付属書1.1
2024年10月23日
cnsファーマシューティカルズ株式会社
注意：ジョン・クリマコ
2100 West Loop South、スイート900
テキサス州ヒューストン
クライマコ様：
This letter (the “契約”) これはA.G.P./Alliance Global Partners（以下「AGP」）との間の契約を構成しますA.G.P.」）によって発行されたSPACのユニットに基づく普通株式の購入を目的とした為替証書（「プレースメント・エージェント”) およびcnsファーマシューティカルズ、インク、ネバダ法人（以下「cnsファーマシューティカルズ」）との間の契約を構成します会社その他について、プレースメント・エージェントは、合理的な「最喪の努力」の原則に基づいて、提案されたプレースメント（「調達議事録: 法1項(i) の全株の株式（以下、"普通株式"と称す。"株式"普通株式"）0.001ドルの価値の株（以下、"普通株式"と称す。"普通株式）および(ii) プリファンドウォーラント（「プレファンドウォレット」およびシェアとともに、「証券普通株式のシェアを購入するためにプリファンドウォランツ株式販売代理店によって実際に配置された証券は以下の通りでありますPlacement Agent Securitiesプレイスメントの条件は、会社と証券の購入者（それぞれ「購入者会社物件契約買い手ここに書かれた内容は、販売代理店が会社またはいかなる購入者を拘束する権限や権限を有していることを示すものではなく、会社が有価証券を発行する義務がある、またはプレースメントを完了する義務があることを意味しません。会社は明確に認識し、販売代理店の義務が合理的な「最善の努力」に基づくものであることを認め、本契約の締結は販売代理店が有価証券を購入することを確約するものではなく、有価証券の成功したプレースメントやその一部、または会社の他の資金調達に関して販売代理店が成功することを保証するものではありません。有価証券はフォームS-3（ファイル番号333-279285）に記載された会社の登録声明書の下で公開および販売されます。販売代理店は、プレースメントに関連して副代理店または選択した販売代理店として他の証券仲介業者を雇うことがあります。販売代理店の特定の関連会社は、プレースメント代理店証券の一部を購入することでプレースメントに参加する場合があります。プレースメント代理店証券の販売は、いかなる購入者へのものも、証券購入契約（「購入契約書間に定義されていないキャピタライズされた用語は、購入契約において当該用語に与えられた定義が適用されます。購入契約の締結前に、会社の役員は潜在的な購入者からの問い合わせに対応できるようにします。
SECTION 1. 会社の表明と保証；会社の契約条件.
A. 会社の表現プレースメント・エージェント証券に関して、会社が購入契約のプレースメントに関連して購入者に対して行った各表明と保証（関連する開示スケジュールを含む）および契約は、本契約に参照として組み込まれます（本契約に完全に再記載されたかのように）、そして本日の契約の日およびプレースメント・エージェント証券の売却日（"取引"という言葉で、そして"プレースメント・エージェント"に対しては、ここに」中止日）および利益局所。前記に加えて、会社は、会社の役員、取締役、または会社の5.0％以上の株主に関して、会社の知識によると、金融業界規制機構（"証券業協会"）のメンバー企業との関係がないことを表明および保証します。取得契約に記載されている場合を除きます。FINRA購入契約の設定に。
B. 会社は、以下の通り、マネージャーに対し契約する。会社は、取引日から少なくとも2年間、(i)公開会社会計監督委員会に独立した登録公認会計士事務所、および(ii)普通株式に関する信頼できる譲渡代理人を維持し続けることに同意し、ただし、この場合はその時点で会社が証券取引法（1934年改正版）の報告義務の対象であることが前提となります。取引所法さらに、以下に記載されている内容を除き、本日から取引日の30日後まで、設置代理人の事前の書面による同意なしに、会社または関連会社は以下のいずれかを実施してはならない：(i) 普通株式もしくは普通株式に相当する株式の発行、契約締結、または発行もしくは発行予定の公表を発行しないこと；もしくは(ii) 最終の目論見書と従業員給付計画に関連してForm S-8での登録声明を除き、登録声明もしくはその修正または補足を提出しないこと。ただし、これらの制限は、除外発行には適用されません。さらに、本日から取引日の90日記念日まで、会社は、(Purchase Agreementに定義される可変レート取引を含む、市場でのオファリングや可変レート取引を実施することや実施合意を締結することができません。可変レート取引は除外発行には該当しません。ただし、前述の内容にかかわらず、取引日の翌5日以降、会社は2024年7月26日付のA.G.P.との販売契約に基づいて販売をすることが許可されます（「ATm契約」）。階 取引日から5日後から始まり、会社はA.G.P.とのATm契約に基づいて売買をすることが許可されます。
第2条 取引所の代理店の表現プレースメント・エージェントは、(i)FINRAの正会員であること、(ii)取引所法に基づいてブローカー/ディーラーとして登録されていること、(iii)米国の法律に基づいてブローカー/ディーラーとしてライセンス取得されていること、(iv)設立地の法律に基づいて有効に存続する法人であり、(v)本契約に基づいて義務を果たすための全権限を有しましたし、その権能を有します。プレースメントエージェントは、前述の(i)から(v)までの事項に関する状態に変更があった場合は速やかに会社に書面で通知することを約束します。また、本契約の規定と適用法令の要件に適合するように、プレースメントを遂行するために合理的最大の努力を払うことを約束します。
