美國
證券交易委員會 及交易所
華盛頓特區20549
表格6-K
外國私人發行人之報告
根據13a-16或15d-16規則
根據1934年證券交易所法
2024年10月
委員會檔案號碼: 001-38723
Tiziana 生命科學有限公司。
(根據其組織憲章規定的正式名稱)
4日 樓層,康duit街14-14號
倫敦
W1S 2XJ
(總部註冊地址主要執行 辦事處)
請用勾選標記表示,登記申報人是否會以20-F表格或40-F表格提交或將要提交年度報告。
20-F 表格 ☒ 40-F 表格 ☐
本報告書中包含的資訊是根據6-K表格內容而成。
開啟 2024 年 10 月 25 日,提齊亞納生命科學有限公司(」公司」) 簽訂開放市場銷售協議 ( 」自動櫃員機協議」) 與傑富瑞有限責任公司(」)杰弗里斯」),作為銷售代理。根據條款 ATM 協議,本公司可不時透過富瑞士發行及出售其標價每股 0.001 美元的普通股 作為其銷售代理。根據本公司於 2024 年 10 月 25 日提交的招股章程附件,本公司可發行及出售其 總發售價格最高達 50.0 百萬元的普通股(」股票”).
根據ATM協議,股份將根據公司於2021年1月26日提交給證券交易委員會的長效掛牌聲明(檔案號333-252441)進行發售。 以及對該等登記聲明的所有修訂(包括 (檔案號333-252441)於2021年1月26日提交給證券交易委員會,並由SEC於2022年3月3日生效。此外,在ATM協議下,根據1933年證券法修正案第415條(a)(4)條規定,股份的銷售可採用法律允許的任何方法,被視為“市場配售”。美國證券交易委員會此外,在ATm協議下,股份的銷售可採用法律允許的任何方法,被視為1933年證券法修正案第415(a)(4)條下定義的“市價發行”方式。
公司將支付Jefferies每次銷售股票淨收益的3.0%佣金,並同意向Jefferies提供慣例的賠償和貢獻權利。公司還將就與ATm協議簽訂有關的特定支出對Jefferies進行補償。
公司沒有義務根據ATM協議出售任何股份,並可隨時暫停其普通股的發行,並在通知後和其他條件的限制下。
ATM協議包含公司通常的陳述、保證和協議,各方的其他義務和終止條款。
公司打算利用通過任何在ATm協議下出售的股票的淨收益(i)完成其對於非活性次發性多發性硬化症患者的鼻內給藥foralumab的2a期臨床試驗,(ii)加速foralumab在阿爾茨海默病中的臨床開發,(iii)為對其他適應症開發foralumab,以及(iv)為運營資本和其他一般企業用途。
2024年10月15日,公司通知b. Riley Securities, Inc.(“b. Riley”)有關於市場發行銷售協議的預定日為2230年9月1日的協議,已於2024年10月21日終止。
本表格6-K的附件1.1處有ATm協議的副本,而本表格6-K中對ATm協議條款的描述係全數參照該展品。本處附有Conyers Dill & Pearman Limited對股份發行及出售合法性之意見書的副本,作為展品5.1。
本6-k表格不構成賣出或購買任何股份的要約,亦不構成要約購買之提議,亦不得在任何國家或其他司法管轄區內賣出股份,除非在該等國家或其他司轄區根據證券法之註冊或符合資格之前不得將該等要約、提議或賣出視為非法。
本6-k表格的報告將被視為已被該公司的登記聲明所納入。 F-3表格 (編號333-252441),在不被隨後提交的文件或報告取代的情況下。
展覽編號。 | 展覽指數 | |
1.1 | 2024年10月25日由tiziana life sciences ltd.和jefferies llc.之間簽訂的公開市場出售協議℠。 | |
5.1 | Conyers Dill & Pearman Limited的意見 | |
23.1 | Conyers Dill & Pearman Limited的同意書(包含在附件5.1中) |
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簽名
根據1934年證券交易法的規定,登記人已授權簽署此報告,代表被授權人。
tiziana life sciences 有限公司 | |||
日期:2024年10月25日 | 作者: | /s/ Keeren Shah | |
名稱: | Keeren Shah | ||
職稱: | 致富金融(臨時代碼) |
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