美國
證券交易委員會
華盛頓特區20549
8-K 表格
目前報告
根據第 13 或 15(d) 條款
1934年證券交易所法案之一。
報告日期（最早報導事件日期）：2024年10月23日
Oaktree Acquisition corp. III生命科學
(根據其章程指定的註冊人正式名稱)
| 開曼群島 | 001-42383 | 98-1799512 | ||
| (成立的州或其他地區) (公司註冊地) |
(委員會 文件號碼) |
(國稅局雇主識別號碼) 識別號碼) | ||
| 南格蘭大道333號，28樓 加利福尼亞州洛杉磯 |
90071 | |||
| (總部辦公地址) | （郵政編碼） | |||
+1 (213) 830-6300
(註冊人的電話號碼，包括區號)
不適用
(前名称或前住址，如自上次报告以来发生变更)
如Form申报同时满足注册人根据以下任何规定的申报义务，请在下方选择适用的框。 8-K 提交是為了同時滿足登記人根據以下任何規定的提交義務：
| ☐ | 根據證券法規定第425條（17 CFR 230.425），書面通信 |
| ☐ | 根據交易所法规14d-2(b)规定的预先启动通信 14a-12 根據交易所法案（17 CFR 240.14a-12) |
| ☐ | 交易開始前 根據規則進行的通信 14d-2(b) 根據交易所法案（17 CFR 240.14d-2(b)) |
| ☐ | 交易開始前 根據規則進行的通信 13e-4(c) 根據交易所法案（17 CFR 240.13e-4(c)) |
根據該法案第12(b)條規定註冊的證券：
| 每種類別的名稱 |
交易 標的 |
每個交易所的名稱 註冊在哪裡的 | ||
| 每個單位包括一個0.0001美元面值的A類普通股和 五分之一 一份可兌換認股權 | OACCU | 納斯達克股票交易所 LLC | ||
| 單位中包含的A類普通股 | OACC | 納斯達克股票交易所 LLC | ||
| 可贖回認股權包含在每一單位的組成部分，每個完整的認股權可按11.50美元行使，以換取一個A類普通股。 | OACCW | 納斯達克股票交易所 LLC |
請勾選符號表示，申報人是否符合證券法1933年或規則405中定義的新興成長公司。 12b-2 在1934年證券交易法規則中可以查閱``大型加速遞交公司''、``加速遞交公司''、``小型報告公司''和``新興成長公司''的定義。
新興成長公司 ☒
如果一家新興成長公司，請勾選表示登記申報人是否選擇不使用依據《交易法》第13(a)條提供的遵守任何新的或修訂的財務會計準則的延長過渡期。 ☐
項目1.01。達成實質重要協議。
在2024年10月23日，關於表格上的註冊聲明書 S-1 （檔案（修訂後稱為“註冊聲明書”）涉及了橡樹收購公司第三生命科學的首次公開募股（“IPO”），該公司的註冊編號為333-282508， 於2024年10月25日，美國證券交易委員會宣布了橡樹收購公司III生命科學的IPO的生效。在同一天，該公司完成了發行1,750萬個公司成套證券（“公開成套證券”），每個公開成套證券由一股A類普通股，面值為每股0.0001美元（“公開股份”）及 五分之一 可兌換認股權證的一部分，每個完整認股權證可行使一股A類普通股，行使價為11.50美元（根據註冊聲明書所述的調整）（“公開認股權證”）。承銷商從IPO的最終招股說明書日期起有45天的期權來購買高達262.5萬個額外的公開成套證券，以涵蓋超額分配情況。公開成套證券以10.00美元的發行價售出，總收益為1.75億美元。此外，在IPO方面，公司與以下協議經締結，其形式已作為註冊聲明書的附件進行了之前的提交：
| • | 一份承銷協議，日期為2024年10月23日，由該公司及搭檔署名的Jefferies LLC、花旗集團全球市場、UBS證券有限公司等擔任代表，在其中名為附表A的承銷商包含對公司的慣例陳述和保證，以及對公司提供的承銷商的賠償。 |
| • | 定向增發單位購買協議，日期為2024年10月23日，由公司與Oaktree收購控股III有限責任公司（“贊助方”）簽訂，贊助方根據協議購買了55萬股定向增發單位（“定向增發單位”），每個定向增發單位由一股A類普通股組成，每股面值為0.0001美元（“定向增發股份”）和 五分之一 一定數量的認股權證，每一整數認股權證可按11.50美元行使購買一股A類普通股（行使價格可能會進行調整，如在公開聲明中所述）（“定向增發認股權證”以及連同公開認股權證，“認股權證”）； |
| • | 一份投資管理信託協議，日期為2024年10月25日，由公司與大陸股份轉讓信託有限公司簽訂，作為受託人，該協議確立了將IPO淨收益和部分定向增發單位出售收益存入的信託賬戶，並載明了受託人的責任；從信託賬戶提取資金和指示的程序；以及公司根據協議向受託人提供的賠償； |
| • | 一份認股權證協議，日期為2024年10月25日，由公司與大陸股份轉讓信託有限公司簽訂，作為認股權證代理人（“認股權證協議”），該協議規定了認股權證的到期日和行使價格以及行使認股權證的程序；行使條件的某些調整特點；與認股權證的贖回和無現金行使相關的條款；認股權證持有者的某些注冊權利；認股權證協議的修改條款；以及公司根據認股權證協議對認股權證代理人提供的賠償； |
| • | 一份注冊和股東權利協議，日期為2024年10月25日，由公司和公司的贊助方簽訂，該協議為公司的贊助方提供了合乎慣例的要求和附屬注冊權利，並為贊助方的某些被允許轉讓者提供了合乎慣例的附屬注冊權利；在完成及隨後的初步業務組合，贊助方有權提名三位個人參選公司董事會； |
| • | 2024年10月23日，公司、贊助方以及公司的每位執行長和董事之間的信函協議，根據協議，贊助方和公司的每位執行長和董事已同意就公司的首次企業合併案投票支持其持有的任何普通股（受適用證券法的限制）；若自本日起24個月內未達成首次企業合併，以便促成公司的清算和停業；就公司證券的某些轉讓限制；就贊助方的某些賠償義務；並且公司同意不簽署關於首次企業合併的最終協議，而沒有贊助方的事先同意；以及 |
