根据424(b)(3)条款提交
注册号333-279930和333-281849
2024年10月25日的招股书补充资料
(至2024年8月29日招股说明书)
导管精密公司。
本招股说明书第1号补充文件(“补编”)修改、取代和补充了2024年8月29日的某些招股说明书(“招股说明书”)中包含的信息,这些招股说明书(文件编号333-279930和333-281849)中包含并应与之一起阅读,该招股说明书已于2024年8月29日和2024年8月30日宣布生效。招股说明书涉及347,277个普通股的发行(” 普通股单位”)特拉华州的一家公司 Catheter Precision, Inc.(”公司”),每股包括:(i)我们的一股有表决权的普通股,每股面值0.0001美元,(”股票,” “普通股” 或”普通股”),(ii)购买我们一股普通股的H系列认股权证(”H 系列认股权证”),(iii)购买一股普通股的I系列认股权证(”第一系列认股权证”)以及(iv)购买我们一股普通股的J系列认股权证(”J 系列认股权证,” 再加上 H 系列认股权证和 I 系列认股权证,”普通认股权证”)。普通认股权证的初始行使价为每股1.00美元。普通认股权证可立即行使,但须遵守招股说明书中描述的某些限制。H系列认股权证自发行截止之日起六个月后到期,I系列认股权证自发行截止之日起十八个月到期,J系列认股权证自本次发行截止之日起五年后到期。我们还发行普通股,这些普通股可在行使普通认股权证时不时发行。
我们还向每位购买者提供机会,如果其购买本次发行的普通股单位将导致购买者以及其关联公司和特定关联方合共受益拥有超过公司未来常股总数4.99%(或者购买者选择5折,9.99%),在本次发行完成后立即购买2,773,000份预付款权证单位(“预付款权证单位”),而不是超过公司未来常股总数4.99%(或者购买者选择5折,9.99%)的普通股单位。PFW单位”和普通股单位一起,即“单位”预先拟定的认股权证。”,每个PFW单位包括:(i):预付款权证,用于购买一股我们公司的普通股(“预付款权证”),(ii)一份购买我们公司一股普通股的H系列权证,(iii)一份购买我们公司一股普通股的I系列权证,以及(iv)一份购买我们公司一股普通股的J系列权证。包含在PFW单位中的普通权证与包含在普通股单位中的普通权证相同。除了有限例外情况外,持有预付款权证的持有人如果与其关联方一起受益拥有超过行使后立即在外的普通股数量的9.99%,则持有人将没有权利行使其预先支付款权证的任何部分。每份预付款权证可行使购买一股普通股,行使价格为每股普通股$0.0001。每份预付款权证在发行时可行使,并在全部行使时到期。我们还提供根据预付款权证行使而随时可发行的普通股的股份,以及与其相关发行的普通权证。
此次发行还包括一项惯例的超额配售选择权,由主承销商行使该选择权以购买458,623股普通股,458,623份H系列认股权证,458,623份I系列认股权证和458,623份J系列认股权证,这些均为上文描述的证券之外的额外发行。
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重新定价H系列认股权证和I系列认股权证
2024年10月25日,公司将所有尚未行使的H系列权证和I系列权证的行使价格从每股1.00美元降低至每股0.70美元("降低行使价格")。截止该日期,尚有2,568,900份H系列权证和3,403,900份I系列权证尚未行使。由于降低行使价格,公司通过行使H系列权证和I系列权证(假设所有H系列和I系列权证均以现金行使)可能获得的净收益总额将从约5,972,800美元降至约4,180,960美元,减去行权诱因代理的佣金。
除了对H系列认股权证和I系列认股权证行使价格的下调外,其他所有关于普通认股权证和预先资金认股权证的条款和规定保持不变。
本补充材料如无《招股说明书》及其他所有补充文件,不完整、不得传递或使用。
本补充中包含的信息部分修改并取代了招股说明书中的信息,如有补充。如招股说明书中的信息被修改或取代,则除本补充对其进行修改或取代外,不应视为招股说明书的一部分。
我们可能会不时通过提交修正或增补意向书,或根据证券交易委员会的要求合并备案来修订或补充意向书。在您做出投资决定之前,请仔细阅读整份意向书及任何修订或补充。
投资我们的普通股涉及高度风险。在决定是否投资我们的证券之前,您应仔细考虑我们在招股说明书第17页“风险因素”栏下描述的风险以及招股说明书中引用的文件中的任何修改或补充。
招股说明书补充文件No. 1
2024年10月25日
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