根据规则424(b)(5)提交

注册 编号 333-281578

招股书补充资料

（根据2024年9月9日的招股说明书）

高达540万美元

普通股

Jet.AI公司已经签订了一份股权分销协议（“ATM销售协议”）与Maxim Group LLC（“Maxim”）有关本补充招股目录所提供的每股面值为$0.0001的普通股的股份。根据ATm销售协议的条款，我们可以但不必要提供并出售不时总额达$5,400,000的普通股，通过或由Maxim作为我们的销售代理或根据本补充招股目录和附属招股说明书的原则。

我们普通股的销售， 根据本招股说明书（如果有），增发的销售将被视为规则415中定义的 “市场” 发行 根据经修订的1933年《证券法》（”《证券法》”），包括直接或通过该渠道进行的销售 纳斯达克资本市场（”纳斯达”），我们普通股的现有交易市场，向或通过普通股进行的销售 在交易所或其他交易所以外的做市商以出售时的市场价格进行谈判的做市商或 与此类现行市场价格相关的价格，和/或法律允许的任何其他方法，包括私下谈判的交易。 如果我们和Maxim商定了除在纳斯达克或其他现有公司出售普通股以外的任何分配方法 以市场价格在美国交易市场，我们将提交进一步的招股说明书补充文件，提供所有信息 关于《证券法》第424（b）条要求的此类发行。Maxim 无需出售任何特定数字或金额 证券业务，但将充当我们的销售代理，采取符合其正常交易和销售惯例的商业上合理的努力 根据Maxim和我们双方商定的条款，按我们要求出售的普通股。暂无安排 通过任何托管、信托或类似安排收到的资金。

这些类型的发行将使我们能够通过在公开市场交易中按照我们的意愿出售普通股来筹集资本。与承销公开发行不同，根据现有市场价格进行的市价发行不会进行营销，在一般情况下对股东的稀释程度较小。这是因为这些类型的市价发行通常比经营发行更便宜且可在不打折扣的情况下执行，而后者在市场价格通常会打折扣。我们董事会已经得出结论，在这个时候，对于我们最有利的是拥有这一发行计划，以便我们自行决定用于筹集资本和其他在本招股说明书补充部分中更详细描述的目的。使用所得款项在本招股说明书补充部分的“”中

本基金寻求于东欧地区注册的主要权益关联发行人的长期升值投资。根据ATM销售协议，普通股的发行将在以下情况下终止：(1) 根据ATM销售协议销售的普通股累计销售价格达到$5,400,000；(2) 我们或Maxim根据ATM销售协议的条款终止协议；以及(3) 2025年10月25日。截至本招股说明书补充稿日期，我们还未根据ATM销售协议出售普通股。

Maxim将有权获得相当于每股售出价格的3%的佣金。我们预计在ATm销售协议下，不会有其他佣金或重要开销。尽管本招股说明书补充不涉及我们普通股的市场销售，但在根据ATm销售协议出售普通股的过程中，Maxim将被视为《证券法》所指的“承销商”，Maxim的报酬将被视为承销佣金或折扣。我们已同意对Maxim承担一定的民事责任，包括《证券法》下的责任。我们将在标题为“”的部分提供有关普通股销售方式以及ATm销售协议下Maxim的报酬的更多信息。分销计划请参见本招股书补充资料中标题为“”的部分

我们的普通股在纳斯达克以“JTAI”标的交易。 截至2024年10月24日，我们的普通股最后报告的销售价格为0.0812美元每股。 我们的主要执行办公室位于内华达州拉斯维加斯，格里菲斯峰大道10845号，200套房。邮编：89135。

截至2024年10月25日，由非关联方持有的我们未流通普通股的总市值约为28,035,622.52美元，该数据基于非关联方持有的146,783,364股未流通普通股，每股价格为0.1910美元，该价格为2024年8月27日我们普通股在纳斯达克的收盘价，也是公司普通股在过去六十（60）天交易周期内的最高收盘价。根据S-3表格的I.b.6一般说明，我们不会在公开首次发行中出售本招股说明书中描述的证券，该发行价值超过我们未流通普通股总市值的三分之一（1/3），在任何十二（12）个月内，只要我们未流通普通股的总市值保持在7,500万美元以下。在本招股说明书补充中的前十二个（12）日历月内，我们根据S-3表格的I.b.6一般说明，已提供和出售了约3,900,000美元的证券总收益。

投资我们的证券涉及高度风险。您应仔细查阅招股书第12页开头的“Risks”一节和招股书的任何修订或补充的类似节。风险因素本招股说明书补充资料中从第S-4页开始包含的“”，以及被引入本招股说明书补充资料中的其他文件中类似标题下的内容。

证券交易委员会或任何州证券委员会均未批准或不批准这些证券或确定本招股说明书是否真实或完整。任何相反声明都是犯罪行为。

MAXIM GROUP LLC

本招股说明书补充的日期为2024年10月25日。

目录

招股书补充资料

招股书

关于本招股说明书补充

此文件是我们向证券交易委员会提交的注册声明的一部分SEC使用“货架”注册流程，由两个部分组成。第一部分是本招股说明书，描述了本次发行的具体条款。第二部分是附属招股说明书，提供更一般的信息，其中一些可能与本次发行无关。通常情况下，当我们仅提到“说明书”时，指的是两部分合并在一起的文件。本招股说明书可能会新增、更新或更改附属招股说明书及其引用的文件中的信息

如果本招股说明书补充的信息与随附的招股说明书或任何已在本招股说明书补充日期之前向SEC提交的文件不一致，您应依赖于本招股说明书补充。你需要阅读并考虑本招股说明书补充和随附招股说明书中包含或通过引用的所有信息，在作出投资决定时。本招股说明书补充、随附招股说明书和通过引用的文件中都包含了关于我们、所发行证券及其他您在投资我们证券前应了解的重要信息。你还应该阅读并考虑本招股说明书各部分中我们已经引用的文件中的信息，这些部分标为“信息的参考”和“您不应在任何禁止发行或邀请的辖区内或不具备发行或邀请资格的人员那里发行本招股说明书所涵盖的证券。.”

你应该仅依靠本增补条款、附属招股说明书、本处或其中明确或被认定已合并的文件以及我们或者由我们代表编制的任何自由书面招股说明书。我们和Maxim并未授权任何人向您提供超出或与本增补招股说明书和附属招股说明书中所包含或合并引用的信息不符的信息。如果有人向您提供不同或不一致的信息，您不应该依赖它。我们和Maxim不在任何不允许该报价或销售的司法管辖区内提供出售这些证券。本增补招股说明书并非构成，并且不得用来与本增补招股说明书中的任何人在任何不允许前述人员进行此类报价或征求意向的司法管辖区内的证券有关联这一报价或买入要约的交易。

您不应假设本招股说明书、随附的招股说明书或任何自由书面招股说明书中包含的信息在除本招股说明书或随附的招股说明书或任何自由书面招股说明书之外的任何日期都是准确的，或者在无论本招股说明书和随附的招股说明书的交付时间或任何我们证券的销售时间之前，纳入参考的文件的日期不管是多久，我们的业务、财务状况、流动性、经营业绩和前景自那些日期以来可能已经发生了变化。

我们另外注意到，在任何文件的协议中，该文件作为引用文件被并入本招股书补充文件或相应招股书所引用的文件中，由我们所做出的陈述、保证和承诺仅受益于该文件的各方，包括在一些情况下，为了在该文件各方之间分配风险的目的，不应被视为向您提供的陈述、保证或承诺。而且，此类陈述、保证或承诺仅在所做陈述时准确。因此，不应将此类陈述、保证或承诺视为准确表达我们目前的事务状况。

除非在本招股说明书补充中另有说明或上下文另有要求，所有提到的“我们”，“我们”，“我们的”，“公司”和“Jet.AI”均指Jet.AI Inc.及其合并子公司。当我们提到“您”，我们指的是适用系列证券的潜在持有人。

本招股说明书补充材料及随附的招股说明书以及在此处和其中通过引用的文件包括我们或其他公司拥有的商标、服务标记和交易名称。所有在本招股说明书补充材料或随附的招股说明书中包含或引用的商标、服务标记和交易名称均为其各自所有者的财产。仅为方便起见，本招股说明书补充材料或随附的招股说明书中提到的商标和交易名称，包括标识、艺术作品和其他视觉展示，可能出现时没有®或Tm符号，但此类引用并不意图在任何方式上表明，他们各自的所有者将不会根据适用法律的最大范围主张其权利。我们并不打算使用或展示其他公司的商业名称或商标以暗示与其他公司的关系，或暗示其他公司对我们的认可或赞助。

本招股说明书补充和随附的招股说明书以及在此处和那里通过参考并入的文件均包括我们基于我们管理层对我们业务所在市场的了解和经验以及从各种来源获取的信息，包括公开信息、行业报告和出版物、调查、我们的客户、分销商、供应商、交易和业务组织以及我们经营市场中的其他联系人。在某些情况下，我们并未明确指出此数据来源。管理层估计数据源自独立行业分析师和第三方来源发布的公开信息，以及我们内部研究的数据，并基于我们对这些数据的审查和我们对该行业和市场的了解而做出的假设，我们认为这些假设是合理的。

在提供这些信息时，我们基于这些数据和其他类似来源以及我们对我们分发产品市场的了解和迄今为止的经验，做出了一些我们认为是合理的假设。市场份额数据可能会发生变化，受原始数据的可用性、数据收集过程的自愿性质以及其他在市场份额统计调查中固有的限制的限制。此外，客户偏好可能会发生变化。

在美国境外的任何司法管辖区，均没有采取任何行动允许公开发行证券或者持有或者分发此补充招股说明书或附带招股说明书。在美国境外的司法管辖区取得此补充招股说明书或附带招股说明书的人员，必须自行了解并遵守与此招股的约束和此补充招股说明书或附带招股说明书的分发有关的任何限制规定适用于该司法管辖区。

招股说明书补充文件摘要

此摘要突出了此招股说明书补充或附属招股说明书中其他地方包含或引用的信息。此摘要并不完整，也未包含您在做出投资决定时应考虑的所有信息。在投资我们的普通股之前，您应仔细阅读整个招股说明书补充、附属招股说明书以及此招股说明书补充和附属招股说明书中引用的文件，包括"风险因素"、"管理层对财务状况和经营结果的讨论"、我们的合并财务报表以及在此招股说明书补充和附属招股说明书中引用的相关附注，以及此招股说明书补充和附属招股说明书所属的注册声明中的陈述书和附属资料。

公司概览

Jet.AI公司成立于2018年6月4日，位于内华达州拉斯维加斯。2023年8月10日，我们完成了一项业务合并，使Jet Token公司与特殊目的收购公司Oxbridge Acquisition Corp.合并，在该交易的背景下，合并公司更名为Jet.AI公司。

我们 是一家开发创新人工智能的私人包机公司（”AI”) 促进的技术 通过我们的 iOS 和安卓包机预订应用程序 CharterGPT 访问私人飞机旅行 (”CharterGPT”）， 还有我们的 B20软件平台，它提供了一套软件即服务（”SaaS的”) 我们提供的产品 飞机所有者和运营商。我们努力通过利用，简化和增强运营商和客户的航空体验 先进的自然语言处理和先进的车队物流优化。

我们的 商业战略将部分飞机所有权计划和航空飞机会员卡的概念与人工智能创新相结合。我们的 CharterGPT 应用程序使用自然语言处理和机器学习来改善私人飞机预订体验，即 通过 CharterGPT 通过我们的应用程序编程接口直接连接（”API”) 到 Avinode， 私人航空业最大的包机服务集中式数据库之一。CharterGPT 接收用户的请求 对于私人飞机旅行，将用户与已发布飞机租赁的私人包机运营商联系起来，显示各种各样 从Avinode平台上列出的数千架飞机清单以及定价中提取的各种价格的包机预订选项 为我们自己的四架飞机组成的机队，并促进用户和运营商之间的沟通、合同交换和付款 飞机最终选择旅行。

我们的 Jet.人工智能 控件平台当前包含以下saas-云计算产品:

