false 0001206264 0001206264 2024-10-24 2024-10-24
美国
证券交易委员会
华盛顿，DC 20549
表格 8-K
目前的报告
根据1934年证券交易法第13条或15(d)条
报告日期（最早报告日期）：2024年10月24日
泰浦陛迪国际公司。
(根据其章程规定的注册人准确名称) 特拉华州 001-31922 33-1022198 （合并的）主权或其他管辖区 (设立或其它管辖地的州) （纳税人识别号码）
1000 Tempur Way
列克星敦 , 肯塔基州 40511
（总部地址）（邮政编码）
(800 ) 878-8889
(注册人电话号码，包括区号)
无数据
(过往名称或过往地址，如果自上次报告以来有变动)
如果表8-K的提交旨在同时满足报告人在以下任何规定下的报告义务，则选中适当的框：
☐ 根据证券法规定的425条规则的书面通信（17 CFR 230.425）
☐ 根据《交易法》第14a-12条规定（17 CFR 240.14a-12），进行征集材料
☐ 根据《交易法》第14d-2（b）条规定（17 CFR 240.14d-2（b）），进行交易前沟通
☐ 根据《交易法》第13e-4（c）条规定（17 CFR 240.13e-4（c）），进行交易前沟通
每个交易所的名称 每一类的名称 交易标志 登记的交易所名称 普通股票，面值为$0.01 TPX 请使用moomoo账号登录查看New York Stock Exchange
请在复印本上打勾，标明注册者是否作为1933年证券法（本章230.405条）或1934年证券交易法（本章240.12条）第405条规定或第12.2规定定义的新兴成长公司。
新兴成长公司 ☐
如果是新兴增长型企业，请勾选表示公司已选择不使用《证券交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订的财务会计准则的延长过渡期以符合要求的选项。 ☐
项目1.01.正式协议的签署
《授信协议》第2和第3修正案
2024年10月24日，泰浦陛迪国际公司（"公司"），Tempur-Pedic Management，LLC （"额外借款人"）和该公司的某些子公司（"子公司担保人"）签署了第二修正协议（"修正协议2"），该协议涉及多家银行和其他金融机构，以及美国银行股份有限公司作为管理代理机构，第三修正协议（"修正协议3"和修正协议2合称为"修正协议"）涉及多家银行和其他金融机构，美国银行股份有限公司作为管理代理机构和富国证券有限责任公司作为首席左侧安排人，针对公司2023年10月10日起具有法律效力的信贷协议（根据修正、补充或其他方式修正，包括修正协议生效日，银行和其他金融机构中的几家以及美国银行股份有限公司作为代理行。
第二修正案将公司现有的延迟放款期A贷款承诺中60500万美元的终止日期延长至2025年10月24日，同时还有其他更改。
第三修正案提供了一笔总额为160000万美元的递增期限b贷款（"B期贷款"）。
B期贷款的款项已于第三修正案的结束时资入托管并将于2031年10月24日到期。B期贷款的款项将用于支付与第三修正案相关的费用和支出，并可能在公司、林马控股有限公司、林马交易有限责任公司、床垫集团公司和斯恩布克新克9有限公司之间于2023年5月9日签署的《并购协议和计划》（"并购协议"）约定的先前披露的收购完成之日解除托管。如果在资金到位日期的第一周年之前未完成收购交易，公司将被要求偿还B期贷款。
根据公司或附加借款人的选择，期限b贷款的利率将以以下方式计算：(i) 基准利率加上适用的幅度，(ii) “期限基准”利率（在信贷协议中定义的期限SOFR利率）加上适用的幅度，或(iii) “RFR贷款”利率（在信贷协议中定义的每日简单SOFR利率）加上适用的幅度。期限b贷款一经还款或提前还款，将不得重新借款。期限b贷款将具有与公司现有信贷协议下的定期贷款类似的条款和条件，但是期限b贷款将不受财务维持契约的约束，而是将受益于以下内容：(i) 关于构成信贷协议下超额现金流的某些现金的强制还款，以及(ii) 其他保护措施，包括针对在资金到账日之前或之日发生的某些再定价交易而提供的预付款溢价。
公司的现有和未来国内子公司保证按期限b贷款协议项下的债务。期限b贷款协议项下的债务由（i）仅供期限b贷款人受益的托管账户、注入托管账户的期限b贷款款项及所有利息或其他收入以及（ii）公司、附加借款人和子担保方几乎所有资产抵押担保，但须受制定的例外和排除措施。
修改案的以上描述并不完整，其完整内容应参考《修改案》的全文，该全文作为附件10.1和附件10.2提交至本8-k表格的现行报告中，并在此一并引用。
信贷协议下的某些放贷方及其关联公司与本公司有各种关系，涉及提供金融服务，包括与本公司关联公司的其他信贷业务、现金管理、投资银行、信托和其他服务。
项目2.03 直接金融义务或注册人的场外融资协议的设立
本8-K表格中第1.01项中的信息已并入本2.03项。
第7.01项管制FD披露。
2024年10月25日，公司发布了一份关于修正案的新闻稿。该新闻稿已作为附件99.1随本8-k表格的当前报告提供，并在此引用。
本7.01项中提供的信息（包括附件99.1）不应被视为"备案"，用于1934年修订后的证券交易法第18条的目的，也不应被任何公司根据1933年修订后的证券法进行的备案文件所引用，除非该备案文件通过明确参考引用了该信息中的所有或部分信息。
Item 9.01 Financial Statements and Exhibits.
(d) Exhibits.
Exhibit Description 10.1+ Amendment No. 2 dated as of October 24, 2024 by and among Tempur Sealy International, Inc., as parent borrower, Tempur-Pedic Management, LLC, as additional borrower, the subsidiary guarantors party thereto, each lender party thereto, and Bank of America, N.A., as administrative agent. 10.2+ Amendment No. 3 dated as of October 24, 2024 by and among Tempur Sealy International, Inc., as parent borrower, Tempur-Pedic Management, LLC, as additional borrower, the subsidiary guarantors party thereto, each lender party thereto, Bank of America, N.A., as administrative agent and Wells Fargo Securities, LLC, as lead left arranger. 99.1 104 Cover page interactive data file (embedded within the Inline XBRL document).
+ Pursuant to Item 601(a)(5) of Regulation S-K, schedules and similar attachments to this exhibit have been omitted because they do not contain information material to an investment or voting decision and such information is not otherwise disclosed in such exhibit. The Company will supplementally provide a copy of any omitted schedule or similar attachment to the U.S. Securities and Exchange Commission or its staff upon request.
SIGNATURES
Pursuant to the requirements of the Securities Exchange Act of 1934, the registrant has duly caused this report to be signed on its behalf by the undersigned hereunto duly authorized.
Date: October 25, 2024 Tempur Sealy International, Inc. By: /s/ Bhaskar Rao Name: Bhaskar Rao Title: Executive Vice President & Chief Financial Officer