第3条 報酬に関する意見表明の機会(Say-on-Pay)ここで提供されるサービスに対する考慮のもと、会社は配置エージェントまたはその指定者に、配置エージェント証券の売却から調達された総売上高の6.5%の現金手数料を支払うこととする。キャッシュフィー配置エージェントは、FINRAが配置エージェントの総報酬がFINRAの規則で許可されている限度を超えていること、またはその条件が調整される必要があることと判断した場合、報酬の任意の項目を削減したり、条件を調整したりする権利を留保する。
第4条 費用会社は、ここに基づく業務の遂行および本契約に基づく取引に関連するすべての費用、手数料、経費を支払うことに同意します。これには、次のものを含みますがこれらに限定されません：(i) 配置エージェント証券の発行、引渡し、格付けに関連するすべての費用（印刷および刻印コストを含む）；(ii) 株式の登録代理人および譲渡代理人のすべての手数料と経費；(iii) 配置エージェント証券の発行および販売に関連するすべての必要な発行、譲渡およびその他の印紙税；(iv) 会社の顧問、独立した公認または公認会計士およびその他の顧問のすべての手数料と経費；(v) 登録声明書（財務諸表、展示、スケジュール、同意書および専門家の証明書）、事前目論見書、および目論見書、およびそれらの修正と付加の準備、印刷、申請、発送、配布に関連するすべての費用と経費、および本協定；(vi) 各州証券またはブルースカイ法または他の国の証券法に従い、配置エージェント証券の一部またはすべてを募集および販売するために会社が支払う資格を持つか登録するために関連する申請料、合理的な弁護士費用および経費；(vii) トレーディング市場に配置エージェント証券を含めるための手数料と経費；(viii) 配置に関連して配置エージェントの弁護士の合理的で文書化されたかつ責任を負うべき費用として最大60,000ドル；(ix) 20,000ドルを超えない金額の非精算費用；および (x) クロージングコスト、つまり、エスクローエージェントまたはクリアリングエージェントの合理的な実費の払い戻し額が最大10,000ドルを限度とする；ただし、本文は何ら条文によってここに含まれる恩恵または貢献の規定を制限したり損なったりしません。配置エージェントは、FINRAが配置エージェントの総合的な報酬がFINRAの規則を超えていると判断した場合、またはその条件を調整する必要があると判断された場合、報酬のどの項目を削減するまたは条件をここに指定されたとおりに調整する権限を留保します。
第5条 賠償.
A. 法律で許可されている範囲内で、プレースメント・エージェント証券に関して、会社はプレースメント・エージェントとその関係会社、株主、取締役、役員、従業員、会員、法律顧問および監督者（証券法第15条または取引所法第20条の意味で、各々について、「補償される人」と称します）について、すべての損失、請求、損害、費用および責任を、発生したとき（弁護士費用や経費を含む合理的かつ文書化された料金）（「上記の修正契約書の説明およびそれによって想定される取引全体は完全ではなく、必ずしも完全であるわけではない。一部が示された情報については、Exhibit 10.1に示された修正契約書を参照することが必要です。」と称します）に関連する、またはここでの活動、プレースメント・エージェントとしての地位、称号または役割、本覚書に基づくプレースメント・エージェントに関するものです。ただし、損失、請求、損害、費用または責任（またはそれらに関する行動）がプレースメント・エージェントの詐欺、故意の不作為、重大な過失、無謀、または法律違反によって生じたとき、裁判所による最終的な判決（控訴の対象外）によって合法であることが判明すれば、またはその請求が申立書、事前の目論見書、または取引所によって文書で提供された目論見書に記載された不正確な記述または遺漏または主張された不正確な記述または遺漏から生じた場合。なお、これに反する記載がある場合でも、会社はプレースメント・エージェント及びその法律顧問であるSullivan & Worcester LLPに対して、第5条に記載された範囲のすべての請求に対して免責することに同意します。他の人物または団体によってプレースメント・エージェントがここでプレースメント・エージェントとして行動することが許可されていないと主張する、または会社がここでプレースメント・エージェントを雇うまたは保持することが許可されていないと主張する主張を唱えるあらゆる人または団体による主張に対して、第一拒絶権を主張する権利があると主張される他の人または団体の主張から生じる全ての請求を含む限り、会社は全面的にプレースメント・エージェント及びその法律顧問であるSullivan & Worcester LLPに対して免責する。
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B. いずれかの小口が通知を受け取った直後、Placement Agentがこの保証のもとで賠償を受ける権利があるとされる請求、訴訟または手続きの開始について通知する際、該当Placement Agentはそのような請求または訴訟や手続きの開始について会社に書面で通知するものとし、ただし、会社の責任を果たすために通知しなかった場合でも、会社にこの保証の義務を免除するものではなく、ただし、そのような失敗が会社の実質的な権利やディフェンスの喪失をもたらす場合にのみ。会社がそう選択したり、Placement Agentから要請された場合、会社はそのような請求、訴訟または手続きのディフェンスを担当し、Placement Agentが合理的に満足できる弁護士を雇い、その弁護士の合理的な費用と経費を支払うものとする。前述の文にかかわらず、Placement Agentは会社の弁護士やその他の当事者から独立した自身の弁護士を雇う権利があるものとし、Placement Agentの弁護士が両者を代表することが適切でないと合理的に判断した場合には、会社により1人の独立した弁護士の合理的かつ公明な費用と経費が支払われるものとする。加えて、地元の弁護士の費用に加えて。会社はそのような請求または手続きを解決する権利を有するが、Placement Agentの事前の書面による同意なしに（不当に拒否されたり遅延されない限り）、あらゆる責任を追及ならずともして諦められないかつ撤回不可のIndemnified Personsによる全ての責任からの解放を提供する場合は、会社はそのような請求、訴訟または手続きを解決してはならない。