目前我们拥有五架飞机，包括三架HondaJet HA-420飞机（“HondaJet Elites”），一架Citation CJ4 Gen 2和一架King Air 350i。这三架HondaJet Elites由Cirrus管理、运营和维护，根据《执行飞机管理和包机服务协议》的规定，符合所有适用的FAA法规和认证要求。我们舰队中的Citation CJ4 Gen 2和King Air 350i由客户拥有，并通过我们的OnBoard计划进行管理，该计划允许飞机所有者在完成特定的FAA认证和要求后将飞机贡献给我们的包机和喷气卡存货。HondaJet Elites我们的机队中有三架本田喷气机精英型号，由锐翼公司负责管理、运营和维护，根据《执行飞机管理和包机服务协议》的规定，符合所有适用的FAA法规和认证要求。我们的机队中还拥有一架雀王350i和一架标引CJ4 Gen 2。标引CJ4 Gen 2和雀王350i是客户所有，并通过我们的OnBoard计划进行管理，客户在完成了特定的FAA认证和要求后，可以将他们的飞机贡献到我们的包机和飞行卡库存中。

我们为本田喷气机精英飞机提供以下方案：

除了为会员、部分所有者和第三方包机客户提供服务，我们的HondaJet Elites还可用于处理经纪包机的意外取消或延误。我们能够保持一支随时可用的飞机机队，以填补第三方包机服务，使我们具有比竞争对手更可靠的竞争优势，并成为潜在客户的吸引点。

企业信息

我们的网址是www.jet.人工智能通过我们的网站包含或可访问的信息未纳入本招股说明书补充，并不属于本招股说明书补充的一部分。

我们的普通股在纳斯达克上市，股票代码是“JTAI”。我们的首席执行官办公地址位于内华达州拉斯维加斯市格里菲思皮克大道10845号200室，电话号码为（702）747-4000。

发行

除非另有说明，本招股说明书补充中所有信息均基于以下情况：

风险因素。

投资我们的证券涉及高风险。 请参阅我们截至2023年12月31日年度报告中“风险因素”下的风险因素，该报告已提交给证监会，以及后续提交给证监会的报告中确定的风险因素，包括我们截至2024年6月30日季度报告中的风险因素，这些报告已被纳入本招股说明书。 在您投资我们的证券之前，您应仔细考虑这些风险，以及我们在本招股说明书和附带招股说明书中包括或纳入的其他信息。 我们描述的风险和不确定性不是我们公司所面临的唯一问题。 我们目前不知道的其他风险和不确定性，或者我们目前认为不重要的不确定性，也可能影响我们的业务运营。 这些风险中的任何一种发生都可能导致您失去全部或部分投资。 风险讨论包括或涉及前瞻性陈述； 您应阅读本招股说明书其他地方讨论的前瞻性陈述的资格和限制解释。

与本次发行有关的风险

我们可能会将这次发行的净收益分配到股东可能不同意的地方。

我们的管理层将对本次发行所得款项拥有广泛的自主权，我们可能会将这笔款项用于我们的股东可能不同意的方式，或者根本不会产生有利可图的回报。 我们目前打算将本次发行的净收益（如有）用于一般公司用途，包括开发和商业化我们的saas-云计算产品、飞机采购、研发、一般行政费用、许可或技术收购、以及营运资金和资本支出。然而，我们对这些款项的使用可能与我们目前的计划大不相同。如果最终我们没有以不会给股东带来重大回报或任何回报的方式利用本次发行的款项，我们的股价可能会下跌. 请参见标题为“使用所得款项详见“ ”以了解更多信息。

股东可能会因未来的权益发行而遭受未来的稀释。

为了筹集额外资金，我们可能随时（包括在本次发售期间）以价格不一定与本次发售的股价相同的价格提供我们的普通股或其他可转换或可交换为我们的普通股的证券的额外股份。我们可能会在任何其他发行中以低于本次发售投资者所支付的每股价格的价格出售股份或其他证券，并且未来购买股份或其他证券的投资者可能享有优于现有股东的权利。我们以每股价格出售我们的普通股或可转换或可交换为普通股的证券的额外股份，或在未来交易中可能会高于或低于投资者在本次发售中支付的每股价格。

通过本次发售及未来发行我们普通股，可能会压低我们的股价和我们通过新的股票发行筹集资金的能力。

我们可能会在本次发行活动中不时发行普通股。这些新股不时的发行，或者我们在本次发行中发行这些普通股的能力，可能会导致我们现有股东为了担忧他们持股被稀释而出售我们的普通股。此外，在本次发行后，我们的普通股在公开市场的销售可能会降低我们的普通股的市场价格。销售还可能使我们将来以我们的管理认为可接受的时间和价格，或根本无法以任何价格出售股权证券或与股权相关的证券变得更加困难。我们无法预测可能被转售的这些股份数量，或未来我们普通股的销售对我们普通股市场价格的影响。

根据ATM销售协议进行销售，无法预测总收益。

根据ATm销售协议的某些限制和遵守适用法律，我们有自主权在ATm销售协议期间的任何时间将销售通知发送给Maxim。发送放置通知后通过Maxim出售的股份数量将根据多种因素波动，包括销售期间我们普通股的市场价格、我们在任何适用放置通知中可能设置的限制以及对我们普通股的需求。由于根据ATm销售协议出售的每股股票的价格将随时间波动，目前无法预测与ATm销售协议下的销售相关的募集总收益。

本次发行的普通股将以“按市场价格发行”的方式销售，不同时间购买股票的投资者可能会支付不同的价格。

购买此次发行股票的投资者在不同时间购买股票时，可能会支付不同的价格，因此可能会在投资结果上经历不同程度的稀释和不同的结果。我们将酌情根据市场需求变化，调整此次发行的时间、价格和出售股票的数量。此外，根据我们的董事会最终决定或我们在向Maxim发送的任何销售通知中可能设置的任何限制，此次发行中出售的股票没有最低或最高销售价格。由于以低于购买时支付的价格出售的股票，投资者可能会经历购买此次发行股票的价值下降。

与我们的股票相关的风险

如果我们未能遵守纳斯达克的继续上市要求，我们可能面临被摘牌的风险，这将导致我们的股票在公开市场上受限，限制我们利用现有流动性设施的能力，并且对我们而言获得未来融资将更加困难。

2023年12月1日，公司收到了纳斯达克上市资格评定处的初步通知函，通知公司股东权益金额低于资产责任，低于1000万美元最低股东权益要求。初始通知信公司截至2023年12月31日的股东权益赤字为3,963,039美元。初步通知函还指出，截至2023年9月30日，公司未达到纳斯达克全球市场的备用上市标准“市值”标准或“总资产/总收入”标准。初步通知函进一步指出，公司可以考虑申请将公司证券转移到纳斯达克资本市场，这将要求公司，等其他事项，符合纳斯达克的持续上市要求。2024年8月14日，纳斯达克听证会小组批准了公司将公司证券从纳斯达克全球市场转移到纳斯达克资本市场的申请，该转移将于2024年8月16日开市交易时生效。

2024年4月14日，公司收到了纳斯达克的另一封通知函，称公司未遵守纳斯达克上市规则5450(a)(1)，因为公司的A类普通股最低买盘价在30个连续的业务日内低于1.00美元。公司的不符合通知对公司的普通股在纳斯达克上市或交易没有即时影响。公司有180日历日，直到2024年10月14日，以符合最低买盘价要求。为了恢复合规，公司的普通股最低买盘价必须在这180日历日宽限期内连续10个业务日达到或超过1.00美元每股。然而，公司未在2024年10月14日前恢复符合最低买盘价要求，公司可能有资格获得额外的180日历日符合期，因为公司选择转移到纳斯达克资本市场。公司在此期间未能恢复合规可能导致摘牌。公司正在积极监控其普通股的买盘价，并预计将采取旨在让公司恢复符合最低买盘价要求的行动。最低买盘价格要求未满足2024年4月14日公司收到了纳斯达克的另一封通知函，称公司未遵守纳斯达克上市规则5450(a)(1)，因为公司的A类普通股最低买盘价在30个连续的业务日内低于1.00美元。公司的不符合通知对公司的普通股在纳斯达克上市或交易没有即时影响。公司有180日历日，直到2024年10月14日，以符合最低买盘价要求。为了恢复合规，公司的普通股最低买盘价必须在这180日历日宽限期内连续10个业务日达到或超过1.00美元每股。然而，公司未在2024年10月14日前恢复符合最低买盘价要求，公司可能有资格获得额外的180日历日符合期，因为公司选择转移到纳斯达克资本市场。公司在此期间未能恢复合规可能导致摘牌。公司正在积极监控其普通股的买盘价，并预计将采取旨在让公司恢复符合最低买盘价要求的行动。

2024年5月30日，公司收到了一封来自纳斯达克的额外通知函（简称“第三通知函”），指出公司未恢复最低股东权益要求的合规性，这是在首次通知函中讨论的，公司需要在2024年5月29日之前达到，根据其合规计划。第三通知函通知公司，除非公司在2024年6月6日之前请求纳斯达克听证组（简称“Panel”）进行上诉听证，否则公司的普通股将在2024年6月10日开市前停止交易，并将向美国证券交易委员会提交25-NSE表格，从纳斯达克的挂牌和注册中撤销公司的证券（此类通知，简称“除牌通知”).

根据第三封通知函的指示，公司及时请求在委员会之前举行听证会并支付了上诉费以申诉摘牌通知书。摘牌通知书对公司普通股的上市或交易没有立即影响。公司的听证请求暂停了公司证券的交易停牌，并且公司证券继续在纳斯达克交易。2024年8月14日，在公司合规计划的实施方面，委员会批准了公司将证券从纳斯达克全球市场转至纳斯达克资本市场的请求，生效日期为2024年8月16日。此外，委员会批准了公司将有截至2024年11月26日的时间来证明其先前提交计划的符合性，公司认为这是可以达成的。公司正在努力解决摘牌通知中列出的不足，并相信可以在2024年11月26日或之前恢复符合持续上市要求。

尽管公司相信可以达到纳斯达克持续上市要求的合规性，但无法保证公司能够恢复符合所有适用要求或在纳斯达克规定的时间内或根本保持符合任何其他上市要求，特别是因为公司股价长期交易低于$1.00。纳斯达克认定我们未达到纳斯达克持续上市标准可能导致我们的证券根据除牌通知书从纳斯达克除牌。

我们的普通股退市及无法在其他国家证券市场上市可能会对我们产生负面影响：(i)减少我们普通股的流动性和市场价格；(ii)减少愿意持有或收购我们普通股的投资者数量，可能对我们筹集股权融资的能力造成负面影响；(iii)限制我们使用某些注册声明进行自由买卖证券的能力，从而限制我们进入公开资本市场的能力；和 (iv)损害我们向员工提供股权激励的能力。投资者普遍认为我们存在被退市风险的看法也可能对我们证券的市场价格和普通股的交易量产生负面影响。

公司从未向其股本支付现金分红，而且公司也不预计在可预见的未来支付分红派息。

公司从未对其股本支付现金分红，并目前打算保留任何未来收益用于支持其业务的增长，除了其优先股上的强制性分红支付，受特拉华州法律约束。未来决定是否支付股息将由董事会自行决定，并取决于公司的财务状况、营运业绩、资本需求、一般业务情况以及董事会认为相关的其他因素。因此，在可预见的未来，公司普通股可能唯一的收益来源将是资本增值。

如果证券或行业分析师不发布或停止发布有关公司、其业务或市场的研究或报告， 或者如果他们对普通股的推荐发生不利变化，普通股的价格和成交量可能会下跌。

普通股票的交易市场，将会受到行业或证券分析师可能发表的有关公司、业务、市场或竞争对手的研究和报告的影响。如果任何可能覆盖公司的分析师们改变对普通股不利的推荐，或者对竞争对手提供更有利的相对推荐，那么普通股票的价格很可能会下跌。如果覆盖公司的任何分析师停止覆盖或者未能定期发布有关公司的报告，我们可能会在金融市场上失去曝光度，这可能会导致公司证券的股价或成交量下降。

公司的股价可能会波动，您可能无法以购买股票时的价格卖出股票，也可能无法在权证到期时获得任何价值。

普通股价格的波动可能导致您的全部或部分投资损失。如果我们的证券有一个活跃的市场并持续存在，普通股的交易价格可能会波动，并对各种因素做出不同程度的反应，其中一些因素超出我们的控制。

影响我们普通股交易价格的因素可能包括:

广泛的市场和行业因素可能会严重影响我们证券的市场价格，无论我们的运营表现如何。总体上股票市场和纳斯达克已经经历了价格和成交量的波动，这些波动通常与受影响的特定公司的运营绩效无关或不成比例。这些股票和我们证券的交易价格和估值可能难以预测。投资者对零售股票市场或被视为与公司相似的其他公司股票的信心减退可能导致我们的股价下跌，而与我们的业务、前景、财务状况或运营结果无关。公司证券的市场价格下跌还可能对其发行额外证券的能力以及未来融资能力造成不利影响。

