規則424(b)(3)に基づく提出

登録番号333-279930および333-281849

2024年10月25日付けの目論見書追補

(2024年8月29日付けの目論見書に基づく)

カテーテル・プレシジョン社

この目論見書補足書第1号（「補足書」）は、2024年8月29日付の特定の目論見書（「目論見書」）に記載されている情報を修正し、取って代わるものであり、連携して読まれるべきものであり、米国証券取引委員会によって2024年8月29日および2024年8月30日に有効宣言された、当社の登録声明書（ファイル番号333-279930および333-281849）に含まれています。目論見書は、347,277株の普通株式ユニット（「」普通株式ユニット」のカテーテル・プレシジョン株式会社デラウェア法人（「会社」）は、それぞれ以下のとおりです：（i）株式1株、株式1株の株主権を持つ、株式価値0.0001ドル（「株、” “普通株式「Broadwind」とも称します普通株式）,（ii）当社の普通株式1株を購入するためのシリーズHワラント（シリーズHワラント）,（iii）当社の普通株式1株を購入するためのシリーズIワラント（シリーズIワラント）,（iv）当社の普通株式1株を購入するためのシリーズJワラント（シリーズJワラント”、およびシリーズHワラントとシリーズIワラントと共に、”一般的な注文権普通株式"). 各普通株式ワラントには、シェア当たり1.00ドルの初期行使価格がありました。普通株式ワラントはすぐに行使でき、目論見書で説明されている特定の制限条件が適用されました。シリーズHワラントは、公開日から6か月後に満了し、シリーズIワラントは、公開日から18か月後に満了し、シリーズJワラントは、本公開の終了日から5年後に満了します。また、普通ワラントの行使により発行される当社の普通株式のシェアも随時公開しています。

私たちは、この公開株式の取引が、取引相手とその関連会社、特定の関連当事者との合計が、この契約成立後すぐに普通株式の発行済株式の4.99％（または取引相手が選択した場合は9.99％）を超えるものとなる場合、取引相手それぞれに、もし取引相手がそう選択すれば、この公開後、2,773,000株の事前資金供給ワラントユニット（「PFWユニット」および普通株式ユニットと共に、「ユニット」、普通株式ユニットの取得が取引相手の有益所有権が4.99％（または取引相手が選択した場合は9.99％）を超えるものとなる場合の代わりとして購入の機会を提供しました。各PFWユニットは、次のものから構成されています：(i)：私たちの普通株式1株を購入するための事前資金供給ワラント（「プレファンドウォレット」）、(ii)：私たちの普通株式1株を購入するためのシリーズHワラント、(iii)：私たちの普通株式1株を購入するためのシリーズIワラント、および(iv)：私たちの普通株式1株を購入するためのシリーズJワラント。PFWユニットに含まれる普通ワラントは、普通株式ユニットに含まれる普通ワラントと同一です。一部の例外を除き、事前資金供給ワラントの保有者は、その事前資金供給ワラントの行使の結果、取引相手とその関連会社が、当該行使後すぐに発行済普通株式の株式数の9.99％を超える権利を持たないでしょう。各事前資金供給ワラントは、普通株式1株を0.0001米ドルで行使できる権利が与えられています。PFWユニット当たりの公開募集価格は、普通株式ユニット当たりの公開募集価格より0.0001米ドル少なかったです。各事前資金供給ワラントは発行と同時に行使可能であり、全額行使時に期限切れとなります。また、事前資金供給ワラントの行使によって時折発行される当社の普通株式と、それに関連する普通ワラントを提供しています。

オファリングには、主幹事に対する慣例的なオーバーアロットメントオプションも含まれており、主幹事は普通株式458,623株、シリーズHワラント458,623枚、シリーズIワラント458,623枚、およびシリーズJワラント458,623枚を購入するためのオプションを行使しました。これらは、上記で説明されている証券に加えています。

シリーズH株式のワラントおよびシリーズIワラントの再評価

2024年10月25日、企業は全発行済みシリーズHワラントおよびシリーズIワラントの行使価格を株当たり1.00ドルから株当たり0.70ドルに引き下げました（「引き下げ行使価格」）。この日時点では、シリーズHワラントが256,890株、シリーズIワラントが340,390株発行済みです。引き下げ行使価格の結果、企業がシリーズHワラントとシリーズIワラントの行使により受け取ることができる純収益総額（シリーズHワラントとシリーズIワラントすべてが現金で行使されると仮定）は、約5,972,800ドルから約4,180,960ドルに減少します（証券誘導業者への手数料を差し引いた金額）。

シリーズHワラントおよびシリーズIワラントの権利行使価格の1株当たりの引き下げ以外は、共通株式ワラントと事前資金ワラントのその他の条件および規定は変更されません。

この 補足 は 目論見書 と その他 の 補足書 と共になければならず、それ以外の目的で配布または使用されてはならない。

本補足資料に含まれる情報は、目論見書の一部を修正し置き換えます。補足された通り、目論見書で修正または置き換えられた情報は、本補足資料によって修正または置き換えられるまで、目論見書の一部と見なされません。

時々、修正や補足を行うことがあり、必要に応じて修正または補足をファイリングしたり、証券取引委員会に提出した書類を取り込んだりします。投資判断を行う前に、全ての目論見書と修正または補足を注意深くお読みください。

普通株式への投資には高度なリスクが伴います。証券への投資を検討する前に、目論見書の17ページに記載されている「リスク要因」のキャプションに注意深く検討する必要があります。また、目論見書に参照される書類および目論見書への参照または補足の修正に記載されているリスクに注意してください。 

目論見書補足書 No. 1

2024年10月25日付