第99.1展示文本
ProQR宣布拟通过承销的方式公开发行普通股
荷兰莱顿和马萨诸塞剑桥,2024年10月22日—ProQR Therapeutics N.V. 公司资料(纳斯达克:PRQR)(“proqr therapeutics”)是一家致力于通过其专有的 Axiomer RNA 疗法改变生活的公司™RNA 编辑技术平台,今日宣布 已经启动其普通股的有担保公开发行(“发行”)。所有股份均由 proqr therapeutics 提供。此外,proqr therapeutics 预计将授予承销商购买额外的普通股最多达发行金额的15%,价格为公开发行价减去承销折扣及佣金,在市场及其他条件下确定是否及何时完成本次发行,以及本次发行的实际条款无法保证。
ProQR拟利用本次发行所得净额,与其现有的现金及现金等价物一起,主要用于资助研究和开发以及临床开发,支持其当前或未来产品候选者的推进以及扩大其研发项目,其余用于营运资金、资本支出和其他一般公司用途。
Evercore、Cantor、Raymond James和Oppenheimer & Co. 正在担任本次发行的联席主承销商。
就Offering提交了一份F-3表格的架构备案声明(包括附带的招股说明书),于2024年9月30日向证券交易委员会(SEC)提交,并于2024年10月10日生效。将提交一份与Offering相关并描述条款的初步招股补充资料给SEC。一旦可获得,可通过以下方式获取关于Offering的初步招股补充资料和附带的招股说明书:Evercore Group L.L.C.,注意:股权资本市场,东52街55号,35楼,纽约,纽约10055,电话:(888) 474-0200或电子邮件:ecm.prospectus@evercore.com;或Cantor Fitzgerald & Co.,注意:资本市场,东59街110号,6楼,纽约,纽约10022或电子邮件:prospectus@cantor.com。也可免费访问SEC网站www.sec.gov获取这些文件。
本新闻稿不应被视为出售或购买这些证券的要约,也不得在任何国家或司法管辖区内出售这些证券,也不得在此类国家或司法管辖区内进行注册或符合证券法的任何登记前或非法出售。
ProQR Therapeutics致力于通过创新RNA治疗药物改变患者的生活。 ProQR正在开创下一代RNA技术,称为Axiomer,利用细胞自身的ADAR编辑机制进行RNA特定单核苷酸编辑,以扭转突变或调节蛋白质表达,并为罕见和普遍存在的需求不满足的疾病提供可能新的药物类。基于我们独特的专有RNA修复平台技术,我们正在考虑患者和家人的需要增加我们的项目组合。
proqr therapeutics致力于通过创造变革性RNA疗法来改变生活。ProQR正在开创一种名为Axiomer™的下一代RNA科技,利用名为ADAR的细胞自身编辑机器在RNA中进行特定的单核苷酸编辑,以扭转突变或调节蛋白质表达,潜在地为罕见和常见病症带来一类需求未被满足的新药物。基于我们独特的专有RNA修复平台技术,我们正在以患者和亲人为重心,不断扩大我们的研发管线。
前瞻性声明
本新闻稿包含前瞻性声明。除历史事实声明外,所有声明均为前瞻性声明,其常用术语包括"预测","相信","可能","估计","期望","目标","打算","期待","可能","计划","潜在","预测","项目","应该","将","会"和类似表达。前瞻性声明基于管理层的信念和假设,以及管理层仅在本新闻稿日期可获得的信息。这些前瞻性声明包括对拟议的发行,向承销商授予购买发行额外证券30天选择权,以及发行所得款项的预期用途的声明。这些前瞻性声明涉及风险和不确定因素,其中许多超出ProQR的控制范围,包括与市场条件和与发行相关的常规结算条件的不确定因素和风险。ProQR无法保证能够按预期条款或根本完成发行。适用的风险还包括ProQR拟议发行的初步招股说明书和附属于SEC的招股说明书中包括的文档,其中包括ProQR截至2023年12月31日的Form 20-F年度报告,以及任何随后的SEC备案。鉴于这些风险、不确定因素和其他因素,您不应过分依赖这些前瞻性声明,我们不承诺在将来更新这些前瞻性声明,即使有新信息,除非法律要求。
ProQR Therapeutics N.V. 公司资料
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