前瞻性声明特别说明

本招股说明书补充材料、随附的招股说明书以及我们在美国证券交易委员会提交的文件，这些文件在本招股说明书补充材料和随附的招股说明书中被引用，包含了关于未来事件和我们未来业绩的前瞻性声明，这些声明基于我们当前的期望、估计、预测和展望，以及我们管理层当前的信念和假设，包括关于我们业务、财务状况、经营成果、运营需求和资本资源利用，以及我们所处的行业和环境。包含诸如“相信”、“可能”、“将”、“估计”、“继续”、“预期”、“会”、“可能”、“应该”、“打算”和“期望”等词语的陈述，这些词语的变体以及类似表达，旨在识别前瞻性声明。这些前瞻性声明仅适用于本招股说明书补充材料和随附的招股说明书的日期，并受难以预测的风险、不确定性和假设影响。因此，实际结果可能与任何前瞻性声明中表达的结果有实质和负面差异。可能导致或有助于产生这些差异的因素，以及我们认为影响我们业绩的其他因素，包括我们在年度报告10-K和修订后截至2023年12月31日的年度报告、以及我们在此引用的截至2024年3月31日和2024年6月30日的季度报告10-Q中讨论的内容。虽然前瞻性声明是基于我们管理层在发出时的合理期望，但您不应该依赖它们。我们不承担任何公开修改或更新任何前瞻性声明的义务，无论出于何种原因，包括基于新信息、未来事件或其他，除非法律要求。风险因素”和“管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析在我们修订的截至2023年12月31日的年度报告10-K中，以及我们截至2024年3月31日和2024年6月30日的季度报告10-Q中，我们相信会影响我们业绩的部分的名称。我们在此引用，以及我们向美国证券交易委员会提交的其他报告中讨论的内容。尽管前瞻性声明是基于我们管理层在发出时的合理期望，但您不应依赖它们。我们不对任何理由公开修改或更新任何前瞻性说明，除非法律要求这样做。

使用收益

我们可以不时发行和卖出总额高达$5,400,000的普通股。由于根据与Maxim签订的ATm销售协议没有要求最低发行金额，因此实际的总公开发行金额、佣金和我们获得的收入（如果有的话）目前不可确定。实际净收益将取决于我们出售的股票数量以及此类销售发生的价格。不能保证我们将在Maxim的ATm销售协议下销售任何股份或充分利用其作为融资来源。

我们打算利用此次发行的净收益用于营运资金和一般公司用途，包括营业费用、研发、以及即将进行的和未来的收购。此外，我们可能利用发行的部分净收益来赎回任何未偿还的A系列优先股和A-1系列优先股，包括任何应支付的应计利息和/或考虑在此类赎回时支付的款项。每个A系列优先股和A-1系列优先股可按其1000美元的原始发行价格以现金方式赎回，加上应计但未付的分红。参见标题为“普通股描述详见“ ”以了解更多信息。

我们实际支出的金额和时间将取决于诸多因素，包括在“ 本招股说明书和这里和那里引用的文件中描述的因素，以及用于运营中的现金金额。 我们可能发现需要或建议将净收益用于其他目的。风险因素在本招股说明书补充中，随附的招股说明书以及在此和那里所并入的文件，以及我们在业务运营中使用的现金数额等，都代表着我们基于目前计划和业务状况所做的意图。我们对本次发行的净收益的预期使用以及我们现有的现金及现金等价物，均取决于我们当前的计划和业务状况，这些可能会随着我们的计划和业务状况变化而改变。我们可能会发现有必要或者明智地将净收益用于其他目的，我们的管理层在将本次净收益应用于我们之前将有广泛的自主权，包括用于上述任何目的。在利用本次净收益前，我们打算将其投资于利息产生、投资级别的证券、存款证书或政府债券。

稀释

如果您投资于我们的普通股，您的所有权利益将因本次公开发行价格与本次发行后每股经过调整的净有形资产账面价值之间的差额而被稀释。我们通过将有形资产减去总负债得出净有形资产账面价值，再除以我们的普通股的流通股份数来计算每股净有形资产账面价值。关于每股净有形资产账面价值的稀释代表本次发行中普通股购买者每股支付金额与本次发行后我们的普通股净有形资产账面价值之间的差额。截至2024年6月30日，我们的普通股净有形资产账面价值为-416万8200美元，即每股普通股约为-0.283美元。

在假设我们在此次发行中的股票总额为$5,400,000美元，每股假设发行价格为$0.0812美元后生效，并且假设10月24日在纳斯达克上报的我司普通股最后报价为$0.0812美元，在扣除我们支付的销售代理费用和预计发行费用后，截至2024年6月30日，我们的调整后净有形资产账面价值约为$993,180美元，每股约为$0.005。这代表着我们现有股东的每股普通股的净有形账面价值即刻增加约$0.288，而对于此次发行的普通股购买者，则导致每股调整后净有形账面价值立即降低约$0.076，如下表所示：

上表假定就说明目的而言，我们的普通股共计66,502,463股以每股0.0812美元的价格出售，这是我们的普通股在2024年10月24日纳斯达克上的最后报告销售价格，以合计5,400,000美元的总毛收益出售。本次发行的股票（如果有）将不定期以各种价格出售。假设股票售出价格每股增加0.02美元，从上表中显示的每股0.0812美元的假定发行价格开始，假设在与Maxim达成的ATM销售协议期间以该价格出售所有5,400,000美元的我们的普通股，这不会影响我们的调整后每股净有形账面价值，也会将调整后每股净有形账面价值的摊薄增至0.096美元，扣除我们支付的佣金和估计的总发行费用。假设股票售出价格每股从上表中显示的每股0.0812美元的假定发行价格降低0.02美元，假设在与Maxim达成的ATM销售协议期间以该价格出售所有5,400,000美元的我们的普通股，这将使我们的调整后每股净有形账面价值下降至0.004美元，会降低调整后每股净有形账面价值对新投资者的摊薄至0.057美元，扣除我们支付的佣金和估计的总发行费用。此信息仅供说明目的，并可能根据实际发行价格和实际发行股数而有所不同。

在我们尚未行使的任何期权或权证得到行使的情况下，我们可能根据股票激励计划授予额外的期权或其他奖励，或发行额外的权证，或在未来发行额外的普通股，这可能会导致进一步稀释。

分销计划

我们已与Maxim签订了ATM销售协议，在该协议下，我们可通过Maxim作为代理，不时地提供并卖出我们的普通股。根据本招股说明书的补充内容，我们可以提供并卖出最多540万美元的普通股。我们的普通股，如果有的话，将通过被视为《证券法》第415条(a)(4)规定的“市场交易”方式之一进行本招股说明书和随附招股说明书的销售。

每次我们希望根据ATm销售协议发行和卖出普通股，我们将通知Maxim要发行的股数，预计进行销售的日期，每日销售股数的任何限制以及不得下调销售价格的最低价格。一旦我们这样指示Maxim，除非Maxim拒绝接受该通知的条款，否则Maxim已同意尽商业上的合理努力，与其正常的交易和销售惯例一致，按照指定条款出售这些股票。Maxim根据ATm销售协议出售我们的普通股的义务受我们必须满足的多项条件的限制。

我们与Maxim之间的股票销售结算通常预计在完成销售的日期后的第一个交易日进行。根据本招股说明书补充中所述，我们普通股的销售将通过国债库托管公司或我们与Maxim可能一致同意的其他方式进行结算。没有安排将资金收入托管，信托或类似安排。

我们将向Maxim支付佣金，金额为我们从每次出售普通股所得的全部毛收入的3%。 因为关闭此次发行不需要最低发行金额作为控件，因此，实际的总公开发行金额、佣金和我们收到的收益（如果有）目前无法确定。此外，我们同意偿还Maxim的律师费和支出，支付ATm销售协议签署时，最高不超过25000美元，此外还有其法律顾问的某些持续支出，除非我们和Maxim另有约定。我们估计除了根据ATm销售协议条款支付给Maxim的任何佣金或费用偿还外，发行的总费用约为50000美元。在扣除其他任何交易费用后，剩余销售收益将等于我们从出售这些股票中获得的净收益。

Maxim将在纳斯达克开盘前向我们提供书面确认，即在按市场价格交易股票的每日之后的一天。每份确认文件将包括当天卖出的股份数量、该等销售的总收益以及我们的收益。

关于我们委托 Maxim 代表我们出售普通股，Maxim 将被视为《证券法》所定义的“承销商”，而 Maxim 的报酬将被视为承销佣金或折扣。我们同意对 Maxim 承担某些民事责任，包括《证券法》下的责任。我们还同意向 Maxim 提供资金，用于支付可能需要就此类责任承担的款项。

根据ATM销售协议，我们发行的普通股将在以下情况中较早的时间终止：(i) 按照ATM销售协议的规定，所有普通股的销售完成；或者(ii) 按照ATM销售协议的规定，ATM销售协议终止。我们和Maxim可以在提前十天发出通知的情况下随时终止ATM销售协议。

本 ATm 销售协议材料条款摘要不意味着是其条款和条件的完整陈述。 ATm 销售协议的一份副本将作为根据1934年修正案（“美国证券交易所法”）提交的8-k表格的附件进行备案，并将被引入本招股说明书补充中。使拥有公司注册证券类别10%以上股权的官员、董事或实际股东代表签署人递交表格3、4和5（包括修正版及有关联合递交协议）,符合证券交易法案第16(a)条及其下属规则规定的要求；， 并将被引入本招股说明书补充中。

未来，Maxim及其关联公司可能为我们及我们的关联公司提供各种投资银行、商业银行、财务咨询和其他金融服务，为这些服务，他们将来可能按惯例收取费用。在其业务过程中，Maxim可能会积极为自有账户或客户账户交易我们的证券，因此，Maxim随时可能持有这些证券的多头或空头头寸。

招股说明书补充资料和随附的招股说明书可能会以电子形式在Maxim维护的网站上提供，Maxim可能会通过电子方式分发招股说明书补充资料和随附的招股说明书。

股本的简介。

授权资本

公司被授权发行2亿4千万股资本股，包括两类：2亿股普通股和4百万股优先股，其中1,127股被指定为A系列优先股，575股被指定为A-1系列优先股，5千股被指定为B系列优先股。截至2024年10月24日，公司的未解决证券如下：

普通股

表决权

公司的公司章程规定，除非公司章程另有明文规定或法律另有规定，普通股股东应始终以单一类别一致表决所有事项；但是，除非法律另有要求，普通股股东不得对任何仅涉及一项或多项优先股系列条款的公司章程修正案进行投票，如果此类受影响系列的持有人依据公司章程有权分开或与其他一项或多项此类系列的持有人作为一类一起投票，则有关系列。除非公司章程另有明文规定或适用法律要求，每位普通股股东应有权按其名下持有的每股普通股进行一票表决。

股息权

根据可能适用于当时尚未变动的优先股的任何偏好，普通股将在每股基础上平等、一致地和按比例地受到公司董事会根据公司合法可用资产不时宣布和支付的任何股息或按比例分红。

权利 在清算、解散和清算中

在公司清算、解散或清盘时（无论是自愿或非自愿），除了任何持续优先股的权利外，普通股股东将享有按比例分享公司可供分配给股东的所有资产。

其他权利

普通股股东没有优先认购权、认购权、赎回权或转换权。 普通股不适用赎回或沉淀基金条款。 持有普通股的股东的权利、偏好和特权将受到公司未来可能发行的任何优先股股东的权利、偏好和特权的限制。

优先股

A系列可转换优先股

2023年8月10日，公司向特拉华州国务卿提交了A系列可转换优先股的指定证书（“A系列证书”）。A系列证书），确立了A系列优先股的权利、偏好、特权和其他条款。 A系列优先股在分配权利和清算权利方面优于普通股。在某些例外情况下，只要A系列优先股中任何一种仍未清偿，除非已宣布所有前一个完整财政季度的所有股息并已支付所有公司优先股的累积股息，否则将不会宣布或支付任何股息或分配，也不会对A系列优先股、普通股或任何A系列优先股以下的任何其他股票进行回赎或收购协议。

每一股A类优先股的面值为A类原始购买价格（定义见A类认股权证书），A类优先股持有人将享有按照清算优先权的8%的年利率享有累积股息，从2023年9月1日开始每季度支付一次。股息可以以现金支付，也可以全部或部分以PIk股票支付（定义见A类认股权证书）。如果股息以PIk股票支付，这些股票将以公司董事会宣布股息的前一个交易日的收盘价为基准进行估值。公司董事会已授权公司在可以根据特拉华州法律进行股息支付的情况下，可预见的未来以PIk股份支付股息。

