此建立文化。 • 貸款組合分散在不同的地理區域和產品線中。 • 南東部市場預計增長速度將快於全國平均水平。 • 穩定的存款基礎，其中30.5%是不收息存款。 • 經驗豐富的執行團隊具備運用技能和領導能力，可以持續有機增長。 • 注重股東價值，過去五年每年化可觸及的帳面價值增長率達到13%。 出色的盈利歷史 2 Charlotte MSA Tampa MSA Orlando MSA 1 – 人口普查數據取自標普全球市場情報，屬於非GAAP財務指標 – 請參見附錄中有關GAAP與非GAAP財務指標的調和 $1.16 $1.07 $1.10 $1.17 $1.38 2.01% 1.77% 1.89% 2.25% 1.99% 0.00% 0.50% 1.00% 1.50% 2.00% 2.50% 3.00% 3.50% 4.00% $- $0.20 $0.40 $0.60 $0.80 $1.00 $1.20 $1.40 $1.60 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 調整後攤薄後每股盈利 PPNR ROA

 
2024年第三季度營運亮點3 • 淨利潤為9920萬美元，每股攤薄後1.44美元；調整後淨利潤為9520萬美元，每股攤薄後1.38美元 • 淨利息收益（TE）增加210萬美元至21500萬美元 • 2024年第三季度PPNR ROA為1.99%，其中包括來自調整項目的8個基點正面影響 • 每股帳面價值增長1.72美元，年化增長率19.1% • TCE比率為10.24% • 信貸損失準備金占總貸款的比例穩定在1.60% • 凈利息收益率為3.51% • 平均盈利資產增長45480萬美元，年化增長率為7.6% • 2024年9月30日時，非利息存款仍占總存款的30.5% • 批發融資（FHLb和經紀人）減少19640萬美元，減少10.4% • 完成了一批抵押服務權的出售，獲得520萬美元的收益，並將對GNMA非應計貸款的風險降低8540萬美元 1 – 屬於非GAAP財務指標 – 請參見附錄中有關GAAP與非GAAP財務指標的調和

 
財務亮點4 1 – 屬於非GAAP財務指標 – 請參見附錄中有關GAAP與非GAAP財務指標的調和（金額以千美元為單位，除每股數據外） 截至本季度結果截至本年度結果 3Q24 2Q24 變動 3Q23 變動 2024 2023 變動 凈利潤 $ 99,212 $ 90,785 9% $ 80,115 24% $ 264,309 $ 203,171 30% 調整後淨利潤(1) $ 95,187 $ 80,763 18% $ 80,115 19% $ 251,562 $ 202,685 24% 每股攤薄後凈利潤 $ 1.44 $ 1.32 9% $ 1.16 24% $ 3.83 $ 2.94 30% 調整後每股淨利潤(1) $ 1.38 $ 1.17 18% $ 1.16 19% $ 3.64 $ 2.93 24% 資產回報率 1.49% 1.41% 6% 1.25% 20% 1.36% 1.07% 28% 調整後資產回報率(1) 1.43% 1.25% 14% 1.25% 15% 1.30% 1.07% 22% 凈資產收益率 10.91% 10.34% 5% 9.56% 14% 9.98% 8.26% 21% TCE收益率 15.63% 15.00% 4% 14.35% 9% 14.47% 12.49% 16% 調整後TCE收益率(1) 14.99% 13.35% 12% 14.35% 4% 13.77% 12.46% 11% 效率比率 53.49% 51.68% 4% 52.21% 2% 53.52% 52.64% 2% 調整後效率比率(1) 54.25% 55.00% -1% 52.02% 4% 54.61% 52.49% 4% 凈利息收益率 3.51% 3.58% -2% 3.54% -1% 3.53% 3.63% -3%