C. 会社は、本契約によって想定される取引に関する主張や他の者に対する主張、またはその取引に関連する訴訟や手続の開始について、プレースメント・エージェントに速やかに通知することに同意します。
D. 万が一、前記の免責事項が証券会社に利用できないか、証券会社を無害に保つために不十分である場合、そのような損失、請求、損害または負債の結果として証券会社が支払った金額または支払われるべき金額については、会社は適切な比例で貢献しなければならない。これは、会社が受け取った相対的な利益と、証券会社が遭った相対的な過失、およびそのような損失、請求、損害または負債につながる会社と証券会社の相対的な過失を反映するためだけでなく、関連する公正な考慮事項も反映する必要がある。上記の損失、請求、損害、および負債に関するいずれかの当事者が支払うか支払われる金額には、訴訟、手続き、またはその他の行動や請求を防衛するために発生した法的またはその他の手数料および経費が含まれると見なされる。本規定にもかかわらず、証券会社の中立責任割合は、本契約に基づき実際に受け取られたまたは受け取るべき手数料の額を超えてはならない。
E. These indemnification provisions shall remain in full force and effect whether or not the transaction contemplated by this Agreement is completed and shall survive the termination of this Agreement, and shall be in addition to any liability that the Company might otherwise have to any indemnified party under this Agreement or otherwise.
SECTION 6. ENGAGEMENT TERM. The Placement Agent’s engagement hereunder will be until the earlier of (i) November 1, 2024 and (ii) the Closing Date (such earlier date, the “Termination Date”). In the event, however, in the course of the Placement Agent’s performance of due diligence it deems it necessary to terminate the engagement, the Placement Agent may do so prior to the Termination Date. The Company may elect to terminate the engagement hereunder for any reason prior to the Termination Date but will remain responsible for fees and expenses pursuant to Section 3 and Section 4 hereof and fees and expenses with respect to the Placement Agent Securities, if sold in the Placement. Notwithstanding anything to the contrary contained herein, the provisions concerning the Company’s obligation to pay any fees or expenses actually earned pursuant to Section 3 and Section 4 hereof and the provisions concerning confidentiality, indemnification and contribution, no fiduciary duty and governing law (including the waiver of the right to trial by jury) contained herein will survive any expiration or termination of this Agreement. If this Agreement is terminated prior to the completion of the Placement, all fees or expenses due to the Placement Agent shall be paid by the Company to the Placement Agent on or before the Termination Date (in the event such fees or expenses are earned or owed as of the Termination Date). The Placement Agent agrees not to use any confidential information concerning the Company provided to the Placement Agent by the Company for any purposes other than those contemplated under this Agreement.