持有A系列优先股的股东有权根据转换基础投票决定事项，除非适用法律要求。持有A系列优先股的股东将有权投票数等于如果该股东持有的所有A系列优先股已转换为普通股时该持有人本应具有的投票数。只要任何A系列优先股仍未终止，至少构成持有该类股的流通A系列优先股的股东的肯定投票或同意的90%将是必要的：(i) 修改、变更或废除公司章程或A系列证书的任何规定，如果这种修改、变更或废除会对A系列优先股的权力、偏好或特权产生不利影响；(ii) 创建、或授权创建、或发行任何系列A股息高级股，或将任何种类或系列的股本重新分类为任何系列A股息高级股(如A系列证书中定义的那样)；(iii) 购买或赎回，或允许公司的子公司购买或赎回，任何A系列股息普通股、A系列清盘普通股、A系列资格并购普通股或A系列资格出售普通股(在A系列证书中定义)，除了从前董事、高管、雇员、顾问或公司或公司子公司业务关系终止时购回本种类股票的股票，以及每股的购买价格不超过其原始购买价格的股票；(iv)承担，或允许公司的子公司承担，或发行，或允许公司的子公司发行，任何为公司提供2000万美元或更多毛收入的借入资金债务，包括担保下的应付款项和债务，或债务证券，包括总额结果；(v) 宣布或支付任何A系列股息普通股的现金股息；(vi) 进入或允许公司的子公司进入为这些行动提供任何协议、安排或谅解的任何协议、安排或谅解。

持有A类优先股的股东可随时将其A类优先股转换成相当数量的普通股，数量等于A类转换价格（如A类证书中定义）; 在每种情况下，该B类股东和/或该B类股东的家庭成员需独立控制在此类帐户、计划或信托中持有的B类普通股实时；, 公司对于以下情况，不应承担责任：根据第10（b）部分书面信息可靠地提供。在任何情况下，未转换的A类优先股不得转换为超过已发行普通股总数的19.99%。

公司可以根据一定条件，以现金形式赎回未偿付的A系列优先股，赎回价格为A系列原始购买价格，并根据一定调整加上当时应付的A系列优先股累积的未支付股利。公司被要求在原发行日期一周年之日起赎回所有仍然未偿还的A系列优先股；然而，由于公司尚未完成总额达到1000万美元或更高的一个或多个股权融资交易，赎回的外部日期自动延长了额外三（3）个月。如果公司筹集股权资本，净额份额的15%必须用于支付A系列优先股的赎回价格。

In July 2024 the Company and Maxim entered into an amendment a settlement agreement relating to the Company’s initial public offering whereby the Company and Maxim agreed to, among other things, amend the definition of the “Series A Conversion Price” for the Series A Preferred Shares and certain restrictions with respect to shares of the Company’s common stock Maxim may acquire upon the conversion of its Series A Preferred Shares.

Series A-1 Convertible Preferred Stock

On August 10, 2023, the Company filed the Certificate of Designation of the Series A-1 Convertible Preferred Stock (the “Series A-1 Certificate”) with the Secretary of State of the State of Delaware, establishing the rights, preferences, privileges and other terms relating to the Series A-1 Preferred Shares. The Series A-1 Preferred Shares ranks senior to the common stock with respect to distribution rights and rights upon liquidation but junior to the Series A Preferred Shares. Subject to certain exceptions, so long as any Series A-1 Preferred Shares remain outstanding, unless all dividends for all preceding full fiscal quarters have been declared and all accumulated dividends have been paid with respect to the Company’s preferred stock, no dividend or distribution will be declared or paid on, and no redemption or repurchase will be agreed to or consummated of, stock on a parity with the Series A-1 Preferred Shares, common stock or any other shares of stock junior to the Series A-1 Preferred Shares.

Each of the Series A-1 Preferred Shares has a stated value equal to the Series A-1 Original Purchase Price (as defined in the Series A-1 Certificate), and commencing on the six month anniversary of the original issuance date the Series A-1 Preferred Shares, holders of the Series A-1 Preferred Shares will be entitled to cumulative dividends at the annual rate of 5% of the liquidation preference, payable quarterly commencing on and including April 1, 2024 (but, with respect to any Series A-1 Preferred Shares outstanding on or after the six month anniversary date of their original issuance date, dividends will be deemed to have accrued as of August 10, 2023).

持有A-1优先股的股东有权就提交给普通股股东投票的事项进行按换股基础表决，除非法律规定要求。持有A-1优先股的股东将有资格获得一定数量的投票权，数量等于该持有人如果其持有的所有A-1优先股被转换为普通股后将拥有的投票权。只要任何A-1优先股仍未偿还，就必须经过至少90%的持有中A-1优先股份的股东集体表决同意或同意才能进行以下事项：(i)修改、更改或废除公司章程或A-1证书的任何规定，如果此类修改、更改或废除会影响或对A-1优先股的权限、偏好或特殊权利产生不利影响；(ii)创建、或授权创建或发行任何系列A-1股息高级股价(定义见A-1 证书)，或将任何种类或系列的资本股重新分类为任何系列A-1股息高级股；(iii)购买或赎回，或允许公司的子公司购买或赎回，任何A-1股息次级股、A-1清偿次级股、A-1资格合并次级股或A-1资格出售次级股价(定义见A-1 证书)的任何股份，除了从公司或公司的子公司辞去职务的前董事、高管、员工、顾问或其他服务于公司或公司的任何子公司的人员于终止就业或服务时按不超过其原始购买价每股资本股的价格回购该等资本股；(iv)产生或允许公司的子公司负担，或发行或允许公司的子公司发行，任何借款作为借款( 除了在公司业务的正常经营过程中产生的应付款项和债务)，包括承担保证、贷款或债务证券下的义务，包括结果为公司带来2000万美元或更高毛收益的权益连结或可转换债务证券; (v)宣布或支付任何A-1股息次级股的现金股息；或(vi)进入，或允许公司的子公司进入，任何协议、安排或理解，安排进行上述任何行动。

持有A-1优先股的人可以随时将他们的A-1优先股转换为普通股的数量，该数量等于A-1原始购买价格除以A-1转换价格的商数（如在A-1证书中定义）； 在每种情况下，该B类股东和/或该B类股东的家庭成员需独立控制在此类帐户、计划或信托中持有的B类普通股实时；, 公司对于以下情况，不应承担责任：根据第10（b）部分书面信息可靠地提供。无论如何，未偿还的A-1优先股不得转换为超过普通股的19.99％

公司可以根据特定条件，导致未偿还的A-1系列优先股以“系列A-1赎回价格”以现金赎回，该价格为A-1原始购买价格，经过一定调整，另加上当时累积且未支付的分红总额。公司有责任于原发行日一周年之际赎回所有仍未偿还的A-1系列优先股； 但是，由于公司尚未完成总计达到1000万美元或更多公司收益的一项或多项权益融资，赎回的最晚日期会自动延长三（3）个月。如果公司筹集股本，那么除去费用后的款项的15%必须用于支付A系列优先股的赎回价格，另外15%的款项净额必须用于支付A-1系列优先股的赎回价格。

系列 B 优先股

2024年3月28日，公司向特拉华州州务卿提交了B系列优先股的指定证书（“B系列证书”），确立了B系列优先股的权利、偏好、特权和其他条款。B系列优先股与A系列优先股和A-1系列优先股并列，高于公司的所有其他股本。 平价 与A系列优先股和A-1系列优先股并列，高于该公司所有其他股本。

每一股B系列优先股可按一定比例转换为我们的普通股，但受到一定限制，包括根据《交易所法》第13（d）条规定所公布的规则计算的受益所有权限制为4.99%，如有必要，可通过Ionic提前61天书面通知调整到9.99%的受益所有权限制。在获得转换批准之前，如果此类转换导致发行的普通股数量超过尚未发行普通股总数的19.9%，我们可能不会转换B系列优先股为普通股。

根据前段设定的限制条件，并且在涵盖Ionic普通股转售的有效注册声明的前提下，Series b优先股将在发行此类Series b优先股的日期之后或之前的第十个交易日自动转换为普通股。每个Series b优先股转换为的普通股数量由每个Series b优先股转换金额除以当时的转换价格来计算。转换金额等于Series b优先股的面值，为10000美元，再加上根据Series b证书计算的任何额外金额和延迟费用。转换价格等于我们普通股的最低日均交易价格的90%（或在摘牌情况下为80%），在我们向Ionic转交普通股并在涵盖该等转换期间的最低日均交易价格的交易日之后开始，并在我们的普通股的美元交易成交量超过适用的转换金额七倍时结束，针对此种计算至少有五个交易日的最短期限，并适用于Certain的调整。

如果指定的“触发事件”在b系列认股权证书中发生，比如违反Ionic注册权协议（如b系列认股权证书中定义）、交易暂停或者我们未能在行使换股权时将b系列优先股转换为普通股，那么我们可能需要以110%的面值现金赎回b系列优先股。

权证

离子 授权

Ionic权证允许Ionic购买最多1,500股b系列优先股，前提是任何这种行使应至少为50股b系列优先股。Ionic权证行使价格最初设定为每股b系列优先股10,000美元，根据股票拆分、分红或其他某些事件进行调整。Ionic权证期限为两年。每当Ionic权证行使数量少于1,000股b系列优先股时，公司有权通过支付给持有人每股应按照Ionic权证核发的b系列优先股100美元的现金金额来赎回Ionic权证的全部或部分。

创业板 权证

创业板权证使创业板有权在上市之日起的三年内，按全面摊薄基础上购买公司已发行普通股的最多6%。截至2024年6月30日，创业板权证的行权价为每股5.81美元；但前提是，假如公司普通股在上市之日起的第一个周年后的10个交易日内的平均收盘价低于创业板权证当时的行权价格的90%（“复位事件”），则创业板权证的行权价格将调整为我们当时的交易价格的110%。鉴于复位事件已发生，创业板权证的修改行权价为0.24美元。权证可以通过现金支付每股金额或通过无现金行权方式行使。复位事件，则创业板权证的行权价格将调整为我们当时的交易价格的110%。鉴于复位事件已发生，创业板权证的修改行权价为0.24。权证可以通过现金支付每股金额或通过无现金行权方式行使。

创业板认股权证规定，创业板可以选择限制创业板认股权证的行使权，以便在行使后，据公司的实际了解，创业板及其关联方持有公司普通股的比例不超过公司普通股的4.99%。 创业板已经做出了这个选择，从而使得所以基金类型可供使用的资金超过这个4.99%的持股限制，达到9.99%的持股限制。 创业板可以通过提供书面通知来撤销这项选择，该撤销在此后的第六十一（61）天才生效。

法律事项。

本次发行的证券的有效性将由我们的法律顾问Dykema Gossett PLLC, Wisconsin密尔沃基办事处进行审查。此次发售代理机构由纽约Pryor Cashman LLP代表。

可获取更多信息的地方

公司截至2023年12月31日和2022年12月31日的基本报表已包含在本招股说明书中，经Hacker Johnson & Smith P.A.独立注册的会计师事务所审计，其报告已在其他地方出现，并包括对公司继续作为持续经营实体能力的解释段落，现已依赖该报告，并授予该公司作为会计和审计专家的权威。

更多信息的获取途径。

我们向美国证券交易委员会提交报告、代理声明和其他信息。本招股说明书补充和随附的招股说明书构成注册声明的一部分，其中并非包含注册声明及其附件和附表中的所有信息。本招股说明书中概括文件的陈述未必完整，每种情况下您应参阅作为注册声明附件提交的文档副本。注册声明和其他公开备案资料可以从美国证券交易委员会网站获取。 www.sec.gov.

作为一家上市公司，我们必须在Form 10-K提交我们的年度报告，Form 10-Q提交我们的季度报告，Form 8-K提交我们的即时报告，Schedule 14A上提交代理声明以及其他信息（包括任何修订稿）给SEC。您可以在SEC的网站上找到公司的SEC申报。 www.sec.gov.

