美國

證券交易委員會

華盛頓，特區。20549

表格8-K

當前報告

根據證券法第13或15（d）條款

證券交易所法1934年

報告日期（最早事件的日期）：2024年10月22日

Legacy 教育公司

（公司章程中指定的準確公司名稱）

701 W大道K, 123號套房

蘭開斯特, 加利福尼亞州 93534

（總部地址，包括郵政編碼）

(661) 940-9300

根據交易所法規（17 CFR 240.14a-12）第14a-12規定的招股材料

不適用

(如自上次報告以來地址或名稱有變化，填上舊稱或舊地址)

如果本表8-K的提交同時滿足申報人根據下列規定的任何一個申報義務，請在下面適當的方框中打「X」:

根據法案第12(b)節註冊的證券:

在勾選標記旁邊註明發行人是否是根據1933年證券法規則405條（本章節的§230.405）或1934年證券交易法規則12億.2條（本章節§2401.2億.2）定義的新興成長公司

新興成長型企業 ☒

如果是新興成長公司，請勾選，如果註冊人已選擇不使用根據交易所法案第13(a)條提供的任何新的或修改的財務會計準則的延長過渡期，請勾選。 ☒

項目 1.01 關於達成重大實質性協議

2024年10月22日，Legacy Education Antioch, LLC，Legacy LLC（如下所定義）的全資子公司（「買方」）與Legacy Education Inc.（「公司」），Company Education，LLC，公司的全資子公司（「Legacy LLC」以及與公司和買方一起，是「買方方當事方」），Contra Costa Medical Career College, Inc.（「CCMCC」），Contra Costa Medical Career College Online, Inc.（CCMCC Online以及與CCMCC一起，「賣方」）以及僅就協議的某些部分而言，Stacey Orozco 和 Bulmaro Orozco，CCMCC 和 CCMCC Online 的唯一所有者（統稱爲「業主」）簽訂了資產購買協議（「APA」）。

根據APA，買方應當按照APA中規定的條款和條件，從賣方處收購位於加利福尼亞安提奧克的康特拉科斯塔職業醫學院（Contra Costa Career Medical College）所包含的幾乎所有資產，交易價格爲8,000,000美元，根據APA中的規定進行調整（「購買價格」）。購買價格應當按以下方式支付：（i）6,600,000美元應在交易（「交易」）的結束（「結束」）時支付，根據APA中的規定進行調整；（ii）買方應向賣方發放一張承諾付款的票據（「票據」），票面金額爲400,000美元，此票據應由公司和Legacy LLC提供擔保，每年按照6%的利率計息，並應在交易的結束日期的第一個月份週年紀念日開始，以12個等額月付款的形式支付，並且應根據APA中的購買價格調整付款（定義於APA中）和由買方提出的根據APA而未在票據到期日之前完全解決的任何賠償要求進行抵銷；（iii）爲了賣方的利益，向CCMCC發行（即康特拉科斯塔職業醫學院）公司普通股的數量，金額等於1,000,000美元，股份數量應根據交易結束日前的營業日結案時公司普通股的價值確定。這些股份將在交易結束後持有一年，並且應該受到買方根據APA提出的在一年期限結束前未完全解決和滿足的任何賠償要求的限制，可以通過賣方支付的款項或買方從票據應付款項中抵銷的方式來解決。

根據APA條款，賣方應與買方簽訂諮詢協議，根據該協議，賣方將在收盤後的180天內，根據買方的要求，向買方提供業主的服務，以向買方提供過渡性諮詢援助。此外，根據APA條款，業主已同意協助買方與康特拉考斯塔診所協商協議，根據該協議，康特拉考斯塔診所應繼續在收盤後向學院提供其服務，且條款應對買方合理滿意。買方還將與Evergreen Properties SBLD，LLC簽訂租賃協議，後者是學院校園財產的所有者。

上述描述 APA和 交易並非完整的陳述， 完全參考 APA 已作爲本8-k表格（本「報告」）的附件2.1提交的，一併引用於此。

APA已包含在本報告中，旨在向投資者和安防-半導體持有人提供有關交易條款的信息。其目的不是提供有關買方、賣方或所有者的其他事實信息。APA中包含的陳述、擔保、契約和協議只是針對APA的目的和特定日期而作，並且僅爲APA相關各方的利益，可能受到各方商定的限制（包括通過爲分配合同風險而進行的機密披露限定而非將這些事項作爲事實來確立）並可能受到適用於各方的實質性標準的限制，這些標準與適用於投資者和安防-半導體持有人的標準有所不同。公司的投資者和安防-半導體持有人不應依賴於APA中的陳述、擔保、契約和協議或關於這些陳述的任何描述，作爲對買方、賣方或所有者的實際狀況或狀況的表徵。此外，有關陳述和擔保主題的信息可能會在APA日期後發生變化，而這些後續信息可能或可能未完全反映在公司的公開披露中。

前瞻性聲明

本報告包含根據1933年《證券法》第27A條和1934年《證券交易法》第21E條的議案中所述的前瞻性聲明。這些聲明包括諸如「預測」、「指導」、「計劃」、「估計」、「預期」、「相信」、「期待」、「打算」、「可能」、「計劃」、「尋求」、「應該」或「將」，或這些詞的否定形式或類似詞。前瞻性聲明涉及一定的風險和不確定性，實際結果可能與每一項這樣的聲明中討論的結果有實質性差異。許多重要因素可能導致實際結果與前瞻性聲明中包含或考慮的結果實質性不同，包括但不限於：由於管理層注意力轉移離開公司持續業務運營而產生的風險；與交易相關的費用、費用和其他費用和費用金額的增加；APA各方可能涉及與交易相關的訴訟的結果；完成交易所需的任何監管批准的程度和時間；由於交易的公開公告而導致公司業務中斷的風險；可能導致終止與交易有關的協議的任何事件、變化或其他情況；由於任何條件失敗導致交易無法按時或根本無法完成，包括適用方滿足或豁免封閉條件的失敗；可能導致終止任何與交易有關的協議的任何事件、變化或其他情況；如果交易未完成，導致公司普通股市場價格下跌；如果交易打亂買方方或賣方當前計劃和業務運作，並且交易因此導致賣方員工保留的潛在困難；以及在交易完成後實施業務計劃、預測和其他期望的能力，實現交易預期的好處，並且在交易後識別和實現額外機會的能力，以及公司在提交給證券交易委員會的備案中確定的其他風險和不確定性，包括公司截至2024年6月30日的年度10-k報告，可能會根據之後提交給證券交易委員會的後續備案中列出的額外風險因素進行修訂。公司不承擔更新任何這些因素或公佈本文檔中或其他文檔中包含的任何前瞻性聲明的任何修訂的責任，除非根據任何適用的證券法可能要求。

項目 9.01 基本報表和展示文件。

(d) 展示文件。

† 根據S-K條例601(a)(5)的規定，本展覽的某些展品和時間表已被省略。公司同意在證券交易所委員會要求時提供所有被省略的展品和時間表的副本。

簽名

根據《證券交易法》的要求，該登記人已授權其代表簽署此報告。