 
凈利息收益率強勁 5 • 第3季度有21500萬美元的净利息收益（TE），而第2季度為21290萬美元 – 利息收入（TE）增加了780萬美元 – 利息費用增加了570萬美元 • 第2季度的利率因通货膨胀調整債券型保值工具和提前償還債券增加了0.04%的正面影響，金額為230萬美元 • 非利息承擔存款仍高於歷史水平，並於季末佔總存款的30.5% 利息差異收入和利差利率敏感性 • 預期聯邦公開市場委員會進一步降息，資產敏感度接近中性: – -100個基點時的資產敏感度為-0.8% – -50個基點時的資產敏感度為-0.4% – +50個基點時的資產敏感度為+0.4% – +100個基點時的資產敏感度為+0.7% • 總貸款中大約110億美元在一年內通過到期或浮動利率指數進行再定價 • 本周期所有非到期存款的累計加權平均β值為35%

 
多元化收入來源 6 核心銀行業務部門的凈利息收入擁有強勁的收入基礎 其他多元化業務線提供的附加收入 按揭業務活動 • 第3季度按揭業務活動佔總收入的13% • 由於與建築商和房地產經紀人的緊密核心關係，採購業務在第3季度佔84% • 3Q24的銷售收益率從2Q24的2.45%下降至2.17% 其他非利息收入 • 其他非利息收入一直是總收入的穩定貢獻者 • 3Q24包括520萬美元的賣出MBO收益; 2Q24包括1260萬美元轉換Visa股票所獲得的收益和470萬美元的賣出MBO收益 • 其他非利息收入包括: • 來自設備金融組的收益 • 銷售SBA貸款所得收益 • BOLI收益

 
有規律的費用控制調整營業費用(1)和效率比率(1)費用亮點 7 • 管理層繼續提供高效營運效率 • 3Q24調整後的效率比率為54.25%，較2Q24的55.00%低 • 3Q24總調整後營運費用比2Q24減少460萬美元 ‒ 3Q24銀行部門營運費用減少912,000美元，主要原因是： ‒ 我們設備融資部門遞延起始成本增加100萬美元 ‒ 樓宇和設備費用減少749,000美元 ‒ 由於績效獎勵的股票酬勞金增加120萬美元而被抵銷 – 由於與生產減少相關的變量補償，3Q24業務線條主要減少370萬美元 1 ‒ 視為非GAAP措施 – 請參見附錄中的GAAP與非GAAP措施對照表 $101.2 $104.4 $105.4 $110.7 $109.8 $40.3 $35.0 $40.4 $45.6 $41.9 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0 140.0 160.0 180.0 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 調整後的營運費用(百萬美元) 銀行業務線 52.02% 52.87% 54.56% 55.00% 54.25% 40.00% 45.00% 50.00% 55.00% 60.00% 65.00% 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 調整後的效率比率

 
強大的核心存款基礎 8 產品類型存款類型餘額(千) % of Total Count 平均每 賬戶(千) NIb 6,670,320 30.5% 306,991 21.7 NOW 3,813,587 17.4% 43,309 88.1 MMDA 6,483,316 29.6% 32,713 198.2 Savings 760,886 3.5% 64,180 11.9 CD 4,151,156 19.0% 41,428 100.2 Total 21,879,265 100% 488,621 44.8 管理的未保險存款敞口 • 3Q24期間總存款增長43510萬美元，年化增長率為8.1% • 由於有利價格，經紀存款增加40370萬美元 • 無息存款仍然強勁，占總存款的30.5% • 未保險且無抵押存款占總存款的31.0% 3Q24亮點 消費者 35% 商業 44% 公共 14% 經紀人 7% 客戶存款 3Q24 $9.47 (42.9%) $6.82 (31.0%) $0.0 $2.0 $4.0 $6.0 $8.0 $10.0 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 未保險存款(十億) 未保險存款 除未保險市政存款外的未保險存款