我们的互联网地址是 www.jet.人工智能。网站上的信息不属于本招股说明书的一部分。我们的SEC备案（包括任何修正案）将在我们向SEC电子提交此类材料后或向SEC提供后尽快免费提供。 www.sec.gov，我们将尽快在我们向SEC电子备案或提供此类材料后，在其免费提供。

参见附注

证监会允许我们通过参照我们向其提交的信息和报告来进行合并，这意味着我们可以通过引用这些文件向您披露重要信息。我们的证监会文件编号是001-40725。参考合并的信息是本招股说明书的重要组成部分，我们稍后向证监会提交的信息将自动更新并取代已经参考合并的信息。我们正在参考合并以下列在证监会已经提交的文件，以及我们根据《证券交易法》第13(a)、13(c)、14或15(d)条在未来向证监会提交的文件，除非将所有证券卖出之前，未来报告或文件的任何部分没有根据这些规定被视为已提交。

Upon written or oral request, we will provide, without charge, to each person, including any beneficial owner, to whom a copy of this prospectus is delivered a copy of the documents incorporated by reference into this prospectus. You may request a copy of these filings, and any exhibits we have specifically incorporated by reference as an exhibit in this prospectus, at no cost by writing or telephoning us at the following address:

Jet.AI Inc.

Attn: Corporate Secretary

10845 Griffith Peak Drive

Suite 200

Las Vegas, NV 89135

(702) 747-4000

This prospectus is part of a registration statement we filed with the SEC. We have incorporated exhibits into this registration statement. You should read the exhibits carefully for provisions that may be important to you.

You should rely only on the information incorporated by reference or provided in this prospectus or any prospectus supplement. We have not authorized anyone to provide you with different information. We are not making an offer of these securities in any state where the offer is not permitted. You should not assume that the information in this prospectus or in the documents incorporated by reference is accurate as of any date other than the date on the front of this prospectus or those documents.

Prospectus

$50,000,000

Common Stock

Preferred Stock

Debt Securities

Warrants

Rights

Units

This prospectus provides you with a general description of the securities that Jet.AI Inc. may offer and sell, from time to time, either individually or in units. Each time we sell securities pursuant to this prospectus we will provide a prospectus supplement that will contain specific information about the terms of any securities we offer and the specific manner in which we will offer such securities. The prospectus supplement will also contain information, where appropriate, about material United States federal income tax consequences relating to, and any listing on a securities exchange of, the securities covered by the prospectus supplement. The prospectus supplement may also add, update or change information contained in this prospectus. You should read this prospectus and the applicable prospectus supplement carefully before you invest in our securities.

We may offer these securities in amounts, at prices and on terms determined at the time of offering. We may sell the securities directly to you, through agents we select, or through underwriters and dealers we select. If we use agents, underwriters or dealers to sell the securities, we will name them and describe their compensation in a prospectus supplement.

Our common stock is listed on the Nasdaq Capital Market under the symbol “JTAI.” On August 22, 2024, the closing price for our common stock as reported on the Nasdaq Capital Market was $0.20 per share. Our principal executive offices are located at 10845 Griffith Peak Dr., Suite 200, Las Vegas, Nevada 89135.

As of August 22, 2024, the aggregate market value of our outstanding shares of common stock held by non-affiliates was approximately $1,192,315 based on 24,576,880 shares of common stock outstanding, of which 17,884,715 shares were held by non-affiliates on such date, and based on a closing sale price of our common stock of $0.20 per share on that date. Pursuant to General Instruction I.B.6 of Form S-3, in no event will we sell securities in a public primary offering with a value exceeding one-third of our public float in any 12-month period so long as our public float remains below $75,000,000.

Investing in our securities involves a high degree of risk. You should review carefully the risks and uncertainties described under the heading “Risk Factors” contained in this prospectus beginning on page 3 and the applicable prospectus supplement, and under similar headings in the other documents that are incorporated by reference into this prospectus.

Neither the Securities and Exchange Commission nor any state securities commission has approved or disapproved of these securities or determined if this prospectus is truthful or complete. Any representation to the contrary is a criminal offense.

The date of this prospectus is September 9, 2024.

Table of Contents

ABOUT THIS PROSPECTUS

This prospectus is part of a registration statement filed with the Securities and Exchange Commission (the “SEC”), utilizing a shelf registration process. Under this shelf registration process, we may sell any combination of the securities described in this prospectus, either individually or in units, in one or more offerings, up to a total dollar amount of $50,000,000.

This prospectus provides you with a general description of the securities we may offer. Each time we sell securities, we will provide a prospectus supplement that will contain specific information about the terms of that specific offering. The prospectus supplement may also add, update or change information contained in this prospectus. You should read this prospectus and the applicable prospectus supplement together with the additional information described under the headings “Where You Can Find More Information” and “INFORMATION INCORPORATED BY REFERENCE” and any additional information you may need to make your investment decision.

We have not authorized anyone to provide you with any information or to make any representations other than those contained in this prospectus, any applicable prospectus supplement or any free writing prospectuses prepared by or on behalf of us or to which we have referred you. We take no responsibility for and can provide no assurance as to the reliability of, any other information that others may give you. We will not make an offer to sell these securities in any jurisdiction where the offer or sale is not permitted. You should assume that the information appearing in this prospectus and any applicable prospectus supplement to this prospectus is accurate as of the date on the respective covers of such documents, and that any information incorporated by reference is accurate only as of the date of the document incorporated by reference, regardless of the time of delivery of this prospectus, such prospectus supplement, or any sale or issuance of a security, unless we indicate otherwise. Our business, financial condition, results of operations and prospects may have changed materially since those dates. You should rely only on the information contained or incorporated by reference in this prospectus or any accompanying prospectus supplement.

Unless the context otherwise requires, all references to “Jet.AI,” “the Company,” “we,” “our,” “us” or “our company” in this prospectus refer to Jet AI, Inc., a Delaware corporation, and its subsidiaries together.

ABOUT JET.AI INC.

Jet.AI Inc. was formed on June 4, 2018 in the State of Delaware and is now headquartered in Las Vegas, Nevada. On August 10, 2023, we consummated a business combination pursuant to which Jet Token Inc. (“Jet Token”) combined with Oxbridge Acquisition Corp. (“Oxbridge”), a special purpose acquisition company and in connection with that transaction the combined company was renamed Jet.AI Inc.

We are a private air charter company that develops innovative artificial intelligence (“AI”) technology to facilitate access to travel by private aircraft travel through our iOS and Android charter booking app, CharterGPT (“CharterGPT”), and our B2B software platform (the “Jet.AI Operator Platform”), which provides a suite of software-as-a-service (“SaaS”) products that we offer aircraft owners and operators. We strive to streamline and enhance the aviation experience for both operators and customers by leveraging advanced natural language processing and advanced fleet logistics optimizations.

Our business strategy combines concepts from fractional jet ownership programs and aviation jet membership cards with AI innovations. Our CharterGPT application uses natural language processing and machine learning to improve the private jet booking experience, which is advanced by CharterGPT’s direct connection via our application programming interface (“API”) to Avinode, one of the largest centralized databases for charter services in the private-aviation industry. CharterGPT receives users’ requests for private-aircraft travel, connects users to private-charter operators who have posted their aircraft for hire, displays a variety of charter booking options at a range of prices drawn from thousands of aircraft listings on the Avinode platform along with pricing for our own fleet of four aircraft, and facilitates communication, contract exchange, and payment between the user and the operator of the aircraft ultimately selected for travel.

我们的 Jet.人工智能 控件平台当前包含以下saas-云计算产品:

目前我们拥有五架飞机，包括三架HondaJet HA-420飞机（“HondaJet Elites”），一架Citation CJ4 Gen 2和一架King Air 350i。这三架HondaJet Elites由Cirrus管理、运营和维护，根据《执行飞机管理和包机服务协议》的规定，符合所有适用的FAA法规和认证要求。我们舰队中的Citation CJ4 Gen 2和King Air 350i由客户拥有，并通过我们的OnBoard计划进行管理，该计划允许飞机所有者在完成特定的FAA认证和要求后将飞机贡献给我们的包机和喷气卡存货。HondaJet Elites我们的机队中有三架本田喷气机精英型号，由锐翼公司负责管理、运营和维护，根据《执行飞机管理和包机服务协议》的规定，符合所有适用的FAA法规和认证要求。我们的机队中还拥有一架雀王350i和一架标引CJ4 Gen 2。标引CJ4 Gen 2和雀王350i是客户所有，并通过我们的OnBoard计划进行管理，客户在完成了特定的FAA认证和要求后，可以将他们的飞机贡献到我们的包机和飞行卡库存中。

我们为本田喷气机精英飞机提供以下方案：

除了为会员、部分所有者和第三方包机客户提供服务，我们的HondaJet Elites还可用于处理经纪包机的意外取消或延误。我们能够保持一支随时可用的飞机机队，以填补第三方包机服务，使我们具有比竞争对手更可靠的竞争优势，并成为潜在客户的吸引点。

公司信息

我们的网站地址是www.jet.人工智能。本招股说明书中不包含，也不作为本招股说明书的一部分的网站内含或可通过网站访问的信息。

我们的普通股在纳斯达克资本市场上市，交易代码为“JTAI”。我们的首席执行官办公室位于拉斯维加斯，内华达州89135号10845 Griffith Peak Dr.，200套房，电话号码为(702) 747-4000。

风险因素。

投资我们的证券涉及高度风险。请参阅我们于2023年12月31日结束的年度报告中“风险因素”标题下的风险因素，该报告已存档于SEC，以及在随后提交给SEC的报告中确定的这些风险因素，包括我们于2024年6月30日结束的季度报告中提到的，这些报告已被引用到本招股说明书中。在您投资我们的证券之前，您应仔细考虑这些风险以及我们在本招股说明书中包含或通过引用的其他信息以及相应的招股说明书附录。我们描述的风险和不确定性并非是我们公司面临的唯一风险。我们目前不知道的或我们目前认为并不重要的其他风险和不确定性也可能影响我们的业务运营。任何这些风险的发生可能导致您在所提供的证券中失去全部或部分投资。关于风险的讨论包括或涉及前瞻性陈述；您应阅读本招股说明书其他地方讨论的此类前瞻性陈述的资格和限制解释。

前瞻性声明

本招股说明书包含根据1995年《私人证券诉讼改革法案》的前瞻性声明，涉及风险和不确定性，以及假设，如果这些假设不会发生或被证明不正确，可能导致我们的结果与这些前瞻性声明所表达或暗示的结果有实质性差异。除历史事实声明外的所有声明均可被视为前瞻性声明，包括对融资需求、营业收入、费用、收益或营运亏损或其他财务项目的任何预测；对管理层未来运营计划、策略和目标的任何声明；对我们的产品和服务以及时间表的任何声明；对期望或信念的任何声明；以及任何前述任何声明所基础的任何假设的声明。此外，前瞻性声明可能包含“相信”、“预计”、“期待”、“估计”、“打算”、“计划”、“项目”、“将会”、“将继续”、“将导致”、“寻求”、“可能”、“或许”、“可能”等表达不确定未来事件或结果，或这些词或短语的负面版本或者其他未来或前瞻性性质的类似词或短语。

本招股书中包含的前瞻性声明代表我们在本招股书日期的估计。我们特此声明，除非法律要求，否则将不对未来更新这些前瞻性声明。这些前瞻性声明不应被视为代表我们在本招股书日期之后的任何日期的估计或观点。

使用收益

除非在与特定发行有关的任何招股说明书及任何免费书面招股说明书中另有说明，否则我们目前打算将本招股说明书所提供的证券的募集净收入用于一般公司用途，包括开发和商业化我们的saas-云计算产品、飞机采购、研发、一般及行政开支、许可或科技收购，以及营运资本和资本支出。我们也可能将净收入用于偿还任何债务和/或投资或收购互补的企业、产品或技术，尽管截至本招股说明书日期，我们尚无任何关于此类投资或收购的当前承诺或协议。我们尚未确定具体用于上述目的的净收入金额。因此，我们的管理层将在净收入分配方面拥有广泛的自主权，投资者将依赖我们的管理层关于任何证券销售收益运用的判断。在运用净收入之前，我们打算将其投资于短期、投资级、带息工具中。

每次我们根据本招股说明出售证券时，我们将在适用的招股说明书中描述所募集款项的拟用途。我们用于特定用途的净收益实际金额将取决于许多因素，包括我们未来的资本支出、运营所需的现金金额以及我们未来的营业收入增长（如果有的话）。因此，我们将保留对净收益使用的广泛裁量权。

证券 描述

我们可能不时地提供总额高达5000万美元的以下证券，分一次或多次发行：

我们可能发行的可发行证券的总发行价不超过5,000万美元。在公司非关联方持有的投票权益和非投票权益的市场价值达到7500万美元或更高之前，公司根据本登记声明出售的证券的总市场价值在12个日历月内不超过公司非关联方持有的投票权益和非投票权益市场价值的三分之一。如果我们以折扣发行债务证券，则计算根据本招股说明发行的可发行证券的总发行价时，将仅包括债务证券的初始发行价，而不包括债务证券的本金金额。

本招股说明书概述了我们可能提供的各种证券的一般条款。与任何特定发行的证券有关的招股说明书将描述这些证券的具体条款，这些条款可能是额外的或不同于本招股说明书中概述的一般条款。因为本招股说明书和任何招股说明书补充中的摘要并不包含您可能发现有用的所有信息，您应阅读与本招股说明书或任何适用的招股说明书中描述的证券有关的文件。请阅读 “寻找更多信息的地方” 以了解您可以如何获取这些文件的副本。

相关的招股说明书补充还将包含特定发行的条款，初始发行价格和我们的净收益。在适用的情况下，招股说明书补充还将描述与所提供证券相关的任何重要的美国联邦所得税后果，并指明所提供的证券是否已经或将被报价或在任何行情系统或证券交易所上市。

普通股票的描述

This section describes the general terms and provisions of our common stock. The prospectus supplement relating to any offering of common stock, or other securities convertible into or exchangeable or exercisable for common stock, will describe more specific terms of the offering of common stock or other securities, including the number of shares offered, the initial offering price and market price and dividend information. The prospectus supplement may provide information that is different from this prospectus. If the information in the prospectus supplement with respect to our common stock being offered differs from this prospectus, you should rely on the information in the prospectus supplement.

