美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

6-K表格

外国私人发行人报告

根据13a-16或15d-16规则

《1934年证券交易所法案》

2024年10月

委托文件编号：001-36622

proqr therapeutics N.V.

Zernikedreef 9

2333 Ck Leiden

荷兰

电话：+31 88 166 7000

(地址，包括邮政编码和电话号码，

包括注册人主要执行办公室地区代码。

表格20-F ☐ 表格40-F ☒

表格 20-F x 表格40-F ¨

如果注册申请人按照S-t规则101(b)(1)规定允许提交纸质材料，请用勾号表示。 ¨

如符合S-t规则101(b)(7)所许可，在纸质形式提交第6-K表格的报告人，请在方框内打勾： ¨

签署重要定义协议

包销协议

2024年10月22日，ProQR Therapeutics N.V.（以下简称“公司”）与evercore Group L.L.C.及卡诺菲茨杰拉德公司（均为上述多名承销商中的代表，以下统称“承销商”）签订了承销协议（以下简称“承销协议”），涉及公司发行的1800万股普通股（以下简称“股份”）的公开发行活动（以下简称“发行”）。所有股份均由公司出售。股份的发行价为每股3.50美元（以下简称“发行价”），承销商同意按照承销协议以发行价减承销折让和佣金的价格从公司购买这些股份。根据承销协议的条款，公司授予承销商一个期限为30天的认股权利，以同等条件购买公司的额外270万股普通股（以下简称“认购股份”）。

股份根据公司在2024年9月30日提交给证券交易委员会的F-3表格（注册声明编号333-282419）以及证券交易委员会于2024年10月10日宣布生效的《注册声明》发行。本次发行仅通过初步招股说明书和招股说明书以及构成注册声明一部分的基础招股说明书进行。发行结束于2024年10月24日。

本次发行的累计净收益约为5900万美元，在扣除公司应支付的承销折扣、佣金和预估发行费用之后，不考虑任何期权股票的销售。

承销协议包括习惯的陈述和保证、协议和义务、结案条件和终止条款。承销协议规定承销商对公司、其董事和部分高管进行赔偿，并规定公司对承销商进行赔偿，其中包括根据1933年修订版证券法产生的某些责任，并就此提供某些贡献权益。

前述的承销协议描述完全以参考承销协议为准，附在此处的附件1.1，并通过参考并入本文件。承销协议中包含的声明、担保和契约仅作为该协议目的，仅截止特定日期，并仅为该协议各方利益，可能受合同各方同意的限制。

关于股份和期权股份的法律意见，由公司荷兰法律顾问Allen Overy Shearman Sterling LLP万亿.e提供，并作为本外国私募发行人报告6-k表格的附件5.1提交，该表格在注册声明中被参考，现已合并引用。

股份购买协议

与发行同时，公司于2024年10月22日与Eli Lilly and Company（“Lilly”）签订了一份股票购买协议（“股票购买协议”），双方在另行洽谈的交易中，公司同意向Lilly提供并卖出3,523,538股公司普通股（“Lilly股票”），每股价格等于公开发行价格，总购买价格约为1230万美元（“定向增发”）。私募的完成须基于发行的达成和满足其他惯例的交割条件。私募的交割于2024年10月25日完成。

股份购买协议包含双方的惯例陈述、担保和契约。根据股份购买协议的条款，莉莉不得在收盘日期（在其中定义）之日起的期限内，除了某些有限的例外情况外，处置任何莉莉的股份，直至（i）收盘日期后的六（6）个月之日（ii）修改和重新拟定的合作协议（在其中定义）终止的日子为止。此外，在股份购买协议下，莉莉可以参与公司普通股的某些公开发行或私人配售，但需遵守股份拥有要求和其他在股份购买协议中规定的限制。公司还就莉莉的股份授予了某些惯例监管权，包括在锁定协议上述期限届满之前或之日注册此类股份进行转售。莉莉还同意停止收购公司的额外股份，并根据股份购买协议中规定的条款和例外情况，向公司或其股东提议某些交易。

前述股票购买协议的描述通过参考附表10.1中附有的股票购买协议得以确认，该协议的全部内容。股票购买协议中包含的陈述、保证和契约仅用于该类协议的目的，并且仅作为特定日期的内容，仅为该协议各方的利益所设定，并可能受到合约各方商定的限制。

未注册的股权出售

如本节所述 标题为”股份购买协议” 在本表6-k上的外国私人发行人报告中，该报告已纳入本报告 根据该法第4（a）（2）条，礼来股票以私募方式发行，免于注册 经修订的1933年《证券法》（“证券法”）或根据该法颁布的D条例，是一项由某人进行的交易 发行人不涉及公开发行。公司之所以依赖这种注册豁免，部分原因是所作的陈述 由礼来公司撰写，包括收购礼来股份是为了投资，而不是为了转售或分销 其中任何部分违反《证券法》，相应的说明将适用于礼来股票。礼来股票 未根据《证券法》或任何州证券法注册，除非如此，否则不得在美国发行或出售 根据《证券法》注册或适用的注册要求豁免。

其他事项

2024年10月22日，公司发布新闻稿宣布推出本次发行。新闻稿的副本作为附件99.1附在此处参考。

2024年10月23日，公司发布了一份新闻稿，宣布了发行和定向增发的定价。新闻稿副本附在附件99.2中，并在此引用。

本公司特此将本处所包含的信息纳入公司在表格F-3（文件编号333-282419，文件编号333-270943和文件编号333-263166）上的注册声明中。

签名

New Gold Inc. /s/ Sean Keating Sean Keating 副总裁，总法律顾问和公司秘书为公司提供企业活动更新（除非另有说明，否则所有数字均以美元计）。

附件索引