SECTION 7. PLACEMENT AGENT INFORMATION. The Company agrees that any information or advice rendered by the Placement Agent in connection with this engagement is for the confidential use of the Company only in their evaluation of the Placement and, except as otherwise required by law, the Company will not disclose or otherwise refer to the advice or information in any manner without the Placement Agent’s prior written consent.
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SECTION 8. NO FIDUCIARY RELATIONSHIP. This Agreement does not create, and shall not be construed as creating rights enforceable by any person or entity not a party hereto, except those entitled hereto by virtue of the indemnification provisions hereof. The Company acknowledges and agrees that the Placement Agent is not and shall not be construed as a fiduciary of the Company and shall have no duties or liabilities to the equity holders or the creditors of the Company or any other person by virtue of this Agreement or the retention of the Placement Agent hereunder, all of which are hereby expressly waived.
SECTION 9. CLOSING. The obligations of the Placement Agent, and the closing of the sale of the Placement Agent Securities hereunder, are subject to the accuracy, when made and on the Closing Date, of the representations and warranties on the part of the Company contained herein and in the Purchase Agreement, to the performance by the Company of its obligations hereunder and in the Purchase Agreement, and to each of the following additional terms and conditions, except as otherwise disclosed to and acknowledged and waived by the Placement Agent:
A. All corporate proceedings and other legal matters incident to the authorization, form, execution, delivery and validity of each of this Agreement, the Placement Agent Securities, and all other legal matters relating to this Agreement and the transactions contemplated hereby with respect to the Placement Agent Securities shall have been completed or resolved in a manner reasonably satisfactory in all material respects to the Placement Agent.
B. The Placement Agent shall have received from the Company’s outside legal counsel, ArentFox Schiff LLP, such counsel’s written opinion with respect to the Placement Agent Securities, addressed to the Placement Agent and dated as of the Closing Date, in form and substance reasonably satisfactory to the Placement Agent.
C. [Reserved]
D. The Placement Agent shall have a received customary certificate of the Company’s Chief Executive Officer, as to the accuracy of the representations and warranties contains in the Purchase Agreement, and a certificate of the Company’s secretary certifying (i) that each of the Company’s charter documents are true and complete, have not been modified and are in full force and effect; (ii) that the resolutions of the Company’s Board of Directors (or any authorized committee thereof) relating to the Placement are in full force and effect and have not been modified; and (iii) as to the incumbency of the officers of the Company.
E. The Shares shall be registered under the Exchange Act and, as of the Closing Date, the Common Stock and the shares issuable upon exercise of the Pre-Funded Warrants shall be listed and admitted and authorized for trading on the Trading Market or other applicable U.S. national exchange and satisfactory evidence of such action shall have been provided to the Placement Agent. The Company shall have taken no action designed to terminate, or likely to have the effect of terminating, the registration of the Shares under the Exchange Act or delisting or suspending from trading the Shares from the Trading Market or other applicable U.S. national exchange, nor has the Company received any information suggesting that the Commission or the Trading Market or other U.S. applicable national exchange is contemplating terminating such registration or listing except as otherwise publicly disclosed.
F. No action shall have been taken and no statute, rule, regulation or order shall have been enacted, adopted or issued by any governmental agency or body which would, as of the Closing Date, prevent the issuance or sale of the Placement Agent Securities or materially and adversely affect or potentially and adversely affect the business or operations of the Company; and no injunction, restraining order or order of any other nature by any federal or state court of competent jurisdiction shall have been issued as of the Closing Date which would prevent the issuance or sale of the Placement Agent Securities or materially and adversely affect or potentially and adversely affect the business or operations of the Company.
G. The Company shall have entered into a Purchase Agreement with each of the several Purchasers of the Placement Agent Securities and such agreements shall be in full force and effect and shall contain representations, warranties and covenants of the Company as agreed upon between the Company and the Purchasers.
H. FINRA shall have raised no objection to the fairness and reasonableness of the terms and arrangements of this Agreement. In addition, the Company shall, if requested by the Placement Agent, make or authorize Placement Agent’s counsel to make on the Company’s behalf, any filing with the FINRA Corporate Financing Department pursuant to FINRA Rule 5110 with respect to the Placement and pay all filing fees required in connection therewith.
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I. The Placement Agent shall have received an executed lock-up agreement from each of the Company’s executive officers and directors prior to the Closing Date.
J. [Reserved].
K. The Placement Agent shall have received an executed FINRA questionnaire from each of the Company and the Company’s executive officers, directors and 5% or greater securityholders.