以下概要并非详尽无遗，并完全受我们2023年8月10日的公司章程（我们的“公司章程”）引用。请在购买我们的普通股之前阅读我们的公司章程和章程以获取更多信息。公司章程，以及我们的章程，于2023年8月10日修订后的章程修正案日为2023年8月5日（如有修订，我们的“公司章程修正案”）。 鼓励您在购买我们的普通股之前阅读我们的公司章程和章程获取更多信息。规则，每一份证明文件均已作为本招股说明书一部分的注册声明书所附表格。我们鼓励您在购买我们的普通股之前阅读我们的公司章程和章程获取更多信息。我们的普通股以及我们的普通股持有人的权利受特拉华州法律适用、我们的公司章程以及我们的章程修正案约束。

一般条款

我们 被授权发行5500万股普通股。2024 年 8 月 22 日，我们发行了 24,576,880 股普通股 未偿还的，由大约32,276名登记持有者持有。除非任何可能的优先股系列另有规定 稍后成立，我们的普通股持有人拥有董事选举和所有其他目的的独家投票权。 我们普通股的持有人有权对所有事项进行每股一票，所有事项将由我们的股东进行表决。也不是我们的证书 公司注册和我们的章程均授权累积投票。我们普通股的持有人有权获得股息（如果有）， 正如我们董事会可能不时宣布的那样（我们”板”) 合法可用的资金不足 用于支付股息，受任何系列优先股的权利约束。如果发生清算、解散或清盘 自 Jet.AI 起，我们的普通股持有人有权按比例分享支付优先权后剩余的所有资产 我们的优先股持有人（如果有）有权获得的金额（如果有）。我们的普通股没有先发制人、转换或 其他订阅权。没有适用于我们的普通股的赎回或偿还基金条款。我们所有人都很出色 普通股已全额支付，不可估税。

我们 董事会

根据我们的公司章程，董事会董事人数将根据我们的公司注册证书随时固定，该证书规定，除非有优先股系列股东根据规定情况选举额外董事，否则，董事会董事总人数将由在任董事中的多数通过决议确定，即使人数少于法定法定法定人数（定义在我们的公司章程中），或由唯一剩下的董事确定。

根据我们的公司章程规定，董事会分为三类董事，任期交错。董事会的大约三分之一将每年选举产生。分类董事会的规定可能阻止某个收购我们多数流通股的一方在取得控制权之前控制我们的董事会，直至收购者取得控制股权后的第二次年度股东大会。分类董事会的规定可能会阻止潜在收购者发出要约收购或以其他方式试图控制我们，并可能增加现任董事保留其职位的可能性。我们的公司章程规定，董事只能在至少占我公司现有流通股份总投票权的三分之二以上持有者肯定性投票下才能因故被免除职务。

根据我们的公司章程规定，董事会中因任何原因出现的任何空缺，以及因董事总数增加而产生的任何新增董事职位，除非（a）董事会通过决议确定任何这种空缺或新增董事职位应由股东填补，或者（b）法律另有规定，否则只能由现任董事会中占多数的董事投票通过填补，即使未构成法定人数，或者由一名董事填补，而不是由股东填补。

代理人和注册机构

我们普通股的转让代理人和登记机构是康姆登转让与信托公司。

纳斯达克资本市场

我们的普通股在纳斯达克资本市场上市，股票代码为“JTAI”。

首选股票说明

我们被授权发行4,000,000股优先股。截至本招股说明书日期，我们已经指定了三类优先股，即A系列优先股、A-1系列优先股和B系列优先股。我们不打算根据本招股说明书出售任何这些系列的优先股。

我们拟发行的首选股股票及我们在任何适用的招股说明书或任何相关的自由撰写招股说明书中包含的任何附加信息的描述，概括了我们可能根据本说明书发行的首选股股票的主要条款和规定。虽然我们下面总结的条款通常适用于我们可能发行的任何首选股股票，但我们将在适用的招股说明书中更详细地描述这些证券的任何类别或系列的具体条款。有关我们首选股股票的完整条款，请参阅我们的公司章程、公司章程和可能被引用或可能被引用于本说明书或任何适用的招股说明书中的注册声明的附注设计书。下面所述的摘要并非完整，并且完全按照我们的公司章程、修订后的公司章程和附注设计书的内容限定和合格。在购买我们的首选股股票之前，请阅读我们的公司章程、修订后的公司章程和设计书，以获取更多信息。 我们的首选股股票及我们的首选股股票持有者的权利受德拉华州法规、我们的公司章程、修订后的公司章程和附注设计书的约束。

一般 条款

我们的董事会可以在不需要股东进一步行动的情况下，不时指导发行一系列优先股，并可以在发行时判断每个系列的权利、偏好和限制，包括表决权、分红权以及赎回和清算偏好。为满足优先股的任何分红偏好，会减少可用于支付普通股股东股利的资金金额（尽管我们不预期在可预见的将来向普通股股东支付任何股利）。优先股股东在公司清算、解散或清算之前可能有资格收到一定的偏好付款。在某些情况下，发行优先股可能使兼并、要约收购或代理竞争更加困难，或趋向阻止、使控制权转移给一家拥有大量证券的持有人或撤换现任管理层。在董事会肯定投票的情况下，无需股东批准，我们可能发行享有表决权和转换权的优先股，可能会对普通股股东产生不利影响。

如果我们在本招股说明书中提供特定系列的优先股，我们将在该招股说明书的补充资料中描述优先股的条款，并向证券交易委员会提交制定优先股条款的章程修正案副本。在必要的情况下，该描述将包括：

The preferred stock offered by this prospectus will, when issued, not have, or be subject to, any preemptive or similar rights.

Transfer Agent and Registrar

The transfer agent and registrar for our preferred stock in the United States will be Continental Stock Transfer & Trust Company.

DESCRIPTION OF DEBT SECURITIES

We may offer debt securities from time to time, as either senior or subordinated debt or as senior or subordinated convertible debt, in one or more offerings under this prospectus. We will issue any such debt securities under one or more separate indentures that we will enter into with a trustee to be named in the indenture and specified in the applicable prospectus supplement. The specific terms of debt securities being offered will be described in the applicable prospectus supplement. We have filed a form of indenture as an exhibit to the registration statement of which this prospectus forms a part.

The prospectus supplement relating to a particular issue of debt securities will describe the terms of those debt securities and the related indenture, which may include (without limitation) the following:

The indenture and the debt securities are expected to be governed by and construed in accordance with the laws of the State of New York. We intend to disclose the relevant restrictive covenants for any issuance or series of debt securities in the applicable prospectus supplement. Unless otherwise indicated in the applicable prospectus supplement, the debt securities will not be listed on any securities exchange. As of the date of this prospectus, we have no outstanding registered debt securities.

DESCRIPTION OF WARRANTS

We may issue warrants to purchase shares of our common stock, preferred stock, debt securities or other securities in one or more series together with other securities or separately, as described in the applicable prospectus supplement. Below is a description of certain general terms and provisions of the warrants that we may offer. Particular terms of the warrants will be described in the warrant agreements and the prospectus supplement to the warrants.

The applicable prospectus supplement will contain, where applicable, the following terms of and other information relating to the warrants:

Exercise of Warrants

Each warrant will entitle the holder to purchase for cash that principal amount of, or number of, securities, as the case may be, at the exercise price set forth in, or to be determined as set forth in, the applicable prospectus supplement relating to the warrants. After the close of business on the expiration date, unexercised warrants will become void. Upon receipt of payment and the warrant certificate properly completed and duly executed, we will, as soon as practicable, issue the securities purchasable upon exercise of the warrant. If less than all of the warrants represented by the warrant certificate are exercised, a new warrant certificate will be issued for the remaining amount of warrants.

No Rights of Security Holder Prior to Exercise

Before the exercise of their warrants, holders of warrants will not have any of the rights of holders of the securities purchasable upon the exercise of the warrants, and will not be entitled to:

Transfer Agent and Registrar

The transfer agent and registrar for any warrants will be set forth in the applicable prospectus supplement.

DESCRIPTION OF RIGHTS

As specified in the applicable prospectus supplement, we may issue rights to purchase the securities offered in this prospectus to our existing stockholders, and such rights may or may not be issued for consideration. The applicable prospectus supplement will describe the terms of any such rights. The description in the prospectus supplement will not purport to be complete and will be qualified in its entirety by reference to the documents pursuant to which such rights will be issued.

DESCRIPTION OF UNITS

This section outlines some of the provisions of the units and the unit agreements. This information may not be complete in all respects and is qualified entirely by reference to the unit agreement with respect to the units of any particular series. The specific terms of any series of units will be described in the applicable prospectus supplement. If so described in a particular supplement, the specific terms of any series of units may differ from the general description of terms presented below.

We may issue units comprised of shares of preferred stock, shares of common stock, warrants and debt securities in any combination. Each unit will be issued so that the holder of the unit is also the holder of each security included in the unit. Thus, the holder of a unit will have the rights and obligations of a holder of each included security. The unit agreement under which a unit is issued may provide that the securities included in the unit may not be held or transferred separately, at any time or at any time before a specified date.

The applicable prospectus supplement may describe:

The provisions described in this section, as well as those described under “Description of Preferred Stock,” “Description of Common Stock,” “Description of Warrants”, “Description of Debt Securities”, and “Description of Rights” will apply to the securities included in each unit, to the extent relevant.

Issuance in Series

We may issue units in such amounts and in as many distinct series as we wish. This section summarizes terms of the units that apply generally to all series. Most of the financial and other specific terms of any series will be described in the applicable prospectus supplement.

Unit Agreements

We will issue units under one or more unit agreements to be entered into between us and a bank or other financial institution, as unit agent. We may add, replace or terminate unit agents from time to time. We will identify the unit agreement under which each series of units will be issued and the unit agent under that agreement in the applicable prospectus supplement.

The following provisions will generally apply to all unit agreements unless otherwise stated in the applicable prospectus supplement.

Modification Without Consent.

We and the applicable unit agent may amend any unit or unit agreement without the consent of any holder to:

We do not need any approval to make changes that affect only units to be issued after the changes take effect. We may also make changes that do not adversely affect a particular unit in any material respect, even if they adversely affect other units in a material respect. In those cases, we do not need to obtain the approval of the holder of the unaffected unit; we need only obtain any required approvals from the holders of the affected units.

Modification With Consent.

We may not amend any particular unit or a unit agreement with respect to any particular unit unless we obtain the consent of the holder of that unit, if the amendment would:

Any other change to a particular unit agreement and the units issued under that agreement would require the following approval:

These provisions regarding changes with majority approval also apply to changes affecting any securities issued under a unit agreement, as the governing document.

In each case, the required approval must be given by written consent.

Unit Agreements Will Not Be Qualified Under Trust Indenture Act.

No unit agreement will be qualified as an indenture, and no unit agent will be required to qualify as a trustee, under the Trust Indenture Act. Therefore, holders of units issued under unit agreements will not have the protections of the Trust Indenture Act with respect to their units.

Mergers and Similar Transactions Permitted; No Restrictive Covenants or Events of Default.

The unit agreements will not restrict our ability to merge or consolidate with, or sell our assets to, another corporation or other entity or to engage in any other transactions. If at any time we merge or consolidate with, or sell our assets substantially as an entirety to, another corporation or other entity, the successor entity will succeed to and assume our obligations under the unit agreements. We will then be relieved of any further obligation under these agreements.