 
資本實力 9 個資本亮點 • 公司的資本實力強大，投資組合中沒有未實現虧損 • 2024年9月30日的TCE比率為10.24% • CET1比率為12.1% • 去除債券組合未實現虧損後的CET1仍保持在12.0% • 2024年9月30日AFS組合中的未實現虧損為1770萬美元，約佔帳面價值的1% • 沒有轉移至持有到期日（HTM）組合－所有歸類為HTM的證券均為先前為CRA目的購買 • 預計每季度盈利將以25-35基點增加資本，假設資產負債表保持平穩 • 2024年10月宣布的10000萬美元回購計劃 資本比率估算為最近期末 9.6% 9.9% 10.2% 10.2% 10.4% 10.8% 11.2% 11.4% 11.7% 12.1% 14.0% 14.5% 14.6% 14.9% 15.3% 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 強大的資本基礎 槓桿比率 CET1/Tier 1資本比率 總資本比率

 
20.29 20.81 20.44 20.90 22.46 23.69 25.27 26.45 27.46 26.26 26.84 27.89 28.62 29.92 30.79 31.42 32.38 33.64 34.52 35.79 37.51 $5.00 $10.00 $15.00 $20.00 $25.00 $30.00 $35.00 $40.00 3Q19 4Q19 1Q20 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 有形帳面價值 資本和TBV 證明對股東價值的管理者 10 • 管理團隊專注於TBV長期增長，過去五年TBV年增長率為13% • 3Q24每股TBV增加1.72美元：－ 累積收益1.28美元 – 其他影響0.32美元 – 包括股票報酬在內的所有其他項目為0.12美元 • 季度內未回購任何股份 1 – 視為非GAAP財務指標 – 請參見附錄中的GAAP與非GAAP財務指標調解 設備融資收購LION收購CECL採納

 
貸款多樣化和信用質量

 
多樣化的貸款組合 3Q24貸款組合 12 • 貸款組合在貸款類型和地理位置上都有很好的多樣性，由經驗豐富的信貸人員管理 • 資產質量指標保持穩定，優於歷史平均水平 • 3Q24年CRE集中度下降4%至270% • C&D集中度在3Q24下降5%至71% • 3Q24時非自用辦公室貸款總額為14.3億美元，佔總貸款的6.8% • 信貸損失準備金（ACL）在3Q24期間保持在總貸款的1.60% • SNC曝險度限制在貸款的不到2% 投資組合亮點 農產品 1% C&I 24% 市政府 2% 消費者 1% 投資者CRE 24%非自用CRE 9% 施工 11% 多住宅 6% SFR按揭 和HELOC 22% 總貸款210億美元

 
貸款餘額在第3季度24年發生變動13 • 貸款餘額在第3季度24年減少2800萬美元，年化率為-0.5%。 • 不計GNMA MSR銷售，貸款餘額在第二季度24年增長1.5％。 • 截至今年迄今為止，貸款增加69570萬美元，年化率為4.6％（以百萬計）。 1 – 商業，金融，工業和農業 $146 $95 $89 $(5) $(5) $(7) $(85) $(105) $(150) $(200) $(150) $(100) $(50) $- $50 $100 $150 $200 RE - CRE 保險金融業務CFIA (1)市政間接消費倉儲貸款RE - C&D RE - RES GNMA MSR銷售： • 獲利520萬美元 • 銷售減少了8540萬美元的GNMA應計不應計抵押貸款

 
信貸損失準備金14 • 在第3季度24年和第2季度24年，貸款應計的損失準備金占總貸款的比例均為1.60% • 第3季度24年的貸款應計損失準備金總額為3.345億美元，較第2季度24年減少180萬美元，降幅為-0.5% • 在第3季度24年，記錄了610萬美元的損失準備金 3Q24 CECL準備金準備摘要（以百萬美元為單位） 第3季度24年應收損失金額 備用餘額 （百萬） 應收損失金 （百萬） % 應收損失金 總貸款20,965.0$ 334.5$ 1.60% 未資金化承諾 3,469.8$ 30.4$ 0.88% 應收損失金/總貸款+未資金化 24,435.0$ 364.8$ 1.49%

