Exhibit 99.2
ProQR 定价7,500万美元的在控股公开发行和同时进行的定向增发
荷兰,莱顿 和马萨诸塞州剑桥,2024年10月22日--proqr therapeutics N.V.(纳斯达克:PRQR) (“ProQR”),一家致力于通过其专有Axiomer RNA编辑技术平台改变生活的公司™RNA编辑技术平台的定价 之前宣布的发行价为每股$3.50的18,000,000股普通股(“发行”)的总募集资金为6300万美元,扣除由ProQR支付的承销折扣、佣金和其他发行费用。所有股票均由ProQR提供。此外,ProQR已授予承销商30天的购买期权,以购买多达2,700,000股额外普通股,按照公开发行价格扣除承销折扣和佣金。
与发行同时,ProQR已与Eli Lilly and Company(“Lilly”)签订了股份购买协议,Lilly是其现有股东兼ProQR的战略合作伙伴,在一项单独协商的交易中,ProQR同意出售,Lilly同意购买3,523,538股普通股,以允许Lilly保持目前所持普通股的全部有益所有权比例(16.4%),以使Lilly在发行和并行私募完成后持有的普通股数量不受购买额外股票选择权行使影响,每股价格相等于公开发行价,总共筹得约1230万美元,以1500万美元的购买价格上限为限,发行和其他习惯性贷款条件的完成。在并行私募的普通股出售将不作为发行的一部分注册。发行不取决于并行私募的完成。在并行私募中购买的普通股将不受任何承销折扣或佣金的影响。
定向增发的普通股正在根据《证券法》修订版1933年第4(a)(2)条的规定发行。这些股票未在《证券法》或任何州或其他适用司法管辖区的证券法下注册,未经在美国注册或符合适用的豁免规定,不得在美国境内进行注册或出售,也不得在适用州或其他司法管辖区的证券法规定的注册要求免除后进行报价或销售。
ProQR目前打算利用本次Offering的净收入以及与其现有现金及现金等价物一起进行的定向增发,主要用于资助研究和临床开发,支持其现有或未来产品候选药物的推进以及其研究和开发项目的扩展,其余部分用于营运资本、资本支出和其他一般企业用途。
Evercore ISI、康托金融、雷蒙德詹姆斯和奥本海默公司正在担任本次发行的联席主承销商。预计发行和同时的定向增发将在2024年10月24日结束,以满足惯例的封盘条件。
关于本次发行的F-3表格的搁置备案声明(包括随附的招股说明书)于2024年9月30日向美国证券交易委员会("SEC")备案,并于2024年10月10日生效。本次发行仅通过构成备案声明一部分的招股说明书和招股说明书补充进行。已向SEC备案了一份关于本次发行并描述发行条款的初步招股说明书,可免费访问SEC网站www.sec.gov获取。关于本次发行的最终招股说明书将向SEC备案。一旦准备就绪,关于本次发行的最终招股说明书及随附的招股说明书可从以下获取:Evercore Group L.L.C.,注意:股本市场,东52街55号,35楼,纽约,纽约10055,电话:(888) 474-0200,电子邮件:ecm.prospectus@evercore.com;或Cantor Fitzgerald & Co.,注意:资本市场,东59街110号,6楼,纽约,纽约10022,电子邮件:prospectus@cantor.com。您还可以免费访问SEC网站www.sec.gov获得这些文件。
同时进行的定向增发中拟出售的普通股未在《证券法》或任何州或其他适用司法管辖区的证券法下注册,可能不得在未在《证券法》和适用州或其他司法管辖区的证券法的注册要求中登记或符合豁免情况的情况下在美国出售。
本新闻稿不构成卖出要约,或买入这些证券的邀请,也不得在任何州或司法管辖区内进行,未在该州或司法管辖区根据任何该类州或司法规定进行注册或质押可以进行交易之前,不得进行任何出售这些证券的行为。
ProQR Therapeutics致力于通过创新RNA治疗药物改变患者的生活。 ProQR正在开创下一代RNA技术,称为Axiomer,利用细胞自身的ADAR编辑机制进行RNA特定单核苷酸编辑,以扭转突变或调节蛋白质表达,并为罕见和普遍存在的需求不满足的疾病提供可能新的药物类。基于我们独特的专有RNA修复平台技术,我们正在考虑患者和家人的需要增加我们的项目组合。
proqr therapeutics致力于通过创造变革性的RNA疗法来改变生活。 ProQR正在开创一种名为Axiomer™的下一代RNA技术,利用一种名为ADAR的电芯自身的编辑机制,在RNA中进行特定单核苷酸编辑,以逆转突变或调节蛋白表达,并有可能为罕见和常见疾病带来一类潜在的新药物,满足未满足需求。基于其独特的RNA修复平台技术,ProQR正在以患者和亲人为考量不断扩展其产品线。
前瞻性声明
本新闻稿包含前瞻性陈述。除了历史事实陈述外,所有其他陈述都是前瞻性陈述,通常用“预期”,“相信”,“可能”,“估计”,“期望”,“目标”,“打算”,“期待”,“可能”,“计划”,“潜在”,“预测”,“项目”,“应该”,“将”,“愿” 等表达来标识。前瞻性陈述基于管理层的信念和假设,以及仅在本新闻稿日期对管理层可得的信息。这些前瞻性陈述包括,但不限于,关于本发行及同时进行的定向增发的预期时间和完成情况的陈述。此类前瞻性陈述涉及风险和不确定性,其中许多超出ProQR的控制,包括与发行及同时进行的定向增发相关的市场条件及符合定向增发相关的习惯性收盘条件的风险和不确定性。ProQR无法保证能够按照预期条款或完全完成发行及同时进行的定向增发。适用风险还包括ProQR在美国证券交易委员会就发行提交的招股说明书及附表中包含的风险,包括其中引入的文件,其中包括ProQR截至2023年12月31日的年度报告的Form 20-F以及任何随后的美国证券交易委员会提交的文件。鉴于这些风险、不确定性和其他因素,您不应过分依赖这些前瞻性陈述,ProQR也假设并无义务在未来有新信息时更新这些前瞻性陈述,除非法律要求。
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