The unit agreements will not include any restrictions on our ability to put liens on our assets, including our interests in our subsidiaries, nor will they restrict our ability to sell our assets. The unit agreements also will not provide for any events of default or remedies upon the occurrence of any events of default.

Payments and Notices.

In making payments and giving notices with respect to our units, we will follow the procedures as described in the applicable prospectus supplement.

FORMS OF SECURITIES

General

Each of the securities issued under this prospectus will be represented either by a certificate issued in definitive form to a particular purchaser or by one or more global securities representing the entire issuance of securities. Unless the applicable prospectus supplement provides otherwise, certificated securities in definitive form and global securities will be issued in registered form. Definitive securities name you or your nominee as the owner of the security, and in order to transfer or exchange these securities or to receive payments other than interest or other interim payments, you or your nominee must physically deliver the securities to the trustee, registrar, paying agent or other agent, as applicable. Global securities name a depositary or its nominee as the owner of the debt securities, units or warrants represented by these global securities. The depositary maintains a computerized system that will reflect each purchaser’s beneficial ownership of the securities through an account maintained by the purchaser with its broker/dealer, bank, trust company or other representative, as we explain more fully below.

Registered Global (Book-Entry) Securities

We may issue the securities in the form of one or more fully registered global securities that will be deposited with a depositary or its nominee identified in the applicable prospectus supplement and registered in the name of that depositary or nominee. In those cases, one or more registered global securities will be issued in a denomination or aggregate denominations equal to the portion of the aggregate principal or face amount of the securities to be represented by registered global securities. Unless and until it is exchanged in whole for securities in definitive registered form, a registered global security may not be transferred except as a whole by and among the depositary for the registered global security, the nominees of the depositary or any successors of the depositary or those nominees.

If not described below, any specific terms of the depositary arrangement with respect to any securities to be represented by a registered global security will be described in the prospectus supplement relating to those securities. We anticipate that the following provisions will apply to all depositary arrangements.

Ownership of beneficial interests in a registered global security will be limited to persons, called participants, that have accounts with the depositary or persons that may hold interests through participants. Upon the issuance of a registered global security, the depositary will credit, on its book-entry registration and transfer system, the participants’ accounts with the respective principal or face amounts of the securities beneficially owned by the participants. Any dealers, underwriters or agents participating in the distribution of the securities will designate the accounts to be credited. Ownership of beneficial interests in a registered global security will be shown on, and the transfer of ownership interests will be effected only through, records maintained by the depositary, with respect to interests of participants, and on the records of participants, with respect to interests of persons holding through participants. The laws of some states may require that some purchasers of securities take physical delivery of these securities in definitive form. These laws may impair such purchasers’ abilities to own, transfer or pledge beneficial interests in registered global securities.

So long as the depositary, or its nominee, is the registered owner of a registered global security, that depositary or its nominee, as the case may be, will be considered the sole owner or holder of the securities represented by the registered global security for all purposes under the applicable indenture, unit agreement or warrant agreement. Except as described below, owners of beneficial interests in a registered global security will not be entitled to have the securities represented by the registered global security registered in their names, will not receive or be entitled to receive physical delivery of the securities in definitive form and will not be considered the owners or holders of the securities under the applicable indenture, unit agreement or warrant agreement. Accordingly, each person owning a beneficial interest in a registered global security must rely on the procedures of the depositary for that registered global security and, if that person is not a participant, on the procedures of the participant through which the person owns its interest, to exercise any rights of a holder under the applicable indenture, unit agreement or warrant agreement. We understand that under existing industry practices, if we request any action of holders or if an owner of a beneficial interest in a registered global security desires to give or take any action that a holder is entitled to give or take under the applicable indenture, unit agreement or warrant agreement, the depositary for the registered global security would authorize the participants holding the relevant beneficial interests to give or take that action, and the participants would authorize beneficial owners owning through them to give or take that action or would otherwise act upon the instructions of beneficial owners holding through them.

Principal, premium, if any, on and interest payments on debt securities, and any payments to holders with respect to warrants or units represented by a registered global security registered in the name of a depositary or its nominee will be made to the depositary or its nominee, as the case may be, as the registered owner of the registered global security. None of us, the trustees, the warrant agents, the unit agents or any other agent of ours, agent of the trustees or agent of the warrant agents or unit agents will have any responsibility or liability for any aspect of the records relating to payments made on account of beneficial ownership interests in the registered global security or for maintaining, supervising or reviewing any records relating to those beneficial ownership interests.

We expect that the depositary for any of the securities represented by a registered global security, upon receipt of any payment of principal, premium, interest or other distribution of underlying securities or other property to holders on that registered global security, will immediately credit participants’ accounts in amounts proportionate to their respective beneficial interests in that registered global security as shown on the records of the depositary. We also expect that payments by participants to owners of beneficial interests in a registered global security held through participants will be governed by standing customer instructions and customary practices, as is now the case with the securities held for the accounts of customers or registered in “street name,” and will be the responsibility of those participants.

If the depositary for any of the securities represented by a registered global security is at any time unwilling or unable to continue as depositary or ceases to be a clearing agency registered under the Securities Exchange Act of 1934, as amended (the “Exchange Act”), and a successor depositary registered as a clearing agency under the Exchange Act is not appointed by us within 90 days, we will issue securities in definitive form in exchange for the registered global security that had been held by the depositary. Any securities issued in definitive form in exchange for a registered global security will be registered in the name or names that the depositary gives to the relevant trustee, warrant agent, unit agent or other relevant agent of ours or theirs. It is expected that the depositary’s instructions will be based upon directions received by the depositary from participants with respect to ownership of beneficial interests in the registered global security that had been held by the depositary.

PLAN OF DISTRIBUTION

We may sell the securities in any one or more of the following methods from time to time:

The distribution of the securities may be effected from time to time in one or more transactions:

Any of the prices may represent a discount from the prevailing market prices.

Any underwritten offering may be on a best efforts or a firm commitment basis. If underwriters are used in the sale, the securities acquired by the underwriters will be for their own account. The underwriters may resell the securities in one or more transactions, including without limitation negotiated transactions, at a fixed public offering price or at a varying price determined at the time of sale. The obligations, if any, of the underwriter to purchase any securities will be subject to certain conditions. We may offer the securities to the public through underwriting syndicates represented by managing underwriters or by underwriters without a syndicate. Subject to certain conditions, the underwriters will be obligated to purchase all of the securities if any are purchased, other than securities covered by any over-allotment option. Any public offering price and any discounts or concessions allowed, reallowed or paid to dealers may be changed from time to time.

If a dealer is used in an offering of securities, we may sell the securities to the dealer, as principal. The dealer may then resell the securities to the public at varying prices to be determined by the dealer at the time of sale.

我们可能直接或通过我们每次指定的代理商出售证券。我们将指定涉及证券发行和出售的任何代理商，并在招股说明书中描述我们将向代理商支付的任何佣金。除非招股说明书中另有规定，否则我们的代理商将在其委任期内在最大努力的基础上行事。

我们也可能直接向一名或多名买家出售证券，而无需使用承销商、经销商或代理商。

我们 也可能通过按比例分配给我们股东的认购权直接销售，这些认购权可能是可转让的也可能不可转让。 在向股东分配认购权的任何情况下，如果所有基础证券都没有被认购，那么我们可能会直接卖出 未认购证券给第三方，或者可能会委托一个或多个承销商、经销商或代理商，包括 备用承销商，以将未认购证券卖给第三方。

不时，我们可能直接向公众提供证券，无论是否涉及代理商、承销商或经销商的参与，并可能使用互联网或其他电子竞价或订购系统对证券进行定价和分配。这样的系统可能允许竞标人直接参与，通过电子访问拍卖网站，提交以我方接受为条件的买盘要约，可能直接影响证券的出售价格或其他条款。这样一个竞价或订购系统可能根据递交的报价对每个竞标人实时提供相关信息，以协助您做出报价，例如基于递交的报价出售的清算价差，以及竞标人的个人出价是否会被接受、按比例分配或拒绝。也可能使用其他定价方法。完成拍卖过程后，证券将根据报价价格、报价条件或其他因素进行分配。证券出售的最终发行价格及分配给竞标人的证券数量将全部或部分基于互联网竞价过程或拍卖的结果。未来可能会开发许多互联网拍卖或定价和分配系统的变种，我们可能会在证券销售中使用这些系统。这样一个拍卖的具体规则将通过适用的招股说明书补充资料分发给潜在竞标人。如果使用这样一个竞价或订购系统进行发行，您应该查看拍卖规则，如招股说明书中所述，以获取关于发行程序更详细的描述。

在证券销售中，承销商、经销商或代理商可能会从我们或证券购买方（可能担任代理人）那里获得报酬，形式可能是折扣、优惠或佣金。 承销商可能向经销商出售证券，这些经销商可能会从承销商和/或证券购买方那里获得折扣、优惠或佣金作为报酬。 参与证券分销的承销商、经销商和代理商可能被视为《证券法》下的承销商，他们从我们那里收到的任何折扣或佣金，以及他们实现的证券转售利润可能被视为《证券法》下的承销折扣和佣金。 适用的招股说明书补充将在适当的情况下：

除非在相关的招股说明书中另有规定，每一系列证券将是一个没有建立交易市场的新发行品种，除了纳斯达克资本市场上市的普通股。根据招股说明书出售的任何普通股将在纳斯达克资本市场上市，须遵守适用的通知。我们可以选择申请在某个报价系统或交易所上市我们的任何其他类别或系列证券，但我们不承担义务这样做。也有可能有一个或多个承销商在我们的某一类别或系列证券中做市，但这些承销商不必这样做，并且可能随时没有通知地终止任何做市活动。因此，无法保证任何其他类别或系列证券的流动性或交易市场。

在发行中，承销商可能在开放市场上购买和卖出证券。这些交易可能包括卖空榜、稳定交易和购买以补偿卖空榜所造成的头寸。卖空榜涉及承销商卖出的证券数量大于他们在发行中需要购买的数量。“有担保”的卖空榜是指在承销商在发行中向我们购买额外证券的选择权范围内以不超过该范围销售的交易。如果承销商有购买额外证券的超额配售选择权，承销商可以通过行使其超额配售选择权或在开放市场上购买证券来平仓任何有担保的卖空头寸。在决定用于平仓有担保卖空头寸的证券来源时，承销商可能会考虑，除其他事项外，开放市场上可购买证券的价格与他们通过超额配售选择权购买证券的价格之间的比较。“裸卖空”是指超出上述选择权范围或承销商没有超额配售选择权的任何销售。承销商必须通过在开放市场上购买证券来平仓任何裸卖空头寸。如果承销商担心定价后开放市场上的证券价格可能会受到下行压力的影响，从而对购买发行中的投资者造成不利影响，裸卖空头寸更有可能被建立。

根据情况，为了平掉这些卖空位或者稳定或者维持证券的价格，承销商可能会买盘或者在公开市场购买证券，并可能施加罚款买盘。如果施加罚款买盘，允许给与联席承销商或其他参与承销的经纪商的销售优惠将在之前分配的证券回购时收回，无论是与稳定交易还是其他情况有关。这些交易的影响可能是在公开市场上维持或者稳定证券的市场价格高于可能在公开市场上普遍存在的水平。罚款买盘的施加也可能影响证券的价格，因为它可能阻止证券的再销售。任何稳定或其他交易的幅度或影响是不确定的。这些交易可能在纽交所 美国 或者其他地方进行，如果开始，可以随时中止。

我们不对上述描述的交易可能对证券价格产生的任何影响的方向或幅度做任何陈述或预测。 此外，我们不对承销商是否会进行此类交易或一旦开始此类交易就可能在任何时候无须事先通知而中止做出任何陈述。

根据我们可能签订的协议，参与证券分销的承销商、经销商和代理商可能有权要求我们对某些民事责任进行赔偿，包括《证券法》下的责任，或者要求我们向承销商、经销商或代理商支付其需要承担的款项。

承销商、 经销商和代理商可能会在业务的正常过程中与我们进行交易或为我们提供服务。

如果在适用的招股说明书补充中指明，证券也可以由"转销公司"在与证券条款所述的转销安排有关的情况下进行发行或销售。 转销公司可以作为其自身账户的主体或代理人行事。 适用的招股说明书将确定任何转销公司以及其与我们的任何协议的条款，如果有的话。 它还将描述转销公司的报酬。 转销公司在与证券的转销相关时可能被视为承销商。

如在适用的招股说明书补充中指明，我们将授权承销商、经销商或其他充当我们代理人的人员，以公开发行价在该等招股说明书补充中所载明的未来日期或日期交付付款，并按照该招股说明书补充中规定的延期交割合同的指示向特定机构征求购买证券的要约。每份延期交割合同的金额不得低于规定金额，并根据该适用招股说明书中规定的数额，出售的证券的总名义数额既不得低于也不得高于。可以与之签订延期交割合同（在授权时）的机构包括商业银行、储蓄银行、保险公司、养老基金、投资公司、教育和慈善机构等，但在所有情况下均须经我方批准。任何购买者根据任何此类合同的责任将受以下条件约束：（1）证券的购买不得在交付时受限于购买者所属的任何美国司法管辖区的法律禁止，以及（2）如果证券将销售给承销商，我们将已将证券的总本金额减去延迟交割合同所涵盖的本金金额出售给承销商。承销商和其他代理人对此类延期交割合同的有效性或履行不承担任何责任。

就本招股说明书项下任何证券的出售而言，金融行业监管局成员或独立经纪人或经销商所收取的最高补偿预计不会超过八厘。

为了遵守适用州证券法律，本招股书所提供的证券，如有必要，在这些司法辖区仅可通过已注册或持牌经纪商或经销商出售。另外，除非在适用州登记或符合销售资格或已获得豁免登记或资格要求并进行了遵守，证券可能无法在某些州出售。

特定 特定的特定特定法规和我们的

公司注册证书及公司章程

公司章程和公司章程的防御采取。

除了董事会有权发行优先股外，我们的公司章程和公司章程中包含其他条款，旨在增强董事会构成的连续性和稳定性，并可能导致延迟、推迟或阻止公司未来的接管或控制权变更，除非此类接管或控制权得到董事会批准。 这些条款包括我们分级的董事会，如上文“普通股描述-我们的董事会”中所述，以及股东提案的提前通知程序。

Classified Board.