 
信貸損失準備金15 第3季度24年不同貸款類型的ACL儲備方法 • Moody's 2024年9月基準（65%）和S2不利（35%）預測模型提供了ACL的重要輸入 • 主要模型驅動因素包括： • 美國和區域失業率和房價指數 • 美國GDP • 我們在五個州的足跡美國和州級CRE價格指數 • 美國和區域多家庭空置率 註：OOCRE包括農地。投資者CRE包括施工貸款。 貸款類型淨據款項 （百萬） ACL （百萬） % 應收損失金 6/30/24 ACL （百萬） % 應收損失金 從第2季度24年變動 CFIA 2,950.0$ 67.9$ 2.30% 66.5$ 2.33% 1.3$ 消費者 210.3$ 4.1$ 1.96% 3.5$ 1.58% 0.7$ 間接 10.9$ 0.0$ 0.28% 0.0$ 0.17% 0.0$ 市政 449.6$ 0.2$ 0.04% 0.1$ 0.01% 0.1$ 保費金融 1,246.5$ 0.6$ 0.05% 0.7$ 0.06% (0.1)$ OOCRE 2,036.8$ 28.8$ 1.41% 29.7$ 1.46% (0.9)$ 投資者CRE 8,445.3$ 166.3$ 1.97% 169.8$ 2.02% (3.5)$ RE - RES 4,629.8$ 64.6$ 1.39% 63.8$ 1.34% 0.7$ 倉儲貸款 985.9$ 2.0$ 0.20% 2.1$ 0.20% (0.2)$ 總計 20,965.0$ 334.5$ 1.60% 336.2$ 1.60% (1.8)$

 
NPA / 呆帳趨勢16 • NPAs 佔總資產的百分比3Q24下降了30個基點，從2Q24的0.74%降至0.44% • 總NPAs下降了8030萬美元，至11720萬美元，主要是由於出售了一個MSR組合，從2Q24使不應計利息GNMA抵押貸款減少了8540萬美元 • 3Q24的淨轉嫁改善至810萬美元，導致該季度NCO比率為0.15% 3Q24信貸總結(以百萬美元計) 0.58% 0.69% 0.71% 0.74% 0.44% 0.27% 0.33% 0.38% 0.39% 0.41% 0.00% 0.10% 0.20% 0.30% 0.40% 0.50% 0.60% 0.70% 0.80% 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 非履 本質資產 NPA / 總資產 NPA x GNMA / 總資產 0.23% 0.26% 0.25% 0.18% 0.15% 0.00% 0.05% 0.10% 0.15% 0.20% 0.25% 0.30% $- $2.0 $4.0 $6.0 $8.0 $10.0 $12.0 $14.0 $16.0 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 淨轉嫁凈轉嫁NCO比率(年化)

 
問題貸款趨勢17 • 不包括GNMA擔保的抵押貸款，3Q24總批評貸款(包括特殊提及)增加了480萬美元 • 對於3Q24，分類貸款(不包括GNMA擔保的抵押貸款)減少了420萬美元 • 3Q24非履行貸款(不包括GNMA擔保的抵押貸款)減少了220萬美元 • 3Q24批評貸款的最大組成部分是住宅抵押貸款和輔助生活設施 要點(以百萬計)註:批評、分類和不良貸款總額不包括GNMA擔保貸款。比率以總貸款淨GNMA支持抵押貸款的百分比表示 1.52% 1.64% 1.43% 1.31% 1.34% 0.59% 0.63% 0.76% 0.76% 0.74% 0.33% 0.38% 0.47% 0.48% 0.47% $0 $50 $100 $150 $200 $250 $300 $350 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 批評貸款 分類貸款 非履行貸款 百分比 批評 ACL覆蓋率119% 分類ACL覆蓋率214% NPL ACL覆蓋率336%