If any of the conditions specified in this Section 9 shall not have been fulfilled when and as required by this Agreement, all obligations of the Placement Agent hereunder may be cancelled by the Placement Agent at, or at any time prior to, the Closing Date. Notice of such cancellation shall be given to the Company in writing or orally. Any such oral notice shall be confirmed promptly thereafter in writing.
SECTION 10. GOVERNING LAW. This Agreement will be governed by, and construed in accordance with, the laws of the State of New York applicable to agreements made and to be performed entirely in such State, without regard to its conflict of laws principles. This Agreement may not be assigned by either party without the prior written consent of the other party. This Agreement shall be binding upon and inure to the benefit of the parties hereto, and their respective successors and permitted assigns. Any right to trial by jury with respect to any dispute arising under this Agreement or any transaction or conduct in connection herewith is waived. Any dispute arising under this Agreement may be brought into the courts of the State of New York or into the Federal Court located in New York, New York and, by execution and delivery of this Agreement, the Company hereby accepts for itself and in respect of its property, generally and unconditionally, the jurisdiction of aforesaid courts. Each party hereto hereby irrevocably waives personal service of process and consents to process being served in any such suit, action or proceeding by delivering a copy thereof via overnight delivery (with evidence of delivery) to such party at the address in effect for notices to it under this Agreement and agrees that such service shall constitute good and sufficient service of process and notice thereof. Nothing contained herein shall be deemed to limit in any way any right to serve process in any manner permitted by law. If either party shall commence an action or proceeding to enforce any provisions of this Agreement, then the prevailing party in such action or proceeding shall be reimbursed by the other party for its attorney’s fees and other costs and expenses incurred with the investigation, preparation and prosecution of such action or proceeding.
SECTION 11. ENTIRE AGREEMENT/MISCELLANEOUS. This Agreement embodies the entire agreement and understanding between the parties hereto, and supersedes all prior agreements and understandings, relating to the subject matter hereof. If any provision of this Agreement is determined to be invalid or unenforceable in any respect, such determination will not affect such provision in any other respect or any other provision of this Agreement, which will remain in full force and effect. This Agreement may not be amended or otherwise modified or waived except by an instrument in writing signed by both the Placement Agent and the Company. The representations, warranties, agreements and covenants contained herein shall survive the Closing Date of the Placement and delivery of the Placement Agent Securities for three years after the Closing Date. This Agreement may be executed in two or more counterparts, all of which when taken together shall be considered one and the same agreement and shall become effective when counterparts have been signed by each party and delivered to the other party, it being understood that both parties need not sign the same counterpart. In the event that any signature is delivered by facsimile transmission or a .pdf format file, such signature shall create a valid and binding obligation of the party executing (or on whose behalf such signature is executed) with the same force and effect as if such facsimile or .pdf signature page were an original thereof.
SECTION 12. NOTICES. Any and all notices or other communications or deliveries required or permitted to be provided hereunder shall be in writing and shall be deemed given and effective on the earliest of (a) the date of transmission, if such notice or communication is sent to the email address specified on the signature pages attached hereto prior to 6:30 p.m. (New York City time) on a business day, (b) the next business day after the date of transmission, if such notice or communication is sent to the email address on the signature pages attached hereto on a day that is not a business day or later than 6:30 p.m. (New York City time) on any business day, (c) the third business day following the date of mailing, if sent by an internationally recognized air courier service, or (d) upon actual receipt by the party to whom such notice is required to be given. The address for such notices and communications shall be as set forth on the signature pages hereto.
SECTION 13. PRESS ANNOUNCEMENTS. The Company agrees that the Placement Agent shall, on and after the Closing Date, have the right to reference the Placement and the Placement Agent’s role in connection therewith in the Placement Agent’s marketing materials and on its website and to place advertisements in financial and other newspapers and journals, in each case at its own expense.
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Please confirm that the foregoing correctly sets forth our agreement by signing and returning to the Placement Agent the enclosed copy of this Agreement.
Very truly yours,
A.G.P./ALLIANCE GLOBAL PARTNERS
By: /s/ Thomas J. Higgins
Name: Thomas J. Higgins
Title: Managing Director
Address for Notice:
590 Madison Avenue 28th Floor
New York, New York 10022
Attn: Thomas J. Higgins
E-mail: thiggins@allianceg.com
Accepted and Agreed to as of
the date first written above:
CNS PHARMACEUTICALS, INC.
By: /s/ Christopher S. Downs
Name: Christopher S. Downs
Title: Chief Financial Officer
Address for Notice:
2100 West Loop South, Suite 900
Houston, Texas
Attn: Chief Financial Officer
E-mail: notices@cnspharma.com
[Signature Page to Placement Agency Agreement]