The provision for a classified board could prevent a party who acquires control of a majority of our outstanding common stock from obtaining control of the board until our second annual stockholders meeting following the date the acquirer obtains the controlling stock interest. The classified board provision could have the effect of discouraging a potential acquirer from making a tender offer or otherwise attempting to obtain control of us and could increase the likelihood that incumbent directors will retain their positions.

Size of Board and Vacancies.

Our Certificate of Incorporation provides that the total number of directors constituting our board of directors be fixed from time to time exclusively by resolution adopted by a majority of the directors then in office, although less than a quorum (as defined in our Bylaws, as amended), or by the sole remaining director. Subject to the special rights of the holders of any series of preferred stock to elect directors, directors are elected at each annual meeting of stockholders by the vote of a majority of the shares present. Subject to the special rights of the holders of any series of preferred stock, directors can only be removed for cause by the affirmative vote of the holders of at least two-thirds of the voting power of the then-outstanding shares of the Company’s capital stock of the Corporation entitled to vote generally in the election of directors voting together as a single class.

Elimination of Stockholder Action by Written Consent.

Our Certificate of Incorporation eliminates the right of our stockholders to act by written consent. Stockholder action must take place at the annual or a special meeting of our stockholders.

Advance Notice Procedures for Stockholder Proposals.

Our Bylaws establish an advance notice procedure for stockholder proposals to be brought before an annual meeting of our stockholders, including proposed nominations of persons for election to our board. Stockholders at our annual meeting may only consider proposals or nominations specified in the notice of meeting or brought before the meeting by or at the direction of our board or by a stockholder who was a stockholder of record on the record date for the meeting, who is entitled to vote at the meeting and who has given to our secretary timely written notice, in proper form, of the stockholder’s intention to bring that business before the meeting. Although our Bylaws do not give our board the power to approve or disapprove stockholder nominations of candidates or proposals regarding other business to be conducted at a special or annual meeting, our Bylaws may have the effect of precluding the conduct of some business at a meeting if the proper procedures are not followed or may discourage or defer a potential acquirer from conducting a solicitation of proxies to elect its own slate of directors or otherwise attempting to obtain control of us.

Special Meetings of Stockholders.

Our Certificate of Incorporation provides that special meetings of our stockholders may only be called by the Chairperson of our Board, our Chief Executive Officer or our Board acting pursuant to a resolution adopted by a majority of the directors then in office, and may not be called by any other person or persons. Only the business stated in the notice for a special meeting will be considered at the special meeting of stockholders.

Anti-Takeover Effects of Delaware Law

Section 203.

We are subject to the provisions of Section 203 of the Delaware General Corporation Law (the “DGCL”). Under Section 203, we would generally be prohibited from engaging in any business combination with any interested stockholder for a period of three years following the time that the stockholder became an interested stockholder unless:

Under Section 203, a “business combination” includes:

In general, Section 203 defines an interested stockholder as an entity or person beneficially owning 15% or more of the outstanding voting stock of the corporation and any entity or person affiliated with or controlling or controlled by such entity or person.

No Cumulative Voting.

Delaware law prohibits cumulative voting for the election of a corporation’s directors unless the corporation’s certificate of incorporation authorizes cumulative voting. Our Certificate of Incorporation does not provide for cumulative voting in the election of directors. Cumulative voting would allow a minority stockholder to vote a portion or all of its shares for one or more candidates for seats on our board of directors. Without cumulative voting, a minority stockholder will not be able to gain as many seats on our board of directors based on the number of shares of our stock the stockholder holds as compared to the number of seats the stockholder would be able to gain if cumulative voting were permitted. The absence of cumulative voting under our Certificate of Incorporation makes it more difficult for a minority stockholder to gain a seat on our board of directors to influence our board’s decision regarding a takeover.

Amendments to Our Governance Documents.

Delaware law generally provides that the affirmative vote of a majority of the shares entitled to vote on a matter is required to amend a corporation’s certificate of incorporation or bylaws, unless the corporation’s certificate of incorporation or bylaws requires a greater percentage.

Our Bylaws permit our board of directors to adopt, amend or repeal our Bylaws with the approval of a majority of the directors then in office; provided, however, that the amendment or repeal of Section 2.6 of our Bylaws requires the approval of at least two-thirds of the directors then in office. The stockholders also have the power to adopt, amend or repeal our Bylaws; provided, however, that the affirmative vote of the holders of at least two-thirds of the voting power of all of the then-outstanding shares of our capital stock entitled to vote generally in the election of directors, voting together as a single class, is required to adopt, amend or repeal any provision of our Bylaws; and provided, further, that if two-thirds of the directors then in office have approved such adoption, amendment or repeal of any provisions of our Bylaws, then only the affirmative vote of the holders of at least a majority of the voting power of all of the then-outstanding shares of our capital stock entitled to vote generally in the election of directors, voting together as a single class, will be required to adopt, amend or repeal any provision of our Bylaws.

我们的 公司注册证书规定，除了可能需要我们任何类别或系列股票的持有人的任何投票外 根据法律或我们的公司注册证书或任何指定证书，至少三分之二的持有人的赞成票 我们当时所有流通股本中有权在董事选举中普遍投票的投票权的投票权， 集体投票，将被要求修改、废除或通过任何与第1.2和3.1节不一致的条款 第四条、或第五条、第七条、第八条、第九条、第十条或第十一条（”特定条款”); 此外，前提是，如果当时在职的董事中有三分之二批准了此类修正或废除或任何不一致的条款 如果是《特定条款》，则只有拥有所有条款中至少多数表决权的持有人投赞成票 我们当时在流通的股本中有权在董事选举中投票，作为一个类别共同投票， 将被要求修改或废除或通过任何与《特定条款》不一致的条款。

关于修正我们公司章程或公司规约的股东表决会议将会另外进行，除非未来任何一类优先股系列的条款要求另行举行投票，以后这样的提案修改提交给股东时。

有关公司高管 和董事的责任限制和赔偿保护

我们的《公司组织法认证书》将Jet.AI的董事责任限制在DGCL允许的最大范围内。 DGCL规定，公司的董事不会因为违反其董事职责而造成的金钱损失而承担个人责任，除非涉及以下情况：

如果DGCL被修改以授权进一步消除或限制董事的个人责任，Jet.AI董事的责任将被消除或限制到DGCL允许的最大程度，如经修改。

根据我们的章程规定，在特拉华法律允许的范围内，我们将为因为董事或董事在我们的请求下作为任何其他实体的董事或董事服务而发起的诉讼，提供赔偿并垫付董事或董事合理发生或遭受的所有费用、责任和损失。根据我们的章程，我们可以购买并维护保险，以保护公司及公司的董事、董事、雇员或代理人或其他公司、合伙企业、合资企业、信托或其他企业的费用、责任或损失，无论我们是否有权根据DGCL规定对这些费用、责任或损失进行赔偿。

在此范围内，如因上述规定而对公司的董事、高级职员或控股人因证券法产生的责任进行赔偿，公司已被告知，根据证券法规定，此种赔偿是违反公共政策的，因此是不可执行的。如果公司的任何董事、高级职员或控股人在有关注册证券的事宜中提出要求赔偿（除了由公司支付在任何诉讼中已由公司的董事、高级职员或公司的控股人支付的费用之外），则公司将依法律顾问的意见，提交给适当管辖区域的法院，对公司所述赔款是否违反证券法的公共政策问题进行最终裁决。

包含参考的资料

证监会允许我们通过参照我们向其提交的信息和报告来进行合并，这意味着我们可以通过引用这些文件向您披露重要信息。我们的证监会文件编号是001-40725。参考合并的信息是本招股说明书的重要组成部分，我们稍后向证监会提交的信息将自动更新并取代已经参考合并的信息。我们正在参考合并以下列在证监会已经提交的文件，以及我们根据《证券交易法》第13(a)、13(c)、14或15(d)条在未来向证监会提交的文件，除非将所有证券卖出之前，未来报告或文件的任何部分没有根据这些规定被视为已提交。

根据书面或口头要求，我们将免费向每个人提供此招股说明书副本，包括任何受益所有人，并提供已纳入本招股说明书的文件的副本。 您可以通过书面或致电以下地址向我们索取这些申报文件和我们在本招股说明书中明确纳入为展品的任何展品，而不产生任何费用：

Jet.AI公司

公司秘书提供

10845 Griffith Peak Dr.

200套房间

Las Vegas，NV 89135

(702) 747-4000

本招股说明书是我们向美国证券交易委员会提交的登记声明的一部分。我们已将展览文件合并到此登记声明中。 您应该仔细阅读展览文件，以了解对您可能重要的条款。

您应该仅依赖通过引用或本招股说明书或任何招股说明书补充提供的信息。我们并未授权任何人向您提供其他信息。我们不在任何未允许该要约的州提供这些证券的要约。您不应假设本招股说明书或引用的文件中的信息截至除了本招股说明书或这些文件正面的日期外的任何日期都是准确的。

您可以在何处获取更多信息

我们需遵守《证券交易法》的信息披露要求，并依照《证券交易法》，向美国证券交易委员会提交年度、季度和其他各类报告、代理声明以及其他信息。您可在SEC的公共参考室（地址：100 F Street, N.E., Washington, D.C. 20549）查阅和复印我们提交的任何文件。您可致电1-800-SEC-0330与SEC联系，了解公共参考室的操作。这些文件也可通过SEC的电子数据收集、分析和检索系统，即EDGAR，通过电子方式获取，包括通过SEC在互联网上的主页（www.sec.gov）。

我们有权限指定并发行不止一类或系列的股票，具有各种优先权、转换和其他权利、投票权、限制、分红派息限制、资格和赎回条件。请参阅“优先股描述”和“普通股描述”。在请求时，我们将免费提供已指定的每一类或系列股票的相对权利和偏好以及对任何股东拥有或转让我们的股票的任何限制的完整说明。有关这些副本的书面要求应直接寄往Jet.AI 公司，收件人：公司秘书，10845 Griffith Peak Dr., Suite 200, 拉斯维加斯，内华达州 89135。我们的电话号码是 (702) 747-4000。我们的网站位于 www.Jet.AI。我们网站上包含的信息不被视为本招股说明书的参考资料，因此不属于本招股说明书或任何附属招股说明书的一部分。

可获取更多信息的地方

黑客 Johnson & Smith会计师事务所作为独立注册的上市会计师事务所，已经审计了我们公司截至2023年和2022年12月31日的年度报告中包含的基本报表，随附在他们的报告中，并在本招股说明书和注册声明的其他地方引用。我们的基本报表是依赖于引用合并记载的。 黑客 Johnson & Smith会计师事务所 作为会计和审计方面的专家，依其权威所作的报告。

法律事项。

某些法律事宜，包括所提供证券的合法性，将由Dykema Gossett PLLC事务所代表我们处理。