 
投資者商業地產貸款18 • 非業主佔據的商業地產組合多元化 • 逾80%的商業地產貸款位於銀行五州版圖內的MSA，預計人口增長率超過全國平均水平 • 整體而言，投資者商業地產貸款在3Q24未支付利息的比例為0.17%，不良貸款為0.09% 投資者商業地產23% 施工11% 多居宅6% 要點 貸款類型 未償還 (百萬美元) % NPL % PD 平均大小 承諾額(000美元) 施工貸款: RRE-預售289.5$ 1.19% 3.62% 262.9$ RRE-特指與模型217.6$ 0.00% 0.00% 251.8$ RRE-土地和土地119.0$ 0.01% 0.37% 461.1$ RRE-分區26.6$ 0.00% 0.00% 1,264.7$ RRE施工小計652.6$ 0.53% 1.67% 290.8$ CML-改良1,531.1$ 0.01% 0.00% 8,650.5$ CML-原生土地及其他48.3$ 0.66% 0.31% 284.0$ CRE施工小計1,579.4$ 0.03% 0.01% 4,700.6$ 總數施工貸款2,232.0$ 0.18% 0.50% 861.1$ 期限貸款: 辦公室1,187.6$ 0.05% 0.26% 2,918.0$ 多居宅1,297.4$ 0.00% 0.00% 6,619.6$ 錨定零售1,092.4$ 0.00% 0.00% 5,573.3$ 倉庫/工業711.9$ 0.00% 0.00% 3,149.9$ 酒店/汽車旅館432.6$ 0.60% 0.00% 4,505.8$ 一般零售926.4$ 0.01% 0.01% 1,722.0$ 迷你儲物倉339.0$ 0.00% 0.00% 3,606.2$ 輔助生活設施115.0$ 0.00% 0.00% 6,767.5$ 其他商業地產(教堂等)110.9$ 0.00% 0.00% 1,143.2$ CRE期限貸款總計6,213.2$ 0.05% 0.05% 3,380.4$ 投資者商業地產貸款總計8,445.2$ 0.09% 0.17% 1,906.4$

 
辦公室投資組合 • 中央商業區（CBD）位置占投資者資產的8％；南卡羅來納州查爾斯頓、佛羅里達州奧蘭多和坦帕的CBD MSAs佔總CBD物業的83％ • 分配給投資者辦公室貸款的ACL部分從2.84％降至2.75％ * 基於超過$ 100萬的定期貸款，或總貸款的90%19 施工 $246.3 投資者CRE $1,188.0 自住 $459.2 根據貸款類型的辦公室投資組合總額 $- $100 $200 $300 $400 $500 2024年2025年2026年2027年2028年及以後 預定的投資者辦公室到期固定利率可變利率未支付的14.3億美元總承諾暴露15.9億美元損失冗餘覆蓋2.75％ PD比率0.22％ 不良貸款比率0.04％ 批評比率0.95％ 批評ACL覆蓋288％平均按揭貸款率* 60％ DSC* 1.62 A級、基本用途和醫療69％投資者辦公室A級32％基本用途19％醫療19％ B級28％ C級2％按物業類別劃分的投資者辦公室投資組合 *

 
設備融資投資組合 20 • 總貸款金額為14.8億美元，佔該銀行總投資組合的7.0％ • 整體平均貸款金額為55400美元 • 3Q24貸款產量為18190萬美元；新貸款的平均FICO分數為748 • 30-89天應計逾期貸款佔總貸款的0.70％ • 非履行貸款佔總貸款的0.32％ • 屬於設備融資部門的ACL部分總額為5320萬美元，占貸款的3.61％ 突出（以百萬美元為單位）0.85％ 1.01％ 1.11％ 0.82％ 0.70％ 0.39％ 0.41％ 0.29％ 0.29％ 0.32％ 0.00％ 0.20％ 0.40％ 0.60％ 0.80％ 1.00％ 1.20％ 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 30-89天應計逾期非履行貸款1210萬美元1287萬美元1351萬美元1421萬美元1475萬美元157萬美元200萬美元182萬美元188萬美元182萬美元 $- $200 $400 $600 $800 $1000 $1200 $1400 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24總貸款（百萬美元）季度性產生（百萬美元）