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| • | an Administrative Services and Indemnification Agreement, dated October 25, 2024, between the Company and the Sponsor, pursuant to which the Sponsor has agreed to make available office space, secretarial and administrative services, as may be required by the Company from time to time, for $25,000 per month until the earlier of the Company’s completion of its initial business combination or liquidation and pursuant to which the Company has agreed to indemnify the Sponsor and its affiliates, including Oaktree Capital Management, L.P. and its affiliates, from any liability arising with respect to their activities in connection with the Company’s affairs, as described in more details in the Administrative Services and Indemnification Agreement. |
The above descriptions are qualified in their entirety by reference to the full text of the applicable agreement, each of which is incorporated by reference herein and filed herewith as Exhibits 1.1, 10.1, 10.2, 4.1, 10.3, 10.4 and 10.5, respectively.
Item 3.02. Unregistered Sales of Equity Securities.
Concurrently with the consummation of the IPO and the issuance and sale of the Public Shares, the Company consummated the private placement of 550,000 Private Placement Units at a price of $10.00 per Private Placement Unit, generating total proceeds of $5,500,000. The Private Placement Units purchased by the Sponsor are substantially similar to the Public Units, except that they and the securities included therein will be subject to transfer restrictions until 30 days following the consummation of the Company’s initial business combination, subject to certain limited exceptions. Further, the Private Placement Warrants included in the Private Placement Units are identical to the Public Warrants sold in this offering, subject to certain limited exceptions, as described in the Registration Statement. None of the Private Placement Warrants will be redeemable by the Company. Each Private Placement Share included in each Private Placement Unit will not have any redemption rights or be entitled to liquidating distributions from the trust account if the Company does not consummate an initial business combination.
Item 5.03. Amendments to Memorandum and Articles of Association.
On October 23, 2024 and in connection with the IPO, the Company adopted its Amended and Restated Memorandum and Articles of Association. The Amended and Restated Memorandum and Articles of Association are filed herewith as Exhibit 3.1 and is incorporated by reference herein.
Item 8.01. Other Event.
On October 23, 2024, the Company issued a press release announcing the pricing of the IPO. A copy of the press release is included as Exhibit 99.1 to this Current Report on Form 8-K.
Item 9.01. Financial Statements and Exhibits.
(d) Exhibits
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SIGNATURE
Pursuant to the requirements of the Securities Exchange Act of 1934, the registrant has duly caused this report to be signed on its behalf by the undersigned hereunto duly authorized.
| Dated: October 25, 2024 | OAKTREE ACQUISITION CORP. III LIFE SCIENCES | |||||
| By: | /s/ Zaid Pardesi | |||||
| Name: | Zaid Pardesi | |||||
| Title: | Chief Executive Officer | |||||
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