 
附錄

 
GAAP和非GAAP財務指標的調和（以千美元為單位）3Q24 2Q24 3Q23 2024年2023年凈利潤99212美元90785美元80115美元264309美元203171美元調整項目 MSR出售收益（5245）（4713）-（9958）- Visa B-1類股票轉讓收益-（12554）-（12554）- BOLI盈利-（466）-（1464）（486） FDIC特別評估-（895）-2014- 自然災害開支150- -150- 調整項目的稅後效應1070 3814-4273- 調整後稅後效應調整後凈利潤95187美元80763美元80115美元251562美元202685美元稀釋後加權平均股數69066298669013834689942476903166669129921稀釋後每股純收入144美元132美元116美元383美元294美元調整後每股稀釋後收益138美元117美元116美元364美元293美元平均資產2644298425954462559132589961725426064平均資產回報率1.49％1.41％1.25％1.36％1.07％調整後的平均資產回報率1.43％1.25％1.25％1.30％1.07％平均普通股權益3618052330869333249603537559343288691322平均有形普通股權益252542124339582221477524406192174958平均普通股權益回報率10.91％10.34％9.56％9.98％8.26％平均有形普通股權益回報率15.63％15.00％14.35％14.47％12.49％調整後的平均有形普通股權益回報率14.99％13.35％14.35％13.77％12.46％當季至今年至今

 
23 GAAP與非GAAP數據調和（以千美元計）第3季24第2季24第1季24第4季23第3季23 2024年2023年調整後的非利息支出總額非利息支出合計151,777美元155,357美元148,711美元149,011美元141,446美元455,845美元429,270美元調整項目：FDIC特別評估-895-2,909-11,566-2,014-自然災害費用（150）--//-（150）-土地出售收益-//-//-1,903-//--//-調整後的非利息支出151,627美元156,252美元145,802美元139,348美元141,446美元453,681美元429,270美元總收入淨利息收入214,060美元211,921美元201,388美元206,101美元207,751美元627,369美元628,943美元非利息收入69,70988,71165,87856,24863,181224,298186,580總收入283,769美元300,632美元267,266美元262,349美元270,932美元851,667美元815,523美元調整後的總收入淨利息收入（TE）215,028美元212,881美元202,338美元207,048美元208,701美元630,247美元631,776美元非利息收入69,70988,71165,87856,24863,181224,298186,580總收入（TE）284,737美元301,592美元268,216美元263,296美元271,882美元854,545美元818,356美元調整項目：證券收益（損失）8（12,335）728816（12,320）16盈利權益淨值 （5,245）（4,713）-/-//-（9,958）-地服務權出售收益-（466）（998）-//--（1,464）（486）調整後的總收入（TE）279,500美元284,078美元267,225美元263,584美元271,898美元830,803美元817,886美元效率比率53.49%51.68%55.64%56.80%52.21%53.52%52.64%調整後的效率比率（TE）54.25%55.00%54.56%52.87%52.02%54.61%52.49%年初至今季度至今

 
24 GAAP和非GAAP指標之間的調解 (以千美元計) 3Q24 2Q24 1Q24 4Q23 3Q23 股東權益總額 3,681,368$ 3,566,614$ 3,484,738$ 3,426,747$ 3,347,069$ 減：商譽 1,015,646 1,015,646 1,015,646 1,015,646 1,015,646 其他無形資產淨值 74,941 79,120 83,527 87,949 92,375 總有形股東權益 2,590,781$ 2,471,848$ 2,385,565$ 2,323,152$ 2,239,048$ 期末股份數 69,067,019 69,066,573 69,115,263 69,053,341 69,138,461 每股帳面價值 (期末) 53.30$ 51.64$ 50.42$ 49.62$ 48.41$ 有形每股帳面價值 (期末) 37.51$ 35.79$ 34.52$ 33.64$ 32.38$ 總資產 $ 26,399,782 $ 26,520,728 $ 25,655,445 $ 25,203,699 $ 25,697,830 減：商譽 1,015,646 1,015,646 1,015,646 1,015,646 1,015,646 其他無形資產淨額 74,941 79,120 83,527 87,949 92,375 總有形資產 25,309,195$ 25,425,962$ 24,556,272$ 24,100,104$ 24,589,809$ 股東權益佔總資產比例 13.94% 13.45% 13.58% 13.60% 13.02% 有形股東權益佔有形資產比例 10.24% 9.72% 9.71% 9.64% 9.11% 當季至今

 
25 GAAP和非GAAP指標之間的調解 (以千美元計) 3Q24 2Q24 1Q24 4Q23 3Q23 2024 2023 凈利潤 99,212$ 90,785$ 74,312$ 65,934$ 80,115$ 264,309$ 203,171$ 加：所得稅 26,673 35,717 23,138 24,452 24,912 85,528 63,378 信貸虧損提供 6,107 18,773 21,105 22,952 24,459 45,985 119,704 稅前稅前淨收益 (PPNR) 131,992$ 145,275$ 118,555$ 113,338$ 129,486$ 395,822$ 386,253$ 平均資產 $ 26,442,984 $ 25,954,808 $ 25,295,088 $ 25,341,990 $ 25,525,913 $25,899,617 $25,426,064 資產平均回報率 (ROA) 1.49% 1.41% 1.18% 1.03% 1.25% 1.36% 1.07% PPNR ROA 1.99% 2.25% 1.89% 1.77% 2.01% 2.04% 2.03% 當季至今 今年至今

 
26 GAAP與非GAAP措施的調解（以千美元計） 3Q24 2Q24 1Q24 4Q23 3Q23 2Q23 1Q23 4Q22 3Q22 2Q22 1Q22 總股東權益 3,681,368$ 3,566,614$ 3,484,738$ 3,426,747$ 3,347,069$ 3,284,630$ 3,253,195$ 3,197,400$ 3,119,070$ 3,073,376$ 3,007,159$ 減：商譽 1,015,646 1,015,646 1,015,646 1,015,646 1,015,646 1,015,646 1,015,646 1,015,646 1,023,071 1,023,056 1,022,345 其他無形資產，扣除淨額 74,941 79,120 83,527 87,949 92,375 96,800 101,488 106,194 110,903 115,613 120,757 總有形股東權益 2,590,781$ 2,471,848$ 2,385,565$ 2,323,152$ 2,239,048$ 2,172,184$ 2,136,061$ 2,075,560$ 1,985,096$ 1,934,707$ 1,864,057$ 期末股份數 69,067,019 69,066,573 69,115,263 69,053,341 69,138,461 69,139,783 69,373,863 69,369,050 69,352,709 69,360,461 69,439,084 書價每股（期末） 53.30$ 51.64$ 50.42$ 49.62$ 48.41$ 47.51$ 46.89$ 46.09$ 44.97$ 44.31$ 43.31$ 有形帳面價值每股（期末） 37.51$ 35.79$ 34.52$ 33.64$ 32.38$ 31.42$ 30.79$ 29.92$ 28.62$ 27.89$ 26.84$ 4Q21 3Q21 2Q21 1Q21 4Q20 3Q20 2Q20 1Q20 4Q19 3Q19 總股東權益 2,966,451$ 2,900,770$ 2,837,004$ 2,757,596$ 2,647,088$ 2,564,683$ 2,460,130$ 2,437,150$ 2,469,582$ 2,420,723$ 減：商譽 1,012,620 928,005 928,005 928,005 928,005 928,005 928,005 931,947 931,637 911,488 其他無形資產，扣除淨額 125,938 60,396 63,783 67,848 71,974 76,164 80,354 85,955 91,586 97,328 總有形股東權益 1,827,893$ 1,912,369$ 1,845,216$ 1,761,743$ 1,647,109$ 1,560,514$ 1,451,771$ 1,419,248$ 1,446,359$ 1,411,907$ 期末股份數 69,609,228 69,635,435 69,767,209 69,713,426 69,541,481 69,490,546 69,461,968 69,441,274 69,503,833 69,593,833 書價每股（期末） 42.62$ 41.66$ 40.66$ 39.56$ 38.06$ 36.91$ 35.42$ 35.10$ 35.53$ 34.78$ 有形帳面價值每股（期末） 26.26$ 27.46$ 26.45$ 25.27$ 23.69$ 22.46$ 20.90$ 20.44$ 20.81$ 20.29$ 截至截至

 
abc銀行新聞稿和2024年9月30日財務亮點